附件 10.1
364天信贷协议
截至2025年6月20日
中间
SALESFORCE，INC.，
作为借款人，
这里的放款方，
摩根大通银行，N.A.，
作为行政代理人，
摩根大通银行，N.A.，
美国银行，N.A.，
巴克莱银行PLC，
中信银行，N.A.，
德意志银行证券公司，
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司。
韦尔斯·法戈证券有限责任公司和
BANCO SANTANDER，S.A.纽约分行，
作为联合牵头安排人和联合账簿管理人，
美国银行，N.A.，
巴克莱银行PLC，
中信银行，N.A.，
德意志银行证券公司，
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，
韦尔斯·法戈证券有限责任公司和
BANCO SANTANDER，S.A.纽约分行，
作为银团代理，
和
巴黎银行，
TRUIST银行，
美国银行全国协会，
Morgan Stanley Senior Funding，INC.和
多伦多道明银行纽约分行，
作为文档代理
目 录
| P年龄 | ||||||
| 第一条 |
|
|||||
| D埃菲尼奥斯 |
|
|||||
| 第1.01款 | 某些定义术语 |
1 | ||||
| 第1.02款 | 汇率，篮子计算 |
23 | ||||
| 第二条 |
|
|||||
| T他CRedits |
|
|||||
| 第2.01款 | 定期贷款的说明；承诺 |
23 | ||||
| 第2.02款 | 到期日 |
23 | ||||
| 第2.03款 | 贷款类型 |
24 | ||||
| 第2.04款 | 费用 |
24 | ||||
| 第2.05款 | 承诺总额减少 |
24 | ||||
| 第2.06款 | 预付款项 |
25 | ||||
| 第2.07款 | 新增贷款品种和计息期选择方法 |
26 | ||||
| 第2.08款 | 未偿还贷款的转换和延续 |
26 | ||||
| 第2.09款 | 利率 |
27 | ||||
| 第2.10款 | 违约后适用的费率 |
27 | ||||
| 第2.11款 | 付款方式 |
27 | ||||
| 第2.12款 | Noteless协议；债务证据 |
27 | ||||
| 第2.13款 | 付息日期；利息及费用基础 |
28 | ||||
| 第2.14款 | 贷款、利率、预付款和承诺减少的通知；贷款的可获得性 |
29 | ||||
| 第2.15款 | 借贷分期付款 |
29 | ||||
| 第2.16款 | 一般付款；行政代理的回拨 |
29 | ||||
| 第2.17款 | 更换贷款人 |
31 | ||||
| 第2.18款 | 由贷款人分担付款 |
31 | ||||
| 第2.19款 | 违约贷款人 |
32 | ||||
| 第三条 |
|
|||||
| YIELDP轮转；t斧头 |
|
|||||
| 第3.01款 | 产量保护 |
33 | ||||
| 第3.02款 | 资本充足规定的变化；偿还的证明；请求的延迟 |
34 | ||||
| 第3.03款 | 违法 |
35 | ||||
| 第3.04款 | 赔偿损失 |
35 | ||||
| 第3.05款 | 税收 |
35 | ||||
| 第3.06款 | 缓解义务 |
40 | ||||
| 第3.07款 | 无法确定利率。更换基准 |
40 | ||||
| 第3.08款 | 生存 |
43 | ||||
| 第4条 |
|
|||||
| C昂迪汤斯P最近 |
|
|||||
| 第4.01款 | 有效性 |
43 | ||||
| 第4.02款 | 截止日期 |
44 | ||||
| 第4.03款 | 若干资金拨备 |
45 | ||||
i
| 第五条 |
|
|||||
| R代表发言 和W安排 |
|
|||||
| 第5.01款 | 存在与地位 |
46 | ||||
| 第5.02款 | 授权和有效性 |
46 | ||||
| 第5.03款 | 无冲突；政府同意 |
46 | ||||
| 第5.04款 | 财务报表 |
47 | ||||
| 第5.05款 | 物质不良影响 |
47 | ||||
| 第5.06款 | 诉讼 |
47 | ||||
| 第5.07款 | 披露 |
47 | ||||
| 第5.08款 | 条例U |
47 | ||||
| 第5.09款 | 投资公司法 |
47 | ||||
| 第5.10款 | OFAC、FCPA |
47 | ||||
| 第5.11款 | 受影响的金融机构 |
47 | ||||
| 第六条 |
|
|||||
| C烤箱 |
|
|||||
| 第6.01款 | 财务报告 |
48 | ||||
| 第6.02款 | 所得款项用途 |
49 | ||||
| 第6.03款 | 违约通知 |
49 | ||||
| 第6.04款 | 维持存在和权威 |
49 | ||||
| 第6.05款 | 遵守法律 |
49 | ||||
| 第6.06款 | 检查；账簿和记录的保存 |
49 | ||||
| 第6.07款 | OFAC、FCPA |
50 | ||||
| 第6.08款 | 合并 |
50 | ||||
| 第6.09款 | 留置权 |
50 | ||||
| 第6.10款 | OFAC、FCPA |
52 | ||||
| 第七条 |
|
|||||
| DEFAULTS |
|
|||||
| 第7.01款 | 违反申述或保证 |
52 | ||||
| 第7.02款 | 到期未付款 |
52 | ||||
| 第7.03款 | 违反盟约 |
52 | ||||
| 第7.04款 | 交叉违约 |
52 | ||||
| 第7.05款 | 自愿破产；委任接管人；等。 |
53 | ||||
| 第7.06款 | 非自愿破产；委任接管人；等。 |
53 | ||||
| 第7.07款 | 判决 |
53 | ||||
| 第7.08款 | 未备资金负债 |
53 | ||||
| 第7.09款 | 控制权变更 |
53 | ||||
| 第7.10款 | 其他ERISA负债 |
53 | ||||
| 第7.11款 | 贷款文件无效 |
53 | ||||
| 第8条 |
|
|||||
| A塞勒，WAIVERS，a承诺 和R紧急情况 |
|
|||||
| 第8.01款 | 加速度等。 |
54 | ||||
| 第8.02款 | 修正 |
54 | ||||
| 第8.03款 | 维护权利 |
55 | ||||
二、
| 第九条 |
|
|||||
| G能源PROVISIONS |
|
|||||
| 第9.01款 | 申述的存续 |
55 | ||||
| 第9.02款 | 政府监管 |
55 | ||||
| 第9.03款 | 标题 |
55 | ||||
| 第9.04款 | 整个协议 |
56 | ||||
| 第9.05款 | 若干义务；本协议的利益 |
56 | ||||
| 第9.06款 | 费用；赔偿 |
56 | ||||
| 第9.07款 | 会计 |
58 | ||||
| 第9.08款 | 条款的可分割性 |
58 | ||||
| 第9.09款 | 放款人的非责任 |
58 | ||||
| 第9.10款 | 保密 |
58 | ||||
| 第9.11款 | 不依赖 |
59 | ||||
| 第9.12节 | 披露 |
59 | ||||
| 第9.13节 | 利率限制 |
60 | ||||
| 第10条 |
|
|||||
| T他A分权A绅士 |
|
|||||
| 第10.01款 | 委任及授权 |
60 | ||||
| 第10.02款 | 作为贷款人的权利 |
60 | ||||
| 第10.03款 | 行政代理人的依赖 |
60 | ||||
