附件 10.2

补充

到

贷款和担保协议

截至2023年3月21日

中间

LifeMD, Inc.（“借款人”）

Avenue Venture Opportunities Fund，L.P. II，L.P.，a Delaware有限合伙企业（“Avenue 2”），作为贷款人

和

Avenue Venture Opportunities Fund，L.P.，a Delaware有限合伙企业（“Avenue”，以贷款人身份与Avenue 2一起称为“Lender”，统称为“Lender”，以行政代理人和担保代理人身份称为“Agent”）

这是借款人、贷款人和代理人于2023年3月21日签署的题为《贷款和担保协议》的补充文件（经不时修订、重述、补充和修改，称为《贷款和担保协议》）。本补充文件中使用的所有大写术语以及本补充文件中未另行定义的术语均具有《贷款和担保协议》第11条赋予它们的含义，该条款已全部纳入本补充文件。如果《贷款和担保协议》的规定与本补充协议的规定有任何不一致之处，本补充协议是控制性的。

除《贷款和担保协议》的规定外，双方商定如下：

第1部分-附加定义：

“摊销期”是指从“只付息期”之后的第一个完整日历月的第一天开始，一直持续到到期日的期间。

“现金流”是指正常经营活动产生的现金流，不包括利息支出、优先股股息，以及贷款人可酌情决定的任何其他特殊支出，再加上投资活动产生的现金流，如借款人提交给美国证券交易委员会的文件所示。

“承诺”是指，根据《贷款和担保协议》和本补充协议中规定的条款和条件，贷款人承诺在截止日期（“第1A部分”）向借款人提供原始本金总额为1500万美元（15000000美元）的增长资本贷款，并根据第2部分第1（b）和1（c）节的条件，在第1B部分开始日期和第1B部分结束日期（“第1B部分”）或之前提供至多500万美元（5000000美元）的资金。根据借款人的要求，贷款人可向借款人提供额外的增长资本贷款，金额不超过二千万美元（20,000，000美元）（“可自由支配的第二批额外可用金额”），在可自由支配的第二批开始日期和可自由支配的第二批结束日期之间或之前提供资金，因为借款人和贷款人可相互商定，在借款人完全提取第1B批的前提下，遵守下文第2部分第8节中规定的契约，并由贷款人投资委员会自行决定批准，但截至截止日期，在借款人和贷款人之间达成协议之前，任意第二批额外可用金额不应被视为也不应由任何贷款人承担，并且不得收取与任意第二批额外可用金额相关的任何费用。尽管如此，就任何贷款人而言，该贷款人有义务使增长资本贷款受《贷款和担保协议》和本补充协议所列条款和条件的约束，但不得超过本补充协议附表1该贷款人姓名对面的第1A档承诺或第1B档承诺（视情况而定）标题下所列的数额。

“指定利率”是指，对于每一笔增长资本贷款，浮动年利率等于（i）百分之四四分之三（4.75%）加最优惠利率之和和和（ii）百分之十二点五（12.50%）中的较大者。根据最优惠利率的变动而对指定利率作出的变动，自紧接该项变动后的下一个预定利息支付日起生效。

“全权委托第二期结束日”是指只付息期的最后一天。

“全权委托第二批开始日期”是指（a）2023年10月1日，或（b）贷款人投资委员会自行决定批准发行全权委托第二批的日期，以较晚者为准，只要没有违约，且借款人遵守下文第2部分第8节中规定的契约。

“最终付款”是指相当于承诺金额2000万美元（20,000，000美元）的百分之三点五（3.50%）的付款（除了本金和应计利息的每月定期付款，而不是替代）。

“增长资本贷款”是指借款人要求的、由贷款人根据其承诺提供资金的任何贷款，用于借款人的一般公司用途，以及为借款人的B系列优先股再融资至多500万美元（5,000，000美元）的目的，前提是（i）此类再融资发生在2023年9月30日之后，以及（ii）借款人在实施此类再融资之前和之后均遵守贷款和担保协议及本补充协议的条款。

“只付利息里程碑”指的是借款人自截止日期以来一直遵守契约，并在截至2024年9月30日的过去12（12）个月中实现了至少1亿5000万美元（合150,000，000.00美元）的净收入，但以书面证据为前提，其形式和内容应为贷款人合理接受。

