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注册号：333-280693
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前景补充
（至2024年9月9日的招股章程）
$200,000,000
普通股
本招股说明书补充涉及不时仅通过Maxim Group LLC（“Maxim”）发行和销售我们的普通股，每股面值0.01美元，总发行价高达200,000，000美元，我们在此将其称为销售代理，其中5,504，806.40美元已售出，194,495，193.60美元剩余。在此次发行中出售的每一股普通股都包括与普通股交易的优先股购买权。该等销售（如有）将根据我们与销售代理于2021年4月23日订立并于2021年7月9日及2024年9月9日修订的经修订的Equity Distribution协议（“Equity Distribution协议”）的条款进行。
我们的普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所交易，代码为“DSX”。2024年9月6日，我们普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为每股2.31美元。
根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，普通股的销售（如果有的话）可以通过普通经纪人在纽约证券交易所的交易、经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条规则所定义的协商交易或被视为“在市场上”发售的交易进行，包括以与现行市场价格相关的价格或以协商价格向或通过交易所以外的做市商进行的销售。
投资我们的普通股是投机性的，涉及重大风险。在您对我们的普通股进行任何投资之前，请参阅本招股说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”部分，以及随附的招股说明书和我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式并入本文的文件，以获取更多信息。
美国证券交易委员会（简称“证监会”）、任何州证券监督管理委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或通过本招股说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
出售普通股应支付的交易费将为根据Equity Distribution协议不时出售的所有普通股的销售总价的3.0%。受制于Equity Distribution协议的条款及条件。Maxim将尽其商业上合理的努力，代表我们出售我们根据Equity Distribution协议发售的任何普通股。本招股章程补充文件项下任何销售所得款项净额将按本招股章程补充文件「所得款项用途」项下所述使用。
美信集团有限责任公司
本招股说明书补充日期为2024年9月9日
目 录
页
前景补充
|
关于本招股说明书补充资料中信息的重要通知
|
S-i
|
|
关于前瞻性陈述的警示性陈述
|
S-二
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前景补充摘要
|
S-1
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|
提供
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S-5
|
|
风险因素
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S-6
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|
收益用途
|
S-7
|
|
资本化
|
S-8
|
|
税务考虑
|
S-9
|
|
分配计划
|
S-10
|
|
发行和发行的其他费用
|
S-11
|
|
法律事项
|
S-11
|
|
在哪里可以找到更多信息
|
S-12
|
关于本招股说明书补充资料中信息的重要通知
这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行的具体条款，还增加和更新了随附的基本招股说明书以及通过引用并入本招股章程补充文件和基本招股说明书的文件中包含的信息。第二部分，基础招股说明书，给出了我们可能不时提供的证券的更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行。一般来说，当我们只提到招股说明书时，我们指的是两个部分合并，当我们提到随附的招股说明书时，我们指的是基招股说明书。
如对本次发行的描述在本招股说明书补充说明和随附的招股说明书之间存在差异，应以本招股说明书补充说明中的信息为准。本招股章程补充文件、随附的招股章程和以引用方式并入的文件均包含有关我们的重要信息、我们所发售的普通股以及您在投资前应了解的其他信息。在投资我们的普通股之前，您应该阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。
除非另有说明，本招股章程补充文件中所有提及的“美元”和“$”均指美元，且以美元列报的金额以及本招股章程补充文件中列报的源自以引用方式并入的财务报表的财务信息均根据美国普遍接受的会计原则编制。
我们仅授权本招股章程补充文件、随附的招股章程以及由我们或代表我们编制或我们向您推荐的任何免费编写的招股章程中包含或以引用方式并入的信息。我们没有，任何销售代理商也没有，授权任何人向您提供不同的信息。我们和销售代理不承担任何责任，也不能对他人可能提供给您的任何信息的可靠性提供任何保证。我们仅在允许要约和出售的司法管辖区提出出售，并寻求要约购买我们的普通股。本文件中包含或以引用方式并入的信息仅在此类信息发布之日是准确的，无论本招股说明书补充文件的交付时间或我们普通股的任何出售日期。
S-i
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本招股说明书补充和随附的招股说明书，包括我们通过引用纳入的信息，包括美国联邦证券法定义的关于我们的财务状况、运营和业务结果以及我们对未来事件的预期或信念的“前瞻性陈述”。诸如但不限于“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“将”、“可能”等词语以及类似的表达方式或短语可能会识别前瞻性陈述。
所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性。所述事件的发生，以及预期结果的实现，取决于许多事件，其中部分或全部是不可预测的或在我们的控制范围内。实际结果可能与预期结果存在重大差异。
本文件中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、其记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管Diana Shipping Inc.（“公司”）认为这些假设在作出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出其控制范围的重大不确定性和或有事项的影响，因此无法向您保证其将实现或实现这些预期、信念或预测。
此类陈述反映了公司目前对未来事件的看法，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文描述的预期、相信、估计、预期或意图的结果存在重大差异。该公司正在让投资者意识到，这些前瞻性陈述，因为它们与未来事件有关，就其本质而言，受到许多重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果与预期的结果大不相同。
除了本文其他地方讨论的这些重要因素和事项外，它认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的重要因素包括但不限于（i）世界经济的实力，（ii）货币和利率的波动、通胀压力，（iii）一般市场状况，包括租船租金和船只价值的波动，（iv）干散货航运业的需求变化，（v）船只供应的变化，包括新造船船订单或现有订单的变化或终止引起的情况，和船舶报废水平，（vi）公司运营费用的变化，包括燃料价格、船员成本、干坞和保险费用，（vii）公司未来的经营或财务业绩，（viii）融资和再融资的可用性以及公司财务状况和流动性的变化，包括公司支付所欠金额和获得额外融资以资助资本支出、收购和其他一般公司活动的能力，以及遵守公司融资安排中的限制和其他契约的能力，（ix）政府规则和法规的变化或监管机构采取的行动，（x）未决或未来诉讼的潜在责任，（xi）遵守政府、税务、环境和安全法规，任何不遵守1977年美国《反海外腐败法》（FCPA）或与贿赂有关的其他适用法规的行为，（xii）交易对手未能充分履行与公司的合同，（xiii）公司对关键人员的依赖，（xiv）保险范围是否充足，（xv）公司普通股价格的波动性，（xvi）公司根据马绍尔群岛法律注册成立，以及与其他国家相比可能获得的不同救济权利，包括美国在内，（xvii）一般国内和国际政治状况或劳工中断，（xviii）港口或运河拥堵或中断的影响，（xix）冠状病毒（COVID-19）对干散货航运业的任何持续影响，（xxi）由于事故、气候相关原因（急性和慢性）、政治事件、公共卫生威胁、国际敌对行动和不稳定，例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突以及在中东的军事行动、海盗行为或恐怖分子的行为，和（xxi）公司向美国证券交易委员会（SEC）和纽约证券交易所（NYSE）提交的报告中不时描述的其他重要因素。
S-二
我们基于这些假设和分析，这些假设和分析是通过应用我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和我们认为在当时情况下适当的其他因素的经验和看法而形成的。可归属于我们或代表我们行事的任何人的所有未来书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均受到本节中包含或提及的警示性陈述的明确限定。我们不承担任何义务，并明确拒绝任何义务，除非法律要求，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件中讨论的前瞻性事件可能不会发生。
有关这些风险和不确定性以及其他风险和不确定性的更完整讨论，请参阅本招股说明书补充文件第S-4页、随附招股说明书第7页以及我们于2024年4月5日向SEC提交的截至2023年12月31日财政年度的20-F表格年度报告（“2023年年度报告”）中标题为“风险因素”的部分，该报告以引用方式并入本文。这些因素以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和以引用方式并入的文件中描述的其他风险因素并不一定都是可能导致实际结果或发展与我们的任何前瞻性陈述中表达的结果或发展存在重大差异的重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害我们的结果。因此，不能保证我们预期的实际结果或发展将会实现，或者，即使是实质性实现，也不能保证它们将对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些不确定性，提醒潜在投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
S-三
前景补充摘要
这份摘要概述了我们的公司和我们的业务。本摘要不完整，并未包含您在购买我们的证券之前应考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件和任何随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有信息，包括“风险因素”以及我们在此和其中包含的合并财务报表和相关附注。除非我们另有说明，否则本招股说明书中所有提及“我们”、“我们的”、“我们”、“戴安娜”及“公司”均指Diana Shipping Inc.。我们在描述我们的船只大小时使用了deadweight或“dwt”一词。载重吨，以公吨表示，每吨相当于1,000公斤，是指船只可运载的货物和补给品的最大重量。
我们公司
我们是一家全球航运运输服务提供商，通过我们的所有权和光船租入干散货船。我们的每艘船都是通过一个单独的全资子公司拥有的。我们的船只主要受雇于中短期定期租船，并在全球航运航线上运输一系列干散货，包括铁矿石、煤炭、谷物和其他材料等商品。
我们的舰队
我们的船队目前由38艘干散货船组成，不包括两艘甲醇双燃料新造Kamsarmax干散货船，尚未交付。下表汇总了截至本招股说明书补充日期有关我们车队的关键信息
|
车队就业人数（截至2024年9月9日）
|
|||||||||
|
船只
|
姐妹船*
|
毛利率（美元/天）
|
COM * *
|
承租人
|
交付承租人日期* * *
|
向业主转手日期* * * *
|
注意事项
|
||
|
建筑载重吨
|
|||||||||
|
9艘Ultramax散货船
|
|||||||||
|
1
|
DSI凤凰
|
A
|
16,500
|
5.00%
|
大宗贸易SA
|
6/May/24
|
2025年8月1日-2025年9月30日
|
||
|
2017 60,456
|
|||||||||
|
2
|
DSI Pollux
|
A
|
14,000
|
4.75%
|
嘉吉海洋运输（新加坡）私人有限公司
|
28/Dec/23
|
20/Aug/2025-20/Oct/2025
|
||
|
2015 60,446
|
|||||||||
|
3
|
DSI Pyxis
|
A
|
14,250
|
5.00%
|
ASL Bulk Marine Limited
|
24/Sep/23
|
2024年10月10日-2024年12月10日
|
||
|
2018 60,362
|
|||||||||
|
4
|
DSI北极星
|
A
|
13,100
|
5.00%
|
ASL Bulk Marine Limited
|
12/Nov/22
|
20/Jul/24
|
||
|
2018 60,404
|
15,400
|
5.00%
|
四通海运有限公司
|
20/Jul/24
|
1/Jun/2025-15/Aug/2025
|
||||
|
5
|
DSI Pegasus
|
A
|
14,000
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
嘉吉远洋运输
（新加坡）私人有限公司
|
7/Dec/22
|
2024年9月5日
|
||
|
2015 60,508
|
15,250
|
4.75%
|
5/Sep/24
|
1/6月/2025-1/8月/2025
|
|||||
|
6
|
DSI水瓶座
|
B
|
14,500
|
5.00%
|
四通海运有限公司
|
18/Jan/24
|
2024年12月1日-2025年2月1日
|
||
|
2016 60,309
|
|||||||||
|
7
|
DSI Aquila
|
B
|
12,500
|
5.00%
|
Western Bulk Carriers AS
|
11/Nov/23
|
2024年11月10日-2025年1月10日
|
||
|
2015 60,309
|
|||||||||
|
8
|
DSI Altair
|
B
|
13,800
|
5.00%
|
Western Bulk Carriers AS
|
23/Jun/23
|
2024年9月21日-2024年10月10日
|
1
|
|
|
2016 60,309
|
|||||||||
|
9
|
DSI Andromeda
|
B
|
13,500
|
5.00%
|
邦吉 SA，日内瓦
|
27/Nov/23
|
20/Feb/2025-20/Apr/2025
|
2
|
|
|
2016 60,309
|
|||||||||
S-1
|
6艘巴拿马型散货船
|
|||||||||
|
10
|
莱托
|
16,000
|
5.00%
|
ASL Bulk Shipping Limited
|
3/5/24
|
2025年3月1日-2025年4月30日
|
|||
|
2010 81,297
|
|||||||||
|
11
|
塞丽娜
|
C
|
12,000
|
4.75%
|
Cargill International S.A.，日内瓦
|
20/May/23
|
2024年9月15日-2024年11月15日
|
||
|
2010 75,700
|
|||||||||
|
12
|
马埃拉
|
C
|
13,750
|
5.00%
|
ST Shipping and Transport Pte.Ltd。
|
29/Jan/24
|
20/Nov/2024-20/Jan/2025
|
||
|
2013 75,403
|
|||||||||
|
13
|
伊斯梅内
|
12,650
|
5.00%
|
帕拉洛斯海运有限公司
|
13/Sep/23
|
15/Apr/2025-30/Jun/2025
|
|||
|
2013 77,901
|
|||||||||
|
14
|
水晶
2014 77,525
|
D
|
13,900
|
5.00%
|
路易达孚公司Freight Asia Pte.Ltd。
|
4/5月/24日
|
2026年2月4日-2026年6月4日
|
||
|
15
|
阿塔兰迪
|
D
|
15,800
|
5.00%
|
Quadra Commodities SA
|
28/May/24
|
20/Jul/24
|
||
|
2014 77,529
|
14,600
|
4.75%
|
Cargill International SA，日内瓦
|
20/Jul/24
|
1/6月/2025-31/Jul/2025
|
||||
|
6艘Kamsarmax散货船
|
|||||||||
|
16
|
MAIA
|
E
|
13,500
|
5.00%
|
ST Shipping and Transport Pte.Ltd。
|
23/Sep/23
|
30/Aug/2024
|
3,4
|
|
|
2009 82,193
|
|||||||||
|
17
|
迈尔西尼
|
E
|
Cobelfret S.A。
|
||||||
|
2010 82,117
|
17,100
|
5.00%
|
卢森堡
|
25/Jun/24
|
2025年2月1日-2025年3月25日
|
||||
|
18
|
MEDUSA
|
E
|
14,250
|
5.00%
|
ASL Bulk Shipping Limited
|
14/May/23
|
10/Feb/2025-15/Apr/2025
|
||
|
2010 82,194
|
|||||||||
|
19
|
MYRTO
|
E
|
12,650
|
5.00%
|
Cobelfret S.A.，卢森堡
|
15/Jul/23
|
2024年11月1日-2025年1月15日
|
||
|
2013 82,131
|
|||||||||
|
20
|
阿斯塔特
|
15,000
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
帕拉洛斯航运私人有限公司。
|
29/Apr/23
|
2024年8月19日
|
|||
|
2013 81,513
|
14,000
|
5.00%
|
19/Aug/24
|
2025年7月15日-2025年9月15日
|
|||||
|
21
|
LEONIDAS P.C。
|
17,000
|
5.00%
|
明华国际船务有限公司
|
22/Feb/24
|
20/Aug/2025-20/Oct/2025
|
|||
|
2011 82,165
|
|||||||||
|
5艘后巴拿马型散货船
|
|||||||||
|
22
|
铝
|
中国钢铁快运公司
|
|||||||
|
13,150
|
5.00%
|
1/6月24日
|
11/Aug/24
|
5
|
|||||
|
2010 93,193
|
13,350
|
5.00%
|
11/Aug/24
|
25/Sep/24
|
|||||
|
23
|
双峰石
|
F
|
15,000
|
5.00%
|
Cobelfret S.A.，卢森堡
|
13/Jan/24
|
2024年11月15日-2025年1月15日
|
6
|
|
|
2012 98,697
|
|||||||||
|
24
|
多发性硬化症
|
F
|
|||||||
|
2012 98,704
|
17,500
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
|
8/Jun/24
|
2025年8月1日-2025年9月30日
|
||||
|
25
|
电气
|
G
