美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13d
根据1934年《证券交易法》
(第2号修正案)*
中指控股有限公司
(发行人名称)
A类普通股,每股面值0.00 1美元
(证券类别名称)
16954W101 * *
(CUSIP号码)
Evenstar资本管理有限公司
Ugland House,邮政信箱309
大开曼岛,KY1 – 1104
开曼群岛
+852 2122 8060
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2022年12月22日
(需要提交本声明的事件发生日期)
如申报人先前已就附表13G提交一份报表,以报告属本附表13D标的的收购事项,并因§ § 240.13d – 1(e)、240.13d – 1(f)或240.13d – 1(g)而提交本附表,请勾选以下方框。☐
注:以纸质形式提交的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有展品。关于须向其发送副本的其他当事方,见规则13d – 7。
| * | 本封面的其余部分应填写,供报告人在此表格上就标的类别证券进行首次申报时使用,以及随后对含有可能改变前一页封面所载披露信息的任何修订时使用。 |
| ** | 此CUSIP号码适用于发行人的美国存托股票,每股代表一股A类普通股。A类普通股未获得CUSIP编号。 |
为经修订的1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的,本封面其余部分所要求的信息不应被视为“已提交”,或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(但见《说明》)。
CUSIP号16954W101 13D第2页,共11页
| 1 | 报告人姓名
Evenstar资本管理有限公司 |
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| 2 | 如果是某一群体的成员,请选中相应的方框 (a)☐(b)☐
|
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| 3 | 仅使用SEC
|
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| 4 | 资金来源(见说明)
喔 |
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)
☐ |
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| 6 | 公民身份或组织地点
开曼群岛 |
|||||
| 数目 股份 有利 拥有 每个 报告 人 与
|
7 | 唯一投票权
11,221,618(1) |
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| 8 | 共有表决权
0 |
|||||
| 9 | 唯一决定权
11,221,618(1) |
|||||
| 10 | 共享处置权
0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总额
11,221,618(1) |
|||||
| 12 | 检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)
☐ |
|||||
| 13 | 占按行内金额计的类别的百分比(11)
16.8%(2) |
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| 14 | 报告人的类型(见说明)
IA |
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| (1) | 指中国指数控股有限公司(以下简称“A类普通股”)的A类普通股数量,每股面值0.00 1美元(以下简称“A类普通股”),其形式为(i)Evenstar Master Fund SPC为Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio(以下简称“Evenstar Master Fund SPC”)持有的11,221,518股美国存托股票(以下简称“ADS”);(ii)Evenstar Master Fund SPC持有的50股A类普通股;(iii)Evenstar Special Situations Limited(Evenstar Master Fund SPC的全资子公司,以下简称“ESSL”)持有的50股A类普通股。每份ADS代表一股A类普通股。 |
| (2) | 这一百分比是根据发行人于2022年11月16日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的6-K表格中报告的截至2022年9月30日发行在外的66,788,662股A类普通股计算得出的。 |
CUSIP编号16954W101 13D第3页共11页
| 1 | 报告人姓名
斯通利国际有限公司 |
|||||
| 2 | 如果是某一群体的成员,请选中相应的方框 (a)☐(b)☐
|
|||||
| 3 | 仅使用SEC
|
|||||
| 4 | 资金来源(见说明)
喔 |
|||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)
☐ |
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| 6 | 公民身份或组织地点
英属维尔京群岛 |
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| 数目 股份 有利 拥有 每个 报告 人 与
|
7 | 唯一投票权
0 |
||||
| 8 | 共有表决权
0 |
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| 9 | 唯一决定权
0 |
|||||
| 10 | 共享处置权
0 |
|||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总额
0 |
|||||
