美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
高乐氏公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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特拉华州 |
31-0595760 |
（国家或其他司法管辖
公司或组织） |
（I.R.S.雇主
识别号码） |
1221 Broadway，Oakland，California 94612-1888
(510) 271-7000
（注册人主要行政办公室地址（包括邮政编码）及电话号码（包括区号）
Angela Hilt
执行副总裁兼首席法律和对外事务官兼公司秘书
高乐氏公司
百老汇1221号
加利福尼亚州奥克兰94612-1888
(510) 271-7000
（代办服务人员姓名、地址（含邮政编码）、电话号码（含区号）
副本至：
Francesca L. Odell，esq。
Helena K. Grannis，esq。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
自由广场一号
纽约，纽约10006
(212) 225-2000
建议向公众出售的大致开始日期：不时于本登记声明生效日期后。
如果根据股息或利息再投资计划发售本表格上登记的唯一证券，请勾选以下方框：☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下方框：
如果根据《证券法》第462（b）条规则提交此表格以注册发行的额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明，根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后即生效，请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413（b）条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速披露公司 |
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加速披露公司 |
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非加速披露公司 |
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较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
前景
高级债务证券
本招募说明书涉及高乐氏公司的优先债务证券的发行。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款。在做出投资决定之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件，以及我们通过引用纳入的文件。
投资这些证券涉及一定的风险。见“项目1a。风险因素”载于我们最近的10-K表格年度报告（以引用方式并入本招股章程），以及在以引用方式并入本招股章程的其他文件的类似标题下，以及适用的招股章程补充文件中的“风险因素”，以讨论您在购买这些证券之前应仔细考虑的因素。
该公司的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“CLX”。
美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股章程日期为2026年4月30日。
AB走出这个前景
这份招股说明书是我们使用自动“货架”注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。根据这一储架登记程序，我们可能会不时提供和出售一个或多个系列的证券，以证明我们的高级无担保债务，最高本金总额不确定。我们可能会以单独的系列、数量、价格和发行时确定的条款发售这些债务证券。
我们将在随附的招股说明书补充文件中提供有关债务证券的额外信息。随附的招股章程补充文件将说明每一系列债务证券的本金金额、期限、利率或利率、利率或利率是否固定或可变和/或确定利率或利率的任何方法、首次公开发行价格以及其他条款。
我们可以向或通过承销商发售和出售债务证券，承销商可以作为委托人或代理人，直接向其他购买者或通过代理人向其他购买者或通过这些方法的任何组合。见“分配计划”。任何承销商、购买者或代理商的名称及其补偿将在随附的招股说明书补充文件中说明。
对您而言，在做出投资决定之前，阅读并考虑本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们准备或授权的任何自由编写的招股说明书中包含和以引用方式纳入的所有信息非常重要。我们和承销商均未授权任何人向您提供任何其他信息。高乐氏没有，承销商也没有，在任何要约不合法的司法管辖区提出任何债务证券的要约。你方不应假定本招股章程及随附的招股章程补充文件所载资料在本招股章程及适用的招股章程补充文件所载日期后的任何日期均正确无误。除非文意另有所指，否则“高乐氏”、“公司”、“我们”、“我们的”等词语均指高乐氏公司及其子公司。
考蒂ONARY声明
本招股说明书、任何招股说明书补充文件和以引用方式并入的文件包含经修订的1933年证券法第27A条（“证券法”）和经修订的1934年证券交易法第21E条（“交易法”）含义内的“前瞻性陈述”，任何此类前瞻性陈述都涉及风险、假设和不确定性。除历史信息外，关于未来销量、销售额、有机销售增长、外币、成本、成本节约、利润率、收益、每股收益的陈述，包括因收购GOJO Industries，Inc.、稀释后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的陈述，都是基于管理层的估计、信念、假设和预测的前瞻性陈述。“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测”等词语以及这些词语的变体，以及反映公司目前对未来事件以及运营、经济和财务业绩的看法的类似表述，旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测，受风险和不确定性的影响，实际结果可能与讨论的结果大不相同。可能影响业绩并导致业绩与管理层预期产生重大差异的重要因素，在公司截至2025年6月30日的财政年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的章节中进行了描述，并在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新。
公司在本招股说明书、任何招股说明书补充文件和以引用方式并入的文件中的前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的观点、信念、假设和预期，并且仅在作出之日发表。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非联邦证券法要求。
THE公司
