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附件 99.1

 

 

下一代可重复使用火箭开发商iRocket将通过4亿美元与Wilbur Ross支持的BPGC Acquisition Corp合并上市。

 

iRocket计划通过其可扩展重复使用、更具成本效益的下一代火箭发动机和发射系统,彻底改变太空推进和发射

 

iRocket与美国第39任商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)赞助的特殊目的收购公司BPGC签署了一项合并协议,该协议对iRocket的估值为4亿美元的投前股权价值,在基于股价表现的潜在收益之前

 

iRocket著名的早期投资者之一,风险投资公司Village Global,背后有世界级的远见卓识者,包括比尔盖茨、Eric Schmidt以及董事长Reid Hoffman

 

iRocket的创始人领导的领导团队带来了经过任务验证的航空航天专业知识,其背景涵盖USSF、NASA、Aerojet Rocketdyne和SpaceX ——以及可重复使用火箭项目的经验

 

董事会将由世界级的航空航天高管、技术领军人物和政府高级官员组成,其中包括前劳斯莱斯CTO Paul Stein、前美国海军次长Hon。Jerry MacArthur Hultin、前通用动力执行副总裁TERM1Christopher Marzilli,以及前诺斯罗普·格鲁门空间系统总裁Blake Larson;Hon. Wilbur Ross预计将加入iRocket的上市公司董事会

 

2025年7月23日,加利福尼亚州洛杉矶和纽约州纽约——下一代可重复使用太空火箭开发商Innovative Rocket Technologies Inc.(“iRocket”或“公司”)和Hon赞助的特殊目的收购公司BPGC Acquisition Corp.(“BPGC”),39岁的威尔伯·罗斯拥有超过55年私募股权和投资银行经验的美国商务部长与致力于全球工业、材料和化学品领域机会性收购和特殊情况交易的独立私募股权公司BPGC Management LP今天联合宣布,他们已就先前宣布的意向书签订了日期为2025年7月22日的最终合并协议和合并计划(“合并协议”)。交易完成后,合并后的公司将以iRocket Technologies Inc.的名称运营,双方将计划将合并后的公司在纳斯达克上市。

 

iRocket首席执行官Asad Malik表示:“我们的存在是为了服务于更大的任务,而不仅仅是将有效载荷送入轨道。”“与BPGC Management LP和Wilbur Ross的这种伙伴关系反映了推进全球太空准入和加速发射技术创新的共同愿景。我们可重复使用的高性能车辆旨在降低每次任务的成本,提高发射节奏、响应能力,并加强全球盟友和战略合作伙伴的关键能力。”

 

“iRocket经过验证的工程人才、可重复使用的发射系统和固体火箭发动机(“SRM”)能力的独特组合,使该公司能够在全球发射和推进市场占据重要份额,”威尔伯·罗斯阁下表示。“凭借其获得专利的MCH-i着陆引擎技术,该团队正基于多年突破性的AI和工程技术,为行业释放价值并加强国家安全。”

 

BPGC Acquisition Corp首席执行官Nadim Qureshi表示:“通过iRocket的技术和独特能力,它有望成为价值超过1000亿美元的SRM和发射市场的重要参与者;我们很高兴能与iRocket敬业且经验丰富的领导团队合作。”

 

iRocket的早期投资者、Village Global LP的联合创始人和普通合伙人Anne Dwane(背后有比尔盖茨、Eric Schmidt和TERM1)也发表了评论,“iRocket从一开始就与众不同的是,它专注于打造一个端到端的平台——专有的发动机技术和可重复使用的车辆,以使规模成为可能。我们很自豪能够支持该团队,因为他们正在为商业太空和国防客户改造太空准入的工业支柱,并得到一位富有远见、表现出韧性的CEO的支持。”

 

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投资要点

 

早日进入快速增长的太空行业,据麦肯锡,预计到2035年将增长到超过1.8万亿美元1

 

早期客户势头强劲,与国家安全和商业卫星的几个潜在客户签订了超过10亿美元的意向书和谅解备忘录

 

iRocket的下一代火箭发动机和发射系统具有成本效益、可扩展性和可重复使用,可实现快速、低成本进入太空

 

与包括空军研究实验室和美国太空系统司令部在内的国防部机构建立合作伙伴关系;以及增加180万美元的战术资金(“TACFI”)合同和1800万美元合作研发协议(“克拉达”)

 

有利的地缘政治、预算和政策顺风支持长期SRM生产以及国防和商业航天发射

 

到2035年市场机会超过1.8万亿美元

 

据麦肯锡,全球太空经济预计将在未来十年增长到超过1.8万亿美元,高于2023年的6300亿美元。这一数字既包括“主干”应用——例如用于卫星、发射器和广播或电视等服务的应用——也包括“触达”应用——空间技术帮助跨行业公司创造收入的应用。

 

同样,快速增长的小型卫星市场预计到2030年将发射5.8万颗新卫星,2部分受到国家安全和国防计划的推动。

 

