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Kronos Worldwide, Inc.价格私人发售
2029年到期的额外7500万欧元9.50%高级有担保票据
德克萨斯州达拉斯– 2025年9月3日– Kronos Worldwide, Inc.（纽约证券交易所代码：KRO）（“公司”）今天宣布，其全资子公司Kronos International，Inc.（“KII”）已同意通过机构私募配售出售本金总额7500万欧元的额外2029年到期的9.50%优先有担保票据（“票据”）。这些票据将作为KII于2024年2月12日和2024年7月30日发行的现有本金总额为351,174，000欧元、利率为9.50%、于2029年到期的优先有担保票据（“现有票据”）的额外票据发行。除有关发行日期及发行价格外，票据的条款将与现有票据相同。票据将保持与现有票据相同的ISIN和通用代码号，但根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）根据S条例发行的票据将在票据发行日期后40天前以不同的ISIN和通用代码号分别交易，但此后，根据S条例发行的票据将保持与根据S条例发行的现有票据相同的ISIN和通用代码号。
票据将由公司及其各直接及间接境内全资附属公司（发行人、“担保人”除外）按优先基准以连带方式提供全额无条件担保，但若干例外情况除外，并以公司及担保人若干资产的第一优先权担保权益作担保。
票据获超额认购，定价溢价105%。扣除费用和开支后，公司的收益预计约为7880万欧元（按当前汇率计算约为9190万美元）。公司拟在支付费用和开支后，将此次发行所得款项用于支付到期时于2025年9月15日到期的3.75%优先有担保票据项下到期的金额（或者，偿还公司可能根据其与富国银行的全球循环信贷额度提取的任何金额，以在到期时偿还此类票据）。公司拟将任何剩余所得款项净额用于其一般公司用途。根据惯例成交条件，本次发行预计将于2025年9月15日或前后完成。
本新闻稿不构成任何票据的出售要约或购买任何票据的要约邀请，也不得在任何该等司法管辖区进行任何票据的出售，而在该等要约、邀请或出售在任何该等司法管辖区的证券法下未经登记或取得资格即属非法的情况下。本通知是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。
受私募约束的票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，将仅出售给根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人，并在离岸交易中出售给美国境外非居住在欧洲经济区成员国或英国的“散户投资者”的非美国人（在S条例的含义内）。除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求或豁免注册要求，否则不得在美国或向美国人提供或出售票据和相关担保。
关于公司
Kronos Worldwide, Inc.于1989年在特拉华州注册成立，是一家全球领先的增值钛白粉颜料（TiO）生产商和营销商2，应用范围广泛的基础工业产品。该公司连同其分销商和代理商，向100个国家的约3,000名客户销售和提供其产品的技术服务，其中大部分销售位于欧洲、北美和亚太地区。该公司认为，在国内和国际市场上，其产品的制造、销售、运输和服务方面已发展出相当的专业知识和效率。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关非历史事实事项的陈述是前瞻性陈述，代表管理层基于当前可用信息的信念和假设。除其他外，这些前瞻性陈述包括有关票据发行的潜在结果或影响或所得收益用途的陈述。尽管Kronos认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。此类陈述就其性质而言涉及可能对预期结果产生重大影响的重大风险和不确定性，未来的实际结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。可能导致未来实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于公司最近提交给美国证券交易委员会的年度和季度报告中确定的因素。
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本新闻稿仅供参考，并非出售证券的要约或购买证券的要约邀请。
投资者关系联系人
布赖恩·汉利
高级副总裁兼财务主管
电话972-233-1700
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