|
|||||||
|
2013 87,150
|
14,000
|
4.75%
|
Aquavita International S.A。
|
3/6/24
|
2025年10月15日-2025年12月31日
|
||||
|
26
|
菲德拉
|
G
|
12,250
|
4.75%
|
Aquavita International S.A。
|
9/5月/23日
|
2024年9月15日-2024年10月15日
|
1
|
|
|
2013 87,146
|
|||||||||
S-2
|
9艘好望角型散货船
|
|||||||||
|
27
|
塞米里奥
|
H
|
14,150
|
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
|
18/Aug/23
|
20/Nov/2024-30/Jan/2025
|
||
|
2007 174,261
|
|||||||||
|
28
|
休斯顿
|
H
|
13,000
|
5.00%
|
EGPN Bulk Carrier Co.，Limited
|
22年11月21日
|
2024年9月2日
|
7
|
|
|
2009 177,729
|
|||||||||
|
29
|
纽约
|
H
|
16,000
|
5.00%
|
SwissMarine Pte.Ltd.，新加坡
|
11/Jun/23
|
2024年10月1日-2024年12月7日
|
||
|
2010 177,773
|
|||||||||
|
30
|
西雅图
|
I
|
17,500
|
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
|
23年10月1日
|
2025年7月15日-2025年9月30日
|
||
|
2011 179,362
|
|||||||||
|
31
|
P.S. PALIOS
|
I
|
|||||||
|
2013 179,134
|
27,150
|
5.00%
|
渤海海运（河北）有限公司
|
7/5月/24日
|
2025年11月1日-2025年12月31日
|
||||
|
32
|
G. P. ZAFIRAKIS
|
J
|
17,000
26,800
|
5.00%
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
|
12/Jan/23
15/Sep/24
|
14/Aug/24
2026年8月15日-2026年11月15日
|
4
8
|
|
|
2014 179,492
|
|||||||||
|
33
|
圣巴巴拉
|
J
|
21,250
|
5.00%
|
灵动增益海运有限公司
|
7/5月/23日
|
2024年10月10日-2024年12月10日
|
9
|
|
|
2015 179,426
|
|||||||||
|
34
|
新奥尔良
|
20,000
|
5.00%
|
川崎汽船会社株式会社
|
7/Dec/23
|
15/Aug/2025-31/Oct/2025
|
9
|
||
|
2015 180,960
|
|||||||||
|
35
|
佛罗里达大学
|
25,900
|
5.00%
|
邦吉 S.A.，日内瓦
|
29/Mar/22
|
2027年1月29日-2027年5月29日
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2
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2022 182,063
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4艘Newcastlemax散货船
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36
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洛杉矶
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K
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17,700
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5.00%
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日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
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21/Jan/23
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20/Jul/24
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2012 206,104
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28,700
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20/Jul/24
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2025年10月1日-2025年12月15日
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||||||
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37
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费城
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K
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22,500
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5.00%
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日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
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24年2月4日
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20/Apr/2025-20/Jul/2025
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2012 206,040
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38
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旧金山
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L
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22,000
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5.00%
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SwissMarine Pte.Ltd.，新加坡
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18/Feb/23
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2025年1月5日-2025年3月5日
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2017 208,006
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39
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纽港新闻
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L
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20,000
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5.00%
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日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
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20/Sep/23
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2025年3月10日-2025年6月10日
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2017 208,021
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每艘干散货船都是“姊妹船”，或与其他具有相同字母的干散货船非常相似。
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* *支付给第三方的总佣金百分比。
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* * *对于附加定期租船的新收购船舶，此日期指预期/实际向公司交付船舶的日期。
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* * * *重新交付日期的范围，重新交付的实际日期由租船人选择，但受特定租船合同的条款、条件和例外情况的限制。
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S-3
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1基于最新信息。
2艘光船租入，租期十年。 3租船人已同意在超过租船合同期限的任何时间内，在自2024年8月20日开始的超额期间内，按波罗的海交易所每日公布的波罗的海巴拿马型船运价指数5 TC平均值的105%的费率或船舶目前的租船合同费率，以较高者为准。 4目前没有有效的租船合同。定期干船坞上的船只。 5重新上架日期基于预计约45天的定期包机行程时长。 6租船期前30天的租船费率为每天12,250美元。 7艘船已售出，并于2024年9月4日交付给她的新主人。 8预计交付给承租人的日期。 9光船租入，租期八年。 |
船舶管理
我们的船队（自有和光船租入）的商业和技术管理，以及提供与船队运营相关的行政服务，由我们的全资子公司黛安娜船舶 Services S.A.（我们称之为DSS）以及Diana Wilhelmsen Management Limited（与Wilhelmsen Ship Management成立的50/50合资企业）执行，我们称之为DWM。作为向我们提供商业和技术服务、人员和办公空间的交换，我们向DSS支付佣金，即所管理船舶总收入的百分比、每艘所管理船舶的固定月费以及向Diana Shipping Inc.提供的行政服务的额外月费。此类服务可能包括预算编制、报告、银行账户监控、银行合规、发薪服务以及黛安娜船舶 Inc.执行其运营所需的任何其他可能的服务。同样，作为向我们提供商业和技术服务的交换，我们向DWM支付佣金，该佣金是受管理船只总收入的百分比，以及每艘受管理船只的固定管理月费。
自2010年6月1日起，Steamship Shipbroking Enterprises Inc.，或我们的首席执行官控制的关联方Steamship向我们提供经纪服务。这种关系的条款目前受2024年2月23日的经纪服务协议管辖。
企业信息
黛安娜船舶 Inc.是一家控股公司，于1999年3月根据利比里亚法律注册成立，名称为黛安娜船舶投资公司，于2005年2月从利比里亚共和国迁至马绍尔群岛共和国。我们的行政办公室位于Pendelis 16,17564 Palaio Faliro，Athens，Greece。这个地址我们的电话号码是+ 30-210-9470-100。
S-4
提供
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我们提供的普通股
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总发行价高达200,000，000美元的普通股或约8,420万股普通股，其中仍有194,495，193.60美元，假设发行价为2.31美元，这是我们普通股在2024年9月6日最后报告的收盘价。
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本次发行前已发行普通股
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125,154，946股普通股。（1）
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优先股购买权
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我们的普通股包括优先股购买权，如随附的招股说明书中题为“股本说明——优先股”的部分所述。
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上市
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我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“DSX”。
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提供方式
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可能通过Maxim作为销售代理，使用商业上合理的努力不时进行的协商交易或被视为“市场上发售”的交易（包括向或通过交易所以外的做市商进行的销售）。见《分配方案》。
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所得款项用途
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本次发行所得款项净额将用于一般公司用途。
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风险因素
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投资我们的证券涉及高度风险。在对我们的证券进行投资之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本文的文件中的所有信息。特别是，我们敦促您在对我们的普通股进行任何投资之前，仔细考虑本招股说明书补充文件第S-4页开始的标题为“风险因素”一节中列出的因素，以及随附的招股说明书和我们向SEC提交的文件，这些文件通过引用并入本文以获取更多信息。
|
_____________
（1）根据我们的公司章程，我们的法定股本包括1,000，000,000股普通股，每股面值0.01美元。
S-5
风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在对我们的证券进行投资之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件中包含的所有信息、风险因素和基本招股说明书中包含的所有其他信息，以及任何其他招股说明书补充文件和已通过引用并入本招股说明书补充文件、基本招股说明书以及任何其他招股说明书补充文件中的文件，包括我们2023年年度报告中“第3项—关键信息—— D.风险因素”中的那些，按年度更新，我们在本招股说明书日期之后向SEC提交并以引用方式并入本文的季度报告和其他报告和文件。请参阅本招股章程补充文件中题为“在哪里可以找到额外信息——以引用方式并入的信息”的部分。其中一个或多个风险因素的发生可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。当我们根据招股章程补充文件发售和出售任何证券时，我们可能会在招股章程补充文件中包含与此类证券相关的额外风险因素。
与本次发行相关的风险
无法预测我们将根据Equity Distribution协议出售的实际普通股数量，或这些出售产生的收益总额。
在遵守Equity Distribution协议中的某些限制并符合适用法律的情况下，我们有权酌情在整个Equity Distribution协议期限内的任何时间向美信集团送达配售通知。通过Maxim出售的普通股数量将根据多个因素波动，包括销售期间普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与Maxim设定的限制，以及销售期间对我们普通股的需求。由于出售的每一股股份的每股价格将在出售期间波动，因此无法预测将出售的股份数量或我们将筹集的与这些出售相关的总收益。然而，我们可能会在此次发行中出售大量普通股。我们无法预测这些普通股的后续市场销售或这些普通股可供出售对我们普通股的市场价格产生的影响（如果有的话）。
您购买的每一普通股的有形账面净值可能会立即被稀释。
根据本协议提供的每股普通股价格可能高于我们在您购买之前的每股普通股有形账面净值。在这种情况下，您可能会立即遭受稀释，金额相当于我们在本次发行生效后的每股普通股有形账面净值与您在此次发行中支付的每股普通股购买价格之间的差额。
我们的管理层在使用本次发行所得款项净额方面将拥有广泛的酌情权，可能不会有效使用这些款项。
我们的管理层将在应用本次发行的净收益方面拥有广泛的酌处权，我们的股东将没有机会作为其投资决策的一部分来评估净收益是否被适当使用。由于将决定我们使用本次发行所得款项净额的因素的数量和可变性，其最终用途可能与其目前的预期用途有很大差异。我们的管理层未能有效运用这些资金可能会损害我们的业务。见"所得款项用途”载于本招股章程补充文件第S-5页，以说明我们建议使用本次发行所得款项。
S-6
收益用途
本次发行所得款项净额将用于一般公司用途。我们预计，扣除估计佣金后，此次发行的净收益将约为1.887亿美元。
我们无法向贵方保证，我们将把本次发行的收益用于规定的用途，我们可能会将净收益用于贵方不同意的其他用途。
S-7
资本化
下表列出截至2023年12月31日我们的资本化情况：
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•
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在实际基础上；和
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•
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在调整后的基础上，在2024年9月8日之前实施以下交易：
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i.
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3390万美元的债务分期付款和660万美元的租赁付款，1.191亿美元的债券预付款和1.5亿美元的新债券发行；
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ii.
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2780万美元的已宣布和已支付的普通股股息；
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iii.
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B系列优先股的应计和已支付股息为310万美元；
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iv.
