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S-3ASR 1 s-3debtshelfapril2026.htm S-3ASR 文件

于2026年4月23日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
表格S-3
注册声明
根据1933年《证券法》 
 
洛克希德马丁公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
 
     
马里兰州   52-1893632
(国家或其他司法
公司或组织)
 
(I.R.S.雇主
识别号)
6801 Rockledge Drive
马里兰州贝塞斯达20817
(301) 897-6000
(地址,包括邮编,电话号码,
包括注册人主要行政办公室的区号) 
 
约翰·史蒂文斯
交易与证券副总裁兼首席法律顾问
洛克希德马丁公司
6801 Rockledge Drive
马里兰州贝塞斯达20817
(301) 897-6000
(姓名、地址、包括邮政编码、电话号码,
包括地区代码,代理服务) 
 
副本至:
尼克·胡佛
梅雷迪思·海因斯
Hogan Lovells US LLP
100 International Drive,Suite 2000
马里兰州巴尔的摩21202
(410) 659-2700
 



建议向公众出售的大致开始日期:不时于本登记声明生效日期当日或之后举行。
如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框:☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框:
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 加速披露公司
非加速披露公司 较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐




前景


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洛克希德马丁公司
债务证券

 
我们可能会不时根据债务证券发售时确定的条款和价格发售我们的债务证券。这些证券的条款和价格将在本招股说明书的一份或多份补充文件中进行更详细的描述。投资前,应仔细阅读本招股说明书及任何相关的招股说明书补充或自由书写的招股说明书。招股说明书补充或者自由书写的招股说明书也可以增加、更新、变更本招股说明书所载信息。

我们可以向或通过代理商、承销商、交易商或直接向购买者提供和出售这些证券。任何代理商、承销商或交易商的名称以及与这些实体的安排条款将在适用的招股说明书补充文件中说明。

我们的主要行政办公室位于6801 Rockledge Drive,Bethesda,Maryland 20817,我们在该地址的电话号码是(301)897-6000。
 
