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EX-99.3 11 d921026dex993.htm EX-99.3 EX-99.3

表99.3

就交换要约给受益持有人的信

 

2019年4月注意到:

525342000美元

692841000美元

1044409000美元

2500000000美元

30000000000美元

  

2020年5月注意到:

1000000000美元

2250000000美元

2750000000美元

2000000000美元

2020年4月注意到:

2250000000美元

2250000000美元

  

2020年6月注意到:

1695320000美元
2222349000美元

对于

 

2019年4月注意到:

525342000美元

692841000美元

1044409000美元

2500000000美元

30000000000美元

  

2020年5月注意到:

1000000000美元

2250000000美元

2750000000美元

2000000000美元

2020年4月注意到:

2250000000美元

2250000000美元

  

2020年6月注意到:

1695320000美元
2222349000美元

的

BROADCOM公司

2020年日期的预测

 

144A CUSIPS:   注册客户:

2019年4月注意到:

11135F AA9

11135F AC5

11135F AD3

11135F AE1

11135F AB7

  

2020年5月注意到:

11135F AU5

11135F AT8

11135F AP6

11135F AR2

  

2019年4月注意到:

U1109M AA4

U1109M AC0

U1109M AD8

U1109M AE6

U1109M AB2

   

2020年5月注意到:

U1109M AN6

U1109M AM8

U1109M AK2

U1109M AL0

2020年4月注意到:

11135F AF8

11135F AH4

  

2020年6月注意到:

上午3:11135

11135F AK7

  

2020年4月注意到:

U1109MAF3

U1109MAG1

   

2020年6月注意到:

U1109M AJ5

U1109M AH9

 

 

2020年纽约市中午,联合国出庭审判（ "出庭日期" ） 。

 

 

1

【日期】

对我们的客户:

随函附上日期为日期的招股说明书一份,供你考虑                2020年（ "发行说明书" ）和构成特拉华州公司Broadcom Inc. （ "发行人" ）要约（交换要约" ）的转让书（转让书） ,交换最多525342000美元的任何和所有未偿还的2021年3.125%高级票据的本金总额,692841000美元的任何和所有未偿还的2022年3.125%高级票据的本金总额,1044409000美元"2019年4月票据" ） ；22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2025年到期的4.700%高级票据的本金总额和22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2030年到期的5.000%高级票据的本金总额（这些票据于2020年4月9日私人放置,合计为"2020年4月票据" ） ；10亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2.250%高级票据的本金总额,22.5亿美元"2020年5月票据" ） ；1,695,320,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2026年到期的高级票据的3.459% ；2,222,349,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2028年到期的高级票据的4.110% （这些票据于2020年5月21日及6月4日私下放置,合计为"2020年6月票据" ） （2019年4月票据、2020年4月票据、2020年5月票据及2020年6月票据,新发行的本金总额相等的"旧票据" ,即2021年到期的3.125% 、2022年到期的3.125% 、2024年到期的3.625% 、2026年到期的4.250%和2029年到期的4.750% ；2025年到期的4.700%和2030年到期的5.000% ；2023年到期的2.250% 、2025年到期的3.150% ,4.150%2030年到期的高级票据和4.300%2032年到期的高级票据；以及3.459%2026年到期的高级票据和4.110%2028年到期的高级票据（统称"新票据" ） ,这两种票据是根据经修订的1933年《证券法》 （ 《证券法》 ）根据《说明书》规定的条款和条件登记的交易。本说明书及递交通知书更详细地描述了交易所的报价。在此使用但未定义的资本化术语具有在展望中给出的含义。本说明书及递交通知书更详细地描述了交易所的报价。在此使用但未定义的资本化术语具有在展望中给出的含义。

这些资料将作为旧票据的受益拥有者,由我们为您的帐户或利益而携带,但没有以您的名义登记。任何旧票据的投标只能由我们作为注册持有人并根据您的指示进行。因此,发行人促请以经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人名义登记的旧票据的实益拥有人,如欲在交易所发售的旧票据中投标,应立即与该等登记持有人联络。

因此,我们请求指示贵方是否愿意按照《说明书》和《转交通知书》的条款和条件,投标任何或全部旧票据。我们敦促您仔细阅读《说明书》和《信函》 ,然后再指示我们提交您的旧笔记。

请尽快向我们发出指示,以便我们能够按照外汇要约的规定,代表贵方投标旧票据。交易所报价将在纽约时间午夜到期,2020年,除非由发行人延长。根据交易所要约提交的旧票据,可在有效期届满前的任何时间撤回,但须符合本说明书所述程序。

如果您希望我们为您的帐户或利益投标任何或所有您的旧票据,请指示我们填写、执行和返回下面的指示表格。随函附上的转递函件仅供参考之用,不得用于投标我们持有并以我们的名义注册为您的帐户或利益的旧票据。

 

2

向注册持有人发出的指示

受益所有人

 

2019年4月注意到:

2021年到期高级票据的3.125%

2022年到期高级票据的3.125%

2024年到期高级票据的3.625%

2026年到期高级票据的4.250%

4.750%2029年到期的高级票据

  

2020年5月注意到:

2.250%2023年到期的高级票据

3.150%2025年到期的高级票据

4.150%2030年到期的高级票据

4.300%2032年到期的高级票据

2020年4月注意到:

