查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 6 tm2328535d1 _ ex99-1.htm 图表99.1

 

附件 99.1

 

来德爱加快转型,为长期成功定位公司

 

与主要债权人就财务重组计划的条款达成原则性协议

 

启动自愿的第11章进程,实施协商一致的财务重组,这将显著减少债务并使关键举措得以执行

 

获得34.5亿美元新融资以支持业务运营的承诺

 

继续为客户提供服务,并在零售和在线平台上提供医疗保健产品和服务

 

费城—— 2023年10月15日—— Rite Aid Corporation(纽约证券交易所代码:RAD)(“来德爱”或“公司”)今天宣布,该公司已与某些优先担保票据持有人就一项财务重组计划的条款达成原则协议,该计划将使公司能够加速其正在进行的业务转型。实施计划中的重组计划将大大减少公司的债务,增加其财务灵活性,并使其能够执行关键举措。在这方面,来德爱根据《美国破产法》第11章启动了一个由法院监督的自愿程序。

 

来德爱继续在其零售和在线平台上为每天服务的近百万客户提供领先的医疗保健产品和服务。公司继续致力于改善健康结果,并实现其宗旨,帮助人们实现终身健康。

 

由法院监督的程序为来德爱提供了一个有序和有效的论坛,以便:

 

· 就公司与某些优先有担保票据持有人达成的协议达成并达成原则性共识;

 

· 加速公司的门店足迹优化计划;

 

· 实施一项拟议交易,根据该交易,MedImpact将收购Elixir Solutions,但须以法院批准的营销过程的结果为准;

 

· 获得更多的流动资金;以及

 

· 以公平的方式解决诉讼请求。

 

在这一过程中,来德爱从其某些贷款机构获得了34.5亿美元新资金的承诺。预计这笔融资将提供充足的流动资金,在整个过程中为公司提供支持。

 

在另一份新闻稿中,来德爱今天宣布任命Jeffrey S. Stein为首席执行官、首席重组官和公司董事会成员,立即生效。Stein先生是一位经验丰富的企业领导人和执行董事,在支持推动有意义的业务转型和进行财务重组的公司方面拥有丰富的专业知识。他接替伊丽莎白(“忙碌”)伯尔,后者自2023年1月起担任临时首席执行官。伯尔女士将继续担任公司董事会董事。

 

 

 

 

斯坦说,“来德爱已经为我们国家的客户和社区服务了60多年,我们今天采取的重要行动将使我们能够作为一家更强大的公司继续前进。在贷款机构的支持下,我们期待着加强我们的财务基础,推进我们的转型计划,并加速执行我们的转型战略。通过这样做,我们将能够更好地提供我们的客户及其家人所依赖的医疗产品和服务——无论是现在还是未来。”

 

斯坦先生接着说,“我们仍然专注于为我们的客户和社区服务,我们很感激他们继续选择我们的商店和药店来满足他们的医疗需求。我们感谢我们的员工一直以来的辛勤工作和奉献精神,我们感谢我们的合作伙伴、供应商和供应商一直以来的支持。”

 

减少债务和提高财务灵活性

 

公司已与某些优先有担保票据持有人就财务重组的条款达成原则协议,这将大大减少公司的债务。

 

来德爱打算利用法院监督的程序原则上完成协议,为其考虑的财务重组计划建立更多的共识,并尽可能迅速和有效地执行该计划。

 

优化公司的商店足迹

 

来德爱定期评估其店铺组合,以确保其高效运营,同时满足客户、社区和员工的需求。在法院监督的过程中,公司将继续评估其足迹,并关闭更多表现不佳的店铺。这些努力将进一步降低公司的租金支出,并有望提高公司的整体财务业绩。

 

斯坦补充说,“法院监督的程序为来德爱提供了法律工具,以有效和有序的方式加速我们的足迹优化。我们期待与我们的房东密切合作,为我们的每一家门店确定最佳的前进道路。”

 

该公司正在尽一切努力确保受影响商店的顾客能够获得保健服务,无论是在另一家来德爱或附近的药房,并将努力相应地转移处方,以避免服务中断。该公司还将在可能的情况下将受影响商店的员工转移到其他来德爱地点。

 