投资这些证券涉及风险。见"风险因素”载于本招股章程第3页或任何随附的招股章程补充文件或以引用方式并入的文件。

证券交易委员会或任何国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
 
本招股说明书的日期为2026年4月23日。



目 录
1


关于这个前景
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分,该注册声明采用了“储架”注册流程。利用这一过程,我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售债务证券。
我们没有授权任何人就我们可能提供的债务证券提供任何信息或作出任何陈述,但本招股说明书、随本招股说明书一起送达的任何招股说明书补充文件、我们授权的任何相关自由书写招股说明书或通过引用并入本招股说明书的任何文件中的信息或陈述除外。我们对他人可能给予或作出的任何其他信息或陈述不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。本招募说明书不是除招股说明书补充文件中提及的债务证券以外的任何证券的出售要约或购买要约的招揽。本招募说明书在任何要约或招揽行为不合法的情况下,均不是出售要约或招揽购买债务证券的要约。您不应将本招募说明书的交付,或任何债务证券的要约或出售解释为表明自本招募说明书之日起我们的事务没有任何变化。
本招股说明书、任何随附的招股说明书补充或我们授权的任何自由书写招股说明书均不包含注册声明中包含的所有信息。在SEC规则和规定允许的情况下,我们省略了注册声明的部分内容。如需更多信息,请参阅我们于2026年4月23日向SEC提交的S-3表格注册声明,以注册债务证券,该声明可在SEC网站www.sec.gov上找到。有关更多信息,请参阅“在哪里可以找到额外信息”和“通过引用纳入某些信息”。登记声明还包括展品。我们授权的本招股章程、任何招股章程补充文件和任何自由书写的招股章程中所载的、或通过引用并入本招股章程或招股章程补充文件中的有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述不一定是完整的。如果SEC规则和法规要求将任何协议或文件作为注册声明的证据提交,而我们提交了协议或文件,您应该参考该协议或文件以获得对这些事项的完整描述。
本招募说明书为您提供了我们可能提供的债务证券的一般描述。每次我们出售债务证券时,我们都会提供一份招股说明书补充或免费编写的招股说明书,其中将包含有关该发行条款和当时所发售证券的具体信息。招股说明书补充或自由书写招股说明书也可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息,本招股说明书中的任何陈述将被招股说明书补充或自由书写招股说明书中任何不一致的陈述所修改或取代。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充或免费编写招股说明书,以及“在哪里可以找到额外信息”和“通过引用纳入某些信息”标题下描述的附加信息。
本招股章程所使用的,除另有说明外,“洛克希德马丁”、“我们”、“我们的”及“我们”根据文意酌情交替使用以指洛克希德马丁公司或洛克希德马丁公司及其合并附属公司。
我们公司
我们是一家全球性的航空航天和国防技术公司,致力于构建和维持美国及其盟友遏制冲突、推进国家安全和科学探索目标所需的解决方案。我们的四个业务领域——航空、导弹和火控、旋转和任务系统以及太空——作为一家公司在所有作战领域大规模提供综合解决方案。我们的国防、太空、情报、国土安全、信息技术和网络安全能力服务于美国和国际客户的国防、民用和商业应用。我们的主要客户是美国政府的机构和盟友。
我们是马里兰州的一家公司,于1995年3月由洛克希德公司和马丁-玛丽埃塔材料公司的业务合并而成。我们的主要行政办公室位于6801 Rockledge Drive,Bethesda,Maryland 20817。我们的电话号码是(301)897-6000,我们的网站是www.lockheedmartin.com。We make our website content available only for information purposes and it is intended to be an inactive textual reference。不应将其作为投资目的所依赖,本公司网站上或可通过本公司网站查阅的信息不以引用方式并入本招股说明书,也不构成本招股说明书的一部分。
2


风险因素
投资我们的债务证券涉及风险。我们促请贵方在作出投资决定之前,仔细考虑以引用方式并入本招股说明书的文件以及(如适用)与发行债务证券有关的任何招股说明书补充文件中所描述的风险,包括根据“第一部分,第1A项”确定的风险。我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”,该报告以引用方式并入本招股说明书,并可能不时被我们随后向SEC提交的其他报告修订、补充或取代。额外风险,包括与我们提供的任何特定债务证券相关的风险,可能包含在我们不时授权的招股说明书补充或免费编写的招股说明书中,或通过引用并入本招股说明书或招股说明书补充文件中。
我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到任何这些风险的重大不利影响。我们的债务证券的市场或交易价格可能会因任何这些风险而下降。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务和运营或导致我们的债务证券价格下降。
前瞻性陈述
本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含的陈述,在某种程度上,它们不是对历史事实的叙述,构成联邦证券法含义内的前瞻性陈述,并且基于我们当前的预期和假设。“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“预期”、“计划”、“展望”、“计划”、“预测”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,并受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致我们的实际结果与我们在前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。
有关确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素的讨论,请参阅我们向SEC提交的文件,包括但不限于我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”和“风险因素”、我们截至2026年3月29日止季度的10-Q表格季度报告以及随后通过引用并入本招股说明书的任何提交文件中的“风险因素”。
除适用法律要求外,我们明确表示不承担在本招股说明书日期之后提供前瞻性陈述更新以反映后续事件、变化的情况、预期变化或与之相关的估计和假设的义务。您应该查看我们在向SEC提交的表格10-K和10-Q中就前瞻性信息所做的任何额外披露,这些披露通过引用并入本招股说明书,如下文“通过引用并入某些信息”部分所述。本招股说明书中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法提供的安全港保护的约束。
按参考纳入某些资料
SEC允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”我们向SEC提交的某些信息,这意味着我们可能会通过向您推荐包含该信息的另一份文件来披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后向SEC提交的某些信息将自动更新,并在不一致的范围内取代先前提交的信息。我们通过引用将下列文件(以及对这些文件的任何修订)以及我们根据经修订的《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件通过引用纳入本招股说明书,直至完成本招股说明书所涵盖的债务证券的发行;但前提是,我们不会通过引用纳入任何文件或信息,包括我们向SEC提交或提供或以其他方式提交的被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件部分,包括我们向SEC提交或提供或以其他方式提交的文件。
以下向SEC提交的文件通过引用并入本文:
我们的年度报告表格10-K截至二零二五年十二月三十一日止年度,包括我们的部分代理声明为2026年3月26日向SEC提交的2026年年度会议及其任何修订或补充,以引用方式并入我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告;和
3


