新闻发布

TheCoca-ColaCompany宣布债务投标报价

亚特兰大，5月5日，2021年–TheCoca-ColaCompany（以下简称“公司”，“我们”，“我们”和“我们的”）（纽约证券交易所代码:KO）今天宣布了其先前宣布的以现金购买公司所有未偿还（i）以美元计价的票据（以下简称“美元票据”）的价格。和（ii）下表二所列的欧元计价票据（“欧元票据”）。美元票据和欧元票据在本文中统称为“票据”，此类购买要约分别称为“要约”和“要约”。”

每份要约均根据日期为2021年4月28日的购买要约（可能会不时修订或补充的“购买要约”）中规定的条款和条件提出，及其随附的保证交付通知（“保证交付通知”，以及与购买要约一起的“要约收购文件”）。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

下表列出了购买要约中所述的每个系列美元票据的总对价:

表一:受要约约束的美元票据

下表列出了购买要约中所述的一系列欧元票据的总对价:

表二:受要约约束的欧元票据

根据要约收购文件中规定的条款和条件，（i）在到期日或之前有效投标票据（且在提取日或之前未有效撤回此类票据）或（ii）交付正确填写并妥善执行的保证交付通知（或遵守适用于保证交付的ATOP程序）的持有人以及在到期日或之前的所有其他要求文件，并根据保证交付程序在保证交付日或之前有效地投标其票据，并且在每种情况下，其票据均被我们接受购买，将为每1,000美元或1,000美元本金的票据（如适用）收到上述指定的适用总对价，这些票据将以现金支付。

除适用的总对价外，（i）自上次付息日（3月25日）起，将向我们接受购买给定系列美元票据的持有人支付该美元票据的适用应计未付利息，2021年2.950%美元票据，2021年4月27日2.875%美元票据，2020年12月1日2.550%美元票据和2021年3月1日2.250%美元票据），但不包括，美元票据要约的初始结算日期预计为2021年5月6日，并且（ii）其欧元票据被我们接受购买的持有人将从上次利息支付之日起支付该欧元票据的应计未付利息日期（9月22日，截至（但不包括）欧元票据要约的初始结算日期（预计为2021年5月7日）的2020年0.750%欧元票据和1.875%欧元票据（每个此类金额均为“应计优惠券付款”）。要约中接受的所有票据（包括通过保证交付程序投标的票据）将在适用的初始结算日停止产生利息。

要约将于下午5:00到期。（纽约市时间）于2021年5月5日就任何要约（就该要约而言，“到期日”可能会延长）。投标的票据可以在下午5:00之前的任何时间撤回。（纽约市时间），2021年5月5日，对于每项要约（对于任何要约，“撤回日期”也可以延长），但此后，除非购买要约中所述的适用法律要求。

如下所述，与要约有关的所有文件，包括购买要约和保证交付通知，以及任何更新，均可从信息代理和招标代理处获得，也可以通过要约网站获得:https://sites.dfkingltd.com/coca-cola。

有关投标票据程序的更多详细信息，请参阅购买要约，包括购买要约中“要约说明-投标票据程序”标题下列出的程序。

我们保留了美国银行证券有限公司（“美国银行证券”），花旗集团全球市场公司（“花旗”），摩根大通证券有限责任公司（“摩根大通”）和摩根大通证券有限公司（“JPM伦敦”）作为要约的交易商经理（统称为“交易商经理”）。有关要约条款和条件的问题，请致电+1（980）387-3907或+44207965420或debt_advisory@bofa.com，花旗电话:（800）558-3745或+442079868699，摩根大通电话:+1（866）834-4666（免费电话）或+1（212）834-4054（收费），或JPM London（电话:+442071342468）或liability_management_emea@jPMorgan.com。

D.F.King已被任命为与要约有关的信息代理和招标代理（“信息代理和招标代理”）。与要约或交付投标说明有关的问题或协助请求，或要约文件的其他副本，可以通过+1（866）796-7179（免费电话）直接发送给信息代理和投标代理，电话:+1（212）269-5550（对方付费）或+442079209700（对方付费），或通过电子邮件:ko@dfking.com。您也可以联系您的经纪人，交易商，商业银行，信托公司或其他代名人，以获取有关要约的协助。要约收购文件可访问要约网站:https://sites.dfkingltd.com/coca-cola。

我们保留全权酌情决定不接受任何投标指示，不购买任何票据或延长，重新开放，撤回或终止任何要约以及修改或放弃任何要约的任何条款和条件的权利。以任何方式，遵守适用的法律法规。

建议持有人仔细阅读购买要约，以获取有关参与要约程序的完整详细信息和信息（如适用）。

除非另有说明，否则与要约有关的公告将在我们的网站www.coca-colacompany.com上提供。此类公告也可以通过（i）发布新闻稿和（ii）将通知发送给清算系统以传达给直接参与者来进行。

