MillerKnoll公司2024财年第一季度业绩报告
密歇根州泽兰市，2023年9月26日—— MillerKnoll公司（纳斯达克股票代码：MLKN）今天公布了截至2023年9月2日的2024财年第一季度业绩。
业务亮点
•调整后的全年盈利指引为每股1.85美元至2.15美元。
•综合毛利率比上年提高450个基点，所有三个部门均有增长。
•美洲合同部门的利润显著改善，报告和调整后的营业利润率分别同比增长460和570个基点。
•美洲合同部门的有机订单比上年增长2.1%。
2024财年第一季度财务业绩
| （未经审计） | |||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||
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（百万美元，每股数据除外）(1)
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2023年9月2日 | 2022年9月3日 | % Chg。 | ||||||||
| （13周） | （14周） | ||||||||||
| 净销售额 | $ | 917.7 | $ | 1,078.8 | (14.9) | % | |||||
| 毛利率% | 39.0 | % | 34.5 | % | 不适用 | ||||||
| 营业费用 | $ | 317.8 | $ | 321.3 | (1.1) | % | |||||
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调整后的业务费用*
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$ | 302.7 | $ | 309.7 | (2.3) | % | |||||
| 实际税率 | 24.4 | % | 18.8 | % | 不适用 | ||||||
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调整后的实际税率*
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24.6 | % | 23.1 | % | 不适用 | ||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 0.22 | $ | 0.34 | (35.3) | % | |||||
| 调整后每股收益-稀释后* | $ | 0.37 | $ | 0.44 | (15.9) | % | |||||
| *所示项目为非公认会计原则计量，见下文非公认会计原则财务计量的对账和相关说明。 | |||||||||||
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12023财年第一季度的运营周期为14周，而标准的运营周期为13周。为了使MillerKnoll的财政年度与日历月更加一致，需要定期增加一周。
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致我们的股东：
我们在世界各地的团队在新财年的第一季度取得了出色的业绩。我们在本季度超出了7月份的盈利预期，这得益于强劲的销售、我们指引的高端业绩，以及我们每个业务部门的毛利率增长。我们新的财政年度有了一个很好的开端，我们正在进行的一体化努力和更广泛地执行MillerKnoll战略构想所产生的势头使我们感到鼓舞。
话虽如此，作为一个全球性企业，我们目前正面临着影响我们业务某些部门的具体宏观经济因素所带来的挑战。尽管北美经济衰退的阴影似乎正在消退，但房地产市场仍面临压力。此外，我们在中国和欧洲都面临着困难的宏观经济状况。然而，我们相信，我们第一季度的财务业绩证明了我们的多元化业务模式在利用优势领域抵消地区挑战方面的力量。
1
2024财年第一季度合并业绩
上一年的第一季度，即2023财年，包括14周的运营时间，而2024财年的第一季度有一个标准的13周周期。额外的一周需要定期调整，以使公司的会计年度与日历月更加一致。在将公司第一季度的财务业绩与上年同期进行比较时，应考虑到这一差异，这也是该季度报告和有机计算之间的主要差异。
第一季度的合并净销售额为9.177亿美元，在报告的基础上减少了14.9%，与去年同期相比自然减少了6.9%。在报告的基础上，本季度的订单为9.137亿美元，比上年同期下降9.8%，比上年同期下降1.3%。然而，与2023财年第四季度7.8%的同比有机下降相比，有机订单的相对下降有所改善。
本季度毛利率为39.0%，比去年同期高出450个基点。毛利率的同比增长主要是由于实现了价格优化战略，降低了投入成本，并受益于我们正在进行的整合努力。这是该公司连续第三个季度实现调整后综合毛利率同比增长。
本季度的合并业务费用为3.178亿美元，而上年同期为3.213亿美元。合并调整后营业费用为3.027亿美元，同比下降700万美元，主要是由于2023财年增加了一周的营业时间，加上继续注重成本优化和协同增效，导致可比性较高，但可变薪酬的增加部分抵消了这一影响。
本季度营业利润率为4.4%，而去年同期为4.7%。经调整后，综合营运利润率为6.0%，而去年同期为5.8%。
该季度报告的每股收益为0.22美元，而去年同期为0.34美元。本季度调整后的每股收益为0.37美元，而去年同期为0.44美元。提醒一下，上一财年第一季度的营业时间增加了一周，净销售额约为7700万美元。
