附件 99.2
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林肯金融宣布定价条款
其对某些未偿还证券的现金要约收购
宾夕法尼亚州拉德诺，2025年5月27日—林肯金融公司（纽约证券交易所代码：LNC）（“公司”）今天宣布了其先前宣布的现金收购要约（“要约”）的定价条款，该要约为其：
| （一） | 2050年到期的4.375%优先票据（“2050票据”）； |
| （二） | 2048年到期的4.350%优先票据（“2048票据”）； |
| （三） | 2067年到期的首创证券（“2067证券”）； |
| （四） | 2066年到期的首创证券（“2066证券”）； |
| （五） | 2067年到期的次级票据（“2067年次级票据”）； |
| （六） | 2066年到期的次级票据（“2066年次级票据”，与2067年证券、2066年证券、2067年次级票据合称“次级证券”）； |
| （七） | 2030年到期的3.050%优先票据（“2030票据”）；及 |
| （八） | 2032年到期的3.400%优先票据（“2032年票据”）。 |
2050年票据、2048年票据、次级证券、2030年票据和2032年票据在此统称为“证券”，并各自称为“系列”证券。此处使用但未定义的大写术语应具有日期为2025年5月12日的购买要约中赋予它们的含义，该要约经公司关于2025年5月27日发出的要约的早期结果和扩大规模的新闻稿（合称“购买要约”）修订。
截至纽约市时间2025年5月23日下午5：00（“提前投标截止日期”）有效投标但未有效撤回并被接受购买的证券持有人将有资格获得适用的要约收购总对价，其中包括此类证券每1,000美元本金30美元的提前投标溢价。为截至提前投标截止日有效投标且未有效撤回并被接受购买的证券支付的适用的要约收购对价总额按以下方式计算，如购买要约所示：
| （一） | 就该次级证券以外的各系列证券而言，参照购买要约封面所载适用的参考美国国债证券基于购买要约封面所载适用的参考美国国债证券的投标方价格的到期收益率所载的购买要约封面所载的适用的固定价差；和 |
1
| （二） | 就次级证券而言，可参考购买要约封面所指明的适用固定价格。 |
就提前投标截止日期购买的证券的所有付款还将包括自适用于该系列证券的最后一个付息日至（但不包括）提前结算日（目前预计为2025年5月29日（“提前结算日”））的该等证券的应计和未付利息。
除次级证券外的各系列证券的要约收购总对价由要约的牵头交易商管理公司道明证券（美国）有限责任公司于纽约市时间今天（2025年5月27日）上午10：00（“价格确定日期”）计算得出。
下表列出（i）要约的定价条款及（ii）公司已接纳购买的各系列证券的本金总额：
| 标题 |
CUSIP/ ISIN |
验收 优先级别 |
固定价格合计 考虑 （每1000美元）(1) |
参考 |
参考 产量 |
固定 传播 （基础 点）(1) |
总招标 优惠 考虑 （每1000美元）(1) |
按比例分配 因素(2) |
聚合 校长 金额 接受为 购买 |
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| 2050年到期4.375%优先票据 |
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534187 BL2/ US534187BL23 |
1 | 不适用 | 4.625% 美国国债到期 2055年2月15日 |
4.992% | +120 | $ | 770.25 | 不适用 | $ | 135,631,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.350%于2048年到期的优先票据 |
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534187 BG3/ US534187BG38 |
2 | 不适用 | 4.750% 美国国债到期 2045年2月15日 |
5.022% | +120 | $ | 773.67 | 不适用 | $ | 129,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2067年到期的资本证券 |
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534187 AU3/ US534187AU31 |
3 | $ | 820.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ | 820.00 | 不适用 | $ | 4,899,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2066年到期的资本证券 |
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534187 AS8/ US534187AS84 |
4 | $ | 830.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ | 830.00 | 不适用 | $ | 21,246,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2067年到期的次级票据 |
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534187 BP3/ US534187BP37 |
5 | $ | 832.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ | 832.50 | 不适用 | $ | 96,690,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2066年到期的次级票据 |
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534187 BN8/ US534187BN88 |
6 | $ | 842.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ | 842.50 | 68.80% | $ | 97,165,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2030年到期的3.050%优先票据 |