“只付息期”是指从截止日期开始一直持续到第十八（18^第）截止日期的一个月周年；但如截至当时有效的只付息期的最后一天，借款人已达到只付息期的里程碑，则该期限须延长六（6）个月；但另一条规定，只付息期不得超过二十四（24）个月。

“贷款”或“贷款”指的是，根据上下文的要求，分别是增长资本贷款，统称为增长资本贷款。

“贷款开始日期”是指，就每一笔增长资本贷款而言：（a）在该贷款的借款日之后的第一个完整日历月的第一天，如果该借款日不是一个月的第一天；或（b）与借款日同一天，如果该借款日是一个月的第一天。

“到期日”指的是2026年10月1日。

“预付费用”是指，就贷款的任何预付而言：

（i）如预付款项是在截止日起至截止日一周年（但包括截止日）止的期间内发生的，则款额须相等于已预付的该等贷款的本金乘以百分之三（3.00%）；及

（ii）如预付款项是在截止日期一周年的翌日起至截止日期二周年（但包括在内）止的期间内发生的，则款额须相等于已预付的该等贷款的本金乘以百分之一半（1.50%）；及

（iii）如预付款项是在截止日期的第二个周年日起至（但不包括）到期日止的期间内发生的，则相当于已预付贷款本金的款额乘以百分之一（1.00%）。

“主要经营账户”应为下文第6节所述的银行账户，除非且直至该账户根据《贷款和担保协议》第5.10节进行变更。

“最优惠利率”是指《华尔街日报》印刷版货币利率部分或其任何后续出版物上不时作为当时有效的“最优惠利率”公布的年利率；但在利率低于零的情况下，就本补编而言，该利率应被视为零；并进一步规定，如果《华尔街日报》印刷版货币利率部分不时规定的利率，由于代理人确定的任何原因而无法获得，“最优惠利率”指的是硅谷银行在其加利福尼亚州主要办事处宣布的作为其最优惠利率的年利率（该宣布的最优惠利率并非该机构在向债务人提供信贷时收取的最低利率）；但在该利率低于零的情况下，就本补充文件而言，该利率应被视为为零。

“收入”指的是按照公认会计原则确定的收入。

“SPAC交易”是指任何涉及借款人和任何特殊目的收购公司的交易，无论是通过合并、收购、公开（或其他）发行、出售、转让或其他交换、股本证券或其他方式。

“终止日期”是指以下日期中较早的日期：（一）根据贷款和担保协议第7条规定的贷款人权利，贷款人可以终止发放增长资本贷款或提供其他信贷的日期；以及（二）只付息期的最后一天。

“第1A批”是指在截止日期提供资金的初始增长资本贷款，金额为1,500万美元（15,000，000美元）

对于任何贷款人而言，“第1A批承诺”指的是，在符合贷款和担保协议及本补充协议规定的条款和条件的情况下，该贷款人有义务在截止日期向借款人发放增长资本贷款，其本金金额不得超过附表1该贷款人名称对面的“第1A批承诺”标题下所列的金额。

“第1B批”是指从第1B批开始日期开始，到第1B批结束日期结束的总额不超过500万美元（5,000，000美元）的增长资本贷款。

对于任何贷款人而言，“第1B批承诺”是指，在符合贷款和担保协议及本补充协议规定的条款和条件的情况下，该贷款人有义务在第1B批开始日或第1B批结束日或之前向该借款人提供增长资本贷款，但须符合第2部第1（b）节的条件，本金金额不得超过附表1该贷款人名称对面的第1B批标题下所列的金额。

“第1B批结束日期”是指2023年12月31日。

“第1B批开始日期”是指2023年10月1日。

“认股权证”的定义见本协议第2部分第3（a）节。

第2部分-附加契诺及条件：

1.增长资本贷款机制。在满足《贷款和担保协议》和本补充协议第4.1节和第4.2节规定的先决条件的前提下，每一贷款人同意在截止日期和之后直至终止日期（包括终止日期）期间不时向贷款人承诺项下的借款人发放增长资本贷款，其原始本金总额不超过但不超过贷款人承诺项下当时没有资金的部分，具体如下：