我们的季度报告表格10-Q截至2026年3月29日的季度业绩。
您可以通过以下地址联系我们或通过SEC获得我们通过引用并入的文件的副本,如下文“在哪里可以找到更多信息”中所述。我们将根据书面或口头请求免费提供已经或可能通过引用并入的任何和所有文件的副本,但不会提供此类文件的展品,除非它们通过引用具体并入此类文件。索取这些文件副本的请求应发送至:

洛克希德马丁公司
6801 Rockledge Drive
马里兰州贝塞斯达20817
关注:公司秘书
电话:(301)897-6000
在哪里可以找到更多信息
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网站点,其中包含报告、代理和信息声明,以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上向您提供。我们的SEC文件也可从我们的网站www.lockheedmartin.com/investor免费获得。We make our website content available only for information for information and it is intended to be an inactive textual reference。它不应被依赖于投资目的,我们网站上或可通过我们的网站访问的信息不会通过引用并入本招股说明书,也不构成本招股说明书的一部分。
收益用途
除招股章程补充文件另有说明外,我们预计将根据本招股章程出售债务证券所得款项净额用于一般公司用途。这些目的可能包括偿还债务、未来收购、资本支出、股息、营运资金、为我们的员工福利提供资金,包括养老金计划,以及任何其他公司目的。在我们将所得款项净额用于特定用途之前,我们可能会将所得款项净额投资于现金等价物或短期投资。
4


债务证券说明
以下是我们根据本招股章程可能不时发行的债务证券的一般说明。与每项债务证券有关的特定条款将在招股说明书补充文件中列出。在以下对债务证券的描述中,“我们”、“我们”和“我们的”仅指洛克希德马丁公司,而不是其任何子公司。
一般
我们可能会根据我们与美国银行信托公司National Association作为受托人之间的契约不时发行一个或多个系列的债务证券。契约并不限制我们可能发行的债务证券的数量。
债务证券将是我们的直接、无担保和非次级债务,可单独发行或与其他证券一起发行,或在转换或交换其他证券时发行。
以下描述并不旨在完整,仅为债务证券的契约的重要条款的摘要,并通过参考契约对其整体进行限定,其副本作为证据提交给本招股说明书所参与的登记声明。我们敦促您阅读契约,因为它,而不是这个描述,定义了您作为债务证券持有人的权利。下文债务证券的一般条款摘要将由特定系列债务证券的招股说明书补充文件中更具体的条款补充。
条款
契约规定发行一个或多个系列的债务证券。与一系列债务证券有关的招股说明书补充文件将包括与该发行有关的具体条款。这些条款将包括以下部分或全部:
债务证券的名称;
债务证券本金总额的任何限制;
我们将出售债务证券的价格;
债务证券的一个或多个到期日;
债务证券计息的一个或多个利率,可能是固定的或可变的,以及产生该利息的日期;
将支付利息的日期及相关的记录日期;
用于确定债务证券本金或利息支付金额的指数(如有)以及确定此类支付金额的方式;
债务证券还本付息的一个或多个支付地点;
债务证券是否可赎回;
债务证券的任何赎回日期、价格、义务和限制;
任何强制性或可选的偿债基金或类似规定;
将发行债务证券的面额,如果不是最低面额2,000美元和超过1,000美元的整数倍;
支付本金和利息的货币,如果不是美元;
违约事件或契约中规定的契诺的任何删除、变更或增加;
5


