附件 99.1

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Novanta Inc.宣布收购Riverpoint Medical

 

波士顿，2026年6月9日——全球领先的医疗和工业原始设备制造商（OEM）值得信赖的技术合作伙伴Novanta Inc.（纳斯达克股票代码：NOVT）（“Novanta”或“公司”）今天宣布，该公司已签订最终协议，将从华盛顿特区的私人投资公司Arlington Capital Partners（“阿灵顿”）手中收购高增长微创手术耗材领域的类别领导者Riverpoint Medical（“Riverpoint Medical”或“Riverpoint”）。根据协议条款，Novanta将在2027年第一季度以12亿美元的前期现金对价和2.5亿美元的里程碑付款收购Riverpoint Medical母公司的所有未偿股权。该交易预计将于2026年第三季度完成，但需获得惯常的监管批准和成交条件。

 

该交易符合Novanta将其投资组合转向更持久的经常性收入流的战略，这将有助于进一步降低业务周期性，深化Novanta的医疗OEM合作伙伴关系，并有助于复合和加速收入和现金流。

 

Riverpoint Medical是一家领先的医疗设备开发商、设计商和制造商，专注于先进的手术纤维和相关技术，为战略OEM提供跨越高增长终端市场的自有品牌微创手术耗材和仪器，包括运动医学、创伤和心血管手术。Riverpoint的产品组合包括需要复杂组装的独特植入物和结构，以及用于可吸收和非可吸收植入材料的新型IP保护涂层。

 

“Riverpoint Medical是一家非凡的企业，是与我们的战略方向和商业模式完美契合的高增长微创手术耗材的市场领导者，”Novanta董事长兼首席执行官Matthijs Glastra表示。“Riverpoint Medical的收入和现金流的增长速度是Novanta的两倍，预计长期年收入增长前景为12%至15%。连同Novanta的核心业务，此次收购预计将使我们的经常性医疗耗材收入翻一番，达到约3亿美元，将我们的医疗终端市场集中度加深至总收入的60%，并有意义地加速收入和利润增长。因为Novanta和Riverpoint服务于共同的客户群，我们将能够加深这些关系，同时增加一个额外的20亿美元的可寻址市场机会。除了核心交易，我们预计这将有意义地推进我们的区域制造足迹，将FDA注册的产能置于我们客户所服务的市场，降低供应链风险并提高响应能力。Riverpoint是合适的、在合适的时间，而Novanta是合适的所有者。”

“Novanta是Riverpoint Medical以及我们所服务的客户的理想合作伙伴，”Riverpoint Medical首席执行官Doug King表示。"我们利用高度专业化的可植入外科纤维，建立了一个独特的能力业务，作为我们OEM客户在运动医学、创伤和心血管外科的一些最重要的新产品开发计划背后的创新引擎。加入Novanta将加速我们的战略，同时通过单一、深受信任的OEM合作伙伴，让我们的客户能够获得更广泛的手术解决方案套件。我们感谢阿灵顿在指导我们走到这一步方面所提供的强大合作伙伴关系，并对Novanta将为我们的团队在未来的发展提供的机会和资源感到兴奋，为他们提供资源和运营基础设施，以更快地扩展规模并扩展到邻近地区。我们为Riverpoint所取得的成就感到自豪，但对我们将共同创造的东西感到更加兴奋。”

 

阿灵顿管理合伙人Matt Altman表示：“当我们第一次与Riverpoint合作时，我们认识到了一家在外科纤维和生物医学纺织品方面拥有卓越工程人才和差异化能力的公司。我们与管理团队一起，有意义地扩大了其产品组合，扩大了其制造规模，并拓宽了其终端市场。Novanta是Riverpoint下一个篇章的理想归宿，我们相信这种结合将加速客户的创新并为团队创造持久的机会。”阿灵顿董事总经理Gordon Auduong补充道：“RiverPoint体现了我们在阿灵顿着手打造的那种业务——关键任务产品、深厚的技术能力以及创新文化。我们为这个团队所取得的成就感到自豪，也很高兴看到Riverpoint加入Novanta，这是一家拥有规模和资源的战略合作伙伴，可以将其技术提升到一个新的水平。”

 

交易细节和财务影响

 

12亿美元的前期收购价格约为Riverpoint预计2026年调整后EBITDA的19倍，不包括协同效应，或约为预计2026年调整后EBITDA的17倍，包括预期的第-5年备考协同效应的全部价值。

 

根据成交时Novanta的所有权，Riverpoint预计将在2027年产生约8000万美元的调整后EBITDA，包括协同效应。此外，Novanta还发现，在交易完成后的五年内，潜在的累计利润和现金流协同效应超过了8000万美元。交易完成后，Riverpoint Medical将被报告在Novanta的医疗解决方案运营部门下。

 

这笔交易的融资方式将包括手头现金和Novanta现有的信贷额度，以及最近完成的3亿美元股权融资。

 

预计该交易将在2026年立即增加Novanta调整后的稀释每股收益，并在2027年立即增加收入增长率、调整后的毛利率和EBITDA利润率、调整后的稀释每股收益以及经营现金流。Novanta预计，在2026年第三季度完成交易后，其净杠杆率约为2.7倍（按毛杠杆率计算低于3.0倍）。Novanta预计，到2027年底，其净杠杆率将降至2.3倍以下。

 

该公司指出，该公司确认了此前发布的独立公司2026年第二季度和全年财务指引，并将在交易完成后更新有关收购Riverpoint影响的指引。

 

顾问

 

Baird和J.P. Morgan Securities LLC担任Novanta的财务顾问。Ropes & Gray LLP和King & Spalding LLP在此次交易中担任Novanta的法律顾问。Jefferies LLC担任Riverpoint Medical的唯一财务顾问，Goodwin Procter LLP担任Riverpoint Medical的法律顾问。