高乐氏公司是一家领先的跨国消费品和专业产品制造商和营销商，截至2026年3月31日在全球拥有约7,600名员工。截至2026年3月31日，该公司在大约25个国家或地区开展业务，并在大约100个市场销售其产品，主要通过大众零售商；杂货店；仓库俱乐部；一元店；家庭硬件中心；药品、宠物和军用商店；第三方和自有电子商务渠道；以及分销商。高乐氏销售一些最值得信赖和认可的消费者品牌，包括其同名漂白剂、清洁和消毒产品、Pine-Sol®和Tilex®清洁剂；Liquid-Plumr®堵塞清除剂；Poett®家庭护理产品；欣然®袋子和包装袋；鲜步®猫砂；金斯福®烧烤产品；隐谷®调料、蘸料、调味料和酱料；Brita®水过滤产品；和Burt’s Bees®天然个人护理产品。该公司还为专业客户销售行业领先的产品和技术，包括在CloroxPro下销售的产品和技术™和Clorox Healthcare®品牌名称。该公司于1913年在加利福尼亚州奥克兰成立，并在特拉华州注册成立。
我们的主要行政办公室位于1221 Broadway，Oakland，California 94612-1888，我们的电话号码是（510）271-7000。
RISK因素
投资我们的证券涉及风险。我们敦促潜在投资者阅读并考虑我们向SEC提交并以引用方式并入本招股说明书的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中描述的与我们公司投资相关的风险因素。适用于我们提供的证券的招股说明书补充文件还将包含对适用于我们根据该招股说明书补充文件提供的特定类型证券的任何重大风险的讨论。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的其他信息。
U收益SE
我们出售证券所得款项净额的预期用途将在随附的招股章程补充文件中列出。
DES债务证券的加密
债务证券的一般条款
我们可能会不时以一个或多个不同的系列发行高级债务证券。证券将根据日期为2022年5月11日的契约发行，由我们与美国银行信托公司National Association作为受托人（可能不时补充的“契约”）。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，每个系列证券的义齿下的受托人将是U.S. Bank Trust Company，National Association。我们将在本招募说明书的补充文件中列入每一系列正在发售的债务证券的具体条款。本招股章程或随附的招股章程补充文件中有关义齿和债务证券条款的陈述和描述是这些条款的摘要，并不旨在是完整的，并受债务证券和义齿的所有条款（包括我们可能不时订立的义齿允许的任何修订或补充）的约束，并通过参考这些条款的全部内容进行限定。
除非随附的招股章程补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保优先债务，将不会由我们的任何子公司提供担保。债务证券将与我们的任何其他优先和非次级债务具有同等地位，并将有效地从属于我们子公司的任何债务和其他负债。
除非在随附的招股章程补充文件中另有规定，否则此标题“债务证券的一般条款”下的“公司”一词仅指高乐氏公司，并非我们的任何子公司。
适用的招股章程补充文件将载列各系列债务证券的条款，包括（如适用）：
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债务证券计息的一个或多个利率（如有的话）及产生利息的日期；
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债务证券计息的，付息的日期和付息的定期记录日期；
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将支付本金、任何溢价和任何利息的一个或多个地点，如果不是纽约市曼哈顿区或除此之外，债务证券可能被交出以进行转让或交换，以及可能向我们送达或向我们送达通知或要求的地方；
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任何可选择的赎回条款，这将允许我们全部或部分赎回债务证券；
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任何偿债基金或其他规定，使我们有义务赎回、偿还或购买债务证券；
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如可发行债务证券的货币为美元，则可发行任何已登记证券的面额，如不是面额2000美元及其整数倍1000美元；
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如非全部本金额，则在债务证券宣布加速到期时须支付的债务证券本金额部分；
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与债务证券有关的义齿所载的任何违约事件或契诺的不适用性，或除与债务证券有关的义齿所载的违约事件或契诺之外的任何其他违约事件或契诺的适用性；
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如非美国银行信托公司的人，National Association将担任债务证券的受托人，该受托人的公司信托办事处的名称和地点；
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如果不是义齿中规定的，关于根据义齿发行的债务证券的义齿清偿和解除的规定；
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除拟发行的特定系列首只债务证券的原始发行日期外，任何全球证券的日期；
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债务证券是否将全部或部分以全球证券或证券的形式发行，在这种情况下，全球证券或证券的任何存托人和全球交换代理人，全球形式是否为永久或临时，以及（如适用）交换日期；
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如果债务证券最初将以临时全球证券的形式发行，临时全球证券可以交换为最终债务证券的情况，以及最终债务证券将是注册证券还是将是全球形式，以及与就交换日期之前的利息支付日应付的全球证券的任何部分支付利息有关的规定；和
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债务证券的任何其他条款，这些条款不得与经修订的1939年《信托契约法》的要求不一致。
本招募说明书是注册声明的一部分，该注册声明不限制我们可能发行的债务证券的本金总额，并规定我们可能不时以一个或多个系列发行债务证券。除非在招股说明书补充文件中注明，否则我们可能会发行特定系列的额外债务证券，而无需征得发行时该系列未偿还债务证券持有人的同意，但前提是，出于美国联邦所得税的目的，此类额外债务证券必须在与原系列分开的CUSIP和ISIN编号下发行，除非此类额外债务证券是根据原系列的“合格重新开放”发行的，在其他情况下被视为与原始系列相同的债务工具“发行”的一部分，或以低于原始发行折扣的最低金额发行，在每种情况下均出于美国联邦所得税目的。任何该等额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿还债务证券，将构成契约下的单一系列债务证券。
面额、登记和转让
我们将以凭证形式或以一种或多种全球证券的形式作为注册证券（无息票）发行债务证券。我们将发行记账式债务证券作为注册全球证券。每份全球证券将以其所代表的证券的本金总额为面额发行。除非适用的招股说明书中另有说明，否则我们将发行面值为2000美元或超过1000美元的整数倍的债务证券。
持有人可以将凭证式债务证券交换为具有相同规定期限和相同系列、本金总额并具有相同条款和条件的任何授权面额的其他债务证券。每当有任何此类债务证券被退换，我们将执行，并由受托人认证并交付，进行交换的持有人有权获得的债务证券。
