发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
注册声明编号:333-283140
与日期为2024年11月12日的招股章程补充文件有关
至日期为2024年11月12日的招股章程
Cameco报告文件归档
Cameco(TSX:CCO;NYSE:CCJ)今天报告称,该公司根据National Instrument 43-101 –矿产项目披露标准(“NI 43-101”)自愿提交了Inkai作业的技术报告。提交技术报告是为了提供有关Inkai操作的更新信息,而不是由于NI 43-101的要求。该技术报告已发布在我们的网站和SEDAR +的www.sedarplus.ca以及SEC网站www.sec.gov上的EDGAR上。我们的网站、SEDAR +和EDGAR不属于本新闻稿的一部分,也不以引用方式并入本文。鼓励读者完整阅读技术报告,包括其中的所有资格、假设和排除。
此外,Cameco向加拿大各省和地区的证券监管机构提交了日期为2024年11月12日的简式Base Shelf招股说明书(“Base Shelf招股说明书”),并向美国证券交易委员会在多司法管辖区披露系统下的F-10表格(文件编号333-283140)提交了相应的货架注册声明(“美国注册声明”)。这些文件允许Cameco在未来25个月内在加拿大和美国发行普通股、优先股、认股权证、认购收据、债务证券和单位或其任何组合,总发行价格高达20亿美元(美国)(或等值的另一种货币)。任何证券发售的具体条款将在货架招股说明书补充文件中列出。
此外,Cameco已与TD Securities Inc.、CIBC World Markets Inc.和Scotia Capital Inc.(作为加拿大代理)以及TD Securities(USA)LLC、CIBC World Markets Corp.和Scotia Capital(USA)Inc.(作为美国代理)订立日期为2024年11月12日的股权分配协议(“分配协议”),以建立一个市场上的股权计划(“ATM计划”),允许Cameco酌情不时从库房向公众发行最多5亿美元(美国)(或等值加元)的普通股。ATM计划是根据Base Shelf招股说明书的招股说明书补充文件(“加拿大ATM补充文件”)以及美国注册声明的相应招股说明书补充文件(“美国ATM补充文件”)建立的。ATM计划的有效期至2026年12月12日,除非根据分销协议的条款在该日期之前完全使用或终止。
根据分销协议的条款,ATM计划下的分销数量和时间(如有)将由Cameco全权酌情决定。由于在ATM计划中出售的普通股将按出售时的现行市场价格进行分配,因此在分配期间的价格可能因购买者而异。ATM计划中出售的任何普通股将通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或法律允许的任何其他方式,以出售时的现行市场价格在被视为National Instrument 44-102-货架分配中定义的“市场上分配”的交易中出售。
ATM计划的净收益,如果有的话,预计将为发展机会、未来收购、偿还债务和/或其他一般公司用途提供资金。
Cameco执行副总裁兼首席财务官Grant Isaac表示:“如今,我们的资产负债表表现强劲,随着我们的一级生产运行率和成本基础的恢复,我们预计将持续产生强劲的现金流。”“而且,我们正在增加可用于满足未来资本需求的工具,其中包括我们的经营现金流、我们现有的信贷额度、新的信贷额度以及通过债务或股权融资筹集的额外资金。我们认为,拥有所有这些金融工具是审慎的,为我们提供了额外的灵活性,以支持我们的战略,并在未来自我管理风险。”
Cameco已向加拿大各省和地区的证券监管机构提交了Base Shelf招股说明书和加拿大ATM补充文件,并已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了美国注册声明和美国ATM补充文件。在您投资之前,您应该阅读这些文件以及Cameco向加拿大各省和地区的证券监管机构或SEC(如适用)提交的其他文件,以获得有关Cameco和ATM计划的更完整信息。Base Shelf招股说明书、加拿大ATM补充协议和分销协议的副本可在SEDAR +上免费获取,网址为www.sedarplus.ca,美国注册声明、美国ATM补充协议和分销协议的副本可在EDGAR上的SEC网站www.sec.gov上免费获取。
您也可以从以下地址获取Base Shelf招股说明书和加拿大ATM补充文件的副本:TD Securities Inc.,1625 Tech Avenue,Mississauga,Ontario,L4W 5P5,注意:Symcor,NPM,或通过电话289-360-2009或通过电子邮件发送至sdcconfirms@td.com;CIBC Capital Markets,161 Bay Street,5th Floor,Toronto,on M5J 2S8或通过电话1-416-956-6378或通过电子邮件邮箱邮箱:Mailbox.canadianProspectus@cibc.com;或Scotia Capital Inc.,40 Temperance Street,6th Floor,Toronto,Ontario M5H 0B4,注意:Equity Capital Markets,或通过电话416您也可以从以下地址获取美国注册声明和美国ATM补充资料的副本:TD Securities(USA)LLC,1 Vanderbilt Avenue,New York,New York 10017,注意:Equity Capital Markets或发送电子邮件至TD.ECM _ Prospectus@tdsecurities.com;CIBC Capital Markets,161 Bay Street,5th Floor,Toronto,on M5J 2S8或通过电话1-416-956-6378或通过电子邮件邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱
没有任何证券监管部门对本新闻稿的内容表示赞同或不赞同。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不得在任何省、地区、州或司法管辖区出售任何证券,在根据任何此类省、地区、州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。
关于前瞻性信息的注意事项
本新闻稿中的某些信息,包括有关通过ATM计划可能出售普通股的声明、ATM计划净收益的预期用途以及预期持续强劲的现金流,构成加拿大和美国适用证券法含义内的“前瞻性信息”,包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》。
前瞻性信息和陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与其明示或暗示的结果存在重大差异。含有“相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“将”、“打算”、“预测”、“展望”、“目标”、“预测”、“项目”、“计划”、“提议”、“预期”、“潜在”、“战略”等词语的句子和短语,以及这些词语中任何一个的否定词,或它们的变体,或与当前或历史事实不严格相关的类似术语,均表示前瞻性信息或陈述。
前瞻性信息必然基于若干意见、假设和估计,尽管截至本新闻稿发布之日,Cameco认为这些意见、假设和估计是合理的,但受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的存在重大差异,包括但不限于Cameco当前年度信息表“风险因素”部分中更详细描述的因素,加拿大ATM补充文件,美国ATM补充文件和Cameco不时向加拿大证券监管机构和SEC提交的其他材料,分别可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov查阅。这些因素并不是要代表可能影响Cameco的因素的完整清单;但是,这些因素应该被仔细考虑。无法保证这些估计和假设将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的,Cameco明确表示不承担任何义务更新或更改包含任何前瞻性信息的陈述,或其背后的因素或假设,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
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Cameco是为清洁空气世界注入活力所需的铀燃料的全球最大供应商之一。我们的竞争地位是基于我们对世界上最大的高品位储量和低成本运营的控股所有权,以及跨越核燃料循环的重大投资,包括对西屋电气公司和全球激光浓缩公司的所有权权益。世界各地的公用事业公司依靠Cameco提供全球核燃料解决方案,以产生安全、可靠、无碳的核能。我们的股票在多伦多和纽约证券交易所交易。我们的总部设在加拿大萨斯喀彻温省的萨斯卡通。
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