截至2023年9月2日，我们的流动性状况反映了手头现金和循环信贷安排的可用资金总额为5.613亿美元。在第一季度，该业务产生了1.309亿美元的运营现金流，我们偿还了6600万美元的债务，这是我们维持强劲资产负债表的资本部署优先事项的一部分。我们还借此机会回购了大约170万股股票，总现金支出为3170万美元。根据我们的贷款协议，我们在第一季度末的净债务与EBITDA比率为2.5倍。我们在2024财政年度剩余时间以及2025、2026和2027财政年度的预定债务到期日（不包括左轮手枪的到期日）分别为2680万美元、4130万美元、4620万美元和2.763亿美元。
截至第一季度末，我们在2022财年第一季度通过收购Knoll，Inc实现了1.42亿美元的运营成本协同效应。我们继续取得有意义的进展
2
根据我们的整合计划，我们现在预计，到收购后的第三年年底，总的运营成本协同效应将达到每年1.6亿美元。
2024财年第一季度分部业绩
美洲合同
第一季度，美洲合同部门的净销售额为4.904亿美元，同比下降8.7%，有机销售额下降1.7%。本季度新订单总额为4.873亿美元，同比下降4.7%，有机增长2.1%。与2023财年第四季度相比，有机订单的同比增长也是一个连续的改善。尽管我们这部分业务的月度需求模式仍然有些不一致，但过去三个季度的总体趋势是积极的，我们仍然相信，宏观经济状况的改善将在短期内增加增长机会。我们的战略重点是通过履行我们的协同承诺和成功执行我们的整合计划，使MillerKnoll焕发生机，再加上我们加强在有弹性的垂直领域的影响力，以及从北美公司越来越多地转向重返办公室的做法，正在产生积极的结果。
该部门的调整后营业利润率为10.6%，比去年同期高出570个基点，这主要得益于净定价实现的改善以及与整合相关的协同效应带来的增量效益。
国际合同和专业
国际合同和专业部门第一季度的净销售额为2.283亿美元，在报告的基础上下降了16.2%，在有机基础上同比下降了10.9%。新订单总额为2.279亿美元，同比下降9.7%，有机下降3.6%。本季度，来自中国和欧洲的需求低于预期，但中东的增长部分抵消了这一影响。尽管存在一些市场阻力，但我们在国际市场上扩大MillerKnoll经销商网络的努力仍在继续。在这一部分的专业部分，虽然Holly Hunt和我们的纺织品牌经历了较低的需求，但Spinneybeck Filzfelt实现了本季度的订单增长。展望未来，我们将继续看到许多机会，将这些注重设计的品牌引入新的市场。
第一季度，该部门的调整后营业利润率为6.5%，同比下降，原因是销量下降，部分被价格优化、协同效益和地域销售组合所抵消。
全球零售
第一季度，我们全球零售部门的净销售额为1.99亿美元，在报告的基础上比去年同期下降26.0%，有机下降13.6%。本季度新订单总额为1.985亿美元，与去年同期相比下降20.4%，有机下降6.4%。
调整后营业利润率为1.6%，同比下降，主要是由于销量和产品组合下降。与去年相比，北美住房市场的放缓和欧洲利率的上升继续对零售部门的需求产生影响。
3
然而，在直接面向消费者的渠道的推动下，本季度北美市场的订单趋势优于其他地区。我们正在分配资源，以加强我们的数字平台和技术基础设施，目的是提高整体客户体验和满意度，同时加强我们的努力，提高品牌知名度。此外，在第一季度，我们在宾夕法尼亚州的阿德莫尔开设了一家Design Within Reach门店，该门店在初期取得了可喜的业绩，包括强劲的客流量和订单接收。
第二季度和2024财政年度展望
W尽管我们的部分业务仍存在经济不确定性，但我们维持总体乐观的前景。对于2024财年全年，我们将提高指引，预计调整后的摊薄收益将在每股1.85美元至2.15美元之间。
由于涉及到2024财年第二季度，我们预计净销售额将在9.5亿美元至9.9亿美元之间，调整后的摊薄收益将在每股0.52美元至0.58美元之间。这一指引考虑到了我们通常在第一季度到第二季度所经历的相对季节性增长。
| Andi Owen | 杰夫·斯图兹 | ||||||||||
| 总裁兼首席执行官 | 首席财务官 | ||||||||||
网播和电话会议信息
公司将于美国东部时间2023年9月26日（星期二）下午5：00召开电话会议和网络直播，讨论2024财年第一季度的业绩。为确保参与，留出更多时间访问公司网站https://www.millerknoll.com/investor-relations/news-events/events-and-presentations，下载参与所需的流媒体软件。该公司的投资者关系网站也将提供网络直播的在线档案。还可以在https://www.millerknoll.com/investor-relations上找到支持该版本的材料的其他链接。
更多信息：
投资者，投资者关系副总裁Carola Mengolini，（786）642-7714，carola _ mengolini@millerknoll.com
媒体，Laura Yagerman，企业传播总监，（616）654-5977，media _ relations@millerknoll.com
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截至2023年9月2日止三个月的财务摘要如下：
MillerKnoll公司。
简明综合业务报表
| （未经审计）（百万美元，每股和普通股数据除外） | 三个月结束 | ||||||||||||||||
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | ||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 917.7 | 100.0 | % | $ | 1,078.8 | 100.0 | % | |||||||||
| 销售成本 | 559.6 | 61.0 | % | 706.7 | 65.5 | % | |||||||||||
| 毛利率 | 358.1 | 39.0 | % | 372.1 | 34.5 | % | |||||||||||