| 12 | 检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)
☐ |
|||||
| 13 | 占按行内金额计的类别的百分比(11)
0% |
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| 14 | 报告人的类型(见说明)
公司 |
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CUSIP号16954W101 13D第4页,共11页
| 1 | 报告人姓名
阿纽埃资产管理有限公司 |
|||||
| 2 | 如果是某一群体的成员,请选中相应的方框 (a)☐(b)☐
|
|||||
| 3 | 仅使用SEC
|
|||||
| 4 | 资金来源(见说明)
喔 |
|||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)
☐ |
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| 6 | 公民身份或组织地点
开曼群岛 |
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| 数目 股份 有利 拥有 每个 报告 人 与
|
7 | 唯一投票权
0 |
||||
| 8 | 共有表决权
0 |
|||||
| 9 | 唯一决定权
0 |
|||||
| 10 | 共享处置权
0 |
|||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的总额
0 |
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| 12 | 检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)
☐ |
|||||
| 13 | 占按行内金额计的类别的百分比(11)
0 |
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| 14 | 报告人的类型(见说明)
IA |
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CUSIP号16954W101 13D第5页共11页
| 1 | 报告人姓名
Koon H.A. Tse女士 |
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| 2 | 如果是某一群体的成员,请选中相应的方框 (a)☐(b)☐
|
|||||
| 3 | 仅使用SEC
|
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| 4 | 资金来源(见说明)
喔 |
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)
☐ |
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| 6 | 公民身份或组织地点
香港 |
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| 数目 股份 有利 拥有 每个 报告 人 与
|
7 | 唯一投票权
11,221,618(1) |
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| 8 | 共有表决权
0 |
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| 9 | 唯一决定权
11,221,618(1) |
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| 10 | 共享处置权
0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总额
11,221,618(1) |
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| 12 | 检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)
☐ |
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| 13 | 占按行内金额计的类别的百分比(11)
16.8%(2) |
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| 14 | 报告人的类型(见说明)
在 |
|||||
| (1) | 指发行人的A类普通股数目,形式为:(i)Evenstar Master Fund SPC持有的11,221,518股ADS;(ii)Evenstar Master Fund SPC持有的50股A类普通股;(iii)ESSL持有的50股A类普通股。每份ADS代表一股A类普通股。Koon H.A. Tse女士明确否认对这些证券的实益拥有权,提交本附表13D不应被解释为承认Koon H.A. Tse女士就本法案第13D条或第13G条而言是本附表13D所涵盖的任何证券的实益拥有人。 |
| (2) | 这一百分比是根据发行人于2022年11月16日向SEC提交的6-K表格中报告的截至2022年9月30日发行在外的66,788,662股A类普通股计算得出的。 |
CUSIP号16954W101 13D第6页,共11页
| 1 | 报告人姓名
James T.Y. Yang |
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| 2 | 如果是某一群体的成员,请选中相应的方框 (a)☐(b)☐
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| 3 | 仅使用SEC
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| 4 | 资金来源(见说明)
喔 |
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序)
☐ |
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| 6 | 公民身份或组织地点
