附件 99.1
立即发布
| 投资者联系方式： | 媒体联系人： | |
| Yolande医生 | 考特尼·布恩 | |
| 412-992-5450 | 412-527-9792 | |
| Yolande.B.Doctor@Alcoa.com | Courtney.Boone@Alcoa.com |
美国铝业公司的公告
•任何及所有现金要约收购的届满及到期日结果
2027年到期的未偿还5.500%高级无抵押票据和
• 2028年到期未偿还6.125%优先无抵押票据的现金要约收购的早期结果
宾夕法尼亚州匹兹堡，2025年3月17日– 美国铝业公司（“美国铝业”）（纽约证券交易所代码：AA；ASX：AAI）宣布（i）其先前宣布的以现金购买由美国铝业 Nederland Holding B.V.（“ANHBV”）发行的任何及所有未偿还、于2027年到期的5.500%优先无抵押票据（“任何及所有票据”）并由美国铝业及其若干附属公司在无担保基础上提供全额担保的要约（“任何及所有要约”）的到期及届满日期结果，及（ii）其先前宣布的以现金购买未偿还的2028年到期的6.125%优先无抵押票据（“有上限票据”，以及，连同ANHBV发行的任何及所有票据（“票据”），并由美国铝业在无抵押基础上提供全额担保，本金总额最高不超过250,000，000美元（“最高本金额”）（“有上限要约”，连同任何及所有要约，“要约”）。
任何及所有要约均已提出，而有上限要约是根据日期为2025年3月3日有关票据的购买要约（“购买要约”）及就任何及所有要约而言随附的保证交付通知所载的条款及条件提出的。
有关任何及所有票据及任何及所有要约的到期日结果的资料汇总于下表：
| 证券名称 |
CUSIP/ISIN | 校长 金额 优秀 |
校长 金额 招标和 接受为 购买 |
校长 金额 反映在 通告 的 有保障 交付 |
校长 金额 优秀 继 任何和所有 结算 日期(1) |
任何和所有 合计 考虑(2) |
||||||||||||||||
| 2027年到期的5.500%优先无抵押票据 | 细则144a： 013822AE1/ 条例S： N02175AD4/ |
美元 | 750,000,000 | 美元 | 609,101,000 | 美元 | 1,542,000 | 美元 | 140,899,000 | 美元 | 1,002.47 | |||||||||||
| (1) | 未减少保证交付通知所反映的任何及所有票据的本金金额，该等票据可于任何及所有结算日购买。 |
| (2) | 每1,000美元本金金额的任何和所有有效投标并被接受购买的票据。持有人还将获得从适用的最后一个利息支付日期到但不包括任何和所有结算日（如购买要约中所定义）的应计和未付利息。 |
有关有上限票据及有上限要约的早期结果的资料汇总于下表：
| 证券名称 |
CUSIP/ISIN | 校长 金额 优秀 |
校长 金额 招标 |
本金金额 接受为 购买 |
本金金额 优秀 继 提前封顶 结算日期 |
提前封顶 考虑 (1)(2) |
||||||||||||||||
| 2028年到期的6.125%优先无抵押票据 | 细则144a： 013822AC5/ US013822AC54 条例S： N02175AC6/ USN02175AC66 |
美元 | 500,000,000 | 美元 | 281,258,000 | 美元 | 281,258,000 | 美元 | 218,742,000 | 美元 | 1,012.50 | |||||||||||
| (1) | 有效投标并接受购买的每1,000美元本金上限票据。持有人还将获得自适用的最后一个利息支付日起至但不包括有上限的提前结算日（如购买要约中所定义）的应计和未付利息。 |
| (2) | 包括提前投标溢价（如购买要约中所定义）。 |
有关优惠的资料
任何及所有要约已于纽约市时间2025年3月14日下午5时（“任何及所有到期日”）届满。为了有资格参与任何及所有要约，ANHBV在任何及所有到期日之前收到的保证交付通知中所反映的任何及所有票据的持有人必须在纽约市时间2025年3月18日下午5：00（“保证交付日期”）之前向ANHBV交付该等任何及所有票据。
根据购买要约中规定的条款和条件，ANHBV预计其将接受购买在任何及所有到期日或之前投标的所有任何及所有票据，以及在保证交割日或之前交付的所有任何及所有票据。ANHBV将在任何和所有结算日购买的任何和所有票据的本金金额可能会根据购买要约中所述的保证交付程序根据任何和所有票据的交付而发生变化。
该封顶要约定于2025年3月31日纽约市时间下午5：00到期，除非ANHBV延长或提前终止。
要约的投标代理和信息代理（“投标和信息代理”）D.F. King & Co.，Inc.通知我们，截至纽约市时间2025年3月14日下午5：00（该时间和日期，“有上限的提前投标日期”），本金总额为281,258，000美元的有上限票据已被有效投标且未被有上限票据持有人有效撤回。
正如购买要约中所述，ANHBV可根据适用法律自行酌情决定增加或减少最高本金金额。由于上限票据持有人截至上限提前投标日期有效投标且未有效撤回的上限票据本金总额超过最高本金金额，ANHBV已将其将根据上限要约接受的上限票据的最高本金金额从先前宣布的250,000，000美元增加至281,258，000美元。封顶要约的其他条款保持不变。