| 营业费用 | 317.8 | 34.6 | % | 321.3 | 29.8 | % | |||||||||||
| 营业收入 | 40.3 | 4.4 | % | 50.8 | 4.7 | % | |||||||||||
| 其他费用，净额 | 19.2 | 2.1 | % | 17.1 | 1.6 | % | |||||||||||
| 所得税前利润和股权收入 | 21.1 | 2.3 | % | 33.7 | 3.1 | % | |||||||||||
| 所得税费用 | 5.1 | 0.6 | % | 6.3 | 0.6 | % | |||||||||||
| 股权收入，税后净额 | 0.1 | — | % | — | — | % | |||||||||||
| 净收益 | 16.1 | 1.8 | % | 27.4 | 2.5 | % | |||||||||||
| 归属于可赎回非控制性权益的净（亏损）收益 | (0.6) | (0.1) | % | 1.6 | 0.1 | % | |||||||||||
| 归属于MillerKnoll公司的净利润。 | $ | 16.7 | 1.8 | % | $ | 25.8 | 2.4 | % | |||||||||
| 归属于MillerKnoll公司的每股普通股金额。 | |||||||||||||||||
| 每股收益-基本 | $0.22 | $0.34 | |||||||||||||||
| 加权平均基本普通股 | 75,327,544 | 75,482,572 | |||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $0.22 | $0.34 | |||||||||||||||
| 加权平均稀释普通股 | 75,707,536 | 76,266,966 | |||||||||||||||
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MillerKnoll公司。
简明合并现金流量表
| 三个月结束 | |||||||||||
| （未经审计）（百万美元） | 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | |||||||||
| 提供（用于）的现金： | |||||||||||
| 业务活动 | $ | 130.9 | $ | (64.8) | |||||||
| 投资活动 | (26.3) | (10.2) | |||||||||
| 筹资活动 | (111.1) | 77.0 | |||||||||
| 汇率变动的影响 | 0.5 | (16.5) | |||||||||
| 现金和现金等价物净变动 | (6.0) | (14.5) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 223.5 | 230.3 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 217.5 | $ | 215.8 | |||||||
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MillerKnoll公司。
合并资产负债表
| （未经审计）（百万美元） | 2023年9月2日 | 2023年6月3日 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 217.5 | $ | 223.5 | |||||||
| 应收账款净额 | 298.0 | 334.1 | |||||||||
| 未开票应收账款 | 25.1 | 29.4 | |||||||||
| 库存，净额 | 473.2 | 487.4 | |||||||||
| 预付费用和其他 | 83.9 | 101.8 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,097.7 | 1,176.2 | |||||||||
| 财产和设备净额 | 529.9 | 536.3 | |||||||||
| 使用权资产 | 399.2 | 415.9 | |||||||||
| 其他资产 | 2,156.4 | 2,146.4 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,183.2 | $ | 4,274.8 | |||||||
| LIABILITIES，REDEEMABLE NONCONTROLLING INTERESTS & Stockholders'EQUITY | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 252.0 | $ | 269.5 | |||||||
| 短期借款和长期债务的当期部分 | 36.3 | 33.4 | |||||||||
| 短期租赁负债 | 75.5 | 77.1 | |||||||||
| 应计负债 | 340.7 | 322.8 | |||||||||
| 流动负债合计 | 704.5 | 702.8 | |||||||||
| 长期负债 | 1,298.8 | 1,365.1 | |||||||||
| 租赁负债 | 377.0 | 393.7 | |||||||||
| 其他负债 | 273.0 | 273.0 | |||||||||
| 负债总额 | 2,653.3 | 2,734.6 | |||||||||
| 可赎回非控制性权益 | 107.6 | 107.6 | |||||||||
| 股东权益 | 1,422.3 | 1,432.6 | |||||||||
