发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
注册号：333-276975
American Express Company
1,600，000股存托股，
每份代表6.450%固定利率重置非累积优先股的1/1,000权益，E系列
每股存托股份1,000美元清算优先权
| 发行人： | 美国运通公司 |
| 提供的证券： | 1,600，000股存托股份，每股代表6.450%固定利率重置非累积优先股的1/1,000权益，E系列（“优先股”） |
| 预期评级*: | 穆迪：Baa2（稳定） 标普：BBB-（稳定） 惠誉：BBB-（稳定）
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| 交易日期： | 2026年8月5日 |
| 结算日期： | 2026年8月12日（T + 5日）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在交割前一个工作日之前的任何日期交易存托股份的购买者将被要求，因为存托股份最初将在T + 5结算，在进行任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。 |
| 成熟度： | 永续 |
| 清算优先： | 每股优先股1,000，000美元（相当于每股存托股份1,000美元） |
| 聚合清算优先： | $1,600,000,000 |
| 公开发行价格： | 每股存托股份1,000美元 |
| 承销折扣： | 每股存托股份10美元 |
| 发行人的净收益，费用前： | 1584000000美元（每股存托股份990美元） |
| 股息率和支付日期： | 当（如同且如由美国运通公司的董事会或其正式授权的委员会所宣布的那样），在每年的3月15日、6月、9月和12月（每个日期为“股息支付日”），从2026年9月15日（较短的第一个股息期）（i）开始，自优先股发行之日起至但不包括2031年9月15日（“第一个重置日”），以每股优先股1,000，000美元的清算优先权金额的6.450%的年利率和（ii）自（包括，第一个重置日期，对于每个重置期间，年利率等于截至最近的重置股息确定日期的五年期国债利率（定义见日期为2026年8月5日的初步招股说明书补充文件）加上清算优先金额每股优先股1,000，000美元的2.119%。 |
| 重置期： | 每个重置日期至但不包括下一个继位重置日期的期间，但初始重置期间除外，该期间将是自第一个重置日期至（但不包括）下一个继位重置日期的期间。 |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的第五个周年纪念日。 |
| 重置股息确定日期： | 就任何重置期而言，该重置期开始前三个工作日的下跌日。 |
| 首次股息支付日： | 如申报，2026年9月15日 |
| 日数公约： | 30/360 |
| 发行人可选择赎回： | 美国运通公司可以根据自己的选择赎回优先股，从而赎回一定比例数量的存托股份，（i）在2031年9月15日或之后的任何股息支付日全部或部分赎回，或（ii）在监管资本事件（定义见初步招股说明书补充文件）后90天内的任何时间全部但不是部分赎回，在每种情况下，现金赎回价格等于每股优先股1,000，000美元（相当于每股存托股份1,000美元），加上任何已宣布和未支付的股息，不累积任何未宣布的股息，至但不包括，兑换日。优先股持有人和存托股份持有人均无权要求赎回。 |
| 下沉基金： | 不适用 |
| 上市： | 无 |
| CUSIP： | 025816 EV7 |
| ISIN： | US025816EV75 |
| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 富国银行 Securities，LLC
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| 联席经理： | 法国巴黎证券公司。 劳埃德证券公司。 Scotia Capital（USA）Inc。 SG Americas Securities，LLC SMBC Nikko Securities America，Inc。 道明证券（美国）有限责任公司
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| 初级联席经理： | 米施勒金融集团有限公司。 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
*注：可向评级机构索取评级意义的说明。一般来说，评级机构的评级基于他们认为适当的这些材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。存托股票的评级应独立于其他证券的同类评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括日期为2024年2月9日的基本招股说明书（“基本招股说明书”））和日期为2026年8月5日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）。投资前，应阅读基本招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送基本招股说明书和初步招股说明书补充资料，如果您要求，请致电巴克莱银行 Capital Inc.电话1-888-603-5847、BoFA Securities，Inc.电话1-800-294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.电话1-800-831-9146、德意志银行 Securities Inc.电话1-800-503-4611、Mizuho Securities USA LLC电话1-866-271-7403、RBC Capital Markets，LLC电话1-866-375-6829和富国银行 Securities，LLC电话1-800-645-3751。
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