根据规则433提交

注册声明编号333-249659

2021年5月4日发行人免费写作招股说明书

与2021年5月3日的初步招股说明书有关

联络智能有限公司/Newegg Commerce，Inc.

价值30,000,000美元的普通股

（如果承销商全额行使超额配股权，则最多价值34,500,000美元的普通股）

免费写作招股说明书

本免费书面招股章程涉及联络智能有限公司（“本公司”）普通股的注册发行，应与日期为5月3日的初步招股说明书一并阅读，2021年（“初步招股说明书”）包含在F-1表格注册声明的第6号修正案中（文件编号333-249659，“注册声明”）。注册声明尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本演示文稿不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不得在要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，招揽或出售将是非法的。在进行投资之前，您应该完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中所述的风险因素）以及我们已向SEC提交的其他文件，以获取有关我们和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

除非通过符合1933年《证券法》（经修订）第10条要求的招股说明书进行，否则不得进行证券发行。如果有的话，可以从Maxim Group LLC获得与拟议的首次公开募股有关的初步招股说明书的副本，地址是纽约州纽约市列克星敦大道405号2楼，邮编10174，电话:212-895-3745。

新蛋演示文稿2021年5月

机密|2否认Newegg Commerce，Inc.的此演示文稿（“公司”，“Newegg”，“我们”，“我们”或“我们的”）包括旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的安全港资格的“前瞻性陈述”。这些陈述与未来事件或我们的未来财务业绩有关，并涉及已知和不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果，活动水平，绩效或成就与任何未来结果存在重大差异，这些前瞻性陈述所表达或暗示的绩效或成就水平。这些陈述包括有关我们的计划，战略，绩效，融资计划，前景，资本结构，现金流量，流动性，未来运营或增长的目标和目的或未来事件的陈述或假设。因此，我们的实际结果，绩效或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些陈述可以通过使用“预期”，“相信”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能”，“计划”，“将要”，“应该”，“寻求”和类似词语来识别。表达方式，包括此处列出的任何预测或估计。此类前瞻性陈述必然基于估计和假设，尽管公司及其管理团队认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可以在公司提交给美国的文件中找到对这些风险和不确定性的完整描述。S。证券交易委员会可在www.org上免费获得。秒。Gov。我们您不要过分依赖自本演示文稿发布之日起做出的任何前瞻性陈述。除适用法律要求外，我们不承担更新任何这些陈述以反映实际结果，新信息或未来事件，假设变化或影响前瞻性陈述的其他因素变化的义务。如果我们更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行其他更新。本演示文稿包含根据美国法律准备的财务信息。S。通常接受从经审计的GAAP财务报表中未经重大调整提取和/或从用于编制GAAP财务报表的未经审计的会计记录中提取或衍生的会计原则（“GAAP”）。本演示文稿还包含某些未经审计的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标不是GAAP下公认的财务绩效或流动性指标，而是Newegg管理层用于监控Newegg业务和运营基本绩效的指标。这些非GAAP指标可能并不表示Newegg的历史经营业绩，也不意味着这些指标是对未来业绩的预测。这些指标和比率可能无法与名称相同或相似的其他公司使用的指标和比率相提并论。因此，不应过分依赖这些非GAAP财务指标。此处包含的某些财务信息未经审计，并基于内部记录和/或估计。表格F-1上的注册声明（文件号:333-249659，“注册声明”）中与公司公开发行中要出售的证券有关的内容已提交给证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本演示文稿不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不得在要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，招揽或出售将是非法的。在进行投资之前，您应该完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中所述的风险因素）以及我们已向SEC提交的其他文件，以获取有关我们和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站http://www上的EDGAR免费获得这些文档。秒。Gov。除非通过符合1933年《证券法》（经修订）第10条要求的招股说明书进行，否则不得进行证券发行。如果有的话，可以从Maxim Group LLC获得与拟议的首次公开募股有关的初步招股说明书的副本，地址是纽约州纽约市列克星敦大道405号2楼，邮编10174，电话:212-895-3745。

Confidential|3交易摘要提供Newegg Commerce，Inc.将是与联络智能有限公司反向合并完成后的注册人。发行人联络智能有限公司/Newegg Commerce Exchange/股票代码“LLIT”在“NEGG”/纳斯达克合并完成后。发行规模3,450万美元（包括超额配售）SEC URITES发行普通股价格/股TBD将所得款项营运资金用于为增强技术，市场和合作伙伴服务提供资金，改善履行和一般战略增长计划独家账簿管理人Maxim Group LLC预计定价日期周为2021年5月10日

