美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
2024年10月23日
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| （在其章程中指明的注册人的确切名称） | ||||||||
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| （州或其他成立法团的司法管辖区） | ||||||||
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| （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | |||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||
(
702
)
923-9000
（注册人电话，含区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般指示A.2.下）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | |||||||||||||||||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | |||||||||||||||||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | |||||||||||||||||||||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | |||||||||||||||||||||||||
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||||||||||||||||||||
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| 用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新兴成长型公司 |
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| 若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 | ☐ | |||||||||||||||||||||||||
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 | ||||
于2024年10月23日，金沙中国有限公司（一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司（“金沙中国”）及内华达州公司Las Vegas Sands Corp.（“公司”）的间接附属公司，与协议中指明的安排人及贷款人以及不时作为其一方的安排人及中国银行股份有限公司澳门分行作为贷款人的代理人（“代理人”）订立新的融资协议（“2024年SCL信贷融资”）。就订立2024年SCL信贷融通而言，金沙中国与其中指名的安排人及放款人及不时订约方及代理订立的现有经修订及重列的信贷融通协议项下的承诺，日期为2018年11月20日，并于2020年3月27日、2020年9月11日、2021年7月7日、2022年11月30日及2023年5月11日经修订（“2018年SCL信贷融通”）已终止。
2024年SCL信贷融资提供195.0亿港元（“HKD”，按2024年10月23日有效汇率计算约25.1亿美元）的以港元计值的无抵押循环信贷融资（“2024年SCL循环融资”）。金沙中国可不时根据2024年SCL循环融资提取循环贷款，直至2029年9月24日（或如该日并非香港或澳门的营业日，则为下一个营业日），以满足金沙中国及其附属公司的一般公司及营运资金需求，但须遵守2024年SCL信贷融资中规定的某些限制。根据2024年SCL循环贷款提取的所有贷款的最后到期日为2029年10月23日。
2024 SCL信贷融资还提供129.5亿港元（按2024年10月23日生效的汇率计算约16.7亿美元）的港元无抵押定期贷款融资（“2024 SCL定期贷款融资”）。金沙中国可在2025年8月31日之前的任何时间根据2024年SCL定期贷款融资进行提款，以偿还2025年8月到期的无抵押5.125%优先票据下的未偿还金额。根据2024年SCL定期贷款融资提取的此类贷款的最后到期日为提取此类贷款之日的第五个周年日。
2024 SCL信贷融通下的贷款将承担利息，利息乃参考香港银行同业拆息加上保证金计算，就2024 SCL循环融通而言，该保证金乃参考其中定义的综合杠杆比率厘定。根据2024年SCL循环融资提取的循环贷款的初始保证金为每年2.50%。根据2024年SCL定期贷款融资提取的定期贷款的保证金为每年1.65%。金沙中国还需就2024年SCL信贷融资项下的未提取金额支付每年0.60%的承诺费以及其他惯常费用。
2024年SCL信贷融资包含类似无担保融资惯常的肯定和否定契约，包括但不限于对主要财产留置权担保的债务的限制、售后回租交易、股息限制以及对偿还公司向金沙中国提供的10亿美元次级无担保定期贷款融资的限制，除非在此类付款后，金沙中国的现金余额不低于2.5亿美元。2024年SCL信贷融通还要求金沙中国保持最高杠杆率和最低利息覆盖率。
2024年SCL信贷融资还包含某些违约事件（其中一些事件受制于宽限期和补救期限以及重要性限定词），包括但不限于与金沙中国及其子公司的博彩业务以及某些土地特许权合同的损失或终止有关的事件。
上述关于2024年SCL信贷融资的摘要并不完整，通过参考2024年SCL信贷融资的完整文本对其整体进行了限定，该文本的副本将作为公司向SEC提交的截至2024年9月30日期间的10-Q表格季度报告的附件提交。
| 项目1.02。 |
终止实质性最终协议。
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2024年10月23日，由于金沙中国加入上文第1.01项所述的2024年SCL信贷融通，2018年SCL信贷融通终止。
| 项目2.03。 |
直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
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以上项目1.01中阐述的信息通过引用并入本文。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署表格8-K的这份报告，并在此获得正式授权。
日期：2024年10月23日
| Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||
| 签名： |
/S/D. Z阿查里HUDSON
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| 姓名：D. Zachary Hudson 职称：执行副总裁、全球总法律顾问和秘书 |
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