美利坚合众国 |
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| 数目 股份 有利 拥有 每个 报告 人 与
|
7 | 唯一投票权
11,221,618(1) |
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| 8 | 共有表决权
0 |
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| 9 | 唯一决定权
11,221,618(1) |
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| 10 | 共享处置权
0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总额
11,221,618(1) |
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| 12 | 检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)
☐ |
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| 13 | 占按行内金额计的类别的百分比(11)
16.8%(2) |
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| 14 | 报告人的类型(见说明)
在 |
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| (1) | 指发行人的A类普通股数目,形式为:(i)Evenstar Master Fund SPC持有的11,221,518股ADS;(ii)Evenstar Master Fund SPC持有的50股A类普通股;(iii)ESSL持有的50股A类普通股。每份ADS代表一股A类普通股。James T.Y. Yang先生明确否认对该等证券的实益拥有权,而提交本附表13D不应被解释为承认James T.Y. Yang先生就本法案第13D或13G条而言是本附表13D所涵盖的任何证券的实益拥有人。 |
| (2) | 这一百分比是根据发行人于2022年11月16日向SEC提交的6-K表格中报告的截至2022年9月30日发行在外的66,788,662股A类普通股计算得出的。 |
CUSIP号16954W101 13D第7页共11页
项目1。安全和发行者。
附表13D的第2号修正案(经修正后的“附表13D”)是为了修正原于2020年7月13日向美国证券交易委员会(SEC)提交的附表13D(“原附表13D”),随后经2021年1月6日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案修正,该修正案涉及中国指数控股有限公司的A类普通股,每股面值0.00 1美元(“A类普通股”),中国指数控股有限公司是一家根据开曼群岛法律组建的公司(“发行人”),其主要执行办公室位于A座,中华人民共和国北京市丰台区郭公庄中街20号,邮编:100070。
项目3。资金来源和数额或其他考虑。
现对项目3作如下修正和补充:
2021年12月30日,(i)Stoneleigh将966,982份美国存托凭证作为与Stoneleigh看跌期权协议相关的已实现抵押品无偿转让给Evenstar Fund,(ii)Geminis Investors将1,696,320份美国存托凭证作为与Geminis Investors看跌期权协议相关的已实现抵押品无偿转让给Evenstar Fund。
2021年1月,Geminis Funds在以下日期的公开市场上共出售了88,620份美国存托凭证,总对价为182,091美元:(a)2021年1月12日的29,217份美国存托凭证,(b)2021年1月13日的29,903份美国存托凭证,(c)2021年1月22日的29,500份美国存托凭证。在上述公开市场出售之后,Geminis Funds持有1,448,749股美国存托凭证。
2022年11月24日,Geminis Funds和Triple Surge Holdings Limited(统称为“转让人”)与Evenstar Fund代表Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio(“受让人”)签订了一项转让协议,根据该协议,(i)Geminis Funds和Triple Surge Holdings Limited同意将1,448,749份和313,967份美国存托凭证分别转让给受让人,合计1,762,716份美国存托凭证,所有实益所有权(包括唯一投票权、投资权和决定权,不包括任何金钱或经济利益)均以每份美国存托凭证0.00美元的价格转让给受让人,根据该法第13(d)条和根据该法颁布的规则,自2022年11月24日起,受让人应被视为此类ADS的实益拥有人;(ii)受让人和每一转让人同意订立一项总回报安排,根据该安排,每一转让人应保留此类ADS的所有经济权益(包括收取就ADS支付的所有股息或分配以及未来处置ADS所得收益的权利),并向受让人支付一笔合理的费用作为对价,在受让人与各转让人达成共同协议后,此种总回报安排即告失效。
合并协议(定义见下文)、支持协议(定义见下文)、Fang Equity承诺函(定义见下文)、临时投资者协议(定义见下文)和Fang Limited Guarantee(定义见下文)的描述通过引用并入本项目3。
项目4。交易目的。
现对项目4作如下修正和补充:
项目3所载资料现以引用方式并入本项目4。
2022年10月12日,Fang Holdings Limited(“领投方”)、Tianquan Mo(“Mo先生”)、ACE Smart Investments Limited、Media Partner Technology Limited、Next Decade Investments Limited、Karistone Limited、Open Land Holdings Limited(每一家公司均为“Mo先生的关联公司”,统称为“Mo先生的关联公司”)、True Knight Limited(“True Knight”)、Digital Link Investments Limited(“Digital Link”)和General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd(连同其关联投资实体“General Atlantic”)(统称“财团成员”)签订了一项财团协议(“财团协议”)。除其他事项外,《集团协议》规定:(一)就拟议交易(“拟议交易”)与发行人进行谈判方面的合作;(二)聘请顾问方面的合作;(三)就拟议交易编写、谈判和最后确定最终文件方面的合作。在集团协议签署后持续十二个月的期间内,可在发生某些终止时予以延长或提前终止