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因行使认股权证而发行的9,789，221股和授予公司董事的2,300，000股限制性普通股。
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截至2023年12月31日
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实际
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经调整
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（单位：千美元）
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长期债务和融资租赁负债合计
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$
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642,772
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$
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633,166
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股东权益
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优先股
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$
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26
|
$
|
26
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普通股，面值0.01美元；授权1,000，000,000股；分别于2024年9月8日和2023年12月31日已发行和流通的125,154，946股和113,065，725股
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1,131
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1,252
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额外实缴资本
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1,101,425
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1,129,331
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||||||
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累计其他综合收益
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308
|
308
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累计赤字
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(613,869
|
)
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(644,729
|
)
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股东权益总额
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$
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489,021
|
$
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486,188
|
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总资本
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$
|
1,131,793
|
$
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1,119,354
|
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您应阅读以下信息，连同我们2023年年度报告中包含的本招股说明书补充和随附的基本招股说明书中题为“所得款项用途”和“风险因素”的章节，以及“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”，以及以引用方式并入本招股说明书的财务报表和相关说明。
S-8
税务考虑
您应该仔细阅读2023年年度报告标题为“税收”的一节中对与我们的运营以及我们普通股的收购、所有权和处置相关的重要马绍尔群岛和美国联邦所得税考虑因素的讨论，并以引用方式并入本文。
S-9
分配计划
我们已与Maxim Group LLC签订了一份Equity Distribution协议，根据该协议，我们可以仅通过Maxim Group LLC作为销售代理不时发行和出售总计不超过200,000，000美元的普通股，其中出售了5,504，806.40美元，剩余194,495，193.60美元。Equity Distribution协议的副本将作为6-K表格报告的附件提交，并以引用方式并入本文。根据本招股章程补充文件登记的我们的普通股可根据该协议出售。
在送达配售通知后，并在遵守Equity Distribution协议条款和条件的情况下，Maxim Group LLC可以通过法律允许的任何被视为根据《证券法》颁布的规则415所定义的“场内”发行的方法出售我们的普通股，包括直接在纽约证券交易所、在我们普通股的任何其他现有交易市场上进行的销售，或向或通过做市商进行的销售。Maxim Group LLC也可以通过法律允许的任何其他方式出售我们的普通股，包括私下协商交易。我们或Maxim Group LLC可在收到通知后终止Equity Distribution协议和我们的普通股发行。
就出售普通股应付的交易费将为根据Equity Distribution协议不时出售的所有普通股的销售总价的3.0%，该等费用须遵守Equity Distribution协议的条款及条件。由于本次发行没有作为条件所要求的最低发行金额，因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和给我们的收益（如有）。应要求，我们已向Maxim Group LLC偿还了与此次发行相关的合理成本和自付费用，金额为50,000美元，其中包括其法律顾问的费用和支出。此外，我们已同意在本次发行开放期间，向Maxim Group LLC偿还其在每个折返日（定义见Equity Distribution协议）的5,000美元律师费。
出售普通股的结算将在进行任何出售之日之后的第一个营业日进行，或在我们与Maxim Group LLC就特定交易达成一致的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。本招股章程补充文件中所设想的我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们与Maxim Group LLC可能商定的其他方式结算。
Maxim Group LLC将根据其正常交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和条例以及纽约证券交易所的规则，在商业上合理的努力基础上担任销售代理。就代表我们出售普通股而言，Maxim Group LLC将被视为《证券法》含义内的“承销商”，Maxim Group LLC的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）向Maxim Group LLC提供赔偿和分担。
根据Equity Distribution协议发行我们的普通股将在（i）出售本招股章程补充文件中规定的所有我们的普通股，或（ii）终止其中允许的Equity Distribution协议（以较早者为准）时终止，以较早者为准。我方可提前五日书面通知解除Equity Distribution协议。Maxim Group LLC可随时经书面通知终止Equity Distribution协议。
Maxim Group LLC及其关联公司将来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们将来可能会为这些服务收取惯常的费用。在条例M规定的范围内，Maxim Group LLC将不会在根据本招股章程补充进行发售期间从事任何涉及我们普通股的做市活动。
电子格式的本招股章程补充文件可在Maxim Group LLC维护的网站上提供，Maxim Group LLC可通过电子方式分发本招股章程补充文件。
S-10
发行和发行的其他费用
我们估计与本次发行中我们的普通股分配有关的费用，除承销折扣外，将如下表所示。
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SEC注册费
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|
$
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29,520 |
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法律费用和开支
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|
$
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50,000
|
|
|
会计费及开支
|
|
$
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10,000
|
|
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杂项
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|
$
|
10,480
|
|
|
合计
|
|
$
|
100,000
|
*
|
____________
|
*
|
所有金额均为估计数，但SEC注册费为29,520美元，涵盖根据向SEC提交的生效日期为2024年9月9日的F-3表格（文件编号333-280693）上的注册声明提供的所有证券，本招股说明书补充构成其中的一部分，此前已支付。我们将这笔费用的成本按每次发行大约按比例分配。
|
法律事项
特此发售的普通股的有效性以及与马绍尔群岛和美国法律有关的其他事项将由Seward & Kissel LLP，One Battery Park Plaza，New York，New York 10004为我们传递。Ellenoff Grossman & Schole LLP，New York，New York，is representing the sales agent in this offering。
S-11
在哪里可以找到更多信息
根据《证券法》的要求，我们向SEC提交了与本招股说明书提供的证券有关的注册声明。本招股说明书是该注册声明的一部分，其中包含额外信息。
政府备案
我们向SEC提交年度报告和特别报告。SEC维护一个网站（http://www.sec.gov），其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及有关注册人的其他信息。
这份招股说明书和任何招股说明书补充资料都是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可能会从SEC或我们获得，如下所示。契约的形式和确定所提供证券条款的其他文件作为证物提交注册声明。本招股章程或任何招股章程补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明，请以实际文件为准。你可以通过SEC的网站查阅注册声明的副本。
以参考方式纳入的资料
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息。这意味着，我们可以通过向您推荐那些已归档的文件，向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后在本次发行终止前向SEC提交的信息也将被视为本招股说明书的一部分，并将自动更新和取代先前提交的信息，包括本文件中包含的信息。
我们通过引用纳入了下列文件：
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•
|
我们的年度报告表格20-F截至2023年12月31日止年度，于2024年4月5日向委员会提交，其中载有我们已提交这些报表的最近一个财政年度的经审计合并财务报表；
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|
|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年4月5日提交委员会；
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|
|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年4月11日提交委员会；
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|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年4月18日提交委员会；
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|
|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年4月25日提交委员会；
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|
|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年4月29日提交委员会；
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年5月22日提交委员会；
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|
•
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|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年6月3日提交委员会； |
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|
•
|
我们的报告表格6-K，于2024年6月4日提交委员会；
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年6月11日提交委员会；
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|
•
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我们的报告表格6-K，于2024年6月14日提交委员会；
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| • |
我们的报告表格6-K，于2024年6月18日提交委员会；
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•
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年6月21日提交委员会；
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•
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年7月11日提交委员会；
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|
| • |
我们的报告表格6-K，于2024年7月24日提交委员会；
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年7月26日提交委员会；
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•
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年8月13日提交委员会；
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年8月27日提交委员会；
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•
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我们的报告表格6-K，于2024年8月29日提交委员会；
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S-12
我们还通过引用纳入我们向SEC提交的所有随后的20-F表格年度报告以及我们在本招股说明书日期之后向SEC提供的某些6-K表格报告（如果它们声明它们通过引用并入本招股说明书），直到我们提交生效后修订，表明本招股说明书所作的证券发售已终止。在任何情况下，您都应该依赖于后期信息而不是本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的不同信息。
你们应仅依赖于本招股说明书和随后的备案文件中包含或以引用方式并入的信息。我们没有，任何承销商也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们没有，承销商也没有，在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应该假设本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中出现的信息以及我们之前向SEC提交并以引用方式并入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况以及经营业绩和前景可能发生了变化。
