美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年7月2日
亚德诺半导体技术有限公司
(注册人在其章程中指明的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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马萨诸塞州威尔明顿 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(781)329-4700
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议 |
于2026年7月2日,亚德诺半导体技术有限公司(“公司”)订立信贷协议(“循环信贷协议”),公司、公司不时作为指定借款人的若干附属公司、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人、若干银行及不时作为贷款人的其他金融机构、Citibank,N.A.、摩根大通 Bank,N.A.、摩根士丹利 Senior Funding,Inc.、巴克莱银行 PLC和BNP Paribas Securities Corp.作为联合文件代理,以及BoFA Securities,Inc.、Citibank,N.A.、摩根大通 Bank,N.A.、摩根士丹利 Senior Funding,Inc.,巴克莱银行 PLC和法国巴黎证券公司,作为联席牵头安排行和联席账簿管理人。循环信贷协议,规定本金总额不超过30亿美元的364天循环信贷融资(“循环信贷融资”)。本项目1.01中使用且未在此定义的术语应具有循环信贷协议中赋予它们的含义,循环信贷协议作为附件 10.1附于本8-K表中。
循环信贷融资将于2027年7月1日(“初始到期日”)到期。在截止日的每一周年之前,循环信贷协议可应公司要求并经贷款人同意,自当时有效的到期日起额外延长一年,且不限制该等延长请求的次数。此外,公司可在不少于初始到期日前三个营业日,选择将循环信贷融资项下当时未偿还的全部或部分贷款转换为将于初始到期日一周年到期的无摊销定期贷款,但须符合特定条件,并收取相当于如此转换的贷款本金额0.50%的费用。循环信贷协议下的借款可由公司选择全部或部分预付,不收取溢价或罚款,但须偿还贷款人的破损和重新部署成本。同样允许自愿减少循环信贷融资项下承付款项的未使用部分,而不会受到处罚。此外,根据循环信贷协议借入的金额可能会在到期日之前不时偿还和再借出。
公司不得要求增加循环信贷协议项下的贷款承诺。此外,公司有权根据循环信贷协议中规定的某些条件,指定公司的某些外国子公司为循环信贷融资下的借款人。就任何该等指定而言,公司将为根据循环信贷协议被指定为指定借款人的各附属公司的义务提供担保。
循环信贷协议下的贷款可按定期SOFR、基准利率或指定的替代货币基准利率计息。每笔定期SOFR贷款的年利率将等于适用的定期SOFR加上基于公司债务评级不时介于0.48%和0.925%之间的保证金。每笔基准利率贷款将按与基准利率相等的年利率计息。此外,公司已同意根据公司不时的债务评级支付设施费,年利率介乎于已生效的承诺的实际每日金额的0.020%至0.075%之间。循环信贷协议包括一项多币种借款功能,允许以美元、欧元、英镑和某些其他经批准的货币借款。
循环信贷协议载有惯常的陈述和保证,以及适用于公司及其附属公司的肯定和否定契诺和违约事件。违约事件包括(其中包括)不支付本金、利息、费用或其他金额、未能履行某些契诺、交叉违约某些其他债务、无力偿债或破产、惯常的ERISA违约或发生控制权变更。负面契约包括对留置权和合并的限制以及其他根本性变化等。循环信贷协议还要求,从截止日期后结束的第一个财政季度开始,公司在此后结束的任何财政季度保持合并EBITDA与合并利息费用的比率不低于3.00至1.00。
在其各自业务的正常过程中,某些贷款人及循环信贷协议的其他各方及其各自的关联公司已从事并可能在未来从事与公司及其关联公司的商业银行、投资银行、财务顾问或其他服务,而他们过去已获得和/或未来可能获得惯常的补偿和费用偿还。
上述对循环信贷协议的描述并不完整,而是通过参考循环信贷协议的全文对其进行整体限定,该协议作为附件 10.1提交,并以引用方式并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| (d) | 附件 |
| 附件 没有。 |
说明 |
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| 10.1 | 作为借款人的亚德诺半导体技术有限公司、作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)以及不时作为该协议当事方的每个贷方之间的日期为2026年7月2日的信贷协议。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年7月2日 | 亚德诺半导体技术有限公司 | |||||
| 签名: | /s/Janene I. Asgeirsson |
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| Janene I. Asgeirsson | ||||||
| 高级副总裁、首席法务官和公司秘书 | ||||||