本初步定价补充文件中的信息不完整，可能会发生变更。本初步定价补充文件不是出售要约，也不寻求在不允许要约或出售的任何司法管辖区购买这些证券的要约。

根据规则424（b）（2）提交

第333-297506号注册声明

 333-297506-01

待完成。日期为2026年9月23日。

日期为2026年7月16日的招股章程的定价补充及日期为2026年7月16日的产品招股章程补充

美元
野村美国金融有限责任公司
高级全球中期票据，A系列
由野村控股株式会社提供全额无条件担保

2031年10月6日到期的5.80%发行人可赎回票据

投资票据涉及某些风险，包括我们和野村的信用风险。阁下在投资票据前，应审慎考虑本定价补充文件PS-4页开始的“您的票据特有的额外风险因素”、随附招股章程补充文件中的“票据特有的额外风险因素”、随附招股章程第6页开始的“风险因素”以及通过引用并入随附招股章程的任何风险因素。

我们预计票据的交付将在上述规定的原始发行日期或前后进行。

这些票据将是我们的无担保债务。我们不是一家银行，这些票据将不构成由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具承保的存款。

作为分销代理的花旗集团 Global Markets Inc.将以向公众公开的价格减去代理的佣金后从我们这里购买票据。上述对公价格、代理佣金和发行人收益与我们最初出售的票据有关。我们可能会决定在交易日之后但在原始发行日期之前出售额外票据，价格向公众公开，代理佣金和向发行人的收益与上述金额不同，但代理佣金将不超过上述金额，并且向发行人的收益将不低于上述金额。某些交易商购买票据以出售给某些收费顾问账户，可能会放弃部分或全部出售优惠、费用或佣金。见本文“补充分配方案”。

我们将在票据的首次发售中使用这一定价补充。此外，Nomura Securities International，Inc.或我们的其他关联公司可能会在票据首次发售后的做市交易中使用此定价补充。除非我方在销售确认书中告知或我方代理人另有通知买方，否则本定价补充在做市交易中使用。

证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或传递本定价补充的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

花旗集团
2026年10月

交易日期和上述其他日期可能会发生变化，并将在与票据有关的最终定价补充文件中列出。

补充资料

您应阅读本定价补充文件，连同日期为2026年7月16日的招股章程（“招股章程”）和日期为2026年7月16日的产品招股章程补充文件（“产品招股章程补充文件”），每一份都与我们的高级全球中期票据A系列有关，这些票据是其中的一部分。如本定价补充条款与招股说明书或产品招股说明书补充条款发生冲突，由本定价补充条款控制。

本定价补充文件连同招股章程及产品招股章程补充文件载有票据条款。除其他事项外，您应仔细考虑（其中包括）随附招股说明书中“风险因素”项下、随附产品招股说明书补充文件中“票据特有的额外风险因素”项下以及本定价补充文件第PS-4页开始的“您的票据特有的额外风险因素”项下载列的事项。我们敦促您在投资票据前咨询您的投资、法律、税务、会计等顾问。

除本定价补充文件中包含或以引用方式并入的内容外，我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法提供任何保证。本定价补充是仅出售特此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。本定价补充文件所载信息仅为截至其日期的最新信息。

您可以通过以下方式在美国证券交易委员会（“SEC”）网站www.sec.gov上查阅招股说明书和产品招股说明书补充文件：

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1383951/000110465926084292/tm2619954-3_424b3.htm

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1163653/000110465926084318/tm2619530d3_424b3.htm

特定于您的票据的额外风险因素

对票据的投资须遵守下述风险，以及随附招股章程补充文件中“风险因素”和“票据特有的额外风险因素”项下所述的风险。你应该仔细考虑这些笔记是否适合你的特定情况。这些票据不是有担保债务。

请注意，在这个标题为“您的票据特有的额外风险因素”的部分中，提及“持有人”是指那些拥有以自己的名义、在我们、野村或受托人为此目的而维护的账簿上登记的票据的人，而不是那些在以街道名称登记的票据或通过DTC或其他存托人以记账形式发行的票据中拥有实益权益的人。票据中的实益权益拥有人应阅读随附的招股说明书中题为“合法所有权和记账式发行”的部分。

我们敦促您在投资票据之前阅读以下所有有关票据相关的一些风险的信息，以及本定价补充文件中的其他信息。

你受制于野村的信用风险，你的票据价值可能会受到市场对野村信用度看法的负面变化的不利影响

通过购买这些票据，在某种程度上，您正在就野村是否有能力根据您的票据条款向您支付所欠金额做出决定。我们几乎所有的资产都包括对野村及其子公司的贷款和其他应收款。我们在贵公司票据下的义务由野村担保。因此，作为一个实际问题，我们向您支付我们在票据上所欠金额的能力直接或间接地仅与野村的信誉有关。此外，市场对野村信用的看法一般会直接影响你的票据价值。如果野村在你购买票据后变得或被认为变得不那么有信用，你应该预计票据在二级市场的价值会下降，可能会大幅下降。如果你在这样的环境下在二级市场卖出你的票据，你可能会蒙受重大损失。

因为野村是控股公司，你收取野村对票据担保的付款的权利从属于野村其他子公司的负债

野村作为担保人对票据进行支付的能力取决于野村从子公司收到的股息、贷款付款和其他资金。此外，如果野村的任何子公司破产，该子公司的直接债权人将对其资产拥有优先债权，野村的权利和野村债权人的权利，包括您作为票据所有者的权利，将受该优先债权的约束。