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534187 BJ7/ US534187BJ76 |
7 | 不适用 | 3.875% 美国国债到期 2030年4月30日 |
4.060% | +75 | $ | 927.72 | 18.82% | $ | 33,980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032年到期的3.400%优先票据 |
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534187北京第一季度/ US534187BQ10 |
8 | 不适用 | 4.250% 美国国债到期 2035年5月15日 |
不适用 | +95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括每个系列每1,000美元本金证券30.00美元的早期投标溢价（“早期投标溢价”）。 |
| (2) | 四舍五入到最接近的百分之一。 |
由于截至提前投标截止日期有效投标且未有效撤回的证券的总购买价格超过了总要约上限，该证券将被接受购买，但须遵守上表所列的接受优先级别和按比例分配的因素，并且在每种情况下，如购买要约中所述。
公司将接受购买截至提前投标时有效投标且未有效撤回的各系列证券的本金总额
2
截止日期如上表所示。截至提前投标截止日有效投标且未有效撤回并被接受购买的证券将在提前结算日被公司注销，不再是公司未偿债务。未被接受购买的证券将及时记入该证券的登记持有人在存托信托公司的账户，否则将按照购买要约退还。
尽管要约计划于纽约市时间2025年6月10日下午5：00（“到期日”）到期，但该公司预计不会接受购买任何在提前投标截止日期之后且在到期日之前投标的证券。要约的撤回权于2025年5月23日纽约市时间下午5：00到期，且未延期；因此，先前投标的证券可能不再被撤回，除非在某些有限的情况下，法律要求额外的撤回权（由公司确定）。
公司保留根据适用法律全权酌情就证券作出以下决定的权利：（i）就一个或多个系列证券放弃要约的任何及所有条件；（ii）就一个或多个系列证券延长或终止要约，或就一个或多个系列证券更改接受优先等级；（iii）在不延长撤回截止日期或以其他方式恢复撤回权利的情况下提高总要约上限；（iv）随时增加、减少或取消次级上限，包括在价格厘定日期当日或之后；或（v）以其他方式就证券的一个或多个系列在任何方面修订要约。
与要约有关的资料
道明证券（美国）有限责任公司担任此次要约的唯一结构顾问和牵头交易商经理，美国银行证券公司、摩根士丹利 & Co. LLC、花旗集团 Global Markets Inc.、PNC Capital Markets LLC和富国银行 Securities，LLC担任此次要约的交易商经理。要约的投标和信息代理是全球债券持有人服务公司。有关购买要约和相关发售材料的副本，请致电（855）654-2015（免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪商）与全球债券持有人服务公司联系。有关要约的问题，请致电（212）827-2806（收集）或（866）584-2096（免费电话）咨询道明证券（美国）有限责任公司。
本新闻稿不构成出售要约、认购或购买要约、认购或购买要约或出售任何证券的要约。要约仅根据购买要约进行，且仅在适用法律允许的司法管辖区进行。
关于林肯金融
林肯金融帮助人们自信地规划他们对成功金融未来的愿景。截至2024年12月31日，约有1700万客户信任我们的指导
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以及四大核心业务的解决方案——年金、人寿保险、团体保障和退休计划服务。截至2025年3月31日，该公司期末账户余额为3120亿美元，扣除再保险。Lincoln Financial的总部位于宾夕法尼亚州拉德诺，是林肯国民集团公司（纽约证券交易所代码：LNC）及其附属公司的营销名称。了解更多信息，请访问LincolnFinancial.com。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿中的某些陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》（“PSLRA”）含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是一种非历史事实的陈述，不受限制地包括任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或成就的陈述。前瞻性陈述可能包含以下词语：“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“应”、“将”以及与讨论未来经营或财务业绩相关的其他具有类似含义的词语或短语。特别是，这些声明包括与公司在要约中购买证券的意图有关的声明，以及与本文所述行动的预期时间有关的声明。该公司声称安全港为PSLRA提供的前瞻性陈述提供了保护。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于多种因素，包括我们满足要约条件和完成要约的能力，实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。此处包含的风险和不确定性并非详尽无遗。公司最近的10-K表格年度报告，以及公司向证券交易委员会提交的其他报告，包括可能影响未来行动以及我们的业务和财务业绩的其他因素。此外，我们在瞬息万变的竞争环境中运营。新的风险因素不时出现，管理层不可能预测所有这些风险因素。此外，无法评估所有风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。此外，我们不承担更正或更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况的任何义务。
联系人
蒂娜·麦登，
投资者关系
Tina.madon@LFG.com
莎拉·博克斯勒
媒体关系
Sarah.Boxler@LFG.com
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