| 第10.04款 | 免责条款 |
61 | ||||
| 第10.05款 | 职责下放 |
62 | ||||
| 第10.06款 | 行政代理人辞职 |
62 | ||||
| 第10.07款 | 不依赖行政代理人、安排人及其他贷款人 |
63 | ||||
| 第10.08款 | 无其他职责等。 |
63 | ||||
| 第10.09款 | 行政代理人可提出索赔证明 |
64 | ||||
| 第10.10款 | 某些ERISA事项 |
64 | ||||
| 第10.11款 | 贷款人确认书 |
65 | ||||
| 第11条 |
|
|||||
| SETOFF |
|
|||||
| 第11.01款 | 抵销 |
66 | ||||
| 第12条 |
|
|||||
| BENEFIT 的A格林美；一SSIGNMENTS；p文章 |
|
|||||
| 第12.01款 | 继任者和受让人 |
66 | ||||
| 第12.02款 | 传播信息 |
70 | ||||
| 第12.03款 | 税务处理 |
70 | ||||
三、
| 第十三条 |
|
|||||
| NOTICES |
|
|||||
| 第13.01款 | 通知；效力；电子通信 |
70 | ||||
| 第十四条 |
|
|||||
| C外墙；我网格化；e有效性；e电子竞技E执行 |
|
|||||
| 第14.01款 | 对口单位；有效性 |
72 | ||||
| 第14.02款 | 电子执行 |
72 | ||||
| 第十五条 |
|
|||||
| C霍伊斯 的LAW；CONSENT 至J尿毒症；WAIVER 的J乌里T里亚尔 |
|
|||||
| 第15.01款 | 法律的选择 |
73 | ||||
| 第15.02款 | 对管辖权的同意 |
73 | ||||
| 第15.03款 | 放弃陪审团审判 |
74 | ||||
| 第15.04款 | 美国《爱国者法案》通知和受益所有权条例 |
74 | ||||
| 第15.05款 | 没有咨询或信托责任 |
74 | ||||
| 第15.06款 | 判断货币 |
75 | ||||
| 第15.07款 | 受影响金融机构的保释金认可书及同意书 |
75 | ||||
四、
| 展览 | ||||
| 附件 A | – | 合规证书表格 | ||
| 附件 b | – | 转让及假设的形式 | ||
| 附件 C | – | 预付通知表格 | ||
| 附件 D | – | 本票的形式 | ||
| 附件 e | – | 借款通知书的格式 | ||
| 附件 f | – | 转换/延续通知表格 | ||
| 附件G-1 | – | 美国税务合规证明表格 | ||
| 附件G-2 | – | 美国税务合规证明表格 | ||
| 附件G-3 | – | 美国税务合规证明表格 | ||
| 附件G-4 | – | 美国税务合规证明表格 | ||
| 时间表 | ||||
| 定价时间表 | ||||
| 承诺时间表 | ||||
| 附表13.01 | – | 通告的若干地址 | ||
v
364天信贷协议
这份日期为2025年6月20日的364天信贷协议由特拉华州公司赛富时公司（“借款人”）、作为贷款人（无论是通过执行本协议还是根据第12.01条进行的转让）、以及作为行政代理人的TERMA. Bank，N.A.不时作为协议缔约方的机构之间签订。
借款人拟根据Informatica收购协议收购Informatica。就Informatica收购而言，借款人已要求贷款人为此处规定的目的向借款人提供定期贷款信贷便利，并且贷款人愿意根据此处规定的条款和条件这样做。
考虑到本协议所载的相互契诺和协议，本协议各方订立并同意如下：
第一条
定义
第1.01节某些定义的术语。本协议中使用的：
“行政代理人”是指摩根大通以其根据第10条作为贷款人的合同代表的身份，而不是以贷款人的个人身份，以及根据第10条任命的任何继任行政代理人。
“行政代理人办公室”指行政代理人的地址，并视情况作为行政代理人不时通知借款人和贷款人的账户。
“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
任何人的“关联关系”是指直接或间接控制、受其控制或与其共同控制的任何其他人。如果一个人是被控制人任何类别的有表决权证券（或其他有表决权的权益）的百分之十（10%）或更多的“实益拥有人”（定义见1934年《证券交易法》第13d-3条），或直接或间接拥有指导或导致被控制人的管理层或政策方向的权力，无论是通过对有表决权证券的所有权，还是通过合同或其他方式，则该人应被视为控制另一人。
“代理费函”是指借款人与行政代理人之间日期为2025年5月26日的某些行政代理费函。
“代理人”是指任何行政代理人、安排人、银团代理人或文件代理人（视情况而定），“代理人”统称为行政代理人、安排人、银团代理人和文件代理人。
第13.01（c）节对“代理当事人”进行了定义。
“总承诺”是指在任何时候，所有贷款人在该时间的承诺总额，可能会根据本协议的条款不时调整。截至生效日期的承诺总额为40亿美元和00/100美元（4,000，000,000.00美元）。
“合计未偿信贷敞口”是指，在任何时候，所有贷款人在该时间的未偿信贷敞口的总和。
「协议」指本364天信贷协议，其可予修订、重述、补充或以其他方式修订，并不时生效。
“协议会计原则”是指公认会计原则，其适用方式与第5.04节中提及的借款人编制财务报表时使用的方式一致；但前提是，尽管第9.07节中有任何相反的规定，如果借款人通知行政代理人，借款人要求对本协议的任何条款进行修订，以消除在生效日期之后发生的任何GAAP变化（或在生效日期或之前发生但未反映在借款人SEC报告中包含的财务报表中的任何GAAP变化）或在其应用中对该条款的运作产生的影响，无论任何此类通知是在GAAP变化之前或之后发出的还是在其应用中发出的，然后，应根据有效的公认会计原则解释并在紧接此类变更生效之前适用此类规定，直至该通知已被撤回或根据本协议修订此类规定。
“协议货币”的定义见第15.06节。
“替代基准利率”是指任何一天的浮动年利率等于（a）联邦基金利率加上1%的1/2，（b）摩根大通不时作为其“最优惠利率”公开宣布的该日的有效利率，以及（c）SOFR管理人在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上于该日公布的有担保隔夜融资利率加上1.00%。“最优惠利率”应为《华尔街日报》最后引用的美国“最优惠利率”利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则为美国联邦储备委员会在美联储统计发布H.15（519）（选定利率）中公布的“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果其中不再引用该利率，其中引用的任何类似利率（由行政代理人善意确定）或联邦储备委员会发布的任何类似利率（由行政代理人善意确定）。JPMorgan宣布的此类最优惠利率的任何变化应在此类变化的公告中指定的日期营业开始时生效。如果替代基准利率应低于零，则就本协议的所有目的而言，该利率应被视为零。如果根据本协议第3.07节使用替代基准利率作为替代利率，则替代基准利率应为上述（a）和（b）条中的较大者，应在不参考上述（c）条的情况下确定。
“替代基准利率贷款”是指除第2.10节另有规定外，按替代基准利率计息的贷款或其部分。所有替代基准利率贷款应以美元计价。
“反腐败法”是指借款人或其任何子公司不时适用的与贿赂、洗钱或腐败有关的任何司法管辖区的所有法律、规则和条例，包括经修订的1977年美国《反海外腐败法》。
“适用保证金”是指，就任何时间的任何类型的贷款而言，就定价表中“适用保证金”标题下所列的此类贷款而言，在该时间适用的年利率百分比。
2
“认可基金”是指由（a）贷款人、（b）贷款人的附属机构或（c）实体或管理贷款人的实体的附属机构管理或管理的任何基金。
