查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
425 1 ea0201064-8k425 _ edocacq.htm 本期报告

 

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024年3月1日

 

EDOC收购公司。

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

开曼群岛   001-39689   不适用
(国家或其他管辖
注册成立)
  (委员会文件编号)   (IRS雇主
识别号)

 

7612主街渔民

套房200

Victor,NY 14564

(主要行政办公地址,含邮政编码)

 

登记电话,包括区号:(585)678-1198

 

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称   交易代码(s)   注册的各交易所名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   ADOC   The纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换为一股A类普通股的十分之一   ADOCR   The纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份可行使一股A类普通股的二分之一,每份整份认股权证可行使每股11.50美元   ADOCW   The纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

项目1.01订立实质性最终协议。

 

本节中使用但未在此另行定义的大写术语与证券购买协议中对此类术语的定义相同。

 

如先前由Edoc Acquisition Corp.(“EDOC”或“公司”)披露,EDOC订立业务合并协议(经于2023年3月31日及2023年12月7日修订及可能不时进一步修订或补充的“业务合并协议”,及由此拟进行的交易,“交易”)与澳大利亚自营公司Australian Oilseeds Investments Pty Ltd.(“AOI”)、开曼群岛豁免公司Australian Oilseeds Holdings Limited(“Pubco”)、开曼群岛豁免公司AOI Merger Sub和Pubco的全资子公司(“Merger Sub”)、特拉华州有限责任公司American Physicians LLC(“买方代表”)(作为其项下的买方代表)以及Gary Seaton(作为卖方代表(定义见业务合并协议)根据业务合并协议的条款和条件(“卖方代表”)。

 

如先前所披露,EDOC的股东特别大会将于2024年3月5日举行,以批准该交易,其中包括对EDOC于2024年2月8日提交的最终代理声明/招股说明书(“代理声明”)中描述的提案进行投票,以完成交易。

 

正如EDOC此前披露,2023年8月23日,Pubco与AOI、EDOC和Arena Investors,LP(一家特拉华州有限合伙企业(“PIPE投资者”)签署了一份证券购买协议(于2023年10月31日、2023年12月4日修订,并可能不时进一步修订,“证券购买协议”)。

 

2024年3月1日,各方订立《证券购买协议》第3号修订(“修订”),修订交易条款如下:

 

(a) 修订买卖债券及认股权证.修正案重申证券购买协议第2.1节,以反映向PIPE投资者买卖债权证和认股权证的变动,规定在第一个交割日(将是交易的交割日)(第一个交割日(“第一个截止日期")),PIPE投资者将购买10%的原始发行折价有担保可转换债券(“首次收盘债券“)由Pubco发行,金额为222222美元(以下简称”首次收盘本金金额”),自第一个交割日起18个月内到期(“首次到期日”).在第一个收盘日,作为发行第一个收盘债券的对价,PIPE投资者应向Pubco支付相当于(a)2000000美元之和的金额(b)1000000美元首次期末准备金金额”).向Pubco支付的首笔款项总额将为1000000美元,减去PIPE Investor的适用法律费用和开支(“首次截止认购金额”).

 

1

 

 

PIPE投资者将持有第一个期末准备金金额的准备金,直至(a)第一个到期日和(b)PIPE投资者向Pubco支付第一个期末准备金金额总额的第一个期末准备金预付款(定义见下文)中较早发生时,PIPE投资者将第一个期末债券的未偿本金金额的部分按以下附表所列金额进行转换。在适用转换产生的基础股份根据第一次收盘债券条款交付给PIPE投资者之日后的五(5)个工作日内,PIPE投资者应释放并向Pubco支付部分第一次收盘储备金金额,金额为200,000美元(每份,“第一次收盘储备金预付款”,统称为“第一次收盘储备金预付款”):

 

i. 第一次期末债券的未偿本金金额622,222美元(这样,在这种转换之后,第一次期末债券的未偿本金金额为1,600,000美元)进行转换时,应释放初始的第一次期末准备金预缴款;

 

ii. 在第一个期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后,应释放进一步的第一个期末准备金预付款(这样,在这种转换后,第一个期末债券的未偿本金金额为1,200,000美元);