 

关于Novanta

 

Novanta是一家全球领先的核心技术解决方案供应商，为医疗、生命科学、先进工业原始设备制造商提供竞争优势。我们将精准医疗、精密制造、机器人和自动化以及先进手术领域深厚的专有专业知识和能力与解决复杂技术挑战的成熟能力相结合。这使Novanta能够设计出专有技术解决方案，以提供极致的精度和性能，为客户的苛刻应用量身打造。我们增长背后的驱动力是共同致力于创新的创新专业人士团队、Novanta增长体系以及客户的成功。Novanta的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“NOVT”。欲了解更多信息，请访问www.novanta.com。

 

关于RiverPoint医疗

 

Riverpoint医疗是高增长微创手术耗材的品类领导者，为领先的医疗OEM客户设计和制造IP保护、自有品牌产品。Riverpoint的产品组合包括缝合锚、可植入材料、缝合线和手术器械，主要服务于运动医学和心血管手术应用。该公司的差异化地位建立在专有材料科学和涂层技术之上，包括骨传导材料和涂层，以及为客户端到端拥有510（k）清除工艺的能力。Riverpoint总部位于美国俄勒冈州波特兰市，在俄勒冈州波特兰市和哥斯达黎加圣何塞设有制造业务。欲了解更多信息，请访问www.rpmed.com。

 

关于Arlington Capital Partners

 

Arlington Capital Partners是华盛顿特区的一家私人投资公司，专门从事受政府监管的行业。该公司专注于医疗保健、航空航天和国防以及政府服务和技术领域，与创始人和企业家合作，建立对国家优先事项具有战略重要性的平台。在进入门槛很高的市场开展业务，阿灵顿希望与这些行业内的组织合作，这些组织可以挽救生命、提高效率并降低成本。自1999年成立以来，阿灵顿已投资了200多家公司，筹集了超过140亿美元的承诺资本。该公司目前正在投资其60亿美元的基金VII。欲了解更多信息，请访问阿灵顿的网站www.arlingtoncap.com，并在LinkedIn上关注阿灵顿。

电话会议信息

 

公司将于美国东部时间2026年6月9日（星期二）上午8：30召开电话会议，讨论本公告。要接听电话，请在预定的电话会议时间之前拨打（888）346-3959。或者，可以通过公司网站www.novanta.com的投资者部分的活动和演示页面上的网络直播在线访问电话会议。

 

电话会议结束后约三小时，公司网站www.novanta.com的投资者关系部分将提供音频网络广播的重播。重播将持续到2026年9月8日星期二。

 

安全港与前瞻资讯

 

本新闻稿中的某些陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，基于当前的预期和假设，这些预期和假设受到风险和不确定性的影响。这篇新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述，一般以“预期”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“未来”、“目标”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“计划”、“目标”等类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于Glastra先生和King先生在本新闻稿中的陈述；有关拟议收购Riverpoint Medical的陈述、交易的预期时间和完成、各方满足完成拟议交易的先决条件的能力，包括能够完全或及时按照预期条款获得适用的监管批准、交易的预期收益和协同效应、我们成功整合Riverpoint Medical的能力以及我们实施计划的能力，收购完成后对Riverpoint Medical业务的预测和其他预期、预期的财务业绩和影响、财务状况和财务措施和指标，包括对增值、收入增长、利润率、现金流、杠杆率和调整后每股收益的预期、交易报表的预期融资、我们对Novanta、Riverpoint Medical和合并后公司的财务展望、对未来增长和前景的预期、对战略和商业模式的预期，以及其他非历史事实的陈述。

 

这些前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及风险和不确定性，可能导致未来的预期和行动以及实际结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。由于各种重要因素，包括但不限于，我们未来的预期、行动和实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，以下：交易可能无法按预期时间完成或根本无法完成的风险；交易的任何预期收益或协同效应可能无法实现的可能性；Riverpoint Medical的业务可能无法成功整合的风险；与交易融资相关的风险；与拟议交易的公告对Riverpoint Medical留住和雇用关键人员以及与其关键业务合作伙伴和客户以及与其有业务往来的其他人保持关系的能力的影响相关的风险，或关于其经营业绩和一般业务；与我们和Riverpoint Medical管理层的注意力因拟议交易而中断正在进行的业务运营相关的风险；与拟议交易相关的重大成本；和

其他可能影响这些报表中所述事件结果以及可能影响公司经营业绩和财务状况的重要风险因素，这些因素在我们截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告第一部分第1A项中讨论，并由我们随后向美国证券交易委员会提交的文件更新。这些陈述是基于公司的信念和假设以及公司目前可获得的信息。不应过分依赖这些声明，这些声明仅在本新闻稿发布之日起生效。除法律要求外，公司不承担因本新闻稿发布之日后发生的事态发展而公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的任何义务。

 

使用非公认会计原则财务措施

 

本新闻稿中提到的非GAAP财务指标包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后毛利率和调整后稀释每股收益。未提供这些前瞻性非GAAP措施与最直接可比的GAAP财务措施的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难，包括最终购买价格分配、所购无形资产的摊销以及在交割前无法获得的其他与收购相关的项目。有关这些衡量标准的定义以及历史非公认会计原则结果的调节，请参阅Novanta最近提交给美国证券交易委员会的文件。

 

有关Novanta的更多信息，请访问公司网站www.novanta.com。如需更多信息，请致电（781）266-5137或发送电子邮件至InvestorRelations@novanta.com联系Novanta投资者关系部。

 

Novanta Inc.

投资者关系联系人：

雷·纳什

(781) 266-5137

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