| 总负债、可赎回非控制性权益和股东权益 | $ | 4,183.2 | $ | 4,274.8 | |||||||
7
非GAAP财务指标和其他补充数据
本演示文稿包含的非GAAP财务指标不符合或替代公认会计原则（GAAP），可能与其他公司提供的非GAAP指标不同。这些非GAAP财务指标不是我们在GAAP下财务业绩的衡量指标，不应被视为相关GAAP衡量指标的替代指标。这些非GAAP指标作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应替代我们根据GAAP报告的结果分析。我们对非GAAP指标的表述不应被解释为表明我们未来的业绩将不会受到不寻常或不常见项目的影响。我们通过提供同样突出的公认会计原则结果来弥补这些限制。这些非公认会计原则计量与按照公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务计量的对账情况载于本列报中的财务表格。该公司认为，这些非公认会计原则的衡量标准对投资者是有用的，因为它们提供的财务信息在更具可比性的基础上所呈现的期间。
本演示文稿中引用的非GAAP财务指标包括：调整后营业利润（亏损）、调整后每股收益、调整后营业费用、调整后EBITDA、调整后银行契约EBITDA和有机增长（下降）。
调整后营业利润（亏损）指报告的营业利润加上整合费用、诺尔购买的无形资产的摊销和重组费用。下文将进一步说明这些调整。
调整后每股收益指报告的稀释后每股收益，不包括诺尔购买的无形资产的摊销、整合费用、重组费用以及这些调整的相关税收影响。下文将进一步说明这些调整。
调整后的运营费用指报告的运营费用，不包括整合费用、Knoll购买的无形资产的摊销和重组费用。下文将进一步说明这些调整。
调整后EBITDA的计算方法是从净收入中剔除所得税费用、利息收入和费用、折旧和摊销费用、重组和整合费用。
调整后的银行契约EBITDA的计算方法是剔除折旧、摊销、利息费用、净收入中的税收和某些其他调整。其他调整包括在本期间适用的与业务重组行动相关的费用、整合费用、减值费用、非现金股票补偿、未来协同效应以及我们的贷款协议中所述的其他项目。
有机增长（下降）指销售额和订单的变化，不包括货币换算影响、2023财年增加一周的影响以及关闭Fully业务的影响。
为得出这些非公认会计原则财务指标所作的调整如下：
Knoll购买的无形资产的摊销：包括与作为收购Knoll的一部分而获得的与收购有关的无形资产的摊销有关的费用。相关无形资产产生的收入未被排除在相关的非公认会计原则财务计量之外。我们排除了Knoll购买的无形资产摊销的影响，因为这类非现金金额受到Knoll收购规模的重大影响。此外，我们认为，这一调整能够更好地比较我们的结果，因为一旦Knoll购买的无形资产完全摊销，这些无形资产的摊销将不会在未来期间再次发生。未来的任何收购都可能导致额外无形资产的摊销。尽管我们在这些非公认会计原则的衡量标准中排除了诺尔购买的无形资产的摊销，但我们认为，重要的是投资者要理解，这些无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于创收。
整合费用：与Knoll整合相关的成本包括遣散费、基于股票的加速补偿费用、资产减损费用以及与协同效应实现工作和重组计划相关的费用。
重组费用：包括与有针对性地裁减劳动力的行动有关的费用。
8
与税务有关的项目：我们将税收相关项目的所得税优惠/拨备影响排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为它们与我们持续经营业绩的税收支出无关。
下面的某些表格汇总了所示期间与公司每个可报告分部相关的选定财务信息。美洲合同（“美洲”）部分包括与设计、制造和销售家具产品有关的业务，这些业务直接或间接地通过一个独立的经销商网络在北美和南美的办公、医疗和教育环境中进行。国际合同和专业（“International & Specialty”）部门包括与设计、制造和销售家具产品相关的业务，间接或直接通过欧洲、中东、非洲和亚太地区的独立经销商网络，以及专业品牌的全球业务，其中包括Holly Hunt、Spinneybeck、Maharam、Edelman和Knoll Textiles。全球零售（“零售”）部门包括与向第三方零售商销售现代设计家具和配件有关的全球业务，以及通过电子商务、直邮目录和实体零售店直接面向消费者的销售。公司费用指与一般公司职能有关的未分配费用，包括但不限于某些法律、行政、公司财务、信息技术、行政和整合相关费用。
9
A.按分部划分的营业收入（亏损）与调整后营业收入（亏损）的对账
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | |||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 490.4 | 100.0 | % | $ | 537.4 | 100.0 | % | ||||||
| 毛利率 | 174.8 | 35.6 | % | 144.2 | 26.8 | % | ||||||||
| 总营业费用 | 133.4 | 27.2 | % | 123.8 | 23.0 | % | ||||||||
| 营业收入 | $ | 41.4 | 8.4 | % | $ | 20.4 | 3.8 | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 重组 | 4.3 | 0.9 | % | — | — | % | ||||||||
| 整合费用 | 3.1 | 0.6 | % | 2.9 | 0.5 | % | ||||||||