您可以通过口头或书面请求向以下地址索取上述备案或我们通过引用本招股说明书并入的任何后续备案的免费副本：
Diana Shipping Inc.
Attn：Ioannis Zafirakis
彭德利斯16,17564
帕莱奥·法利罗
希腊雅典
+ 30-210-9470-100
www.dianashippinginc.com
公司提供的信息
我们将向我们的普通股股东提供包含经审计的财务报表的年度报告和我们的独立注册会计师事务所的报告。经审计的财务报表将根据美国公认会计原则编制，这些报告将包括相关期间的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分。作为一家“外国私人发行人”，我们不受《证券交易法》规定向股东提供代理声明和内容的规则的约束。虽然我们打算根据纽交所的规则向任何股东提供代理声明，但这些代理声明预计将不符合根据《交易法》颁布的代理规则的附表14A。此外，作为一家“外国私人发行人”，我们不受《交易法》中有关短期利润报告和责任的规则的约束。
披露关于证券行为责任赔偿的委员会立场
就根据上述规定可能允许董事、高级管理人员或控制注册人的人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，注册人已被告知，SEC认为此类赔偿违反了该法案中所述的公共政策，因此不可执行。
S-13
前景
$499,885,000
普通股，优先股购买权，优先股，
债务证券、认股权证、购买合约、权利及单位
债务证券、认股权证、购买合约、权利及单位
透过本招股章程，我们可能会定期提供：
（1）我们的普通股（包括相关的优先股购买权），
（2）我们的优先股，
（3）我们的债务证券，
（4）我们的认股权证，
（5）我们的采购合同，
（6）我们的权利，以及
（七）我单位。
我们也可能提供上述类型的可转换或可交换为上述一种或多种证券的证券。
根据本招股说明书发行和出售的所有证券的总发行价格不得超过499,885，000美元。根据本招股说明书发行和出售的证券可以直接发售，也可以通过承销商、代理商或交易商发售。任何承销商、代理商或交易商的名称将包括在本招股说明书的补充文件中。根据本招股章程发行和出售的证券的价格和其他条款将在其发售时确定，并将在本招股章程的补充文件中进行描述。
我们的普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所上市，代码为“DSX”。我们的B系列优先股在纽约证券交易所上市，代码为“DSXPRB。”我们购买普通股的认股权证将于2026年12月14日或前后到期，在纽约证券交易所上市，代码为“DSX WS”。
投资于特此提供的证券涉及风险。请参阅本招股章程第7页题为“风险因素”的章节，以及适用的招股章程补充文件和以引用方式并入本文及其中的文件中包含的其他风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2024年9月9日。
关于这个前景
这份招股说明书是我们使用货架注册流程向美国证券交易委员会（简称委员会）提交的注册声明的一部分。根据货架登记程序，我们可能会不时在一次或多次发行中出售我们的普通股（包括相关的优先股购买权）、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利和本招股说明书中描述的单位，总金额不超过499,885，000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们发售证券时，我们都会向您提供本招股说明书的补充文件，其中将描述有关所发售证券的具体信息以及该发售的具体条款。招股说明书补充还可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充资料如有不一致之处，应以招股说明书补充资料为准。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充，连同以下描述的附加信息。
这份招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。契约的形式和确定所提供证券条款的其他文件作为证物提交注册声明。本招股章程或任何招股章程补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明，请以实际文件为准。有关我们或特此提供的证券的更多信息，请参阅注册声明，您可以从委员会获得该声明，如下文标题为“在哪里可以找到更多信息”的部分所述。
你应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出任何出售这些证券的要约。你方应假定本招股章程及本招股章程适用补充文件所载的资料于其各自封面上的日期是准确的，而任何以引用方式并入的资料仅于以引用方式并入的文件日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
除非文意另有所指，否则本招股章程中所有提及“我们”、“我们的”、“我们”及“公司”均指黛安娜船舶及其附属公司。在描述我们船只的大小时，我们使用了载重吨一词，即载重吨，以公吨表示，每吨相当于1,000公斤。除非另有说明，本招募说明书中所有提及的货币金额均以美元为单位。我们按照美国公认会计原则或美国公认会计原则以美元编制财务报表，包括本招股说明书中包含或以引用方式并入的所有财务报表。我们的财政年度截止到12月31日。
目 录
页
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关于前瞻性陈述的警示性陈述
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1
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前景摘要
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3
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风险因素
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7
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收益用途
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8
|
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资本化
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9
|
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分配计划
|
10
|
|
税务考虑
|
12
|
|
资本股票说明
|
13
|
|
债务证券说明
|
18
|
|
认股权证说明
|
24
|
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采购合同说明
|
25
|
|
权利说明
|
26
|
|
单位说明
|
27
|
|
民事责任的可执行性
|
28
|
|
费用
|
29
|
|
法律事项
|
29
|
|
专家
|
29
|
|
在哪里可以找到更多信息
|
30
|
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本招股说明书，包括我们通过引用纳入的信息，包括美国联邦证券法所定义的关于我们的财务状况、运营和业务结果以及我们对未来事件的预期或信念的“前瞻性陈述”。诸如但不限于“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“将”、“可能”等词语以及类似的表达方式或短语可能会识别前瞻性陈述。
所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性。所述事件的发生，以及预期结果的实现，取决于许多事件，其中部分或全部是不可预测的或在我们的控制范围内。实际结果可能与预期结果存在重大差异。
本文件中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、其记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管公司认为这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设固有地受到难以或不可能预测且超出其控制范围的重大不确定性和或有事项的影响，公司无法向您保证其将实现或实现这些预期、信念或预测。
此类陈述反映了公司目前对未来事件的看法，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文描述的预期、相信、估计、预期或意图的结果存在重大差异。该公司正在让投资者意识到，这些前瞻性陈述，因为它们与未来事件有关，就其本质而言，受到许多重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果与预期的结果大不相同。
除了本文其他地方讨论的这些重要因素和事项外，它认为，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的重要因素包括但不限于（i）世界经济体的实力，（ii）货币、利率和 通胀压力，（iii）一般市场状况，包括租船费率和船舶价值的波动，（iv）干散货航运行业的需求变化，（v）船舶供应的变化，包括新造船船舶订单或现有订单的变化或终止引起的变化，以及船舶报废水平，（vi）公司运营费用的变化，包括燃料价格、船员成本、干坞和保险成本，（vii）公司未来的经营或财务业绩，（viii）融资和再融资的可用性以及公司财务状况和流动性的变化，包括公司支付所欠款项和获得额外融资以资助资本支出、收购和其他一般公司活动的能力，以及公司获得融资和遵守公司融资安排中的限制和其他契约的能力，（ix）政府规则和法规的变化或监管机构采取的行动，（x）未决或未来诉讼的潜在责任，（xi）遵守政府、税务、环境和安全法规，任何不遵守1977年美国《反海外腐败法》（FCPA）或与贿赂有关的其他适用法规的行为，（xii）交易对手未能充分履行与公司的合同，（xiii）公司对关键人员的依赖，（xiv）保险范围是否充足，（xv）公司普通股价格的波动性，（xvi）公司根据马绍尔群岛法律成立公司以及与其他国家（包括美国）相比可能获得的不同救济权利，（xvii）一般国内和国际政治条件或劳工中断，（xviii）恐怖分子的行为或远洋船只上的海盗行为，（xix）冠状病毒（COVID-19）或其他全球或区域流行病的任何持续影响及其对干散货航运业的影响，（xx）由于与气候相关的事故原因（急性和慢性）、政治事件公共卫生威胁、国际敌对行动和不稳定、海盗行为或恐怖分子的行为，以及（xxi）公司向美国证券交易委员会（SEC）和纽约证券交易所（NYSE）提交的报告中不时描述的其他重要因素。
1
我们基于这些假设和分析，这些假设和分析是通过应用我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和我们认为在当时情况下适当的其他因素的经验和看法而形成的。可归属于我们或代表我们行事的任何人的所有未来书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均受到本节中包含或提及的警示性陈述的明确限定。我们不承担任何义务，并明确拒绝任何义务，除非法律要求，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的前瞻性事件可能不会发生。
有关这些风险和不确定性的更完整讨论，请参阅本招股说明书第7页以及我们于2024年4月5日向SEC提交的截至2023年12月31日财政年度的20-F表格年度报告（“年度报告”）中标题为“风险因素”的部分，并以引用方式并入本文。这些因素以及本招股说明书和以引用方式并入的文件中描述的其他风险因素并不一定都是可能导致实际结果或发展与我们的任何前瞻性陈述中表达的结果或发展存在重大差异的所有重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害我们的结果。因此，不能保证我们预期的实际结果或发展将会实现，或者，即使是实质性实现，也不能保证它们将对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些不确定性，提醒潜在投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
2
前景摘要
以下摘要重点介绍本招股说明书其他部分所载或以引用方式并入我们截至2023年12月31日止财政年度的20-F表格年度报告以及本招股说明书中题为“以引用方式并入文件”部分所列我们向SEC提交的其他文件中的信息。本摘要并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，你应该阅读这整个招股说明书，包括标题为“风险因素”的部分。
我们公司
我们是一家全球航运运输服务提供商。我们专门从事干散货船的所有权和光船租入。我们的每艘船都是通过单独的全资子公司拥有或租用的。
我们的舰队
我们的船队目前由39艘干散货船组成，不包括尚未交付的两艘甲醇双燃料新造Kamsarmax干散货船，其中包括已售出并预计最晚将于2024年9月16日交付给她的新船东的m/v Houston。下表汇总了截至2024年8月29日我们机队的关键信息：
|
车队就业
|
||||||||||
|
船只
|
姐妹船*
|
毛利率（美元/天）
|
COM * *
|
承租人
|
交付承租人日期* * *
|
向业主转手日期* * * *
|
注意事项
|
|||
|
建筑载重吨
|
||||||||||
|
9艘Ultramax散货船
|
||||||||||
|
1
|
DSI凤凰
|
A
|
16,500
|
5.00%
|
大宗贸易SA
|
6/May/24
|
2025年8月1日-2025年9月30日
|
|||
|
2017 60,456
|
||||||||||
|
2
|
DSI Pollux
|
A
|
14,000
|
4.75%
|
嘉吉海洋运输（新加坡）私人有限公司
|
28/Dec/23
|
20/Aug/2025-20/Oct/2025
|
|||
|
2015 60,446
|
||||||||||
|
3
|
DSI Pyxis
|
A
|
14,250
|
5.00%
|
ASL Bulk Marine Limited
|
24/Sep/23
|
2024年10月10日-2024年12月10日
|
|||
|
2018 60,362
|
||||||||||
|
4
|
DSI北极星
|
A
|
13,100
|
5.00%
|
ASL Bulk Marine Limited
|
12/Nov/22
|
20/Jul/24
|
|||
|
2018 60,404
|
15,400
|
5.00%
|
四通海运有限公司
|
20/Jul/24
|
1/Jun/2025-15/Aug/2025
|
|||||
|
5
|
DSI Pegasus
|
A
|
14,000
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
嘉吉远洋运输
（新加坡）私人有限公司
|
7/Dec/22
|
2024年9月4日
|
1
|
||
|
2015 60,508
|
15,250
|
4.75%
|
4/Sep/24
|
1/6月/2025-1/8月/2025
|
2
|
|||||
|
6
|
DSI水瓶座
|
B
|
14,500
|
5.00%
|
四通海运有限公司
|
18/Jan/24
|
2024年12月1日-2025年2月1日
|
|||
|
2016 60,309
|
||||||||||
|
7
|
DSI Aquila
|
B
|
12,500
|
5.00%
|
Western Bulk Carriers AS
|
11/Nov/23
|
2024年11月10日-2025年1月10日
|
|||
|
2015 60,309
|
||||||||||
|
8
|
DSI Altair
|
B
|
13,800
|
5.00%
|
Western Bulk Carriers AS
|
23/Jun/23
|
2024年9月10日-2024年10月10日
|
3
|
||
|
2016 60,309
|
||||||||||
|
9
|
DSI Andromeda
|
B
|
13,500
|
5.00%
|
邦吉 SA，日内瓦
|
27/Nov/23
|
20/Feb/2025-20/Apr/2025
|
4
|
||
|
2016 60,309
|
||||||||||
3
|
6艘巴拿马型散货船
|
|||||||||
|
10
|
莱托
|
16,000
|
5.00%
|
ASL Bulk Shipping Limited
|
3/5/24
|
2025年3月1日-2025年4月30日
|
|||
|
2010 81,297
|
|||||||||
|
11
|
塞丽娜
|
C
|
12,000
|
4.75%
|
Cargill International S.A.，日内瓦
|
20/May/23
|
2024年9月15日-2024年11月15日
|
||
|
2010 75,700
|
|||||||||
|
12
|
马埃拉
|
C
|
13,750
|
5.00%
|
ST Shipping and Transport Pte.Ltd。
|
29/Jan/24
|
20/Nov/2024-20/Jan/2025
|
||
|
2013 75,403
|
|||||||||
|
13
|
伊斯梅内
|
12,650
|
5.00%
|
帕拉洛斯海运有限公司
|
13/Sep/23
|
15/Apr/2025-30/Jun/2025
|
|||
|
2013 77,901
|
|||||||||
|
14
|
水晶
2014 77,525
|
13,900
|
5.00%
|
路易达孚公司Freight Asia Pte.Ltd。
|
4/5月/24日
|
2026年2月4日-2026年6月4日
|
|||
|
15
|
阿塔兰迪
|
D
|
15,800
|
5.00%
|
Quadra Commodities SA
|
28/May/24
|
20/Jul/24
|
||
|
2014 77,529
|
14,600
|
4.75%
|
Cargill International SA，Geveva
|
20/Jul/24
|
1/6月/2025-31/Jul/2025
|
||||
|
6艘Kamsarmax散货船
|
|||||||||
|
16
|
MAIA
|
E
|
13,500
|
5.00%
|
ST Shipping and Transport Pte.Ltd。
|
23/Sep/23
|
30/Aug/2024
|
5
|
|
|
2009 82,193
|
|||||||||
|
17
|
迈尔西尼
|
E
|
Cobelfret S.A。
|
||||||
|
2010 82,117
|
17,100
|
5.00%
|
卢森堡
|
25/Jun/24
|