持有人可以在我们为此目的指定的证券登记处的办公室出示凭证形式的债务证券，以进行转让登记（在正式签署的证券上印有转让形式）。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则证券登记处将是我们根据契约为适用的债务证券指定的受托人。办理过户登记将不收取服务费，但持有人需负责缴纳任何税款和其他政府收费。任何转让或交换均以证券登记官对提出请求的人的所有权和身份文件感到满意为前提。
关于全球证券的交换、登记和转让限制的讨论，见下文题为“—全球证券”的部分。
付款及付款代理
除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将向我们将不时指定的付款代理人支付债务证券的本金、溢价（如有）和利息（如有）。然而，根据我们的选择，我们可以通过以您在安全登记册中出现的地址邮寄给您的支票或（2）通过电汇到您维护的账户来支付任何利息（1）。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则如果债务证券在该利息支付的常规记录日期营业结束时登记在您名下，我们将在适用的支付日向您支付利息。
除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则受托人将通过其指定办事处作为我们的唯一付款代理人。我们可以随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定或批准任何付款代理行事的办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的每个付款地点维持一个付款代理。我们也可以选择作为自己的支付代理。如果两年后，我们支付给付款代理的款项仍然无人认领，付款代理会将款项连同任何利息一起汇给我们，您可能只会向我们寻求付款（如果我们被要求逃避这些款项，则可以向适用的州）。
环球证券
我们将向适用的招股说明书补充文件中确定的存托人或其代名人存放任何全球证券。虽然适用的招股章程补充文件将描述存管安排的具体条款，但我们预计以下一般规定将适用于我们的存管安排：
Global Securities will be registered in the name of the depositor or its nominant。全球证券一经发行，存托人或代名人将在其记账式登记转让系统上将该全球证券所代表的债务证券的本金金额记入与该存托人或代名人有账户的机构的账户。如果我们是直接发售和出售债务证券，我们将指定要入账的账户；否则，我们的承销商或代理人将这样做。全球证券受益权益的所有权将限于参与机构或其客户。存托人或其代名人将保存参与机构对全球证券的所有权和受益权益转移的记录。参与机构将保存客户的所有权和受益权益转让记录。一些法域的法律可能要求证券的购买者以凭证形式接收。这将限制在全球证券中转让有益利益的能力。
只要存托人或其代名人是全球证券的注册所有人，就义齿下的所有目的而言，其将被视为全球证券所代表的债务证券的唯一所有人或持有人。除下述情况外，全球证券的实益权益拥有人将无权将全球证券所代表的债务证券登记在其名下，将不会收到或有权收到凭证式的债务证券，也不会被视为义齿下的债务证券所有人或持有人。因此，如果持有人拥有全球证券的实益权益，则持有人必须依赖存托人以及（如适用）该持有人作为客户的参与机构来行使该持有人在义齿下的权利。
存托人可以授予代理人或以其他方式授权参与机构采取持有人根据契约有权采取的任何行动。我们的理解是，根据现有的行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或全球证券的任何受益权益所有人希望给予任何通知或采取任何
行动，存托人将授权参与机构发出通知或采取行动，参与机构将反过来授权其客户发出通知或采取行动。
通常，我们会直接向存托人或其代名人支付由全球证券代表的债务证券的款项。我们的理解是，存托人随后会将参与机构的账户贷记，后者随后会将资金分配给其客户。我们还预计，参与机构向其客户支付的款项将受到长期指示和惯例的约束，就像现在为以“街道名称”注册的客户账户持有的证券一样，并将由参与机构负责。我们或受托人，或我们各自的代理人，均不会对与全球证券的实益权益有关的记录的任何方面或就其所作的付款，或对有关实益权益的记录的维护、监督或审查承担任何责任或承担任何责任。
一般来说，全球证券只能在下列情况下才能兑换为凭证式债务证券：
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存托人通知我们其不愿意或无法继续作为存托人，或不再是注册清算机构，此后90天内未指定继任者；
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我们自行决定，以一种或多种全球证券形式发行的任何系列的证券不再由此类全球证券代表，或者我们允许全球证券可交换；或者
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该系列证券已发生并正在继续发生义齿项下的违约事件。
某些盟约
除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们的债务证券将受益于契约中包含的以下契约：
对有担保债务的限制
公司本身不会，也不会允许任何受限制的附属公司（定义见下文）为借入的款项（在此称为“债务”）、以公司或任何受限制附属公司现在拥有或以后拥有的任何主要财产（定义见下文）的质押或抵押或其他留置权为担保的任何债务证券、债券、债权证或其他类似的债务证据而招致、发行、承担或担保任何债务证券、债券、债权证或其他类似的债务证据，或任何股本股份（定义见下文）或任何受限制附属公司的债务（在此称为“留置权”），但未有效规定未偿还的债务证券（连同，如果公司如此确定，公司或该受限制附属公司当时存在或其后创建的任何其他不从属于债务证券的债务）应与（或之前）该有担保债务同等和按比例担保，只要该有担保债务应如此担保。然而，上述限制不适用于（a）对公司或任何受限制子公司在义齿日期之后获得（无论是通过合并、合并、购买、租赁或其他方式）、建造或改进的任何主要财产的留置权，这些财产是在此类收购、建造或改进之前、同时或之后360天内创建或承担的，以确保或规定支付此类收购的全部或任何部分成本，在契约日期之后发生的建造或改善（包括为与之相关的联邦所得税目的资本化的相关支出）；（b）对在收购时存在的任何财产、股本份额或债务的留置权，无论是通过合并、合并、购买、租赁或其他方式（包括对在该人成为受限制子公司时存在的个人（定义见下文）的财产、股本份额或债务的留置权）；（c）有利于或担保债务的留置权，公司或任何受限制的附属公司；（d）有利于美利坚合众国或其任何州、或其任何部门、机构、工具或政治分支机构、或与其有关联的政治实体的留置权，或有利于任何其他国家或其任何政治分支机构的留置权，以确保根据任何合同或法规取得进展、预付款或其他付款或其他义务，或担保为融资收购的全部或任何部分成本而产生的任何债务，建造或改善受此种留置权约束的财产（包括与污染治理、工业收入或类似融资有关的留置权）；（e）法律规定的留置权，例如机械师、工人、修理工、材料工、承运人、仓库工、供应商或其他类似
