美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026年3月26日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||
(919) 407-5300
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
契约及票据
2026年3月26日，Wolfspeed, Inc.（“公司”）以私募方式（“票据配售”）发行了本金总额为379,000，000美元、于2031年到期的3.5%可转换1.5留置权优先有担保票据（“票据”）。票据发行依据且受其管辖，截至2026年3月26日，公司之间签订了一份契约（“契约”），公司、Wolfspeed Texas LLC（“Wolfspeed Texas”）作为附属担保人（此身份为“担保人”），以及U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人（此身份为“受托人”）和抵押代理人（此身份为“抵押代理人”）。
票据由担保人按优先基准提供担保，而票据及担保人的相关担保为公司及担保人的优先、有担保债务，由公司及担保人的几乎所有资产（“抵押品”）作担保。票据及相关担保实际上从属于公司及担保人的所有有担保债务，该债务以抵押品上的留置权作担保，而该留置权是优先于或优先于担保票据的抵押品上的留置权（包括公司现有于2030年到期的优先有担保票据（“优先票据”）下的债务），且实际上优先于公司及担保人的所有债务，而该债务并非以抵押品上的留置权作担保，或由排名低于为票据提供担保的抵押品的留置权（包括公司现有的2031年到期的2.5%可转换第二留置权优先有担保票据和2031年到期的7.00%/12.00%第二留置权优先有担保PIK切换票据）担保。
票据按年利率3.5%计付现金利息。利息每半年支付一次，于每年的3月15日和9月15日支付，自2026年9月15日开始。票据将于2031年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。
票据持有人有权在其选择的任何时间（受某些限制）转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。票据的初始兑换率为每1,000美元本金的公司普通股49.66 23股，每股面值0.00 125美元（“普通股”）（相当于每股普通股约20.14美元的初始兑换价，较2026年3月18日纽约证券交易所上一次报告的每股普通股16.78美元的出售价格有约20.0%的转换溢价），并受到惯常的反稀释调整。票据的转换将根据公司的选择以现金、普通股股份或其组合结算。
如果发生“根本性变化”（定义见契约），那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求公司以现金回购其票据，回购价格等于将回购的票据本金，加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息。“根本性变化”的定义包括涉及公司的某些业务合并交易以及与普通股相关的某些退市事件。
票据可由公司随时选择全部或部分赎回为现金，并不时于2028年3月20日或之后，以及紧接到期日前的第35个预定交易日或之前赎回，但前提是如果赎回日期发生在3月19日或之前，则最后报告的每股普通股销售价格在一定时期内超过转换价格的175%，如果赎回发生在2029年3月20日或之后，则在2029年和一定时期内转换价格的130%，在每种情况下均须满足一定的条件。赎回价格将等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。
上述对义齿和票据的描述为摘要，并不完整。一份义齿副本和代表票据的证书表格分别作为附件4.1和4.2以表格8-K提交给本当前报告，上述摘要通过参考义齿条款和此类附件中列出的票据进行限定。
1L补充义齿
就公司订立契约及发行票据而言，公司订立若干第一份补充契约（“1L补充契约”），日期为2026年3月26日，公司与Wolfspeed
Texas，作为附属担保人（以该身份，“1L担保人”），以及U.S. Bank Trust Company，National Association，作为受托人和抵押代理人（以该身份，“1L义齿代理人”），由公司、1L担保人和管辖优先票据的1L义齿代理人（“1L义齿”）修订和放弃该特定义齿的某些条款，日期为2025年9月29日，并允许公司和1L担保人订立义齿和公司发行票据。
以上对1L补充义齿的描述为摘要，并不完整。1L补充义齿的副本作为本当前报告的8-K表格的附件 4.3提交，上述摘要通过参考该附件中规定的1L补充义齿的条款进行限定。
2L补充义齿
就公司进入契约及发行票据而言，公司与公司、作为附属担保人的Wolfspeed Texas（以该身份，“2L非Renesas担保人”）及作为受托人及抵押代理人的美国银行信托公司、National Association（以该身份，“2L非Renesas代理人”）订立日期为2026年3月26日的若干第一份补充契约（“2L非Renesas补充契约”），以补充及修订公司根据该特定契约订立的若干契诺，日期为截至2025年9月29日，公司之间，2L Non-Renesas担保人和2L Non-Renesas代理管辖公司于2031年到期的未偿还2.5%可转换第二留置权优先有担保票据（“2L Non-Renesas契约”）。
此外，公司与作为附属担保人的公司、作为“2L Renesas担保人”的公司、作为“2L Renesas担保人”的公司、作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司、National Association（作为此类身份，“2L Renesas代理人”）订立日期为2026年3月26日的某些第一份补充契约（“2L Renesas补充契约”），以补充和修订公司根据该特定契约订立的截至2025年9月29日的某些契诺，2L Renesas担保人和2L Renesas代理管辖公司于2025年9月29日首次向Renesas Electronics America Inc.发行的2031年到期的未偿还2.5%可转换第二留置权优先有担保票据（“2L Renesas Indenture”）。
