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6-K 1 tm268725d5 _ 6k.htm 表格6-K

 

 

 

美国
证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

表格6-K

 

 

 

外国私营发行人的报告
根据第13a-16或15d-16条规则
1934年证券交易法

 

日期为2026年3月18日的表格6-K报告
(委托档案号1-15024)

 

Novartis AG

(注册人姓名)

 

利希特大街35号

4056巴塞尔
瑞士

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

表格20-F:x表格40-F:↓

 

 

 

 

 

解释性说明

 

就诺华资本公司发行本金总额为500,000,000美元的2029年到期浮动利率票据(“浮动利率票据”)、本金总额为1,250,000,000美元的2029年到期4.100%票据(“2029票据”)、本金总额为1,750,000,000美元的2031年到期4.400%票据(“2031票据”)、本金总额为2,000,000,000美元的2033年到期4.600%票据(“2033票据”)、本金总额为2,250,000,000美元的2036年到期4.900%票据(“2036票据”)、本金总额为1,000,000,000美元的2046年到期5.600%票据(“2046票据”)和本金总额为2,250,000,000美元的2056年到期5.700%票据(“2056票据”),Novartis AG提交以下文件仅是为了纳入F-3表格上的注册声明(文件编号333-282133和333-282133-01)。

 

展品:

 

1.1 条款协议,日期为2026年3月16日,诺华公司、诺华资本公司和法国巴黎证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC作为其中指定的几家承销商的代表
4.1 浮动利率票据的担保债务担保形式
4.2 2029年票据的担保债务担保形式
4.3 2031年票据的担保债务担保形式
4.4 2033年票据的担保债务担保形式
4.5 2036年票据的担保债务担保形式
4.6 2046年度票据的担保债务证券表格
4.7 2056年票据的担保债务担保形式
4.8 诺华资本公司官员证书
5.1 Novartis AG和Novartis Capital Corporation的美国特别顾问Davis Polk & Wardwell LLP的意见
5.2 诺华集团瑞士特别顾问Advestra AG的意见
23.1 Davis Polk & Wardwell LLP的同意(包含在附件 5.1中)
23.2 Advestra AG的同意(包含在附件 5.2中)

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

日期:2026年3月18日 Novartis AG
   
  签名: /s/丹尼尔·魏斯
    姓名: 丹尼尔·魏斯
    职位: 获授权签字人