EX-99.2 3 ea021125201ex99-2 _ ondas.htm 介绍，日期为2024年8月14日

附件 99.2

纳斯达克：ONDS此演示文稿可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）定义的“前瞻性陈述”，该术语可通过“预期”、“项目”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“应该”、“打算”、“估计”和其他类似含义的词语来识别这些陈述。Ondas Holdings Inc.（“Ondas”或“公司”）提醒读者，前瞻性陈述是基于其目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素，公司的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异，包括公司最近向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的风险，在公司向SEC提交的10-Q表格季度报告中，以及公司向SEC提交的其他文件。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或该日期之后发生的其他情况，除非法律要求。此外，本演示文稿还包含一项非GAAP财务指标。有关这一非GAAP财务指标的描述，包括与GAAP下最具可比性的指标的对账，请参阅本演示文稿的附录。本演示文稿中的信息不是出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。2 Discl6imer

纳斯达克：ONDS ERIC BROCK董事长兼首席执行官Eric是一位企业家，拥有超过25年的管理和投资经验。NEIL LAIRD临时首席财务官、财务总监兼秘书Neil是一位经验丰富的财务主管，在技术领域拥有超过25年的业绩，其中包括在多家上市公司担任首席财务官。Le6dership Te6m MEIR KLINER总裁Meir是一位企业家，在航空航天开发和制造领域拥有超过20年的成熟业绩记录。GUY SIMPSON总裁兼首席运营官Guy于2010年加入Ondas Networks，带来了超过25年的领导、运营和工程经验。TIM TENNE首席执行官Tim带来了30多年的军事和商业航空航天运营、监管和领导经验。3

纳斯达克：ONDS Agefid6 4 Ondas有望在2024年加速发展势头•介绍•财务回顾与展望•业务更新• Ondas Networks • Ondas Autonomous Systems（OAS）•结束语•问答

纳斯达克：ONDS概述 5个定位于成功的专有技术平台•实现了关键的技术和运营里程碑•与多个客户成功地在900MHz中进行系统集成•西门子获得了ATCS900MHz的初始订单；其他待决• Iron Drone将国防部门确立为OAS的新增长载体• Iron Drone Raider定位于C-UAS中的最佳水平•获得了军事（作为主要）和国防供应商客户• Optimus/美国机器人客户管道正在成熟• AR在洛杉矶港口获得了美国海岸警卫队的合同和长滩• 2024年上半年面临挑战•财务业绩令人失望• Ondas Networks对900MHz部署计划缺乏可见度•前景仍然乐观；预计2024年下半年收入将恢复•预计2025年900MHz部署计划将在2024年第四季度明朗化• OAS收入由被压抑的对Optimus & Iron Drone引入的需求推动

6 纳斯达克：ONDS主要财务洞察：•损益反映Ondas Networks和OAS初步采用平台的早期阶段•由于Ondas Networks的900MHZ时间延长以及与加沙战争相关的供应链中断，收入符合预期•次规模运营和COGS中的某些固定成本导致毛利率•由强有力的费用控制和较低的非现金费用推动的运营支出改善（1）参考“非公认会计准则财务指标”FIFi6fici6l Review 6截至6月30日的三个月，Select P & L DATA 20232024（未经审计）5,468，964美元957,851美元收入，净额2,397，1881,148，746销货成本3,071，776（190,895）毛利11,568，4418,112，695营业费用总额$（8,496，665）$（8,303，590）营业亏损补充信息：160,081111，234折旧费用1,059，9551,053，377无形资产摊销1,639，869407,997股票补偿461,421（33,854）其他（收入）费用净额3,321，3261,538，734合计$（5,636，760）$（6,730，982）调整后EBITDA（1）

纳斯达克：ONDS关键财务洞察：77 •现金余额为500万美元•反映两个业务部门的系统库存增加•融资提供的现金包括：• Ondas Networks第一季度筹集的总收益为450万美元（优先股）• Ondas Holdings第一季度筹集的总收益为405万美元（普通股）• Charles & Potomac Capital牵头的融资交易FIFi6fici6l回顾截至6月30日的六个月，选定现金流量数据20232024（未经审计）$（21,864，777）$（16,274，722）经营活动使用的现金净额695,484（2,314，873）投资活动提供（用于）的现金净额（5,501，087）8,542，969筹资活动提供（用于）的现金净额（26,670，380）（10,046，626）现金减少29,775，09615,022，000现金、现金等价物和限制性现金，期初3,104，716美元4,975，374现金、现金等价物和限制性现金，期末

纳斯达克：ONDS主要财务洞察：78 •现金余额500万美元•对Ondas Holdings和Ondas Networks的新投资•可转换票据通过发行股票或现金支付的方式通过到期按月摊销；除非摊销递延•可转换票据于2025年4月和2025年7月到期B6l6fice表选择资产负债表数据（未经审计）2023年12月31日2024年6月30日资产15,022，000美元4,975，374美元现金和受限现金92,164，682美元82,520，936总资产负债和股东赤字300,000美元300,000美元其他债务25,692，50528,878，645可转换票据，当前2,812，156370,721可转换票据长期$ 28,804，661 $ 29,549，366总债务$ 47,108，861 $ 46,097，639总负债$ 11,920，694 $ 17,030，778可赎回非控制性权益$ 33,135，127 $ 19,392，519总股东权益$ 92,164，682 $ 82,520，936总负债和股东权益

