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再鼎医药公布公开发行美国存托股票的定价

马萨诸塞州上海&剑桥,2024年11月14日(GLOBE NEWSWIRE)–创新、商业阶段的生物制药公司再鼎医药有限公司(“再鼎医药”或“公司”)(纳斯达克股票代码:ZLAB;香港交易所股票代码:9688)今天宣布,其承销的7,843,137股美国存托股(“ADS”)的公开发行定价,每股代表公司十股普通股,每股ADS价格为25.50美元。

扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用前,再鼎医药此次发行的总收益预计约为2亿美元。根据惯例成交条件,承销商预计将在2024年11月18日或前后以“T + 2”的方式向购买者交付付款的ADS。此外,再鼎医药已授予承销商30天的选择权,可按公开发行价格购买最多额外1,176,470股ADS,减去承销折扣和佣金。再鼎医药拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途。

高盛 Sachs(Asia)L.L.C.、杰富瑞(Jefferies)和Leerink Partners将担任此次ADS发行的联席账簿管理人。

ADS是根据S-3ASR表格上的货架登记声明提供的,该声明于2024年4月19日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交后自动生效(“S-3ASR表格”)。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的S-3ASR表格中包含的基本招股说明书的方式进行。与此次发行有关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC。S-3ASR表格上的注册声明和招股说明书补充文件可在SEC网站上查阅:http://www.sec.gov。招股章程补充文件及随附的招股章程副本可从以下地址索取:(i)高盛 Sachs & Co. LLC,c/o招股章程部门,200 West Street,New York,NY,传真:212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com,(ii)Jefferies LLC,c/o Equity Syndicate招股章程部门,520 Madison Avenue,New York,NY 10022,电话:(877)821-7388,或发送电子邮件至Prospectus _ Department@Jefferies.com,以及(iii)Leerink Partners LLC,c/o Syndicate Department,53丨State Street 道富,40th Floor,Boston,MA 02109,电话:(800)808-7525,分机:6105,或

本新闻稿不构成出售要约或购买ADS或任何其他证券的要约邀请,也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售ADS。

关于再鼎医药

再鼎医药(纳斯达克股票代码:ZLAB;港交所股票代码:9688)是一家创新的、以研究为基础的、处于商业阶段的生物制药公司,总部位于中国和美国。再鼎医药专注于发现、开发和商业化创新产品,以解决在肿瘤学、免疫学、神经科学和传染病领域存在重大未满足需求的医疗条件。该公司的目标是利用其能力和资源,对中国和全球的人类健康产生积极影响。

再鼎医药前瞻性陈述

本新闻稿包含有关再鼎医药未来预期、计划和前景的前瞻性陈述,包括但不限于与我们在时间表上以我们满意的条款和条件成功完成此次发行的能力、由此产生的收益的预期用途、由于将在此次发行中出售的证券的稀释效应可能对我们的ADS和普通股的市场价格产生的不利影响、资本市场风险以及一般经济或行业状况的影响有关的陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述,可识别


通过包含诸如“目标”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将”、“将”等类似表述。此类陈述构成美国联邦证券法含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证或保证。无法保证我们将能够按预期条款完成公开发售,或根本无法完成。前瞻性陈述基于我们截至本新闻稿发布之日的预期和假设,并受到固有的不确定性、风险和情况变化的影响,这些变化可能与前瞻性陈述所设想的存在重大差异。我们可能无法实际实现我们的计划、执行意图或达到我们在前瞻性陈述中披露的预期或预测,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种重要因素,实际结果可能与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异,包括但不限于(1)我们成功商业化并从我们的批准产品中产生收入的能力,(2)我们为我们的运营和业务计划获得资金的能力,(3)我们的产品候选者的临床和临床前开发结果,(4)相关监管机构就我们的产品候选者的监管批准作出决定的内容和时间,(5)与在中国开展业务相关的风险,(6)我们最近的年度和季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中确定的其他因素,包括与此次发行相关的注册声明和招股说明书补充文件,可在www.sec.gov上查阅。我们预计后续事件和发展将导致我们的预期和假设发生变化,我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律可能要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

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