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S-8 POS 1 tm2613687d4 _ s8pos.htm S-8 POS

 

于2026年5月7日向美国证券交易委员会提交

 

  注册号:333-288351
  注册号:333-288351-01
  注册号:333-272977
  注册号:333-272977-01
  注册号:333-257471
  注册号333-257471-01
  注册号333-237616
  注册号333-237616-01
  注册号:333-173465
  注册号333-173465-01
  注册号:333-125418
  注册号333-125418-01
  注册号333-124640
  注册号:333-104609

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

生效后修订第1号以表格S-8登记声明登记第333-288351号及第333-288351-01号

生效后修订第1号以表格S-8登记报表登记号333-272977及333-272977-01

生效后修订第1号以表格S-8登记报表登记号333-257471及333-257471-01

生效后第1号修订以形成S-8注册声明注册号333-237616及333-237616-01

生效后第1号修订以形成S-8注册声明注册号333-173465及333-173465-01

生效后修订第1号以形成S-8注册声明注册号333-125418及333-125418-01

表格S-8登记声明登记第333-124640号生效后修订第1号

生效后第1号修订以形成S-8注册声明注册号333-104609

 

根据1933年《证券法》

 

嘉年华邮轮公司有限公司。

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

百慕大

(成立或组织的州或其他司法管辖区)

 

59-1562976

(I.R.S.雇主识别号)

 

第87大道西北3655号
佛罗里达州迈阿密33178-2428
(305) 599-2600

 

 

 

 

 

 

 

Carnival Plc

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

英格兰和威尔士

(成立或组织的州或其他司法管辖区)

 

98-0357772

(I.R.S.雇主识别号)

 

嘉年华之家
100海港游行
英国南安普顿SO15 1ST
011 44 23 8065 5000

 

Carnival Cruise Lines,Inc. 1987年股票期权计划

嘉年华邮轮公司 1992年股票期权计划

嘉年华邮轮公司 1993年员工股票购买计划

嘉年华邮轮公司 1993年外部董事股票期权计划

嘉年华邮轮公司 2001年外部董事股票期权计划

经修订及重订的嘉年华邮轮公司 2001年外部董事股票计划

嘉年华邮轮公司 2002年股票计划

Carnival PLC 2005年员工股票购买计划

嘉年华邮轮公司 2011年股票计划

嘉年华邮轮公司 2020年股票计划

(方案全称)

 

 

 

Enrique Miguez,esq。

总法律顾问

嘉年华邮轮公司有限公司。

第87大道西北3655号
佛罗里达州迈阿密33178-2428

(305) 599-2600

(代办服务人员姓名、地址和电话,包括区号)

 

 

 

附副本至:

 

John C. Kennedy,esq。

卢克•詹宁斯,esq。
Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP
美洲大道1285号
纽约州纽约10019-6064
(212) 373-3000

 

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司 x 加速披露公司 ¨
       
非加速披露公司 ¨ 规模较小的报告公司 ¨
       
    新兴成长型公司 ¨

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

解释性说明

 

2026年5月7日,嘉年华邮轮公司 & plc完成了单一公司嘉年华邮轮公司 Ltd.旗下双重上市公司结构的统一,其中Carnival plc为嘉年华邮轮公司的英国全资子公司(“DLC统一”)。作为DLC统一的一部分,嘉年华邮轮公司将其注册地从巴拿马迁移到百慕大,并更名为嘉年华邮轮公司有限公司(“更名”),Carnival plc随后将重新注册为一家私人有限公司。

 

提交这些生效后修订(“生效后修订”)的目的是(i)撤销Carnival plc的某些仍未出售或以其他方式未发行的证券并将其从登记中除名,以及(ii)修订先前登记的嘉年华邮轮公司普通股股份的条款,以描述在重组后,嘉年华邮轮公司有限公司的普通股(每股面值0.01美元)(“普通股”)。作为重组的结果,普通股持有人的权利现在受嘉年华邮轮公司有限公司的延续备忘录和细则的管辖,它们作为证据在此提交。这些生效后修订并不反映根据本文件封面所列任何计划(每一项为“计划”,统称为“计划”)可发行的股份数量有任何增加。为免生疑问,根据每份登记声明进行的普通股登记仍然完全有效。