然而,目前正在使用的遗留发射系统价格昂贵、效率低下且一次性使用,阻碍了容量扩张和更大规模的投资。随着政府和商业客户关注成本效率和可重用性,以将等待时间从数年减少到数天,该行业迫切需要价格合理、快速的部署选项。

 

iRocket的下一代火箭发动机和发射系统可以通过实现可持续、可扩展和完全可重复使用的小型卫星发射来解决这个问题。

 

iRocket的差异化方法

 

iRocket的创新和专利发动机设计——由其成功测试的MCH-i着陆发动机技术提供动力——将使可重复使用、可扩展的运载火箭能够快速且具有成本效益地运输到LEO及更远的地方。

 

iRocket的冲击波运载火箭独特地设计用于回收和再利用其所有阶段。就像飞机飞行多个航班,iRocket将重装、重装、重新发射™其火箭不到24小时。iRocket的专利液体火箭发动机将通过下降和上升保持高效率。iRocket的发动机将使用可持续的液态氧和甲烷作为燃料,它们燃烧的温度更低,对部件的压力更小,并进一步支持iRocket独特的24小时周转时间。iRocket凭借其火箭发动机专业知识处于领先地位,它还在开发可改造助推器、导弹和拦截器的固体火箭发动机。

 

iRocket的100%可重复使用性将实现快速、低成本进入太空,这对于满足LEO星座高频、大容量的需求至关重要。iRocket将大幅降低发射成本,同时响应客户的需求,降低小型卫星星座和响应式太空任务的成本。这种能力将支持国防、商业和科学客户不断增长的按需、战术响应的进入太空的需求。iRocket的可重用性有望在新的太空经济中提供决定性的竞争优势,为iRocket打开消耗性或部分可重用系统无法盈利服务的市场。

 

此外,iRocket将提供模块化、可重复使用的推进系统,该系统可与数量迅速增加的LEO轨道服务集成或共同部署,这些服务包括空间碎片缓解、检查、脱轨、在轨移动、空间站再补给任务、月球空间任务、重新定位和报废服务。将多用途芯片集成到iRocket的高层中,通过实现用于政府、商业或科学用途的太空数据收集,进一步提高了战略和商业价值。

 

2

 

 

建议交易详情:

 

根据拟议交易,新成立的实体iRocket Technologies Inc.(“Holdco”)将收购BPGC和iRocket,形成一家新的合并上市公司。iRocket在拟议交易中的现金前股权价值为4亿美元,未计入基于股价表现的潜在收益。

 

BPGC和iRocket的董事会都一致批准了拟议的交易。拟议交易须满足合并协议中协商的条件,包括股权持有人批准和其他惯例条件,预计将于2025年第四季度完成。

 

有关交易的重要条款摘要以及合并协议的副本,请参阅BPGC将向SEC提交的当前8-K表格报告,可在www.sec.gov和iRocket网站https://irocketusa.com/press/上查阅。有关拟议交易的更多信息将在与交易相关的注册声明中进行描述,Holdco和iRocket将向SEC提交该声明。

 

顾问

 

科恩 & Company Capital Markets是科恩 & Company Securities,LLC的一个部门,目前担任iRocket的资本市场顾问和独家财务顾问。Greenberg Traurig LLP担任iRocket的法律顾问。White & Case LLP担任BPGC的法律顾问。Alliance Advisors IR担任iRocket的投资者关系和公关顾问。

 

参考资料:

 

1) 太空:全球经济增长的1.8万亿美元机遇|麦肯锡

 

2) 下一个轨道:低地卫星和AI正在改变反腐败斗争| by Open Government Partnership | OGP Horizons | Medium

 

关于iRocket

 

自2018年以来,iRocket正在通过其ShockWave运载火箭的开发,改变快速和反应灵敏的进入太空的方式,该运载火箭专为所有阶段的回收和再利用而设计。就像飞机飞多个航班一样,我们将重建、重装、重新发射™我们的火箭不到24小时。iRocket的专利液体火箭发动机将通过下降和上升保持高效率。我们的发动机将使用可持续的液态氧和甲烷作为燃料,它们燃烧的温度更低,对部件的压力更小,并进一步支持iRocket独特的24小时周转时间。凭借其火箭发动机专业知识处于领先地位,iRocket还在开发可改造助推器、导弹和拦截器的固体火箭发动机。有关iRocket的更多信息,请访问www.irocketusa.com。你也可以在领英@ iRocket和X(原推特)@ iRocketUSA @ innovasad上关注iRocket。

 

关于BPGC Acquisition Corp。

 

BPGC Acquisition Corp.是一家空白支票公司,由BPGC Sponsor,LLC赞助,其成员包括BPGC Management LP和The Hon. Wilbur Ross。BPGC Management LP是一家独立的私募股权公司,致力于全球工业、材料和化学品领域的机会性收购和特殊情况交易。BPGC Management LP的合伙人此前曾在景顺 Private Capital和WL Ross & Co.担任过各种领导职务,并分享了20多年来在多个地区成功投资的深厚底蕴。BPGC Management LP管理着超7亿美元的管理资产(AUM),总部位于纽约市。

 

3

 

 

附加信息和在哪里可以找到它

 

