美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告根据
1934年证券交易法第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月12日
奥莱利汽车公司。
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
( 委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
南帕特森大道233号
密苏里州斯普林菲尔德65802
（主要行政办公地址，邮编）
(417) 862-6708
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
ES根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 已注册 |
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（纳斯达克全球精选市场） |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。
ES新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月12日（“交割日”），O’Reilly Automotive，Inc.（“公司”）发行并出售了本金总额为850,000，000美元的公司于2036年到期的5.100%优先票据（“票据”）。
票据的条款受公司与美国银行信托公司、National Association（f/k/a U.S. Bank National Association）（“受托人”）签订的日期为2019年5月20日的契约（“基础契约”）管辖，并由公司与受托人签订的日期为截止日期的第七份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）作为补充。
票据于2036年3月12日到期，按年利率5.100%计息。票据的利息将于每年3月12日和9月12日支付，自2026年9月12日开始。票据为公司一般无抵押优先债务，与公司所有其他现有及未来无抵押及非次级债务，包括公司信贷融资及公司于2026年到期的3.550%优先票据、公司于2026年到期的5.750%优先票据、公司于2027年到期的3.600%优先票据、公司于2028年到期的4.350%优先票据、公司于2029年到期的3.900%优先票据、公司于2030年到期的4.200%优先票据、公司于2031年到期的1.750%优先票据、公司于2032年到期的4.700%优先票据（该系列票据，统称，「现有票据」）及公司于2034年到期的5.000%优先票据。这些票据实际上低于公司未来的有担保债务（如果有的话），以担保此类债务的抵押品的价值为限。
票据最初并无由公司任何附属公司提供担保。然而，如果未来公司的任何附属公司在公司的信贷融资或公司或任何未来附属公司担保人的某些其他信贷融资债务或资本市场债务项下产生或担保义务，该附属公司将被要求在优先无担保基础上为票据提供担保。在契约所述情况下，公司将被允许在未经票据持有人同意的情况下解除任何此类未来担保。
在2035年12月12日（其到期日的三个月前）（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时根据我们的选择赎回全部或部分票据，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较大者：（1）（a）按每半年（假设票据于票面赎回日到期）按国库券利率（定义见义齿）加上15个基点减去（b）截至赎回日应计利息的贴现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，及（2）将予赎回的票据本金额的100%，加上（在任何情况下）截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
一旦发生控制权变更触发事件（定义见契约），除非公司已行使其赎回票据的权利，否则各票据持有人将有权要求公司以现金回购该持有人的全部或部分票据，回购价格等于其本金总额的101%加上截至但不包括回购日期的回购金额的应计和未付利息（如有）。
契约载有限制公司及其各附属公司能力的契约（如适用），其中包括：（i）对其资产设定某些留置权以担保某些债务；（ii）进行某些售后回租交易；（iii）就公司而言，与另一家公司合并或合并，或转让公司的全部或基本全部财产，在每种情况下均如契约所述。然而，这些盟约受到一些重要限制和例外情况的制约。
义齿还包含违约的惯常事件条款，其中包括（其中包括）以下内容：（i）违约的本金或溢价的支付，如果有的话，任何到期的票据；（ii）因票据利息到期而拖欠30天的付款；（iii）未能遵守义齿或票据中的其他契诺或协议，且未能在下述通知后90天内纠正或获得对该违约的豁免；（iv）公司或任何未来附属公司担保人所借款项的任何债务项下的违约，导致该债务的到期加速，或未能在最终规定的到期日之后的任何适用宽限期内支付任何此类债务，总额超过（a）2500万美元，在任何现有票据仍未偿还的任何时间，或（b）在任何时间没有任何现有票据未偿还的情况下支付1亿美元，而此类债务尚未被解除或加速被撤销或作废；以及（v）与公司或作为重要子公司（定义见义齿）的任何未来子公司担保人有关的某些破产、无力偿债或重组事件，在每种情况下均如义齿中所述。在发生违约事件的情况下，除上述第（v）条规定的违约外，受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人，可通过向公司发出书面通知（如果通知是由票据持有人发出的，则向受托人发出），宣布票据的本金以及应计和未付利息（如有）立即到期应付。倘发生上述第（v）条所指的违约事件，则票据的本金及应计及未付利息（如有）将即时到期应付，而受托人或票据持有人并无任何作为。
受托人也是公司信贷额度下的贷款人，受托人的关联公司曾是此次票据发行的承销商。
票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》根据公司在表格S-3上的货架登记声明进行登记的，该声明于2025年4月1日向美国证券交易委员会备案后自动生效（文件编号：333-286320）。
上述对义齿和票据的描述并不旨在完整，而是通过参考基础义齿（之前由公司向SEC提交）和第七个补充义齿（包括其中包含的票据形式）对其整体进行了限定，分别作为附件 4.1和TERM2附于此，并通过引用并入本文。
除上述具体协议和安排外，票据的某些承销商和/或其各自的关联公司不时一直是并可能在未来是公司信贷额度下的贷方，并已直接和间接参与并可能在未来参与与公司的投资和/或商业银行交易，而他们已收到或可能收到惯常的补偿和费用偿还。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| （d） | 展品： |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
日期：2026年3月12日
| 奥莱利汽车公司。 | ||
| 签名： | /s/Jeremy A. Fletcher | |
| Jeremy A. Fletcher | ||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||
| （首席财务和会计干事） | ||