如果不是美国银行信托公司、全国协会、任何受托人、债务证券的认证或付款代理人、注册商或其他代理人;
债务证券的任何转换或交换特征;
我们是否将发行债务证券作为原始发行贴现证券用于联邦所得税目的和债务证券的任何其他特殊税务影响;
如非其全部本金额,则在宣布加速时应支付的债务证券本金部分;及
债务证券的任何和所有其他条款,包括但不限于美国法律或法规可能要求或可取的或与此类债务证券的营销有关的可取的任何条款。
我们可能会发行可转换为或可交换为我们的普通股或洛克希德马丁或其他公司的其他证券的债务证券。我们也可能在中期票据计划中不断提供债务证券。如果我们发行这些类型的债务证券,我们将在适用的招股说明书补充文件中提供额外信息。
面额、表格、付款及转账
我们可能会发行由以下任一方代表的债务证券:
“记账式证券”,指将有一种或多种全球证券以存托人或存托人的代名人的名义登记;或者
“凭证式证券”,这意味着他们将以最终注册形式发行的证书为代表。
我们将在适用于特定发行的招股说明书补充文件中具体说明所发行的债务证券是记账式证券还是凭证式证券。然而,作为一般规则,我们将以一种或多种全球凭证的形式发行债务证券,这些凭证将存放在纽约存托信托公司(“DTC”),并以Cede & Co.的名义注册,作为DTC的代理人。DTC将担任全球证书的存托人。
全球证书中的实益权益将显示在,而实益权益的转移将仅通过,由DTC及其参与者维护的记录进行。因此,如果您希望拥有由一个或多个全球证书代表的债务证券,您只能通过在拥有DTC账户的经纪人、银行或其他金融机构(即DTC参与者)的账户间接或“实益”持有,如果您是DTC参与者,则只能通过直接在DTC的账户持有。
在债务证券由一份或多份全球凭证代表的期间内:
您将无法将债务证券登记在您的名下;
您将无法收到债务证券的实物证明;
DTC会将利息和本金从我们贷记到您的经纪人、银行或其他金融机构的账户,根据其受益所有权(反映在DTC的记录中);
我们的义务,以及受托人和我们的任何代理人在债务证券下的义务将仅对作为债务证券的登记所有人的DTC有效。例如,一旦我们向DTC进行了付款,即使DTC或您的经纪商、银行或其他金融机构未能将其转嫁给您以使您收到,我们也不会对付款承担进一步的责任;并且
您在债务证券下有关支付、转让、交换和其他事项的权利将受适用法律以及您与您的经纪人、银行或其他金融机构之间的合同安排以及您或您的经纪人、银行或金融机构与DTC之间的合同安排管辖。对于DTC或您的经纪商、银行或金融机构的行为,我们和受托人均不承担任何责任。
6