 

 

 

 

证券的撤销登记

 

Carnival plc正在对之前提交给委员会的表格S-8上的以下注册声明提交生效后修订,以撤回并取消注册(i)P & O Princess Special Voting Trust持有的面值1.00英镑的Carnival plc特别投票权股份(“特别投票权股份”),(ii)P & O Princess Special Voting Trust的实益权益信托股份(“信托股份”)和(iii)根据每份注册声明仍未售出或未发行的美国存托股份(“ADS股份”)所代表的普通股(“ADS股份”):

 

· 于2025年6月26日向委员会提交的第333-288351-01号登记声明,涉及根据经修订的嘉年华邮轮公司 1993年员工股票购买计划授权发行的特别投票权股份和4,000,000股信托股份的登记。

 

· 登记声明编号333-272977-01于2023年6月28日向委员会提交,内容有关根据嘉年华邮轮公司 2020年股票计划授权发行的特别表决权股份和21,650,000股信托股份的登记。

 

· 于2021年6月28日向委员会提交的第333-257471-01号登记声明,内容有关根据嘉年华邮轮公司 2020年股票计划授权发行的特别表决权股份和10,000,000股信托股份的登记。

 

· 登记声明编号333-237616-01于2020年4月9日向委员会提交,内容有关根据嘉年华邮轮公司 2020年股票计划授权发行的特别表决权股份和15,000,000股信托股份的登记。

 

· 于2011年4月13日向委员会提交的第333-173465-01号登记声明,内容有关根据嘉年华邮轮公司 2011年股票计划授权发行的特别表决权股份和15,000,000股信托股份的登记。

 

· 于2005年6月1日向委员会提交的第333-125418-01号登记声明,内容有关根据经修订及重述的嘉年华邮轮公司 2001年外部董事股票计划登记特别表决权股份及授权发行的200,000股信托股份。

 

· 2005年5月4日向委员会提交的第333-124640号登记声明,涉及根据Carnival plc2005年员工股票购买计划授权发行的2,000,000股ADS股票的登记。

 

· 2003年4月17日向委员会提交的第333-104609号登记声明,涉及特别表决权股份和55,143,012股信托股份的登记。

 

为免生疑问,对上述登记声明的生效后修订并不终止根据上述任何登记声明登记嘉年华邮轮公司有限公司的普通股,该登记仍具有完全效力及效力。

 

由于完成了DLC统一,Carnival plc已根据每份注册声明终止了其证券的所有发行。根据Carnival plc在每份注册声明中作出的承诺,即通过生效后修订,将在发售终止时仍未售出或未发行的任何证券从注册中移除,Carnival plc特此将根据任何注册声明注册的、截至本协议日期仍未售出或以其他方式未发行的所有Carnival plc证券从注册中移除并撤回。特此酌情修订每份注册声明,以反映此类证券的注销登记,Carnival plc特此终止此类注册声明的有效性。

 

 

 

 

第一部分

 

第10(a)节招股说明书所需资料

 

根据《证券法》第428(b)(1)条的规定,包含本第一部分中指定信息的文件将发送给或由嘉年华邮轮公司有限公司提供给根据计划获得奖励的每个接收者。根据表格S-8第I部分的说明,这些文件将不会作为本注册声明的一部分或根据《证券法》第424条作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给委员会。这些文件和根据本登记声明第二部分第3项以引用方式并入的文件,合在一起构成符合《证券法》第10(a)节要求的招股说明书。

 

第二部分

 

注册声明中要求的信息

 

项目3。以参考方式纳入文件。

 

我们向委员会提交的以下文件通过引用并入本注册声明:

 

(a) 嘉年华邮轮公司与Carnival PLC的联合年度报告表格10-K截至2026年1月27日提交的截至2025年11月30日的财政年度;

 

(b) 嘉年华邮轮公司与Carnival PLC的联合季度报告第表格10-Q截至2026年3月27日提交的截至2026年2月28日的季度;

 

(c) 嘉年华邮轮公司和Carnival PLC就表格8-K提交的联合当前报告,提交日期为2026年2月12日,2026年2月20日,2026年4月20日2026年5月7日;

 