在正常经营过程中产生的留置权，或因公司或任何受限制子公司销售产品或服务的合同而产生的政府（联邦、州或市）留置权，或为获得上述任何一项解除而产生的存款或质押；（f）根据工人补偿、失业保险或类似立法作出的质押或存款以及目前不可解除的根据其作出的判决的留置权，或与公司或任何受限制子公司作为一方的投标、投标、合同（支付款项除外）或租赁有关的善意存款，或为担保公司或任何受限制附属公司的公共或法定义务而存入的存款，或与取得或维持自我保险或为获得与工人补偿、失业保险、养老金、社会保障或类似事项有关的任何法律、法规或安排的利益有关的存款，或为担保公司或任何受限制附属公司作为一方的美利坚合众国的现金或债务而存入的存款，或在诉讼或其他程序中存入的存款，例如但不限于，互诉方程序；（g）由适当程序善意抗辩的任何诉讼或其他程序产生或产生的留置权，包括因针对公司或任何受限制附属公司的判决或裁决而产生的留置权，而公司或该受限制附属公司正善意地就该等上诉或程序进行覆核，或公司或任何受限制附属公司在公司或该受限制附属公司作为一方的任何诉讼或其他程序过程中为取得中止或解除而招致的留置权；（h）对尚未到期或拖欠的税款或评估或政府收费或征费的留置权，或其后可在不受处罚的情况下支付，（i）留置权，包括地役权、通行权、分区限制、对不动产使用的限制，以及其所有权上的缺陷和违规行为、房东留置权和其他类似的留置权和产权负担，这些留置权均不会对公司或该受限制子公司的正常业务过程中使用由此涵盖的财产产生重大干扰，且公司认为不，大幅减损此类财产的价值；（j）在此类系列优先债务证券发行的第一个日期存在的留置权；（k）对现金和现金等价物的留置权，以担保衍生工具债务；但受此类留置权约束的现金和现金等价物总额不得在任何时候超过100,000，000美元；（l）仅因与银行留置权有关的任何成文法或普通法规定而产生的留置权，抵销权或与在债权人存款机构维持的存款账户或其他资金类似的权利和补救措施；但前提是（i）该存款账户不是专用现金抵押账户，且不受超出联邦储备委员会颁布的法规规定的公司访问限制，以及（ii）该存款账户无意向存款机构提供抵押品；或（m）任何延期、展期或更换（或连续延期、展期或更换）的全部或部分，前述（a）至（l）条（含）中提及的任何留置权；但前提是（1）此类延期、续期或替换留置权应限于担保被延期、续期或替换的留置权的全部或部分相同财产、股票份额或债务（加上此类财产的改良），以及（2）该留置权在该时间担保的债务不增加。
尽管有上述限制，公司或任何受限制的附属公司可能会产生、发行、承担或担保由留置权担保的债务，而无需平等和按比例为根据义齿发行的未偿债务证券提供担保，但条件是，在发生此类发生、发行、承担或担保时，在其生效后以及在同时被清偿的任何债务被清偿时，所有由留置权担保的未偿债务的总额本不可能发生、已发行，由公司或受限制的附属公司承担或担保，但没有平等和按比例为除本段规定外的未偿债务证券提供担保，连同根据下文标题“—售后回租交易限制”下第二段产生的可归属债务总额（定义见下文），此时不超过公司合并有形资产净值（定义见下文）的（i）3亿美元或（ii）15%中的较高者。
尽管有上述规定，根据本契约授出的任何为未偿还优先债务证券提供担保的留置权应在留置权所担保的债务的所有持有人解除要求提供留置权以担保未偿还优先债务证券（包括在全额支付该债务项下的所有义务时视为解除的任何留置权）时自动无条件解除和解除，或就任何特定的主要财产或为未偿还优先债务证券提供担保的任何特定受限制子公司的股本而言，在任何出售时，将该等主要财产或股本交换或转让予非本公司附属公司的任何人士。
售后回租交易的限制
公司或任何受限制子公司涉及主要财产的售后回租交易均被禁止，除非（a）公司或该受限制子公司有权根据上文（a）至（m）条中“——有担保债务的限制”项下所述的规定，在没有平等和按比例为未偿还的优先债务证券提供担保的情况下，对此类财产产生以留置权为担保的债务；或（b）公司，在该交易后360天内，将不少于根据该安排租赁的主要财产的出售所得款项净额的金额用于（x）其已融资债务（定义见下文）的清退；但适用于公司已融资债务的清退的金额须减去（1）在该等出售后360天内交付予受托人以作清退及注销的任何未偿还优先债务证券的本金，及（2）已融资债务的本金，但未偿还的优先债务证券除外，公司在该等出售或（y）购买、建造或发展于公司或其受限制附属公司业务中使用或有用的其他财产、设施或设备后360天内自愿退休。尽管有上述规定，本款（b）项所提述的任何退休均不得通过到期付款或依据任何强制性偿债基金付款或强制性提前还款规定而实现。本限制将不适用于公司与受限制附属公司之间或受限制附属公司之间的售后回租交易或涉及收回少于三年的租赁。
尽管有上述限制，公司或任何受限制的附属公司仍可订立售后回租交易，但条件是在该交易发生时，在该交易生效后以及在同时被退还的任何已融资债务报废后，当时存在的与售后回租交易有关的所有应占债务总额（前款所述允许的售后回租交易除外），连同根据上文标题“—有担保债务的限制”下的第二款所产生的所有未偿债务总额，不超过公司合并有形资产净值的（i）3亿美元或（ii）15%中的较大者。
某些定义
上述盟约摘要中使用的大写术语有以下定义：
任何售后回租交易的“应占债务”是指，在确定之日，承租人在剩余租赁期限内（包括该租赁已延长或可由出租人选择延长的任何期间）的净租金付款义务的现值（按租赁条款内含利率折现）。任何租赁项下任何期间的“净租金付款”指承租人根据该租赁期间须支付的租金及其他付款的总和，不包括该承租人根据该租赁期间须支付的任何金额（不论是否指定为租金或额外租金付款）因该承租人根据该租赁期间须支付的保养及维修、保险、税款、评估、水费或类似费用或该承租人根据该租赁期间须支付的任何金额或视销售、保养及维修、保险、税款、评估、水费或类似费用的金额而定的任何金额。
任何人的“股本”指该人的任何及所有股份、权益、购买权利、认股权证、期权、参与或其他等价物或权益（无论是否指定），包括任何优先股和有限责任或合伙权益（无论是一般权益或有限权益），但不包括可转换为该等权益的任何债务证券。
“合并有形资产净值”是指，在确定之日，资产总额（减去适用准备金和其他可适当扣除的项目）扣除（a）所有流动负债（不包括自公司当时可公开获得的最近一期合并资产负债表之日起不到12个月的借款债务，但根据其条款，借款人可选择自该日期起12个月后可续期或展期的任何债务）和（b）所有商誉、商号、专利、未摊销债务贴现和费用以及任何其他类似的无形资产，全部载于当时公开的公司最近一期合并资产负债表，并根据公认会计原则计算。
“融资债务”是指按其条款到期的债务，或可根据债务人的选择在该债务产生之日起12个月以上的日期展期或可续期的债务。
“人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体，包括《交易法》第13（d）（3）条中使用的“人”。
「主要财产」指位于美利坚合众国境内（其领土或属地除外）并由公司或任何附属公司拥有的任何厂房、办公设施、仓库、配送中心或设备，其于作出厘定之日的账面总值（未扣除任何折旧准备金）超过公司综合有形资产净值的1%，但公司董事会善意认为对公司及其附属公司开展的业务并无重大重要性的任何该等财产除外，作为一个整体，正如董事会决议所证明的那样。
「受限制附属公司」指公司拥有或租赁主要物业的任何附属公司。
合并、合并及出售资产
公司不得与任何人合并或合并，或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人，除非（1）该人是根据任何国内司法管辖区的法律组织和有效存在的公司、合伙企业、有限责任公司或信托，且该承继人通过补充契约承担公司对每一系列债务证券和契约项下的义务，（2）在交易生效后没有发生违约事件，也没有发生在通知或时间流逝后将成为违约事件的事件，（3）由于该交易，公司的财产或资产不受任何根据该契约不允许的产权负担的约束，以及（4）公司应已交付高级职员证书和律师意见，每一份均说明该交易或补充契约符合该契约。
一旦公司与任何其他人合并，或由公司合并为任何其他人，或根据上述条文将公司的财产和资产大致作为一个整体进行转易、转让或租赁，则由该等合并所组成或公司并入其中或向其作出该等转易、转让人租赁的承继人，须继承、取代并可行使公司在义齿下的所有权利和权力，其效力犹如该承继人已在此被指名为公司，其后，除租赁的情况外，被继承人应被解除义齿和债务证券项下的所有义务和契诺。
违约事件
就特定系列的债务证券而言，以下每一项都将是违约事件：