此外，公司与作为附属担保人的公司、作为“Toggle Notes 2L担保人”的公司、作为“Toggle Notes 2L担保人”的公司、作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司、National Association（作为此类身份，“Toggle Notes 2L代理人”）订立日期为2026年3月26日的某些第一份补充契约（“Toggle Notes 2L补充契约”），以补充和修订公司在该特定契约下的某些契诺，日期为2025年9月29日，公司之间，Toggle Notes 2L担保人及Toggle Notes 2L代理管辖公司于2031年到期的未偿还7.00%/12.00%第二留置权优先有担保PIK Toggle Notes（“2L Toggle Indenture”，连同2L Non-Renesas Indenture及2L Renesas Indenture，“2L Indenture”）。
上述2L非Renesas补充义齿、2L Renesas补充义齿和Toggle Notes 2L补充义齿的描述为摘要，不完整。2L非Renesas补充契约、2L Renesas补充契约和Toggle Notes 2L补充契约的副本分别作为附件4.4、4.5和4.6以表格8-K提交给本当前报告，上述摘要通过参考这些附件中列出的2L非Renesas补充契约、2L Renesas补充契约和Toggle Notes 2L补充契约的条款进行限定。
债权人间协议
就公司加入义齿而言，公司、受托人及义齿及1L义齿项下的抵押代理人订立日期为2026年3月26日的第一留置权/1.5留置权债权人间协议（“债权人间协议”），该协议规定了票据项下的票据持有人与优先票据项下的票据持有人在共享抵押品上各自的权利。此外，公司、受托人及抵押代理人订立了日期为2026年3月26日的若干共同协议，据此，受托人及抵押代理人加入了日期为2025年9月29日的现有第一留置权/第二留置权债权人间协议，该协议规定了1L义齿下的票据持有人（一方面作为第一留置权债权人）与2L义齿下的票据持有人（作为第二留置权债权人）在共享抵押品上的各自权利。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
在表格8-K的项目2.03要求的范围内，有关在表格8-K的当前报告的项目1.01下列出的有关票据放置的信息通过引用并入本项目2.03。
项目3.02。未登记出售股权。
在8-K表格第3.02项要求的范围内，有关在8-K表格上本当前报告第1.01项下列出的票据放置的信息通过引用并入本项目3.02。
此外，如先前在公司于2026年3月19日提交的8-K表格的当前报告中所披露，公司与某些投资者就购买普通股股份和预融资认股权证的私募发行（该等私募发行，连同票据配售，“私募”）订立证券购买协议（“证券购买协议”）。于2026年3月26日，根据证券购买协议的条款，公司发行及出售合共3,250，030股普通股（“股份”）及预融资认股权证（“预融资认股权证”，连同股份及票据，“证券”），以购买最多2,000，000股普通股。每股价格为18.458美元，每份预融资认股权证的价格为18.448美元，总收益约为9690万美元。
预融资认股权证的行使价为每股普通股基础股份0.01美元，可在任何时候行使，直至每一份被完全行使，并且在每一份被完全行使之前不会到期，但须遵守下文所述的所有权限制。在发生某些股票股息和分配、股票分割、股票组合、重新分类或影响普通股的类似事件时，以及在向公司股东进行某些资产分配（包括现金、股票或其他财产）时，每份预融资认股权证在行使时可发行的普通股股份数量可作适当调整。预融资认股权证包括一个受益所有权拦截器，其中规定，如果在实施此类行使时，持有人不得行使（公司也不得允许行使）此类预融资认股权证，则此类行使将导致持有人实益拥有的普通股股份总数（连同关联公司和其普通股实益所有权将为1934年《证券交易法》第13（d）条的目的而汇总的任何其他人，经修订（“《交易法》”）超过根据每份预融资认股权证条款确定的当时已发行和已发行普通股总数的9.99%；但预融资认股权证持有人可将该百分比降低（并随后提高）至不超过9.99%的百分比，该百分比在该增加或减少通知送达公司后第61天或之后生效。上述对预融资认股权证的描述为摘要，并不完整。预先出资认股权证的表格作为表格8-K上本当前报告的附件 4.7提交，上述摘要通过参考该等附件中所载的预先出资认股权证的条款进行限定。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），证券的发售和出售以及预融资认股权证和票据的基础普通股股份尚未登记。公司依据《证券法》第4（a）（2）条和/或据此颁布的条例D第506条规定的注册豁免发行证券。行使预融资认股权证时可能发行的任何普通股股份将依据《证券法》第4（a）（2）条或第3（a）（9）条发行，票据转换时可能发行的任何普通股股份将依据《证券法》第3（a）（9）条发行。最初，在转换票据时，最多可发行22,586，391股普通股，基于每1,000美元票据本金59.5947股的初始最高转换率，这受到惯常的反稀释调整条款的约束。
项目8.01。其他活动
同时可选择赎回优先票据
2026年3月26日，公司使用私募的全部总收益赎回了约4.759亿美元的未偿还优先票据。就该赎回而言，根据优先票据和1L契约的条款，公司同时使用手头现金支付了约4850万美元的现金，其中包括约4700万美元的补足溢价和约150万美元的应计未付利息。
新闻稿
2026年3月26日，公司发布新闻稿，宣布私募结束发行。该新闻稿的副本作为8-K表格当前报告的附件 99.1附于本报告后，并以引用方式并入本文。可通过公司网站获得的文件和其他信息不属于本8-K表格当前报告的一部分，不应被视为并入本文。该公司还宣布，截至2026年3月26日，公司保持现金、现金等价物和短期投资余额约为10亿美元。
本8-K表格当前报告或新闻稿均不构成在行使预融资认股权证或转换票据时可发行的证券或普通股股份（如有）的出售要约或购买要约的邀请。
项目9.01。财务报表及附件
（d）展品
| * | 根据《证券法》S-K条例第601（a）（5）项，某些附表和类似附件已被省略。注册人承诺应SEC的要求向SEC提供所有遗漏的附表和类似附件的副本。 |
| ^ | 以参考方式纳入公司于2026年3月19日提交的关于表格8-K的当前报告（文件编号001-40863）的附件 4.1。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| WOLFSPEED，INC。 | ||
| 签名： | /s/梅丽莎·加勒特 |
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| 梅丽莎·加勒特 高级副总裁兼总法律顾问 |
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日期：2026年3月26日