所有此类公告、新闻稿和通知的副本也可以从信息代理和招标代理那里获得，其联系方式如下。如果将通知发送到清算系统，并且敦促持有人联系信息代理和招标代理以获取与要约有关的公告，则可能会遇到重大延误。此外，与购买要约有关的所有文件以及任何更新均可通过要约网站获得:https://sites.dfkingltd.com/coca-cola。

免责声明本公告必须与购买要约一并阅读。本公告和购买要约包含重要信息，在就任何要约做出任何决定之前应仔细阅读。如果您对本公告或购买要约的内容或应采取的行动有任何疑问，建议您立即向经纪人寻求自己的财务，法律和税务建议，包括任何税收后果，银行经理，律师，会计师或其他独立财务或法律顾问。经纪人，交易商，银行，托管人，信托公司或其他代名人或中介机构代表其持有票据的任何个人或公司，如果希望参与要约，必须与该实体联系。

公司，交易商经理，受托人，付款代理人，招标代理人或信息代理人或其各自的董事，高级管理人员，雇员，代理人或关联公司均未就持有人是否应投标其票据提出任何建议。要约中。

公司，交易商经理，受托人，付款代理人，招标代理人或信息代理人或其各自的董事，高级管理人员，雇员，代理人或关联公司均不对有关信息的准确性或完整性承担任何责任。公司，注释，或本公告或购买要约中包含的要约。公司，经销商经理，受托人，付款代理人，招标代理人，信息代理人或其各自的董事，高级管理人员，雇员，代理人或关联公司均未代表任何持有人，或将对任何持有人负责提供将提供给其客户的任何保护或就要约提供建议，因此，公司，交易商经理，受托人，付款代理人，招标代理人均不承担任何责任，信息代理或其任何董事，高级管理人员，雇员，代理商或关联公司对公司未披露与公司或票据有关的信息承担任何责任，这些信息在要约中是重要的，并且不能以其他方式公开获得。

一般

本公告仅供参考。本公告并非购买要约或征求购买本公司或其任何附属公司的任何票据或任何其他证券的要约。要约仅根据购买要约提出。在作出或接受要约不符合该司法管辖区的证券，蓝天或其他法律的任何司法管辖区，均未向票据持有人提出要约。在证券法或蓝天法要求要约由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区，要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表公司提出。

在需要采取行动的任何司法管辖区中，尚未或不会采取任何行动来允许拥有，分发或分发本公告，购买要约或与我们或票据有关的任何材料。因此，除非遵守任何此类国家或地区的任何适用规则或规定，否则不得在任何此类国家或地区分发或发布本公告，购买要约或与要约有关的任何其他要约材料或广告。或司法管辖区。

本公告和购买要约在某些司法管辖区的分发可能会受到法律的限制。我们，经销商经理，信息代理和招标代理要求拥有本公告或购买要约的人告知自己并遵守任何此类限制。

就经修订的《2000年金融服务和市场法》（以下简称“FSMA”）第21条而言，本通讯尚未获得授权人的批准。因此，除《联邦安全法》第21（1）条不适用的情况外，本来文不针对联合王国境内的人。

特别是在英国，本来文仅针对以下人员:（i）在与属于《2000年金融服务和市场法》（《2005年金融促进）令》第19（5）条中“投资专业人员”定义的投资有关的事项上具有专业经验的人员（经修订，“金融促进令”）；（ii）是《金融促进令》第49（2）（a）-（d）条所指的高净值实体或其他人；（iii）可以以其他方式合法地向其传达从事FSMA第21条所指的投资活动的诱因的人或导致沟通（这些人一起是“相关人员”）。在英国，购买要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅针对相关人员，与购买要约和本通讯有关的任何投资或投资活动仅适用于，并仅与相关人员进行接触。在英国，任何不是相关人员的人都不应采取行动或依赖购买要约或本通讯或其任何内容。

本公告或购买要约或其电子传输（如适用）均不构成根据新票据要约出售或购买任何新票据的要约，也不构成接受要约的要约，或根据管理票据的契约发出的赎回通知。要约不是在任何司法管辖区提出的，在该司法管辖区中，根据适用的证券法或其他规定，向任何人或从任何人向任何人提出要约或邀请均为非法。本公告在某些司法管辖区的分发可能会受到法律的限制。在证券，蓝天或其他法律要求要约由持牌经纪人或交易商提出，并且交易商经理或其任何关联公司是任何此类司法管辖区的此类持牌经纪人或交易商的司法管辖区中，要约应被视为由该司法管辖区的经销商经理或该关联公司（视情况而定）代表公司提出。

