附件 99.1
购买协议
本购买协议(本“协议”)日期为2025年6月6日,由HELENA Global Investment Opportunities I LTD.(“投资者”)与Advanced Biomed,Inc.(一家根据内华达州法律组建的有限责任公司)(“公司”)订立。
然而,各方希望,根据本协议所载的条款和条件,公司有权不时按本协议的规定向投资者发行和出售,投资者应从公司购买最多2500万美元(25,000,000美元)的公司普通股,每股面值0.00 1美元(“普通股”);和
然而,普通股在纳斯达克资本市场上市交易,代码为“ADVB”;
然而,根据本协议可发行的普通股的发售和出售将依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条以及根据该法案颁布的规则和条例(“证券法”),或根据本协议下将进行的任何或所有交易可能获得的《证券法》登记要求的其他豁免。
现据此,本协议各方约定如下:
第一条
某些定义
“1933年法案”是指1933年的《证券法》。
“垫付”是指公司在事先通知中要求的承诺金额部分。
“提前日期”是指每笔提前支付的适用定价期届满后的第3个交易日。
“提前停止”应具有第2.05(d)节规定的含义。
“预先通知”系指由本公司高级人员或本协议附表1所指的本公司其他授权代表签署的、以本协议所附的附件 A形式发给该投资者的书面通知,其中载明本公司希望向该投资者发行和销售的预付款金额。
“预先通知确认”应具有第2.03(a)节规定的含义。
“提前通知日期”是指公司向投资者交付(根据本协议第2.03节)提前通知的每个日期,但须遵守本协议的条款。
“Affiliate”应具有第3.07节中规定的含义。
“协议”应具有本协议序言部分规定的含义。
“适用法律”是指经不时修订的具有法律效力的所有适用法律、法规、规则、条例、命令、行政命令、指令、政策、准则和法典,无论是地方、国家或国际的,包括但不限于(i)与洗钱、恐怖主义融资、财务记录保存和报告有关的所有适用法律,(ii)与反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制有关的所有适用法律,包括1977年《美国反海外腐败行为法》,以及(iii)任何制裁法。
“破产法”是指Title 11,美国法典,或任何类似的联邦、州或类似的债务人救济法律。
“禁售期”应具有第6.02条规定的含义。
1
“营业日”是指本金市场或交易市场开放交易的任何一天,包括本金市场或交易市场开放交易时间少于惯例时间的任何一天。
“买入”应具有第2.06条规定的含义。
“买入价格”应具有第2.06节规定的含义。
“关闭”应具有第2.05节中规定的含义。
“承诺金额”是指2500万美元(约合25000000美元)。
“承诺费份额”具有第13.04条规定的含义。
“承诺期”是指根据第11.02节,自本协议之日起至本协议终止之日止的期间。
“普通股”应具有本协议中所述的含义。
“普通股等价物”是指公司的任何证券,其持有人有权在任何时候获得普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他在任何时候可转换为或可行使或可交换为或以其他方式使其持有人有权获得普通股的工具。
“公司”具有本协议序言部分载明的含义。
“条件满足日期”应具有第7.01条规定的含义
“托管人”是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。
“DTC”是指存托信托公司。
“DWAC股份”是指投资者在就根据本协议转售该等承诺费股份或普通股(如适用)的转让代理确认书交付前,以登记声明中“分配计划”标题下所述的方式转售且以其他方式符合本协议规定的方式转售的承诺费股份或投资者根据本协议(a)获得或购买的普通股,及(b)投资者已(i)向公司及转让代理人向公司交付(a)有关该等承诺费股份或普通股(如适用)的转让代理人确认书及(b)投资者的惯常代表函件,以及如转让代理人提出要求,其经纪人确认(其中包括)以本DWAC股份定义(a)条所述的方式转售该等承诺费股份或普通股(如适用)(包括确认符合任何相关招股章程交付规定),(ii)向转让代理交付指示,以将转让代理交付的交付物中指定的承诺费股份或普通股(如适用)交付至投资者指定经纪自营商的DTC账户,该等承诺费股份或普通股(如适用)将掌握在以本DWAC股份定义(a)条所述方式从投资者处购买该等承诺费股份或普通股(如适用)的人士手中,可自由交易和转让,不受转售限制和针对其转让而保持的无停止转让指令。
“生效日期”是指注册声明宣布生效的日期。
“生效期限”应具有第6.01(a)节规定的含义。
“环境法”应具有第4.08节规定的含义。
2
“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“交易所上限”应具有第2.04(d)节规定的含义。
“豁免发行”指由公司董事会或为此目的成立的董事委员会的大多数成员根据为此目的正式采纳的任何股权激励计划向公司的雇员、高级职员、顾问、董事或供应商发行(a)普通股、期权、限制性股票单位或其他股权激励奖励,(b)根据本协议向投资者发行的任何股份,(c)根据任何其他现有或未来合同向投资者发行的普通股、普通股等价物或其他证券,公司与投资者之间的协议或安排,(d)在行使、交换或转换投资者在任何时间持有的任何普通股、普通股等价物或其他证券时的普通股、普通股等价物或其他证券,(e)在行使或交换或转换在本协议日期已发行和未偿还的任何普通股等价物时发行的任何证券,但本条款(e)中提及的此类证券或普通股等价物自本协议发布之日起未被修订,以增加此类证券或此类证券基础普通股的数量或降低此类证券的行权价、交换价格或转换价格,(f)可转换为、可交换或可行使的普通股等价物,或包括以转换价格、行权价收取普通股的权利,此类普通股等价物首次发行时确定的汇率或其他价格(可能低于当时普通股的市场价格)(仅适用于任何重组、资本重组、非现金股息、股份分割、反向股份分割或其他类似交易的标准反稀释保护),其中确定转换价格、行权价格,汇率或其他价格在此类普通股首次发行后的任何时候不得基于或随普通股的交易价格或报价而变化,或在未来某个日期可能被重置,以及(g)根据公司董事会或为此目的成立的董事会的多数成员批准的收购、资产剥离、许可、伙伴关系、合作或战略交易而发行的证券,而收购、资产剥离、许可、伙伴关系、合作或战略交易可以有可变利率交易部分,但任何该等发行只应向本身或透过其附属公司、经营公司或与公司业务具有协同性的业务中的资产的人(或向该人的权益持有人)发行,并应向公司提供除资金投资外的额外利益,但不应包括公司主要为筹集资金目的发行证券的交易或向其主要业务为投资证券的实体发行证券的交易。
“提交截止日期”应具有第6.01(a)节规定的含义。
“危险材料”应具有第4.08节规定的含义。
“赔偿责任”应具有第5.01条规定的含义。
“初始注册声明”应具有第6.01(a)节规定的含义。
“投资者”应具有本协议序言部分所载的含义。
“投资者受偿人”应具有第5.01条规定的含义。
“重大不利影响”是指已经或将合理预期会(i)对本协议或本协议所设想的交易的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响,(ii)对公司及其子公司整体的经营结果、资产、业务或状况(财务或其他方面)产生重大不利影响,或(iii)对公司在任何重大方面及时履行其在本协议项下义务的能力产生重大不利影响的任何事件、事件或条件。
“重大外部事件”应具有第6.08节规定的含义。
3
“最高预付金额”应为等于(i)紧接预先通知前五(5)个交易日内普通股每日交易价值平均值的百分之二十五(25%)和(ii)200万美元(2,000,000美元)中的较低者;但前提是双方可以通过相互事先书面同意修改上述条件。就本文而言,“每日交易价值”是通过将Bloomberg L.P.报告的常规交易时间内普通股在本金市场或交易市场的每日交易量乘以该交易日的VWAP而获得的产品。为免生疑问,每日交易量应包括正常交易时间内主要市场或交易市场的所有交易。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。
“所有权限制”应具有第2.04(a)节规定的含义。
“人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或工具。
“配售代理”是指[ __________ ]。
“分配计划”是指登记声明中披露普通股分配计划的部分。
“定价期”是指,就任何预付款而言,自投资者收到与该预付款有关的普通股之日起的三(3)个交易日。
“主要市场”是指纳斯达克资本市场。
“买入价格”是指定价期间普通股的盘中最低卖出价格。
“可注册证券”是指(i)承诺费股份,(ii)股份,以及(iii)就上述任何一项以交换、股票股息或股票分割或与股份组合、资本重组、合并、合并或其他重组或其他方式有关而发行或可发行的任何证券。
“注册限制”应具有第2.04(b)节规定的含义。
“登记声明”是指S-1表格或S-3表格上的登记声明,或SEC颁布的公司当时有资格且公司的法律顾问认为适当的其他表格上的登记声明,以及可供注册证券的投资者根据《证券法》进行转售登记的表格。
“条例D”是指根据《证券法》颁布的条例D的规定。
“规定的交付日期”是指公司或其转让代理人根据本协议被要求向投资者交付普通股的任何日期。
“第144条持有期”是指根据本协议可发行的任何普通股发行之日起六个月或为遵守《证券法》第144条规定的日期。
