美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月28日
麦考密克公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或公司的其他司法管辖区) | (佣金 档案编号) |
(IRS雇主识别号) | ||
席林路24号1号套房 马里兰州亨特谷 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
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注册人的电话号码,包括区号:(410)771-7301
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240-14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 符号(s) |
交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
定期贷款协议
2026年4月28日,马里兰州公司McCormick & Company,Incorporated(“McCormick”)订立定期贷款协议(“定期贷款协议”),由McCormick、其贷款方以及作为行政代理人的Citibank,N.A.(“行政代理人”)就根据日期为2026年3月31日的合并协议和合并计划(“合并协议”)为McCormick与在英格兰和威尔士注册的公共有限公司Unilever Plc的食品业务的未决合并(“合并”)提供融资。
定期贷款协议为味好美提供了在合并结束时(该日期,“结束日期”)借款最多20亿美元(“定期贷款融资”)的能力,但须满足类似融资的惯常结束条件,目的是为合并中将支付的部分现金对价提供资金,并支付与合并和合并协议所设想的其他交易有关的相关费用和开支。定期贷款工具在截止日期后三年到期。
定期贷款协议包含一项财务契约,要求McCormick在每个财政季度的最后一天(从截止日期后结束的第一个财政季度的最后一天开始)保持不低于3.75:1.00的合并EBITDA与利息费用的比率(在每种情况下,如定期贷款协议所定义),以及其他非财务契约。根据定期贷款协议,借款将根据McCormick的选择,根据(i)Term SOFR(定义见定期贷款协议)加上基于McCormick高级无抵押长期债务的信用评级范围为0.750%至1.500%的适用保证金或(ii)基本利率(定义见定期贷款协议)加上基于McCormick高级无抵押长期债务的信用评级范围为0.000%至0.500%的适用保证金,按浮动利率对未偿本金金额计息。
麦考密克还将根据定期贷款协议支付一笔费用,金额相当于年利率相当于定期贷款融资承诺的实际每日未提取部分的0.10%倍,自2026年7月29日(含)起至但不包括(i)定期贷款融资下的承诺终止或到期和(ii)截止日期中较早者。
定期贷款协议包含惯常的违约事件,包括付款失败;未能遵守契约;未能履行定期贷款协议或相关文件项下的其他义务;不准确的陈述和保证;其他重大债务方面的违约;破产、无力偿债和无法在到期时支付债务;重大判决;重大ERISA违约;以及控制权变更。如发生定期贷款协议项下的任何违约事件,行政代理人或定期贷款协议项下的其他贷款人可终止其各自的承诺,并宣布定期贷款协议项下的所有借款立即到期,但须遵守直至定期贷款协议项下承诺到期日适用的一定资金规定。
上述定期贷款协议摘要并不完整,而是通过参考定期贷款协议(其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 2.1归档)对其进行整体限定。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本协议项目1.01中“定期贷款协议”标题下的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
如先前所披露,就合并协议而言,味好美于2026年3月31日与花旗集团 Global Markets Inc.、高盛 Sachs Bank USA和摩根士丹利 Senior Funding,Inc.(统称“承诺方”)订立承诺函(“过桥承诺函”),据此,承诺方同意,在符合其中所载条款和条件的情况下,提供本金总额不超过157亿美元的高级无抵押364天过桥定期贷款信贷融资(“过桥融资”),为融资全部或部分现金代价及支付与合并及合并协议所拟进行的其他交易有关的相关费用及开支。自2026年4月28日起,McCormick终止了承诺方在过渡融资下的20亿美元承诺,以代替McCormick预计借入定期贷款协议下可用的承诺金额。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
附件 数 |
说明 |
| 2.1 | 定期贷款协议,日期为2026年4月28日,由作为借款人的McCormick、贷款方和作为贷款方的行政代理人的Citibank,N.A.签署。 |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 味好美公司 | |||
| 日期: | 2026年5月1日 | 签名: | /s/Jeffery D. Schwartz |
| 姓名: | Jeffery D. Schwartz | ||
| 职位: | 副总裁、总法律顾问兼秘书 | ||