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免责声明以下文件由瑞思学科英语开曼有限公司(“公司”)和Dada Auto Inc.(“NAAS”)编写,仅供参考,不应解释为, 直接或间接, 全部或部分, 购买或出售要约和/或邀请和/或建议和/或邀请购买或出售任何证券或工具或参与任何投资或交易策略的要约, 它的任何部分也不构成, 或在相关方面被依赖, 与任何证券或其他方面有关的任何合同或投资决定。根据日期为2月8日的最终协议和合并计划(“合并协议”),本文件不包含与先前宣布的拟议交易有关的所有相关信息, 2022, 据此,NAAS的股东将根据其中规定的条款和条件(“拟议交易”)将NAAS的所有已发行和流通股本交换为公司的新发行股份, NaAs, 假设拟议的交易已完成,则公司或合并后的公司, 或者他们的证券, 特别是在投资于NAAS或公司的证券所涉及的风险和特殊考虑因素方面。对于NAAS或本公司或合并后的公司的过去或未来表现,本文档中的任何内容均不得作为承诺或陈述。过去的表现并不能保证或预测未来的表现。您承认,您可能对NAAS或公司或合并后的公司进行的任何评估都将独立于本文档和您将全权负责您自己对NAAS或公司或合并后的公司的市场和市场地位的评估您将进行您自己的分析,并全权负责形成您自己的观点,对NAAS或公司或合并后的公司的业务的潜在未来表现。附件99.1,


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免责声明本文件可能包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似陈述等术语来识别。不是历史事实的陈述, 包括关于拟议交易的声明, 以及各方的观点和期望, 是前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定因素, 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同。这些风险和不确定因素包括, 包括但不限于以下内容:(i)与拟议交易的预期完成时间和可能性有关的风险, 包括由于交易的一个或多个成交条件未得到满足或放弃,拟议交易可能无法成交的风险, 比如没有获得监管机构的批准, 不管是不是及时, 或者是政府机构禁止的, 延迟或拒绝批准交易的完成或要求某些条件, 与此类批准有关的限制或限制;任何事件的发生, 变更或其他可能导致终止适用的交易协议的情况;财务状况可能发生重大不利变化的风险, 表现, 公司或NAAS的运营或前景;由于拟议的交易而导致正在进行的业务运营的管理时间中断的风险;(v)风险与拟议交易有关的任何公告可能会对公司证券的市场价格产生不利影响;风险拟议中的交易及其公告可能会对NAAS保留客户、保留和聘用关键人员以及维持与供应商和客户的关系的能力及其经营业绩产生不利影响和一般业务;Naas或其业务的业务或经营前景的任何变化;适用法律和法规的变化;与合并后的公司增强其服务和产品的能力有关的风险, 执行其业务战略, 扩大客户基础,保持与业务伙伴的稳定关系。有关风险和不确定性的进一步清单和描述,可以在公司将就拟议中的交易向美国证券交易委员会提交的委托书中找到, 以及双方可能向证券交易委员会提交或提供的其他文件, 我们鼓励你阅读这本书。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实, 或者,如果潜在的假设被证明是不正确的, 实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的结果大不相同。因此, 请注意,不要过分依赖这些前瞻性陈述。本文件自本文件之日起生效。不承担更新任何前瞻性陈述的义务, 除非根据适用法律的要求。本文件的交付或NAAS或本公司或合并后的公司与任何接收方的任何进一步讨论均不得, 在任何情况下, “自那一天以来,Naas、该公司或合并后的公司的事务没有发生任何变化。,