就拟议交易而言,Holdco和iRocket打算以S-4表格向SEC提交一份登记声明,其中将包括一份致BPGC股东的代理声明,以及一份将就拟议交易发行的Holdco证券登记的招股说明书(经不时修订,“登记声明”)。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,最终代理声明/招股说明书和其他相关文件将邮寄给BPGC的股东,作为对拟议交易进行投票的确定记录日期,并将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。建议BPGC的股东和其他相关人士在可获得时阅读这些材料(包括对其的任何修订或补充)和任何其他相关文件,因为这些材料将包含有关BPGC、Holdco、iRocket和拟议交易的重要信息。股东和其他感兴趣的人还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书以及与拟议交易有关的其他相关材料的副本,或通过向以下地址提出请求:BPGC Acquisition Corp.,1177 Avenue of the Americas,5th Floor,New York,New York 10036,收件人:Nadim Qureshi,董事长、首席执行官兼总裁。在每一案例中,本通讯中引用的网站上包含的或可通过其访问的信息均未通过引用并入本通讯,也不是其一部分。

 

在做出任何投票决定之前,BPGC的投资者和证券持有人被敦促阅读登记声明、代理声明/招股说明书以及提交或将提交给SEC的与拟议交易有关的所有其他相关文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

 

参加征集人员

 

根据SEC规则,BPGC、iRocket、Holdco及其各自的董事、执行官以及其管理层和员工的其他成员可被视为BPGC股东就拟议交易征集代理的参与者。投资者和证券持有人可能会在BPGC提交给SEC的文件中获得有关BPGC董事和高级管理人员的姓名、从属关系和利益的更详细信息。根据SEC规则,可能被视为与拟议交易有关的BPGC股东代理征集参与者的相关信息将在拟议交易的代理声明/招股说明书中列出。有关公司、Holdco和BPGC参与招标的参与者的利益的信息,在某些情况下可能与其各自的权益持有人的一般利益不同,将在与拟议交易有关的代理声明/招股说明书中载列,当该信息可得时。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。BPGC、Holdco和/或iRocket的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他非历史事实陈述的陈述。本8-K表格的当前报告中或与之相关的当前报告中未作出任何明示或暗示的陈述或保证。当我们使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“项目”、“估计”等词语或类似的表达方式,这些词语不仅仅与历史事件相关时,它就是在做出前瞻性陈述。

 

4

 

 

这些前瞻性陈述和可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于:(1)可能导致终止与拟议交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生,(2)在宣布拟议交易及与之相关的最终协议后可能对各方提起的任何法律诉讼的结果;(3)无法完成拟议交易,包括由于未能获得iRocket和BPGC股东的批准或其他条件而关闭;(4)在拟议交易后无法获得或维持Holdco的股票在纳斯达克或其他国家证券交易所上市;(5)BPGC在其提交给SEC的文件中成为最新信息的能力;(6)拟议交易因拟议交易的宣布和完成而扰乱当前计划和运营的风险;(7)确认拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争的影响,合并后公司以盈利方式发展和管理增长并留住关键员工的能力;(8)与拟议交易相关的成本;(9)适用法律或法规的变化;(10)iRocket或Holdco在拟议交易完成后无法实施业务计划、预测和其他预期;(11)与拟议交易相关的额外融资,或拟议交易后为支持iRocket或Holdco的业务或运营所需的额外资本的风险,不得以优惠条件或根本不提出;(12)iRocket签署的意向书和谅解备忘录可能无法达成最终协议或产生收入的风险;(13)Holdco、iRocket和/或BPGC向SEC提交或将提交的文件中包含的其他风险和不确定性。

 

上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及上文提及的注册声明“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性,以及Holdco、iRocket和BPGC不时向SEC提交的其他文件。这些文件将识别并解决可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况。可能存在BPGC、Holdco或iRocket目前都不知道的额外风险,或者BPGC、Holdco和/或iRocket目前认为无关紧要的额外风险,这可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。基于这些原因,除其他外,投资者和其他相关人士被告诫不要过分依赖这份当前报告中关于8-K表格的任何前瞻性陈述。iRocket或BPGC管理团队及其各自关联公司的过往业绩并不能保证未来的业绩。因此,您不应过分依赖iRocket或BPGC管理团队或与其相关的业务的业绩历史记录,以此作为投资未来业绩或Holdco、iRocket或BPGC未来将或可能产生的回报的指示。BPGC、Holdco或iRocket均不承担任何义务公开修改这些前瞻性陈述,以反映本通讯日期之后出现的事件或情况,除非适用法律要求。

 

没有要约或招揽

 

本新闻稿不是关于任何证券或有关拟议交易的代理声明或代理、同意或授权的征求,不应构成出售要约或购买任何证券的要约的征求,或任何投票或批准的征求,也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得进行证券要约。

 

联系人

 

投资者:

尼古拉斯·赫雷斯科-斯塔布

副总裁

联盟顾问

iRocketIR@allianceadvisors.com

 

媒体:

法特玛·巴布拉瓦拉

董事

联盟顾问

iRocketIR@allianceadvisors.com

 

 

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