根据第433条规则提交
登记声明第333-279905号
发行人自由撰写招股章程日期为2025年9月2日
日期为2025年9月2日的初步招股章程补充文件有关
Royalty Pharma plc
定价期货表
2025年9月2日
适用条款
2031年到期的600,000，000美元4.450%优先票据（“2031年票据”）
| 发行人： | Royalty Pharma公司 | |
| 保证人： | 2031年票据最初将由Royalty Pharma控股有限公司和Royalty Pharma管理人有限责任公司提供担保 | |
| 预期评级：* | ||
| （穆迪/标普/惠誉） | Baa2/BBB-/BBB- | |
| 证券名称： | 2031年到期的4.450%优先票据 | |
| 提供的本金金额： | $600,000,000 | |
| 交易日期： | 2025年9月2日 | |
| 结算日期：** | 2025年9月16日（T + 10日） | |
| 最后到期日： | 2031年3月25日 | |
| 付息日期： | 每半年3月25日及9月25日，由2026年3月25日开始 | |
| 基准财政部： | 2030年8月31日到期3.625% | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-14+/ 3.746% | |
| 波及基准国债： | T + 93bps | |
| 到期收益率： | 4.676% | |
| 优惠券： | 4.450% | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 公开发行价格： | 本金额的98.909% | |
| 总收益： | $593,454,000 | |
| Make-Whole Call： | 2031年2月25日之前（最后到期日前一个月），在财政部进行整笔通知加15个基点 | |
| 票面价值： | 2031年2月25日或之后（最后到期日前一个月） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 花旗集团环球市场公司。 | |
| DNB市场公司。 | ||
| SG Americas Securities，LLC | ||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | ||
| 美国合众银行投资公司。 | ||
| Academy Securities，Inc。 | ||
| AmeriVet Securities，Inc。 | ||
| Blaylock Van，LLC | ||
| 卡布雷拉资本市场有限责任公司 | ||
| 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 | ||
| R. Seelaus & Co.，LLC | ||
| Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 | ||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC | ||
| Tigress金融合作伙伴有限责任公司 | ||
| CUSIP/ISIN： | 78081BAT0 /US78081BAT08 | |
适用条款
2035年到期的900,000，000美元5.200%优先票据（“2035年票据”）
| 发行人： | Royalty Pharma公司 | |
| 保证人： | 2035年票据最初将由Royalty Pharma控股有限公司和Royalty Pharma管理人有限责任公司提供担保 | |
| 预期评级：* | ||
| （穆迪/标普/惠誉） | Baa2/BBB-/BBB- | |
| 证券名称： | 2035年到期的5.200%优先票据 | |
| 提供的本金金额： | $900,000,000 | |
| 交易日期： | 2025年9月2日 | |
| 结算日期：** | 2025年9月16日（T + 10日） | |
| 最后到期日： | 2035年9月25日 | |
| 付息日期： | 每半年3月25日及9月25日，由2026年3月25日开始 | |
| 基准财政部： | 2035年8月15日到期4.250% | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-23+/ 4.283% | |
| 波及基准国债： | T + 118个基点 | |
| 到期收益率： | 5.463% | |
| 优惠券： | 5.200% | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 公开发行价格： | 本金额的97.989% | |
| 总收益： | $881,901,000 | |
| Make-Whole Call： | 2035年6月25日之前（最后到期日前三个月），在财政部做整票加20个基点 | |
| 票面价值： | 2035年6月25日或之后（最后到期日前三个月） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 花旗集团环球市场公司。 | |
| DNB市场公司。 | ||
| SG Americas Securities，LLC | ||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | ||
| 美国合众银行投资公司。 | ||
| Academy Securities，Inc。 | ||
| AmeriVet Securities，Inc。 | ||
| Blaylock Van，LLC | ||
| 卡布雷拉资本市场有限责任公司 | ||
| 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 | ||
| R. Seelaus & Co.，LLC | ||
| Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 | ||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC | ||
| Tigress金融合作伙伴有限责任公司 | ||
| CUSIP/ISIN： | 78081BAU7 /US78081BAU70 | |
适用条款
2055年到期的500,000，000美元5.9 50%优先票据（“2055年票据”）
| 发行人： | Royalty Pharma公司 | |
| 保证人： | 2055年票据最初将由Royalty Pharma控股有限公司和Royalty Pharma管理人有限责任公司提供担保 | |
| 预期评级：* | ||
| （穆迪/标普/惠誉） | Baa2/BBB-/BBB- | |
| 证券名称： | 2055年9月25日到期的5.9 50%优先票据 | |
| 提供的本金金额： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | 2025年9月2日 | |
| 结算日期：** | 2025年9月16日（T + 10日） | |
| 最后到期日： | 2055年9月25日 | |
| 付息日期： | 每半年3月25日及9月25日，由2026年3月25日开始 | |
| 基准财政部： | 2055年5月15日到期4.750% | |
| 基准国债价格/收益率： | 96-14+/ 4.980% | |
| 波及基准国债： | T + 128基点 | |
| 到期收益率： | 6.260% | |
| 优惠券： | 5.950% | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 公开发行价格： | 本金额的95.8 24% | |
| 总收益： | $479,120,000 | |
| Make-Whole Call： | 2055年3月25日之前（最后到期日前六个月），在财政部做整票加20个基点 | |
| 票面价值： | 2055年3月25日或之后（最后到期日前六个月） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 | |
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 花旗集团环球市场公司。 | |
| DNB市场公司。 | ||
| SG Americas Securities，LLC | ||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | ||
| 美国合众银行投资公司。 | ||
| Academy Securities，Inc。 | ||
| AmeriVet Securities，Inc。 | ||
| Blaylock Van，LLC | ||
| 卡布雷拉资本市场有限责任公司 | ||
| 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 | ||
| R. Seelaus & Co.，LLC | ||
| Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 | ||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC | ||
| Tigress金融合作伙伴有限责任公司 | ||
| CUSIP/ISIN： | 78081BAV5 /US78081BAV53 | |
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
| ** | 我们预计，票据将于2025年9月16日或前后向投资者交付，这将是本定价条款表日期后的第十个营业日（此种结算称为“T + 10”）。根据经修订的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的证券交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在结算日期前的第一个营业日之前交易票据的买方将被要求在进行任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在结算日期前的第一个营业日之前交易票据，应咨询他们自己的顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发售向SEC提交了经其生效后第1号修订（包括日期为2024年6月3日的招股说明书）修订的注册声明，以及日期为2025年9月2日的初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送招股说明书，请拨打美国银行证券公司免费电话1-800-294-1322；高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1-866-471-2526；J.P. Morgan Securities LLC免费电话212-834-4533；摩根士丹利 & Co. LLC免费电话1-866-718-1649；或道明证券（美国）有限责任公司免费电话855-495-9846。
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