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SC 13D 1 formsc13d.htm

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

附表13d

 

根据1934年证券交易法

(修订号。)*

 

Corebridge Financial, Inc.

(发行人名称)

 

普通股,每股面值0.01美元

(证券类别名称)

 

21871X109

(CUSIP号码)

 

佐野幸平

日本生命保险公司

中央区今桥3-5-12

日本大阪541-8501

+81-3-5533-9975

(人士姓名、地址及电话号码
获授权接收通知及通讯)

 

2024年12月9日

(需要提交本声明的事件发生日期)

 

如果申报人先前已就附表13G提交了一份报表,以报告本附表13D标的的收购,并且由于规则13d-1(e)、规则13d-1(f)或规则13d-1(g)而正在提交本附表,请选中以下方框。☐

 

注:以纸质形式归档的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有展品。关于要向其发送副本的其他当事人,见规则13d-7(b)。

 

 

 

*本封面的其余部分应为报告人在此表格上就证券的主题类别进行的首次申报以及随后包含可能改变先前封面页中提供的披露的信息的任何修订填写。

 

本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的“提交”或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,见附注)。

 

 

 

 
CUSIP编号21871X109 13D 2共8页

 

1

报告人姓名

 

日本生命保险公司

2

如果是团体成员,请勾选适当的方框

 

(甲)☐(乙)☐

3

仅使用SEC

 

4

资金来源(见说明)

 

WC

5

检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序

 

6

公民身份或组织地

 

日本

每个报告人实益拥有的股份数目 7

唯一投票权

 

121,989,331

8

共享投票权

 

0

9

唯一处理能力

 

121,989,331

10

共享处置权力

 

0

11

每个报告人实益拥有的总额

 

121,989,331

12

检查第(11)行中的总量是否不包括某些股份(见说明)

 

13

ROW中以金额表示的班级百分比(11)

 

21.6%

14

举报人类型(见说明)

 

OO

 

 
CUSIP编号21871X109 13D 3共8页

 

项目1。 证券和发行人

 

附表13D上的这份声明(此“附表13D”)涉及特拉华州公司(“发行人”)Corebridge Financial, Inc.的普通股股份,每股面值0.01美元(“普通股”)。发行人主要行政办公室地址为2919 Allen Parkway,Woodson Tower,Houston,Texas。

 

项目2。 身份和背景

 

本附表13D由根据日本法律组建的共同公司(sougogaisha)日本生命保险公司(“报告人”)提交,其主要地址为日本大阪541-8501区今桥3-5-12。报告人主要在日本和国际上从事保险和保险相关业务。

 

在过去五年中,报告人没有(i)在任何刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似轻罪)或(ii)有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的一方,并且由于该诉讼,曾经或正在受到禁止未来违反、禁止或强制开展受联邦或州证券法约束的活动的判决、法令或最终命令的约束,或发现任何违反此类法律的行为。

 

项目3。 资金来源和金额或其他考虑

 

根据购买协议(定义见下文),2024年12月9日(“交割日”),报告人使用手头现金在非公开交易中购买了121,956,256股普通股,总对价为3,838,012,158.82美元。

 

项目4。 交易目的

 

采购协议

 

2024年5月16日,报告人与发行人和美国国际集团公司(“AIG”)签订了股票购买协议(“购买协议”),据此,报告人同意向AIG(TERM2)购买股票,而AIG(TERM3)同意向报告人出售121,956,256股普通股(“购买的股票”),购买价格为每股31.4704美元,不计利息,购买总价为3,838,012,158.82美元。除其他事项外,购买协议规定了对报告人和AIG各自转让普通股的某些限制,并约定报告人和AIG各自将在发行人董事会(“董事会”)中投票赞成对方的提名人。

 

采购协议拟进行的交易已于交割日完成。

 

上述对采购协议的描述并不完整,而是通过引用作为证据提交给本附表13D并通过引用并入本文的此类协议的全文对其整体进行限定。

 

 
CUSIP编号21871X109 13D 4共8页

 

股东协议

 

于交割日,报告人与发行人订立股东协议(“股东协议”),据此,除其他事项外,报告人有权自交割日起及之后指定一定数量的个人担任董事会董事,具体取决于报告人在普通股中的所有权百分比。报告人还拥有股东协议中所述的董事会观察员和委员会指定权利。根据股东协议,报告人已指定Minoru Kimura先生担任董事会的初步指定人员。报告人打算在晚些时候指定更多的指定人员。

 

此外,报告人须遵守《股东协议》中的停顿条款,该条款禁止(其中包括)报告人对发行人的资产开始要约收购或交换要约,就发行人进行任何合并或业务合并,提议对发行人进行资本化、重组、清算或解散,或收购资产,这些资产将导致报告人的股份所有权超过已发行和已发行普通股总数的30%。

 

同样根据股东协议,发行人已同意,如果其受《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)第203条管辖,董事会将采取一切必要行动,以便DGCL第203条所载的“企业合并”限制将不适用于报告人或其任何关联公司或联营公司。

 

上述对股东协议的描述并不完整,而是通过引用作为证据提交给本附表13D并通过引用并入本文的此类协议的全文对其整体进行限定。

 

注册权协议

 