 

iii. 在第一次期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后,应释放进一步的第一次期末准备金预缴款(这样,在这种转换后,第一次期末债券的未偿本金金额为800,000美元);

 

iv. 在第一次期末债券的未偿本金金额400,000美元(这样在这种转换之后,第一次期末债券的未偿本金金额为400,000美元)转换时,应释放进一步的第一次期末准备金预付款;和

 

v. 在第一次期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后(这样在转换后,第一次期末债券的未偿本金金额为0美元),应释放进一步的第一次期末准备金预付款。

 

PIPE投资者向Pubco提供首次收盘准备金预付款的义务在第一个到期日到期。而首次平仓债券的原始本金金额为首次平仓本金金额,如果PIPE投资者在第一个到期日或之前向Pubco支付的首次平仓准备金垫款总额低于首次平仓准备金金额,则,自首次平仓债券到期日起生效,第一期期末债券的原始本金金额应减少,金额等于(a)1,000,0000美元减去(b)在第一个到期日或之前向Pubco支付的第一期期末准备金预付款总额之和。

 

作为PIPE投资者完成第一次交割义务的附加先决条件,在第一个交割日或之前,保荐人已同意将1,000,000美元资金存入PIPE投资者指定的托管账户(“保荐托管金额”),但须遵守PIPE投资者、保荐人和托管代理人(“保荐托管代理人”)之间的托管协议(“保荐托管协议”)。保荐托管协议将规定:(i)除非PIPE投资者的书面通知指示,否则保荐托管代理不得支付保荐托管金额的任何部分,(ii)在发生违约事件(定义见第一次平仓债券)时,PIPE投资者可向保荐托管代理发送通知,将当时托管账户中持有的资金100%支付给PIPE投资者,以及(iii)直至(a)违约事件发生的较早者,(b)Pubco在第一个期末债券到期日或之前清偿第一个期末债券项下的所有义务,以及(c)在PIPE投资者转换第一个期末债券的未偿还本金部分时,PIPE投资者应在适用转换产生的基础股份按照第一个期末债券的条款交付给PIPE投资者之日后的五(5)个营业日内,向保荐机构托管代理发送书面通知,按照修正案中规定的时间表向保荐机构支付一部分金额为20万美元的保荐机构托管金额(每一笔为“保荐支出”,统称为“保荐支出”)。

 

2

 

 

第二个截止日期及第三个截止日期

 

在企业合并交割后Pubco提交的第一份登记声明的生效日期(“第二个交割日”)后的第60个交易日(“第二个交割日”),PIPE投资者将向Pubco购买由Pubco发行的金额为2,777,777美元(“第二个交割期本金”)的10%原始发行折扣有担保可转换债券(“第二个交割期债券”),以及(2)在Pubco提交的第二份登记声明的生效日期后的第60个交易日,即投资的第三个交割日(“第三个交割日”),PIPE投资者将购买Pubco发行的10%原始发行折扣有担保可转换债券(“第三次收盘债券”),金额为2,777,777美元(“第三次收盘本金”)。第二期平仓债券和第三期平仓债券应于第一个平仓日期起计十八(18)个月之日到期。

 

(b) 延长终止日期.该修订授权将证券购买协议项下举行首个截止日期的期限延长至2024年3月31日。

 

(c) 延长排他性.该修订授权将Pubco、AOI和EDOC同意不招揽、接受或鼓励任何其他类似于证券购买协议下拟进行的交易的融资提议的排他性期限延长至2024年3月31日。

 

(d) 在CQ油籽未能转让给AOI的情况下向PIPE投资者发行便士认股权证.修正案规定,如果AOI未能实现Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.在CQ Oilseeds Pty Ltd.的全部股权转让(“CQ油籽“)成为AOI的全资子公司,在新的CQ油籽工厂实质完成日期或之前,或AOI未能授予PIPE投资者在CQ油籽的所有资产中的第一优先担保权益,不受根据澳大利亚CQ油籽一般担保契约的PIPE投资者的第一优先担保权益以外的所有其他留置权和产权负担,则Pubco应向PIPE投资者发行认股权证,以购买Pubco的10,000,000股普通股,行使价为每股普通股0.01美元(每股,a”便士认股权证”),Pubco应与PIPE Investor订立登记权协议,就每份便士认股权证下可发行的基础股份提供登记权。