参与要约的每个持有人将就上述司法管辖区做出某些陈述，并通常在此列出。无法做出这些陈述的持有人根据要约进行的任何票据投标均不会被接受。本公司，交易商经理，招标代理和信息代理均保留绝对酌处权，就根据要约进行的任何票据招标调查持有人所作的任何此类陈述是否正确，并且，如果进行了此类调查，并且因此公司（出于任何原因）确定该陈述不正确，则该投标将不被接受。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含构成美国联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”的陈述，估计或预测。通常，“相信”，“期望”，“打算”，“估计”，“预期”，“项目”，“意愿”和类似表述标识前瞻性陈述，这些陈述通常不是历史性的。但是，缺乏这些词或类似表达并不意味着陈述不具有前瞻性。与要约的时间，规模或其他条款，新票据要约或美元票据的赎回或我们完成要约的能力有关的所有陈述均为前瞻性陈述。

前瞻性陈述受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致TheCoca-ColaCompany的实际结果与其历史经验以及我们目前的预期或预测产生重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于COVID-19大流行对我们业务的负面影响；未能实现我们预期的生产力计划（包括我们最近宣布的重组和相关战略调整计划）的经济效益，或无法成功管理其可能的负面后果；无法吸引或留住高技能和多元化的劳动力；竞争加剧；无法以令人满意的条件续签集体谈判协议，或者我们或我们的装瓶合作伙伴经历罢工，停工或劳工动荡；我们的创新活动无法成功；零售格局的变化或主要零售或食品服务客户的流失；无法扩展我们在新兴和发展中市场的业务；成本增加，供应中断或能源或燃料短缺；成本增加，供应中断或原料，其他原材料，包装材料短缺，铝罐和其他容器；无法成功管理新产品的发布；肥胖和其他与健康相关的问题；不断发展的消费品和购物偏好；产品安全和质量问题；某些成分（例如非营养性甜味剂和生物技术衍生物质）对健康的负面影响，以及饮料产品或包装材料中存在的其他物质；由于涉及产品安全或质量，工作场所和人权的负面宣传（无论是否有正当理由）而损害了我们的品牌形象，公司声誉和社会经营许可，肥胖或其他问题；无法与我们的装瓶合作伙伴保持良好关系；装瓶合作伙伴的财务状况恶化；所得税税率增加，所得税法变更或税收问题的不利解决，包括我们正在进行的税收纠纷或与IRS的任何相关纠纷的结果；可能性与当前与IRS的税收纠纷的潜在不利结果相关的用于计算我们的估计增量税和利息负债总额的假设可能会发生重大变化；无法成功整合并管理我们的合并装瓶业务或其他收购的业务或品牌；无法成功管理我们的再特许经营活动；所得税税率增加，所得税法的变化或税收问题的不利解决；美国和世界各地增加或新的间接税；与饮料容器有关的法律法规的变化和包装；对我们产品的营销或销售的重大附加标签或警告要求或限制；诉讼或法律程序；在具有高风险法律合规环境的市场中开展业务；未能充分保护商标，配方和其他知识产权或与之有关的纠纷；或不遵守，适用于我们产品或业务运营的法律法规；外币汇率波动；利率上升；美国不利的总体经济和政治状况和国际市场；诉讼或法律程序的不利结果；无法实现我们的整体长期增长目标；违约或失败或更多的我们的交易对手金融机构；未来的减值费用；未能实现我们与怪物饮料公司的战略关系的大部分预期收益；无法保护我们的信息系统免受服务中断的影响，盗用数据或破坏安全；不遵守个人数据保护和隐私法；可口可乐系统未能数字化；我们的第三方服务提供商和业务合作伙伴未能令人满意地履行其承诺和责任；对塑料瓶的环境影响的担忧增加和其他塑料包装材料；缺水和质量差；对食品的需求增加和农业生产力下降；气候变化及其法律或监管对策；不利的天气条件；以及我们在提交给SEC的文件中讨论的其他风险，包括我们截至2020年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2021年4月2日止季度的10-Q表季度报告，可从SEC获得。您不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅在作出之日起生效。除非法律要求，否则我们不承担由于新信息，未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

你说TheCoca-ColaCompany

TheCoca-ColaCompany（纽约证券交易所代码:KO）是一家饮料公司，产品销往200多个国家和地区。我们公司的宗旨是让世界焕然一新，有所作为。我们在全球多个饮料类别中销售多个十亿美元的品牌。我们的汽泡软饮料品牌组合包括可口可乐，雪碧和芬达。我们的水合，运动，咖啡和茶品牌包括Dasani，Smarwater，Vitaminwater，Topo Chico，Powerade，Costa，Georgia，Gold Peak，Honest和Ayataka。我们的营养，果汁，乳制品和植物性饮料品牌包括Minute Maid，Simply，Innocent，Del Valle，Fairlife和Ades。我们正在不断地改变我们的产品组合，从饮料中的还原糖到将创新的新产品推向市场。我们寻求通过水补充，包装回收，可持续的采购实践以及整个价值链中的碳排放减少来对人们的生活，社区和地球产生积极影响。我们与我们的装瓶合作伙伴一道，雇用了70多万人，帮助为世界各地的当地社区带来经济机会。

联系人

投资者和分析师:Tim Leveridge，koInvestorrelations@coca-cola.com
媒体:Scott Leith，sleith@coca-cola.com