美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)2026年6月3日
礼恩派集团
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
| 1 Leggett路, 密苏里州迦太基 |
|
|
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号417-358-8131
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
如先前披露,于2026年4月13日,密苏里州公司(“公司”)的礼恩派集团与特拉华州公司Somnigroup International Inc.(“母公司”)订立了一份合并协议和计划(“合并协议”),由母公司Sparrow Unity Corporation(一家密苏里州公司和母公司的直接全资子公司(“合并子公司”)与公司订立,据此,在符合合并协议条款及条件的情况下,合并子公司将与公司合并(“合并”),公司作为母公司的直接全资子公司在合并后存续。
美国东部时间2026年6月3日晚11点59分,经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》(“HSR法案”)规定的30天等待期到期。
公司预计交易将在2026年年底前完成,但须满足或放弃某些条件,其中包括(i)通过合并协议和公司股东批准合并,(ii)根据加拿大、欧盟、英国和大韩民国的某些特定竞争法收到所有许可、同意和批准,以及根据奥地利适用的外国投资法;(iii)母公司将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格登记声明的有效性,以及不存在任何与此相关的停止令或未决程序;(iv)自合并协议之日起对母公司和公司不存在任何重大不利影响。
前瞻性陈述
这份当前报告,包括以引用方式并入本文的信息,包含的陈述可能被定性为联邦证券法含义内的“前瞻性”。这类陈述可能包括有关母公司和公司的一个或多个计划、指导、目标、目标、战略的信息,以及其他非历史信息的信息。在本当前报告中使用时,“将”、“目标”、“预期”、“预期”、“计划”、“提议”、“打算”、“展望”等词语以及此类词语或类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与母公司预期有关的陈述,这些预期涉及拟议交易对母公司的品牌、产品、客户基础、经营业绩或财务状况、其股份回购、调整后每股收益、净杠杆、经营现金流、净收入、未来业绩、成本和运行率协同效应、资金来源、预期资本结构、公司现有长期债务的财务影响、拟议交易后去杠杆的能力、拟议交易完成的预期时间和可能性、公司与母公司的业务和人员以及母公司的整合以及公司收购后的财务报告。此处包含的任何前瞻性陈述均基于当前的预期和信念以及各种假设。不能保证这些期望或信念会被证明是正确的。
许多因素,其中许多超出了母公司和公司的控制范围,可能导致实际结果与本文中可能作为前瞻性陈述表达的任何因素存在重大差异。这些潜在风险包括与公司持续经营相关的风险;获得必要的公司股东批准的能力;母公司或公司可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险(以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险);事件、变化或其他情况的风险
2
可能导致终止拟议交易;延迟完成拟议交易的风险;成功将公司融入母公司运营并从拟议交易中实现协同效应的能力以及此类协同效应的预期运行率;收购的预期收益未能在预期时实现或根本无法实现的可能性;风险与拟议交易有关的任何公告可能对母公司普通股或公司普通股的市场价格产生不利影响;与拟议交易有关的诉讼风险;由于拟议交易而将管理时间从正在进行的业务运营和机会中转移出来;对业务或雇员关系产生不利反应或变化的风险,包括因拟议交易的公告或完成而产生的风险;一般经济、金融和行业状况,特别是与零售部门存在的财务业绩和相关信用问题有关的状况,以及消费者信心和消费者融资的可用性;美国和国际宏观经济环境对母公司和公司的影响;国家和全球事件产生的不确定性;行业竞争;零售商合并对收入和成本的影响;消费者对母公司和公司产品的接受程度和需求变化;以及母公司和公司业务固有的其他风险。
所有这些因素都难以预测,超出了母公司和公司的控制范围,并受到额外风险和不确定性的影响,包括母公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告中详述的风险和不确定性。这些风险,以及与拟议交易相关的其他风险,将包含在母公司和公司打算就拟议交易向SEC提交的S-4表格和代理声明/招股说明书(定义如下)中。可能还有其他因素可能导致母公司和公司的实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。母公司和公司均不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起生效。
没有要约或邀约
本当前报告无意也不应构成出售、购买或交换的要约或出售、购买或交换任何证券的要约的招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在任何司法管辖区有任何证券出售,而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
重要的附加信息以及在哪里可以找到
就拟议交易而言,母公司打算向SEC提交一份表格S-4(“表格S-4”)的登记声明,其中将包括公司的代理声明,这也将构成母公司关于拟在拟议交易中发行的母公司普通股股份的招股说明书(“代理声明/招股说明书”)。最终的代理声明/招股说明书(如果有的话)将由公司提交给SEC,并邮寄给公司股东。母公司和公司还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。
3
本当前报告不能替代S-4表格、代理声明/招股说明书或母公司或公司可能就拟议交易向SEC提交的任何其他文件。请投资者和母公司和公司的证券持有人仔细阅读表格S-4、代理声明/招股说明书和向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果这些文件可以获得,则应仔细阅读其全部内容,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本(如果有的话),以及包含有关母公司和公司信息的其他文件。Parent向SEC提交或提供给SEC的文件副本将在Parent的网站上免费提供,网址为https://somnigroup.com/investor-resources/financials/sec-filings/default.aspx。公司向SEC提交或提供给SEC的文件副本将在公司网站https://leggett.gcs-web.com/financials/sec-filings上免费提供。母公司或公司网站上包含或可通过该网站访问的信息不以引用方式并入本当前报告。
参加征集的人员
根据SEC规则,母公司、公司及其各自的某些董事和执行官可能被视为与拟议交易有关的代理征集的参与者。您可以在母公司于2026年3月31日向SEC提交的最终代理声明中找到有关母公司执行官和董事的信息,在标题为“第1号提案——选举董事——执行官”、“第1号提案——选举董事——董事会提名人”、“股票所有权——某些实益拥有人和董事和执行官的股票所有权,”“高管薪酬及相关信息-高管薪酬”和“董事薪酬”。您可以在公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中,在题为“补充项目:关于我们的执行官的信息”和“董事、执行官和公司治理”的部分下,以及在公司于2026年4月7日向SEC提交的最终代理声明中,在题为“公司治理和董事会事项——董事薪酬”、“将在年度会议上投票的提案——提案一:选举董事”的部分中找到有关公司执行官和董事的信息,“高管薪酬及相关事项——薪酬讨论&分析”和“证券所有权——董事和高管的证券所有权”。有关征集代理参与者利益的其他信息将包含在表格S-4、代理声明/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在可获得时提交给SEC。在做出任何投票或投资决定之前,您应该仔细阅读表格S-4和委托书/招股说明书(如果有的话)。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
4
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 礼恩派集团 | ||||||
| 日期:2026年6月4日 | 签名: | /s/詹妮弗·J·戴维斯 |
||||
| 詹妮弗·戴维斯 执行副总裁–总法律顾问 |
||||||
5