A & G Realty Partners正在协助该公司完成门店关闭和租赁重组计划。鼓励来德爱业主通过其网站www.agrealtypartners.com与A & G Realty Partners联系。

 

 

 

 

在进行销售过程时为Elixir客户、计划赞助商、会员和客户提供服务

 

来德爱与独立的药房福利解决方案公司MedImpact Healthcare Systems,Inc.(MedImpact)签订了一项协议,根据该协议,MedImpact将收购来德爱的Elixir Solutions业务。根据协议条款,MedImpact将根据美国《破产法》第363条,在法院监督的出售过程中充当“跟踪竞购者”。因此,拟议的交易须满足更高和更好的报价、法院批准和其他惯例条件。

 

Elixir Solutions运营正常,继续像往常一样为客户、计划赞助商、会员和客户提供服务。

 

Elixir Insurance不包括在来德爱的第11章流程中,也不包括与MedImpact的拟议交易中,该公司仍在照常运营和服务会员。

 

关于法院监督程序的补充资料

 

来德爱及其某些子公司,包括Elixir Solutions的子公司,已根据《美国破产法》第11章向美国新泽西州地区破产法院提交了自愿重组申请。长生不老药保险不包括在第11章的程序中。

 

该公司向法院提出了一些惯常动议,要求获得支持其业务的授权,包括不间断地支付雇员工资、薪金和福利。公司预计很快就会收到法院对这些请求的批准。本公司打算就在申报日期当日或之后提供的货物和服务向供应商和供应商全额付款。

 

有关该公司法院监督程序的更多信息,请访问www.riteaidrestructuring.com。与诉讼相关的法庭文件和其他信息可在公司索赔代理Kroll管理的另一个网站上查阅,网址为https://restructuring.ra.kroll.com/RiteAid;拨打Kroll免费电话(844)274-2766,或拨打(646)440-4878,接听来自美国或加拿大以外的电话;或发送电子邮件至Kroll:RiteAidInfo@ra.kroll.com。

 

Kirkland & Ellis LLP担任公司法律顾问,Guggenheim Securities担任投资银行家,Alvarez & Marsal担任公司转型负责人和财务顾问。

 

关于来德爱

 

来德爱是一家提供全方位服务的药房,可改善健康状况。来德爱通过提供各种便利的工具,包括零售和配送药房,以及通过我们的全资子公司Elixir、Bartell Drugs和Health Dialog提供的服务,来满足客户的需求,从而定义了现代药房。Elixir是来德爱的药房福利和服务公司,由认证邮件和专业药房、处方折扣计划和一个行业领先的裁决平台组成,以提供卓越的会员体验和成本节约。Health Dialog通过在线直播和电话健康服务提供医疗指导和疾病管理服务。130多年来,区域连锁Bartell Drugs一直支持西雅图地区的健康和保健需求。来德爱雇佣了超过6100名药剂师,在17个州经营着2100多家零售药店。欲了解更多信息,请访问www.riteaid.com。

 

 

 

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

这篇新闻稿中的陈述可能构成“前瞻性陈述”,包括对公司业务计划和举措的期望、公司按目前设想继续经营业务的能力、第11章重组的影响以及上述融资方案的充分性、公司在第11章重组后成为一家更强大、更具竞争力的企业的能力、公司继续与潜在竞标者就公司出售全部或部分资产的过程进行讨论,包括公司完成任何特定出售交易的能力,以及关于公司计划和战略的其他声明。在本文中,“将”、“目标”、“预期”、“继续”、“相信”、“寻求”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“将”、“努力”和类似的表述通常是为了识别前瞻性陈述。这些声明是根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。许多重要因素可能导致公司及其子公司的实际结果与这些前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于项目1A中详述的风险因素中概述的风险和不确定性。公司截至2023年3月4日的财政年度的10-K表格年度报告(于2023年5月1日提交给美国证券交易委员会)中的“风险因素”以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时指出的其他风险因素。读者应仔细审查这些风险因素,不应过分依赖公司的前瞻性陈述。本公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、未来事件或其他变化的义务。

 

投资者:

拜伦·珀塞尔(717)

975-3710

Investor@riteaid.com

 

媒体:

乔伊·埃里科(717)

975-5718

press@riteaid.com