2025年2月1日-2025年3月25日
|
||||
|
18
|
MEDUSA
|
E
|
14,250
|
5.00%
|
ASL Bulk Shipping Limited
|
14/May/23
|
10/Feb/2025-15/Apr/2025
|
||
|
2010 82,194
|
|||||||||
|
19
|
MYRTO
|
E
|
12,650
|
5.00%
|
Cobelfret S.A.，卢森堡
|
15/Jul/23
|
2024年11月1日-2025年1月15日
|
||
|
2013 82,131
|
|||||||||
|
20
|
阿斯塔特
|
15,000
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
帕拉洛斯航运私人有限公司。
|
29/Apr/23
|
2024年8月19日
|
|||
|
2013 81,513
|
14,000
|
5.00%
|
19/Aug/24
|
2025年7月15日-2025年9月15日
|
|||||
|
21
|
LEONIDAS P.C。
|
17,000
|
5.00%
|
明华国际船务有限公司
|
22/Feb/24
|
20/Aug/2025-20/Oct/2025
|
|||
|
2011 82,165
|
|||||||||
|
5艘后巴拿马型散货船
|
|||||||||
|
22
|
铝
|
||||||||
|
13,150
|
5.00%
|
1/6月24日
|
11/Aug/24
|
||||||
|
2010 93,193
|
13,350
|
5.00%
|
中国钢铁快运公司
|
11/Aug/24
|
25/Sep/24
|
6
|
|||
|
23
|
双峰石
|
F
|
15,000
|
5.00%
|
Cobelfret S.A.，卢森堡
|
13/Jan/24
|
2024年11月15日-2025年1月15日
|
7
|
|
|
2012 98,697
|
|||||||||
|
24
|
多发性硬化症
|
F
|
|||||||
|
2012 98,704
|
17,500
|
5.00%
|
Reachy Shipping（SGP）Pte.Ltd。
|
8/Jun/24
|
2025年8月1日-2025年9月30日
|
||||
|
25
|
电气
|
G
|
|||||||
|
2013 87,150
|
14,000
|
4.75%
|
Aquavita International S.A。
|
3/6/24
|
2025年10月15日-2025年12月31日
|
||||
|
26
|
菲德拉
|
G
|
12,250
|
4.75%
|
Aquavita International S.A。
|
9/5月/23日
|
2024年9月1日-2024年11月15日
|
||
|
2013 87,146
|
|||||||||
4
|
9艘好望角型散货船
|
|||||||||
|
27
|
塞米里奥
|
H
|
14,150
|
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
|
18/Aug/23
|
20/Nov/2024-30/Jan/2025
|
||
|
2007 174,261
|
|||||||||
|
28
|
休斯顿
|
H
|
13,000
|
5.00%
|
EGPN Bulk Carrier Co.，Limited
|
22年11月21日
|
2024年9月2日
|
3,8
|
|
|
2009 177,729
|
|||||||||
|
29
|
纽约
|
H
|
16,000
|
5.00%
|
SwissMarine Pte.Ltd.，新加坡
|
11/Jun/23
|
2024年10月1日-2024年12月7日
|
||
|
2010 177,773
|
|||||||||
|
30
|
西雅图
|
I
|
17,500
|
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
|
23年10月1日
|
2025年7月15日-2025年9月30日
|
||
|
2011 179,362
|
|||||||||
|
31
|
P.S. PALIOS
|
I
|
|||||||
|
2013 179,134
|
27,150
|
5.00%
|
渤海海运（河北）有限公司
|
7/5月/24日
|
2025年11月1日-2025年12月31日
|
||||
|
32
|
G. P. ZAFIRAKIS
|
J
|
17,000
26,800
|
5.00%
5.00%
|
Solebay Shipping Cape Company Limited，香港
日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
|
12/Jan/23
9月24日
|
14/Aug/24
2026年8月9日-2026年11月9日
|
9
2
|
|
|
2014 179,492
|
|||||||||
|
33
|
圣巴巴拉
|
J
|
21,250
|
5.00%
|
灵动增益海运有限公司
|
7/5月/23日
|
2024年10月10日-2024年12月10日
|
10
|
|
|
2015 179,426
|
|||||||||
|
34
|
新奥尔良
|
20,000
|
5.00%
|
川崎汽船会社株式会社
|
7/Dec/23
|
15/Aug/2025-31/Oct/2025
|
10,11
|
||
|
2015 180,960
|
|||||||||
|
35
|
佛罗里达大学
|
25,900
|
5.00%
|
邦吉 S.A.，日内瓦
|
29/Mar/22
|
2027年1月29日-2027年5月29日
|
4
|
||
|
2022 182,063
|
|||||||||
|
4艘Newcastlemax散货船
|
|||||||||
|
36
|
洛杉矶
|
K
|
17,700
|
5.00%
|
日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
|
21/Jan/23
|
20/Jul/24
|
||
|
2012 206,104
|
28,700
|
20/Jul/24
|
2025年10月1日-2025年12月15日
|
||||||
|
37
|
费城
|
K
|
22,500
|
5.00%
|
日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
|
24年2月4日
|
20/Apr/2025-20/Jul/2025
|
||
|
2012 206,040
|
|||||||||
|
38
|
旧金山
|
L
|
22,000
|
5.00%
|
SwissMarine Pte.Ltd.，新加坡
|
18/Feb/23
|
2025年1月5日-2025年3月5日
|
||
|
2017 208,006
|
|||||||||
|
39
|
纽港新闻
|
L
|
20,000
|
5.00%
|
日本邮船Kabushiki Kaisha，东京
|
20/Sep/23
|
2025年3月10日-2025年6月10日
|
||
|
2017 208,021
|
|||||||||
每艘干散货船都是“姊妹船”，或与其他具有相同字母的干散货船非常相似。
* *支付给第三方的总佣金百分比。
* * *对于附加定期租船的新收购船舶，此日期指预期/实际向公司交付船舶的日期。
* * * *重新交付日期的范围，重新交付的实际日期由租船人选择，但受特定租船合同的条款、条件和例外情况的限制。
1租船人的预计重新交付日期。
2预计交付给承租人的日期。
3基于最新信息。
4光船租入，租期十年。
5租船人已同意在超过租船合同期限的任何时间内，在自2024年8月20日开始的超额期间内，按每日支付波罗的海交易所公布的波罗的海巴拿马型船运价指数5 TC平均值的105%的费率或船舶目前的租船合同费率，以较高者为准。
6重新交付日期基于预计的定期包机行程持续时间约45天。
7租船期前30天的租船费率为每天12,250美元。
8Vessel已售出，预计最迟将于2024年9月16日交付给她的新主人。
9目前没有有效的租船合同。定期干船坞上的船只。
10光船租入，租期八年。
11船停租7.43天。
5
船舶管理
我们的船队（自有和光船租入）的商业和技术管理，以及提供与船队运营相关的行政服务，由我们的全资子公司黛安娜船舶 Services S.A.（我们称之为DSS）以及Diana Wilhelmsen Management Limited（与Wilhelmsen Ship Management成立的50/50合资企业）执行，我们称之为DWM。作为向我们提供商业和技术服务、人员和办公空间的交换，我们向DSS支付佣金，即所管理船舶总收入的百分比、每艘所管理船舶的固定月费以及向Diana Shipping Inc.提供的行政服务的额外月费。此类服务可能包括预算编制、报告、银行账户监控、银行合规、发薪服务以及黛安娜船舶 Inc.执行其运营所需的任何其他可能的服务。同样，作为向我们提供商业和技术服务的交换，我们向DWM支付佣金，该佣金是受管理船只总收入的百分比，以及每艘受管理船只的固定管理月费。
自2010年6月1日起，本公司董事长控制的关联方Steamship Shipbroking Enterprises Inc.或Steamship向我们提供经纪服务。这种关系的条款目前受2024年2月23日的经纪服务协议管辖。
近期动态
1.5亿美元高级无抵押债券发行
2024年6月18日，公司宣布了一笔1.5亿美元的私募优先无担保债券的定价，该债券于2029年7月到期，发行后三年开始可赎回。此次债券发行定价为8.75%的美元固定利率票息。利息将在每年的1月和7月支付，每半年支付一次。公司将申请债券在奥斯陆证券交易所上市。此次发行于2024年7月2日结束。债券所得款项净额将用于为公司现有的全部2026年到期的1.25亿美元高级无抵押债券ISIN NO0011021974（“DIASH02”）再融资，并用于一般公司用途。
年度股东大会
公司年度股东大会于2024年5月21日召开。会上，公司四名第一类董事再次当选，任期至公司2027年年度股东大会结束，德勤会计师事务所（Deloitte Certified Public Accountants S.A.）被任命为公司截至2024年12月31日止财政年度的独立审计师。
股息
2024年6月18日，我们向截至2024年6月12日在册的所有股东支付了每股0.075美元的现金股息，即910万美元。
企业信息
黛安娜船舶 Inc.是一家控股公司，于1999年3月根据利比里亚法律注册成立，名称为黛安娜船舶投资公司，于2005年2月从利比里亚共和国迁至马绍尔群岛共和国。我们的行政办公室位于Pendelis 16,17564 Palaio Faliro，Athens，Greece。这个地址我们的电话号码是+ 30-210-9470-100。
我们可能提供的证券
我们可能会使用本招股说明书，通过一次或多次发行，提供最多499,885，000美元的我们的普通股（包括相关的优先股购买权）、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利和单位。我们也可能提供可转换或可交换为一种或多种上述证券的上述类型的证券。招股说明书补充文件将描述任何这些所提供证券的具体类型、金额、价格和详细条款，并可能描述除下文所述与证券投资相关的风险之外的某些风险。招股章程补充文件中使用的术语将具有本招股章程所述的含义，除非另有说明。
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风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在对我们的证券进行投资之前，您应该仔细考虑本招股说明书中包含的所有信息 以及任何招股章程补充文件，包括我们于2024年4月5日向委员会提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“第3项-关键信息-D.风险因素”中的那些文件，这些文件由我们在本招股章程日期之后向委员会提交并以引用方式并入本文的年度、季度和其他报告和文件更新。请参阅本招募说明书中题为“在哪里可以找到额外信息-以引用方式并入的信息”的部分。其中一个或多个风险因素的发生可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。当我们根据招股章程补充文件发售和出售任何证券时，我们可能会在招股章程补充文件中包含与此类证券相关的额外风险因素。
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收益用途
我们拟使用适用的招股章程补充文件所载根据本招股章程发行的证券的出售所得款项净额。
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资本化
我们的资本化和债务将在我们最近的20-F表格年度报告或通过引用并入本文的6-K表格报告中列出，或在本招股说明书的招股说明书补充文件中列出。
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分配计划
我们可以通过承销商、通过代理商、在私下交易中以销售时的市场价格出售或分销本招募说明书中包含的证券，包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过交易所以外的做市商进行的销售或通过销售代理进行的其他类似发行，价格与现行市场价格、固定价格或价格相关，这些价格可能会发生变化或协商价格。
此外，我们可能会通过以下方式出售本招股说明书中包含的部分或全部我们的证券：
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经纪自营商为促进交易，可作为委托人转售部分大宗交易的大宗交易；
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由经纪自营商购买，作为本金，由经纪自营商为其账户转售；
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普通经纪交易和经纪人招揽购买者的交易；或
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我们根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第10b5-1条规则订立的交易计划，这些交易计划在根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件进行发售时已经到位，其中规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售我们的证券。
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此外，我们可能会进行期权或其他类型的交易，要求我们将我们的证券交付给经纪自营商，然后由其根据本招股说明书转售或转让证券。我们可能就我们的证券进行对冲交易。例如，我们可以：
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订立涉及经纪自营商卖空我们普通股的交易；
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卖空普通股并交付股票以平仓空头头寸；
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订立期权或其他类型的交易，要求我们向经纪自营商交付普通股，然后由经纪自营商根据本招股说明书转售或转让普通股；或
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将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商可出售出借股份，或在发生违约时出售质押股份。
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我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件指出，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样，第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借入，并可能使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易中的第三方将是承销商，如果未在本招股说明书中识别，则将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）中识别。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者又可能会使用本招股说明书卖空该证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。
根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》，与我们一起参与证券分销的任何经纪自营商或代表我们行事的其他人可被视为承销商，他们在转售证券时收到的任何佣金或实现的利润可被视为承销折扣和佣金。截至本招股章程日期，我们并非任何经纪商或交易商与我们就根据本招股章程提供或出售证券达成的任何协议、安排或谅解的一方。
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在进行任何特定证券发售时，将在《证券法》要求的范围内分发一份招股说明书补充文件，列出发售条款，包括所发售证券的总数、证券的购买价格、证券的首次发售价格、任何承销商、交易商或代理商的名称、构成我们补偿的任何折扣、佣金和其他项目，以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠。此外，我们、我们的执行官、我们的董事和主要股东可能会同意，在某些豁免的情况下，自发售证券的招股说明书补充文件之日起的一段时间内，我们和他们将不会在未经承销商事先书面同意的情况下，要约、出售、签约出售、质押或以其他方式处置我们的任何普通股或任何可转换为或可交换为普通股的证券。然而，承销商可全权酌情随时解除受该等锁定协议约束的任何证券，而无须另行通知。我们预计承销商将根据我们根据《交易法》第10b5-1条规则订立的交易计划行使和/或出售的证券排除在这些锁定协议之外，这些证券在根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件进行发售时已经到位，其中规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售我们的证券。
承销商或代理商可以私下协商交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括根据《证券法》颁布的规则415中定义的被视为市场发售的销售，其中包括直接在纽约证券交易所、我们的普通股和B系列优先股的现有交易市场或通过纽约证券交易所进行的销售，或向或通过交易所以外的做市商进行的销售。