机密|4目录增长策略重点外卖财务概况公司概况交易摘要

2020年10月23日，Newegg Inc.（“Newegg”）与联络智能有限公司及其合并子公司Lightning Delaware Sub，Inc.（统称“LLIT”）（纳斯达克股票代码:LLIT）签订了最终合并协议。合并完成后:LLIT将其全资子公司的所有业务，资产和负债出售给中国公司Newegg将是尚存的实体，LLIT的全资子公司LLIT将更名为Newegg Commerce，Inc.并将继续在纳斯达克交易，新代码为“NEGG”合并前的每股Newegg股份将在合并完成后交换为5.84 17股LLIT普通股。合并后将向Newegg股东发行约3.63亿股普通股在不考虑此次发行的情况下，LLIT股东将拥有大约1。32%的流通在外普通股和前Newegg股东将拥有约98合并后截至2021年4月30日的流通股占已发行普通股的68%，新蛋将继续维持英属维尔京群岛为公司住所，并遵守外国私人发行人要求将于5月12日举行股东特别大会，就资产合并和处置进行表决，2021年北京时间上午10:00*有关合并交易的更多信息，请参见:https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1474627/0002190021021572/F424340421_lianluo.htm。机密|5

公司概况领导Anthony Chow批准庆首席执行官经验:周先生于2019年重新加入Newegg已超过27年。周小川从2006年到2008年担任Newegg北美业务Vice President，之后一直担任Newegg中国区总裁，直到2011年。此前，他曾担任Otto大中华集团首席执行官兼海尔中国副总裁，直到2019年重新加入Newegg。Jamie Spannos首席运营官经验:Spannos先生于2018年加入Newegg，担任首席运营官超过25年。Spannos先生之前的经验包括在FTD.com负责北美履行和物流的高级副总裁，在那里他负责FTD.com在103个配送中心和内部配送中心的所有子品牌运营。Spannos还担任Home Depot进口和国内分销领域运营总经理/副总裁。Matt Strathman总法律顾问经验:Strathman先生于2008年加入该公司超过25年，在该公司担任各种法律职务超过十年。任职Newegg公司之前，Strathman先生曾担任Empire Companies的高级法律顾问，并担任私人执业的商业律师。Montaque Hou，担任首席技术官15年以上，2007年加入Newegg。他于2016年被提拔为首席技术官。先生。侯先生的全球技术团队由500多名工程师组成，设计，开发和部署支持站点设计，客户服务，新蛋市场，资源规划，物流和库存管理的技术，拥有超过4000万个独特的SKU。Lisa Potok，财务和投资者关系经验副总裁:Potok女士于2021年加入公司超过25年，B在各种公共和私人公司拥有超过25年的财务，运营和领导经验。Potok女士最近的经验包括CDS（一家优势解决方案公司）的全球财务副总裁和FTD.com的财务副总裁。首席财务官经验:25年以上工作经验。Chang曾担任公司多种财务相关职务二十多年，并于2015年被任命为首席财务官。作为首席财务官，Chang先生负责监督公司财务业绩的所有方面，包括预测，评估和报告。机密|5

机密|7公司概况为什么是新蛋网？Newegg是技术专家购买技术的地方。我们在大型立式小众笔记本电脑、台式电脑、消费类电子产品组件领域占据着稳固的主导地位

新闻WEE K’s2020最佳在线SHO P S，Consu M er Ele C T R on I CS#5E C O M Merce D B’s2020T On I NE S T Ores，Ele C T R on I CS#7$26亿+20Gm V32.5%r Epea T P U R C H asers$301Ave R Age O R V Al U E470万+Uniq U E Acti V E Cus T Omers3.822亿+OTA L访问4050万+400万SKU+P R ODUC T R E V I EWS21亿美元+2020NE T S ALES机密|8截至12月31日的统计数据，2020C OM P AN Y O V E RVIEW新E GG A T GLAN C2020

二十年来，新蛋一直走在电子商务的最前沿。Newegg成立于2001年，开始销售PC组件，并帮助普及PC建造运动，并在PC和DIY爱好者中发展了一批利基追随者。此后，Newegg一直是北美领先的专注于科技的电子零售商，业务遍及欧洲、南美、亚太和中东。2019年转型开始一个统一的全球市场和直销平台2021 20周年展望下一步转型IPO扩大Newegg合作伙伴服务计划引入创新工具，提供卓越客户体验的计划和服务改善矩阵式组织结构以进行有效的跨职能合作通过外部领域建立战略合作伙伴关系2020年转型进行中引入战略合作伙伴关系计划启动新业务联络I Nt ER AC T I V E投资于Newegg GLOB A L EXPAN SION中国扩张2017 2013SH i P P Ed B y Newegg推出2014比特币支付接受B2B Marketplace加拿大市场2008加拿大推出（newegg.ca）2010市场推出2009B2B网站推出（newe gg b u si n e s s）com）2011年国际S el l er p ro g r am推出2004年自有品牌Rosewill推出2001newegg f o un d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