购买要约中描述的必须在任何及所有到期日当日或之前满足的所有条件，包括定价条件（定义见购买要约）已满足，ANHBV已接受购买所有有效提交且未有效撤回的任何及所有票据，并预计将根据购买要约中描述的保证交付程序接受购买在保证交割日或之前交付的所有任何及所有票据。此外，ANHBV已接受购买在上限提前投标日期或之前有效投标且未有效撤回的所有上限票据。
结算
任何及所有票据的持有人如在任何及所有到期日或之前已有效投标而未有效撤回其任何及所有票据，将于任何及所有结算日（预期该日期为2025年3月19日）收取任何及所有总代价。
在有上限的提前投标日期或之前已有效投标但未有效撤回其有上限票据的有上限票据持有人将于有上限的提前结算日收到有上限的提前对价，该日期预计为2025年3月19日。
欲了解更多信息
购买要约中描述了要约的条款和条件。购买要约的副本可在www.dfking.com/alcoa上查阅，并可向招标和信息代理D.F. King & Co.，Inc.索取。索取购买要约副本的请求，请致电+ 1（800）848-3409（免费电话）和+ 1（212）269-5550（代收）或发送电子邮件至alcoa@dfking.com联系招标和信息代理。
ANHBV已聘请摩根士丹利 & Co. LLC和BoFA Securities，Inc.担任与要约有关的交易商管理人（“交易商管理人”）。可通过购买要约封底页所载的电话号码与交易商经理联系，询问有关要约的问题。
免责声明
ANHBV、美国铝业、交易商经理、投标和信息代理、票据的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应该针对要约投标任何票据提出任何建议，或就要约的条款是否对任何持有人公平发表任何意见。票据持有人必须自行决定是否投标他们的任何票据，如果是，则投标的票据本金金额。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约的其他信息的说明，请参阅购买要约。
本新闻稿仅供参考，不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约是仅通过要约购买的方式提出的。要约不是在任何司法管辖区向票据持有人提出的，在这些司法管辖区，要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券、蓝天或其他法律要求任何要约由持牌经纪商或交易商提出的司法管辖区，要约将被视为由交易商经理或一家或多家根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪商或交易商代表ANHBV提出。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含经修订的1933年美国证券法第27A条和经修订的1934年美国证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述，包括与要约相关的陈述。前瞻性陈述包括包含“目标”、“雄心”、“预期”、“相信”、“可能”、“发展”、“努力”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“潜力”、“计划”、“项目”、“达到”、“寻求”、“看到”、“应该”、“努力”、“目标”、“将”、“工作”、“将”等词语或其他类似含义的词语。除历史事实陈述外，美国铝业所有反映对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关铝土矿、氧化铝和铝的全球需求增长以及供需平衡的预测；对未来或目标财务业绩或经营业绩（包括我们执行与环境、社会和治理事项相关的战略的能力）的陈述、预测或预测；以及关于战略、前景以及业务和财务前景的陈述。这些陈述反映了基于美国铝业对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法的信念和假设，以及管理层认为在当时情况下适当的其他因素。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，会受到已知和未知风险、不确定性以及难以预测的情况变化的影响。尽管美国铝业认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但它不能保证这些预期一定会实现，并且由于各种风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参见美国铝业提交给美国证券交易委员会的文件。除非适用法律要求，否则美国铝业不承担任何公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是为了应对新信息、未来事件或其他情况。
关于美国铝业
美国铝业是铝土矿、氧化铝和铝产品的全球行业领先企业，其愿景是为可持续的未来重塑铝行业。我们的宗旨是将原始潜力转化为真正的进步，并以包含诚信、卓越运营、对人关怀和勇敢领导的美国铝业价值观为基础。自从开发出使铝成为现代生活中负担得起且至关重要的一部分的工艺以来，我们才华横溢的美国铝业公司已经开发出突破性的创新和最佳实践，从而提高了安全性、可持续性、效率，并在我们运营的任何地方建立了更强大的社区。