“制裁”是指由OFAC、美国国务院、联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构管理或执行的任何制裁。
“制裁计划”是指任何OFAC经济制裁计划(包括但不限于与克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚有关的计划)。
“SEC”是指美国证券交易委员会。
“SEC文件”应具有第4.04节中规定的含义。
“证券法案”应具有本协议陈述中规定的含义。
4
“结算日”是指每笔垫款适用的定价期届满后的第3个交易日。
“结算文件”应具有第2.05(a)节规定的含义。
“股份”是指根据预付款不时根据本协议发行的普通股。
“子公司”应具有第4.01条规定的含义。
“交易日”是指本金市场或者交易市场开市的任何一天。
“交易市场”是指纽约证券交易所、纽约证券交易所美国分公司、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场、纽约泛欧交易所、OTCQX、OTCQB、粉色公开市场,以当时普通股的主要交易交易所或市场为准。
“交易单证”应具有第4.02节规定的含义。
“转让代理交付物”应具有第2.03(b)节规定的含义。
“可变利率交易”是指公司(i)发行或出售任何可转换为、可交换或可行使的未来股权或债务证券,或包括收取额外普通股或普通股等价物的权利的交易(a)基于和/或随首次发行此类股权或债务证券(包括但不限于根据任何“无现金行使”条款)后任何时间的普通股交易价格或报价变化的转换价、行权价、汇率或其他价格,或(b)进行转换,在首次发行此类股权或债务证券后的某个未来日期或在发生与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件时(包括但不限于任何“全棘轮”或“加权平均”反稀释条款,但不包括任何重组、资本重组、非现金股息、股份分割、反向股份分割或其他类似交易的任何标准反稀释保护),(ii)发行或出售任何股权或债务证券,包括但不限于,普通股或普通股等价物,或者(a)在此类债务或股权证券首次发行后的某个未来日期或在发生与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件时(任何重组、资本重组、非现金股息、股份分割、反向股份分割或其他类似交易的标准反稀释保护除外),或者(b)受制于或包含任何看跌、赎回、回购、价格重置或其他类似规定或机制(包括,但不限于“Black-Scholes”看跌期权或认购权),其中规定发行公司的额外股本证券或公司支付现金,或(iii)订立任何协议,包括但不限于市场发售或“股本额度”(即不是豁免发行)或其他持续发售或类似发售普通股或普通股等价物,据此公司可按未来确定的价格出售普通股或普通股等价物。
“VWAP”是指,对于任何交易日,该交易日普通股在美国东部时间上午9:30至东部时间下午4:00期间在主要市场或交易市场上的每日成交量加权平均价格,不包括开盘价和收盘价;但前提是,一旦提前停止,VWAP计算应自该材料外部事件生效时间起终止。
第二条
预付款
第2.01款预付款;机械。根据本协议的条款和条件(包括但不限于本协议第七条的规定),公司可根据其唯一和排他性选择,向投资者发行和出售,投资者应按本协议规定的条款向公司购买普通股。
5
第2.02款事先告知书。在承诺期内的任何时间,公司可以要求投资者通过向投资者送达预先通知的方式购买普通股,但须符合第7.01节规定的条件,并按照以下规定:
| a. | 公司应全权酌情选择垫款金额,不超过最大垫款金额,其希望在每份提前通知中向投资者发行和销售以及其希望交付每份提前通知的时间。 |
| b. | 不使用承诺金额或其任何部分,不得有强制性的最低垫款和非使用费。 |
| c. | 事先告知书自送达投资者之日起按照附件 C. |
第2.03节事先告知书送达日期;发行股份。
| a. | 如果事先通知是在美国东部时间上午8:30之前(或在投资者自行决定放弃的情况下更晚)通过电子邮件收到的,则该事先通知应被视为在投资者收到该通知之日送达。附件 C.投资者收到该事先通知后,应及时向公司提供其收到该事先通知的确认书,该确认书可以电子邮件形式(每份,一份“预先通知确认”). |
| b. | 在收到有关每笔预付款的预先通知后(无论如何,不迟于收到后一(1)个交易日),公司将或将促使其转让代理人以投资者的名义在DRS账户或在转让代理人的账户中发行投资者根据该预付款购买的所有普通股。此类普通股应构成《证券法》规则144(a)(3)中定义的“限制性证券”,代表此类股份的凭证或记账报表应带有第9.1节(iii)中规定的《证券法》下的限制性图例。尽管有上述规定,如果在投资者向公司交付适用的事先通知确认书之前,投资者将以登记声明中“分配计划”标题下描述的方式或以其他方式遵守本协议的方式转售普通股,投资者应在向公司交付该事先通知确认书的同时,向转让代理人交付DWAC股份定义(b)条所述关于已转售普通股的项目以及转让代理人可能合理要求的其他项目(统称为“转让代理交付物”).对于前一句所述的投资者将转售的普通股或承诺费股份,以及投资者已就该等普通股或承诺费股份及时交付转让代理交付的交付品,此类证券应由转让代理使用DTC维护的Fast Automated Securities Transfer(FAST)程序(或DTC以下采用的执行基本相同功能的任何类似程序)交付并记入投资者指定经纪自营商的DTC账户,该等证券应在该等证券根据本协议本应被要求交付给投资者时,按照转让代理交付物中的规定,交付并记入该等证券的账户,哪些证券(x)只能由投资者的经纪自营商用于向DTC交付此类证券,以解决投资者就出售此类普通股或承诺费股份(如适用)而承担的股份交付义务,其中可能包括向此类经纪自营商的其他账户交付以及在“净结算”中计入该经纪自营商交付的普通股或承诺费股份的股份数量该经纪自营商的普通股交易,包括其与从投资者处购买此类证券的相应人员的经纪自营商的头寸,和(y)仍应是《证券法》第144(a)(3)条规则中定义的“限制性证券”,直至如此交付。公司和投资者确认,记入投资者指定经纪自营商的DTC账户的此类承诺费份额或普通股(如适用),应有资格作为DWAC份额转让给此类承诺费份额或普通股的第三方购买者或其各自的经纪自营商。不得发行零碎股份,任何零碎金额须四舍五入至下一个较高的股份整数。 |
6
第2.04节预先限制。无论公司在预先通知中要求的垫款金额是多少,根据预先通知的垫款最终金额应按照以下每一项限制减少:
| a. | 所有权限制;承诺金额.在任何情况下,根据预付款可向投资者发行的普通股股份数量均不得导致投资者及其关联公司因先前根据本协议向投资者发行和出售普通股而实益拥有的股份总数(根据《交易法》第13(d)节计算)超过当时已发行和已发行普通股的4.99%(“所有权限制”).就公司交付的每一份预先通知而言,任何将(i)导致投资者超过所有权限制或(ii)导致根据本协议向投资者发行和出售的普通股股份总数超过承诺金额的预支部分应自动撤回,公司无需采取进一步行动,且该事先通知应被视为自动修改,以减少要求的预付款金额,金额等于该已撤回部分;但如发生任何此类自动撤回和自动修改,投资者将及时将该事件通知公司。 |
| b. | 注册限制.在任何情况下,垫款均不得超过当时有效的登记声明下登记的金额(“注册限制”).就每份预先通知而言,任何超出注册限制的预支部分均应自动撤回,公司无需采取进一步行动,且该预支通知应视为自动修改,以就每份预支通知将要求的预支总额减少等于该已撤回部分的金额;但如发生任何此类自动撤回和自动修改,投资者将及时将此类事件通知公司。 |
| c. | 尽管本协议另有规定,公司与投资者承认并同意,在投资者收到有效的事先通知后,各方应被视为已根据本协议的条款并在遵守适用法律和第3.08节(交易活动)的情况下,就根据该事先通知买卖普通股订立了对双方均具有约束力的无条件合同,投资者可在定价期内出售普通股。 |
| d. | 交易所上限.受制于第2.04(a)款)以上,公司不得根据本协议发行或出售任何股份,且投资者不得根据本协议向公司购买或收购任何股份,但在该协议生效后,将根据本协议发行的股份总数以及在此设想的交易(包括承诺费股份)超过该股份数量,该股份数量相当于紧接本协议执行前已发行和流通在外的普通股股份的19.99%,该股份数量应(i)以股份换股的方式减少,根据任何交易或系列交易发行或可发行的普通股股份的数量,这些交易或系列交易可能与根据纳斯达克股票市场的适用规则本协议所设想的交易合并在一起,以及(ii)根据本协议日期之后发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票分割或其他类似交易进行适当调整(该等股份的最高数量、“交易所上限”)的相关规定,除非且直至公司选择按本协议的约定获得股东对股份发行的批准,且公司股东已按照本协议的适用规则在事实上批准了本协议所设想的股份发行。纳斯达克股票市场的适用规则。为免生疑问,公司可以但无义务要求其股东批准本协议所设想的股份发行;提供了,如未按照本规定取得股东批准第2.04(d)款),交易所上限在本协议期限内的任何时候均适用于本协议的所有目的和本协议所设想的交易(除非在第2.04(a)款)以上)。 |
7
第2.05节结束语。每笔预付款的结账以及与每笔预付款相关的每笔普通股买卖(每笔,“结账”)应按照下述程序在适用的结算日进行。双方承认,在预先通知送达时(此时投资者具有不可撤销的约束力),购买价格是未知的,但应在每次收盘时根据普通股的每日价格确定,这些价格是确定购买价格的输入,如下文所述。针对每一次收盘,公司和投资者应履行如下各项义务:
| a. | 垫款的结算日,投资者应向公司交付书面文件,格式如本协议所附附件 b(每个a“结算文件"),列出投资者将购买的普通股的最终数量(考虑到根据第2.04款)、购买价格、投资者将向公司支付的总收益,以及Bloomberg,L.P.的报告,其中说明定价期间每个交易日普通股的最低日内销售价格(或者,如果未在Bloomberg,L.P.上报告,则为各方合理同意的另一报告服务),在每种情况下均按照本协议的条款和条件。投资者应以现金形式将普通股的总购买价格(如结算文件中所述)以现金形式以书面形式支付给公司指定的账户,并向公司发送通知,告知已请求此类资金转账。 |
| b. | 尽管本协议另有相反规定,如在定价期内的任何一天(i)公司通知投资者已发生第6.08(i)至(v)条所述的重大外部事件,或如第6.08(vi)或(vii)条所述的重大外部事件已发生,或(ii)公司通知投资者禁售期,双方同意待处理的预付款应予终止(“提前停止”),投资者在收盘时为此类预付款购买的普通股的最终数量应等于投资者在公司通知重大外部事件或禁售期之前的适用定价期间出售的普通股的数量。 |
| c. | 在结算日或之前,公司和投资者各自应向对方交付根据本协议明确要求由其中任何一方交付的所有文件、文书和书面文件,以实施和实现本协议所设想的交易。 |
第2.06节未能及时交付。
| a. | 如果在规定的交割日(i)之时或之前,如果转让代理人未参与DTC Fast Automated Securities Transfer Program,则公司不得向投资者签发和交付证书并将该等普通股股票登记在公司的股份登记册上,或者,如果转让代理人正在参与DTC Fast Automated Securities Transfer Program,将Investor根据下文第(ii)条或其他条款提交以供Investor移除图例的普通股股份数量的DTC记入Investor或Investor指定人的余额账户,或(II)如果公司的转让代理正在参与DTC Fast Automatic Securities Transfer Program,则转让代理未将投资者提交以供移除图例的任何普通股的DTC记入Investor或Investor指定人的余额账户,在每种情况下,当且仅当投资者已按照上述第2.03(b)节的要求交付转让代理交付物,而公司未能及时交付,但在任何情况下不得迟于一(1)个工作日(x)通知投资者并(y)按照上述第2.03(b)节的要求以电子方式交付普通股,无任何限制性图例,以及如果在该交易日或之后,投资者购买(在公开市场交易或其他情况下)普通股,以满足投资者出售提交给投资者删除传说的普通股,投资者有权从公司收到(a“买入”),则公司应在投资者提出要求后的一(1)个工作日内并由投资者酌情决定,(i)向投资者支付现金,金额等于投资者购买的总价格(包括经纪佣金、借款费和其他自付费用,如有的话,用于如此购买的普通股)(“买入价格”),届时公司如此交付该凭证或信用投资者余额账户的义务终止,该等股份予以注销,或(ii)迅速履行其义务,向投资者交付一份或多份证书,或在投资者或投资者指定人的余额账户中记入代表本应如此交付的普通股股份数量的DTC如果公司及时遵守其在本协议项下的义务,并向投资者支付现金,金额等于买入价格超过(a)公司在规定的交割日必须交付给投资者的普通股股份数量乘以(b)投资者因预期公司及时遵守其在本协议项下的交付义务而出售该普通股的价格乘积的部分(如有)。任何情况均不得限制投资者根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求及时交付代表普通股的证书(或以电子方式交付此类普通股)的具体履行和/或禁令救济的法令。 |
8
| b. | 如果投资者在收到事先通知后出售普通股,而公司未能履行第2.03节规定的义务,公司同意,除了且不以任何方式限制本协议第五条规定的权利和义务,以及投资者在法律上或权益上有权获得的任何其他补救措施,包括但不限于具体履行,它将使投资者免受任何损失、索赔、损害或费用(包括但不限于所有经纪佣金、借款费,法律费用和开支以及所有其他相关的自付费用),如发生、产生于或与公司的此种违约有关,并承认在发生任何此种违约时可能发生无法弥补的损害。据此约定,投资者有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并具体强制执行(受《证券法》和主要市场或交易市场的其他规则的约束),而无需张贴债券或其他证券、本协议的条款和规定。 |
第2.07节盈余的返还。如果交付给投资者的股份价值导致公司超过承诺金额,则投资者应将与该垫款相关的股份剩余金额返还公司。
第2.08节根据注册声明完成转售。投资者购买完全部承诺金额并按照登记声明完成后续全部承诺金额回售后,投资者将通知公司后续全部回售完成,公司不再承担维护登记声明有效性的义务。
第三条
投资者的代表和认股权证
投资者在此向本公司声明、保证并同意,截至本公告之日及截至各事先告知日、各事先告知日,以下内容真实无误:
第3.01节组织与授权。投资者按照英属维尔京群岛的法律有适当的组织、有效的存在和良好的信誉,并拥有执行、交付和履行本协议的所有必要权力和权力,包括在此设想的所有交易。投资的决定以及投资者执行和交付本协议、投资者履行其在本协议项下的义务以及投资者完成在此设想的交易均已获得正式授权,不需要投资者方面进行其他程序。下列签署人有权、有权、有权代表投资者或其股东执行和交付本协议及所有其他文书。本协议已由投资者正式签署和交付,并假设本协议的签署和交付以及公司的接受,将构成投资者的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对投资者强制执行。
第3.02节风险评价。投资者在财务、税务和商业事项方面具有知识和经验,能够评估对公司普通股的投资的优点和风险,并承担由此带来的经济风险,并保护其与特此设想的交易相关的利益。投资者承认并同意其对公司的投资涉及高度风险,投资者可能会损失其全部或部分投资。
第3.03节没有来自公司的法律、投资或税务建议。投资者承认,它有机会与自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议以及本协议所设想的交易。投资者仅依赖此类法律顾问和顾问,而不依赖公司或公司任何代表或代理人就投资者根据本协议收购普通股、本协议或任何司法管辖区法律所设想的交易提供法律、税务、投资或其他建议的任何声明或陈述,并且投资者承认投资者可能会损失其全部或部分投资。
9
第3.04节投资目的。投资者购买普通股是为了自己的账户,出于投资目的,而不是为了公开出售或分销普通股,或与之相关的转售,除非是根据《证券法》的登记要求登记或豁免登记要求进行的销售;但前提是,通过在此作出陈述,投资者不同意或作出任何陈述或保证,在任何最低或其他特定期限内持有任何证券,并保留在任何时候根据或根据,处置证券的权利,根据本协议提交的登记声明或《证券法》规定的适用豁免。投资者目前没有与任何人直接或间接就出售或分配任何普通股达成任何协议或谅解。投资者确认,其将在每份登记声明和其中包含的任何招股说明书中作为“承销商”和“出售股东”进行披露。
第3.05款认可投资者。投资者是条例D第501(a)(3)条中定义的“认可投资者”。
第3.06节信息。投资者及其顾问(及其顾问)(如有)已获得与公司业务、财务和运营有关的所有材料,以及投资者认为对做出知情投资决定具有重要意义的信息。投资者及其顾问(及其法律顾问)(如有)已有机会向公司及其管理层提问,并已收到此类问题的答复。此类查询或由该投资者或其顾问(及其律师)(如有)或其代表进行的任何其他尽职调查均不得修改、修改或影响投资者依赖本协议所载公司陈述和保证的权利。投资者承认并同意公司未向投资者作出,且投资者承认并同意其未依赖本协议所载公司的陈述和保证以外的公司、其雇员或任何第三方的任何陈述和保证。投资者明白其投资涉及高度风险。投资者已寻求此类会计、法律和税务建议,因为它认为有必要就本协议所设想的交易作出知情的投资决定。
第3.07节不是附属公司。投资者并非直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受公司或公司的任何“关联公司”(该术语在《证券法》颁布的第405条中定义)控制或与公司或公司的任何“关联公司”共同控制的高级职员、董事或个人。
第3.08节交易活动。投资者有关普通股的交易活动应遵守所有适用的联邦和州证券法律、规则和条例以及主要市场或交易市场的规则和条例。投资者及其关联公司均未持有普通股的任何未平仓空头头寸,投资者也未进行任何就普通股建立净空头头寸的对冲交易,投资者同意不会,并将导致其关联公司不,在本协议条款期间从事与普通股相关的任何卖空或对冲交易;前提是公司承认并同意,在收到事先通知后,投资者有权出售(a)在收到该普通股之前根据事先通知将向投资者发行的普通股,或(b)公司根据本协议向投资者发行或出售且公司作为多头头寸持续持有的其他普通股。
第3.09节一般性征求意见。投资者、其任何关联公司或任何代表其或其行事的人均未参与或将参与与投资者的任何普通股要约或出售有关的任何形式的一般招揽或一般广告(在条例D的含义内)。
第四条
公司的代表及授权书
除SEC文件或披露附表中规定的情况外,哪些披露附表应被视为本协议的一部分,并应在披露附表的相应部分或披露附表的另一部分所载的披露范围内限定在本协议中以其他方式作出的任何陈述或保证,但以此类披露表面上合理地明显表明此类披露适用于该部分为限,公司向投资者声明并保证,截至本协议日期及每个预先通知日期(不包括仅涉及某一日期的事项的陈述和保证,该陈述和保证应为截至该特定日期所写的真实和正确),即:
第4.01节组织与资格。本公司及其附属公司(定义见下文)均为根据其组织或成立状态的法律正式组织和有效存在的实体,并拥有必要的权力和权力来拥有其财产并开展目前正在进行的业务。公司及其各附属公司均具备开展业务的适当资格,并在其所开展业务的性质使此类资格成为必要的每个司法管辖区(在适用的范围内)具有良好的信誉,除非不具备此种资格或信誉良好不会产生重大不利影响。公司的附属公司指任何人士(定义见下文),而公司直接或间接(x)拥有该人士的大部分已发行股本或股权或类似权益,或(y)控制或经营该人士的全部或任何部分业务、营运或行政管理,但该附属公司须载于附表4.01。
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第4.02节授权、强制执行、遵守其他文书。公司拥有必要的公司权力和授权,以订立和履行其在本协议及其他交易文件项下的义务,并根据本协议及其条款发行股份。本公司签立及交付本协议及其他交易文件,以及本公司完成本协议及由此拟进行的交易(包括但不限于发行普通股)已经或(就完成而言)将由公司董事会正式授权,而公司、其董事会或其股东将无需进一步同意或授权(除非本协议另有规定)。本协议及其作为一方当事人的其他交易文件已(或在签署和交付时将)由公司正式签署和交付,并在假定签署和交付以及投资者接受的情况下,构成(或在正式签署和交付时将是)公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款对公司强制执行,除非此类可执行性可能受到股权一般原则或适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行、清算或其他与之相关或普遍影响的法律的限制,适用的债权人权利和补救措施的强制执行以及作为获得赔偿和分摊权的除外,可能受到联邦或州证券法的限制。“交易文件”统称为本协议以及本协议任何一方就本协议所设想的交易订立或交付的每一项其他协议和文书,这些协议和文书可能会不时修订。
第4.03节无冲突。公司签署、交付和履行交易文件以及公司完成在此拟进行的交易并因此(包括但不限于发行普通股)将不会(i)导致违反公司或其子公司的公司章程或其他组织文件(就完成而言,可能会在本协议拟进行的任何交易完成之日之前不时予以修订),(ii)与,或构成公司或其附属公司作为当事方的任何协议、契约或文书的违约(或经通知或时间推移或两者均会成为违约的事件),或给予他人任何终止、修订、加速或取消的权利,或(iii)导致违反适用于公司或其附属公司的任何法律、规则、条例、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法律法规)或公司或其附属公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、条例、命令、判决或法令(包括联邦和州证券法律法规),但,就上述第(ii)或(iii)条而言,在合理预期此类违规或冲突不会产生重大不利影响的范围内。
第4.04节SEC文件;财务报表。公司已在本协议日期之前的两年内(或法律或法规要求公司提交此类材料的较短期限)向SEC提交了其根据《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件(所有上述内容均在本协议日期之前的过去两年内提交或在本协议日期之后修订,或在本协议日期之后提交,以及其中包含的所有证据以及财务报表和附表以及以引用方式并入其中的文件,以及公司根据《证券法》提交的所有注册声明,以下简称“SEC文件”)。公司已通过SEC网站http://www.sec.gov向投资者提供SEC文件的真实完整副本,且截至本文件发布之日,从整体上看,SEC文件均未包含任何对重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,未遗漏陈述其中要求陈述或作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导。截至各自日期(或就任何已修订或取代的申报而言,该等修订或取代申报的日期),SEC文件在所有重大方面均符合《交易法》或《证券法》(如适用)的要求,以及SEC文件适用的SEC根据其颁布的规则和条例。截至各自日期(或,就任何已修订或取代的财务报表而言,该等经修订或取代的财务报表日期),SEC文件中所载公司的财务报表在所有重大方面的形成均符合适用的会计要求和SEC已公布的与此相关的规则和条例。该等财务报表是根据公认会计原则编制的,在所涉期间一贯适用(但(i)在该等财务报表或其附注中可能另有说明,或(ii)在未经审计的中期报表的情况下,在可能不包括脚注或可能是简明或简要报表的范围内),并在所有重大方面公允地反映了公司截至相应日期的财务状况及其在该日终了期间的经营业绩和现金流量(在未经审计报表的情况下,至正常年终审计调整)。
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第4.05节股权资本化。截至本协议日期,公司法定资本由400,000,000股普通股组成,其中21,640,000股已发行在外,没有根据可行使或可交换为或可转换为普通股的可转换证券(定义见下文)为发行而保留的股份。“可转换证券”是指公司或其任何子公司的任何股本或其他证券,在任何时间和任何情况下可直接或间接转换为、可行使或可交换,或以其他方式使其持有人有权获得公司或其任何子公司的任何股本或其他证券(包括但不限于普通股)。1
第4.06节知识产权。公司及其附属公司拥有或拥有使用所有商标、商号、服务标记、服务标记注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可、批准、政府授权、商业秘密和权利(如有)所需的充分权利或许可,以按目前方式开展其各自的业务,但不会造成重大不利影响的除外。公司及子公司未收到关于公司或子公司侵犯商标、商号权、专利、专利权、著作权、发明、许可、服务名称、服务标识、服务标识注册、商业秘密的书面通知。据本公司所知,并无就任何重要商标、商号、专利、专利权、发明、版权、许可、服务名称、服务标记、服务标记注册、商业秘密或其他侵权行为向本公司或其附属公司提出或提起的任何索赔、诉讼或程序,或据本公司所知受到威胁;且本公司并不知悉任何可能导致上述任何情况的事实或情况。
第4.07节员工关系。公司或其任何附属公司均不涉及任何劳资纠纷,据公司或其任何附属公司所知,亦不存在任何该等纠纷的威胁,在每种情况下均合理地可能造成重大不利影响。
第4.08节保留。
第4.09节标题。公司及其附属公司根据租赁持有的任何不动产和设施均由其根据有效、存续和可执行的租赁持有,但不重要的例外情况并不干扰公司及其附属公司对已作出和拟作出的此类财产和建筑物的使用。
第4.10节保留。
第4.11节保留。
第4.12节内部会计控制。公司维持一套内部会计控制系统,足以提供合理保证:(i)交易按照管理层的一般或特定授权执行,(ii)交易记录是必要的,以允许按照公认会计原则编制财务报表并保持资产问责制,(iii)仅根据管理层的一般或特定授权允许获取资产,以及(iv)以合理的时间间隔将记录的资产问责制与现有资产进行比较,并就任何差异采取适当行动,管理层不知道SEC文件中未按要求披露的任何重大弱点。
第4.13节诉讼缺席。没有针对或影响公司、普通股或公司任何子公司的任何诉讼、诉讼、程序、调查或调查在任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构面前或由任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构待决,其中不利的决定、裁决或调查结果将产生重大不利影响。
| 1 | 公司完成。 |
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第4.14节子公司。截至本协议日期,除附表4.14所列的情况外2、公司不直接或间接拥有或控制任何其他公司、合伙企业、协会或其他商业实体的任何权益,但附属公司除外。
第4.15节税务状况。除不会产生重大不利影响外,公司及其子公司(i)已及时作出或提交所有外国、联邦和州收入以及其所受任何司法管辖区要求的所有其他纳税申报表、报告和申报,(ii)已及时支付所有金额重大、显示或确定在此类申报表、报告和申报上到期的税款和其他政府评估和收费,除非那些出于善意而受到质疑的人,以及(iii)已在其账簿上留出合理充足的条款,用于支付此类申报表、报告或声明适用期间之后的期间的所有税款。公司没有收到任何司法管辖区的税务机关声称应缴纳的任何重大金额的未缴税款的书面通知,公司及其子公司的高级管理人员不知道任何此类索赔的依据,如果不缴纳将造成重大不利影响。
第4.16节某些交易。除(i)SEC文件中所述或(ii)根据适用法律未被要求披露(包括,为免生疑问,尚未被要求在相关时间披露)外,公司的任何高级职员或董事目前均不是与公司的任何交易(作为雇员、高级职员和董事的服务除外)的一方,包括任何合同、协议或其他安排,规定向或通过提供服务,规定向或通过出租不动产或个人财产,或以其他方式要求向或向任何高级人员或董事付款,或向公司、任何公司、合伙企业、信托或任何高级人员或董事拥有重大权益或担任高级人员、董事、受托人或合伙人的其他实体知悉付款。
第4.17节第一拒绝权。除附表4.17规定外,公司没有义务根据优先购买权或其他方式向任何第三方(包括但不限于公司现任或前任股东、承销商、经纪人、代理人或其他第三方)发售根据本协议发售的普通股。
第4.18节稀释。公司意识到并承认,根据本协议发行普通股可能会对现有股东造成稀释,并可能显着增加普通股的流通股数量。