（a）第1A档。每个贷款人应在截止日期为其在第1A档承付款项中所占的比例提供1500万美元（15000000美元）的资金。

（b）第1B档。每一贷款人应在借款人提出第1B档贷款请求后，在第1B档开始日期开始至第1B档结束日期结束的期间，按比例为其在第1B档承付款中所占份额提供500万美元（5000000美元）的资金，原始本金总额不超过但不超过贷款人第1B档承付款中当时未提供资金的部分。

（c）最低供资额；借款请求的最大数目。借款人要求在一个营业日发放的增长资本贷款的原始本金总额最低应为100万美元（1000,000.00美元）；但是，初始增长资本贷款的原始本金总额最低应为1500万美元（15,000，000.00美元）。借款人提交借款申请的次数不得超过每个日历月一次；

（d）偿还增长资本贷款。每一笔增长资本贷款的本金和利息应按证明此种增长资本贷款的票据（基本上是作为附件“A”所附的格式）中的规定支付，该票据应大致规定如下：本金应在摊销期内按指定利率按每月等额分期偿还本金，并在每种情况下按指定利率分期偿还未付利息，从按指定利率分期偿还利息的只付息期之后开始。特别是，在适用于此种增长资本贷款的借款日，如果借款日早于贷款开始日，则借款人应提前向代理人（i）支付从借款日起至发生此种借款日历月最后一天期间增长资本贷款未偿还本金余额的指定利率利息（但有一项理解，即如果借款日与贷款开始日在同一日期，则本条款（i）不适用），及（ii）按指定利率预先就下一个月该等贷款的票据的未偿还本金余额支付第一（1）期只付利息的分期付款。自借款日期后第二个完整月的第一天起，并于其后的只付息期内的每个月的第一天继续，借款人只须就该票据所证明的下一个月的贷款未偿还本金余额预先按指定利率向代理人支付利息。从只付息期结束后第一个完整月的第一天开始，并在其后每个连续日历月的第一天继续，借款人应提前向代理人支付等额的连续每月本金分期付款，金额应足以在摊销期内全额摊销该票据所证明的贷款，并按该月的指定利率加上利息。在到期日，所有本金和应计利息仍未支付，最后一笔款项应到期支付。

2.预付款。增长资本贷款只可按第2节的规定预付。借款人可在不少于五（5）个营业日的事先书面通知下，随时向每一贷款人预付全部或部分增长资本贷款，方法是向每一贷款人提供一笔有关此种贷款的现金付款，数额由该贷款人确定，数额相当于：（一）该等贷款的未偿本金总额；（二）该等贷款截至预付之日的应计未付利息；（三）预付费用；（四）最后付款（如适用），此种预付款的最低递增数额应不少于5000000美元，如果贷款人尚未行使其在本协议第3（d）条下的权利，借款人应在拟议的提前还款日期之前至少十（10）天提供提前还款的书面通知，而就转换选择而言，该贷款人应有权在拟议的提前还款日期之前至少两（2）个工作日向借款人发出书面通知，从而行使其在本协议第3（d）条下的权利。

3.认股权证的签发；投资权；转换权。

（a）手令。作为作出承诺的额外考虑，每一贷款人在执行《贷款和担保协议》和本补充协议后立即获得并有权获得借款人签发的权证（“权证”）。

（b）准尉。担保书的形式和实质内容应合理地令适用的贷款人满意。

（c）投资权。在遵守适用的证券法的前提下，贷款人有权自行决定，但无义务按照借款人向当时存在的任何投资者提供的相同条款、条件和定价，投资于借款人的股本证券，总额不超过100万美元（1,000，000.00美元），与借款人股本证券的发行有关，包括与借款人股本证券的任何直接上市（按直接上市价格）或SPAC交易（按此类SPAC交易的每股有效价格）同时进行的私募发行有关；但前提是，这些条款不包括借款人董事会的一个席位，该席位可由借款人自行决定提供给其他投资者。这一权利应在偿还贷款和担保协议项下的债务和2024年10月1日（以较早者为准）时失效。放款人可自行决定在他们之间分配一百万美元的投资机会。尽管有上述规定，本条款（c）中规定的每一贷款人的投资权应在到期日（或承诺终止和债务全额偿还的较早日期）自动终止（早期赔偿义务除外）。