(d) 嘉年华邮轮公司和Carnival PLC的代理声明中提供的有关年度报告第三部分的信息附表14a于2026年2月27日提交;及

 

(e) 日的注册声明所载的普通股说明表格8-A/a嘉年华邮轮公司有限公司,于2026年5月7日向美国证券交易委员会提交(文件编号001-09610),包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

 

此外,我们随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有文件,不包括根据表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息以及根据第9.01项提供或作为证据包括在内的相应信息,在提交表明所提供的所有证券已被出售或注销所有此类证券然后仍未出售的生效后修订之前,应被视为通过引用并入本注册声明,并自提交此类文件之日起成为本协议的一部分。以引用方式并入本文的文件中包含的任何声明应被视为为本注册声明的目的而修改或取代,只要此处包含的声明或随后提交的任何其他文件中也被或被视为以引用方式并入本文的声明修改或取代此类声明。经如此修改或取代的任何该等声明,除经如此修改或取代外,不得视为构成本登记声明的一部分。

 

 

 

 

项目4。证券说明。

 

不适用。

 

项目5。指定专家和律师的利益。

 

不适用。

 

项目6。董事和高级管理人员的赔偿。

 

经修订的百慕大1981年《公司法》(《百慕大公司法》)第98条一般规定,百慕大公司可赔偿其董事、高级管理人员和审计师因任何疏忽、违约、违反职责或违反信托而根据任何法律规则将被强加给他们的任何责任,除非此类责任是由欺诈或不诚实行为引起的,而该董事、高级管理人员或审计师可能对公司有罪。第98条进一步规定,百慕大公司可赔偿其董事、高级管理人员和审计师在为任何诉讼(无论是民事或刑事诉讼)辩护时所承担的任何责任,在这些诉讼中,判决对他们有利,或百慕大最高法院根据《百慕大公司法》第281条宣布他们无罪或给予救济。

 

嘉年华邮轮公司有限公司的公司细则规定,嘉年华邮轮公司有限公司将就高级职员和董事的作为和不作为向高级职员和董事作出赔偿,但欺诈或不诚实行为除外,但在最大程度上并按照《百慕大公司法》和不时生效的任何其他适用法律规定和允许的方式进行赔偿。嘉年华邮轮公司有限公司的公司细则规定,股东放弃他们可能对公司的任何董事或高级职员单独或有权就在履行该董事或高级职员职责过程中的任何作为或不作为而对公司可能拥有的所有索赔或诉讼权利,但该董事或高级职员的任何欺诈或不诚实行为除外。《百慕大公司法》第98A条允许嘉年华邮轮公司有限公司为任何高级职员或董事的利益购买和维持保险,该高级职员或董事因担任该职务或因其身分而招致的任何损失或责任,无论嘉年华邮轮公司有限公司是否可以以其他方式赔偿该高级职员或董事。

 

项目7。要求的注册豁免。

 

不适用。

 

项目8。展览。

 

本S-8表格注册声明的附件列于随附的附件索引中,并以引用方式并入本文。

 

 

 

 

项目9。承诺。

 

(a) 嘉年华邮轮公司股份有限公司在此承诺:

 

(1)在提出要约或出售的任何期间内提出,本登记声明的生效后修订:

 

(一) 包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

 

(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而该等事实或事件个别地或整体上代表注册声明所载资料的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;和

 

(iii)包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;

 

但前提是,如果上述(a)(1)(i)和(a)(1)(ii)段规定的信息包含在我们根据《交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的定期报告中,并以引用方式并入注册声明,则上述(a)(1)(i)和(a)(1)(ii)段中规定的承诺不适用;

 

(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。

 

(3)以生效后修订的方式将任何在此登记的证券于发售终止时仍未售出的任何证券除名。

 

(b)嘉年华邮轮公司在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的每次年度报告(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的每次员工福利计划年度报告)以引用方式并入注册声明的每次提交均应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券应被视为首次善意发行。

 

(c)就根据上述规定或其他规定可能允许嘉年华邮轮公司的董事、高级管理人员和控制人就《证券法》引起的责任进行赔偿而言,嘉年华邮轮公司有限公司已被告知,委员会认为此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如果针对此类责任提出的赔偿要求(而不是由嘉年华邮轮公司Ltd.支付TERM1公司的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用)由该董事、高级职员或控制人就所登记的证券提出,嘉年华邮轮公司 Ltd.将,除非其大律师认为该事项已通过控制性先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。