“安排费信函”是指借款人与摩根大通之间的特定安排费信函，日期为2025年5月26日。
“安排人”是指JPMorgan、Bank of America，N.A.、巴克莱银行 PLC、Citibank，N.A.、德意志银行 Securities Inc.、RBC Capital Markets，LLC、富国银行 Securities，LLC和Banco Santander, S.A.，New York Branch（或其各自的任何关联公司），以联席牵头安排人的身份。
“条款”是指本协议的一项条款，除非另有文件被具体引用。
“受让人集团”是指两个或多个符合条件的受让人，他们是彼此的关联公司或由同一投资顾问管理的两个或多个经批准的基金。
“转让和承担”是指由贷款人和合格受让人（在第12.01条要求其同意的任何一方同意的情况下）订立并由行政代理人接受的转让和承担，其实质形式为附件 B或行政代理人批准的任何其他形式。
“授权人员”是指任何总裁、董事长、首席执行官、首席财务官、首席财务官、任何副总裁、财务主管、助理财务主管、财务总监或借款人的秘书，以及仅为根据第二条发出的通知而由上述任何高级人员在给行政代理人的通知中如此指定的借款人的任何其他高级人员或雇员，或根据借款人与行政代理人之间的协议而指定的借款人的任何其他高级人员或雇员，在每宗个案中，均按照根据第4.01（a）（iii）条交付予行政代理人的在职证明书所授予的签署授权的条款行事（包括不时以由两名获授权人员共同签立的高级人员证明书的方式交付予行政代理人的任何补充文件）。
“可用期限”是指，截至任何确定日期，就当时的基准（如适用）而言，（x）如果当时的任何基准为定期利率，则该基准（或其组成部分）的任何期限，即目前或可能用于根据本协议确定利息期长度的任何期限，或（y）其他情况下，参照该基准（或其组成部分）计算的利息的任何支付期限，在每种情况下，目前或可能用于确定参照该基准计算的利息支付的任何频率，截至该日期，为免生疑问，不包括根据第3.07（b）（iv）条排除的该等基准的任何期限。
“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“纾困立法”是指（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求
3
（b）就英国而言，《2009年英国银行法》第一部分（不时修订）以及英国适用的与解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）有关的任何其他法律、法规或规则。
“基准”最初是指术语SOFR参考利率；前提是，如果根据第3.07节发生了基准替换日期，那么“基准”是指适用的基准替换，前提是此类基准替换已根据第3.07（b）（i）节替换了此类先前的基准利率。
“基准替换”是指行政代理人可以为适用的基准替换日期确定的美元的以下所列和（如适用）顺序中的第一个备选方案：
（a）就SOFR贷款而言，每日简单SOFR；或
（b）以下各项的总和：（1）行政代理人和借款人选择的替代基准利率，作为当时适用的相应期限的替代基准，并适当考虑到（i）任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，作为当时以美元计价的银团信贷便利的替代当时的基准，以及（2）相关的基准替代调整；
前提是，如果基准更替将低于适用基准的下限，则基准更替将被视为就本协议和其他贷款文件而言适用于此类基准的下限。
“基准置换调整”是指，就任何以任何适用的可用期限的未经调整的基准置换取代当时的基准而言，由行政代理人和借款人适当考虑到（i）任何利差调整的选择或建议，或计算或确定这种利差调整的方法（可能是正值或负值或零），为相应的期限所选择的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法，用于由相关政府机构以适用的未调整基准替代替代此类基准或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定此类利差调整的方法，用于在此时以美国银团贷款市场上以美元计价的银团信贷融资以适用的未调整基准替代此类基准。
“基准更换日期”是指与当时的基准相关的以下事件最早发生的日期：
（1）就“基准转换事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）公开声明或公布其中所提述的资料的日期，及（b）该等基准的管理人（或在计算该等基准时所使用的已公布部分）永久或无限期停止提供该等基准（或其该部分）的所有可用期限的日期，两者中较后者；或
4
（2）在“基准过渡事件”定义第（3）款的情况下，该基准（或其计算中使用的已公布组成部分）由该基准（或其此类组成部分）的管理人或代表该基准（或其此类组成部分）的管理人或该基准（或其此类组成部分）的监管主管确定并宣布为不具有代表性的第一个日期；但该不代表性将通过参考该第（3）条中提及的最近的声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准（或其此类组成部分）的任何可用期限。
为免生疑问，（i）如引起基准更换日期的事件发生在与任何确定有关的参考时间的同一天，但早于该参考时间，基准更替日期将被视为发生在此类确定的参考时间之前，并且（ii）在第（1）或（2）条关于任何基准的情况下，在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件时，将被视为发生了“基准更替日期”。
“基准过渡事件”是指，就任何当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：
（1）由或代表该基准的管理人（或其计算所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布资料，宣布该管理人已停止或将停止永久或无限期地提供该基准（或其该部分）的所有可用期限；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准（或其该部分）的任何可用期限；
（2）监管主管为该基准（或其计算所使用的已公布部分）的管理人（包括就以美元计价的利率（包括定期SOFR）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行或定期SOFR管理人）公开声明或公布信息，对该基准（或该部分）的管理人具有管辖权的破产官员，对这类基准（或这类组成部分）的管理人具有管辖权的解决机构或对这类基准（或这类组成部分）的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，在每种情况下，其中均说明这类基准（或这类组成部分）的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供这类基准（或其这类组成部分）的所有可用期限；但在这类声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；或
（3）由该基准的管理人（或计算该基准时所使用的已公布部分）或该基准的管理人的监管主管或代表该管理人（或其该部分）发表的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其该部分）的所有可用期限不具代表性，或截至指明的未来日期将不具代表性。
5
为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”是指，就任何当时的基准而言，如果在此时没有根据第3.07（b）和（b）节为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的更换基准当时的基准，则从基准更换日期发生时开始的期间（如有）（a）根据第3.07（b）节和（b）节在基准更换已为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的更换当时的基准时结束。