 

(e) 公司和PIPE投资者首次完成交付.该修正案修订并重申了Pubco在第一个截止日期之前向PIPE Investor交付的可交付清单,并修订并重申了PIPE Investor在第一个截止日期之前向Pubco交付的可交付清单。

 

项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

 

本报告关于表格8-K的项目1.01所载的披露以引用方式并入本项目2.03。

 

项目8.01其他事项。

 

赎回截止日期延长

 

正如EdoC此前披露的那样,审议该交易等提案的EdoC股东特别大会(“会议”)已被推迟,将于美国东部时间2024年3月5日(星期二)下午4:30举行。

 

由于这一点以及本文所述的变化,EDOC的股东可以在美国东部时间2024年3月5日(星期二)下午4:30这一延长截止日期之前提交与交易相关的公开持有的EDOC普通股以进行赎回,无论这些股东在记录日期是否持有股份。希望撤回其先前提交的赎回请求的股东可以在会议召开前的任何时间通过要求EdoC的转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company返还此类股份的方式进行。

 

3

 

 

锁定豁免

 

正如Edoc此前所披露,就Edoc的首次公开募股而言,Edoc与包括保荐人和I-Bankers Securities Inc.在内的其他各方(包括保荐人和I-Bankers Securities Inc.)于2020年11月9日订立(i)由Edoc、American Physicians LLC(“保荐人”)和其中指定的Edoc的董事和高级管理人员签订的(i)日期为2020年11月9日的信函协议,并经2022年12月5日的信函协议的某些第一修正案(经修订,“信函协议”)和(ii)日期为2020年11月9日的单位认购协议(“认购协议”)。信披协议及认购协议(其中包括)对信披协议及认购协议的订约方(统称“锁定方”)所持有的EDOC证券施加若干锁定限制。

 

就交易的完成(“交割”)而言,各方拟免除此类锁定限制,以便允许以下情况:(a)由保荐人分销其所有证券(“保荐人分销”),包括(i)合共1,485,153股内幕股份(定义见内幕信函)和(ii)合共414,000股内幕单位(定义见认购协议),包括其基础证券,(b)在保荐人分销中分销的证券,非Pubco关联机构的接收方将持有的合共1,444,792股股份将根据信函协议或认购协议解除所有收市后锁定限制,以及(c)I-Bankers Securities Inc.持有的合共65,000个内幕单位,包括其标的证券,将根据认购协议解除所有收市后锁定限制。根据保荐人分派而分派的余下证券将继续受该等转让后的信讬协议及认购协议的锁定限制所规限。

 

代理声明的补充披露

 

鉴于对交易融资的某些修订,EdoC决定补充代理声明中包含的某些信息(“补充披露”)。除下文另有规定外,代理声明中所载信息保持不变。此处使用但未定义的大写术语具有在代理声明中赋予它们的含义。

 

以下补充披露应与委托书一并阅读,委托书应全文阅读。所有页面引用均指代理声明中的页面,除非另有定义,以下使用的术语具有代理声明中规定的含义。带下划线的文本显示在代理声明中的引用披露中添加的文本。

 

4

 

 

应在代理声明第14页最后一段之后添加以下披露。

 

锁定豁免

 

就Edoc的首次公开募股而言,Edoc与包括保荐人和I-Bankers Securities Inc.在内的其他各方(包括保荐人和I-Bankers Securities Inc.)订立了(i)一份日期为2020年11月9日、由Edoc、保荐人以及其中指定的Edoc的董事和高级管理人员签署并经内幕信函修订(经修订,“信函协议”)的信函协议,以及(ii)日期为2020年11月9日的单位认购协议(“认购协议”)。信函协议及认购协议(其中包括)对信函协议及认购协议的订约方(统称“锁定方”)所持有的EDOC证券施加若干锁定限制。

 