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NAAS,使电动汽车充电更容易,更好,更高效


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美国领先的电动汽车充电公司产品和提供市场地位市场估值NAAS与美国领先的电动汽车充电公司基础市场仅中国:全球最大的电动汽车安装基地(截至2021年占47%)最大的公共充电市场(截至2020年占62%)正在快速增长的北美和欧洲消息来源:中国乘用车协会, IEA-International Energy Agency脚注1:2022年1月,NAAS从一群国际和中国国内投资者那里以5亿美元的预先估值筹集了约8700万美元;在预期的业务合并中,NAAS业务的估值为5.87亿美元。一家领先的美国电动车充电公司的估值基于其截至2022年2月的市值。一家公司的市值和估值基于许多因素, 包括, 除其他外, 公司的财务业绩和状况以及主要经营市场。该比较和其他公开上市公司的市值并不作为该公司潜在市值的指标, NAAS或合并后的公司。请投资者谨慎地对公司的正确估值做出自己的独立评估, NAAS或合并后的公司。脚注2:截至2021年12月的NAAS运营数据, 未经审核;直流代表直流电, 在电动汽车充电环境中通常被称为快速充电,而交流电代表交流电;美国领先的电动汽车充电公司截至2021年12月的运营数据基于其公司的投资者关系材料。5.87亿美元1在中国电动汽车充电市场的领先地位约24万个充电器, 约70%的直流充电机覆盖了1.87MN电动汽车司机服务2移动连接硬件销售和维护(主要是直流充电机)充电站管理, 包括非充电零售业务充电器硬件销售和维护(主要是交流充电器)软件订阅站服务在北美和欧洲的领先地位163,000+个激活端口;通过漫游集成可访问的11,000+个激活DC端口290,000+个端口2,4+亿美元,


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5单位:百万单位:千排公共充电桩:复合年增长率32%(2015-2020)中国公共充电桩:复合年增长率69%(2015-2020)电动汽车销量:复合年增长率27%(2021-2026E)中国电动汽车销量:复合年增长率31%(2021-2026E)中国既是全球最大的电动汽车销量,也是最大的公共充电市场增长最快的来源之一:Frost&Sullivan,BNEF,IEA-国际能源署42%49%51%52%52%52%52%52%中国32%43%48%50%58%62%全球电动汽车销量,2020-2026E全球公共充电器#,2015-2020


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6集中式充电站工厂/换电站公共停车场/办公楼适用场景充电量份额(%)住宅功率(容量)500KW 或换电90-250KW30KW7-10KW充电时间5-15分钟30-60分钟120-180分钟5-10小时公共充电场景10~15%50~60%10~15%15~20%高城市人口密度,私人停车位不足社区反对在居民区安装电网容量的限制和改变居民区基础设施的困难来源:提前充电:电动车辆基础设施需求,麦肯锡公司,2020年主要地区的充电量细分%中国主要充电场景公共充电家庭充电美国欧盟中国缺乏私人停车场和高电力限制造成公共充电需求NAAS专注于各种公共充电场景


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7NaAs提供3项主要服务,以解决行业痛点, 旨在让电动汽车充电更容易, 更好, 和更高效的中国公共充电生态系统和痛点充电器OEM司机/车队渠道充电站汽车OEM用户耗时定位功能充电器不兼容的用户界面和后端软件针对不同的充电器品牌需要覆盖广泛的充电网络和可靠性以改善买方体验进入市场和有效的销售渠道在吸引流量和提高利用率方面的挑战有限的运营能力和非充电服务移动服务/充电器连接NaAs产品和价值主张将用户与多个不同品牌的充电器连接起来, 让用户通过NaAs的网络商业模式满足他们的充电需求,运营商的价值支柱:为用户带来增量流量和收入:一站式服务, OEM更易使用:预装功能硬件销售和维修站服务向充电站销售充电器OEM:为运营商增加销量:以更便宜的价格批量采购, 车站设计和采购服务提供外包的车站管理和非充电服务(零售, 洗车)给车站运营商的运营商:更高效、更专业的运营, 提高非收费收入,


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上游资源领先的综合服务平台,具有强大的定位站点和用户覆盖范围,交易量占充电器OEM的百分比,与252家主流OEM厂商1覆盖无充电业务行业先锋销售成360+2个充电站充电运营商/充电站240+K2充电器与~4502家充电运营商/充电站有关联关系EV驱动1.8+Mn2用户累计服务公共充电量1,700+GWH2交易量通过NAAS平台累计成交全国公共充电量15~20%2021脚注1:指年收入超过500万美元的充电器OEM脚注2:NAAS的运营数字截至2021年12月。便利店洗车就餐按摩


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充电器覆盖范围1(K极)订单(百万订单)充电量27x7.4x8.2x7.7x快速增长的业务9脚注1:#可通过NaAs网络访问的充电器脚注2:GTV代表总交易量GTV2(百万美元)