第15.04节对“实益所有权监管”进行了定义。
“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA）、（b）《守则》第4975节定义的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节或ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”资产的任何人。
“借款人”的定义见本协议序言部分。
“借款人材料”在第6.01节中有定义。
“借款人SEC报告”是指借款人截至2025年1月31日的财政年度的10-K表格年度报告。
“借款日”是指根据本协议进行贷款的日期。
“借款通知”的定义见第2.07节。
“营业日”是指商业银行根据纽约州法律被授权关闭或实际上在纽约州关闭的周六、周日或其他日子以外的任何一天，如果该日涉及与SOFR贷款有关的任何利率设定，则与任何此类SOFR贷款有关的任何资金、付款、结算和美元付款，或将根据本协议就任何此类SOFR贷款进行的任何其他美元交易有关的任何此类日子，也是美国政府证券营业日。
“特定资金期限”在第4.03节中定义。
“法律变更”是指在本协议日期之后发生以下任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局对其管理、解释或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发布任何请求、准则或指令（无论是否具有法律效力）；但前提是，尽管本协议有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及所有请求、规则，根据《巴塞尔公约》颁布或与之相关发布的准则或指令，以及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何继承或类似机构）或美国或外国监管机构发布的所有请求、规则、准则或指令，在每种情况下，根据《巴塞尔公约III》，在（x）和（y）条款的情况下，应被视为“法律变更”，无论颁布、通过、发布、颁布或实施的日期如何。
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“控制权变更”指（a）在一项或一系列关联交易中，将借款人及其子公司的全部或几乎全部资产作为一个整体出售、出租、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）给任何“人”或“集团”（因为这些术语在1934年《证券交易法》第13（d）和14（d）条中使用，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人身份行事的任何个人或实体，任何此类计划的代理人或其他受托人或管理人），但借款人或其子公司之一除外，或（b）任何“个人”或“团体”（如1934年《证券交易法》第13（d）和14（d）条中使用的术语，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人身份行事的任何个人或实体，任何此类计划的代理人或其他受托人或管理人）直接或间接成为借款人当时已发行股本或同等权益的50.0%以上的“实益拥有人”（定义见1934年《证券交易法》第13d-3条和第13d-5条），在没有或有事项的情况下，借款人的持有人通常有权在完全稀释的基础上投票选举借款人的董事会或同等理事机构成员，即使由于发生这样的意外事件（“有投票权的股票”）而暂停了如此投票的权利。尽管有上述规定，如果（x）借款人成为另一人的直接或间接全资子公司，且（y）借款人在紧接该交易生效前已发行的有表决权股票的股份构成、或转换为或交换为该人在紧接该交易生效后的有表决权股票的多数，则该交易将不被视为控制权变更。
“截止日期”是指第4.02条规定的所有先决条件首先应得到满足（或豁免）的日期。
“法典”是指经不时修订、改革或以其他方式修改的1986年《国内税收法》。
“承诺”是指，对每个贷款人而言，该贷款人有义务根据第2.01条向借款人提供本金总额不超过承诺表（该附表应列出每个贷款人截至生效日期的承诺）或根据第12.01条执行的转让和假设中规定的金额的贷款，因为它可能会因根据第12.01条生效的任何转让或根据本协议条款不时修改的其他转让而被修改。
“承诺费”在第2.04节中定义。
“承诺时间表”是指本协议所附并经识别的时间表，用于识别每个贷款人截至生效日期的承诺。
“通信”的定义见第14.02节。
“符合性变更”是指，就任何基准替换的使用、管理、采用或实施而言，任何技术、行政或操作上的变更（包括“替代基准利率”、“营业日”、“美国政府证券营业日”、“利息期”或任何类似或类似定义的变更（或增加“利息期”的新概念）、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、增加转换或延续及其相关通知、回溯期的适用性和长度，第3.04节和其他技术的适用性，
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行政或操作事项），由行政代理人与借款人协商后决定，可适当反映任何该等费率的采用和实施情况，或允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该等费率（或，如果行政代理人与借款人协商后决定，采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或如果行政代理人确定不存在任何该等费率管理的市场惯例，以行政代理人认为与本协议及其他贷款文件的管理合理必要的其他管理方式）。
“合并资产”是指，在任何确定日期，截至该日期之前的借款人财政季度末，借款人及其子公司最近一期合并资产负债表上显示或反映的总金额，根据协议会计原则在合并基础上对借款人及其合并子公司的所有资产（对自该财政季度结束以来发生的涉及借款人或其任何子公司支付或收到超过500,000，000美元对价的借款人或其任何子公司的财产的任何收购或处置给予形式上的效力，如同该收购或处置发生在该财政季度的最后一天一样）。
“受控集团”是指受控的公司集团或其他业务实体的所有成员，以及根据《守则》第414条与借款人或其任何子公司处于共同控制下或被视为单一雇主的所有行业或业务（无论是否成立）。
“转换/延续通知”在第2.08节中定义。
就任何可用期限而言，“相应期限”（corresponding tenor）是指（如适用）期限（包括隔夜）或具有与该可用期限大致相同长度（不考虑任何营业日调整）的利息支付期。
“每日简单SOFR”是指，就任何一天（“SOFR利率日”）而言，每年的利率等于（i）如果该SOFR利率日是美国政府证券营业日，则该SOFR利率日或（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营业日，则紧接在该SOFR利率日之前的美国政府证券营业日（在每种情况下，因此SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站和（b）楼层上发布。如果在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个美国政府证券营业日下午5：00（纽约市时间）之前，与该SOFR确定日期相关的SOFR尚未在SOFR管理员的网站上发布，并且没有发生与Daily Simple SOFR相关的基准更换日期，那么，此类SOFR确定日期的SOFR将是在SOFR管理员网站上发布此类SOFR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR；但根据本句确定的任何SOFR应用于计算每日简单SOFR的目的，不超过连续三（3）个SOFR率日。Daily Simple SOFR因SOFR变更而发生的任何变更，自SOFR变更生效之日（包括该变更生效之日）起生效，恕不通知借款人。
