附件 99.1

可转换票据购买协议

本可转换票据购买协议（本“协议”）日期为2025年6月4日，由开曼群岛豁免公司MicroCloud Hologram Inc.（“公司”）与本协议签字页上确定的买方（包括其继任者和受让人，“买方”）订立。

A.公司和买方依据经修订的1933年《证券法》（“1933年法”）以及美国证券交易委员会据此颁布的规则和条例提供的证券登记豁免，正在执行和交付本协议。

B.买方希望购买且公司希望根据本协议规定的条款和条件发行和出售本协议所附形式的某些系列可转换本票作为附件 A，原始本金金额最高为[ ]美元（“票据”）。每份票据应可根据票据中规定的条款和限制及条件转换为公司每股面值0.8美元的A类普通股（“股份”）。

C.本协议、本说明以及根据本协议交付给任何一方或与本协议有关的所有其他证书、文件、协议、决议和文书（可能会不时修订）在此统称为“交易文件”。

D.就本协议而言：“转换股份”指票据全部或任何部分转换后可发行的全部股份；“证券”指票据及转换股份。

现据此，考虑到上述陈述及其他良好的、有价值的对价，现对其收悉及充分性予以确认，公司与采购人特此约定如下：

1.买卖证券。

1.1.购买证券。公司应向买方发行和销售，每个买方应分一批或多批向公司购买本金总额不超过$ [ ]的可转换本票。作为对价，买方须于每次交割时向公司支付购买价款，金额相当于每份票据原始本金金额的92%（“购买价款”）。

1.2.付款方式。在截止日期（定义见下文），买方应在票据交付时通过电汇即时可用资金向公司支付相关购买价款。

1.3.截止日期。票据的发行和销售可在公司与买方共同商定的日期（每一日期均为“截止日期”）的一次或多次交割（每一次均为“交割日期”）中发生，但须符合本协议中的条件。初步截止日期为2025年6月5日或前后。

2.买方的陈述和保证。买方向公司声明并保证，截至本协议日期和截至每个截止日期，如下（除非截至其中的特定日期，在这种情况下，它们应在该日期是准确的）：

（a）组织；权威。买方要么是个人，要么是根据其成立或组建的司法管辖区法律正式成立或组建、有效存在并具有良好信誉的实体，拥有完全权利、法人、合伙有限责任公司或类似的权力和授权，以订立和完成本协议所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议项下和在本协议项下的义务。本协议的执行和交付以及买方履行本协议所设想的交易均已获得买方方面所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似行动（如适用）的正式授权。其作为一方当事人的每份交易文件均已由买方正式签署，且在买方根据本协议条款交付时，将构成买方的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但以下情况除外：（i）受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律的限制，这些法律一般会影响债权人权利的强制执行，（ii）受与特定履约的可获得性相关的法律的限制，强制性救济或其他衡平法补救办法和（iii）就赔偿和分担条款而言，可受适用法律的限制。

（b）买方地位。在向买方提供证券时，它是，截至本协议日期，在每个收盘日期，它将是：（i）1933年法案第501（a）条所定义的“合格投资者”或（ii）1933年法案第144A（a）条所定义的“合格机构买方”。如果不是美国人（定义见S条例），买方（i）承认代表或证明转换股份的证书应包含限制任何转换股份的要约、出售或转让的惯常限制性图例，但根据S条例的规定、根据1933年法案下的登记或根据现有的登记豁免除外，（ii）同意买方对转换股份的所有要约和出售均应根据1933年法案下的有效登记声明或根据豁免，或不受1933年法案的登记要求约束的交易，（iii）表示购买证券的要约是在美国境外向买方提出的，而买方在要约时和将在出售时以及现在在美国境外，（iv）没有在美国从事或指示任何主动要约购买证券，（v）不是分销商（这些术语分别在S条例第902（k）条和第902（d）条中定义），（vi）已为自己的账户而非为任何美国人的账户或利益购买证券，（vii）是证券的唯一实益拥有人，且未与买方在美国预先安排任何出售，以及（viii）熟悉并理解S条例所载的条款和条件及要求，具体而言，但不限于，买方理解，如果出售，尽管在技术上符合S条例，则将不存在为出售证券而主张的豁免的法定依据，是规避1933年法案注册条款的计划或计划的一部分。