| Knoll购买的无形资产的摊销 | 3.2 | 0.7 | % | 3.2 | 0.6 | % | ||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 52.0 | 10.6 | % | $ | 26.5 | 4.9 | % | ||||||
| 国际和专业 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 228.3 | 100.0 | % | $ | 272.5 | 100.0 | % | ||||||
| 毛利率 | 96.9 | 42.4 | % | 113.4 | 41.6 | % | ||||||||
| 总营业费用 | 85.5 | 37.5 | % | 85.5 | 31.4 | % | ||||||||
| 营业收入 | $ | 11.4 | 5.0 | % | $ | 27.9 | 10.2 | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 重组 | 0.7 | 0.3 | % | — | — | % | ||||||||
| 整合费用 | 0.7 | 0.3 | % | 0.5 | 0.2 | % | ||||||||
| Knoll购买的无形资产的摊销 | 2.1 | 0.9 | % | 2.0 | 0.7 | % | ||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 14.9 | 6.5 | % | $ | 30.4 | 11.2 | % | ||||||
| 零售 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 199.0 | 100.0 | % | $ | 268.9 | 100.0 | % | ||||||
| 毛利率 | 86.4 | 43.4 | % | 114.5 | 42.6 | % | ||||||||
| 总营业费用 | 84.2 | 42.3 | % | 96.7 | 36.0 | % | ||||||||
| 营业收入 | $ | 2.2 | 1.1 | % | $ | 17.8 | 6.6 | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 重组 | 0.2 | 0.1 | % | 0.5 | 0.2 | % | ||||||||
| 整合费用 | — | — | % | 0.2 | 0.1 | % | ||||||||
| Knoll购买的无形资产的摊销 | 0.7 | 0.4 | % | 1.3 | 0.5 | % | ||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 3.1 | 1.6 | % | $ | 19.8 | 7.4 | % | ||||||
| 企业 | ||||||||||||||
| 营业费用 | $ | 14.7 | — | % | $ | 15.3 | — | % | ||||||
| 运营（亏损） | $ | (14.7) | — | % | $ | (15.3) | — | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 整合费用 | 0.1 | — | % | 1.0 | — | % | ||||||||
| 调整后营业（亏损） | $ | (14.6) | — | % | $ | (14.3) | — | % | ||||||
| MillerKnoll公司。 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 917.7 | 100.0 | % | $ | 1,078.8 | 100.0 | % | ||||||
| 毛利率 | 358.1 | 39.0 | % | 372.1 | 34.5 | % | ||||||||
| 总营业费用 | 317.8 | 34.6 | % | 321.3 | 29.8 | % | ||||||||
| 营业收入 | $ | 40.3 | 4.4 | % | $ | 50.8 | 4.7 | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 重组 | 5.2 | 0.6 | % | 0.5 | — | % | ||||||||
| 整合费用 | 3.9 | 0.4 | % | 4.6 | 0.4 | % | ||||||||
| Knoll购买的无形资产的摊销 | 6.0 | 0.7 | % | 6.5 | 0.6 | % | ||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 55.4 | 6.0 | % | $ | 62.4 | 5.8 | % | ||||||
10
每股收益（亏损）与调整后每股收益的调节
| 三个月结束 | ||||||||
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | |||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 0.22 | $ | 0.34 | ||||
| 加：Knoll购买的无形资产摊销 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 加：整合费用 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| 加：重组费用 | 0.05 | 0.01 | ||||||
| 对调整的税务影响 | (0.05) | (0.05) | ||||||
| 调整后每股收益-摊薄 | $ | 0.37 | $ | 0.44 | ||||