4.700%2025年到期的高级票据

5.000%2030年到期的高级票据

  

2020年6月注意到:

2026年到期高级票据的3.459%

4.110%2028年到期的高级票据

的

BROADCOM公司

下列签署人确认收到你方来信及其所附与发行人交换要约有关的材料。在此使用但未定义的资本化术语具有在展望中归于它们的含义。

这将指示你根据《说明书》和《转交通知书》所列条款和条件,投标你为下列签署人的帐户或利益而持有的以下旧票据的本金。

你为下列签署人所持有的旧票据的本金总额如下:

2019年4月注意到:

$                                      2021年4月债券的年息为3.125% 。

$                                      2022年10月票据的年息为3.125% 。

$                                      2024年10月票据的年息为3.625% 。

$                                      2026年4月票据的年息为4.250% 。

$                                      2029年4月票据的年息为4.750% 。

2020年4月注意到:

$                                      2025年4月票据的年息为4.700% 。

$                                      2030年4月票据的年息为5.000% 。

2020年5月注意到:

$                                      2023年11月票据的年息为2.250% 。

$                                      2025年11月票据的年息为3.150% 。

$                                      2030年11月票据的年息为4.150% 。

$                                      2032年11月票据的年息为4.300% 。

2020年6月注意到:

$                                      2026年9月债券的年息为3.459% 。

$                                      2028年9月票据的年息为4.110% 。

 

3

关于交换要约,下列签署人在此指示你（复选适当的方框） :

 

  ☐

将你为下列签署人的帐户持有的以下旧钞（插入须投标的旧票据本金（如有的话）):

2019年4月注意到:

$                                      2021年4月债券的年息为3.125% 。

$                                      2022年10月票据的年息为3.125% 。

$                                      2024年10月票据的年息为3.625% 。

$                                      2026年4月票据的年息为4.250% 。

$                                      2029年4月票据的年息为4.750% 。

2020年4月注意到:

$                                      2025年4月票据的年息为4.700% 。

$                                      2030年4月票据的年息为5.000% 。

2020年5月注意到:

$                                      2023年11月票据的年息为2.250% 。

$                                      2025年11月票据的年息为3.150% 。

$                                      2030年11月票据的年息为4.150% 。

$                                      2032年11月票据的年息为4.300% 。

2020年6月注意到:

$                                      2026年9月债券的年息为3.459% 。

$                                      2028年9月票据的年息为4.110% 。

 

  ☐

不得将你为下列签署人所持有的任何旧钞张贴。

如果下列签署人指示你交付你为下列签署人而持有的旧票据,则有一项谅解,即你获授权（a）代表下列签署人（以下签署人在此签署）就作为旧票据的受益拥有人而须就下列签署人作出的转交书所载的申述及保证,包括但不限于以下陈述: （i）下述签署人或旧票据的任何实益拥有人在下述签署人（或该实益拥有人）的正常业务过程中正在取得新票据； （ii）下述签署人或任何实益拥有人既没有参与或打算参与联邦证券法所指的《新票据》的分发； （iii）下述签署人或任何实益拥有人均没有（及在交换要约完成时,双方都不会与任何个人或实体达成安排或谅解,以参与《新票据》的分发, （四）下列签署人或任何受益所有人都不是"附属公司" ,因为根据《证券法》颁布的《证券法》第405条,发行人或任何担保人都不会有这样的术语,（v）下列签署人及每名受益拥有人承认及同意任何根据经修订的《1934年证券交易法》 （ "交易法" ）注册为经纪交易商的人,或为分发新票据而参与交易所要约的人,必须遵守《证券法》中关于该人获得的新票据或其中权益的二级转售交易的登记和招股说明书交付要求,并且不能依赖证券交易委员会（ "证券交易委员会" ）工作人员的职位不采取行动（vi）上文第（v）款所描述的次级转售交易,以及该持有人为换取该持有人最初直接从发行人取得的旧票据或其中的权益而取得的任何新票据或其中权益的转售,均须包括在载有第507项或第508项（视乎情况而定）所规定的出售担保持有人资料的有效登记声明内规例S-K 或证券交易委员会及（vii）下列签署人并非代表任何不能如实作出上述申述的人或实体行事； （b）代表下列签署人同意根据《说明书》或《说明书》采取必要的其他行动,以落实旧票据的有效投标。

 

4

下列签署人的购买者状况如下（请选中适用的方框） :

 

  ☐

"合格机构买方" （如证券法细则144a所界定）

 

  ☐

"机构认证投资者" （根据《证券法》第501（a） （1） 、 （2） 、 （3）或（7）条定义）

 

  ☐

根据《证券法》第904条在美国境外购买旧票据的非"美国人" （按照《证券法》S条的定义）

 

  ☐

其他（说明）                                                                                                                                                                                               

在这里签字

 

受益人名称:                                                                                                                                                                                                         
签字:                                                                                                                                                                                                                                     
姓名（多个）（请打印）:                                                                                                                                                                                                                     
地址:                                                                                                                                                                                                                                           
主要居住地/营业地（如果与上述地址不同） :                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           
电话号码:                                                                                                                                                                                                                     
纳税人身份或社会保障号码:                                                                                                                                                                
日期:                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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