（c）买方的经验。买方单独或与其代表一起，在业务和财务事项方面具有这样的知识、复杂程度和经验，以便能够评估证券预期投资的优点和风险，并已如此评估该投资的优点和风险。买方有能力承担证券投资的经济风险，目前有能力承担该投资的全部损失。

（d）限制性证券。买方承认，在没有根据1933年法案进行有效登记的情况下，证券只能（i）提供、出售或以其他方式转让给公司，或（ii）根据1933年法案的登记豁免。

（e）获取信息。买方承认，它有机会审查交易文件（包括其所有证物和附表）以及公司根据经修订的1933年法案和1934年证券交易法（“1934年法案”）提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件，包括根据其第13（a）或15（d）节，包括其证物和以引用方式并入其中的文件，并有机会（i）提出其认为必要的问题，并从以下方面获得答复，有关发行证券的条款和条件以及投资证券的优点和风险的公司代表；（ii）获得有关公司及其财务状况、经营业绩、业务、物业、管理和前景的信息，足以使其能够评估其投资；（iii）有机会获得公司拥有或可以获得的额外信息，而无需作出与投资有关的知情投资决定所必需的不合理的努力或费用。

（f）一般性征求意见。买方购买证券并不是由于在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的任何有关证券的广告、文章、通知或其他通讯，或通过电视或广播或在任何研讨会上展示，或据我们所知，任何其他一般招标或一般广告。

3.公司的陈述和保证。本公司向买方声明并保证，截至每个截止日期：

（a）组织和资格。公司是一家根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在并具有良好信誉的豁免有限责任公司，公司的每一家子公司均根据其组织所管辖的法律正式注册成立或组织、有效存在并具有良好信誉（就承认良好信誉概念的司法管辖区而言）。本公司及其附属公司各自拥有必要的权力和权限，以拥有、租赁和经营其物业，并按目前正在进行的业务开展业务，并具有适当的资格或许可，可在其拥有、租赁或经营的物业所在的每个司法管辖区开展所有重大方面的业务，或其经营的业务的性质使此类资格或许可成为必要。

（b）授权；强制执行；有效性。本公司拥有必要的公司权力和授权，以执行和交付交易文件并履行其在交易文件项下的义务。公司签署、交付和履行交易文件，包括发行票据和转换股份，已获得公司方面所有必要的公司行动的正式授权。公司作为一方当事人的每一份交易文件已经或将由公司正式签署和交付，并假定买方及其其他当事人给予适当授权、签署和交付，构成公司的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但受一般衡平法原则和适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行和其他一般适用的影响债权人权利强制执行的法律的限制除外。

（c）发行换股股份。转换股份获正式授权，并于根据适用的交易文件发行及付款时，将获正式及有效发行、缴足及不可评估、免于及免除公司施加的所有留置权。

（d）资本化。所有已发行和流通在外的普通股均已获得正式授权和有效发行，且已全额支付且不可评估，其发行符合适用的美国和其他适用的证券法，且发行时未违反任何优先购买权、回售权或优先购买权。

（e）没有冲突。公司签署、交付和履行交易文件，包括发行票据和转换股份，不会（i）导致违反备忘录和章程细则，（ii）与公司作为一方的任何协议发生冲突，或构成违约（或随着通知或时间推移或两者均将成为违约的事件），或给予他人任何终止、修订、加速或取消的权利，或（iii）导致违反适用于公司或其任何财产或资产受其约束的任何法律，但上述第（ii）及（iii）条的情况除外，因为该等冲突、违约、权利或违规行为个别地或总体上合理地预计不会对公司履行其作为当事方的交易文件项下义务的能力产生重大不利影响。

（f）备案、同意和批准。公司无须就公司执行、交付和履行交易文件而获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府当局或其他人的任何同意、放弃、授权或命令、向其发出任何通知，或向其作出任何备案或登记，但根据适用的联邦证券法和中国法律要求作出的备案除外。