第4.19节关于投资者购买股票的致谢。本公司承认并同意,就本协议及本协议项下拟进行的交易而言,投资者仅以公平投资者的身份行事。公司进一步承认,投资者并未就本协议和本协议项下拟进行的交易担任公司的财务顾问或受托人(或以任何类似身份),以及投资者或其任何代表或代理人就本协议和本协议项下拟进行的交易提供的任何建议仅是投资者购买本协议项下股份的附带行为。公司知道并承认,如果注册声明不有效,或者根据任何垫款发行普通股将违反主要市场或交易市场的任何规则,则公司将无法根据本协议要求垫款。
第4.20节制裁事项。本公司、或本公司任何附属公司,或据本公司所知,本公司或本公司任何附属公司的任何董事、高级人员、代理人、雇员或联属公司或本公司任何附属公司,均不是由OFAC不时维持的特别指定国民及被封锁人士名单上的人士所拥有或控制的人士:
| a. | 任何制裁的对象;或 |
| b. | 在受制裁方案(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚)制裁或其政府受制裁的国家或领土内拥有营业场所,或正在经营、组织、居住或经商。 |
| 2 | 公司确认无 |
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第4.21节DTC资格。该公司目前通过转让代理参与了DTC快速自动证券转让(FAST)计划并且普通股可以通过DTC快速自动证券转让(FAST)计划以电子方式转让给第三方。
第五条
赔偿
第5.01节公司的赔偿。考虑到投资者执行和交付本协议,除公司在本协议项下的所有其他义务外,在法律允许的范围内,公司应为投资者、其投资经理及其各自的高级管理人员、董事、经理、成员、合伙人、雇员和代理人(包括但不限于与本协议所设想的交易有关的那些被保留的人)以及《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的控制投资者的每个人(统称,“投资者受偿人”)因任何和所有诉讼、诉讼因由、诉讼、索赔、损失、成本、罚款、费用、责任和损害赔偿,以及与此相关的合理和记录在案的费用(无论任何此类投资者受偿人是否是根据本协议寻求赔偿的诉讼的一方),包括合理的律师费和支出(“受偿责任”),由投资者受偿人或其中任何一方因,或因,或与(a)任何不实陈述或指称不实陈述所载的重大事实载于原已提交的股份登记声明或其任何修订中,或任何相关招股章程,或其任何修订或补充中,或产生于或基于该遗漏或指称不作为而在其中陈述须在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实;但前提是,在任何该等情况下,公司将不承担任何责任,只要任何该等损失、索赔、损害或责任产生于或基于任何该等不真实陈述或其中所指称的不真实陈述或遗漏或所指称的遗漏,而该等陈述或遗漏或所指称的遗漏是依赖并符合由投资者或代表投资者特别为列入其中而向公司提供的书面信息;(b)公司在本协议或任何其他凭证中作出的任何重大虚假陈述或违反任何重大陈述或重大保证,特此或由此设想的文书或文件;或(c)对本协议或特此或由此设想的任何其他证书、文书或文件所载公司的任何重大契诺、重大协议或重大义务的任何重大违反。在适用法律规定公司的前述承诺可能无法执行的范围内,公司应对每一项已获赔偿责任的支付和清偿作出最大的贡献,这是适用法律允许的。
第5.02节索赔通知书。投资者受偿人收到涉及赔偿责任的任何诉讼或程序(包括任何政府行为或程序)启动的通知后,该投资者受偿人,如根据本条第五款向任何赔偿当事人就该诉讼或程序提出赔偿责任索赔,应向赔偿当事人交付该诉讼启动的书面通知;但未如此通知赔偿当事人不解除其在本条第五款下的赔偿责任,除非赔偿当事人因该未通知而受到损害。赔偿方有权参与,并在赔偿方愿意的范围内,与同样注意到的任何其他赔偿方共同承担对其辩护的控制权,由赔偿方和投资者赔偿方相互合理满意的律师担任;但投资者赔偿方有权以赔偿方应支付的该投资者赔偿方不超过一名律师的实际合理的第三方费用和开支保留自己的律师,如果,赔偿方聘请的律师合理认为,由于该投资者赔偿方与该律师在该程序中所代表的任何其他方之间存在实际或潜在的不同利益,投资者赔偿方和赔偿方的该律师的代理将是不适当的。投资者受偿人应就受偿方对任何此类诉讼或索赔的任何谈判或抗辩与受偿方充分合作,并应向受偿方提供投资者受偿方合理获得的与此类诉讼或索赔有关的所有信息。赔偿一方应将抗辩状态或与之相关的任何和解谈判情况向投资者赔偿被合理告知。任何赔偿方不得对未经其事先书面同意而实施的任何诉讼、索赔或程序的任何和解承担责任,但条件是赔偿方不得无理拒绝、拖延或以其同意为条件。任何赔偿方不得在未经投资者受保人事先书面同意的情况下,同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协,而该和解或妥协的无条件条款不包括索赔人或原告给予该投资者受保人就该索赔或诉讼免除所有责任。继根据本协议的规定作出赔偿后,赔偿方须代位行使受偿人就与已作出赔偿的事项有关的所有第三方、商号或法团的所有权利。第五条所要求的赔偿,应在调查或抗辩过程中,在收到票据并到期支付票据时,通过定期支付其金额的方式进行,但须以赔偿一方收到承诺偿还该一方根据本协议最终无权作为赔偿而获得的任何金额为前提。
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第5.03节补救办法。本第五条规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受保人在法律上或衡平法上可能享有的任何权利或补救办法。当事人根据本第五条承担的赔偿或出资义务,在本协议期满或终止后继续有效。
第六条
盟约
第6.01节注册声明。
| a. | 提交注册声明.不迟于本协议之日起45个日历日(以下简称“申请截止日期”),公司应已编制并向SEC备案可注册证券投资者转售登记声明(“初始注册声明”),并应在必要时为可登记证券的投资者转售补充备案一份或多份登记报表。公司应尽最大努力使该登记声明在提交后尽快宣布生效,但在任何情况下不得迟于本协议日期后的90个日历日(“生效期限”).公司承认并同意,在登记适用的可注册证券以供投资者转售的登记声明生效之前,公司不得要求任何预付款。 |
| b. | 维护注册声明.在生效日期之后,公司应使用商业上合理的努力来维持在承诺期内所有时间均已宣布生效的任何注册声明的有效性,但前提是,如果公司已根据第2.08节收到通知,投资者已根据注册声明完成了全额承诺金额的转售,那么公司将不再承担维持注册声明有效性的义务。尽管本协议中有任何相反的规定,公司应尽商业上合理的努力确保,在提交时,与该登记声明相关使用的每份登记声明(包括但不限于其所有修订和补充)和招股说明书(包括但不限于其所有修订和补充)不应包含任何对重大事实的不真实陈述,或未说明其中要求陈述的重大事实,或有必要使其中的陈述(在招股说明书的情况下,根据作出这些陈述的情况)不具有误导性。在承诺期内,公司应在以下情况下及时通知投资者:(i)注册声明根据《证券法》将不再有效,(ii)普通股将不再被授权在主要市场或交易市场上市,(iii)普通股根据《交易法》第12(b)条或第12(g)条停止注册,或(iv)公司未能及时提交其作为《交易法》报告公司所要求的所有报告和其他文件。 |
| c. | 备案程序.在提交注册声明前不少于一个营业日,且在提交任何注册声明的任何相关修订及补充文件前不少于一个营业日(因提交表格10-k的任何年度报告、表格10-q的季度报告、表格8-K的当前报告以及任何类似或后续报告而引起的任何修订或补充除外),公司应向投资者提供所有建议提交的该等文件的副本,哪些文件(根据《证券法》颁布的第424条规则提交的文件除外)将受到投资者的合理和及时审查(在每种情况下,如果此类文件包含投资者根据第6.13节同意的重大非公开信息,则提供给投资者的信息将严格保密,直至提交并被视为受第6.08节约束)。投资者应在收到注册声明及注册声明的任何相关修改和补充后的24小时内向公司提供意见。如果投资者未能在该24小时期限内向公司提供意见,则注册声明、相关修订或相关补充(如适用)应被视为投资者以公司最初交付给投资者的表格接受。 |
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| d. | 最后文件的交付.公司应免费向投资者提供:(i)SEC宣布生效的每份注册声明及其任何修订(包括财务报表和附表)至少一份副本、以引用方式并入其中的所有文件、所有展品和每份初步招股说明书,(ii)应投资者的要求,至少一份包含在该注册声明及其所有修订和补充(或投资者可能合理要求的其他数量的副本)和(iii)投资者可能不时合理要求的其他文件中的最终招股说明书副本,以促进根据注册声明处置投资者拥有的普通股。通过其EDGAR系统向SEC提交上述文件应满足本节要求。 |
| e. | 修订和其他备案.公司应尽商业上合理的努力(i)准备并向SEC提交此类修订(包括生效后的修订)和对注册声明以及与此类注册声明相关的相关招股说明书的补充,该招股说明书将根据《证券法》颁布的规则424提交,这可能是在承诺期内保持此类注册声明在任何时候都有效所必需的,并准备并向SEC提交此类额外注册声明,以便根据《证券法》注册转售所有可注册证券;(ii)促使相关招股说明书被任何必要的招股说明书补充(受本协议条款约束)修订或补充,并经如此补充或修订以根据《证券法》颁布的第424条规则提交;(iii)向投资者提供SEC与注册声明相关的所有通信的副本(前提是公司可以删除其中包含的任何将构成重大非公开信息的信息),(iv)遵守《证券法》关于此类登记声明所涵盖的所有普通股的处置的规定,直至所有此类普通股已按照此类登记声明中规定的卖方或卖方的预期处置方法处置完毕。如因公司根据《交易法》提交关于表格10-k、10-q或表格8-K的报告或任何类似报告而根据本协议(包括根据本第6.01(e)节)要求提交的注册声明的修订和补充,公司应利用商业上合理的努力在根据《证券法》颁布的规则424提交的招股说明书补充文件中提交此类报告,以便在适用的情况下将此类提交纳入注册声明,或应在提交《交易法》报告的当天向SEC提交此类修订或补充,该报告产生了对公司在可行情况下修订或补充注册声明的要求,或随后迅速以其他方式提交。 |
