美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格
目前的报告
依据香港法例第13或15（d）条
1934年证券交易法
| 报告日期（报告的最早事件日期）: |
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| （章程所指明的注册人的确切姓名）
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（国家或其他国家） 的司法管辖权 公司注册（法） |
（佣金档案号码） | （国税局雇主 （身份证号码） |
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| （主要执行办公室地址） | （邮政编码） |
| 登记人的电话号码，包括区号: | (
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| （前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改） |
如果表格8-K的提交是为了同时履行登记人在下列任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框:
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根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425） |
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根据《交易法》第14A-12条征求材料（17CFR240.14A-12） |
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《交易法》第14D-2（b）条规定的启动前通信（17CFR240.14D-2（b）） |
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《交易法》第13E-4（c）条规定的启动前通信（17CFR240.13E-4（c）） |
根据该法第12（b）条登记的证券:
| 每个班级的名称 | 贸易 符号（s） |
在其上注册的每个交易所的名称 |
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用勾号标明注册人是否为1933年《证券法》（17CFR230.405）第405条或1934年《证券交易法》（17CFR240.12B-2）第12B-2条所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 签订一项实质性的最终协议。 |
于2020年9月28日，Ameris Bancorp（“公司”）完成发行及发售（“发售”）其于2030年到期的本金总额为110,00,00美元的3.875%固定至浮动利率次级票据（“票据”）。票据最初将作为二级资本处理，以供银行监管之用。
本次发行根据招股说明书完成，作为公司日期为2020年9月21日的S-3表格（文件编号:333-248945）注册声明的一部分向证券交易委员会（“SEC”）提交，并由日期为9月23日并向SEC提交的初步招股说明书补充文件补充。2020年，日期为2020年9月23日并向SEC提交的自由书面招股说明书，以及日期为2020年9月23日并于2020年9月24日向SEC提交的最终招股说明书补编。就发售而言，公司与Keefe，Bruyette&Woods，Inc.及Piper Sandler&Co.订立日期为2020年9月23日的包销协议（包销协议）。根据包销协议，票据按包销折让1.50%发售，导致扣除发售开支前所得款项净额约108,350,000美元。承保协议包括习惯申述、保证及契诺、弥偿权利及终止条款。这些陈述，包销协议所载的保证及契诺:（i）仅为包销协议的目的及于特定日期作出；（ii）仅为包销协议订约方的利益作出；及（iii）并非向投资者陈述有关公司或它的子公司。，
票据乃根据公司与Wilmington Trust，National Association作为受托人（“受托人”）订立的日期为2017年3月13日的次级债务契约（“基础契约”）发行，经日期为2020年9月28日的第三份补充契约（“补充契约”及以及公司与受托人之间的基本契约，即“契约”）。
自及包括发行日期起至但不包括2025年10月1日或较早赎回日期，票据将按年利率3.875%计息，须于每年4月1日及10月1日每半年支付一次欠款，自2021年4月1日起计。由及包括2025年10月1日起至但不包括到期日2030年10月1日或较早赎回日期，票据将按相等于基准利率的浮动利率计息，预期为为期3个月的SOFR（各定义见契约）加375.3个基点，自2026年1月1日起，每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日按季支付欠款。虽有上述规定，如果基准利率低于零，则应将基准利率视为零。