（d）转换权。在贷款未偿还期间，放款人有权在任何时间和不时地自行决定将未偿还的增长资本贷款本金中最多200万美元（2,000，000.00美元）转换为借款人不受限制的、可自由交易的普通股，每股价格相当于认股权证（“转换价格”；行使这种转换期权，“转换”）中规定的（并按定义）股票购买价格的百分之二十（120.00%）。转换期权将由该贷款人按照本第3条（d）款向借款人提交经签署的书面转换通知，其中将包括：（一）发出转换通知的日期；（二）表明适用的贷款人正在行使转换期权的声明；（三）正在行使转换期权的数额和已发行的股票数目；（四）分配和发行股票的日期。

4.承诺费。借款人应按照每个贷款人各自的承诺，按比例向每个贷款人支付承诺费，金额为截止日期到期和应付的2000万美元（20,000，000.00美元）承诺费的百分之一（1.00%），其中25,000美元（25,000.00美元）已由借款人在截止日期之前作为预付款支付给代理人。作为《贷款和担保协议》第4.1节的附加先决条件，每一贷款人应已完成其对借款人的业务和财务状况及前景的尽职审查，并使其满意，而且该贷款人在承付款项中的按比例份额应已得到其投资委员会的批准。如果不满足这一条件，应退还借款人先前支付的25000美元（25000.00美元）预付款。除第4节规定的情况外，承诺费不予退还。

5.文件费用付款。在截止日期，借款人应根据《贷款和担保协议》第9.8（a）节，向每一贷款人和代理人偿还（一）其合理的、有文件证明的自费律师费、费用和与贷款文件的准备和谈判有关的开支，以及（二）该贷款人和代理人的费用和备案费，这些费用和备案费与完善其在担保品所在的任何司法管辖区的担保品上的留置权有关，记录与美国专利商标局或美国版权局的知识产权担保协议的副本（如适用），并确认这些留置权的优先权。

6.借款人的主要业务账户和电汇指示：¹

¹公司：请完成。

7.记入ACH转账账户的借方。为《贷款和担保协议》第2.2和5.10条的目的，主要业务账户应为上文第6条所列的银行账户，除非并直至根据《贷款和担保协议》第5.10条更改该账户。借款人在此同意，增长资本贷款将预支到上述账户，每个贷款人将自动从同一账户借记定期支付的本金、利息和费用。借款人在此确认，主要业务账户所在的银行使用相同的ABA号码向主要业务账户进行电汇，并从主要业务账户进行ACH转账。

8.财务契约。借款人在任何时候都应遵守下列财务契约：

（a）最低无限制现金。从截止日期开始，借款人应在存款账户中保留至少500万美元（5000000美元）的非限制性现金，这些现金已被执行并交付给代理人，每月进行测试。

（b）现金流量。自2023年9月30日终了的季度开始，并自其后每个季度的最后一天起，借款人不得产生少于200万美元（2000000美元）的连续六（6）个月的现金流量。

9.截止日期后的盟约。借款人应当作出商业上合理的努力，向代理人交付下列物品：

（a）第六十届会议或之前（60）^第在截止日期后的第二天，（根据协议第5.9（e）条）在南211号9处拥有有形抵押品的所有人、经营者、业主或其他管有该抵押品的人作出放弃^第哥伦比亚大街，宾夕法尼亚州17512号。

（b）在截止日期后第三十（30）天或之前，提供借款人在纽约州的资格证明，以及良好的长期证书。

第3部分----补充陈述：

借款人声明并保证，自截止日期起，在借款人向每个贷款人和代理人提供下列资料的任何书面更新的前提下，每个借款日期：

第4部分-额外贷款文件：

[本页其余部分故意留白；签名页如下]

[贷款和担保协议补充文件签署页]

作为证据，双方已在上述日期签署本补充文件。

[贷款和担保协议补充文件签署页——续]

EXHIBIT“A”

期票的形式

[注：编号。X-XXX ]

下列签署人（“借款人”）承诺，在贷款人书面指定的地点，以美利坚合众国的合法资金，向（“贷款人”）____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________此外，在到期日，借款人承诺按贷款人的顺序支付（一）当时尚未支付的所有本金和应计利息，以及（二）最后付款（如贷款协议补充文件（如本文所定义）所定义）。