就交割而言,各方打算放弃此类锁定限制,以便允许以下情况:(a)由保荐人分销其所有证券(“保荐人分销”),包括(i)合共1,485,153股内幕股份(定义见内幕信函)和(ii)合共414,000股内幕单位(定义见认购协议),包括其基础证券,(b)在保荐人分销中分销的证券,非Pubco关联机构的接收方将持有的合共1,444,792股股份将根据信函协议或认购协议解除所有收市后锁定限制,以及(c)I-Bankers Securities Inc.持有的合共65,000股内幕单位(包括其标的证券)将根据认购协议解除所有收市后锁定限制。根据保荐人分派而分派的余下证券将继续受该等转让后的信讬协议及认购协议的锁定限制所规限。

 

以下披露对委托书第15-16页“Arena Investment”标题下、第43-44页“Arena PIPE”标题下和第237-238页“Arena Warrants”标题下的叙述进行了修订和重述。

 

本节中使用但本文未另行定义的大写术语与Arena交易文档中给此类术语的定义相同。

 

Pubco于2023年8月23日与AOI、EDOC以及Arena Investors,LP,a Delaware limited partnership(“PIPE Investor”)签署了证券购买协议(“证券购买协议”)。根据证券购买协议的条款和条件,PIPE投资者同意在收盘时及之后购买Pubco的可赎回债券(“债券”)和认股权证(“Arena认股权证”),总认购金额不超过7,000,000美元。

 

第一个截止日期

 

2024年3月1日,AOI、EDOC和Arena Investors,LP签订证券购买协议第三次修订(“第三次修订”),其中规定,在第一个交割日,PIPE投资者同意向AOI购买由Pubco发行的金额为2,222,222美元(“第一个交割期本金金额”)的10%原始发行折扣有担保可转换债券(“第一个交割期债券”),该债券自第一个交割日起18个月后到期(“第一个交割日”)。在第一个收盘日,作为发行第一个收盘债券的对价,PIPE投资者应向Pubco支付等于(a)2,000,000美元减去(b)1,000,000美元之和的金额(“第一个收盘准备金金额”)。向Pubco支付的首期款项总额为1,000,000美元,减去PIPE Investor的适用法律费用和开支(“第一次收盘认购金额”)。

 

5

 

 

PIPE投资者将持有第一个期末准备金金额的准备金,直至(a)第一个期末债券的到期日和(b)PIPE投资者向Pubco支付第一个期末准备金金额总额的第一个期末准备金预付款(定义见下文)的较早发生者,在PIPE投资者将第一个期末债券的未偿本金金额的部分按以下附表所列金额进行转换时,PIPE投资者应,在适用的转换产生的基础股份根据第一次收盘债券的条款交付给PIPE投资者之日后的五(5)个营业日内,释放并向Pubco支付第一次收盘储备金金额的一部分,金额为200,000美元(每份,“第一次收盘储备金预付款”,统称为“第一次收盘储备金预付款”):

 

(a)在第一个期末债券的未偿本金金额622,222美元转换后,应释放初始的第一个期末准备金预缴款(这样,在此类转换后,第一个期末债券的未偿本金金额为1,600,000美元);

 

(b)在第一个期末债券的未偿还本金400,000美元转换后,应释放进一步的第一个期末准备金预付款(这样,在转换后,第一个期末债券的未偿还本金为1,200,000美元);

 

(c)在第一个期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后,应释放进一步的第一个期末准备金预付款(这样,在此类转换后,第一个期末债券的未偿本金金额为800,000美元);

 

(d)在第一个期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后,应释放进一步的第一个期末准备金预付款(这样,在转换后,第一个期末债券的未偿本金金额为400,000美元);和

 

(e)在第一次期末债券的未偿本金金额400,000美元转换后,应释放进一步的第一次期末准备金预缴款(这样,在此类转换后,第一次期末债券的未偿本金金额为0美元)。

 

PIPE投资者向Pubco提供首次收盘准备金预付款的义务在18个月到期日到期。而首期平仓债券的原始本金金额为首期平仓本金金额,如果PIPE投资者在首期平仓债券到期日或之前向Pubco支付的首期平仓准备金垫款总额低于首期平仓准备金金额,则,自首期平仓债券到期日起生效,第一次期末债券的原始本金金额应减少,金额等于(a)1,000,0000美元减去(b)PIPE投资者在第一次期末债券到期日或之前向Pubco支付的第一次期末准备金预付款总额之和。