我们、受托人及付款代理人对全球凭证中有关实益所有权权益的记录或对全球凭证权益实益持有人账户的本金和利息支付不承担任何责任或义务。全球证书通常只能作为一个整体转让,除非它正在转让给DTC的某些被提名人,或者它是根据契约以凭证式形式全部或部分交换为债务证券。在以下情况下,以全球凭证为代表的一系列债务证券将可交换为授权面额条款相同的凭证式证券:
DTC通知我们,它不愿意或无法继续担任存托人,或者如果DTC不再是根据《交易法》注册的清算机构并且我们没有在90天内指定继任存托人;
对于此类债务证券,应当已经发生并正在继续发生违约事件,而登记处已收到DTC发出的发行凭证式证券代替全球凭证的请求;或者
我们自行决定,以全球形式发行的系列债务证券将不再由全球凭证代表。
违约事件
除非我们在招股说明书补充文件中另有说明,以下是与各系列债务证券相关的契约下的违约事件:
当该系列债务证券到期应付且违约持续30天时,未能支付该系列债务证券的利息;
未能支付该系列任何债务证券的本金,当该债务证券到期并在到期时、赎回时或以其他方式支付;
未能遵守与该系列债务证券有关的任何其他协议,或在我们收到受托人或受影响系列债务证券本金总额至少25%的持有人关于此类失败的书面通知后持续90天的契约中的任何其他协议;和
破产、无力偿债或重组的某些事件。
一系列债务证券的违约事件不一定构成任何其他系列的违约事件。一系列债务证券发生违约且仍在持续且为受托人所知的,受托人应当在该系列债务证券发生后90日内向该系列债务证券各持有人发出违约通知。除任何债务证券出现拖欠付款的情况外,如果且只要受托人的负责人员善意地确定扣留通知符合此类持有人的利益,则受托人可以扣留通知。
如违约事件发生并持续,受托人藉向我们发出通知,或藉向我们及受托人发出通知而持有受影响系列债务证券本金总额至少25%的持有人,可宣布该系列所有债务证券的本金及应计利息(如有的话)即时到期应付。在作出此类声明后,在符合某些条件的情况下,该系列债务证券本金多数的持有人可通过向受托人发出通知的方式,撤销有关该系列的加速及其后果。
任何系列债务证券本金多数的持有人可指示为受托人可获得的任何补救或就该系列行使授予其的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方式和地点。受托人可以拒绝遵循任何与法律或契约相冲突的指示,不适当地损害同系列债务证券其他持有人的权利,或会涉及受托人的个人责任。受托人亦没有义务应任何持有人的请求或指示行使其任何权利,除非持有人已就受托人根据该请求或指示可能招致的任何损失、责任或费用向受托人提供令受托人满意的赔偿。
某些盟约
根据契约,除其他事项外,我们已同意:
及时按债务证券规定的日期和方式支付债务证券的本金和利息(如有);和
7


在我们向SEC提交SEC报告后的15天内向受托人交付我们的SEC报告副本,并在每个财政年度结束后的120天内向受托人交付证明我们遵守契约下所有条件和契约的合规证书。
我们将在适用的招股章程补充文件中描述与一系列债务证券有关的任何其他重大契诺。
合并、合并或出售
契约禁止我们与另一家公司合并或合并,或将我们的全部或大部分资产转让给另一家公司,除非:
由此产生的、存续的或受让公司通过补充契约承担我们在债务证券和契约下的所有义务;
紧接交易生效后,任何违约事件及任何在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的情况,均不得已发生及持续;及
我们已向受托人交付了一份高级职员证明和一份确认我们遵守了契约的法律意见书。
如果我们进行此类交易并遵守这些规定,我们在债务证券和契约下的义务将终止。
赎回、偿债基金、解除与撤销
如果一系列债务证券可能被赎回或受偿债基金约束,招股说明书补充文件将描述这些条款。
契约允许我们在任何时候满足和履行我们的义务或解除我们对任何一系列债务证券的某些义务。我们可以通过以下方式履行我们对一系列债务证券的义务或解除我们对一系列债务证券的某些义务:(i)向受托人不可撤销地存入足以支付该系列所有到期款项的现金或政府证券,以及(ii)向受托人交付(a)条件先例官员的证书和律师的意见,以及(b)仅在撤销的情况下,律师的意见,大意是,根据适用的美国联邦所得税法或美国国税局公布的裁决,撤销将不会被视为或导致该系列持有人的应税事件。我们可以解除或破坏一个系列的债务证券,而不解除或破坏任何其他系列。
修订、补充及豁免
未经债务证券任何持有人的通知或同意,我们可修订或补充契约,以(其中包括)纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致,以确立任何新系列债务证券的形式,或澄清或作出不会对任何持有人的权利产生重大不利影响的某些其他变更。
在不通知任何持有人的情况下,但经受影响各系列债务证券本金金额不少于多数的持有人书面同意,我们可修订或补充契约或债务证券,或受影响各系列债务证券本金金额不少于多数的持有人可豁免我们遵守契约或该系列债务证券的任何规定。但是,未经每一受影响的持有人同意,修改、补充、放弃不得:
减少持有人必须同意特定修订、补充或放弃的任何系列的债务证券的数量;
降低任何债务证券的利率或延长支付利息的时间;
减少任何债务证券的本金或延长其固定到期日;
减少贴现证券加速到期时应付的本金部分;或
8