(1)
该等系列的任何债务证券到期应付时的任何利息支付违约，持续30天；
(2)
该等系列的任何债务证券在其规定的到期日、可选择赎回时、在申报时或以其他方式到期时的本金或溢价（如有）的支付违约；
(3)
我们在收到通知后未能在60天内遵守适用于这一系列债务证券的义齿中包含的任何其他协议（明确排除在导致违约的事件之外的契约或保证除外，包括向受托人提交SEC文件的义务）；或者
(4)
对我们来说破产、无力偿债或重组的某些事件。
本款第（3）条下的违约将不构成违约事件，直至受托人或持有该系列已发行证券本金至少25%的持有人在收到该通知后通知我们违约且该违约未在本款第（3）条规定的时间内得到纠正。
倘违约事件（上文第（4）条所指与我们有关的违约事件除外）发生并持续，受托人或持有该系列已发行证券本金至少25%的持有人可向我们及受托人发出书面通知，而受托人应该等持有人的要求，须宣布该系列所有证券的本金及应计及未付利息（如有的话）到期应付。一经如此申报，该等本金及应计未付利息将立即到期应付。如果发生上文第（4）条提及的违约事件与我们有关，则所有未偿还证券的本金以及应计和未付利息将成为并立即到期应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。
除非受托人的负责人员（定义见义齿）有关于违约或违约事件的实际通知，或受托人已收到任何属于违约的事件的书面通知，且该通知引用了票据和义齿，否则受托人将不会被视为收到任何违约或任何违约事件的通知。
为使任何系列证券的持有人根据义齿启动补救程序（以上第（4）条提及的与我们有关的违约事件除外），持有该系列证券本金至少25%的持有人必须首先按上述规定向我们发出书面通知，必须要求受托人以自己的名义启动程序，并且必须就因遵守该请求而产生的成本、费用和责任向受托人提供合理满意的受托人赔偿。受托人在60日内仍拒绝启动程序，且该系列证券过半数持有人未向受托人发出不一致指示的，持有人可以启动程序，只要不对该系列证券的任何其他持有人的权利产生不利影响。然而，任何持有人有权在任何时候就其证券在到期日或之后到期支付款项提起诉讼。
任何系列的未偿还证券的本金金额占多数的持有人可撤销关于该系列证券的加速声明，前提是除仅因宣布加速之外的未能支付到期本金的所有违约事件均已得到纠正或豁免。
如果我们拖欠任何一期利息的支付且未能在30天内纠正违约，或者如果我们拖欠本金（或溢价，如果有的话）到期时的支付，那么受托人可以要求我们支付所有应付给受托人的款项，包括逾期本金或利息付款的利息，以及催收费用。
义齿规定，如果违约发生并且仍在继续，并且为受托人所知，受托人必须在违约发生后的90天内向每个持有人邮寄违约通知。除任何债务证券的本金（或溢价，如有）或利息（如有）或任何债务证券的任何偿债基金付款的存款出现违约的情况外，如受托人认为扣留通知符合持有人的最佳利益，则受托人可扣留通知。
任何系列的未偿还证券的本金多数的持有人可放弃该系列证券的任何过去违约或违约事件，但该系列证券的本金（或溢价，如有）或利息（如有）的支付违约或与未经每名受影响持有人同意不得修订的条文有关的违约除外。
修改或放弃
我们可以对义齿进行三种类型的更改。
需要持有人批准的变更。未经每个受影响的持有人批准，不能对义齿或特定系列的债务证券进行某些更改，包括：
•
降低特定系列债务证券的本金或任何溢价或更改规定的期限；
•
降低特定系列债务证券的任何利息支付的利率或更改规定的期限；
•
使本金、溢价或利息以美元以外的货币支付或变更支付地；
•
减少持有人必须同意补充义齿或放弃其任何规定的特定系列的债务证券的本金；
•
修改任何持有人收取或起诉支付特定系列债务证券到期时到期应付的本金、溢价或利息的权利；
•
明确将特定系列的优先债务证券从属于我们的其他债务；或
需要持有人多数投票的变化。除上述规定外，契约和特定系列的债务证券一般可由拥有特定系列债务证券未偿本金总额多数的持有人投票赞成修改。在根据契约发行的多于一系列债务证券受到修订影响的情况下，特定系列债务证券的投票将仅就该特定系列债务证券修订契约。
不需要持有人批准的变更。我们和受托人可不时在未经持有人同意的情况下，为特定目的修订义齿或特定系列的债务证券，包括：
•
反映一名继任人已接替我们，并已承担我们在债务证券和契约项下的契诺和义务；
•
为特定系列债务证券持有人的利益添加进一步的契约或放弃就特定系列债务证券授予我们的任何权利或权力；
•
质押给受托人的财产，作为特定系列债务证券的担保；
•
证明根据义齿的规定就特定系列的债务证券任命了非美国银行信托公司、全国协会的受托人；
•
证明就特定系列的债务证券委任继任受托人，并增加或更改义齿的任何必要条文，以规定或便利由多于一名受托人管理义齿下的信托；
•
修改义齿以继续其根据1939年《信托义齿法案》的资格，或根据该法案的修订在可能必要或可取的情况下；
•
发行和确立义齿中规定的其他系列债务证券的形式和条款及条件；
•
纠正义齿或特定系列债务证券中的任何歧义、错误或不一致或就义齿下产生的事项或问题作出任何其他规定，只要持有人的利益在任何重大方面没有受到不利影响；
•
在凭证式债务证券之外或代替凭证式债务证券的地方，订定无凭证式债务证券；
•
就该系列的证券采取任何其他行动以修订或补充义齿或补充义齿中所载的任何系列的证券。
满意度和出院
有关某一特定系列债务证券的契约将不再具有进一步效力，当某些特定条件已获满足时，我们将被视为已履行并履行我们对该系列债务证券的义务，其中包括：
•
此前未交付受托人注销的该等系列的所有债务证券已到期应付或将在其规定的到期日或一年内的赎回日期到期应付；
•
我们以信托方式向受托人存入足以支付先前未交付注销的该等系列债务证券的全部债务的资金，以支付已到期应付的债务证券的本金（及溢价，如有）和应计及未付利息（如有），或在其他债务证券的情况下至规定的到期日或赎回日期（如更早）；
•
我们已就该系列债务证券支付或促使支付根据义齿应付的所有其他款项；及
•
我们已向受托人交付一份高级职员证明和大律师意见，每一份均说明所有这些条件均已得到遵守。
我们将继续有义务提供转让和交换的登记，并提供赎回通知。
渎职
根据我们的选择，我们可以终止与特定系列的未偿债务证券有关的义齿项下的某些契诺的所有义务，这样我们可能会直接或间接地不遵守任何此类契诺中规定的任何条款、条件或限制，并且不承担任何责任，因在义齿其他地方提述任何该等契诺，或因在任何该等契诺中提述义齿或任何其他文件中的任何其他条文，而该等不遵守行为在任何时候均不构成违约或违约事件，由：
•
向受托人存入款项或美国政府债务，或其组合，金额足以支付该系列债务证券的本金、任何溢价和任何利息至其到期日，或在适用的赎回日期（视情况而定）；及
•
遵守其他特定条件，包括向受托人交付大律师意见，大意是债务证券的持有人和实益拥有人将不会因我们的撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按未发生撤销的相同金额缴纳美国联邦所得税，并且不
违约事件或随着通知的发出或时间的推移或两者兼而有之将成为违约事件的事件，应在该存款之日已经发生并正在继续，而构成违约事件的破产、无力偿债或重组事件或其他类似事件均不应在该日期后的第91天发生并正在继续。
此外，我们可以终止我们在义齿下就特定系列的所有未偿债务证券承担的所有义务，这样我们将被视为已支付并履行了与该系列的未偿债务证券有关的所有义务，并已治愈所有当时存在的违约事件，但在此类付款到期时或在赎回日期仅出于根据义齿创建的信托支付该系列债务证券的本金、任何溢价和任何利息的义务除外，发行该等系列临时证券的义务，如有关，登记该等证券、毁损、毁损、遗失或被盗的该系列证券，以及维持一个办事处或机构，以支付以信托方式持有的证券付款和金钱，我们在任何时候与证券受托人的权利、权力、信托、义务和豁免有关的义务，其中包括：
•
