美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月19日
智能电源公司。
(章程规定的注册人确切名称)
|
|
|
|
||
| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主 识别号) |
| C座4楼
西安市,Shaanix Providence,China |
|
|
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(86-29)8765-1097
| 不适用 |
| (前名称或前地址,如自上次报告后更改) |
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年5月19日,内华达州公司Smart Powerr Corp.(“公司”)与据此指定的某些机构投资者(“买方”)签订了证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意在注册直接发行(“发行”)中发行和出售总计4,500,000股公司普通股(“普通股”),每股面值0.00 1美元(“股份”),购买价格为每股0.45美元。
此次发行于2026年5月20日结束。在扣除配售代理费用和估计的发行费用之前,该公司从此次发行中获得了大约200万美元的总收益。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。公司和买方已相互同意在初始交割日期的第30个日历日周年日或之前进行额外交割,前提是买方行使其通过交付一份或多份书面通知购买额外4,500,000股普通股的选择权。
购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。
此外,公司同意,自发售截止日期起计三十(30)天内,公司将不会:(i)发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行任何股份的普通股或等值证券;或(ii)提交任何注册声明或对其的修订或补充(招股章程补充文件除外,提交对以配售代理为销售代理的“在市场上”发售的现有注册声明的任何修订或补充文件,或在表格S-8或与任何雇员福利计划有关)。此外,公司同意,自发售截止日期起计六十(60)天内,除购买协议所述的某些例外情况外,公司将不会进行任何涉及可变利率交易(定义见购买协议)的普通股或同等证券的销售。
股份由公司根据S-3表格(档案编号333-281639)上的登记声明(「登记声明」)发售,该登记声明先前已于2024年8月27日由美国证券交易委员会(「委员会」)提交并宣布生效,作为登记声明一部分提交的基本招股章程,以及日期为2026年5月19日的招股章程补充文件(「招股章程补充文件」)。
于2026年5月19日,公司与Univest Securities,LLC(“Univest”或“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,公司就发售聘请Univest作为独家配售代理。配售代理同意尽其合理最大努力安排出售股份。此外,根据配售代理协议,公司同意以现金形式向配售代理支付相当于销售所得款项总额的百分之八(8%)的现金费用。该公司还同意在收盘时向配售代理偿还他们与发售有关的所有合理差旅和其他自付费用,金额不超过30,000美元。
配售代理协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和配售代理的赔偿义务,包括根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)承担的责任、各方的其他义务和终止条款。
上述《配售代理协议》和《购买协议》的摘要并不完整,它们受分别作为附件1.1和10.1提交并以引用方式并入本文的此类文件的约束,并在整体上受到这些文件的限制。
表格8-K上的这份当前报告不应构成出售要约或购买此处讨论的证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州存在任何证券的要约、邀请或出售。
1
项目8.01其他事项。
于2026年5月19日,公司发布了与此次发行相关的新闻稿,题为“Smart Powerr Corp.宣布进行200万美元的注册直接发行”,该新闻稿作为8-K表格上本当前报告的附件 99.1提供。
本项目8.01中的信息,包括随附的附件 99.1,是在提供的,根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,不应被视为“已提交”,或以其他方式受该部分的责任约束,也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
本报告以引用方式并入向委员会提交的公司表格S-3(档案编号333-281639)上的登记声明中,自提交本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含联邦和州证券法含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述可以通过“将可能导致”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“项目”、“展望”、“应该”、“可能”、“可能”或类似含义的词语来识别,包括但不限于关于我们未来业务和财务业绩和前景的陈述,包括我们对本8-K表格当前报告中描述的交易的预期。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期,本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响,其中许多难以预测,通常超出我们的控制范围。实际结果和事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。请投资者注意,不要过分依赖本当前报告中关于8-K表格的前瞻性陈述,此处列出的信息仅代表截至本文发布之日的信息。公司不承担,也明确否认任何意图或义务更新本当前报告中以表格8-K作出的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。有关可能导致或促成公司业绩差异的风险、不确定性和其他因素的清单和描述,可以在其提交给SEC的文件中找到,包括其最近的10-K表格年度报告和随后的文件。该公司通过这些警示性声明来限定其所有前瞻性声明。
项目9.01 财务报表及附件。
附件指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | 公司与Univest Securities,LLC于2026年5月19日签署的配售代理协议 | |
| 5.1 | McLaughlin & Stern,LLP的观点 | |
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | |
| 23.1 | McLaughlin & Stern,LLP的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 99.1 | 新闻发布 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 智能电源公司。 | ||
| 日期:2026年5月22日 | 签名: | /s/Yongjiang(Jackie)Shi |
| Yongjiang(Jackie)Shi | ||
| 首席财务官 | ||
3