“每日简单SOFR贷款”是指以每日简单SOFR为基础计息的贷款。
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“债务人救济法”是指美国《破产法》，以及所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停执行、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用法域不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。
“违约”是指第7条中描述的事件。
“违约贷款人”是指，在符合第2.19（e）节的规定下，任何贷款人（a）未能（i）在其根据本协议要求提供资金之日起三（3）个营业日内履行其在本协议项下的任何融资义务，包括就其贷款而言，除非该贷款人书面通知行政代理人，该未履行是该贷款人善意确定融资的一项或多项先决条件未得到满足（该先决条件连同适用的违约，如有）的结果，将在此类书面中具体指明）或（ii）在到期之日起三（3）个营业日内向行政代理人或任何贷款人支付其根据本协议要求支付的任何其他金额，（b）已书面通知借款人或行政代理人，其不打算遵守其筹资义务，或已就其根据本协议承担的筹资义务或一般根据其承诺提供信贷的其他协议作出大意如此的公开声明，除非该通知或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并说明该立场是基于该贷款人确定无法满足提供资金的先决条件（该先决条件连同适用的违约（如有）将在该书面或公开声明中具体指明），（c）未能在行政代理人或借款人书面请求后三（3）个营业日内以行政代理人或借款人（如适用）满意的方式确认其将遵守其资金义务，该请求是由于行政代理人或借款人合理担心该贷款人可能无法遵守其在本协议项下的筹资义务而提出的；但该贷款人在收到行政代理人或借款人的书面确认后，即根据本条款（c）不再是违约贷款人，或（d）已有或有一家直接或间接的母公司，该母公司已（i）成为任何债务人救济法下的程序的主体，（ii）有接管人、保管人、受托人、管理人，为债权人或负责对其业务进行重组或清算的类似人员或为其指定的托管人的利益而受让人，（iii）成为保释诉讼的主体或（iv）为促进或表明其同意而采取的任何行动，批准或默许任何此类程序或任命；但贷款人不得仅凭借政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人，除非此类所有权或股权导致或使该贷款人享有豁免，不受美国或任何其他国家境内法院的管辖，或免于对其资产执行判决或扣押令状，或允许该贷款人（或此类政府当局或工具）拒绝、否定，否认或否认此类贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述（a）至（d）条中的任何一项或多项，以及该地位的生效日期，对贷款人是违约贷款人的任何确定，均应为结论性的、无明显错误的具有约束力的，且该贷款人应被视为自行政代理人在该确定的书面通知中为此确立的日期起的违约贷款人（在不违反第2.19（e）条的情况下），该书面通知应由行政代理人在该确定后立即交付给借款人和每个贷款人。
“指定管辖”是指任何国家或领土，只要该国家或领土本身是或其政府是任何制裁的对象或目标。
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“文件代理”是指法国巴黎银行、Truist银行、美国银行全国协会、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.和多伦多道明银行纽约分行，各自以贷款人文件代理的身份，而不是以贷款人的个人身份。
“美元”和“美元”是指美利坚合众国法定货币中的美元。
“美元等值”是指，在任何时候，（a）就以美元计价的任何金额而言，该金额，以及（b）就以任何其他货币计价的任何金额而言，由行政代理人在该时间根据以该货币购买美元的汇率确定的以美元计价的等值金额。
“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。
“生效日期”是指第4.01条规定的所有条件首先应得到满足（或豁免）的日期。
第14.02节对“电子副本”进行了定义。
第14.02节对“电子记录”进行了定义。
“电子签名”的定义见第14.02节。
“合资格受让人”是指符合第12.01（b）（v）、（vi）和（vii）条规定的成为受让人的要求的任何人（但须根据第12.01（b）（iii）条可能要求的同意（如有））。
“环境法”是指与（a）环境保护，（b）环境对人类健康的影响，（c）向地表水、地下水或土地排放、排放或释放污染物、污染物、有害物质或废物，或（d）制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理污染物、有害物质或废物或对其进行清理或其他补救有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、司法裁决、条例、条例、规则、判决、命令、法令、计划、禁令、许可、特许权、赠款、特许经营权、许可证、协议和其他政府限制。
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“环境责任”是指因（a）违反任何环境法，（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，（c）接触任何危险材料，（d）任何危险材料释放或威胁释放到环境中，或（e）就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他合意安排而产生或基于此而产生的任何或有的或有或其他责任（包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿）。
“股权权益”是指股本份额、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托实益权益或任何人的其他股权权益。
“ERISA”是指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，包括（除非文意另有所指）根据该法颁布的规则或条例。
“欧盟纾困立法时间表”是指贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。
一种货币的“汇率”是指在进行外汇计算之日前两个工作日的上午11：00（纽约时间）或前后，以适用的路透屏幕页面（或行政代理人和借款人可能商定的其他来源）上公布的另一种货币购买该货币的汇率；但前提是，如该汇率未出现在适用的路透屏幕页面（或行政代理人与借款人可能约定的其他来源）上，则与另一种货币购买该货币有关的“汇率”应参照行政代理人与借款人可能约定的其他可公开获得的显示汇率的服务确定，或在没有此种约定的情况下，该“汇率”应改为行政代理人确定的汇率，该汇率应为以该身份行事的人在进行外汇计算之日前两个营业日（当地时间）上午约11时（当地时间）通过其主要外汇交易办事处就该货币购买该货币的即期汇率所报的汇率；并规定，如果在作出任何此类确定时无法合理地报出该即期汇率，行政代理人可以采用其认为适用的任何合理方法确定该等费率，该确定为无明显错误的结论性确定。