机密|10公司概述我们的商业模式QSPEP商业模式Direct Newegg控制来自供应商的库存，并在Newegg平台上直接向其客户和业务销售商品Newegg允许第三方卖家通过Newegg Marketplace销售产品，并在其净销售市场中确认来自第三方卖家的佣金和服务费Newegg通过向V Endor Partners提供各种电子商务服务收取服务费来产生收入，市场卖方和其他客户及业务Newegg合作伙伴服务（NPS）亚洲扩展市场2020 2021…Newegg合作伙伴服务物流，Newegg网站服务盈利能力可扩展性商业模式稳定性核心直接

Newegg市场份额:组件增长策略直销稳定性Newegg在大流行期间增加了GMV，以及其市场份额。Newegg估计其在某些类别组件中的市场份额高达40%。我们提供价值，我们帮助供应商建立他们的品牌，同时发展他们的知识。我们将供应商视为合作伙伴。在过去二十年中，Newegg建立关系的系统方法增强了我们攫取资源的能力。2019 2020 40.7%36.7%资料来源:NPD数据。定义为CPU/处理器、VGA卡、主板、电源和桌面机壳机密的组件|11

增长策略中国市场增长17.9%+84.7%+中国卖家基数2020年GMV增长100%+，今年增速更快！中国卖家GMV115.3%+增长，2019年为3960万美元，2020年为8430万美元2.5%-115.3%+1.9亿美元1.5亿美元1.3亿美元1.1亿美元9000万美元7000万美元5000万美元1000万美元2020年为33.2%+10K9K8K7K6K5K4K3K2K1K0中国卖方SKU销售额增长33.2%+2020年新增SKU销售额增长500K450K400K350K300K250K200K150K100K50K0中国卖家计数84.7%+增加i N卖家2019年至2020年2.0%-2019年2019年2019年2020年机密|12

G R OWT H ST R A TEGY中国L ESS T H完全C O N N N N N ER船运中国L L E R新蛋物流服务支持中国卖方向北美最终客户提供全面的物流服务新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇新东方背诵文选80篇交付中国卖方直接订单履行Cus T O M ERS Newegg全球销售支持中国卖方门到门运输到北美中国货物仓库合并国际O C E A N/A IR F R E G H T中国仓库在上海，中国仓储货物综合出口加工国际航运全成本运输我们的亚洲卖方招聘团队为中国市场卖方提供一站式解决方案*。新蛋拥有从中国卖家到美国客户的整个旅程。*截至2020年12月31日机密|13

新蛋网站服务增长战略新蛋合作伙伴服务生态系统B2C/B2B平台卖家/销售商社交邮件关联公司动态SEM SEO新蛋工作室SPA营销服务新蛋运营新蛋物流发货新蛋快递新蛋服务网站开发数据整合内容管理履行新蛋融资分期付款电汇预付款服务卖方融资机密|14

机密|15financia l o v e rview business mo d el•Newegg2018年录得服务收入1300万美元，2019年为1120万美元，2020年飙升至8180万美元！•我们的战略是转向Marketplace和Newegg合作伙伴服务业务。Marketplace同比GMV增长Marketplace的复合年增长率为2018年至2020年12%2019年2020年33。9%4.9%C直接同比GMV增长我们的直接业务在2019年下降，但在2020年反弹2019 2020 32。6% - 24 .6%的稳定性可扩展性战略转移

由于2019年第四季度的重组，财务概况增长毛利同比增长了65.9%。2020年毛利调整后EBITDA为3930万美元，高于亏损（4920万美元）。EBITDA$2,500$1,500$1,000$100$-$（500）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）GMV相对于调整后EBITDA（百万美元）毛利截至2020年底的年度为2,634.5美元39.3美元273.6美元截至2019年底的年度为1,933.4美元（49.2美元）164.8 35.9%适应消费者需求驱动的GMV增长。2020年为26亿美元，而2019年为19亿美元。机密》

机密|17财务概览关键统计数据2019 2020 10.7%12.9%2019 2020 14.9%11.8%2019 2020-18.4%23.8%2019 2020 8450万美元-1010万美元毛利占净销售额的百分比改善219个基点SG&A占净销售额的百分比改善311个基点营运现金9460万美元营运资产回报率增加42.2%投资回报率增加