CUSIP号16954W101 13D第8页,共11页
每个集团成员同意就拟议交易与其他集团成员进行专门合作(包括在股东大会上对其所有股份投反对票,或促使其所有股份投反对票,反对任何竞争性交易,并赞成拟议交易),并且不(a)提出竞争性提案或(b)收购或处置发行人的任何证券。首席投资者莫先生、莫先生关联公司、True Knight、Digital Link及其某些关联公司于2022年10月13日向美国证券交易委员会联合提交的附表13D第6号修正案(“附表13D/A6”)的附件 99.2包含一份《财团协议》副本,并以引用方式全文并入本文。
2022年10月13日,集团成员向发行人董事会提交了一份不具约束力的提议(“更新后的提议”),表示有兴趣参与牵头投资者在2022年8月23日的初步不具约束力提议函中最初提议的收购发行人所有已发行普通股的交易(包括A类普通股(包括美国存托凭证所代表的A类普通股)和B类普通股,每股面值0.00 1美元,a“B类普通股”),在私有化交易中不为集团成员实益拥有,收购价为每股0.84美元或ADS。拟议交易须符合若干条件,其中包括谈判和签署最终文件和其他相关协议,这些协议在形式和实质上均为发行人和集团成员所接受。发行人或任何集团成员均无义务完成拟议交易,只有在签署最终文件后,才能对拟议交易作出有约束力的承诺,然后才能按照这些文件中规定的条件作出承诺。更新后的建议书副本作为附件 99.3收入附表13D/A第6号,并以引用方式全文并入本文。
2022年11月25日,Evenstar Fund代表Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio和ESSL各自签订了一份《财团协议》的加入契约(每份契约均为“加入契约”,统称为“加入契约”),作为额外的展期股东加入财团,并打算以发行人展期股权形式的额外股本为拟议交易提供资金。在加入加入加入契约后,本附表13d内的“集团成员”由主要投资者莫先生、莫先生的附属公司、True Knight、Digital Link、General Atlantic、Evenstar Fund代表Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio和ESSL组成。这些契约的副本作为附件99.4和99.5附在本文件中,并以引用方式全文并入本文件。
2022年12月22日,发行人发布新闻稿称,该公司已与根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司CIH控股有限公司(“母公司”)及根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司CIH Merger Sub Holdings Limited(母公司的全资子公司)签订了一份合并协议和计划(“合并协议”)。根据《合并协议》,并在遵守协议条款和条件的前提下,合并子公司将根据《开曼群岛公司法(修订版)》(《公司法》)第233(7)条,通过简短的合并与发行人合并(“合并”),发行人继续作为存续公司,成为母公司的全资子公司。根据《合并协议》的规定,在合并生效前已发行和流通的每一股美国存托凭证,连同这类美国存托凭证所代表的基础股份(不包括被排除在外的股份(定义见下文)),将被注销,以换取每一股美国存托凭证获得1.00美元现金的权利(但须支付每股美国存托凭证0.05美元的注销费用),不计利息,并扣除任何适用的预扣税,以及在合并生效前发行和流通的每一股普通股(不包括(i)被排除在外的股份(定义见下文)),根据《公司法》第238条,有效交付但未有效撤回异议通知的股东所持有的普通股,或未因其他原因丧失对合并的异议权的股东所持有的普通股,以及(iii)以ADS为代表的普通股,将被注销并不复存在,以换取获得每股1.00美元现金的权利,不计利息,并扣除任何适用的预扣税。被排除在外的股份(合并持有的股份除外
CUSIP号16954W101 13D第9页共11页
Sub)将自动注销,不再存在,而无需支付任何对价或分配。合并完成后,发行人将成为母公司的全资子公司,美国存托凭证将从纳斯达克退市,发行人根据该法案提交定期报告的义务将终止,发行人将由财团成员私人持有。本段所披露的信息全部通过引用《合并协议》进行了限定,该协议的副本作为附件 99.2包含在发行人于2022年12月22日向SEC提交的表格6-K的当前报告中,该报告的全文以引用方式并入本文。
集团成员预计,为完成合并,预计将花费大约1480万美元。这一数额包括(a)母公司为购买除集团成员持有的普通股(包括美国存托凭证所代表的普通股)(这些股份统称为“展期股份”,集团成员统称为“展期股东”,每一方为“展期股东”)和母公司和合并子公司持有的普通股(包括美国存托凭证所代表的普通股)、代表库存股的美国存托凭证和合并协议中规定的某些其他股份(连同展期股份,即“不包括的股份”)以外的所有已发行和流通普通股所需的估计资金,按照每股普通股1.00美元或每股美国存托凭证1.00美元的价格(但须支付每股美国存托凭证0.05美元的注销费),(b)与合并和合并协议所设想的其他交易(“交易”)有关的估计交易费用。
在执行合并协议的同时,母公司、合并子公司和展期股东与母公司签订了一份日期为2022年12月22日的支持协议(“支持协议”),根据该协议,除其他事项外,他们与母公司达成协议,在交割前,每个展期股东将直接或间接向合并子公司提供各自的展期股份,以换取(a)母公司新发行的A类普通股,面值0.00 1美元,如果展期股份为A类普通股和/或(b)母公司新发行的B类普通股,面值0.00 1美元,如果该等转期股份为B类普通股,则在每种情况下,金额均为支持协议附表A上该转期股东名称对面标题为“拟发行的母公司股份”一栏所列的数额。本段中的信息通过引用对其全部内容进行限定,其中的一份副本作为附件 99.6提交,并通过引用将其全部并入本文。