“不征税”是指，就行政代理人而言，任何贷款人或任何其他收款人将由或因借款人根据本协议承担的任何义务而支付的任何款项，（a）对其整体净收入（无论如何计价）征收或以其整体净收入计量的税款、对其征收的特许经营税（代替净所得税）以及分支机构利润或类似税款，在每种情况下，由司法管辖区（或其任何政治分支机构）征收（i）根据该收款人组织或其主要办事处所在的法律，或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款分期付款所处的地点，或（ii）如果收款人以其他方式存在当前或以前的联系（但由于本协议具体设想的活动和交易，包括出售或转让任何贷款或贷款文件的权益或强制执行任何贷款文件的规定除外），（b）在外国贷款人的情况下，根据该外国贷款人成为本协议一方（或指定新的贷款分期付款）时有效的法律要求对该外国贷款人（根据借款人根据第2.17条提出的请求的受让人除外）应付的金额征收的任何美国预扣税，但该外国贷款人（或其转让人，如果有的话）在指定新的贷款分期付款（或转让）时有权根据第3.05（a）（i）或（ii）条从借款人收到与该预扣税有关的额外金额的情况除外，（c）就贷款人而言，可归因于该贷款人未能遵守第3.05（e）及（d）条根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税款的任何税款。
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“附件”是指本协议的展品，除非另有特别注明的文件。
“FATCA”是指截至本协议之日的《守则》第1471-1474条（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质性更繁重的任何修订或后续版本）、根据《守则》颁布的任何条例或其官方解释、根据《守则》第1471（b）条订立的任何协议以及根据政府当局之间为执行上述规定而订立的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法。
“联邦基金利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构当天的联邦基金交易情况（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上载列的方式确定）计算并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的年利率作为联邦基金有效利率；但如如此确定的联邦基金利率将低于零，就本协议而言，此种费率应被视为零
“费用函”指（i）代理费函和（ii）安排费函。
“下限”是指利率等于零。
“外国贷款人”是指任何不是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律组织的贷款人。
“外国养老金计划”是指ERISA第3（35）节所述的任何设定受益计划，借款人、任何子公司或受控集团的任何成员为其发起人或管理人，或借款人、任何子公司或受控集团的任何成员对其负有任何责任，且（a）是或曾经为借款人、其各自的任何子公司或其受控集团的任何成员的利益维持或贡献，（b）根据ERISA第4（b）（4）节不在ERISA范围内，以及（c）根据适用的当地法律，要求通过信托或其他融资工具提供资金。
“基金”是指任何正在（或将要）从事制造、购买、持有或以其他方式投资商业贷款和类似信贷展期的人（自然人除外）在其日常业务过程中。
“GAAP”是指美国公认会计原则，不时生效，但须遵守协议会计原则。
“政府当局”是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支机构的政府，无论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构）。
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“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油馏出物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管理的任何性质的所有其他物质或废物。
某人的“借入款项负债”是指（a）借入款项的未偿债务本金（无论是否有债券、债权证、票据或类似工具证明），（b）物业或服务的递延购买价格的义务（不包括（i）贸易应付账款、公司间费用和开支、递延收入和其他应计负债（包括与雇员服务有关的递延付款），在每种情况下，在正常业务过程中发生，以及（ii）任何盈利义务或其他期末资产负债表调整，但金额（如有）的范围除外，根据公认会计原则在借款人的资产负债表上反映为负债），（c）融资租赁（就本定义而言，其金额应为根据协议会计原则确定的该人在资产负债表上显示为负债的金额），（d）与为该人的账户签发的已提取信用证和银行承兑汇票有关的未付偿付义务（在尚未以现金作抵押的范围内），以及（e）直接或间接担保下的义务，以及购买或以其他方式获得的义务（或有或其他），或以其他方式向债权人保证不受上述（a）、（b）、（c）或（d）条所述种类的任何其他人的债务或义务方面的损失。尽管有上述规定，（c）条不应包括借款人或任何子公司就根据公认会计原则或为其他会计目的归类为融资租赁的租赁承担的任何义务，但借款人及其子公司没有为此支付也不需要支付任何现金。
“补偿税款”是指对借款人根据本协议所承担的任何义务所支付的或与其有关的任何付款所征收的税款（不包括税项）。
第9.06（b）节对“受偿人”进行了定义。
“Informatica”意为特拉华州的一家公司Informatica Inc.或其继任者。
“Informatica收购”指借款人根据Informatica收购协议收购TERM1的所有普通股权。
“Informatica收购协议”指借款人、Phoenix I Merger Sub，Inc.及Informatica于2025年5月26日订立及订立的若干合并协议及计划，该等协议及计划经不时修订、重述、补充或以其他方式修订。
“Informatica再融资”指截至2021年10月29日，Informatica、贷款人和不时作为其一方的其他各方以及作为行政代理人的摩根大通（JPMorgan）根据该特定循环信贷和担保协议全额偿还该协议项下的所有未偿还本金、利息和费用，该协议经截至2023年6月13日的第1号修正案修订，并经截至2024年6月11日的第2号修正案进一步修订，并经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
“信息”在第9.10节中定义。
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“利息期”是指，就SOFR贷款而言，自该SOFR贷款发放或转换为或作为SOFR贷款继续发放之日起，至（a）其后一个月、三个月或六个月或（b）经所有贷款人同意之日止的期间，其后的其他日期，在每种情况下均为借款人在其借款通知或转换/延续通知中选定的日期；但，（i）自一个历月的最后一个营业日（或在该计息期结束时该历月中没有数字对应日的一天）开始的任何计息期，须于该计息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及（ii）如该计息期原本会在并非营业日的一天结束，则该计息期须于下一个营业日结束；但，如所述下一个营业日是在新的日历月，则该利息期应在紧接的前一个营业日结束。任何根据第3.07（b）（iv）节从本定义中删除的期限均不得在任何借款通知或转换/延续通知中提供以供说明。
“IRS”是指美国国税局。
“JPMorgan”是指摩根大通银行，N.A。
“判断货币”定义见第15.06节。
“贷款人”是指本协议签署页所列的贷款机构及其各自的继承人和受让人，以及根据转让和假设成为本协议项下“贷款人”的任何人。
“贷款分期”是指，就贷款人或代理人而言，向行政代理人提供的与此相关的行政信息表中列出的该贷款人或代理人的办事处、分支机构、子公司或关联机构，或由该贷款人或代理人根据第2.15条以其他方式选择的机构。
“留置权”是指任何留置权（法定或其他）、抵押、质押、质押、转让、存款安排、产权负担或其他担保权益或类似的优惠安排（包括卖方或出租人在任何有条件出售、融资租赁或其他所有权保留协议下的权益，但为免生疑问，不包括任何经营租赁）。