野村的子公司受到可能限制野村从子公司获得股息、贷款付款和其他资金的各种法律法规的约束。特别是，野村的许多子公司，包括其经纪自营商子公司，都受到法律法规的约束，包括监管资本要求，授权监管机构阻止或减少资金流向母公司控股公司，或者在某些情况下完全禁止此类转移。例如，野村证券有限公司、野村证券国际有限公司、野村证券国际有限公司、野村国际有限公司和野村国际（香港）有限公司，野村的主要经纪自营商子公司，都受到监管资本要求的限制，这可能会限制向野村的资金转移。这些法律法规可能会阻碍野村获得支付野村债务所需资金的能力。

你的票据市值可能受诸多不可预测因素影响

除了我们和野村的信誉外，其他一些经济和市场因素将影响票据的价值。以下因素，我们无法控制，可能会影响贵公司票据的市场价值：

如果您在到期前出售您的票据，这些因素中的每一个都可能影响您的票据的市场价值。如果您在到期前出售您的票据，您可能收到少于您的票据本金金额。

这些票据没有先前的市场，如果市场发展，它们可能不会有流动性。

无法保证票据的任何流动性市场将永远发展或维持。Nomura Securities International，Inc.和我们的其他关联公司目前打算为这些票据做市，尽管他们没有被要求这样做。Nomura Securities International，Inc.或我们的任何其他关联公司可能会停止任何此类做市活动，时间为

任何时候。即使票据的二级市场发展起来，也可能不会提供显着的流动性，票据可能不会以对你有利的价格交易。我们预计，任何二级市场的交易成本都会很高。因此，你的票据在任何二级市场的买卖价格之间的差异可能是巨大的。

此外，如果你卖出你的票据，你很可能会被收取二级市场交易的佣金，或者价格很可能反映了交易商的折扣。

如果您在到期日之前卖出您的票据，您可能不得不以较发行价格大幅折价的价格这样做，因此您可能会蒙受重大损失。

票据可在到期日之前赎回。

如果票据被提前赎回，您可能收到赎回金额的持有期可能少至大约一年。无法保证如果票据在到期日之前被赎回，您将能够以类似风险水平的可比回报将投资于票据的收益再投资。相反，在市场条件导致票据价值下降的情况下，发行人可能不会提前赎回票据。

票据可能没有活跃的交易市场——二级市场的销售可能造成重大损失。

票据将不会在任何证券交易所上市，票据的二级市场可能很少或没有。Nomura Securities International，Inc.和我们的其他关联公司目前打算为这些票据做市，尽管他们没有被要求这样做。Nomura Securities International，Inc.或我们的任何其他关联公司可随时停止任何此类做市活动。即使票据的二级市场发展起来，也可能不会提供显着的流动性，票据可能不会以对你有利的价格交易。我们预计，任何二级市场的交易成本都会很高。因此，你的票据在任何二级市场的买卖价格之间的差异可能是巨大的。

此外，如果你卖出你的票据，你很可能会被收取二级市场交易的佣金，或者价格很可能反映了交易商的折扣。

如果您在到期日之前卖出您的票据，您可能不得不以较发行价格大幅折价的价格这样做，因此您可能会蒙受重大损失。

税务风险

票据的税务处理不确定。

票据的税务处理的重要方面是不确定的。关于自己的纳税情况，应该咨询税务顾问。参见招股说明书中的“美国联邦所得税注意事项”和本定价补充文件中的“美国联邦所得税注意事项”。

美国联邦所得税考虑因素

有关概述票据收购、所有权和处置的某些美国联邦所得税后果的讨论，请参阅随附的招股说明书中的“美国联邦所得税注意事项”一节，但须遵守其中规定的限制和例外情况。就该讨论而言，票据应被视为固定利率票据。

您应该咨询您自己的税务顾问，了解获得、拥有和处置票据对您的美国联邦所得税后果，以及根据任何州、地方、外国或其他税务管辖区的法律产生的任何税务后果，以及美国联邦或其他税法变化可能产生的影响。

分配的补充计划

我们将同意向花旗集团 Global Markets Inc.（“分销代理”）进行销售，而分销代理将同意向我们购买最终定价补充文件封面所载票据的本金总额。分销代理将同意以至少本金额99.50%的价格向我们购买票据。分销代理的佣金将最高为0.50%。分销代理将以最终定价补充书封面所载的价格向公众发售本定价补充书所涉及的票据。未按原发行价格出售全部票据的，分销代理可以变更发行价格和其他出售条款。某些交易商购买票据以出售给某些收费顾问账户，可能会放弃部分或全部出售优惠、费用或佣金。

如果分销代理将票据转售给经纪人或交易商，减去相当于整个承销折扣的让步，该经纪人或交易商可被视为票据的“承销商”，因为该术语在经修订的1933年《证券法》中有所定义。如分销代理无法按公开发售价格发售全部票据，分销代理建议不时以协议交易或其他方式发售票据，价格由发售时确定。

未来分销代理可能会在做市交易中对票据进行回购和转售。有关分配计划、分配协议和可能的做市活动的更多信息，请参阅随附的招股说明书中的“分配计划（利益冲突）”。

分销代理和/或其关联公司已履行并在未来可能不时为我们提供的投资银行和咨询服务，他们已收到并预计将收到惯常的费用和佣金。分销代理及其关联机构可能会在日常业务过程中不时与我们进行交易并为其提供服务。