发行人根据发行人、AIG和报告人于2024年12月9日签订的登记权协议(“Nippon Life登记权协议”)授予报告人登记权,据此(其中包括),AIG由发行人和TERM3(日期为2022年9月14日)根据该特定登记权协议(“TERM0AIG登记权协议”,以及与Nippon Life登记权协议合称“登记权协议”)转让给报告人AIG就所购买股份享有的权利。具体而言,发行人已授予报告人一定的追索和搭载权利,该权利将按登记权协议的约定终止。

 

上述对登记权转让的描述并不完整,而是通过引用作为证据提交给本附表13D并通过引用并入本文的此类协议的全文对其整体进行限定。

 
CUSIP编号21871X109 13D 5共8页

 

一般

 

报告人计划通过现有业务的增长和新业务投资扩大其全球业务,并不断寻求机会投资于不断增长的美国人寿保险和退休公司,以努力在美国市场建立业务基础。为推进这一目标,报告人获得了本附表13D中所述的证券。

 

报告人拟持续审查其在发行人的投资。报告人可能采取的任何行动将取决于报告人对众多因素的审查,包括但不限于:对发行人的业务、财务状况、运营和前景的持续评估;发行人证券的价格水平;一般市场、行业和经济状况;替代业务和投资机会的相对吸引力;以及其他未来发展。

 

在股东同意的情况下,报告人可以在公开市场或私下协商交易中获得发行人的额外证券,或保留或出售当时持有的全部或部分证券。此外,报告人可能与发行人的管理层、董事会、发行人的其他证券持有人和其他相关方进行讨论,或鼓励、促使或寻求促使发行人或这些人考虑或探索非常公司交易,例如:合并、可能导致普通股除牌或注销的重组或私有化交易;发行人发行证券和/或股票回购;发行人出售或收购资产或业务;发行人的资本化或股息政策变更;或发行人业务或公司结构的其他重大变化,包括其管理层或董事会组成的变化。

 

为便利其审议此类事项,报告人可保留顾问和顾问,并可与潜在资本来源和其他第三方进行讨论。报告人可根据适当的保密或类似协议与任何此类人员交换信息。报告人在形成任何追求任何特定计划或方向的意图之前,可能会在初步阶段考虑各种可能的行动方案时采取上述部分或全部步骤。

 

除上述情况外,报告人目前没有任何与附表13D第4(a)–(j)项所列任何事项相关或将导致的计划或提案,但根据此处讨论的因素,报告人可能随时改变其目的或制定与此相关的不同计划或提案。

 
CUSIP编号21871X109 13D 6共8页

 

项目5。 发行人的证券权益

 

(a)–(b)

 

下文载列,截至本附表13D日期,报告人实益拥有的普通股股份总数及普通股百分比,以及报告人拥有唯一投票权或指控权的普通股股份数目、共有投票权或指控权、唯一处置权或指控权,或共有权力处置或指控权处置或指控权处置,截至本协议日期,基于截至2024年12月6日已发行普通股的565,027,733股。

 

报告人   实益拥有的金额     班级百分比     投票或指挥投票的唯一权力     投票或指挥投票的共同权力     处分或指示处分的唯一权力     共有处分或指挥处分的权力  
日本生命保险公司     121,989,331       21.6 %     121,989,331       0       121,989,331       0  

 

上表中报告的数量包括报告人持有的121,956,256股记录在案的股份以及报告人的直接全资子公司Nissay Asset Management Corporation持有的33,075股记录在案的股份,报告人可能被视为实益拥有。

 

(c) 除上述第3和4项规定外,在过去60天内,报告人未进行任何普通股交易。
   
(d) 没有。
   
(e) 不适用。

 

项目6。 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系

 

上文第4项概述了购买协议、股东协议和登记权协议的某些条款,并以引用方式并入本文。每一份此类协议的副本作为证物附于本附表13D,并以引用方式并入本文。

 

 
CUSIP编号21871X109 13D 7共8页

 

除此处规定的情况外,报告人与任何人就发行人的任何证券不存在任何合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于与此类证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、看跌期权或看涨期权、利润保证、利润或亏损分割、或给予或扣留代理人有关的任何合同、安排、谅解或关系。

 

项目7。 拟作为展品备案的材料

 

附件编号

 

说明

1   自2024年5月16日起,由美国国际集团公司、Corebridge Financial金融和日本人寿保险公司签署并在其之间签署的股票购买协议(通过参考发行人于2024年5月16日向美国证券交易委员会提交的表格8-K的当前报告的附件 10.1并入)。
     
2   自2024年12月9日起,由Corebridge Financial公司与日本人寿保险公司签订的《股东协议》(通过引用发行人于2024年12月10日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 10.1纳入)。
     
3   注册权协议,日期为2024年12月9日,由Corebridge Financial, Inc.、American International Group,Inc.和Nippon Life Insurance Company签署并在其之间签署(通过参考发行人于2024年12月10日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 10.2并入)。
     
4   注册权协议,日期为2022年9月14日,由Corebridge Financial,Inc.和美国国际集团公司(通过引用附件 10.4并入发行人于2022年11月9日向美国证券交易委员会提交的表格10-Q的季度报告)。

 

 
CUSIP编号21871X109 13D 8共8页

 

签名

 

经合理查询并尽其所知及所信,下列签署人证明本附表13D所载资料真实、完整及正确。

 

日期:2024年12月13日

 

  日本生命保险公司
     
  签名: /s/佐野晃平
  姓名: 佐野幸平
  职位: 总经理