本说明是截至2023年3月21日借款人、贷款人、贷款另一方和代理人之间的贷款和担保协议（该协议可不时修订、重述或补充，称为“贷款协议”）中提及的《说明》之一，并有权享受该协议的所有好处。本文未另行定义的每个大写术语应具有贷款协议中所述的含义。贷款协议载有在发生某些所述事件时加速本说明到期的规定。

本票的本金及利息须按《贷款协议补充》第2部第2节的规定支付。

只有在《贷款协议补充》第2部第2节准许的情况下，本注才可预付。

本票的任何未付本金或利息，应按与违约率相等的年利率，按月复利，从其各自的到期日（无论是预定的还是加速的）支付利息。借款人应按要求支付利息。

利息、收费和费用应按360天一年的实际经过天数计算，这导致利息、收费或费用支付高于365天一年的利息、收费或费用支付。在任何情况下，借款人都没有义务支付利息、费用或费用，其利率超过适用法律不时允许的最高利率。

如果借款人逾期五（5）天以上未按期支付本票据下的任何款项，借款人同意支付5%（5%）的分期付款的“滞纳金”，但不少于50美元（50美元）。贷款人可收取此项滞纳金，以支付处理此种拖欠款项所附带的费用。借款人承认，考虑到本说明日期存在的所有情况，这种滞纳金是一笔合理的数额，也是对由于借款人未能及时付款而将由贷款人承担的费用的一个公平合理的估计。借款人还同意，证明实际损害将是昂贵和不便的。该逾期费用的支付，不得损害贷款人收取根据本说明或任何其他贷款文件规定须予支付的任何其他款项或宣布违约的权利，或行使贷款人的任何其他权利和补救办法的权利。

[本票签署页]

本说明应受加利福尼亚州法律管辖，并按其解释，但不包括指示适用另一法域法律的法律。

借款人通过传真、电子邮件（包括pdf文件或符合2000年美国联邦ESIGN法的任何电子签字，如www.docusign.com）签署和递送本说明，即为有效执行和递送本说明，并为所有目的同意和接受本说明的条款。本票据是以电子方式执行、签署、储存或交付的，这一事实不妨碍贷款人根据贷款协议的条款转让或转让本票据或强制执行本协议的条款。实际管有本说明正本或其任何纸质副本，并不赋予持有本说明的人任何特殊地位。在任何情况下，行使贷款人在本合同项下的权利都不需要本注的油墨签名纸质正本。

EXHIBIT“B”

借款请求的形式

[__], 202__

Avenue Venture Opportunities Fund，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

女士们先生们：

请参阅日期为2023年3月21日的《贷款和担保协议》（经不时修订、重述或补充，以下简称“贷款协议”；此处所用的大写术语如其中所定义），Avenue Venture Opportunities Fund，L.P.（“Avenue”）作为行政代理人和担保代理人（以此种身份，称为“代理人”），Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（“Avenue 2”，连同Avenue，以其作为贷款人的身份，统称为“贷款人”，每个人都是“贷款人”），以及LifeMD公司。（“借款人”）。

下列签署人是借款人的__________________，特此代表借款人根据贷款协议请求贷款，并在此证明如下：

1.拟议贷款的数额为______________________美元（______________美元）。拟议贷款的借款日为__________________（“借款日”）。

（a）在借款日，

（i）Avenue将电汇[ _________ ]美元，减去应在（a）[ ______ ]借款日扣除的费用和开支，其中25000美元已在本协议日期之前支付给Avenue，（b）[ __________ ]美元用于支付利息费，（c）[ __________ ]美元用于支付净收益的法律费用[ __________ ]美元，以及

（二）第2大道将电汇[ _________ ]美元，减去在（a）[ ____ ]借款日应扣除的费用和开支，以支付承诺费，其中[ ____ ]美元已在本协议日期之前支付给第2大道，（b）[ __________ ]美元用于支付利息费，（c）[ __________ ]美元用于支付净收益的律师费[ __________ ]

根据以下电汇指示向借款人：²

（b）在借款日，（i）Avenue将电汇$ [ __________ ]，（ii）Avenue 2将电汇$ [ __________ ]给GCA Law Partners LLP，以根据以下电汇指示支付费用和开支：³