| 加权平均流通股（用于计算调整后每股收益）——稀释 | 75,707,536 | 76,266,966 | ||||||
营业费用与调整后营业费用的对账
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | |||||||||||||
| 营业费用 | $ | 317.8 | 34.6 | % | $ | 321.3 | 29.8 | % | ||||||
| 重组费用 | 5.2 | 0.6 | % | 0.5 | — | % | ||||||||
| 整合费用 | 3.9 | 0.4 | % | 4.6 | 0.4 | % | ||||||||
| Knoll购买的无形资产的摊销 | 6.0 | 0.7 | % | 6.5 | 0.6 | % | ||||||||
| 调整后的业务费用 | $ | 302.7 | 33.0 | % | $ | 309.7 | 28.7 | % | ||||||
净收益与调整后EBITDA的调节
| 三个月结束 | ||||||||
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | |||||||
| 净收入 | $ | 16.7 | $ | 25.8 | ||||
| 所得税费用 | 5.3 | 6.3 | ||||||
| 利息收入和支出 | 16.9 | 16.2 | ||||||
| 折旧和摊销费用 | 37.2 | 39.5 | ||||||
| 重组和整合费用 | 7.8 | 5.1 | ||||||
| 经调整EBITDA | $ | 83.9 | $ | 92.9 | ||||
净收益与调整后银行契约EBITDA和调整后银行契约EBITDA比率的对账（按过去12个月提供）
| 2023年9月2日 | |||||
| 净收益 | $ | 34.8 | |||
| 所得税费用 | 3.3 | ||||
| 折旧费用 | 114.0 | ||||
| 摊销费用 | 39.1 | ||||
| 利息费用 | 76.5 | ||||
|
其他调整(*)
|
178.1 | ||||
| 调整后银行契约EBITDA | $ | 445.8 | |||
| 债务总额，减去现金，尾期结束（包括未偿还的信用证） | $ | 1,131.2 | |||
| 净债务与经调整银行契约EBITDA比率 | 2.5 | ||||
| *所示项目为非公认会计原则计量，见上文非公认会计原则财务计量的对账和相关说明。 | |||||
11
F.按部门分列的有机销售增长
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2023年9月2日 | ||||||||||||||
| 美洲 | 国际和专业 | 零售 | 合计 | |||||||||||
| 报告的净销售额 | $ | 490.4 | $ | 228.3 | $ | 199.0 | $ | 917.7 | ||||||
| 相对于PY的变化百分比 | (8.7) | % | (16.2) | % | (26.0) | % | (14.9) | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
|
货币换算效应(1)
|
(0.4) | (3.0) | (2.0) | (5.4) | ||||||||||
| 净销售额，有机 | $ | 490.0 | $ | 225.3 | $ | 197.0 | $ | 912.3 | ||||||
| 相对于PY的变化百分比 | (1.7) | % | (10.9) | % | (13.6) | % | (6.9) | % | ||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2022年9月3日 | ||||||||||||||
| 美洲 | 国际和专业 | 零售 | 合计 | |||||||||||
| 报告的净销售额 | $ | 537.4 | $ | 272.5 | $ | 268.9 | $ | 1,078.8 | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 完全关闭 | — | — | (22.8) | (22.8) | ||||||||||
| 23财年额外一周的影响 | (38.7) | (19.6) | (18.2) | (76.5) | ||||||||||
| 净销售额，有机 | $ | 498.7 | $ | 252.9 | $ | 227.9 | $ | 979.5 | ||||||
| （1）货币换算影响是指使用适用于上一年可比期间的平均汇率换算当期销售和订单的估计净影响。 | ||||||||||||||
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G.按部门划分的有机订单增长
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2023年9月2日 | ||||||||||||||
| 美洲 | 国际和专业 | 零售 | 合计 | |||||||||||
| 所报告的命令 | $ | 487.3 | $ | 227.9 | $ | 198.5 | $ | 913.7 | ||||||
| 相对于PY的变化百分比 | (4.7) | % | (9.7) | % | (20.4) | % | (9.8) | % | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
|
货币换算效应(1)
|
(2.3) | (2.9) | (2.1) | (7.3) | ||||||||||