我们将承担与根据本招股说明书构成部分的登记声明登记的所有证券有关的费用。
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税务考虑
您应该仔细阅读以引用方式并入本文的年度报告中题为“税收”的部分中对与我们的运营以及我们普通股的收购、所有权和处置相关的马绍尔群岛和美国联邦所得税考虑因素的讨论。
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资本股票说明
以下是对我们股本的描述以及我们经修订和重述的公司章程和章程的重要条款的摘要。因为下面是总结，所以并不包含所有你可能觉得有用的信息。我们向您推荐我们修订和重述的公司章程和章程，其副本已作为证据提交给我们的年度报告，该报告以引用方式并入本文。请看本招股说明书中题为“在哪里可以找到额外信息——以引用方式并入的信息”的部分。
目的
正如我们在修订和重申的公司章程中所述，我们的目的是从事根据《马绍尔群岛商业公司法》或BCA现在或以后可能组织公司的任何合法行为或活动。我们修订和重申的公司章程和章程不对我们的股东的所有权权利施加任何限制。
授权大写
根据我们经修订和重述的公司章程，截至本招股说明书之日，我们的法定股本包括1,000，000,000股普通股，每股面值0.01美元，其中125,140，568股已发行在外，50,000，000股优先股，每股面值0.01美元，其中（i）1,000，000股被指定为A系列参与优先股，均未发行在外，（ii）5,000，000股被指定为B系列优先股，其中2,600，000股已发行在外，（iii）10,675股被指定为C系列优先股，其中10,675股已发行在外流通，（iv）400股被指定为D系列优先股，其中400股已发行在外流通。我们所有的股票均为记名形式。
普通股
普通股的每一股流通股使持有人有权对提交给股东投票的所有事项进行一次投票。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，普通股股东有权从合法可用于股息的资金中按比例获得我们董事会宣布的所有股息（如果有的话）。在我们解散或清算或出售我们的全部或几乎全部资产时，在全额支付所有需要支付给债权人和具有清算优先权的优先股持有人（如果有的话）的金额后，我们的普通股持有人将有权按比例获得我们可供分配的剩余资产。普通股持有人没有转换、赎回或优先认购权来认购我们的任何证券。普通股持有人的权利、优惠和特权受我国优先股持有人的权利约束。
优先股
我们的董事会有权规定发行一个或多个系列的优先股，其名称可能在规定发行此类优先股的一项或多项决议中说明。在我们的任何系列优先股获得授权时，我们的董事会将确定该系列的股息权、任何转换权、任何投票权、赎回条款、清算优先权和任何其他权利、优先权、特权和限制，以及构成该系列的股份数量及其指定。我们的董事会可能会在没有股东批准的情况下，导致我们发行具有投票权、转换和其他权利和优先权的优先股，这些权利和优先权可能会对我们的普通股、A系列参与优先股、B系列优先股、C系列优先股或D系列优先股的持有人的投票权和其他权利产生不利影响，或使控制权发生变更变得更加困难。此外，优先股可能会被用来稀释寻求获得我们控制权的人的股份所有权，从而阻碍可能的收购企图，如果我们的股东被给予比其股票市值更高的溢价，这可能会被视为对我们的股东有利。我们通过招股说明书补充提供的任何系列优先股的重要条款将在该招股说明书补充中进行描述。
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B系列优先股说明
2014年2月13日，我们提交了一份招股说明书，要求注册2,400，000股8.875%的B系列累积可赎回永久优先股，每股面值0.01美元，清算优先权为每股25.00美元，承销商可以选择购买最多额外360,000股B系列优先股，仅用于支付超额配售。我们在下面总结了这些B系列优先股权利的重要条款和条件。有关权利的完整描述，我们鼓励您阅读“注册人拟注册证券的描述”，我们已于2014年2月13日将其作为证物提交到表格8-A。股息根据该协议，我们宣布每25.00美元的清算优先股每年支付8.875%的股息（相当于每股每年2.21875美元）。这些股息自B系列累积股份最初发行之日起累积。派发股息，犹如董事会于每年1月15日、4月15日、7月15日及10月15日宣布派发股息一样。清算优先B系列优先股持有人有权获得清算优先权。一旦公司事务发生清算、解散或清盘，不论是自愿或非自愿（“清算事件”），B系列优先股持有人有权从公司资产或其合法可分配给公司股东的收益中获得收益，（i）在清偿对公司债权人的所有责任（如有）后，（ii）在就该清算事件向当时已发行的任何优先股持有人作出或为其留出的所有适用的此类资产或收益分配后，（iii）与就该清算事件向当时已发行的任何平价股票持有人作出或为其预留的该等资产或收益的任何适用分配同时，以及（iv）在就该等分配向普通股及任何其他类别或系列初级股票持有人作出或为其预留该等资产或收益的任何分配前，进行清算分配或支付全额赎回该等B系列优先股的款项，金额初步相当于每股现金25.00美元，加上相等于累计及未支付股息的金额，直至为支付该金额（不论是否已宣布）而确定的日期。投票权如果拖欠B系列优先股的六个季度股息，无论是否连续，B系列优先股持有人有权在下一次召开的要求选举董事的股东大会上，与已授予类似投票权并可行使类似投票权的任何平价股票的持有人一起作为一个类别投票，选举一名董事会成员，并根据需要增加董事会人数以适应这种变化。除非公司已获得至少三分之二的已发行B系列优先股持有人的赞成票或同意，作为单一类别投票，否则公司不得对公司章程作出任何对B系列优先股的优先权、权力或权利产生不利影响的修订。除非公司已获得至少三分之二已发行B系列优先股持有人的赞成票或同意，与已授予类似投票权并可行使的任何其他平价股票的持有人一起作为类别投票，否则公司不得（x）发行任何平价股票，如果已发行B系列优先股的累计应付股息被拖欠，或（y）创建或发行任何优先股。
赎回权
公司有权在2019年2月14日或之后的任何时间从任何可用于该目的的资金中全部或不时部分赎回B系列优先股。任何此类赎回应在公司设定的日期发生。
C系列优先股的说明
我们向马绍尔群岛注册处提交了一份指定声明，确立了我们的C系列优先股，其中10,675股已发行和流通，每股面值0.01美元。C系列优先股将与公司普通股一起投票，C系列优先股的每一股将赋予其持有人在提交给公司股东投票的所有事项上的1,000票投票权。C系列优先股没有股息或清算权，除向持有人的关联公司和直系亲属转让外，未经公司同意不得转让。
有关权利的完整描述，我们鼓励您阅读“公司C系列优先股的权利、优先权和特权指定证书”，我们已于2019年2月6日将其作为附件3.1提交到表格6-K。
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D系列优先股的说明
我们向马绍尔群岛注册处提交了一份指定声明，确立了我们的D系列优先股，其中400股已发行和流通，每股面值0.01美元。D系列优先股没有股息或清算权。D系列优先股以公司普通股投票，且D系列优先股的每一股应赋予其持有人最多200000票的权利，在提交给公司股东投票的所有事项上，尽管D系列优先股的指定声明有任何其他规定，但以一个或多个D系列优先股持有人有权投票的总票数（包括这些持有人源自D系列优先股的任何投票权，截至本协议日期或未来可能发行的普通股或公司任何其他有表决权证券的股份）就提交给公司股东投票的任何事项将超过有资格就该事项投票的总票数的36.0%，D系列优先股持有人可行使的投票总数源自D系列优先股连同普通股和该持有人实益拥有的公司任何其他有表决权证券，应减至提交股东表决的该事项可投总票数的36%。
有关这些权利的完整描述，我们鼓励您阅读“经修订和重述的公司D系列优先股的权利、优先权和特权指定声明”，我们已于2023年9月8日将其作为表格6-K的附件 3.1提交。
认股权证说明
于2023年12月14日，我们根据认股权证协议（定义见下文，并作为附件2.10附于我们于2024年4月5日向委员会提交的年度报告）中所述的条款和条件，向截至2023年12月6日（“记录日期”）收市时登记在册的普通股持有人发行了购买普通股的认股权证（“认股权证”）。每位持有人于记录日期每持有5股已发行及已发行普通股股份（任何零碎认股权证向下取整至最接近的整数），即可获得一份认股权证。每份认股权证赋予持有人在经过某些调整后，根据持有人的唯一和排他性选择，以行使价购买1.05 216股普通股的权利，并在下文所述的范围内加上红股分数。红股分数使持有人有权就每份行使的认股权证（“红股分数”）获得额外的0.5股普通股，而无需支付任何额外的行使价。自2024年3月4日股息除息日起，每行使一份认股权证的红股分数调整为0.5 1292股普通股。自2024年6月12日股息除息日起，每份行使认股权证的红股分数调整为0.52 608股普通股。
收取红股零碎的权利将于纽约市时间下午5：00（“红股到期日”）届满，日期为（i）注册人在不少于20个工作日的通知下指定的日期，及（ii）普通股股份的每日VWAP已至少在20个交易日（无论是否连续）内至少等于当时适用的触发价格的首个连续30个交易日期间的最后一天之后的第一个工作日（“红股价格条件”），以较早者为准。任何行使日期在红股到期日后的认股权证将无权获得任何红股零碎。公司将于（i）该日期前至少20个营业日（如公司设定红股到期日）及（ii）在红股价格条件下的到期日开市前（如属红股价格条件）作出有关红股到期日的公告。
除非提前赎回，否则认股权证将于2026年12月14日纽约市时间下午5：00（“到期日”）到期并停止行使。
关于认股权证分配，我们根据我们在2021年7月9日宣布生效的F-3表格上现有的货架登记声明，提交了一份日期为2023年12月14日的招股说明书补充文件，登记了根据经修订的1933年《证券法》行使认股权证时将发行的最多33,919，605股普通股。认股权证于2023年12月14日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“DSX WS”。
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优先股购买权说明
于2024年2月2日，我们与作为权利代理人的ComputerShare Trust Company，N.A.订立经修订及重述的股东权利协议，以修订及重述股东权利协议，日期为2016年1月15日。
根据权利协议，我们宣布在2016年1月26日收盘时就每一股已发行普通股支付一笔优先股购买权或权利的股息。每一项权利都赋予登记持有人以每股25.00美元的行权价从美国购买千分之一的A系列参与优先股，每股面值0.01美元。只有当个人或团体在未经我们董事会批准的交易中获得我们普通股15%或更多的实益所有权（包括通过进入某些衍生品头寸）时，这些权利才会与普通股分开并成为可行使的。在这种情况下，一项权利的每个持有人（收购人除外，其权利将成为无效且不可行使）将有权在支付行权价后购买当时市值等于行权价两倍的若干股我们的普通股。此外，如果在收购人收购我们15%或更多的普通股后，公司在合并或其他业务合并中被收购，则权利的每个持有人此后将有权在支付行权价后购买收购人当时市值等于行权价两倍的若干股普通股。收购人将无权行使这些权利。在行使一项权利之前，权利持有人将没有投票权或获得股息或任何其他股东权利。
权利可能具有反收购效果。这些权利将对任何试图在未经我们董事会批准的情况下收购我们的个人或集团造成重大稀释。因此，权利的总体效果可能会使任何收购我们的企图变得更加困难或受到阻碍。因为我们的董事会可以批准赎回权利或允许的要约，这些权利不应干预我们董事会批准的合并或其他业务合并。
我们总结了权利协议和权利的重要条款和条件如下。关于权利的完整描述，我们鼓励您阅读权利协议，我们已将其作为2024年2月2日向委员会提交的注册声明的证据提交。
权利分离
这些权利附在代表我们目前已发行普通股的所有证书上，或者，在以账面记账形式登记的无证明普通股的情况下，我们将其称为“账面记账股份”，通过在反映所有权的账面记账账户中的符号，并将附在我们在下文描述的权利分配日期之前发行的所有普通股证书和账面记账股份上。除非我们如下文所述提前赎回或交换，否则这些权利在权利分配日期之后才能行使，并将于2026年1月14日营业结束时到期。权利将与普通股分开，除特定例外情况外，权利分配日期将在以下两个日期中较早的日期发生：
•公开宣布个人或团体获得公司普通股15%或以上所有权后的第10天；或
•个人或团体宣布要约或交换要约后的第10个营业日（或公司董事会确定的较后日期），该要约或交换要约将导致该个人或团体持有公司15%或以上的普通股。
“收购人”一般在权利协议中定义为任何人，连同所有关联公司或联营公司，实益拥有公司15%或以上的普通股。然而，公司、公司的任何附属公司或公司的任何雇员福利计划或公司的任何附属公司，或为或根据任何该等计划的条款持有普通股股份的任何人，均被排除在“收购人”的定义之外。此外，在权利协议生效之日实益拥有15%或以上公司普通股的人士被排除在“收购人”的定义之外，除非且直至该人士成为公司当时已发行普通股总数18.5%或以上的实益拥有人，（不包括根据公司股权激励计划授予而获得的股份，公司就普通股股份或可转换为普通股股份的证券中的已发行普通股股份或根据已发行普通股股份的拆分或细分支付或作出的股息或分配），并进一步规定，Tuscany Shipping Corp.单独或连同其一个或多个关联公司不得成为或成为本文所定义的“收购人”。
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我们的董事会可能会在某些情况下推迟权利分配日期，一些不经意的收购不会导致一个人成为收购人，如果该人及时剥离了足够数量的普通股股份。
至供股分配日止：
•我们的普通股证书和记账股份将证明权利，只有这些证书才能转让权利；并且
•任何新普通股将发行权利和新证书或记账股份（如适用）将包含通过引用纳入权利协议的符号。
在权利分配日期后，权利代理人将在切实可行的范围内尽快在该日期营业结束时将代表权利的证书邮寄给普通股记录持有人。在权利分配日期后，只有单独的权利证书将代表权利。
除非我们的董事会另有决定，否则我们将不会以我们在供股分配日期后发行的任何普通股股份进行供股。
翻转活动
当某人成为非根据某些种类的许可要约的收购人时，将根据权利协议发生“翻转事件”。如果某人将根据在该人成为收购人之前已获我们董事会批准的合并或其他收购协议成为收购人，则根据权利协议允许要约。
如果发生翻转事件，而我们之前没有赎回作为我们年度报告的证据提交的经修订和重述的股东权利协议中“权利的赎回”标题下所述的权利，或者，如果收购人获得了我们已发行普通股的不到50%，并且我们没有交换作为我们年度报告的证据提交的经修订和重述的股东权利协议中“权利的交换”标题下所述的权利，则每项权利，但任何已作废的权利除外，如下文所述，在当前市场价格等于该权利行使价格的两倍时，将在不再可赎回普通股股份数量，或在某些情况下，现金、财产或我们的其他证券时成为可行使的。
当发生翻转事件时，在权利协议规定的情况下，当时或在某些情况下曾由收购人或特定相关方实益拥有或转让给收购人或特定相关方的所有权利将失效。
股份转让
董事会有权、有权就公司股票的发行、登记、转让等事宜制定其认为合宜的规章制度，并可以指定转让代理人、过户登记人。
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债务证券说明
我们可能会根据一份或多份契约不时以一个或多个系列发售和发行债务证券，每份契约的日期均为与其相关的债务证券发行当日或之前的日期，并根据适用的招股章程补充文件。我们可以根据单独的契约、高级契约和次级契约分别发行高级债务证券和次级债务证券，在每种情况下，我们与契约中指定的受托人之间。这些契约将作为本招股说明书构成部分的注册声明修正案的证据或作为《交易法》下报告的证据提交，这些证据将通过引用并入本招股说明书构成部分的注册声明或招股说明书补充文件中。我们将任何适用的招股说明书补充、注册声明修订和/或交易法报告称为“后续申报”。高级契约和次级契约，经不时修订或补充，分别称为“契约”，统称为“契约”。除非适用的招股说明书补充和契约（或生效后的修订）中另有说明，否则每份契约将受1939年《信托契约法》（经修订）的约束和管辖，并将根据纽约州的法律解释并受其管辖（不实施其中任何与可能导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突有关的原则）。每份契约将包含任何系列债务证券的特定条款，或规定这些条款必须在适用的招股说明书补充和/或与该系列相关的任何补充契约（如有）中定义的授权决议中列出或根据该授权决议确定。
以下描述列出了债务证券的某些一般条款和规定。任何招股章程补充文件所提供的债务证券的特定条款和规定，以及下文所述的一般条款和规定可能在多大程度上适用于所提供的债务证券，将在适用的后续文件中进行描述。以下陈述并不完整，受制于适用契约的所有规定，并通过参考对其进行整体限定。我们可能提供的任何债务证券的具体条款，包括对下述一般条款的任何修改或补充，以及有关此类债务证券所有权的任何适用的重大美国联邦所得税考虑，将在适用的招股说明书补充和契约以及（如适用）补充契约中进行描述。因此，为完整描述特定发行的债务证券的条款，下文所载债务证券的一般描述应与适用的招股说明书补充和契约一并阅读，并经不时修订或补充。
一般
我们预计，这两个契约都不会限制可能发行的债务证券的数量，并且每个契约都将规定可以以一个或多个系列发行债务证券。
我们预计，与一系列已发售债务证券相关的后续申报将描述该系列的以下条款：
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指定、本金总额和授权面额；
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发行价格，以本金总额的百分比表示；
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到期日；
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年利率，如有；
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债务证券规定付息的，计息日、付息日期、开始支付利息日和付息日期的常规记录日期；
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债务证券将是我们的优先或次级证券；
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债务证券是否将是我们的有担保或无担保债务；
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任何担保的适用性和条款；
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任何期间或期间，以及价格，我们将有选择权或被要求赎回或回购该系列的债务证券以及适用于该赎回或回购的其他重要条款和规定；
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任何可选或强制性偿债基金条款；
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任何转换或可交换性规定；
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如果不是面值1,000美元及其任何整数倍，则该系列债务证券的可发行面额；
