发行人免费撰写招股章程日期为2025年10月1日
根据经修订的1933年《证券法》第433条规则提交
有关第333-290666号注册声明
NexGenEnergy Ltd.宣布以4亿加元购买MJDS招股说明书发行和同时在澳大利亚发行4亿澳元
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025年10月1日– NexGen Energy Ltd.（TSX：NXE）（NYSE：NXE）（ASX：NXG）（“NexGen”或“公司”）今天宣布，该公司已启动一项股权融资（“发行”），其中包括：
| • | 与由Merrill Lynch Canada Inc.牵头的承销商财团（“北美承销商”）达成的一项协议，根据该协议，北美承销商已同意以买入交易为基础，以每股北美普通股12.08加元的价格（“发售价”）购买公司股本中的33,112，583股普通股（“北美普通股”），总收益约为4亿加元（“北美发行”）；和 |
| • | 与Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd（“澳大利亚承销商”）签订的承销协议，根据该协议，澳大利亚承销商已同意全额承销公司股本中30,534，351股普通股（“澳大利亚普通股”）的发行，以澳大利亚CHESS存托权益的形式结算，发售价1总收益约4亿澳元2（the“Australian offering”）。根据另一份任命书，Canaccord Genuity（Australia）Limited（“澳大利亚JLM”）将共同领导管理和簿记（但不承销）澳大利亚发行。 |
公司拟将发售所得款项净额用于推进Rook I项目的工程、用于Rook I生产前资本成本及一般公司用途。
北美普通股将在加拿大除魁北克以外的所有省份和地区以简式招股说明书（“招股说明书”）的方式发售，并将根据作为加拿大/美国多司法管辖区披露制度下注册声明一部分提交的招股说明书在美国发售。一份关于F-10表格的登记声明，包括美国初步招股说明书（连同其任何修订，“登记声明”），根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）登记北美普通股，已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，但尚未生效。初步招股章程及注册说明书以完成及修订为准。这些文件包含有关此次北美发行的重要信息。
澳大利亚普通股将根据《2001年澳大利亚公司法》（联邦）（“澳大利亚公司法”）向“成熟投资者”和“专业投资者”（在《澳大利亚公司法》第708（8）和708（11）小节的含义内）以及可能合法参与的其他司法管辖区的投资者发行，而无需披露。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区出售北美普通股或澳大利亚普通股（统称为“已发售普通股”），而在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在该司法管辖区将是非法的。
| 1 | 此次澳大利亚发行将按2025年10月1日报价的公告发布时的彭博汇率（1.00加元= 1.0850澳元）以澳元进行。（“汇率”）。 |
| 2 | 基于“汇率”。 |
此次发行预计将于2025年10月15日或前后结束，并取决于公司是否获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的有条件接受和纽约证券交易所（“纽交所”）的批准。初步招股说明书可在SEDAR +上查阅，网址为www.sedarplus.ca。注册声明可在SEC网站www.sec.gov上查阅。在本文件所述的发售中将出售的发售普通股不得在注册声明生效之前出售，也不得接受购买要约。读者在投资前，应阅读注册声明中的招股说明书以及公司向加拿大监管机构和SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。潜在投资者可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件中的任何一份，或者在获得这些文件后，通过www.sedarplus.ca上的SEDAR +或澳大利亚证券交易所（“ASX”）www.asx.com.cn免费获得这些文件中的任何一份。可在加拿大通过联系Merrill Lynch Canada Inc.免费索取与北美发售有关的招股说明书副本，注意：Doug Butters，181 Bay Street，Suite 400，Toronto on M5J 2V8，电话416-369-3953，在美国通过联系美国银行证券，注意：招股说明书部，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com。
北美发售的完成不以澳大利亚发售完成为条件，且澳大利亚发售的完成不以北美发售完成为条件，且北美承销商对澳大利亚发售没有义务或责任，澳大利亚承销商和澳大利亚JLM对北美发售没有义务或责任。
在公司宣布成功完成澳大利亚发售的簿记建档之前，公司在ASX报价的CHESS存托权益预计将继续停牌（预计将在2025年10月6日（星期一）ASX开市前（悉尼时间））。
关于NexGen