| 订单，有机 | $ | 485.0 | $ | 225.0 | $ | 196.4 | $ | 906.4 | ||||||
| 相对于PY的变化百分比 | 2.1 | % | (3.6) | % | (6.4) | % | (1.3) | % | ||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2022年9月3日 | ||||||||||||||
| 美洲 | 国际和专业 | 零售 | 合计 | |||||||||||
| 所报告的命令 | $ | 511.3 | $ | 252.4 | $ | 249.4 | $ | 1,013.1 | ||||||
| 调整 | ||||||||||||||
| 完全关闭 | — | — | (23.0) | (23.0) | ||||||||||
| 23财年额外一周的影响 | (36.2) | (18.9) | (16.6) | (71.7) | ||||||||||
| 订单，有机 | $ | 475.1 | $ | 233.5 | $ | 209.8 | $ | 918.4 | ||||||
| （1）货币换算影响是指使用适用于上一年可比期间的平均汇率换算当期销售和订单的估计净影响。 | ||||||||||||||
合并MillerKnoll积压
| 2024财年第一季度 | |||||
| MillerKnoll积压 | 694.0 | ||||
一.销售和盈利指引-即将到来的季度
| 公司指引 | |||||
| 2024财年第二季度 | |||||
| 净销售额 | 9.5亿至9.9亿美元 | ||||
| 毛利率% | 38.4%至39.4% | ||||
| 营业费用 | 2.98亿美元至3.08亿美元 | ||||
| 利息和其他费用，净额 | 1920万美元至2020万美元 | ||||
| 实际税率 | 21.5%至23.5% | ||||
| 调整后每股收益-摊薄 | 0.52美元至0.58美元 | ||||
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关于MillerKnoll
MillerKnoll是一群充满活力的品牌，他们共同设计我们生活的世界。MillerKnoll的品牌组合包括Herman Miller、Knoll、Colebrook Bosson Saunders、DatesWeiser、Design Within Reach、Edelman、Geiger、HAY、Holly Hunt、Knoll Textiles、Maars Living Walls、Maharam、Muuto、NaughtOne和Spinneybeck | FilzFelt。MillerKnoll是一个无与伦比的平台，为21世纪重新定义了现代St为所有人建设一个更可持续、公平和美好的未来。
前瞻性陈述
本函件包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来事件和预期的运营结果、业务战略、我们收购Knoll的预期收益、收购Knoll对合并后公司业务的预期影响以及未来的财务和运营结果、收购Knoll协同效应的预期数量和时间，以及我们运营或运营结果的其他方面。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似的词或短语来识别。目前尚不确定这些前瞻性陈述所预期的事件是否会发生或发生，或者是否会发生，这些事件将对MillerKnoll的经营业绩和财务状况或MillerKnoll的股票价格产生何种影响。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性，其中许多是MillerKnoll无法控制的，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异，包括但不限于：总体经济状况；政府保护个人健康和安全或维持国家或全球经济运转的任何政策和行动的影响；公司对任何此类政策和行动的反应；公共卫生危机的影响，如流行病和流行病；与收购Knoll相关的额外债务相关的风险；MillerKnoll遵守其债务契约和义务的能力；收购Knoll的预期收益实现成本高于预期的风险；宣布收购Knoll对MillerKnoll留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与MillerKnoll有业务往来的人保持关系的能力的影响，或关于MillerKnoll的经营业绩和一般业务；成功整合诺尔业务的能力；MillerKnoll在完成对诺尔的收购后执行其对MillerKnoll业务的计划、预测和其他预期并实现预期协同效应的能力；收购诺尔后的业务中断；原材料的供应和定价；我们经销商的财务实力和我们客户的财务实力；新产品的成功；政府采购的速度和水平；未决诉讼或政府审计或调查的结果。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅MillerKnoll的定期报告和提交给美国证交会的其他文件，包括MillerKnoll最近的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中确定的风险因素。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出。除法律要求外，MillerKnoll不承担任何更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。
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