“贷款”就贷款人而言是指根据第2.01条提供的任何此类贷款人的贷款（以及根据第2.08条进行的任何转换或延续）。
“贷款文件”是指本协议以及根据第2.12节（如有要求）发行的任何票据可能会被修订、重述、补充或以其他方式修改并不时生效。
「主要附属公司」指借款人的任何附属公司（a）在美国或其任何政治分区、加拿大或其任何政治分区、在生效日期为欧盟成员国的任何国家或其任何政治分区、或瑞士、挪威或澳大利亚或其各自的任何政治分区下组织和存在，或其主要营业地在美国或其任何政治分区，以及（b）在任何时候总资产（经公司间抵销）超过合并资产的10%。
“重大不利影响”是指对（a）借款人及其子公司作为一个整体的财务状况、经营业绩、业务或财产或（b）贷款人或行政代理人根据贷款文件对借款人享有的权利或可获得的补救措施作为一个整体的重大不利影响。
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“重大债务”是指借款人或任何主要子公司的未偿本金总额为1,000，000,000美元或以上的借款债务，但（i）根据贷款文件产生的债务，（ii）借款人与任何子公司之间或在任何子公司之间或在子公司之间或在子公司之间产生的公司间债务，以及（iii）任何特殊目的实体子公司在第6.09（a）（ii）节所述的任何融资下的债务，前提是此类债务对借款人或任何其他子公司（相关特殊目的实体除外）无追索权（据了解，“卖方”的惯常义务，与此类融资相关的“发起机构”或“服务商”及其担保不构成此类债务的追索权）。
“到期日”是指截止日期后三百六十四（364）天的日期；但如果该日期不是营业日，则到期日为紧接的前一个营业日。
“最高速率”在第9.13节中定义。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
“多雇主计划”是指ERISA第3（37）节中定义的多雇主计划，受ERISA标题IV约束，借款人、任何子公司或受控集团的任何成员对其作出或有义务作出贡献或承担任何责任。
“净现金收益”是指，就任何减持/提前还款事件而言，借款人或其境内子公司就该减持/提前还款事件实际收到的现金（就本定义而言，该术语应包括现金等价物）收益，包括就任何非现金收益收到的任何现金，但仅限于在收到时扣除（i）借款人及其子公司因该事件而产生的所有费用和开支的总和，不重复，（ii）在出售、转让的情况下，资产的租赁或其他处置（包括根据售后回租交易），借款人及其子公司因该事件为偿还由该资产担保的借款的债务而需要支付的所有款项的金额，以及（iii）借款人及其子公司已支付（或合理估计应支付）的所有税款的金额，以及借款人及其子公司根据公认会计原则或其他适用会计准则为任何购买价格调整提供资金而建立的任何准备金的金额，赔偿和合理估计应支付的类似或有负债，在每种情况下均发生在此类事件发生的当年或下一年，并且可直接归因于此类事件的发生（由借款人合理和善意地确定）；但如果此类准备金的金额超过从该准备金中收取的金额，则经确定，该超额部分即构成现金收益净额。
“非违约贷款人”是指，在任何时候，不是违约贷款人的贷款人。
“注”在第2.13（d）节中定义。
“义务”是指借款人根据第9.06条的规定或贷款文件的任何其他规定向任何代理、任何贷款人、安排人、代理的任何关联公司或任何贷款人、安排人或任何受偿人欠下的所有贷款、债务、负债、义务、契诺和义务，在每种情况下，无论是目前还是将来产生的任何种类或性质的
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根据本协议或任何其他贷款文件，不论是否有任何票据、担保或其他文书证明，不论是否为支付款项，不论是否因信贷展期、贷款、外汇风险、担保、赔偿或以任何其他方式产生，不论是否直接或间接（包括通过转让取得的）、绝对或或有、到期或即将到期、现已存在或以后产生和以任何方式取得（为免生疑问，包括贷款到期后产生的利息和在向破产提交任何呈请后产生的利息，或根据任何债务人救济法启动任何程序，不论在该程序中是否允许对提交后或呈请后的利息提出索赔）。该期限包括但不限于所有利息、收费、开支、费用、律师费和付款、律师助理费用以及根据本协议或任何其他贷款文件应向借款人收取的任何其他款项。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产控制办公室。
“其他关连税”是指，就行政代理人或任何贷款人而言，由于行政代理人或此类贷款人与征收此类税款的司法管辖区之间存在或曾经的关联而征收的税款（但因行政代理人或此类贷款人已执行、交付、成为一方当事人、履行其在项下的义务、根据项下收到付款、收到或完善项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的关联除外）。
“其他税项”是指因执行、交付或强制执行本协议或任何其他贷款文件或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关而产生的所有现有或未来的印花、跟单、无形、记录或备案税项或任何类似的税项、收费或征费，但任何此类税项除外，它们是就转让（根据第2.17条作出的转让除外）征收的其他关连税。
“未偿信贷敞口”是指，对于任何贷款人在任何时间，其在该时间未偿贷款的本金总额。
“隔夜利率”是指，在任何一天，（i）联邦基金利率和（ii）行政代理人根据银行业同业报酬规则确定的隔夜利率两者中的较大者。
“参与者”的定义见第12.01（d）节。
第12.01（d）节定义了“参与者名册”。
“付款”在第2.16（c）节中定义。
“付款日期”是指（a）就替代基本利率贷款和（b）条所述费用或金额以外的任何费用或金额而言，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及（b）就SOFR贷款而言，适用于该贷款的利息期的最后一天。
“付款通知”在第2.16（c）（i）节中定义。
“PBGC”是指养老金福利担保公司，或其任何继任者。
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“人”是指任何自然人、公司、商号、合营企业、合伙企业、有限责任公司、协会、企业、信托或其他实体或组织，或任何政府或政治分支机构或其任何机构、部门或工具。
“计划”是指多雇主计划以外的雇员福利计划，该计划由ERISA标题IV涵盖或受《守则》第412条规定的最低筹资标准约束，借款人、任何子公司或受控集团的任何成员可能对此承担责任。
“平台”在第6.01节中定义。
“定价附表”是指指明本协议所附适用保证金的附表。
个人的“财产”是指该人的任何和所有财产，无论是真实的、个人的、有形的、无形的或混合的，或该人拥有、租赁或经营的其他资产。
“按比例份额”是指，就放款人而言，等于分子在该时间为该放款人承诺的分数的部分（在每种情况下，根据本协议的规定不时调整），其分母为该时间的总承诺，或者，如果总承诺已终止，则等于分子在该时间为该放款人未偿信贷敞口的分数的部分，其分母为该时间的总未偿信贷敞口的总和。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。
“公共债务评级”是指由标普和穆迪对借款人的高级无担保、长期债务进行的没有第三方信用增进的公共信用评级。
“公共贷款人”的定义见第6.01节。
“减持/提前还款事件”是指：
（a）借款人或其任何附属公司就该术语定义（a）条所述类型的借款发行或发生债务（不包括根据或与（i）定期融资或三年期信贷协议定期融资，（ii）循环信贷融资或任何修订、重述、修订和重述、补充或其他修改，或任何再融资或替换其不会使承诺总额增加至超过7,000，000,000美元的金额，（iii）普通课程设备融资和资本租赁，（iv）普通课程营运资金，信用证或透支便利，（v）商业票据的发行，（vi）借款人及其子公司之间的公司间债务，以及（vii）此类术语定义（a）条所述类型的借款款项的其他债务，总额不超过1,000，000,000美元；