2.截至该日，并无任何违约或违约事件发生，而该等违约或违约事件仍在继续，或将会因拟议贷款的提供而产生，贷款协议第3条及补充文件第3部所载的借款人的陈述及保证，在所有重要方面均属真实及正确，但在该日期明确提述某一特定日期而在所有重要方面均属真实及正确的陈述及保证，以及贷款协议及补充文件第2部第4.1节及/或4.2节所述的先决条件除外，在适用的情况下，已得到满足。

3.没有发生过或可以合理预期会发生重大不利变化的事件。

4.经借款人董事会审查的借款人最近的财务报表、财务预测或业务计划，如以前未向代理人提供此类财务报表、财务预测或业务计划，则随函附上。

本页其余部分故意留白；签名页如下

³将列入截止日期的借款请求。已执行的借款请求必须在截止日期前2个工作日送达。

[借款请求的签名页]

如本人在上述证明的任何事项在借款日不属真实和正确，借款人应在贷款提供资金前立即通知你。

^*必须由借款人的首席财务官或其他执行人员执行。

EXHIBIT“C”

形式

合规证书

Avenue Venture Opportunities Fund，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P。

西42街11号，9楼

纽约，纽约10036

女士们先生们：

请参阅Avenue Venture Opportunities Fund，L.P.（“Avenue”）作为行政代理人和担保代理人（以这种身份，“代理人”），以及Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（“Avenue 2”，连同Avenue，以贷款人身份，统称“贷款人”，各自为“贷款人”）和LifeMD, Inc.（“借款人”）于2023年3月21日签署的《贷款和担保协议》。

以下签名的借款人授权代表特此证明，根据《贷款协议》的条款和条件，（一）未发生违约或违约事件，且仍在继续，除非下文所述，以及（二）借款人在截至____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________随函附上证明上述证明的必要文件。下列签名的借款人授权代表还以下列身份证明：（a）所附财务报表是按照借款人过去一贯采用的做法编制的，或在所列期间以书面形式向代理人另行披露的方式编制的；（b）财务报表在所有重大方面公允地反映了借款人及其附属机构截至所列日期和期间的财务状况和经营成果，除下文解释的情况外，在没有脚注和正常年终审计调整的情况下（在中期月度财务报表的情况下）。

请提供下列所要求的资料和

在“包含/符合”下圈出（或以其他方式表示）是/否，以表示遵守状态：

EQUITY & CONVERTIBLE NOTE FINANCINGS

请提供下列资料（如适用），说明每次向代理人交付本证书时借款人最近的股本和/或可转换票据融资情况

账户控制协议

根据《贷款协议》第6.11节，借款人声明并保证：（一）截至本协议签署之日，借款人仅保留下列存款和投资账户；（二）在《贷款协议》第6.11节要求的范围内，已就每个此类账户签署并向代理人交付了控制协议[注：如果借款人自上次合规证明之日起设立了任何新账户，请注明]。

存款账户⁴

投资账户

Agreements WITH PERSONS IN POSSION OF TANGIBLE COLLATERAL

根据《贷款协议》第5.9（e）节，借款人声明并保证：（一）自本协议签署之日起，有形抵押品位于下述地址；（二）在《贷款协议》第5.9（e）节要求的范围内，已签署并向代理人交付了一项豁免，或该豁免已由代理人放弃，[注：如果借款人自最后一份合规证明之日起已将抵押品位于任何新地点，请注明]。

附属公司及其他人士

根据《贷款协议》第6.14（a）节，借款人声明并保证：（一）截至本协议签署之日，借款人已直接或间接取得或设立，或打算直接或间接取得或设立，以下述各附属公司或其他人；（二）该附属公司或其他人已成为《贷款协议》项下的共同借款人或债务担保人[注：如果借款人自最后一份合规证明之日起取得或设立任何附属公司，请注明]。

⁴公司：请填写现有的帐目。

解释

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

[本页其余部分故意留白；签名页如下]

⁵在“解释”标题下（见下文），请说明该附属公司或个人的完全稀释资本，以及借款人收购或创建该附属公司的目的（如果这些信息以前没有提供给代理）。

[合规证书的签名页]

*必须由借款人的首席财务官或其他执行人员执行。

附表1

贷款人承诺

第1A段承诺

第1B段承诺