Llexq-8K20200821.htm

8-K 1 Llexq-8K20200821.htm 8-K Llexq-8K20200821.htm

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格8-K

目前的报告

根据第13或15（d）条
1934年证券交易法

报告日期（最早事件报告日期） :2020年8月21日


Lilis Energy, Inc.
（注册人的确切名称，如其章程所指明）


内华达州	000-35330	74-3231613
（国家或其他管辖注册成立（法团）	（佣金档案编号）	（国税局雇主身份证明编号）

西七街1600号，400套房沃思堡，TX76102 （首席执行官办公室地址，包括邮编）

(817) 720-9585
登记人的电话号码，包括区号

如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请检查下面的适当框:

☐	根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425）

☐	根据《交易法》第14A-12条（17CFR240.14A-12）征集材料）

☐	根据《交易法》第14D-2（b）条提交的启动前通信（17CFR240.14D-2（b））

根据《交易法》第13条E-4（c）款提交的启动前通信（17CFR240.13E-4（c））

通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12B-2条（本章第240.12B-2条）所界定的新兴成长公司。

新兴增长公司

如果是一家新兴的成长型公司，请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

根据该法第12（b）条登记的证券:


每个类别的标题	交易符号）	登记的每个交易所的名称
普通股	莱塞克	*

*2020年6月29日，发行人普通股在美国纽交所暂停交易。自2020年6月30日起，发行人普通股的交易开始在场外粉红市场报价，代码为“Llexq” 。2020年7月7日，纽交所美国公司向证券提交了一份表格25，以打击其发行人普通股的上市。

项目1.01

达成实质性的最终协议。

信贷协议第二次修订

如此前披露，2020年6月28日，内华达州公司（简称“公司” ）Lilis Energy，Inc.及其合并子公司Brushy Resources，Inc. 、Postro Operating LLC、Postro Resources，LLC、Lilis Operating Company，LLC和Hurricane Resources LLC（统称“提交子公司” ）根据美国法典第11编第11章（即“破产法” ）向美国德克萨斯州南区破产法院提出自愿请求寻求救济，休士顿分部（ “破产法院” ）根据《破产法》第11章（ “第11章案件” ）开始审理救济案件。就第11章案件而言，于2020年6月30日，该公司与备案附属公司作为担保人、BMO Harris Bank N.A.作为行政代理人（ “行政代理人” ）及其贷款人一方（ “贷款人” ）订立若干高级有担保超优先债务人管有信贷协议（经修订，即“DIP信贷协议” ）。

于2020年8月21日，公司、备案附属公司、行政代理人及贷款人就DIP信贷协议订立第二项修订（ “第二项修订” ）。除其他外，第二项修正案修订了《公约》中关于在第11章案件中满足某些里程碑的规定，延长了其中某些里程碑的日期，包括与债务人资产拍卖必须发生的日期和由此产生的债务人资产出售必须结束的日期有关的里程碑，在每一种情况下，均须接受潜在买方的一个或多个合格出价。

上文对第二项修正案的描述并不是完整的，而是通过引用第一项修正案的全文而完整地限定了第二项修正案的内容，第一项修正案作为表10.1提交了关于表格8-K的本报告，并在此作为参考。

相互终止重组支持协议

正如此前披露的，并就第11章案件而言，2020年6月28日，公司及申报子公司（ “债务人” ）与（i）公司循环信贷融资项下的贷款人（V RDE（定义见下文）除外）（ “同意的RBL贷款人” ）及（ii）V RDE Partners，Inc. （统称“V RDE” ）附属的若干投资基金及实体订立重组支持协议（ “RSA” ）。RSA认为债务人、同意的RBL贷款人和V RDE可以相互终止RSA。

登记册系统管理人在第11章的案件中设想了一种双轨办法，即债务人在第11章的案件开始后50（50）天内不能实现第11章的计划，债务人将同时执行由V.RDE新的货币投资赞助的第11章计划，同时还准备潜在的销售程序。2020年8月17日，公司宣布V RDE已拒绝对公司进行新的货币投资，以赞助重组的第11章计划。因此，债务人立即将其重点转移到寻求出售其全部资产的过程上。

由于这些事态发展，2020年8月21日，债务人、同意的RBL贷款人和V RDE共同终止了RSA（ “共同终止” ）。除其他事项外，相互终止终止了登记册系统管理人，但保留了登记册系统管理人旨在在相互终止的情况下生存的某些条款，包括有关各方在核准投标程序和寻求出售基本上所有债务人资产方面的承诺和义务的条款。

前面对相互终止的描述并不是完整的，而是通过引用相互终止的全文对其进行了完整的限定，该全文作为表10.2提交到关于表8-K的当前报告中，并作为参考并入本文。

项目1.03破产或接管。

就通过可能根据《破产法》第363条或第11章重组计划的第11章寻求出售全部或实质上全部资产的程序而言，债务人于2020年7月13日向破产法院提交了一项动议（ “投标程序动议” ），要求批准与可能出售全部或实质上全部债务人资产有关的某些投标程序。

2020年8月21日，破产法院就债务人资产的任何出售订立了批准投标程序的命令（ “投标程序命令” ），该命令得到RBL贷款人、V RDE和在第11章案件中指定的无担保债权人正式委员会的支持。

有关第11章案件的资料，包括投标程序动议和投标程序令，可在Stretto维护的网站上免费查阅，网址为https://cases.stretto.com/lilisEnergy，或拨打（855）364-4639（免费）或（949）266-6357（本地）。

项目9.01

展览。

（d）展览。


展览编号	说明
10.1	截至2020年8月21日，其担保方Lilis Energy Inc. 、作为行政代理人的BMO Harris Bank N.A.及贷款方对高级有担保超优先权债务人占有信贷协议的第二次修订。
10.2	于2020年8月21日相互终止日期为重组支持协议，由Lilis Energy，Inc.、其若干附属公司、贷款方及其附属V RDE Partners，Inc.的若干基金组成。

签字

根据1934年《证券交易法》的规定，登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告，并经正式授权。

Lilis Energy, Inc.

日期:2020年8月24日

by: /s/Joseph C.Daches

Joseph C. Daches

首席执行官，总裁，首席财务官