附件 99.1
| 新闻稿 |
NRG能源，Inc.公布关于
高级有担保票据及高级无担保票据
休斯顿– 2025年9月24日– NRG能源，Inc.（纽约证券交易所代码：NRG）已对其同时发行的（1）优先有担保第一留置权票据（“有担保票据发行”）进行定价，其中包括（i）本金总额为6.25亿美元、利率为4.734%、于2030年到期的优先有担保第一留置权票据（“2030年票据”）和（ii）本金总额为6.25亿美元、利率为5.407%、于2035年到期的优先有担保第一留置权票据（“2035票据”，连同2030年票据，“有担保票据”）和（2）优先无担保票据（“无担保票据发行”，连同有担保票据发行，“发行”），包括（i）本金总额12.50亿美元、2034年到期的5.750%优先票据（“2034票据”）和（ii）本金总额24.00亿美元、2036年到期的6.0000%优先票据（“2036票据”，与有担保票据和2034票据合称“票据”）。
票据将由为NRG授信协议项下定期贷款提供担保的NRG目前及未来的各美国全资子公司提供担保。有担保票据将由根据NRG的信贷协议为贷款人的利益质押的同一抵押品的第一优先担保权益作担保，该抵押品由NRG和担保人拥有的大部分财产和资产组成。
NRG拟将此次发行所得款项净额的一部分用于为其先前宣布的收购（“LSP收购”）Lightning Power，LLC、Linebacker Power Holdings，LLC、CSS Intermediate HoldCo，LLC和Jack County Power Development，LLC的已发行和未偿还股权的购买价格的现金部分提供部分资金。此外，NRG拟将此次发行2035年票据的部分所得款项净额用于全额偿还其本金总额为5亿美元、本金总额为2.000%的优先有担保第一留置权票据，该票据将于2025年12月2日到期。
有担保票据发售的完成并不以无担保票据发售完成为条件，反之亦然。
票据和相关担保仅依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则向合格机构买家提供，并在美国境外根据《证券法》S条例向“美国人”以外的人提供。票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不得在未进行登记或未获得登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售任何证券（包括票据）的要约，也不构成购买任何证券（包括票据）的要约邀请。NRG不打算就票据的转售提交注册声明。
关于NRG
NRG能源，Inc.正在引领能源的未来——现在。我们的解决方案通过帮助客户实现今天的目标，同时解决明天的挑战，为更智能、更光明的未来提供动力。每天，我们为北美各地的大大小小的客户提供创新的天然气、电力和智能家居解决方案。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述受到某些风险、不确定性和假设的影响，通常可以通过使用“打算”、“预期”、“估计”、“应该”、“预期”、“预测”、“计划”、“指导”、“展望”、“相信”等词语和类似术语来识别。尽管NRG认为这些预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的，实际结果可能会大不相同。
除非法律要求，否则NRG不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。可能导致实际结果与此处设想的结果存在重大差异的因素包括，除其他外，一般经济条件；电力行业惯常的危险；无法完成（或任何延迟完成）LSP收购；以及NRG最近向SEC提交或在www.sec.gov上提供给SEC的10-K、10-Q和8-K表格中详述的其他风险和不确定性。上述对可能导致NRG的实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素的审查应结合NRG向SEC提交的文件www.sec.gov中包含的可能影响NRG未来结果的风险和不确定性信息进行考虑。
联系人：
投资者
布伦丹·穆尔赫恩
Brendan.Mulhern@nrg.com
媒体
安·杜洪
NRGMediaRelations@nrg.com