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附件 99.1

 

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施乐按比例派发认股权证提升股东价值并加速去杠杆

康涅狄格州诺沃克,2026年2月12日— 施乐控股公司(纳斯达克股票代码:XRX)(“施乐”或“公司”)今天宣布,根据其先前宣布的按比例认股权证分配,于2026年2月12日(“分配日期”)向其合格证券持有人分配购买施乐普通股股票的认股权证(“认股权证”)。

正如先前宣布的那样,截至2026年2月9日(“记录日期”),施乐普通股的记录持有人每持有两(2)股施乐普通股就会收到一(1)份认股权证,且向下取整至最接近的认股权证。截至记录日期,施乐于2030年到期的3.75%可转换优先票据和A系列可转换永久投票优先股的记录持有人也根据管辖此类证券的条款以过手方式收到了认股权证。

施乐总裁兼首席运营官Louie Pastor表示:“这一行动是我们有意采取的一系列步骤的一部分,这些步骤旨在利用适合用途的融资结构和工具,以加强我们的资产负债表并改善我们的资本结构,以支持我们创造可持续股东价值的长期目标。”“随着我们继续看到经营趋势改善和整合进展,按比例分配认股权证加强了我们对增强流动性和加速去杠杆化的关注。”

认股权证条款

资格:截至2026年2月9日(“记录日期”)的施乐普通股记录持有人有资格获得认股权证。截至记录日期,施乐的A系列可转换永久投票优先股和2030年到期的3.75%可转换优先票据的持有人也有资格根据管辖此类证券的条款以过手方式获得认股权证。投资者如对其持有人身份有任何疑问,应与其经纪人联系。

分配比例:于记录日期每持有两(2)股施乐普通股获得一(1)份认股权证,并向下取整至最接近的认股权证。未发行零碎认股权证。

行使价:每股施乐普通股8.00美元,可根据认股权证协议的规定进行某些反稀释调整和/或修订。

锻炼方法:

 

   

以现金、在认股权证到期前的任何时间,以及

 

   

在认股权证到期和债券行使权终止(定义见下文)两者中较早者之前的任何时间使用指定的未偿还施乐债务证券。

就使用债务证券行使而言,指定本金额的施乐债务证券将被视为满足认股权证协议中规定的适用认股权证行权价格。

 


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以下施乐债务证券初步被指定为符合行使认股权证的资格:

 

   

2028年到期的5.500%优先无抵押票据;

 

   

2029年到期的8.875%优先无抵押票据;

 

   

2030年到期的3.750%优先无抵押可转换票据;

 

   

13.000% Step Up 2030年到期优先票据;

 

   

2030年到期的10.250%优先有担保第一留置权票据;

 

   

2031年到期的13.500%优先有担保第二留置权票据;

 

   

2035年到期的4.800%优先无抵押票据;及

 

   

2039年到期的6.750%优先无抵押票据。

指定票据行权机制:施乐的指定票据发行了多种授权面额,包括2000美元、1000美元和1美元,这需要不同的最低交割量,以允许进行整笔认股权证行权并避免零头结算。对于授权面额为2,000美元的指定票据,交付一张票据使持有人有权就250股施乐普通股行使250份认股权证;对于授权面额为1,000美元的指定票据,交付一张票据使持有人有权就125股行使125份认股权证。授权面额为1美元的指定票据的持有人必须交付至少8美元的面值,才能对一股施乐普通股行使一份认股权证。

到期:认股权证将于2028年2月11日纽约时间下午5:00到期,除非触发提前到期价格条件。

票据行权终止:若在任意连续三十(30)个交易日内,有至少二十(20)个交易日(无论是否连续)的施乐普通股的成交量加权平均价格(“VWAP”)等于或超过当时适用的行权价格的50%,则使用一个或多个系列的指定债务证券行使认股权证的权利将终止,详见认股权证协议。于满足此条件后,认股权证将继续根据其条款以现金行使。公司可酌情将若干或全部债务证券重新指定为根据认股权证协议有资格行使。

提前到期价格条件:若在任意连续三十(30)个交易日期间,有至少二十(20)个交易日(无论是否连续)的施乐普通股VWAP等于或超过当时适用的行权价格的100%,则提前到期价格条件将得到满足。于满足此条件后,认股权证将于紧接该第二十(20)个交易日后的营业日纽约市时间下午5时或公司根据认股权证协议可能选择的其他日期届满。

上市:施乐已申请将认股权证在纳斯达克上市交易,代码为XRXDW,但需获得适用的批准。


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额外资料有关认股权证分派的额外详情,包括关键日期、指定债务证券及行使程序,将在公司网站认股权证问答部分的认股权证协议及相关投资者资料中提供。

Transaction Advisors B. Dyson Capital Advisors担任施乐的独家财务和认股权证结构顾问。Kirkland & Ellis LLP担任施乐的法律顾问。

任何要约或招揽本新闻稿仅供参考,不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

认股权证的发行未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行登记,因为根据《证券法》第2(a)(3)节,无偿分发认股权证并不构成出售证券。一份描述认股权证条款和基础普通股的招股说明书和表格8-A登记声明已提交给SEC,可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。持有人应仔细阅读招股说明书,包括其中包含并以引用方式纳入的风险因素部分。

本新闻稿载有认股权证的一般摘要。请阅读有关认股权证的认股权证协议,因为其中将包含有关认股权证条款的重要信息。

前瞻性陈述本新闻稿包含非历史事实的陈述,根据联邦证券法,这些陈述被视为前瞻性陈述,可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“可能”、“可以”、“应该”、“瞄准”、“预测”、“驾驶”、“未来”、“计划”、“预测”、“可能”或类似含义的词语来识别,包括但不限于有关认股权证分配的潜在利益的陈述。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,公司的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。这些前瞻性陈述仅在本文件发布之日或其提及之日发表,我们不承担因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述的义务,除非法律要求。可能导致此类差异的因素包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的因素,包括公司关于表格10-K和10-Q的报告。公司不承担以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述的义务,除非法律要求。


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关于施乐控股公司(NASDAQ:XRX)施乐一个多世纪以来一直在重新定义工作场所的体验。作为一家以服务为主导、软件赋能的公司,我们通过先进的印刷、数字和人工智能驱动的技术为当今的混合工作场所提供动力。2025年,施乐收购了Lexmark ——扩大我们的全球足迹,加强服务能力,并使我们有能力向客户提供更广泛的工作场所技术组合。今天,我们延续我们的创新传统,提供以客户为中心、数字驱动的解决方案,满足全球分布式劳动力的需求。无论是在办公室、教室还是医院,我们都帮助我们的客户在不断发展的商业环境中茁壮成长。

媒体联系人:

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