使任何债务证券以债务证券中所述的货币或货币单位以外的任何货币或货币单位支付。
受托人
U.S. Bank Trust Company,National Association担任契约下的受托人。如果我们对任何一系列债务证券使用不同的受托人,招股说明书补充文件将确定受托人。我们与U.S. Bank Trust Company、National Association及其关联公司在日常业务过程中进行其他银行业务往来。
管治法
马里兰州的法律管辖契约和债务证券。
分配计划
我们可以向或通过承销商出售债务证券,也可以直接向其他购买者或通过代理人出售。
根据募集说明书发售的债务证券的分配可能不时在一项或多项交易中发生,其价格可能会改变,或按出售时的市场价格、与该等市场价格相关的价格或按协商价格进行。
就出售债务证券而言,承销商可能会从我们或他们可能代理的债务证券购买者那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。
承销商可以向交易商或通过交易商出售债务证券,此类交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金以及/或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。参与分销根据本招股说明书提供的债务证券的承销商、交易商和代理可能是经修订的1933年《证券法》(“证券法”)中定义的“承销商”。任何承销商或代理人将被识别,其补偿(包括承销折扣)将在适用的招股说明书补充文件中描述。招股章程补充文件还将描述此次发行的其他条款,包括允许或重新允许或支付给交易商以及所发售证券可能上市的任何证券交易所的任何折扣或优惠。
我们可能与承销商、交易商和代理商达成协议,以赔偿他们的某些责任,包括《证券法》规定的某些责任,或就承销商、交易商或代理商可能因这些责任而被要求支付的款项作出贡献。
如果适用的招股说明书补充说明,我们可能会授权交易商或代理商根据规定在未来某个日期付款和交付的合同,征求某些机构向我们购买债务证券的要约。我们必须批准所有机构,但它们可能包括,除其他外:
商业和储蓄银行;
保险公司;
养老基金;
投资公司;和
教育和慈善机构。
机构购买者在合同项下的义务将受到以下条件的约束:在交割时购买所提供的债务证券是管辖该购买者的法律允许的。交易商和代理商将不会对合同的有效性或履行负责。
9


法律事项
除非适用的招股章程补充文件中另有说明,否则与债务证券有关的法律事项将由马里兰州巴尔的摩的Hogan Lovells US LLP为我们转交,并由适用的招股章程补充文件中指定的律师为任何承销商或代理人转交。

专家
洛克希德马丁公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中出现的洛克希德马丁公司的合并财务报表,以及洛克希德马丁公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)就其报告进行了审计,这些报告均已包括在其中,并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告,以引用方式并入本文。
关于洛克希德马丁公司截至2026年3月29日止三个月及2025年3月30日止三个月以提述方式并入本招股章程的未经审核综合中期财务资料,安永会计师事务所报告称,彼等已根据专业标准应用有限程序以审阅该等资料。然而,他们日期为2026年4月23日的单独报告,包含在洛克希德马丁公司的季度报告中,该报告于表格10-Q对于截至2026年3月29日的季度,并以引用方式并入本文,声明他们没有进行审计,也不对此类中期财务信息发表意见。因此,鉴于所适用的审查程序的有限性,应限制对其关于该信息的报告的依赖程度。安永会计师事务所关于未经审计的中期财务信息的报告不受1933年《证券法》(“法案”)第11条责任条款的约束,因为该报告不是该法案第7和11条含义内由安永会计师事务所编制或认证的“报告”或注册声明的“部分”。