（g）无其他申述。公司不对任何事项作出任何陈述或保证，除非在交易文件或公司根据交易文件条款向买方交付的任何证书中明确规定。

4.公司契约。在公司根据票据承担的所有义务全额支付和履行之前，或在下文另有具体规定的时间范围内，只要买方实益拥有公司的证券，公司将始终遵守以下契约：（i）公司将在适用的截止日期及时根据1934年法案第13或15（d）条向SEC提交所有要求提交的报告，并将采取其控制下的所有合理行动，以确保有关公司的充分当前公开信息，根据1933年法案第144条的要求，是公开的，即使1934年法案或其下的规则和条例允许终止，也不会终止其作为根据1934年法案要求提交报告的发行人的地位；（ii）股票应在纽约证券交易所或纳斯达克上市或报价交易；（iii）公司股票的交易将不会暂停、停止、冷却、冻结，在公司的主要交易市场上达到零出价或以其他方式停止交易；（iv）自收市日期起至票据全部获满足后五（5）天，公司将不会在未经买方事先书面同意的情况下进行任何限制性发行（定义见下文），该同意可由买方全权酌情授予或拒绝；（v）虽然公司可筹集其认为对其运营所需的任何资金，但公司不得订立任何协议或以其他方式同意任何锁定的契诺、条件或义务，以任何方式限制或以其他方式禁止公司：（a）与买方或买方的任何关联公司进行浮动利率交易，或（b）向买方或买方的任何关联公司发行普通股、优先股、认股权证、可转换票据、其他债务证券或任何其他公司证券；及（vi）于2025年6月5日或之前，公司将在F-3表格（编号333-279753）上提交424B表格招股说明书补充登记声明，以便为买方根据票据进行的任何转换登记最多36,000，000美元的转换股份（定义见票据）（或公司与买方之间商定的金额）。就第4（iv）条而言，「受限制发行」指：（a）如每股有效价格低于（i）票据当时的换股价或（ii）紧接该等发行前20个交易日股份的成交量加权平均价格的90%，则公司发行或视同发行股份或股份等价物；或（b）公司或其任何附属公司发行或视同发行任何包含基于股份市价的可变费率转换或行使特征的债务或股本证券，但前提是，限制类发行不含排除类发行。就本第4节而言，“股份等价物”是指可转换为、可交换为或可行使为股份的任何证券，包括期权和认股权证。“除外发行”指：（i）于转换票据时发行转换股份；（ii）于每个截止日期行使或转换已发行的期权、认股权证或其他可转换证券时发行的股份，但条件是其条款未以不利于买方的方式修订；（iii）根据员工股票期权计划或董事会批准的其他股权激励安排发行的股份；（iv）在善意合并、合并、收购或战略合作伙伴关系中作为对价发行的股份，其条款由买方书面批准。

5.公司出售义务的条件。公司根据本协议在每次收盘时向买方发行和出售证券的义务取决于在收盘日期或之前满足以下各项条件：

5.1.买方应已签立本协议并将其交付公司。

5.2.买方应已按照上述第1.2节向公司交付了相关采购价格。

6.买方购买义务的条件。买方根据本协议在每次收盘时购买证券的义务取决于在每个收盘日期或之前满足以下每一项条件，但这些条件可由买方随时自行酌情放弃：

6.1.本公司应已签立本协议和票据并将其交付给买方。

6.2.本公司应已向买方交付本公司在此或其中要求签立的所有其他交易文件的完整签立副本。

7.杂项。

7.1.终止。如于2025年6月30日或之前尚未完成任何交割，本协议可由公司以书面通知买方的方式终止。

7.2.管辖法律；争议解决。本协议应受纽约州法律管辖并完全按照纽约州法律解释，不实施任何会导致任何司法管辖区的法律适用于双方在本协议项下的权利和义务的法律选择规则。本公司与买方同意本着诚意进行协商，以解决因本协议产生或与本协议有关或与本协议有关的任何争议、争议、分歧或索赔，包括该协议的存在、有效性、解释、履行、违约或终止，或就因本协议产生或与本协议有关的非合同义务产生的任何争议（各自称为“争议”）。

7.3.同行。本协议可由两（2）个或更多的对应方签署，每一方应被视为正本，但所有这些共同构成一份同一文书。对应件可通过传真、电子邮件（包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名，例如www.docusign.com）或其他传输方式交付，而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付，并对所有目的均有效和有效。