| f. | 蓝天.如适用法律要求,公司应尽其商业上合理的努力,(i)根据投资者合理要求的美国此类司法管辖区的其他证券或“蓝天”法律,对注册声明所涵盖的普通股进行注册和限定,(ii)在这些司法管辖区准备并归档为在承诺期内保持其有效性而可能需要的此类注册和限定的修订(包括生效后的修订)和补充,(iii)采取可能需要的其他行动,以维持在承诺期内始终有效的注册及资格,及(iv)采取合理必要或可取的所有其他行动,以使普通股符合在该等司法管辖区出售的资格;但条件是,公司不得被要求与此有关或作为其条件(w)对其公司章程或附例作出任何更改,(x)有资格在任何司法管辖区开展业务,而该司法管辖区若非符合本条第6.01(f)条的规定,(y)在任何该等司法管辖区受一般税务规限,或(z)在任何该等司法管辖区提交一般送达程序同意书。公司应及时通知投资者,公司收到关于根据美国任何司法管辖区的证券或“蓝天”法律暂停任何可供出售的普通股的注册或资格的任何通知,或收到为此目的启动或威胁任何程序的实际通知。 |
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| g. | 备案和有效性失败.如果(i)初始注册声明未在提交截止日期或之前提交(如果公司提交初始注册声明时没有给投资者提供机会对本文第6.01(c)节要求的相同内容进行审查和评论,则公司应被视为未满足本(g)(i)条款,或(ii)公司未根据SEC根据1933年法案颁布的规则461向SEC提交加速注册声明的请求,自SEC通知公司(口头或书面通知,以较早者为准)该注册声明不得“被审查”或不得接受进一步审查之日起五(5)个交易日内,或(iii)在注册声明生效日期之前,公司未能在收到SEC的评论或通知后二十(20)个日历日内提交生效前的修订或以其他方式对SEC就该注册声明所作的评论作出书面回应,该评论或通知要求此类修订才能宣布该注册声明生效,或(iv)SEC未在初始注册声明的生效截止日期前宣布登记转售所有可注册证券的注册声明生效,或(v)在注册声明生效日期后,该登记声明因任何理由而停止对该登记声明中所包括的所有可登记证券保持持续有效,或投资者在任何12个月期间内不得利用其中的招股章程转售该等可登记证券超过十(10)个连续日历日或合计超过十五(15)个日历日(不必是连续日历日)(任何该等失败或违反称为“事件”,及就第(i)及(iv)条而言,该等事件发生的日期,以及就第(ii)条而言,超过该五(5)个交易日期间的日期,以及就第(iii)条而言,超过该二十(20)个日历日期间的日期,以及就第(v)条而言,超过该十(10)或十五(15)个日历日期间(如适用)的日期,称为“活动日期”),则除投资者根据本协议或适用法律可能拥有的任何其他权利外,在每个该等活动日期和每个该等活动日期的每个月周年日(如果适用的活动在该日期之前尚未得到纠正),直至适用的活动得到纠正,公司应向每位投资者支付一笔现金金额,作为部分违约金而不是违约金,金额等于百分之二(2.0%)乘以承诺金额的乘积。如果公司未能在应付日期后七(7)天内根据本条全额支付任何部分违约金,公司将按年利率百分之十(10%)(或适用法律允许支付的较低最高金额)的利率向投资者支付该部分违约金,自该部分违约金到期之日起逐日累计,直至该部分金额加上所有该部分利息全部支付完毕。根据本协议条款的部分违约金应按日按比例适用于事件补救前一个月的任何部分。 |
第6.02条暂停注册声明。
| a. | 设立禁售期.在承诺期内,公司可不时通过向投资者发出书面通知的方式暂停使用登记声明,如果公司善意地全权酌情确定有必要暂停使用登记声明,以(a)延迟披露有关公司的重大非公开信息,而公司善意地认为当时披露的信息不是,为公司的最佳利益或(b)修订或补充注册声明或招股章程,以使该注册声明或招股章程不包括对重大事实的不真实陈述,或根据作出该等陈述的情况而忽略陈述其中规定须予陈述或作出该等陈述所必需的重大事实,而非误导(a“黑期”).对于任何更新的注册声明或对注册声明的生效后修订,此种禁售期应持续到注册声明或其生效后修订已被SEC提交并宣布生效之时。 |
| b. | 投资者在停电期间没有销售.在此期间,投资者同意不出售公司的任何普通股。 |
| c. | 对停电期的限制.公司不得施加任何超过60天或以比公司可能对其董事和高级管理人员转让公司股本证券施加的类似限制更具限制性(包括但不限于期限)的方式。此外,公司不得在任何停电期内交付任何预先通知。如该等材料、非公开信息在停售期间公告,该停售期间应在该公告发布后立即终止,公司应立即将停售期间终止通知投资者。 |
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第6.03节普通股上市。截至每个提前日期,公司将根据本协议不时出售的股份将已根据《交易法》第12(b)条进行登记并获准在主要市场上市,但以正式发行通知为准。
第6.04节律师意见。在公司送达第一次事先告知书之日之前,投资者应已收到法律顾问对公司在形式和实质上合理上令投资者满意的意见和否定保证函。
第6.05节《交易法》登记。公司将通过商业上合理的努力及时提交其作为《交易法》报告公司所要求的所有报告和其他文件,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论《交易法》或其下规则是否允许)以终止或暂停其在《交易法》下的报告和提交义务。
第6.06节转让代理说明。只要本次交易有有效的登记声明,公司应(如果普通股的转让代理人要求)促使公司的法律顾问向普通股的转让代理人(连同一份副本给投资者)交付在每次预付款时向投资者发行普通股的无限制性传说的指示,前提是此类指示的交付符合适用法律,并且投资者已就本协议要求的此类普通股向转让代理人提供了交付品。
第6.07节公司存在。公司将在承诺期内以商业上合理的努力维护和延续公司的公司存在。
第6.08节影响登记的某些事件的通知;中止预支权。公司将在知悉与发行普通股有关的注册声明或相关招股说明书(在每种情况下,向投资者提供的信息将严格保密)发生以下任何事件后立即通知投资者,并以书面形式确认:(i)除SEC文件中披露的与SEC或其他联邦或州政府当局调查有关的请求外,收到SEC或任何其他联邦或州政府当局在注册声明生效期间提出的任何要求提供更多信息的请求,或对注册声明或相关招股说明书提出的任何修改或补充请求;(ii)SEC或任何其他联邦政府当局发出的任何停止令暂停注册声明的有效性或启动任何程序为此目的;(iii)收到任何通知,内容有关暂停任何在任何司法管辖区出售的普通股的资格或豁免资格,或为此目的启动任何程序或书面威胁;(iv)发生任何事件,使注册声明或相关招股章程或任何通过引用并入或被视为通过引用并入其中的文件中所作的任何陈述在任何重大方面不真实,或要求对注册声明、相关招股章程或文件作出任何更改,以便,就注册声明而言,其将不会载有任何有关重大事实的不实陈述或遗漏陈述任何须在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,而就相关的招股章程而言,其将不会载有任何有关重大事实的不实陈述或遗漏陈述任何须在其中陈述或为作出该等陈述所必需的重大事实,根据作出该等陈述的情况,而非误导,或修订注册声明或补充相关招股章程以符合《证券法》或任何其他法律的必要性;及(v)公司合理确定对注册声明进行生效后修订将是适当的;在此情况下,公司将编制并迅速向投资者提供相关招股章程的任何该等补充或修订。公司不得向投资者交付任何事先通知,且公司不得根据任何事先通知(根据第2.05(b)条规定的除外)出售任何股份,在上述第(i)至(v)条中的任何前述事件持续期间,或在以下情况下(vi)在适用的定价期内的任何时间连续15分钟内不得在主要市场或交易市场上对普通股进行竞价或(vii)在适用的定价期内对主要市场或交易市场上的普通股发生“交易暂停”或熔断”事件(上述第(i)至(vii)条所述的每一事件,包括“重大外部事件”)。
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第6.09节合并。如果事先通知已送达投资者,则在该事先通知所设想的交易已根据本协议第2.03节完成且投资者已收到与该事先通知有关的所有可发行股份之前,公司不得将公司与或并入或将公司的全部或大部分资产转移至另一实体。
第6.10节发行普通股。根据本协议发行和出售普通股应根据《证券法》第4(a)(2)节或《证券法》和任何适用的州证券法规定的条例D的规定和要求进行。
第6.11节市场活动。根据《交易法》第M条,公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致,或构成或可能合理预期构成稳定或操纵公司任何证券价格的行动。
第6.12节费用。无论本协议项下拟进行的交易是否完成或本协议终止,公司将支付与履行本协议项下义务有关的所有费用,包括但不限于(i)编制、打印和归档登记声明及其每项修订和补充、每份招股说明书及其每项修订和补充;(ii)编制、发行和交付根据本协议发行的任何股份,(iii)公司法律顾问、会计师和其他顾问的所有合理费用和支出,(iv)根据本协议的规定,股份在证券法下的资格,包括与此有关的备案费用,(v)印刷和交付任何招股说明书及其任何修订或补充的副本,(vi)与股份在主要市场或交易市场上市或获得交易资格有关的费用和开支,或(vii)美国证券交易委员会和主要市场或交易市场的备案费用。