 

第二个截止日期及第三个截止日期

 

在企业合并交割后Pubco提交的第一份登记声明生效日期后的第60个交易日(“第二个交割日”),PIPE投资者将向Pubco购买由Pubco发行的金额为2,777,777美元(“第二次交割本金”)的10%原始发行折扣有担保可转换债券(“第二次交割债券”),以及(2)在Pubco提交的第二份登记声明生效日期后的第60个交易日,这将是Pubco发行的金额为2,777,777美元的投资(“第三次收盘债券”)的第三个收盘日期(“第三次收盘本金金额”)。第二次平仓债券和第三次平仓债券应于第一次平仓之日起十八(18)个月之日到期。”

 

以下披露补充了代理声明第29和30页,以增加以下段落:“收盘时已发行的Pubco普通股的潜在所有权(假设Pubco已发行认股权证的归属和行使以及就此发行Pubco普通股,按稀释和转换后的基础计算)如下表所示(不包括认股权证股份或根据5000万美元的ELOC可能发行的Pubco认股权证股份)”:

 

第29页表格标题修改重述为,“收盘时已发行的Pubco普通股的潜在所有权(假设Pubco的已发行认股权证归属和行使并就此发行Pubco普通股,按稀释和转换后的基础计算)如下表所示(不包括认股权证股份或根据5000万美元的ELOC可能发行的Pubco认股权证股份或10,000,000便士认股权证基础的10,000,000股Pubco普通股Pubco将被要求在AOI未能(i)在新的CQ油籽工厂基本完成之日将CQ油籽的股权从Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.转让给AOI以成为AOI的全资子公司,或(ii)在CQ油籽的所有资产中向PIPE投资者授予第一优先担保权益的情况下,授予PIPE投资者,根据澳大利亚CQ Oilseeds一般担保契约,不受PIPE投资者第一优先担保权益以外的所有其他留置权和产权负担的影响)。”

 

以下披露补充了代理声明第29和30页的表格:

 

第30页的脚注(3)特此修改并重述为,“Arena PIPE的第一个期末金额为2,000,000美元,以换取Pubco将在第一个截止日期发行的本金为2,222,222 x 25%的债券= 555,555美元。555,555美元除以10.79美元= 51,488股认股权证股票。为免生疑问,本金额为2,222,222美元的债券将在第一个收盘日发行,尽管第一个收盘金额2,000,000美元将从1,000,000美元开始分阶段提供资金,然后再额外提取1,000,000美元的储备金。如果未能在第一个到期日(自第一个交割日起18个月)从债券中提取全部2,000,000美元,则本金金额将相应调整。”

 

 

6

 

 

 

在题为“Pubco可能会在未经您批准的情况下增发Pubco普通股或其他股本证券,这将稀释您的所有权权益并可能压低您股票的市场价格”的风险因素之后,应在第90页的代理声明中立即添加以下风险因素:

 

“Pubco可能会就便士认股权证发行额外的Pubco普通股,这将稀释你的所有权权益,并可能压低你股票的市场价格。

 

如果AOI未能(i)在新的CQ油籽工厂基本完成之日将CQ油籽的股权从Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.转让给AOI以成为AOI的全资子公司,或(ii)在CQ油籽的所有资产中向PIPE投资者授予第一优先担保权益,Pubco可根据第三修正案发行10,000,000股Pubco普通股,根据澳大利亚CQ Oilseeds一般担保契据,除PIPE投资者的第一优先担保权益外,不存在任何其他留置权和产权负担。发行10,000,000股Pubco普通股作为10,000,000股便士认股权证的基础,可能会降低您在Pubco的比例所有权权益,降低之前发行在外的每一股Pubco普通股的相对投票权,并导致您的Pubco普通股的市场价格下降。”

 

以下披露是在代理声明第226页第三段之后添加的:

 