票据将为本公司的无抵押附属债务，及（i）将于受付权及本公司清盘时，优先于本公司所有现有及未来优先债务（定义见契约），不论有抵押或无抵押，及任何现有及所有未来的一般债权人；（ii）在受付权及公司清盘时，将与公司所有现有及未来的债项享有同等地位，而该等债项的条款规定该等债项与承兑票据、债券享有同等地位，债权证和包括票据在内的各类债务的其他证据；（iii）在受付权和公司清算时，优先于（a）公司现有的次级可延期利息债权证和（b）其条款规定此种债务优先于期票的任何债务注释，债券、债权证及包括票据在内的其他类型负债；及（iv）将有效地从属于Ameris银行及公司其他现时及未来附属公司的所有现有及未来负债、存款及其他负债，包括但不限于，Ameris银行对存款人的与在Ameris银行的存款有关的负债、对一般债权人的负债以及在正常过程中或其他情况下产生的负债。
-2-
本公司可按其唯一选择，自2025年10月1日付息日开始，并于其后任何付息日全部或部分赎回票据，赎回价相等于待赎回票据本金额的100%，加上截至赎回日的应计未付利息，但不包括赎回日，但须事先征得联邦储备系统（“美联储”）理事会的批准，但条件是根据《美联储规则》必须事先征得此种批准（“可选赎回”）。除可选择赎回外，票据不得于到期前由本公司赎回、赎回或购回，惟本公司可根据其选择，于下列任何事件发生时或之后，并在须事先取得美联储批准的范围内，于到期前任何时间赎回全部但不包括部分票据，如果:（i）法律发生变化或可能发生变化，可能阻止公司为美国联邦所得税目的扣除票据应付利息；（ii）随后发生的事件，因此，为规管资本用途，本公司无权将票据视为二级资本；或（iii）根据经修订的1940年投资公司法，本公司须注册为投资公司，赎回价相等于票据本金额的100%另加截至（但不包括）赎回日期的任何应计及未付利息。这些票据将得不到任何偿债基金的好处。
如该等票据的本金、溢价（如有的话）或利息未有缴付，或该公司在该等票据或契约项下的任何其他义务未有履行，则该等票据并无加速到期的权利。契约规定，票据持有人只有在契约所述涉及本公司或本公司任何附属公司（如美国银行）的某些破产或无力偿债事件发生时，方可加快偿付债务，这是一家存款机构，其合并资产相当于该公司合并资产的80%或以上。
上述包销协议、契据及票据的条款概要并不看来是完整的，须受（i）包销协议、（ii）基础契据的全文规限及全面受其规限，（iii）该补充契约及（iv）该等附注的格式，每一份均附于本文件作为证物，并以提述方式并入本文件。
| 项目2.03。 | 根据登记人的资产负债表外安排而产生的直接财务债务或债务。 |
上文第1.01项所载资料已并入本项目2.03，以供参考。
| 项目8.01。 | 其他活动 |
于2020年9月23日，该公司发布新闻稿，宣布票据发售的定价。新闻稿的副本附于此，如表99.1所示，并在此引入作为参考。
于2020年9月28日，该公司发布新闻稿宣布票据发行完成。新闻稿的副本附于此，如表99.2所示，并在此引入作为参考。
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| 项目9.01。 | 财务报表和证物。 |
| （d） | 展品。 |
| 图表1.1 | 承销协议，日期为2020年9月23日，由Ameris Bancorp、Keefe、Bruyette&Woods，Inc.与Piper Sandler&Co.订立。 |
| 图表4.1 | 附属债务契约，日期为2017年3月13日，由Ameris Bancorp及Wilmington Trust，National Association作为受托人订立及之间订立（以参考图表4.1并入Ameris Bancorp于2017年3月13日就表格8-K提交的现时报告）。 |
| 图表4.2 | 第三份补充契约，日期为2020年9月28日，由Ameris Bancorp及Wilmington Trust，National Association担任受托人。 |
| 图表4.3 | 于2030年到期的3.875%固定至浮动次级票据的表格（见本表格附表4.2的附表A）。 |
| 图表5.1 | Rogers&Hardin LLP的观点。 |
| 图表99.1 | 新闻稿日期为2020年9月23日。 |
| 图表99.2 | 新闻稿日期为2020年9月28日。 |
| 图表23.1 | Rogers&HardinLLP的同意书（包括在本合同附件5.1中）。 |
| 图表101.sch* | 内联XBRL分类法扩展模式文档 |
| 图表101.cal* | linexbrl分类法扩展计算linkbase文档 |
| 图表101.DEF* | 内联XBRL分类法扩展定义LinkBase文档 |
| 图表101.实验室* | 内联XBRL分类法扩展标签LinkBase文档 |
| 图表101.Pre* | 内联XBRL分类法扩展演示LinkBase文档 |
| 图表104 | 封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中） |
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签字
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排下列签字人代表登记人在本报告上签字，特此正式授权。
| Ameris Bancorp | ||
| 通过: | Nicole S. Stokes | |
| Nicole S. Stokes | ||
| 首席财务官 | ||
| 日期:2020年9月28日 | ||