机密18 10%25%30%35%加强技术市场和合作伙伴服务支持业务扩展的一般战略增长计划:•35%加强技术:包括技术基础设施在内的能力建设。•30%的市场和合作伙伴服务:招募新的卖家并创建和发展我们的服务业务。•25%的提高满足感:加强我们为客户服务和履行订单的能力。•10%的一般增长计划:战略性地使用资本来创建股东V Alue。收益的关键外卖用途改善履行

我们的S O LI D R ELATI O N S H I P S WITH H E O P I T/CE B R A N D S都O W U S O S T O CK在D EMA N D S Ks at c o m p etit I ve p ric e s t h r o u g h u t m r k e t循环s.WI D E R A N GE O F T EC H-F O C S E D P R O D U CT S F R M O VER400S U PP Li E R S G L O B Ally–40。5M S K U S A N D1,748分类。n a m e是kn o wn a n d r s p ecte d，作为t h e le a d e r在i t/ce f o r ver w o dec a d e中。o u r platf o r m p r vi d es an e xte n s iv e o r o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o。I n clu d n g o ver4m p r d u c t r e vi e ws a n d ap p r o xi m at e ly32k t s ti m on ials ab o u t u s re x p e r ie nce。G r o s p r o fi t h as I n c r e s ed66.1%y y为2019年第四季度的R E E S U LT O F R E S U CTU RI N G。Ma rketp花边m o d d l l o w m o l o w r gin项目s t o ma rketp花边s ells s。键T A K E A W A Y S*N P D ATA YT D AU U ST220。有利可图的，有利可图的；有利可图的；有利可图的；有利可图的；有利可图的；有利可图的；有利可图的；有利可图的N.N.T.O.H.S.A.N.D.S.O3R.P.R.S.Leller S.A.N.D.O.F.R.M.I.L.O.S.S.U.TO O U R客户。S.S.Leller S.P.R.S.N.T.V.95%F.S.S.U.A.A.L.F.R.S.L.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.p花边平台供应商关系c和f u lfil l o r d e r s t o95%o f t h e u p u lati o n w in2天。W E O FF E R24/7C U T O MER S U PP O RT AC R O S P HON E，EMAI L A N D C H客户体验机密|19

机密|20家主要外卖公司联系金融和投资者关系部的丽莎・A・波托克・Vice President626.271.9700转22180莉萨・A・波托克@newegg.com Newegg Inc.，17560罗兰街工业城，CA91745

太感谢你了！机密|21

•淘汰无利可图的业务，精简内部流程。•启动了集团聚焦结构，以整体利用业务关系。•启动了基于域的P&L机制，以激励域领导者。公司概述转型业务优化•Shift Share Strategy（S3）:启动QSPEP（季度战略合作伙伴执行计划）计划，将我们与供应商和销售商的战略合作伙伴关系提升到更高水平。•通过特定类别的产品管理扩大APAC业务领域。•推出提供多元化平台服务的新业务领域:3PL Newegg人员配备Newegg Bridge ENIAC纯设施解决方案ABS系统•推出P17中国主播卖家计划。•推出了新的业务领域:Newegg Auto Newegg Express Fiore Flowers•将ABS，我们的房屋品牌游戏PC域和我们的软件域分拆为独立的业务部门。•发起Newegg合作伙伴服务平台:Newegg Global出售Newegg物流服务Newegg Web Services•缩减力度以精简组织。•将D iRect和Marketplace销售合并为一个平台。组织结构调整•修改了中国大陆和台湾业务的结构。•将域进一步重组为产品类别，以增强员工的能力，并使他们能够共享上行空间。2021•实施了内部计费和基于域的P&L，以有效控制预算和费用。•开发了高附加值的Newegg合作伙伴服务，其核心是:营销物流和WMS运营客户服务金融解决方案•建立了矩阵式组织结构，以推动跨职能的更深入合作和协调。•设置外部域以加入我们的P LATFORM。•发展移动和应用程序。•Newegg Now Live Stream服务。2H2020 1H2020 1H2020 2H2019保密|22

下表反映了所示每个期间的净销售额与GMV的对帐:（百万）截至12月31日止年度，2020年2019年净销售额2,114.9美元1,533.9美元调整:GMV-Marketplace663.7 495.2市场佣金（58.1）（46.0）递延收入16.2（6.5）服务收入（81.8）（11.2）亚洲净销售额-（3.9）NuTrend和Rosewill通过第三方平台的销售（40.6）（31.1）其他20.3 2.9GMV$2,634.5$1,933.4机密|23

机密|24Notes•Unique Active Customers定义为在相关12个月计量期内在Newegg平台上购买了至少一笔交易的Unique Customer ID。•回头客定义为在相关的12个月计量期内至少进行了两次购买的客户。•净销售额与GMV对帐。在文件中找不到关系ID RID3的图像部分。