8K

日期:2020年3月31日

Colette M. Kress

Colette M. Kress

执行副总裁兼首席财务官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8K

目前的报告

第13或15（d）条的规定

《1934年证券交易法》

报告日期（报告的最早事件日期） : 2020年3月26日

英伟达公司

（其章程所指明的注册人的确切姓名）

特拉华州

0-23985

94-3177549

（国家或其他管辖权）

成立为法团）

（委员会

文件号）

（IRS雇主）

识别号码）

圣托马斯高速公路2788号 , 圣克拉拉 , Ca 95051

（主要执行办公室地址）（邮编）

登记员的电话号码,包括区号: (408) 486-2000

不适用

（自上次报告以来更改的前名称或前地址）

如果表格8-K的提交旨在同时满足登记人根据下列任何条款承担的提交义务,请选择下面的适当方框:

☐	根据《证券法》第425条提交的书面信函（17CFR230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条征集材料（17CFR240.14a-12）

☐	根据《交易法》（17CFR240.14d-2（b））第14d-2（b）条启动前通信

☐	根据《交易法》（17CFR240.13e-4（c））第13e-4（c）条启动前通信

根据该法第12（b）条登记的证券:

每一类的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册

普通股,每股面值0.001美元

Nvda

纳斯达克全球选择市场

用支票标记表明登记人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴增长公司。

新兴增长公司 ☐

如果是新兴增长公司,则以核对标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

达成重要的明确协议。

承保协议

2020年3月26日,NVIDIA公司或该公司与高盛公司签订了承销协议或承销协议。2020年3月26日,NVIDIA公司或该公司与高盛公司签订了承销协议或承销协议。有限责任公司或承保人发行和出售50亿美元的无担保票据本金总额,其中包括15亿美元的本金,即2030年到期票据的2.850% ,或2030年到期票据的10亿美元,即2040年到期票据的3.500% ,或2040年到期票据的10亿美元,2050年到期票据的本金为20亿美元,即2050年到期票据的本金为3.500% ,2060年到期票据的本金为3.700% ,即2060年到期票据的本金为5亿美元。2030年的说明、2040年的说明、2050年的说明和2060年的说明统称为《说明》。承保人协议包括习惯表述、担保、条件和契约,包括承保人对某些责任的赔偿协议。2030年的说明、2040年的说明、2050年的说明和2060年的说明统称为《说明》。承保人协议包括习惯表述、担保、条件和契约,包括承保人对某些责任的赔偿协议。

发行债券的净收益约为49.7亿美元,扣除承销折扣和估计发行费用后。公司打算将发行的净收益用于一般公司目的,其中除其他外,可包括偿还债务。

该票据是根据公司的表格注册声明发行的S-3（档案号） 333-237390)以及向证券交易委员会或证券交易委员会提交的相关招股说明书,包括招股说明书补编。

承保协议的上述描述并不旨在是完整的,并且通过参考该承保协议的全部内容对其进行限定,作为附件1.1附于此,并通过参考结合于此。

印度

该票据的条款由公司与富国银行、全国协会或受托管理人之间截至2016年9月16日的契约或基本契约管辖,并由截至2020年3月31日的官员证书加以补充。经军官证书补充的基本索引称为索引。

2030年票据将于2030年4月1日到期,2040年票据将于2040年4月1日到期,2050年票据将于2050年4月1日到期,2060年票据将于2060年4月1日到期。每年4月1日及10月1日,由2020年10月1日开始支付利息。2030年票据将于2030年4月1日到期,2040年票据将于2040年4月1日到期,2050年票据将于2050年4月1日到期,2060年票据将于2060年4月1日到期。每年4月1日及10月1日,由2020年10月1日开始支付利息。公司在向债券持有人发出30天通知后,可在到期前的任何时间或部分时间,以包括应计未付利息在内的赎回价格,将债券全部或部分赎回至债券的赎回日期,但不包括赎回日期,以及一个完整的保费。不过,将不会为以下款项支付全部保费: （i）2030年1月1日或之后的2030年票据；（ii）2039年10月1日或之后的2040年票据；（iii）2049年10月1日或之后的2050年票据；（iv）2060年10月1日或之后的2060年票据2059年2030年票据将于2030年4月1日到期,2040年票据将于2040年4月1日到期,2050年票据将于2050年4月1日到期,2060年票据将于2060年4月1日到期。每年4月1日及10月1日,由2020年10月1日开始支付利息。公司在向债券持有人发出30天通知后,可在到期前的任何时间或部分时间,以包括应计未付利息在内的赎回价格,将债券全部或部分赎回至债券的赎回日期,但不包括赎回日期,以及一个完整的保费。不过,将不会为以下款项支付全部保费: （i）2030年1月1日或之后的2030年票据；（ii）2039年10月1日或之后的2040年票据；（iii）2049年10月1日或之后的2050年票据；（iv）2060年10月1日或之后的2060年票据2059年