10



第二部分
Prospectus中不需要的信息

项目14。发行、发行的其他费用。
下表为注册人就根据本注册表注册的债务证券的发行和分销而将产生的估计费用报表。
SEC注册费 $ (*)
评级机构费用 (**)
法律费用和开支 (**)
会计费用及开支 (**)
印刷和雕刻费用 (**)
受托人的费用 (**)
杂项 (**)
合计 $ (**)
(*)根据规则456(b)和规则457(r),注册人推迟支付SEC的所有注册费。
(**)因本登记说明涵盖金额不定的债务证券,与发行和分销债务证券有关的费用目前无法确定。招股章程补充文件将列出与特定债务证券发行有关的估计应付费用。

项目15。董事及高级人员的赔偿。
《马里兰州一般公司法》授权马里兰州的公司在其章程中列入一项条款,限制董事和高级管理人员对公司或其股东的金钱损害赔偿责任,但(a)在证明该人实际获得的金钱、财产或服务的利益或利润数额与实际获得的金钱、财产或服务的利益或利润数额相同的情况下,(b)如在法律程序中作出对该人不利的判决或其他最终裁决,而该判决或其他最终裁决是基于法律程序中的一项裁定,即该人的行动或不作为是主动和故意不诚实的结果,并且对在该法律程序中裁定的诉讼因由具有重大意义,或(c)就不适用于注册人的某些其他行动而言。经修订的《注册人章程》(“章程”)第XI条规定,在马里兰州法律允许的最大范围内,注册人的董事和高级职员将不对注册人或其股东承担金钱损害赔偿责任。
马里兰州一般公司法允许马里兰州公司赔偿董事和高级管理人员,除其他外,包括判决、处罚、罚款、和解以及他们因担任董事或高级管理人员而成为一方的诉讼实际发生的合理费用,除非确定(a)该个人的作为或不作为对引起该诉讼的事项具有重大意义,并且是恶意实施的,或者是主动和故意不诚实的结果,(b)该个人实际获得了不正当的个人金钱利益,财产或服务或(c)在任何刑事诉讼的情况下,个人有合理理由相信该作为或不作为是非法的。此外,根据马里兰州一般公司法,除非受章程限制,如果董事或高级管理人员因担任董事或高级管理人员而在任何程序的辩护中根据案情或其他原因获得成功,则必须进行赔偿,除非如前一句所述,此种赔偿是不允许的。除上述情况外,具有适当司法管辖权的法院,在某些情况下,如确定该董事或高级人员在所有相关情况下公平合理地有权获得赔偿,则可下令赔偿,无论该董事或高级人员是否已达到上述行为标准,或已被判定因在向该董事或高级人员收取不正当个人利益的程序中不当收取个人利益而承担赔偿责任。如果程序是
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由法团提出或根据法团的权利提出的诉讼,或涉及董事或高级人员获得不正当个人利益的裁定,但如判定该个人对法团负有法律责任,则不得作出赔偿,但具有适当管辖权的法院批准的费用范围除外。
《注册人章程》XI授权注册人的董事会通过章程或决议,以就董事及高级人员的赔偿作出规定,但该等章程或决议须符合适用法律。注册人章程第六条规定,在马里兰州法律允许的最大范围内,对注册人的董事和高级管理人员进行赔偿。此外,注册人的董事和高级管理人员由注册人维护的某些保险单承保。正如马里兰州一般公司法所允许的那样,注册人章程第六条还规定,在程序的最终处置之前支付董事或高级管理人员在程序中发生的费用,前提是董事或高级管理人员向注册人提供书面确认,表明他们真诚地相信注册人的赔偿所必需的行为标准已得到满足,以及在最终由最终确定的情况下向注册人进行补偿的书面承诺,董事或高级管理人员未达到赔偿所必需的适用行为标准的不可上诉司法裁决。
注册人已与其董事订立赔偿协议。赔偿协议要求注册人在马里兰州法律允许的最大范围内赔偿董事。赔偿协议还要求注册人向一名董事垫付费用,但须由该董事提供上段所述的书面确认和承诺。这些协议是董事根据注册人章程、章程和马里兰州法律可能有权享有的其他权利的补充。