向受托人存入款项或美国政府债务，或其组合，金额足以支付该系列债务证券的本金、任何溢价和任何利息至其到期，或在适用的赎回日期（视情况而定）；及
•
遵守其他特定条件，包括向受托人送达律师意见，说明美国国税局作出了裁决，或自此类系列债务证券发行之日起适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，大意是持有人和受益所有人将不确认收入，由于我们的撤销而为美国联邦所得税目的产生的收益或损失，将按与未发生撤销相同的金额缴纳美国联邦所得税，并且任何违约事件或事件随着通知的发出或时间的推移或两者兼而有之将成为违约事件的事件均不应已经发生，并且在此种存款之日仍在继续，也不存在破产事件，构成违约事件的破产或重组或其他类似事件应已在该日期后的第91天发生并仍在继续。
管治法
契约是，而且债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。
关于受托人
除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，义齿下的受托人为U.S. Bank Trust Company，National Association。此外，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，U.S. Bank Trust Company，National Association将担任债务证券的注册商和付款代理。
PL分配的一种
一般
我们可能会不时在一项或多项交易中向或通过承销商（其可能作为委托人或代理人）、直接向其他购买者或通过代理人向其他购买者或通过这些方法的任何组合提供和出售债务证券。
与特定债务证券发售有关的招股章程补充文件可包括以下信息：
•
允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。
债务证券的分派可不时在一项或多于一项交易中以固定价格或可更改的价格、按出售时的现行市场价格、按与现行市场价格有关的价格或按议定价格进行。
承销补偿
我们可以通过由主承销商代表的承销团或通过没有承销团的承销商向公众发售这些证券。如果用承销商卖出证券，则由承销商为自己的账户取得证券。承销商可以在一次或多次交易中转售证券，包括在协议交易中以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格转售证券。就任何此类承销的证券销售而言，承销商可能会从我们或他们可能作为代理的购买者那里获得补偿，形式为折扣、优惠或佣金。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金和/或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。
如果我们在出售特定证券时使用一个或多个承销商，我们将在出售这些证券时与这些承销商签署承销协议。承销商的名称将在承销商用于出售这些证券的招股说明书补充文件中列出。除非招股章程补充文件中与特定发行证券有关另有说明，否则承销商购买证券的义务将受惯例先决条件的约束，如果购买了任何证券，承销商将有义务购买所有所提供的证券。
参与证券分销的承销商、交易商和代理商可被视为《证券法》规定的承销商。他们从我们那里获得的任何折扣或佣金，以及他们在转售证券时获得的任何利润，都可能被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。如果任何实体被视为承销商或任何金额被视为承销折扣和佣金，招股说明书补充文件将识别承销商或代理，并描述从我们收到的补偿。
赔偿
我们可能会订立协议，根据这些协议，参与分销证券的承销商和代理人可能有权获得我们对各种责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，以及就可能要求承销商、交易商或代理人支付的款项作出贡献。
关联交易
参与证券分销的各承销商及其关联机构，在日常业务过程中可能会不时为我们提供各种商业银行和投资银行服务。
延迟交付合同
我们可以授权承销商或作为我们代理人的其他人根据规定在未来日期付款和交付的合同向我们征求机构购买证券的要约。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构等，但在所有情况下，我们都必须批准这些机构。任何买方在任何这些合同下的义务将受制于一个条件，即根据该买方所受管辖的司法管辖区的法律，在交付时不应禁止购买证券。承销商和其他代理人将不会对这些合同的有效性或履行承担任何责任。
价格稳定和空头
如果在销售中使用了承销商或交易商，在证券分配完成之前，SEC的规则可能会限制任何承销商投标和购买证券的能力。作为这些规则的例外，任何承销商的代表都被允许从事稳定证券价格的交易。这些交易可能包括以盯住、固定或维持证券价格为目的的出价或购买。如果承销商在与发售有关的证券中建立了空头头寸（即，如果他们卖出的证券数量超过了招股说明书补充文件封面所载的数量），承销商代表可以通过在公开市场购买证券的方式减少该空头头寸。
我们不对上述交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或幅度作出任何陈述或预测。此外，我们不对任何承销商的代表将从事这些交易或这些交易一旦开始将不会在没有通知的情况下终止作出任何陈述。
LEGAL很重要
所提供证券的有效性将由Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP为我们传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。
EXPERTS
高乐氏公司截至2025年6月30日止年度的年报（10-K表格）中出现的高乐氏公司的合并财务报表，以及截至2025年6月30日高乐氏公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）审计，该等审计报告载于其报告中，并已包括在其中，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据会计和审计专家等公司授权提供的此类报告，以引用方式并入本文。
INC按参考文献编制文件
我们已向SEC提交的以下文件（文件编号001-07151）通过引用并入本招股说明书：
•
公司年度报告于表格10-K于2025年8月8日提交的截至2025年6月30日的财政年度（包括以引用方式并入公司于2025年10月7日提交的附表14A的最终代理声明中第III部分的信息）；
我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有文件，除了我们根据表格8-K的某些项目向SEC提供的任何信息，在适用的发售终止之前，应被视为通过引用并入本招股说明书。包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代，只要包含在本文或任何其他随后提交的文件中的声明也被或被视为通过引用并入本文的声明修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。
我们将应每名获交付本招股章程副本的人士（包括任何实益拥有人）的书面或口头要求，免费向该等人士提供以引用方式并入本招股章程但未随本招股章程一并交付的任何或所有文件的副本。请致电高乐氏公司，请注意：秘书，1221 Broadway，Oakland，加利福尼亚州 94612-1888或致电（510）271-7000。
