查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 3 ex99-1.htm EX-99.1

 

附件 99.1

 

 

Tecnoglass增加循环信贷额度下的可用性并将到期日延长至2030年

 

-设施从150mm美元增加到5亿美元,为增长和资本分配提供了Significant财务灵活性-

-将所有定价层级的全部借款成本降低25个基点,同时将期限延长至2030年-

 

-净债务与调整后EBITDA的比率保持在历史最低水平,为-0.09x净债务与调整后EBITDA的比率-

 

-Premier U.S. Banking Syndicate锚定的增加贷款获得压倒性支持,显示出机构对公司持续增长和战略方向的强大信心-

 

佛罗里达州迈阿密– 2025年9月5日-面向全球住宅和商业终端市场的高端铝和乙烯基窗以及建筑玻璃的领先生产商Tecnoglass, Inc.(纽约证券交易所代码:TGLS)(“Tecnoglass”或“公司”)今天宣布,该公司已将其高级有担保循环信贷额度修改为(i)将其承诺信贷额度下的借款能力从1.5亿美元增加到5亿美元,(ii)将借款成本降低约25个基点,以及(iii)将初始到期日延长五年至2030年底。根据公司的净杠杆率,信贷安排下的借款现在将按无下限的有担保隔夜融资利率(SOFR)加上1.25%的利差计息,而之前的利差为1.50%。

 

Tecnoglass首席财务官的TERM1Santiago Giraldo表示:“来自我们蓝筹银行银团的压倒性支持,实现的承诺几乎是拟议融资金额的两倍,再加上我们实现的非凡定价,表明了对我们战略方向和卓越运营的信心。我们承诺的融资规模扩大了三倍多,达到5亿美元,再加上5年期限延长至2030年,这为我们提供了强大的财务灵活性,以利用强劲的增长机会,特别是我们在美国的扩张努力,同时保持我们的纪律严明的方法,以实现高于行业的投资资本回报。凭借我们强劲的现金生成记录和这种增强的设施,我们保持着我们行业中最强劲的资产负债表之一。”

 

该贷款由富国银行银行N.A.作为行政代理人牵头;BMO银行N.A、花旗银行N.A、Citizens Bank N.A、First Citizens Bank & Trust Company和J.P. Morgan Chase Bank N.A作为联席牵头安排人。

 

此处包含的对增加融资的描述仅为摘要,并通过参考与交易相关的修订融资对其整体进行了限定。如需更多信息,请参阅公司当前的8-K表格报告,该报告将立即提交,可在美国证券交易委员会(“SEC”)网站www.sec.gov上获取。

 

 
 

 

关于Tecnoglass

 

Tecnoglass公司是一家领先的高端铝和乙烯基窗户以及建筑玻璃生产商,服务于多户、单户和商业终端市场。Tecnoglass是服务于美国的第二大玻璃制造商,也是拉丁美洲排名第一的建筑玻璃转储公司。该公司位于哥伦比亚巴兰基亚,占地580万平方英尺、垂直一体化、最先进的制造综合体为北美、中美和南美的近1,000家客户提供高效通道,美国占总收入的95%。Tecnoglass量身定制的高端产品出现在一些世界上最具特色的酒店上,包括一千博物馆(迈阿密)、派拉蒙(迈阿密)、赛富时大厦(旧金山)、Via 57 West(纽约)、Hub50House(波士顿)、Aeropuerto Internacional El Dorado(波哥大)、One Plaza(麦德林)、Pabellon de Cristal(巴兰基亚)。欲了解更多信息,请访问www.tecnoglass.com或查看我们的企业视频,网址为https://vimeo.com/134429998。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的某些前瞻性陈述,包括有关未来财务业绩、未来增长和未来收购的陈述。这些陈述基于Tecnoglass当前的预期或信念,并受制于不确定性和环境的变化。由于经济、业务、竞争和/或监管因素以及影响Tecnoglass业务运营的其他风险和不确定性的变化,实际结果可能与此处陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险、不确定性和或有事项在Tecnoglass向美国证券交易委员会提交的文件中不时有所提示。应结合此类风险阅读本文所述信息。此外,投资者应记住,Tecnoglass在任何特定时期的财务业绩可能并不代表未来的业绩。Tecnoglass没有义务,也明确表示不承担任何义务更新或更改其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件和假设变化或其他原因,除非法律要求。

 

投资者关系:

 

Santiago Giraldo

首席财务官

305-503-9062

Investorrelations@tecnoglass.com

 

2