第6.13节当前报告。公司不得向投资者提供任何材料,且公司应促使其各子公司及其各自的高级管理人员、董事、雇员和代理人不得向投资者提供任何材料,有关公司或其任何子公司的非公开信息,未经投资者明确事先书面同意(可由投资者自行决定授予或拒绝授予,且必须包括在公开披露或45天后对此类信息保密的协议);据了解,仅根据本协议第6.08(iv)节要求的投资者通知本身不应被视为重大非公开信息。尽管本协议中有任何相反的规定,公司明确同意,其应尽其商业上合理的努力,在不迟于本协议日期后的45天内,但无论如何在交付本协议项下的第一份事先通知之前,由或据公司所知,代表公司就本协议所设想的交易向投资者传达的任何信息,在本协议日期后,如果未如此披露,这些信息将构成有关公司或其子公司的重大非公开信息。
第6.14节事先通知时效。股东大会或公司行动日期,或任何股东大会或任何公司行动的记录日期,在该预先通知送达日期前两个交易日开始至该预先通知截止后两个交易日结束的期间内,公司不得送达预先通知。
第6.15节收益的使用。公司将根据本协议出售普通股的收益用于营运资金和其他一般公司用途,或者,如果不同,则以与注册声明中所述的适用一致的方式使用。本公司或任何附属公司均不会直接或间接使用本协议所设想的交易的收益,或将此类收益出借、出资、促进或以其他方式提供给任何人(i),以直接或间接资助OFAC维持的特别指定国民和阻止人员名单上所确定的任何人的任何活动或业务,或在任何国家或地区与其合作的任何活动或业务,而这些活动或业务在提供资金时是制裁或制裁方案的对象,或其政府是制裁或制裁方案的对象,或(ii)将导致违反制裁的任何其他方式。
第6.16节遵守法律。公司应在所有重大方面遵守所有适用法律。
19
第6.17节汇总。自本协议日期起及之后,本公司或其任何联属公司均不会及本公司须尽其商业上合理的努力确保任何代表其行事的人不会直接或间接作出任何要约或出售任何证券或招揽任何要约购买任何证券,在可能导致公司向投资者进行的本次证券发售与公司根据公司任何证券上市或指定的主要市场或交易市场的规则需要股东批准的其他发售合并的情况下,除非根据该主要市场或交易市场的规则在该后续交易结束前获得股东批准。
第6.18节其他交易。本公司不得订立、宣布或向其股东推荐任何协议、计划、安排或交易,而该等协议、计划、安排或交易的条款或其中的条款将限制、实质上延迟、冲突或损害本公司履行其在交易文件项下义务的能力或权利,包括但不限于本公司根据交易文件的条款向投资者交付股份的义务。
第6.19节整合。自本协议日期起及之后,公司或其任何关联公司均不会,且公司应尽其商业上合理的努力,确保在需要根据《证券法》登记任何证券的要约和出售的情况下,代表他们行事的任何人不会直接或间接提出任何证券的要约或出售或招揽任何购买任何证券的要约。
6.20对浮动利率交易的限制。直至(i)初始注册声明生效日期后12个月或(ii)本协议项下任何终止后两(2)个月(“限制日期”)的日期(以较早者为准),公司不得订立或订立协议,以实现公司发行任何涉及可变利率交易的普通股或普通股等价物(或其单位组合),但与豁免发行有关或经投资者事先书面同意的情况除外。投资者有权向公司寻求禁令救济,以阻止任何此类发行,该补救措施应是在任何收取损害赔偿的权利之外,无需证明经济损失,也无需要求任何债券或其他担保。
第6.21节DTC。公司应采取合理要求的一切行动,以确保其普通股可以作为DWAC股份以电子方式转让,前提是投资者已提供了与此类普通股相关的转让代理交付物。
第6.22条禁止卖空和套期保值交易。投资者同意,自本协议之日起至第11条规定的本协议终止之日止,投资者及其代理人、代表和关联公司不得以任何方式直接或间接订立或实施任何(i)“卖空”(该术语在《交易法》条例SHO规则200中定义)普通股(不包括适当标记为“空头豁免”的交易)或(ii)对冲交易,这就建立了普通股的净空头头寸。
第6.24节名称的使用。未经投资者事先书面同意,公司不得以任何方式或采取任何可能暗示与投资者或其任何关联公司有任何关系的任何行动,直接或间接使用“Helena Partners”、“Helena Global Investments”或“Helena”或其任何衍生名称,或与这些名称相关的标识(视情况而定),但投资者特此同意在招股说明书中所有合法使用这些名称,适用法律要求或根据SEC或任何州证券当局的披露要求的声明和其他材料。
第七条
递送预先通知的条件
第7.01节公司送达事先告知权的先决条件。公司交付提前通知的权利以及投资者在本协议项下就提前通知承担的义务,以公司在每个提前通知日(“条件满足日”)满足以下各项条件为前提:
| a. | 公司陈述与保证的准确性.公司在本协议中的陈述和保证在所有重大方面均应真实无误。 |
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| b. | 向SEC注册普通股.有一份有效的登记声明,根据该声明,投资者可利用其下的招股章程转售所有可登记证券。公司应在紧接适用的条件满足日期之前的十二个月期间内向SEC提交《交易法》和适用的SEC法规要求的所有报告、通知和其他文件。 |
| c. | 权威.公司应已获得任何适用的州要求的所有许可和资格,以便根据该事先通知发行的所有普通股的发售和销售,或应拥有豁免的可用性。该等普通股的销售和发行应在公司所受的所有法律法规的法律许可下进行。 |
| d. | 没有重大外部事件或重大不利影响.任何重大外部事件或重大不利影响均不得发生和持续。 |
| e. | 公司表现.除非投资者提前放弃,否则公司应已履行、信纳并在所有重大方面遵守本协议要求公司在适用的条件满足日期或之前履行、信纳或遵守的所有契诺、协议和条件,包括但不限于根据所有先前交付的预先通知可发行的所有普通股的交付以及之前要求向投资者发行的所有承诺费股份的发行(为免生疑问,如果公司已履行,在适用的条件满足日期时满足并在所有重大方面遵守本协议要求的所有契诺、协议和条件,但未遵守此处规定的任何时间要求,则该条件应被视为满足,除非投资者因公司未能遵守任何此类时间要求而受到重大损害)。如有此要求,并在该规则第144条持有期及投资者交付任何所需文件后,公司将确保其法律顾问就承诺费股份向投资者提供规则第144条法律意见。 |
| f. | 无强制令.任何有管辖权的法院或政府当局不得颁布、订立、颁布或背书任何法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或强制令,禁止或直接、实质性和不利地影响本协议所设想的任何交易。 |
| g. | 不暂停买卖普通股或将其除牌.普通股在信安市场挂牌交易,根据该事先通知可发行的所有股份将在信安市场挂牌或挂牌交易。公司不应收到任何当时仍在等待威胁普通股在主要市场继续报价的书面通知。 |
| h. | 授权.应有足够数量的已获授权但未发行或以其他方式未保留的普通股股份,用于发行根据该事先通知可发行的所有股份。 |
| i. | 已执行的事先通知.截至适用的条件满足日期,适用的事先通知所载的陈述在所有重大方面均应真实无误。 |
| j. | 连续提前通知.除首次预先通知外,所有先前垫款的定价期均已完成。 |
此外,如发生以下任一情形,公司无权向投资者送达事先告知书:
| k. | 公司在任何重大方面违反任何陈述或保证,或在任何重大方面违反任何交易文件项下的任何契诺或其他条款或条件,且除非违反可合理治愈的契诺,只有当该等违反持续至少三(3)个连续营业日的期间; |
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| l. | 如任何人根据任何破产法或在任何破产法所指的范围内对公司提起法律程序,只要该法律程序未被驳回; |
| m. | 如公司在任何时候资不抵债,或根据任何破产法或在任何破产法的含义范围内,(i)启动自愿案件,(ii)同意在非自愿案件中输入针对其的救济令,(iii)同意为其或其全部或基本全部财产指定一名托管人,或(iv)为其债权人的利益作出一般转让,或(v)公司一般无法在该等债务到期时支付其债务; |
| n. | 有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令:(i)在非自愿案件中针对公司的救济,(ii)为公司或其全部或基本全部财产指定托管人,或(iii)只要该命令、判令或类似行动仍然有效,就命令公司或任何附属公司进行清算; |
| o. | 公司应有未完成的任何可变利率交易; |
| p. | 如果公司在任何时候都没有资格或无法向投资者转让其股份,包括但不限于通过DTC在托管人系统存/取款的电子方式;或者 |
| q. | 股份未经投资者主经纪商或指定清算公司同意存入其在存托信托公司系统的账户。 |
第八条
非公开资料的不披露
公司承诺并同意,除本协议第6.08条明确要求外,或经投资者根据第6.01(c)和6.13条同意,公司应避免向投资者或其关联公司直接或间接披露任何重大非公开信息(根据《证券法》、《交易法》或美国证券交易委员会的规则和条例确定),并应促使其高级职员、董事、雇员和代理人避免披露,也不向公众传播此类信息,除非公司在该等信息披露前认定该等信息为重大非公开信息,并向投资者提供接受或拒绝接受该等重大非公开信息以供审核的机会。除非特别书面同意,否则投资者在任何情况下均不对任何预先通知的送达负有保密义务,或被视为已同意保密信息。