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如果不是全额本金，则该系列债务证券的本金将在加速时支付或可在破产中证明的部分；
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本招股章程未列明的任何违约事件；
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将支付本金、溢价和利息的一种或多种货币，包括复合货币，如果不是美利坚合众国的货币；
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如本金、溢价或利息须按我们的选择或任何持有人的选择，以声明该系列债务证券须支付的货币以外的货币支付，可作出选择的期间或期间以及条款及条件；
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利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外证券支付，以及可能作出选择的条款和条件；
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如以一种或多种美利坚合众国货币以外的货币计值，则为确定该等债务证券持有人在适用契约下的投票权而以美利坚合众国货币计价的等值价格；
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如本金、溢价或利息的支付金额可参照一种指数、公式或其他基于硬币或货币的方法确定，而不是该系列债务证券声明应支付的货币或货币，则将以确定该金额的方式确定；
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与债务证券有关的任何契诺或其他重要条款，不得与适用的契约不一致；
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债务证券是否将以全球证券或记名形式的证书的形式发行；
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任何证券交易所或报价系统的任何上市；
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有关撤销及解除债务证券的额外条文（如有）；及
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债务证券的任何其他特殊特征。
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随后提交的文件可能包括上述未列出的附加条款。除非在随后向委员会提交的与契约有关的文件中另有说明，本金、溢价和利息将得到支付，债务证券将可在适用的受托人的公司信托办公室转让。除非在随后的备案或补充契约中作出或规定了其他安排，否则本金、溢价和利息将通过在登记地址邮寄给登记持有人的支票支付。
除非在随后提交给欧盟委员会的文件中另有说明，否则债务证券将仅以完全登记的形式发行，不带息票，面额为1000美元或其任何整数倍。不会就债务证券的任何转让或交换收取服务费，但我们可能会要求支付一笔足以支付与这些债务证券有关的任何税款或其他政府费用的款项。
部分或全部债务证券可作为贴现债务证券发行，不计利息或按发行时低于市场利率的利率计息，以低于规定本金金额的大幅折扣出售。适用于任何贴现证券的美国联邦所得税后果和其他特殊考虑因素将在随后提交给委员会的与这些证券有关的文件中进行描述。
19
对于任何招股章程补充文件所提供的债务证券的特定条款和规定，我们建议您参考适用的后续申报。
高级债务证券
我们可能会根据优先债务契约发行优先债务证券。这些优先债务证券将与我们所有其他非次级债务的排名相同。
次级债务证券
我们可以根据次级债务契约发行次级债务证券。这些次级债务证券将在适用的招股说明书补充文件中描述的范围内，对我们的某些其他债务的优先受偿排序为次级和次级。
盟约
任何一系列已发售债务证券可能具有除适用契约中所包含的契约之外或与之不同的契约，这些契约将在与此类证券的发售相关的后续文件中进行描述，其中包括限制或限制：
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我们产生有担保或无担保债务的能力，或两者兼而有之；
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我们进行某些支付、股息、赎回或回购的能力；
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我们创造股息和其他影响我们子公司的支付限制的能力；
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我们进行投资的能力；
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美国的合并和整合；
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美国出售资产；
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我们与关联公司进行交易的能力；
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我们产生留置权的能力；和
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售后回租交易。
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修改义齿
我们预计，每一份契约和各自持有人的权利一般只能在受修改影响的相应契约下所有系列未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人同意下由我们进行修改，作为一个类别。但我们预计，没有修改认为：
（一）变更其持有人必须同意修改、补充或者放弃的证券数量；
（2）降低任何证券的利率或更改任何证券的利息支付时间，或更改其赎回条款（对任何该等条文作出的任何修改不会对任何持有人在契约下的合法权利产生重大不利影响除外）或要求我们要约购买证券的价格；
（三）减少本金或者变更任何证券的期限或者减少偿付任何偿债基金或者类似债务的金额或者推迟确定的日期；
20
（4）放弃任何证券的本金或利息（如有的话）的支付方面的违约或违约事件（任何系列的已发行证券的本金金额至少过半数的持有人解除加速支付任何系列的证券以及放弃因该加速支付而导致的付款违约除外）；
（5）使任何证券的本金或利息（如有的话）以该证券所述货币以外的任何货币支付；
（6）就持有人收取本金和利息的权利、可以豁免违约的条款、影响股东的某些修改或某些与货币相关的问题作出任何变更；或者
（7）放弃就任何证券作出的赎回付款或更改任何有关赎回任何证券的条文；
将对任何持有人有效，而无需其同意。
此外，每个契约下的某些变更将不需要任何持有人的同意。这些类型的变更一般限于澄清每项契约中的歧义、遗漏、缺陷和不一致之处，以及不会对每项契约下未偿债务证券持有人产生不利影响的修订、补充和其他变更，例如增加担保、契约、额外的违约事件或继任受托人。
违约事件
我们预计，每个契约都会将任何系列的债务证券的违约事件定义为以下事件中的任何一个：
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拖欠任何持续30天的到期利息；
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任何到期未支付本金或溢价的情况；
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任何偿债基金到期付款的存款违约；
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在我们收到违约通知后持续60天的债务证券或适用契约的任何契诺的履行违约；
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债券、债权证、票据或其他债务证据项下的违约，由我们或我们的子公司（在我们对此直接负责或承担责任的范围内）借入的本金金额超过适用的后续申报文件中规定的最低金额，无论该债务现在是否存在或此后是否产生，该违约应已导致该债务在本应到期应付的日期之前成为或被宣布到期应付，在我们收到违约通知后的30天内，没有此类加速被撤销或废止或治愈；和
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破产、无力偿债或重组事件。
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一系列债务证券的违约事件不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。
对于任何类别或系列的已发售债务证券，可能存在适用的后续申报中所述的其他或不同的违约事件。
我们预计，在每项契约下，如任何系列的债务证券发生并持续发生违约事件，适用的受托人或该系列当时未偿还的债务证券本金总额不少于25%的持有人可宣布该系列债务证券的本金和应计但未支付的利息到期应付。此外，任何系列的债务证券的任何已被纠正的违约事件预计将被允许由当时未偿还的该系列债务证券的本金总额多数持有人放弃。
21
我们预计，每份契约将要求我们在根据该契约发行债务证券后，每年向适用的受托人提交一份由我们的两名高级职员签署的书面声明，说明该契约条款下不存在重大违约。我们还预计，每份契约将规定，如果适用的受托人认为这样做符合持有人的利益，则可以不通知持有人任何违约，但本金、溢价或利息支付违约的通知除外。
受限于受托人在违约事件发生和持续的情况下的职责，我们预计每份契约将规定受托人没有义务应持有人的请求、命令或指示行使其在该契约下的任何权利或权力，除非持有人已向受托人提出合理赔偿。在符合这些关于赔偿和受托人权利的规定的情况下，每一份契约预计将规定，当时未偿还的任何系列债务证券的本金多数持有人有权指示为受托人可获得的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方式和地点，只要该权利的行使不与任何法律或契约相冲突。
撤销及解除
每份契约的条款预计将为我们提供选择权，在以信托方式向受托人存入资金或美国政府债务或两者并用后，解除与根据该契约发行的债务证券有关的任何和所有义务，后者将通过根据其条款支付利息和本金提供金额足以支付任何分期本金、溢价和利息的资金，以及任何强制性偿债基金付款，根据债务证券的条款和管辖债务证券的契约，在规定的付款期限内的债务证券。
我们预计，只有在（其中包括）我们已从美国国税局收到或已由美国国税局公布裁决，大意是此类解除将不会被视为或导致对持有人的应税事件的情况下，才能行使这项权利。这种解除将不适用于我们登记债务证券的转移或交换、替换被盗、丢失或损坏的债务证券、维持支付机构和以信托方式持有支付款项的义务。
某些契诺的撤销
我们预计，每一份契约的条款将使我们有权在向受托人以信托方式存入资金或美国政府债务或两者兼而有之时，省略遵守随后提交的文件中描述的特定契约和特定违约事件，通过支付利息和本金将提供金额足以支付任何分期本金、溢价和利息的资金，以及任何强制性偿债基金付款，根据债务证券的条款和管辖债务证券的契约，在规定的付款期限内的债务证券。
我们预计，为行使这项权利，我们还将被要求向受托人提供一份大意为我们已从美国国税局收到或已有美国国税局公布的裁决，其大意是存款和相关契约撤销将不会导致此类系列的持有人为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。
随后提交的文件可能会进一步描述任何特定系列所提供的债务证券允许解除冻结的规定（如果有的话）。
债务证券的形式
每种债务证券将由以最终形式向特定投资者发行的证书或由代表整个证券发行的一种或多种全球证券代表。最终形式的凭证式证券和全球证券都可以以记名形式发行，其中我们的义务由证券票面上指定的证券持有人承担，也可以以不记名形式发行，其中我们的义务由证券的持有人承担。
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确定证券指名你或你的代名人为证券的拥有人，但不包括确定无记名证券，指名无记名证券为拥有人，为了转让或交换这些证券或收取利息或其他临时付款以外的付款，你或你的代名人必须将证券实物交付给受托人、登记处、付款代理人或其他代理人（如适用）。
全球证券指定存托人或其代名人为这些全球证券所代表的债务证券的所有者，但全球不记名证券除外，后者指定不记名为所有者。存托人维护一个计算机化系统，该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处维护的账户反映每个投资者对证券的实益所有权，我们将在下文更全面地解释。
环球证券
我们可能会以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行债务证券，这些证券将存放于适用的招股说明书补充文件中确定的存托人或其代名人，并登记在该存托人或代名人的名下。在这些情况下，将发行一种或多种已登记的全球证券，其面额或总面额等于将由已登记的全球证券所代表的证券的本金或面值总额的部分。除非且直至以最终登记形式将已登记的全球证券整体交换，否则除非已登记的全球证券的保存人、保存人的提名人或保存人的任何继承人或这些被提名人作为一个整体，否则不得转让已登记的全球证券。如果下文未描述，则将在与这些债务证券相关的招股说明书补充文件中描述与将由注册全球证券代表的任何债务证券有关的存托安排的任何具体条款。我们预计，以下条款将适用于所有存管安排：
已登记的全球证券的受益权益的所有权将限于在存托人处有账户的人，称为参与人，或可能通过参与人持有权益的人。在注册的全球证券发行后，存托人将在其记账式登记和转让系统上将参与者各自实益拥有的证券的本金或票面金额记入参与者的账户。任何参与分销该证券的交易商、承销商或销售代理都将指定要入账的账户。已登记的全球证券的实益权益的所有权将显示在、所有权权益的转移将仅通过、由保存人维护的记录、关于参与者的利益，以及参与者的记录、关于通过参与者持有的人的利益。一些法域的法律可能要求某些证券购买者以最终形式对这些证券进行实物交割。这些法律可能会损害您拥有、转让或质押已注册全球证券的受益权益的能力。只要存托人或其代名人是已登记全球证券的注册拥有人，该存托人或其代名人（视情况而定）将被视为就契约下的所有目的而言已登记全球证券所代表的证券的唯一拥有人或持有人。
除下文所述外，已登记全球证券的实益权益所有人将无权将已登记全球证券所代表的证券登记在其名下，将不会收到或有权收到最终形式的证券实物交付，也不会被视为契约下证券的所有人或持有人。因此，在已登记全球证券中拥有实益权益的每个人必须依赖该已登记全球证券的保存人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖该人在该已登记全球证券中拥有其权益的参与者的程序，以行使持有人在契约下的任何权利。我们的理解是，根据现有的行业惯例，如果我们要求注册全球证券的持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券的实益权益所有人希望给予或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何行动，则注册全球证券的存托人将授权持有相关实益权益的参与者给予或采取该行动，参与者将授权通过他们拥有的受益所有人采取或采取该行动，或以其他方式根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。
以存托人或其代名人的名义登记的已登记全球证券所代表的债务证券的本金、溢价（如有）和利息付款将作为已登记全球证券的登记所有人向存托人或其代名人（视情况而定）支付。我们、受托人或我们的任何其他代理人或受托人的代理人，均不会就有关就已登记全球证券的实益所有权权益作出的付款的记录的任何方面，或就维持、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录，对实益权益拥有人承担任何责任或法律责任。我们预计，已登记全球证券所代表的任何证券的存托人在收到向该已登记全球证券的持有人支付的任何本金、溢价、利息或以其他方式分配的基础证券或其他财产后，将立即按照存托人记录中显示的与其各自在该已登记全球证券中的受益权益成比例的金额记入参与者的账户。我们还预计，参与者向通过参与者持有的已注册全球证券的受益权益所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的约束，就像现在以不记名形式或以“街道名称”注册的为客户账户持有的证券的情况一样，并将由这些参与者负责。
我们预计，契约将规定，如果由已注册全球证券所代表的任何这些证券的存托人在任何时候不愿意或无法继续作为存托人或不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且在90天内未由我们指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，我们将被要求以最终形式发行证券，以换取该存托人已持有的已注册全球证券。此外，该契约预计将允许我们在任何时候自行决定不拥有由一种或多种已注册全球证券所代表的任何证券。如果我们做出这一决定，我们将以最终形式发行证券，以换取所有已注册的全球证券或代表这些证券的证券。任何以最终形式发行以换取已注册全球证券的证券将以存托人给予我们或他们的相关受托人或其他相关代理人的一个或多个名称进行登记。预计保存人的指示将基于保存人从参与人收到的关于保存人已持有的已登记全球证券实益权益所有权的指示。
如果我们发行已注册的全球证券，我们预计存托信托公司或DTC将担任存管机构，证券将登记在Cede & Co.的名下，作为DTC的代理人。
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认股权证说明
我们可以发行认股权证购买我们的债务或股本证券或第三方的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，并且可以附属于此类证券，或与此类证券分开发行。每一系列认股权证将根据我们与认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。将发行的任何认股权证的条款以及适用认股权证协议的重要条款的描述将在适用的招股说明书补充文件中列出。我们预计，这些条款将包括，除其他外：
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该等认股权证的所有权；
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该等认股权证的总数；
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发行该等认股权证的价格；
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支付该等认股权证价格的一种或多种货币；