纳斯达克：ONDS 900MHz – ATCS & dot16 Upd6te 10系统集成进展•首个900MHz网络迁移商业订单•西南地区通勤铁路•全网络– AirLink产品更新完成•为引入新的dot16应用做准备•继续在货运双方的多个部署中进行系统集成努力和客运铁路环境•与芝加哥I类铁路的实时Airlink数据流量•与中西部通勤铁路完成dot16实验室扩建• AAR在FCC评论信中重申有意建设900MHz •重申有意在2025年9月清除遗留的900频段• dot16在技术路线图中的信号作用

纳斯达克：ONDS str6tegic ro6dm6p 11在900MHz时间线上获得清晰度是关键目标•目前芝加哥和西南地区的客户现场活动•多个网络迁移到新的900MHz A-Block •引入新的dot16应用程序（例如，交叉，HBD）•与铁路公司就2025年900MHz部署计划进行接触•铁路预算周期通常在第四季度上半年确定•期待确保进入2025年的订单•代表Amtrak和NEC在220MHz PTC数据无线电上执行•实现了里程碑；首批原型于8月交付•开发计划将于2025年第一季度完成•定于2025年第二季度的商业交付•西门子英国的机车上数据无线电计划继续进行•管理费用；专注于直接创收活动

纳斯达克：ONDS OAS Upd6te 13利用对国防和国土安全能力不断增长的投资•先进的铁无人机Raider能力可满足对军事级解决方案的迫切需求•既抓住了全球防务又抓住了主要军队作为客户•获得了在作战环境中部署铁无人机Raider的首个订单•获得了美国海岸警卫队在长滩港排放监测的固定价格合同•在关键市场上成熟的Optimus系统客户管道

纳斯达克：ONDS autofiomy cofitifiuum –基于R6ider软件的智能、高速导航，在复杂、拒绝GPS的环境中自动飞行（到估计位置）AI视觉目标归位（带板上微型雷达）阶段-1阶段-3拦截阶段-2 14

纳斯达克：ONDS M6rket、客户6fid产品exp6fisiofi 1515加强关键设施项目的安全性和监控，公共安全和军事资产•将Iron Drone Raider作为商业平台交付国防市场•执行作战部署；确保后续批量订单•为维持建立供应链和服务基础设施•捕获新的全球国防客户•预计将继续在阿联酋进行机队扩张•更新和扩大服务合同；到2025年底目标22系统机队•在阿联酋扩大商业用例的潜力•通过美国机器人技术和我们的欧洲合作伙伴推动Optimus的采用

纳斯达克：ONDS美国客户& str6tegic活动1516美国机器人公司为增长做好准备• 6月开设马里兰州客户服务和培训中心•战略位置支持关键市场的客户参与• Optimus System和Kestrel DAA支持自主性•获得美国海岸警卫队的固定价格合同•洛杉矶和长滩港口的海上排放监测•带有允许执法的认证元素的运营计划•客户管道不断深化和成熟•为我们的Optimus和Kestrel系统与更多客户进行高级营销• DOT、港口和码头，公共安全•数据中心和建设项目管理•获得多个示范和BVLOS豁免

纳斯达克：ONDS •预计2024年下半年OAS将推动收入显着复苏•高级开发计划；与Railroads合作制定扩建计划•跟踪现有客户和新客户对Optimus系统的需求•在现场执行并进行能力建设，以确保铁无人机批量订单•利用Optimus和铁无人机平台的安全需求顺风•支持额外的铁无人机订单并取得战斗成功• Optimus Systems现有客户和新客户的订单，包括军事•加速不断增长和成熟的美国机器人管道•管理层推进筹资战略•计划于9月上半月在American Robotics新的巴尔的摩总部举办以OAS为重点的投资者日展望重点关注部署和运营规模17

19日纳斯达克：ONDS见下文“Non-GAAP财务指标”部分。附录截至6月30日止三个月经调整EBITDA对账20232024（未经审计）$（8,958，086）$（8,269，736）净亏损160,081111，234折旧费用461,421（33,854）其他（收入）费用净额1,059，9551,053，377无形资产摊销1,639，869407,997基于股票的补偿$（5,636，760）$（6,730，982）经调整EBITDA

20 纳斯达克：ONDS根据美国证券交易委员会（“SEC”）规则的要求，我们提供了本演示文稿中包含的利息、折旧、摊销、股票补偿和税项前利润（亏损）（“调整后EBITDA”）与GAAP下最直接可比的衡量标准的对账，该对账在本演示文稿附录中的表格中列出。我们认为，调整后的EBITDA有助于分析我们正在进行的业务运营，因为它排除了可能无法反映公司核心经营业绩或与其无关的项目，并可能有助于投资者与前期进行比较并评估我们基础业务的趋势。其他公司可能会以不同的方式计算调整后EBITDA，因此我们的衡量标准可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。调整后的EBITDA只能作为我们经营业绩的补充衡量标准。我们认为，调整后的EBITDA通过去除我们的资产基础（折旧和摊销）以及本演示文稿附录中表格中所列的其他调整的影响，提高了不同时期的可比性，管理层已确定这些调整不反映核心经营活动，从而帮助投资者评估我们基础业务的趋势。管理层使用调整后的EBITDA来做出财务、运营和规划决策，并评估公司的持续业绩。诺菲-GAAP FIFi6fici6l Me6sure