第九条
非排他性协议
本协议及根据本协议授予投资者的权利是非排他性的,公司可在本协议整个期限内的任何时间及其后,如协议条款允许,发行和配发或承诺发行和配发任何股份和/或证券和/或可转换票据、债券、债权证、收购股份的期权或其他证券和/或其他可转换为公司普通股或其他证券的设施,以及延长、续期和/或回收任何债券和/或债权证,和/或就其现有和/或未来股本授予任何权利。
第十条
法律/管辖权的选择
本协议应受特拉华州法律管辖并按其解释,而不考虑法律冲突原则。双方进一步同意,他们之间的任何诉讼应在纽约州纽约县进行审理,并明确同意纽约州最高法院的管辖权和地点,该法院在纽约州纽约县开庭,纽约南区美国地方法院在纽约州纽约市开庭,对根据本协议主张的任何民事诉讼进行裁决。
22
XI条
转让;终止
第11.01节任务。本协议或双方的任何权利或义务均不得转让给任何其他人。
第11.02节终止。
| a. | 除非根据本协议的规定提前终止,否则本协议应在(i)本协议之日24个月周年之后的下一个月的第一天或(ii)投资者根据本协议支付与承诺金额相等的普通股预付款之日中最早的一天自动终止。 |
| b. | 公司可在提前五(5)个交易日向投资者发出书面通知后终止本协议;但前提是(i)没有未完成的预先通知,其所涉及的普通股尚未发行,以及(ii)公司已支付根据本协议欠投资者的所有款项,包括但不限于所有承诺费股份。本协议可随时经双方相互书面同意而终止,自该相互书面同意之日起生效,除非该书面同意另有规定。 |
| c. | 本第11.02条的任何规定不得被视为免除公司或投资者对本协议项下的任何违约行为的任何责任,或损害公司和投资者迫使另一方具体履行其在本协议项下义务的权利。第五条所载赔偿条款在本协议项下终止后仍有效。 |
23
第十二条
通知
除预先通知必须为书面形式且将被视为在第2.03节规定的日期根据附件 C送达外,根据本协议的条款要求或允许给予的任何通知、同意、弃权或其他通信必须为书面形式,并将被视为已送达(i)在收到时,当亲自送达;(ii)在收到时,如果在交易日发送,则在以传真或电子邮件方式发送,或者,如果不是在交易日发送,在紧接下一个交易日;(iii)在以美国挂号邮件寄出五(5)天后,要求回执,(iv)在存入国家认可的隔夜递送服务后一(1)天,在每种情况下适当地寄给当事人以接收相同的回执。此类通信的地址和传真号码(根据本协议规定须送达的事先通知除外)应为:
| If to the company,to: | 先进生物医学公司 122E42nd街道 18第Floor New York,NY 10168 ATTN:路义 邮箱:stanley.lu@advbiomedicine.com |
|
| 附一份副本(不应构成程序通知或递送)至: | ATTN: 电子邮件: |
|
| If to the Investor(s): | [ Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. ] [地址] 关注:杰里米·威奇 电话:242-819-5440 邮箱:jeremy@helenapartners.com |
|
| 附一份副本(不应构成程序通知或递送)至: | Lucosky Brookman LLP 伍德大道南101号 五楼 新泽西州伍德布里奇08830 关注:Rodrigo Sanchez,ESQ。 电话:(732)395-4417 邮箱:rsanchez@lucbro.com |
|
任一方可以通过向本协议规定的另一方当事人送达通知的方式变更其在本第十二条所载信息。
第十三条
杂项
第13.01款对应方。本协议可在相同的对应方执行,两者均视为同一协议,并在对应方已由各方签署并交付给另一方时生效。就本协议的所有目的而言,传真或其他电子扫描和交付的签名,包括通过电子邮件附件,应被视为原件。
第13.02节整个协议;修正案。本协议取代投资者、公司、其各自的关联公司和代表其行事的人之间就本协议所讨论的事项达成的所有其他先前的口头或书面协议,本协议包含各方对本协议所涵盖事项的全部谅解,除本协议具体规定外,公司和投资者均不对此类事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。除通过本协议各方签署的书面文书外,不得放弃或修改本协议的任何条款。投资者与公司现有保密协议的条款继续有效,但其中涉及重大非公开信息处理的所有条款均被本协议所取代。
第13.03节普通股的报告实体。为本协议的目的,为确定任何特定交易日的普通股交易价格或交易量所依赖的报告实体应为Bloomberg,L.P.或其任何继任者。聘用任何其他报告实体均需取得投资者和公司的书面相互同意。
24
第13.04节尽职调查费用;承诺费份额。
| a. | 各方应自行支付与本协议和本协议所设想的交易有关的费用和开支(包括该方聘请的任何律师、会计师、评估师或其他人的费用),但公司应负责投资者的所有惯常尽职调查和法律费用(并将提供任何聘用金付款和聘书的证明),费用不得超过40,000美元。 |
| b. | 作为投资者执行和交付本协议的对价,公司应向投资者发行或安排发行,作为承诺费,普通股(“承诺费份额”)总价值50万美元。承诺费股份须于(i)本协议日期后六个月的日期及(ii)初始登记声明宣布生效日期(以“所需交货日期”).将交付的承诺费股份数目,须以500,000美元除以(i)紧接所需交付日期前五(5)个交易日内的最低一天VWAP(以下简称“承诺股份参考价")或(ii)如违反本条第13.04(b)条规定的交割日期未交付该等承诺费股份,则为实际交割日期前五(5)个交易日内的最低一天VWAP。为免生疑问,(i)承诺费股份应于执行日期全部赚取,而承诺费股份的发行不取决于任何其他事件或条件,及(ii)公司应在向SEC提交的初始注册声明中包含对拟发行的承诺费股份金额的善意估计。 |
| c. | 仅在本协议日期开始至其后六个月日期结束的期间内,投资者同意,在该期间的任何交易日,不得i)以低于每股1.50美元的价格出售一半的承诺费股份,不受任何交易量限制;以及ii)以超过该交易日普通股每日交易量10%的金额出售另一半的承诺费股份。投资者同意在六个月期间向公司提供月度交易报告,以确认其保持在根据本第13.04(c)(ii)节规定的交易限额内。 |
第13.05节经纪。除附表13.05所列情况外,本协议各方均声明,其与任何将要求另一方支付任何费用或佣金的发现者或经纪人没有就本次交易进行任何交易。一方面,公司与投资者同意就声称已代表赔偿方就本协议或本协议所设想的交易提供的服务向任何人索赔经纪佣金或发现者费用,向对方作出赔偿,并使对方免于承担任何和所有责任。
【页面剩余部分故意留空】
25
作为证明,本协议各方已促使本采购协议由以下签署人签署,并因此获得正式授权,截至上述第一个日期。
| 公司: | ||
| 先进生物技术公司。 | ||
| 签名: | /s/路义 | |
| 姓名: | 路义 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| 投资者: | ||
| 海伦娜全球投资机会有限公司。 | ||
| 签名: | /s/Jeremy Weech | |
| 姓名: | 杰里米·韦奇 | |
| 职位: | 管理合伙人 | |
26
展品A
提前通知
Advanced Biomed Inc。
日期:______________预先通知编号:____
下列签署人,______________________,兹就出售Advanced Biomed Inc.(“公司”)根据截至2025年5月__日根据该特定购买协议(“协议”)交付的与本预先通知有关的普通股事宜,证明如下:
| 1 | 下列签署人为公司正式选出的______________。 |
| 2 | 注册声明所载的资料并无根本改变,而这将要求公司提交注册声明的生效后修订。 |
| 3 | 本事先告知书交付的所有条件自本公告之日起获满足。 |
| 4 | 就该垫款发行的普通股股份数量为: |
| 5 | 截至本协议签署之日,公司已发行在外流通的普通股股份数量为__________。 |
| 6 | 定价期为三(3)个交易日。 |
下列签署人自上述第一个日期起已签立本事先告知书。
| 先进生物技术公司。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
27
展品b
结算文件的格式
通过电子邮件
先进生物技术公司。
ATTN:
电子邮件:
主题:
以下请查到有关提前通知日期的结算信息:
| 1. | 预先通知中要求的预付款金额 |
| 2. | 调整后的预付款(在考虑到根据第2.04款作出的任何调整后): |
| 3. | Bloomberg,L.P.报告的定价期间最低盘中销售价格: |
| 3. | 采购价格: |
| 8. | 向投资者发行的股票数量: |
| 真诚的, | ||
| Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| 同意并批准: | ||
| 先进生物技术公司。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
28
附表1
授权代表
下列个人可以执行事先告知书:
| 1. |
| 2. |
29
展品c
通过电子邮件
电子邮件:jeremy@helenapartners.com和simon@helenapartners.com
标的:ELOC:Advanced Biomed Inc。
预先通知
以下请查提前通知日期:
| 1. | 垫付股份金额: |
| 2. | 提前时间: |
30