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。这些文件、报告和其他信息可在SEC网站www.sec.gov上向公众提供。请注意，SEC的网站包含在本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中，仅作为非活动文本参考。SEC网站所载信息不以引用方式并入本招股说明书，不应被视为本招股说明书的一部分，除非“以引用方式并入文件”中有所描述。我们的网站地址是www.thecloroxcompany.com。我们网站上的信息并不构成本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分，仅作为非活动文本参考纳入。
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
下表列出了注册人就本注册声明中所述的发行所需承担的成本和费用。
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SEC提交注册声明的费用 |
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$ |
(1) |
评级机构的收费 |
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(2) |
法律费用和开支 |
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(2) |
会计费及开支 |
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(2) |
受托人的费用及开支 |
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(2) |
印刷 |
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(2) |
蓝天费用及开支 |
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(2) |
杂项 |
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(2) |
合计 |
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$ |
(2) |
(1)
根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第457（r）条，根据第456（b）条规则递延，并根据本登记声明下的证券发售计算。
(2)
这些费用和开支将反映在适用的招股说明书补充文件中。
项目15。董事及高级人员的赔偿。
根据《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）（8特拉华州法典第145条）第145条，公司拥有广泛的权力，可以对其董事和高级职员以此类身份可能承担的责任进行赔偿，包括《证券法》规定的责任。此外，公司重述的公司注册证书规定了对其董事和高级职员的赔偿。
公司重述的公司注册证书第八条规定，任何现任或曾任公司董事或高级管理人员的人，均应在特拉华州一般公司法授权的最大范围内获得赔偿并被视为无害。这包括对所有费用、责任和损失（包括律师费、判决、罚款、ERISA消费税或罚款以及已支付或将在和解中支付的金额）的赔偿。
DGCL第102（b）（7）条规定，公司注册证书可载有一项条文，以消除或限制董事或高级人员因违反作为董事或高级人员的受托责任而对法团或其股东承担的金钱损害赔偿的个人责任，但该条文不得消除或限制（i）董事或高级人员因任何违反董事或高级人员对法团或其股东的忠诚义务而承担的法律责任，（ii）董事或高级人员因并非善意的作为或不作为或涉及故意不当行为或明知违法的行为，（iii）根据《总务委员会条例》第174条作出的董事，（iv）董事或高级人员因任何交易而取得不当个人利益，或（v）在法团的任何诉讼中或在法团的权利范围内作出的高级人员。这些规定并不消除董事或高级管理人员的注意义务，在适当情况下，根据特拉华州法律，诸如禁令或其他形式的非金钱救济等公平补救措施将仍然可用。该条款不影响董事或高级管理人员根据任何其他法律承担的责任，例如联邦证券法或州或联邦环境法。
公司重述的公司注册证书第九条规定，其董事不应因违反信托义务而对公司或其股东承担金钱损失的个人责任，但（i）因违反董事对公司或其股东的忠诚义务，（ii）因非善意的作为或不作为或涉及故意不当行为或明知违法的行为，（iii）根据特拉华州《一般公司法》第174条（涉及某些非法支付股息或非法购买或赎回股票），或（iv）董事从中获得不当利益的任何交易。
保险单由公司维护，公司董事和高级管理人员根据这些保险单，在保单的限制范围内并受限于与诉讼、诉讼或诉讼的辩护有关的某些费用，以及他们因身为或曾经是这些董事或高级管理人员而成为当事人的此类诉讼、诉讼或诉讼可能会被施加的某些责任。
此外，公司已订立多项协议，据此同意就其高级职员及董事以该等身份可能招致的特定责任，包括在管理公司雇员福利计划时可能产生的任何责任，向其作出赔偿。此外，公司已与若干高级人员订立控制权变更协议。
项目16。展品。
展览指数
项目17。承诺。
(1)
在提出要约或出售的任何期间，提交对本登记声明的生效后修订：
（一）
包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；
（二）
在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化，则所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）向SEC提交的招股说明书的形式反映；和
（三）
包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或注册声明中对此类信息的任何重大更改；
但条件是，（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用，如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告以引用方式并入注册声明中，或包含在根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，该表格是注册声明的一部分；
(2)
为确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行；
(3)
通过生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除；
(4)
即，为确定根据《证券法》对任何购买者的赔偿责任：
（一）
注册人根据规则424（b）（3）提交的每份招股章程应被视为自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起的注册声明的一部分；和
（二）
根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）要求提交的每份招股说明书，作为根据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）或（x）为提供《证券法》第10（a）条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分，应被视为在招股说明书中描述的发售中首次使用该形式的招股说明书生效之日或首次证券销售合同日期中较早者的注册声明的一部分并包含在其中。根据第430B条的规定，就发行人及任何在该日期为承销商的人的责任而言，该日期应被视为招股章程所关乎的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为初始善意提供。但前提是、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中以引用方式并入或被视为以引用方式并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明；和