在执行合并协议的同时,每个集团成员(或其适用的关联公司)与母公司和合并子公司签订了一份临时投资者协议(“临时投资者协议”),根据该协议,各方同意某些条款和条件,以规范母公司和合并子公司的行动以及集团成员之间在交易方面的关系。集团协议已根据临时投资者协议终止。本段所披露的信息通过引用《临时投资者协议》对其全文进行了限定,该协议的副本作为附件 99.7存档,并以引用方式将其全文并入本文。
本次交易的资金来源包括:(一)主要投资者和母公司于2022年12月22日发出的股权承诺函(“Fang Equity承诺函”)所设想的向主要投资者出售母公司股本证券的收益,以及(二)展期股东根据支持协议提供的展期股份。
根据方氏股权承诺函的条款和条件,牵头投资者将向母公司提供或安排在合并生效时向母公司提供总额为14,831,699美元的股权融资(如下文更详细描述)。承付款项的收益仅用于使母公司能够为(a)支付合并对价总额以完成合并,(b)母公司和合并子公司根据和按照合并协议须支付的所有其他款项,以及母公司和合并子公司因合并和交易而应支付的所有相关费用和开支,以及(c)母公司和合并子公司因合并和交易而应承担的所有其他付款义务。
在执行合并协议的同时,牵头投资者就母公司在合并协议项下的某些义务,包括但不限于按时支付母公司在某些情况下可能支付给发行人的某些终止费以及合并协议中规定的某些费用和开支,签署并交付了有利于发行人的有限担保(“Fang Limited Guarantee”)。
交易的完成可能导致采取附表13d项目4(a)-(j)中规定的一项或多项行动,包括收购或处置发行人的证券、涉及发行人的合并或其他非常交易、发行人董事会的变更(作为合并中的存续公司)以及发行人组织章程大纲和章程细则的变更,以反映发行人将成为一家私人控股公司。
项目5。发行人的证券权益。
现将项目5(a)-(b)修正如下:
(a)-(b)每名报告人对本附表13D封面第(7)至(13)行的答复,现以引用方式并入本项目5。
根据本附表13d项目4的安排,根据该法第13(d)条,报告人可被视为与拥有A类普通股(包括由ADS代表的A类普通股)或B类普通股的其他集团成员组成的“集团”成员。每个报告人明确声明不对任何其他报告人或其他集团成员实益拥有的A类普通股或B类普通股拥有实益所有权。本附表13D或其任何内容的提交,均不应被视为承认任何报告人实益拥有任何A类普通股或任何B类普通股,而该等股份则由任何其他报告人或其他集团成员实益拥有。报告人仅对本附表13D所载信息负责,对任何其他报告人或集团其他成员提交的任何其他附表13D所载信息不承担任何责任。
根据主要投资者莫先生、莫先生的关联公司、True Knight、Digital Link及其某些关联公司于2022年12月22日联合提交的附表13D第8号修正案,集团成员可被视为实益拥有(i)合计55,052,139股A类普通股(包括由ADS代表的A类普通股),占已发行A类普通股的78.8%;(ii)合计25,391,206股B类普通股,占已发行B类普通股的100%。持有人可选择将每一股B类普通股转换为一股A类普通股。集团成员可被视为实益拥有已发行的A类普通股总数的约84.4%(包括可转换为A类普通股的B类普通股的数量)。每股B类普通股有权获得每股十票,而每股A类普通股有权获得每股一票。因此,集团成员可被视为实益拥有普通股,约占发行人总投票权的95.4%。在2022年12月22日后60天内行使期权或授予发行人限制性股票时可发行的股票包括在本段的计算中。
项目6。与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系。
原附表13d项目6载有以下一句:
“本附表13D项目3所载的披露以引用方式并入。”
现将上述一句全文修改和替换如下:
“本附表13D项目3和4中的披露以引用方式并入。”
项目7。须作为展品存档的材料
现对项目7作修正和补充,增加下列证据:
| 附件 |
说明 |
|
| 99.4 | 由Evenstar Master Fund SPC代表Evenstar Master签署的加入契约次级基金一.独立投资组合,2022年11月25日 | |
| 99.5 | 2022年11月25日Evenstar Special Situations Limited签署的加入契约 | |
| 99.6 | 2022年12月22日《支助协定》 | |
| 99.7 | 2022年12月22日临时投资者协议 | |
签名
经合理查询,并尽我所知和所信,我保证本声明所载资料真实、完整和正确。
日期:2022年12月30日
| Evenstar资本管理有限公司 |
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| 签名: |
James T.Y. Yang |
|||
| 姓名: |
James T.Y. Yang |
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| 职位: |
董事 |
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| 斯通利国际有限公司 |
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| 签名: |
James T.Y. Yang |
|||
| 姓名: |
James T.Y. Yang |
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| 职位: |
董事 |
|||
| 阿纽埃资产管理有限公司 |
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| 签名: |
James T.Y. Yang |
|||
| 姓名: |
James T.Y. Yang |
|||
| 职位: |
董事 |
|||
| Koon H.A. Tse |
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| 签名: |
/s/Koon H.A. Tse |
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| James T.Y. Yang |
||||
| 签名: |
James T.Y. Yang |
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