 

 

 

 

展览指数

 

展览 描述
   
3.1 嘉年华邮轮公司有限公司的延续备忘录(通过引用于2026年5月7日提交的嘉年华邮轮公司表格8-K的当前报告而纳入)。
   
3.2 嘉年华邮轮公司有限公司的公司细则(以参考方式并入嘉年华邮轮公司有限公司于2026年5月7日提交的表格8-K的当前报告)。
   
5.1* Conyers Dill & Pearman Limited的意见。
   
23.1* Conyers Dill & Pearman Limited的同意(包含在附件 5.1中)。
   
23.2* Deloitte & Touche LLP,独立注册会计师事务所同意。
   
23.3* 独立注册会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所同意书。
   
24.1* 嘉年华邮轮公司有限公司某些高级职员和董事的授权书(包括在此处的签名页上)。

 

*随函提交。

 

 

 

 

嘉年华PLC的签署

 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,Carnival plc证明其有合理理由相信其符合在表格S-8上提交的所有要求,并已正式促使本登记声明由以下签署人代表其于2026年5月7日在佛罗里达州迈阿密市签署,并因此获得正式授权。

 

  Carnival Plc  
     
  /s/Enrique Miguez  
  姓名:Enrique Miguez  
  职称:总法律顾问  

 

根据经修订的1933年《证券法》第478条,无需其他人签署本登记声明。

 

 

 

 

嘉年华集团有限公司签署。

 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,嘉年华邮轮公司有限公司证明其有合理理由相信其符合以表格S-8提交的所有要求,并已妥为安排本登记声明由以下签署人代表其于2026年5月7日在佛罗里达州迈阿密市签署,并因此获得正式授权。

 

  嘉年华邮轮公司 有限公司。  
     
  /s/乔希·韦恩斯坦  
  姓名: 乔希·韦恩斯坦  
  职位: 首席执行官兼董事
(首席执行官)

 

以这些礼物认识所有人,凡在下文出现签名的每个人,特此构成并指定Micky Arison、David Bernstein、Josh Weinstein、James Chedgey和Enrique Miguez,单独作为其真实合法的代理人、代理人和事实上的代理人,并以其名义、地点和代替,以任何和所有身份,为他或她(i)采取行动、签署并向证券交易委员会备案对本登记声明的任何和所有修改(包括生效后的修改)及其所有附表和证物,(ii)采取行动,签署和归档与此有关的可能必要或适当的证书、文书、协议和其他文件,(iii)就本登记声明或任何该等修订所载的任何招股章程采取行动并提交任何补充文件,以及(iv)采取与此有关的可能必要或适当的任何和所有行动,授予该等代理人、代理人和事实上的律师,以及他们中的每一个人充分的权力和授权去做和执行每一个必要或适当的行为和事情,就所有意图和目的而言,如他或她本人可能或可能亲自做的那样,特此批准、批准和确认该等代理人、代理人和事实上的律师或其任何替代人可能凭借其合法做或促使做的所有事情。

 

根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员以2026年5月7日所示的身份签署。

 

签名   标题
     
/s/乔希·韦恩斯坦   首席执行官兼董事
乔希·韦恩斯坦   (首席执行官)
     
/s/David Bernstein   首席财务官兼首席财务官
David Bernstein   (首席财务和首席会计干事)
     
/s/Micky Arison   董事会主席
Micky Arison    
     
/s/Sir Jonathon Band   董事
Sir Jonathon Band    
     
/s/Jason Glen Cahilly   董事
Jason Glen Cahilly    
     
/s/Nelda J. Connors   董事
Nelda J. Connors    
     
/s/Helen Deeble   董事
Helen Deeble    
     
/s/Jeffrey J. Gearhart   董事
Jeffrey J. Gearhart    
     
/s/Katie Lahey   董事
Katie Lahey    
     
/s/Stuart Subotnick   董事
Stuart Subotnick    
     
/s/Laura Weil   董事
Laura Weil    
     
/s/Randall J. Weisenburger   董事
Randall J. Weisenburger