(5)
为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分配中对任何买方的责任，以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果证券是通过以下任何一种通信方式向该买方发售或出售的，则以下签名的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方发售或出售该等证券：
（一）
根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书；
（二）
由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程；
（三）
任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有由以下签署的注册人或其代表提供的有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分；和
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已正式安排本注册声明由以下签署人代表其于2026年4月30日在加利福尼亚州奥克兰市签署，因此获得正式授权。
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高乐氏公司 |
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签名： |
/s/L. Rendle |
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L.伦德尔 |
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主席兼首席执行官 |
律师权
以下签署人确实在此构成并指定Linda Rendle、Luc Bellet和Angela Hilt，或他们中的任何一个，我们的真实和合法的律师和代理人，以我们的名义和以下述身份为我们或我们中的任何人签署对本登记声明的任何和所有修改（包括生效后的修改）并将其连同其所有证物和与之相关的其他文件归档，并以我们的名义和以下述身份做任何和所有的行为和事情，其中所述律师和代理人，或他们中的任何人，可能认为必要或可取，以使上述公司能够遵守经修订的1933年《证券法》以及与本注册声明有关的证券交易委员会的任何规则、条例和要求；我们在此批准并确认上述律师和代理人，或他们中的任何人，将根据本协议做或促使做的所有事情。
根据经修订的1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员以2026年4月30日所示的身份签署。
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签名 |
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标题 |
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/s/L. Rendle |
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主席兼首席执行官
（首席执行官） |
L.伦德尔 |
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/s/L.贝莱特 |
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执行副总裁– 首席财务官
（首席财务官） |
L.贝莱特 |
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/s/L.佩克 |
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副总裁– 首席财务官兼公司控制人
（首席会计干事） |
L.佩克 |
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/s/G.博斯韦尔 |
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董事 |
G.博斯韦尔 |
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/s/S. B. Bratspies |
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董事 |
S. B. Bratspies |
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P. R. Breber |
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董事 |
P. R. Breber |
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/s/J.登曼 |
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董事 |
J·登曼 |
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/s/E. Lee |
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董事 |
E. Lee |
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/s/a. D.麦凯 |
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董事 |
A.D.麦凯 |
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/s/s.普兰斯 |
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董事 |
S.普兰斯 |
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/s/M. J. Shattock |
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董事 |
M. J. Shattock |
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/s/R. J. Weiner |
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董事 |
R. J. Weiner |
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/s/C. J. Williams |
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董事 |
C. J. Williams |