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行使该等认股权证时可购买的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合收取现金或证券付款的权利；
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行使该等认股权证时可购买的证券或其他权利的购买价格，以及购买该等证券或其他权利的货币；
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行使该等认股权证的权利开始之日及该等权利届满之日；
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如适用，该等认股权证可于任何时间行使的最低或最高金额；
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如适用，发行该等认股权证的证券的名称及条款，以及每份该等证券所发行的该等认股权证的数目；
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如适用，该等认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后；
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有关记账程序的信息（如有）；
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如适用，讨论任何重大的美国联邦所得税考虑；和
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该等认股权证的任何其他条款，包括有关交换及行使该等认股权证的条款、程序及限制。
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采购合同说明
我们可以签发购买合同，用于购买或出售：
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美国发行的债务或股本证券、一篮子此类证券、此类证券的一个或多个指数，或适用的招股章程补充文件中规定的上述任何组合；或
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货币。
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每份购买合同将赋予其持有人购买或出售的权利，并责成我们在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券或货币，该购买价格可能基于一个公式，所有这些均在适用的招股说明书补充文件中规定。然而，我们可以通过交付该购买合同的现金价值或以其他方式可交付的财产的现金价值来履行我们对任何购买合同的义务（如果有的话），或者，在基础货币的购买合同的情况下，通过交付基础货币，如适用的招股说明书补充文件中所述。适用的招股说明书补充文件还将具体说明持有人可以购买或出售此类证券或货币的方法以及任何加速、取消或终止条款、与美国联邦所得税考虑相关的条款（如有）或与购买合同结算相关的其他条款。
购买合同可能要求我们向其持有人定期付款，反之亦然，这些付款可能会在适用的招股说明书补充文件中规定的范围内延期，并且这些付款可能是无担保的或在某些基础上预先提供资金。购买合同可能要求其持有人以适用的招股说明书补充文件中描述的特定方式为其义务提供担保。或者，购买合同可以要求持有人在发出购买合同时履行其在合同项下的义务。我们在相关结算日结算此类预付采购合同的义务可能构成债务。因此，预付购买合同将根据高级契约或次级契约签发。
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权利说明
我们可能会发行股票以购买我们的股本证券。这些权利可以独立发行，也可以与本招股说明书提供的任何其他证券一起发行，并且可能会或可能不会由在供股中获得权利的股东转让。就任何供股而言，我们可与一名或多名承销商订立备用包销协议，据此，承销商将购买供股完成后仍未认购的任何证券。
有关任何权利的适用招股章程补充文件将描述所提供权利的条款。我们预计，这些条款将酌情包括：
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权利的行权价格；
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向每位股东发行的权利数量；
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权利可转让的程度；
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权利的任何其他条款，包括与交换和行使权利有关的条款、程序和限制；
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行使权利开始之日和权利到期之日；
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未行使权利的数量；
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权利在多大程度上包括未认购证券的超额认购特权；和
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我们就供股订立的任何备用包销安排的重要条款。
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适用的招股章程补充文件中对我们提供的任何权利的描述不一定是完整的，并且将通过参考适用的权利证书或权利协议对其整体进行限定，如果我们提供权利，这些证书或权利协议将提交给委员会。有关如果我们提供权利，您如何获得任何权利证书或权利协议的副本的更多信息，请参阅本招股说明书的“您可以在哪里找到更多信息”。我们促请您完整阅读适用的权利证书、适用的权利协议和任何适用的招股说明书补充文件。
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单位说明
根据适用的招股章程补充文件的规定，我们可以发行由一项或多项权利、购买合同、认股权证、债务证券、优先股、普通股（包括相关的优先股购买权）或此类证券的任何组合组成的单位。适用的招股章程补充文件将描述发售单位的条款。我们预计，这些条款将包括，除其他外：
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单位的条款及组成单位的权利、购买合约、认股权证、债务证券、优先股和/或普通股（包括相关的优先股购买权）的条款，包括组成单位的证券是否以及在何种情况下可以分开交易；
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对管辖这些单位的任何单位协议条款的描述；
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如适用，讨论任何重大的美国联邦所得税考虑；和
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有关单位的付款、结算、转账或交换的规定的说明。
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民事责任的可执行性
黛安娜船舶公司是马绍尔群岛的一家公司，主要从事船运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运、海运马绍尔群岛的证券法体系不如美国发达，为投资者提供的保护程度要低得多。
我们的主要行政办公室位于美国境外的希腊雅典，我们的大多数董事、高级管理人员和本招股说明书中提到的专家居住在美国境外。此外，我们的很大一部分资产以及我们的董事、管理人员和专家的资产位于美国境外。因此，您可能难以在美国境内向我们或这些人中的任何一个人送达法律程序。在任何诉讼中，包括基于美国联邦或州证券法的民事责任条款的诉讼，您也可能难以在美国境内和境外执行您可能在美国法院针对我们或这些人获得的判决。此外，存在重大疑问的是，在我们或我们的子公司注册成立的国家或我们的资产或我们的子公司、董事或高级职员的资产以及此类专家所在的国家的法院（i）是否会执行在针对我们或我们的子公司、董事或高级职员以及此类专家的诉讼中根据适用的美国联邦和州证券法的民事责任条款获得的美国法院的判决，或（ii）是否会在最初的诉讼中根据这些法律强制执行针对我们或我们的子公司、董事或高级职员以及此类专家的责任
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费用
以下为本招股说明书构成部分的登记说明项下正在登记的证券的发行和分销的预计费用，全部由我们支付。
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佣金注册费
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73,800
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(1)
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FINRA申请费
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纽交所补充上市费用
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法律费用及开支
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会计费用及开支
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印刷和雕刻费用
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转让代理及注册官费用及开支
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契约受托人费用及开支
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蓝天费用及开支
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杂项
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合计
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（1）根据目前每1000000美元147.60美元的登记费率计算。包括先前根据细则415（a）（6）就未出售证券支付的33937.80美元。
*由招股章程补充文件或作为表格6-K报告的展品提供，该报告以引用方式并入本招股章程构成其组成部分的注册声明中。
法律事项
本招股章程所提供的证券的有效性将由Seward & Kissel LLP，New York，New York就马绍尔群岛共和国法律事项以及美国和纽约州法律事项为我们传递。
专家
丨Diana Shipping Inc.截至2023年12月31日止年度的年度报告（表格20-F）中出现的黛安娜船舶公司的合并财务报表以及截至2023年12月31日Diana Shipping Inc.财务报告内部控制的有效性已由独立注册公共会计师事务所Ernst & Young（Hellas）Certified Auditors Accountants S.A.审计，详见其所载报告，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据会计和审计专家等公司授权提供的此类报告，以引用方式并入本文。Ernst & Young（Hellas）Certified Auditors Accountants S.A. is located at 8B Chimarras Street，15125，Maroussi，Greece and is registered as a corporate body with the Public Register for Company Auditors-Accountants kept in the Body of Certified Auditors Accountants（“SOEL”），Greece，with regist
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在哪里可以找到更多信息
根据《证券法》的要求，我们向委员会提交了与本招股说明书所提供的证券有关的注册声明。这份招股说明书是该注册声明的一部分，其中包括额外信息。
政府备案
我们向委员会提交年度报告和特别报告。您可以阅读和复制我们提交的任何文件，并以规定的费率从委员会的公共资料室获得副本，地址为100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549。您可以通过拨打1（800）SEC-0330获取公共资料室的运营信息。欧盟委员会维护一个网站（http://www.sec.gov），其中包含以电子方式向欧盟委员会提交文件的报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息。我们的备案文件也可在我们的网站http://www.dianashippinginc.com上查阅。我们网站上的信息不构成本招股说明书的一部分。
以参考方式纳入的资料
该委员会允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息。这意味着，我们可以通过向您推荐那些已归档的文件，向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后在本次发行终止前向委员会提交的信息也将被视为本招股说明书的一部分，并将自动更新和取代先前提交的信息，包括本文件中包含的信息。
我们特此通过引用纳入以下所列文件以及未来根据《交易法》第13（a）、13（c）或15（d）条向委员会提交的任何文件：
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我们的年度报告表格20-F截至2023年12月31日止年度，于2024年4月5日向委员会提交，其中载有我们已提交这些报表的最近一个财政年度的经审计合并财务报表；
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我们的报告表格6-K，于2024年4月5日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年4月11日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年4月18日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年4月25日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年4月29日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年5月22日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年6月3日提交委员会； |
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我们的报告表格6-K，于2024年6月4日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年6月11日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年6月14日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年6月18日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年6月21日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年7月11日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年7月24日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年7月26日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年8月13日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年8月27日提交委员会；
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我们的报告表格6-K，于2024年8月29日提交委员会；
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30
我们还通过引用将我们向委员会提交的所有随后的20-F表格年度报告以及我们在本招股说明书日期之后（如果它们声明它们通过引用并入本招股说明书）向委员会提交的某些6-K表格报告或其他文件，包括在本招股说明书构成部分的注册声明首次提交日期之后且在该注册声明生效之前提交的所有此类报告，直至我们提交生效后的修订，表明本招股章程所作出的证券的发售已终止。在任何情况下，您都应该依赖于后期信息而不是本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中包含的不同信息。
您应仅依赖于本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应该假设，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中出现的信息以及我们之前向委员会提交并以引用方式并入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况以及经营业绩和前景可能发生了变化。
您可以通过以下地址写信或电话索取上述文件或我们通过引用本招股说明书纳入的任何后续文件的免费副本：
Diana Shipping Inc.
彭德利斯16
17564 Palaio Faliro
希腊雅典
011 30 (210) 947-0100
公司提供的信息
我们将向我们普通股的持有者提供载有经审计的财务报表的年度报告和我们的独立注册会计师事务所的报告。经审计的财务报表将按照美国通用会计准则编制。作为“外国私人发行人”，我们不受《证券交易法》规定向股东提供代理声明和内容的规则的约束。虽然我们打算根据纽交所的规则向任何股东提供代理声明，但这些代理声明预计将不符合根据《交易法》颁布的代理规则的附表14A。此外，作为“外国私人发行人”，我们的高级管理人员和董事不受《交易法》中有关做空收益报告和责任的规则的约束。
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普通股
招股章程补充
美信集团有限责任公司