《指南》包括限制公司对其财产设定留置权、就其财产进行销售和回租交易或合并、合并或出售其全部或基本全部资产的能力的契约,但《指南》中规定的一些重要例外情况除外。索引还包含违约规定的习惯事件。《指南》包括限制公司对其财产设定留置权、就其财产进行销售和回租交易或合并、合并或出售其全部或基本全部资产的能力的契约,但《指南》中规定的一些重要例外情况除外。索引还包含违约规定的习惯事件。如果发生以下两种情况: （1）公司的控制权发生变化；（2）穆迪投资者服务公司将一系列债券降级到低于投资等级评级的水平,公司和标准普尔全球评级公司在与适用的控制权变更有关的指定期限内,将要求公司以现金价格回购该系列的任何未付票据,其价格相当于当时该系列未付本金的101%

票据,加上将被回购的票据的应计和未付利息,但不包括回购日期。票据是本公司的无担保高级债务,与本公司所有现有和未来的无担保和无担保债务在支付权利上相等。该票据在结构上将从属于我们附属公司的负债,并将实际上从属于任何担保债务,以担保这种债务的资产的价值为限。我们的子公司的所有现有及未来的负债,都将有效地高于《注释》。

上述对Indenture和Notes的描述并不旨在是完整的,并且通过引用对Indenture和Notes的整体形式进行限定,如附件4.1至4.6所示,并通过引用结合于此。

本报告格式所载的协议8K 被包括是为了提供关于其术语的信息,而不是为了提供关于公司或协议的其他当事方的任何其他事实或披露信息。协议可以载有适用协议各方当事人的陈述和担保。这些陈述和担保完全是为了适用协议的其他当事方的利益而作出的,并且:

•

在所有情况下,不应将其视为绝对的事实陈述,而应将其视为在证明不准确的情况下将风险分配给其中一方的一种方式；

•

可以通过与适用的协议的谈判有关而向另一方披露的信息加以限定,而这些信息的披露不一定反映在协议中；

•

可以对其他投资者适用不同于可视为物质的重要性标准；以及

•

仅于适用协议的日期或协议中指明的其他日期或日期作出,并须受最近的发展情况所规限。

因此,这些陈述和保证不得描述截至作出之日或任何其他时间的实际情况。有关本公司的其他资料,可参阅本报告格式的其他地方8K 以及公司的其他公开文件,这些文件可以通过证券交易委员会的网站在http: //www.sec.gov .

项目2.03

直接财务义务的设定平衡外登记人的表格安排。

上文第1.01项所列信息在此作为参考并入本项目2.03,只要其涉及直接财务义务的设定。

项目9.01

财务报表和展览。

（d）展览


展览数字		说明

	1.1	承保协议,日期为2020年3月26日,由公司和高盛公司之间,作为承销商。

	4.1	印度文件,截至9月2016年16月16日,公司与富国银行全国协会作为受托管理人（作为证据4.1提交NVIDIA公司9月提交的关于表格8-K的当前报告）2016年第16号（档案编号）,并且在此引入作为参考）。

	4.2	军官证书,日期为2020年3月31日。

	4.3	2030年说明的形式（包括在表4.2中）。

	4.4	2040年说明的形式（包括在表4.2中）。

	4.5	2050年说明的形式（包括在表4.2中）。

	4.6	2060年说明的表格（包括在表4.2中）。

	5.1	库利律师事务所关于《说明》有效性的意见。

	23.1	库利LLP的同意（见表5.1）。

	104	封面页交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签字

根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式安排下列签署人代表其签署本报告并获得正式授权。