NexGenEnergy是一家加拿大公司，专注于为未来提供清洁能源燃料。该公司的旗舰Rook I项目正在被优化开发为全球最大的低成本生产铀矿，纳入最精英的环境和社会治理标准。Rook I项目得到符合NI 43-101的可行性研究的支持，该研究概述了精英环境性能和行业领先的经济性。NexGen由一支经验丰富的铀和采矿行业专业人士团队领导，他们在整个采矿生命周期（包括勘探、融资、项目工程和建设、运营和关闭）拥有专业知识。NexGen正在利用其经过验证的经验，交付一个在社会、技术和环境方面引领整个采矿业的项目。萨斯喀彻温省北部的项目和未来投资组合将为萨斯喀彻温省、加拿大和世界提供世代、长期的经济、环境和社会效益。
NexGen在多伦多证券交易所、纽约证券交易所上市，股票代码为“NXE”，在ASX上市，股票代码为“NXG”，为全球投资者提供参与NexGen解决脱碳、能源安全和电力供应三大全球挑战的使命的途径。该公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，其主要运营办事处位于萨斯喀彻温省萨斯卡通。
本新闻稿已获董事会批准。
如需更多信息和媒体查询：
Leigh Curyer
首席执行官
Nexgen能源有限公司
+1 604 428 4112
lcuryer @ nxe-energy.ca
www.nexgenenergy.ca
Travis McPherson
首席商务官
Nexgen能源有限公司
+1 604 428 4112
tmcpherson @ nxe-energy.ca
莫妮卡·克拉斯
企业发展副总裁
NexGenEnergy Ltd. +
44 (0) 7307 191933
mkras @ nxe-energy.ca
多伦多证券交易所和纽约证券交易所都没有对这份由管理层准备的新闻稿的准确性或充分性进行审查或承担责任。
关于前瞻性陈述的注意事项
此处包含的信息包含适用的美国证券法律法规含义内的“前瞻性陈述”和适用的加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”。“前瞻性信息”包括但不限于有关根据北美发售预计出售和分配北美普通股和根据澳大利亚发售预计出售和分配澳大利亚普通股、任何出售发售普通股所得款项净额的预期用途、提交招股说明书、与澳大利亚发售有关的招股说明书以及注册声明、发售结束以及收到所有必要的证券交易所和其他监管批准的声明。一般来说，但并非总是如此，前瞻性信息和陈述可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”等词语或其负面内涵或此类词语和短语的变体来识别，或说明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”或其负面内涵。与“矿产资源”相关的陈述被视为前瞻性信息，因为它们涉及隐含的评估，即基于某些估计和假设，所描述的矿产资源在未来可以盈利生产。
前瞻性信息和陈述基于当时对NexGen业务及其运营所在行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。前瞻性信息和陈述是基于许多假设作出的，其中包括：矿产储量和资源估计以及此类估计所依据的关键假设和参数如本新闻稿和该财产的技术报告中所述、计划勘探活动的结果与预期一样、铀的价格和市场供应、计划勘探活动的成本、在需要时将以合理条件获得融资、第三方承包商、设备、开展NexGen计划勘探活动所需的供应以及政府和其他批准将以合理的条件及时提供，一般商业和经济状况不会发生重大不利变化。尽管管理层当时认为公司在提供前瞻性信息或作出前瞻性陈述时所作的假设是合理的，但无法保证这些假设在未来将被证明是准确的。
前瞻性信息和陈述还涉及已知和未知的风险和不确定性以及其他因素，这可能导致NexGen的实际结果、业绩和成就与此类前瞻性信息或陈述明示或暗示的对NexGen的结果、业绩和成就的任何预测存在重大差异，其中包括（其中包括）存在负的经营现金流和对第三方融资的依赖、额外融资可用性的不确定性、待定化验结果无法证实先前宣布的初步结果的风险、经济估值的结论，勘探活动的实际结果将与预期不同、劳动力、设备或材料的成本将比预期增加更多、铀的未来价格将下降或以其他方式无法上升到经济水平、替代能源对铀生产能源的吸引力、加元兑美元走强、矿产资源和储量不如预期、回收活动的实际成本或实际结果将比预期更大的风险，项目参数和计划的变化继续被细化，并可能导致成本增加、矿产资源和储量、品位或回收率的意外变化或通常与采矿相关的其他风险、获得政府、监管或第一民族批准的意外延迟、与第一民族所有权和咨询相关的风险、对关键管理人员和其他人员的依赖、公司对其财产所有权的缺陷、不可保风险、未能管理利益冲突、未能获得或维持所需的许可和执照、与法律、法规、政策和公众看法变化相关的风险，以及NexGen于2025年3月3日向加拿大除魁北克省以外的所有省份的证券委员会提交的年度信息表中以及NexGen向SEC提交的40-F中更全面描述的那些因素或其他风险，这些因素或其他风险可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和Edgar网站www.sec.gov上查阅。
尽管公司试图找出可能导致实际结果与前瞻性信息或陈述中包含或前瞻性信息或陈述所暗示的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。提醒读者，不要因前瞻性信息或陈述固有的不确定性而过分依赖这些信息或陈述。
无法保证前瞻性信息和陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与预期、估计或预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述或信息。除适用的证券法要求外，公司不承担因新信息或事件而更新或重新发布前瞻性信息的义务。