项目16。展品。
附件编号 附件说明
1.1
债务证券承销协议格式(一)
4.1
契约,日期为2023年4月18日,由洛克希德马丁公司与作为受托人的美国银行信托公司,全国协会(通过引用附件 4.1纳入洛克希德马丁于2023年4月18日向SEC提交的S-3表格注册声明)
4.2
债务证券的形式(1)
5.1
15.1
23.1
23.2
Hogan Lovells US LLP的同意(载于本协议的附件 5.1中)(2)
24.1
25.1
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(1)以修订方式提交或作为注册人根据经修订的1934年证券交易法提交的报告的证据,并以引用方式并入本文。
(2)随函提交。

项目17。承诺。
(a)以下签署的注册人在此承诺:
(1)在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订:
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(一)纳入1933年《证券法》(“证券法”)第10(a)(3)节要求的任何招股说明书;
(二)在招股章程中反映在本注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“备案费表的计算”中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;
(三)包括与先前未在本登记声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或对本登记声明中的此类信息的任何重大更改;
但前提是,(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》(“交易法”)第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的报告中,这些报告以引用方式并入本注册声明,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,该表格是注册声明的一部分。
(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)即,为了根据《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任:
(一)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和
(二)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在招股说明书中所述的发售中首次使用该形式的招股说明书生效之日或首份证券销售合同之日(以较早者为准)的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)为确定注册人根据《证券法》在证券的初始分配中对任何买方承担的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:
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(一)根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书;
(二)由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;
(三)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和
(四)以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。
(6)以下签名的注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时提供此类证券应被视为其首次善意发售。
(7)就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可能被允许,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此是不可执行的。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
(8)以下签名的注册人在此承诺根据委员会根据《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规则和条例提交申请,以确定受托人根据1939年《信托契约法》(“信托契约法”)第310条(a)款行事的资格。
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签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明,并因此获得正式授权,于本23日在马里兰州贝塞斯达市rd2026年4月1日。
 
     
洛克希德马丁公司
(注册人)
   
签名:  
/s/h.爱德华·保罗三世
    H·爱德华·保罗三世
副总裁兼财务总监
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。

         
签名    标题   日期
     
*    董事长、总裁兼首席执行官  
2026年4月23日
     
James D. Taiclet    (首席执行官)    
     
*    首席财务官   2026年4月23日
     
埃文·斯科特
   (首席财务官)    
     
/s/h.爱德华·保罗三世
   副总裁兼财务总监   2026年4月23日
     
H·爱德华·保罗三世    (首席会计干事)    
     
*    董事   2026年4月23日
     
约翰·C·阿奎利诺
        
     
*    董事   2026年4月23日
     
David B. Burritt         
     
*    董事   2026年4月23日
     
     
John M. Donovan
* 董事 2026年4月23日
Joseph F. Dunford, Jr.         
     
*    董事   2026年4月23日
     
Thomas J. Falk         
     
*    董事   2026年4月23日
     
     
Vicki A. Hollub         
     
*    董事   2026年4月23日
     
Debra L. Reed-Klages         
     
*    董事   2026年4月23日
     
Heather A. Wilson
        
     
*    董事   2026年4月23日
     
Patricia E. Yarrington         
*由John E. Stevens根据授权书提交,该授权书已与表格S-3上的本注册声明一起提交。
日期:2026年4月23日
签名:
/s/约翰·E·史蒂文斯

John E. Stevens事实上的律师