7.4.标题。本协议的标题仅供参考，不构成本协议的一部分，也不影响本协议的解释。

7.5.可分割性。如果根据任何适用的法规或法治，本协议的任何条款无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内应被视为无效，并应被视为经过修改以符合该法规或法治。根据任何法律可能证明无效或不可执行的本条款的任何规定，不影响本条款任何其他规定的有效性或可执行性。

7.6.全部协议。本协议连同其他交易文件包含各方对本协议及其所涵盖事项的全部理解，除本协议或其中具体规定外，公司和买方均不对此类事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。为免生疑问，公司与买方或其任何关联公司之间可能已在公司与买方或其任何关联公司之间订立的与交易文件所设想的交易有关的所有先前条款清单或其他文件（统称“先前协议”）在此无效，并被视为全部由交易文件取代。如任何先前协议中规定的任何条款与交易文件的条款（s）之间存在冲突，则以交易文件为准。

7.7.修正。除双方签署书面文书外，不得放弃或修改本协议的任何条款。

7.8.通知。根据本协议要求或允许的任何通知应以书面形式发出（除非本协议另有规定），并应被视为在以下最早日期有效发出：（i）交付的日期，如果是在收到书面收据的情况下以亲自交付或通过电子邮件交付给以下指定的执行官或该官员的继任者，或通过传真（附有由发送方保存的成功传输确认），（ii）交付的日期或通过挂号信在美国邮政服务存入、预付邮资后的第三个工作日中较早的日期，或（iii）交付日期中较早的日期或以快递快递邮寄后的第三个营业日，并预付交付成本和费用，在每种情况下，寄给其他每一方（或在该方可能通过向其他每一方发出类似的提前五（5）个历日书面通知而指定的其他地址）。此种通知和通信的地址应按本协议所附签字页所列。“营业日”是指在北京、开曼群岛、香港或纽约，非适用法律要求或授权银行关闭的任何一天，非周六、周日或其他日子。

7.9.继任者和分配人。本协议或本协议项下对买方有利或将由买方履行的任何可分割的权利和义务可由买方全部或部分转让给第三方，包括其关联公司，而无需征得公司的同意。未经买方事先书面同意，公司不得转让其在本协议项下的权利或义务或转授其在本协议项下的职责。

7.10.生存。尽管买方或代表买方进行了任何尽职调查，但公司的陈述和保证以及本协议中规定的协议和契诺在本协议项下的交割后仍有效。公司同意赔偿买方及其所有高级职员、董事、雇员、律师和代理人因公司违反或涉嫌违反本协议中规定的任何陈述、保证和契诺或其在本协议下的任何契诺和义务而引起或与之相关的损失或损害，并使其免受损害，包括在发生时垫付费用。

7.11.进一步保证。每一方均应作出和履行或促使作出和履行所有这些进一步的行为和事情，并应执行和交付另一方为实现本协议的意图和实现本协议的目的以及完成本协议所设想的交易而合理要求的所有其他协议、证书、文书和文件。

7.12.买方权利和救济累计。本协议和交易文件中授予的所有权利、补救措施和权力都是累积的，不排除任何其他权利或补救措施，并且应是买方可能拥有的所有其他权利、权力和补救措施的补充，无论是在本协议或任何其他交易文件中具体授予的，还是存在于法律上、股权上或法规中，并且任何和所有这些权利和补救措施都可以不时地和经常地按照买方认为合适的顺序行使。

7.13.费用支出。除交易文件中明确规定相反的情况外，各方应支付其顾问、大律师、会计师和其他专家（如有）的费用和开支，以及该方因本协议的谈判、准备、执行、交付和履行而发生的所有其他费用。

7.14.没有第三方受益人。本协议旨在为双方及其各自的继承人和许可转让人的利益服务，不为任何其他人的利益服务，也不得由任何其他人强制执行本协议的任何条款。

7.15.放弃。本协议任何条款的任何放弃均不具有效力，除非其形式是由授予放弃的一方签署的书面形式。放弃任何规定或同意任何被禁止的行动，均不构成放弃任何其他规定或同意任何其他被禁止的行动，不论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意，或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意，但以书面具体规定的范围除外。

【页面剩余部分故意留空；签名页如下】

作为证明，下列签署人买方和公司已促使本协议在上述第一个书面日期正式签署。

【要关注的签名页】

【可换股票据购买协议签署页】

展品A