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EX-99.1 2 ea026101101ex99-1 _ bright.htm 新闻稿-Bright Scholar就进行私人交易订立最终协议

附件 99.1

 

博实乐就私有化交易订立最终协议

 

英国剑桥和中国佛山2025年10月13日电/美通社/—全球首屈一指的教育服务公司博实乐教育集团(“博实乐”或“公司”)(纽约证券交易所代码:BEDU)今天宣布,该公司已与Excellence Education Investment Limited(“母公司”)及母公司的全资附属公司Bright Education Mergersub Limited(“Merger Sub”)订立合并协议及计划(“合并协议”)。根据合并协议并受其条款及条件规限,合并子公司将与公司合并并并入公司,公司继续作为存续公司并成为母公司的全资子公司(“合并”)。

 

在合并生效时(“生效时间”),公司的每股美国存托股份(每份,“ADS”),代表紧接生效时间之前已发行和流通的四股公司A类普通股(连同公司B类普通股,“股份”),将被注销,但代表排除在外股份的ADS(定义见合并协议),连同该ADS所代表的基础股份,将被注销,以换取每ADS不计利息获得2.30美元现金的权利,除除外股份、ADS所代表的股份和异议股份(定义见合并协议)外,紧接生效时间之前已发行和流通的公司每股股份将被注销,以换取获得每股0.575美元现金的权利,不计利息。

 

合并对价较2025年5月23日(即公司于2025年5月26日收到由Hongru Zhou先生、Ruolei Niu先生、Excellence Education Investment Limited、Ultimate Wise Group Limited及Sure Brilliant Global Limited组成的买方团的初步非约束性建议前最后一个交易日)ADS收盘价溢价约47.4%,较2025年5月23日(含)前最后30个交易日及60个交易日ADS成交量加权平均收盘价溢价约39.4%及35.9%。

 

合并将通过(i)Wisdom Avenue Global Limited和Waterflower Investment Ltd.(统称“保荐人”,及连同Hongru Zhou先生、Ruolei Niu先生、Excellence Education Investment Limited、Ultimate Wise Group Limited及Sure Brilliant Global Limited(“买方集团”)根据认购协议,(ii)Sure Brilliant Global Limited根据展期协议将其持有的公司全部股份(包括ADS所代表的股份)进行股权展期,以及(iii)Ultimate Wise Group Limited根据股份购买协议将其持有的全部股份(包括ADS所代表的股份)按面值转让给Merger Sub。

 

公司董事会(“董事会”)根据董事会设立的独立及无利害关系董事委员会(“特别委员会”)的一致建议,批准合并协议及合并事项。由于根据开曼群岛《公司法》(2025年修订版)第233(7)条,合并将采取母公司与其子公司之一之间的“简式”合并形式(这些术语在开曼群岛《公司法》(2025年修订版)中定义),如果向公司的每一位登记股东提供合并计划的副本,则合并不需要股东投票或公司股东的特别决议批准。

 

此次合并目前预计将于2025年完成,并受制于惯例成交条件。如果完成,合并将导致该公司成为一家私人控股公司,其ADS将不再在纽约证券交易所上市,该公司的ADS计划将被终止。

 

Kroll,LLC担任特别委员会的财务顾问。Gibson,Dunn & Crutcher LLP担任特别委员会的美国法律顾问。Baker & McKenzie LLP担任该公司的美国法律顾问。Conyers Dill & Pearman担任该公司的开曼群岛法律顾问。

 

金杜律师事务所担任买方集团的法律顾问。Appleby担任买方集团的开曼群岛法律顾问。

 

 

 

关于合并的附加信息

 

公司将向美国证券交易委员会(“SEC”)提供有关合并的当前6-K表格报告,其中将包括合并协议作为证据。敦促所有希望获得有关合并细节的各方审查这些文件,这些文件将在SEC网站(http://www.sec.gov)上提供。

 

就合并而言,公司将编制并向其股东邮寄附表13E-3交易报表(“附表13E-3”)。附表13E-3将提交给SEC。敦促投资者和股东仔细完整阅读附表13E-3以及提交给SEC或提供给SEC的其他材料,因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。除了通过邮寄方式收到附表13E-3,股东还将能够从SEC网站(http://www.sec.gov)免费获得这些文件,以及包含有关公司、合并和相关事项信息的其他文件。

 

关于博实乐教育集团

 

博实乐是全球首屈一指的教育服务集团。该公司主要为全球学生提供优质的国际教育,并为他们提供成功追求高等教育所必需的关键学术基础和技能组合。

 

欲了解更多信息,请访问:https://ir.brightscholar.com/。

 

安全港声明

 

本公告包含的陈述可能构成经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性”陈述,并在1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中定义。这些前瞻性陈述包括但不限于公司的业务计划和发展,可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/很可能”或其他类似表达方式来识别。博实乐还可能在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中,以及在其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中,做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于博实乐的信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于以下几点:提出竞争性要约的可能性;可能无法获得融资;可能无法满足或放弃交易的各种成交条件;以及公司向SEC提交的文件中讨论的其他风险和不确定性,以及公司将提交的附表13E-3交易声明;公司的目标和战略;公司未来的业务发展,财务状况和经营业绩;其提供高效服务和有效竞争的能力;维持和提高其品牌的认知度和声誉的能力;全球和中国的一般经济和商业状况以及上述任何情况所依据或相关的假设。有关这些及其他风险、不确定性或因素的进一步信息包含在公司提交给SEC的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。

 

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