就交割而言,各方拟免除此类锁定限制,以便允许:(a)由保荐人分销其所有证券(“保荐人分销”),包括(i)合共1,485,153股创始人股份及(ii)合共414,000股内幕单位,包括其基础证券,以及(b)在保荐人分销中分销的证券,非Pubco关联公司的接收人将持有的合共1,444,792股股份将根据信函协议和认购协议解除所有交割后锁定限制。根据保荐人分派而分派的余下证券将继续受该等转让后的信讬协议及认购协议的锁定限制所规限。

 

以下披露是在代理声明第229页第二段之后添加的:

 

作为PIPE投资者完成第一次交割义务的附加先决条件,根据第三修正案,在第一个交割日或之前,保荐人已同意将1,000,000美元资金存入PIPE投资者指定的托管账户(“保荐托管金额”),但须遵守PIPE投资者、保荐人和托管代理人(“保荐托管代理人”)之间的托管协议(“保荐托管协议”)。保荐托管协议将规定:(i)除非PIPE投资者的书面通知指示,否则保荐托管代理不得支付保荐托管金额的任何部分,(ii)在发生违约事件(定义见第一次平仓债券)时,PIPE投资者可向保荐托管代理发送通知,将当时托管账户中持有的资金100%支付给PIPE投资者,以及(iii)直至(a)违约事件发生的较早者,(b)Pubco在第一个期末债券到期日或之前清偿第一个期末债券项下的所有义务,以及(c)在PIPE投资者转换第一个期末债券的未偿还本金部分时,PIPE投资者应在适用转换产生的基础股份按照第一个期末债券的条款交付给PIPE投资者之日后的五(5)个营业日内,向保荐托管代理发送书面通知,按照第三修正案规定的时间表向保荐机构支付部分保荐托管金额,金额为20万美元(每笔为“保荐支出”,统称为“保荐支出”)。

 

7

 

 

以下披露是在代理声明第242页第三段之后添加的:

 

便士认股权证

 

关于Arena PIPE,作为PIPE投资者的部分担保,Pubco已同意在未来某个日期根据第三修正案向PIPE投资者发行便士认股权证,只有在AOI未能(i)在新的CQ油籽工厂实质完成日期从Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.向AOI转让CQ Oilseeds的股权以成为AOI的全资子公司,或(ii)向PIPE投资者授予CQ Oilseeds全部资产的第一优先担保权益的情况下,根据澳大利亚CQ Oilseeds一般担保契约,不受PIPE投资者第一优先担保权益以外的所有其他留置权和产权负担的影响。如果发行便士认股权证以每股普通股0.01美元的行权价购买10,000,000股普通股,Pubco应与PIPE Investor签订登记权协议,就根据便士认股权证可发行的基础股份提供登记权,条款与就首次交割订立的第一份登记权协议中规定的条款基本相似。一分钱认股权证须于该等一分钱认股权证所载的若干事件发生时作出调整。

 

附加信息和在哪里可以找到它

 

就业务合并协议拟进行的交易而言,Pubco于2023年9月18日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了F-4表格的注册声明(经不时修订或补充,“注册声明”),其中包括与交易有关的代理声明。注册声明于2024年2月6日宣布生效。最终委托书和其他相关文件已邮寄给截至2024年2月2日(为对该交易进行投票而确定的登记日)的EDOC股东。建议EDOC的股东阅读最终代理声明以及就交易向美国证券交易委员会提交或将提交的所有其他相关文件,以及对其进行的任何修订,因为它们将包含重要信息。本文件将不包含应考虑的有关交易的所有信息。也无意就该交易形成任何投资决定或任何其他决定的基础。股东可通过将请求发送至:Edoc Acquisition Corp.,地址为:7612 Main Street Fishers,Suite 200,Victor,New York 14564,免费获得注册声明(包括代理声明)和向SEC提交的其他文件的副本。注册声明中包含的最终代理声明也可以在SEC网站(www.sec.gov)上免费获得。

 

8

 

 

前瞻性陈述

 

