美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年6月3日
Graphic Packaging Holding Company
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
1500 Riveredge Parkway，Suite 100
佐治亚州亚特兰大30328
（主要行政办公室地址）
(770) 240-7200
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在哪个注册 |
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根据该法第12（g）节注册的证券：无
☐用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
于2024年6月3日，Graphic Packaging International Partners，LLC（“母公司”）的全资附属公司及Graphic Packaging Holding Company的主要营运附属公司Graphic Packaging International，LLC（“公司”）订立第五份经修订及重述信贷协议（“经修订及重述信贷协议”），由公司及其若干附属公司作为借款人、其中指明的贷款人及代理人，以及作为行政代理人的Bank of America，N.A.订立。经修订和重述的信贷协议对公司现有的优先信贷融资产生“修订和延期”交易，其中包括：（i）其到期日已按下文更全面的规定延长，（ii）该融资的循环信贷部分下的可用性已增加，（iii）增加了增量债务融资的可用性，以及（iv）现有信贷融资中包含的某些负面契约已放宽。
根据经修订和重述的信贷协议条款，公司的A-1期贷款中的5亿美元、公司的欧元定期贷款中的2亿欧元、公司的A-2期贷款中的4.25亿美元、公司的A-3期贷款中的2.5亿美元、公司的A-5期贷款中的5000万美元以及公司的A-6期贷款中的2亿美元仍将未偿还。此外，经修订和重述的信贷协议规定（i）19.0亿美元的循环信贷额度，（ii）1.70亿欧元的循环信贷额度，以及（iii）16.5亿日元的循环信贷额度。
A-1期贷款及所有循环信贷融资贷款继续按浮动年利率计息，利率介乎SOFR加1.25%至SOFR加2.00%，使用基于公司不时综合总杠杆率的定价网格厘定，该等贷款现于2029年6月1日到期（由原到期日2026年4月1日起延长）。欧元定期贷款按浮动年利率计息，介乎SOFR加1.125%至SOFR加1.75%，使用基于公司不时综合总杠杆比率的定价网格厘定，该等贷款现于2029年6月1日到期（由原到期日2026年4月1日延长）。A-2期贷款继续按固定年利率2.67%计息，并于原定到期日2028年1月14日到期。A-3期贷款按浮动年利率计息，介乎SOFR加1.50%至SOFR加2.25%，使用基于公司不时综合总杠杆比率的定价网格厘定，并于其原定到期日2028年7月22日到期。A-5期贷款及A-6期贷款按浮动年利率计息，介乎SOFR加1.625%至SOFR加2.25%，采用基于公司不时综合总杠杆比率的定价网格厘定，并于原定到期日2029年6月1日到期。经修订和重述的信贷协议项下的债务和义务应继续由公司几乎所有个人财产资产的第一优先留置权和担保权益担保，但须遵守经修订和重述的信贷协议中规定的除外情形。
上述对经修订和重述的信贷协议的描述并不完整，而是通过参考经修订和重述的信贷协议全文对其进行整体限定，该协议作为附件 10.1附于本协议之后，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
以上第1.01项所列信息以及经修订和重述的信贷协议全文（作为附件 10.1附于此）通过引用并入本第2.03项。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| (10.1) | Graphic Packaging International，LLC及其作为借款人的某些子公司、其中指定的贷款人和代理人以及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）于2024年6月3日签署的第五份经修订和重述的信贷协议。 | |
| (104) | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
Graphic Packaging Holding Company
（注册人）
| 签名： | /s/Lauren S. Tashma |
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| Lauren S. Tashma | ||
| 执行副总裁、总法律顾问和秘书 |
日期：2024年6月5日