本报告中的信息包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来”、“展望”或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述来识别,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于,(1)有关财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会和市场份额的预测的报表;(2)有关拟议交易的预期收益以及拟议交易后EDOC和AOI的运营公司的预计未来财务业绩的参考资料;(3)AOI的产品和服务以及扩展计划和机会的市场变化;(4)AOI的单位经济性;(5)拟议交易的现金来源和用途;(6)预计资本化和拟议交易完成后合并后公司的企业价值;(7)AOI及其竞争对手的预计技术发展;(8)预期的短期和长期客户利益;(9)当前和未来潜在的商业和客户关系;(10)高效规模制造的能力;(11)预期的研发投资以及这些投资的效果和与商业产品发布相关的时间安排;(12)与拟议交易的条款和时间有关的预期;(13)潜在发行10,000,000股Pubco普通股作为10,000,000股便士认股权证的基础,可能会降低股东在Pubco的比例所有权权益,降低每一股先前已发行的Pubco普通股的相对投票权,并导致Pubco普通股的市场价格下降。这些陈述是基于各种假设,无论是否在本报告中确定,以及AOI和EDOC管理层目前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并非旨在作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了AOI和EDOC的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;拟议交易因公告和完成此处描述的交易而扰乱当前计划和运营的风险;无法确认拟议交易的预期收益;获得或维持Pubco证券在纳斯达克股票市场上市的能力,在交易完成后,包括拥有必要数量的股东;与拟议交易相关的成本;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;与AOI相关的预计财务信息的不确定性相关的风险;AOI成功、及时地开发、制造、销售和扩展其技术和产品的能力,包括实施其增长战略;AOI适当管理任何供应链风险的能力,包括购买纳入其产品供应的足够供应的关键组件;与AOI的运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险,未能充分预测供需、关键客户流失以及AOI与其员工之间的关系恶化;AOI与业务合作伙伴成功协作的能力;对AOI当前和未来产品的需求;已为AOI产品下达的订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险;与运输和航运基础设施潜在中断相关的风险, 包括贸易政策和出口管制;AOI无法获得或保护其知识产权的风险;与AOI的产品和服务相关的产品责任或监管诉讼的风险;合并后公司在管理其增长和扩大业务方面遇到困难的风险;某些地缘政治发展的不确定影响;各方无法成功或及时完成拟议交易,包括未获得任何所需的股东或监管批准的风险,被延迟或受到可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的意外情况的影响;可能针对AOI、EDOC或Pubco或其他在拟议交易公告后提起的任何法律诉讼的结果;AOI执行其商业模式的能力,包括市场接受其计划的产品和服务并以可接受的质量水平和价格实现足够的生产量;AOI的同行和竞争对手的技术改进;以及Pubco和EDOC文件中讨论的风险因素已备案或将予以备案,与SEC。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在EDOC和AOI目前均不知道或EDOC和AOI目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了EDOC和AOI截至本报告发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。EDOC和AOI预计,后续事件和发展将导致EDOC和AOI的评估发生变化。然而,虽然EDOC和AOI可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但EDOC和AOI特别声明不承担任何这样做的义务。读者需参阅EDOC向SEC提交的最新报告。请读者注意不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况,我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

9

 

 

征集参与者

 

EDOC、AOI、业务合并协议的其他各方,以及他们各自的董事和执行官、管理层的其他成员和SEC规则下的员工,可能会被视为参与了与拟议交易有关的EDOC股东代理的最终征集活动。潜在投资者和证券持有人可能会在Pubco提交给SEC的文件中获得有关这些个人的姓名和在拟议交易中的利益的更详细信息,这些信息也将包含在可用的代理声明/招股说明书中。您可以从上述来源获得这些文件的免费副本。

 

没有要约或招揽

 

这份表格8-K上的当前报告不构成(i)就任何证券或就拟议交易征求代理、同意或授权,或(ii)出售要约、购买要约的征求或购买AOI、EDOC或其各自关联公司的任何证券的建议。在根据该其他司法管辖区的法律进行注册或取得资格之前,不得在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

(a)展品

 

附件编号   说明
10.1   公司、Pubco、AOI和Arena Investors,LP于2024年2月29日对证券购买协议进行的第3号修订。
10.2   首次平仓债券的形式。
10.3   第二次和第三次收盘债券的形式。
10.4   便士认股权证的形式.
104   封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

10

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  EDOC收购公司。
     
日期:2024年3月1日 签名: /s/陈凯文
    姓名: 陈凯文
    职位: 首席执行官

 

 

11