（b）借款人发行任何股本权益（但（i）依据雇员股票计划或其他福利或雇员奖励安排发行，（ii）借款人向其附属公司发行，及（iii）作为任何收购或战略举措的代价（包括任何该等交易的收益或递延购买价格代价）发行的股本权益除外）；或
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（c）借款人或其任何子公司在正常业务过程之外的任何资产出售或其他处置（但（i）此类实体之间或之间的资产出售（包括借款人的子公司发行股权）、（ii）有价证券、公共股本证券和应收账款的出售或其他处置以及（iii）资产出售（包括借款人的子公司发行股权）除外，其现金收益净额在任何单一交易或相关系列交易中不超过100,000，000美元或合计不超过1,000，000,000美元）。
就当时现行基准的任何设定而言，“参考时间”是指（1）就SOFR贷款而言，在该设定日期之前的两（2）个美国政府证券营业日上午5：00（芝加哥时间）和（2）在任何其他情况下，行政代理人在其合理酌情权下确定的时间。
“注册”在第12.01（c）节中定义。
“条例D”是指不时生效的联邦储备系统理事会条例D及其任何后续法规或上述理事会的其他法规或官方解释。
“U条例”是指美联储系统理事会不时生效的U条例，以及上述理事会的任何后续或其他法规或官方解释。
“第X条”是指不时生效的美联储系统理事会第X条以及上述理事会的任何后续或其他法规或官方解释。
“监管机构”在第9.10节中定义。
“关联方”是指，就任何人而言，该人的关联公司以及合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问、顾问、服务提供者以及该人和该人关联公司的代表。
第9.06（d）节对“被释放方”进行了定义。
“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会或纽约联邦储备银行正式认可的委员会，或在每种情况下，其任何继任者。
“移除生效日期”在第10.06（b）节中定义。
“可报告事件”是指ERISA第4043条和根据该条发布的条例所定义的与计划相关的可报告事件，但不包括PBGC已通过条例或以其他方式放弃ERISA第4043（a）条关于在此类事件发生后三十（30）天内通知的要求的事件；但前提是，未达到《守则》第412条和《ERISA》第302条的最低筹资标准应为可报告事件，无论根据《ERISA》第4043（a）条或《守则》第412（c）条发布任何此类放弃通知要求。
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“被要求贷款人”是指，在任何确定日期，在该日期合计持有超过总承诺百分之五十（50%）的贷款人，或自截止日期及之后，在该日期合计持有超过总未偿信贷敞口百分之五十（50%）的贷款人；但为确定被要求贷款人的目的，应排除任何违约贷款人的承诺，以及任何违约贷款人持有或被视为持有的总未偿信贷敞口的部分。
“准备金要求”是指，就一个计息期而言，根据条例D对“欧洲货币负债”（定义见条例D）施加的最高总准备金要求（包括所有基本、补充、边际和其他准备金）。
“辞职生效日期”在第10.06（a）节中定义。
“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。
“循环信贷便利”是指借款人、贷款方和作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）于2024年10月31日（经修订、重述、修订和重述、在2025年5月26日之前放弃、补充或以其他方式修改）在该特定信贷协议下的循环信贷便利。
“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司，是S&P Global Inc.（或其任何继任者）的子公司。
“制裁（s）”是指由美国政府（包括但不限于OFAC或美国国务院）、联合国安全理事会、欧盟或英国财政部实施、管理或执行的任何经济或金融制裁或贸易禁运。
“附表”是指本协议的特定附表，除非另有文件被具体引用。
“SEC”是指证券交易委员会，或接替其任何主要职能的任何政府机构。
“节”是指本协议中有编号的部分，除非另有文件被具体引用。
“SOFR”是指，就任何美国政府证券营业日而言，每年的利率等于SOFR管理人在紧接其后的美国政府证券营业日在SOFR管理人网站上发布的该美国政府证券营业日的有担保隔夜融资利率。
“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
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“SOFR管理员的网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“每日简单SOFR”定义中定义了“SOFR确定日期”。
“SOFR贷款”是指除第2.10节另有规定外，按期限SOFR计息的贷款。SOFR贷款应以美元计价。
“特定信贷协议陈述”指第5.01（a）条（限于到期和适当的合并和有效存在）、第5.02条（限于贷款文件的执行和交付）、第5.03（a）（ii）条（限于贷款文件的执行和交付）、第5.03（a）（iii）条（限于贷款文件的执行和交付，且仅针对任何证明借款人本金或承诺金额超过1,000，000,000美元的借款（其定义（a）条所述类型）的债务的协议或文书（为交易的形式确定，且不影响第5.03（a）（iii）节中的“重大不利影响”资格）、5.08、5.09和第5.10节最后一句。
“特定违约”是指与第7.02（b）、7.05（仅针对借款人）和7.06（仅针对借款人）有关的违约事件。
“特定合并协议陈述”是指Informatica在Informatica收购协议中就Informatica及其子公司作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和保证，但仅限于借款人（或其子公司或关联公司）有权终止借款人（或其）在Informatica收购协议下的义务，或拒绝完成Informatica收购，因为违反了TERM5收购协议中的此类陈述和保证。
“标的关联方”是指，就任何人而言，该人的（a）控制人、受控关联公司或子公司，（b）该人或其任何子公司、受控关联公司或控制人的董事、高级职员或雇员，或（c）该人或其任何子公司、受控关联公司或控制人的代理人和顾问。
某人的“附属公司”是指（a）任何当时拥有普通投票权的已发行证券的百分之五十（50%）以上的公司应由该人或其一个或多个附属公司或由该人及其一个或多个附属公司直接或间接拥有或控制，或（b）任何合伙企业、有限责任公司、协会、合资公司或类似商业组织当时拥有或控制其普通投票权的所有权权益的百分之五十（50%）以上的所有权权益。除非另有明确规定，本文中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。
“重大部分”是指，在任何确定日期，就借款人及其子公司的财产而言，占该日期借款人及其子公司合并资产百分之十五（15%）以上的财产。
「银团代理」指Bank of America，N.A.、巴克莱银行 PLC、Citibank，N.A.、德意志银行 Securities Inc.、RBC Capital Markets，LLC、富国银行 Securities，LLC和Banco Santander, S.A. New York Branch，以其作为贷款人的银团代理的身份，而非以其作为贷款人的个人身份。
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“税”是指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用的罚款。
“定期贷款”是指根据第2条设立的定期贷款信贷便利。
“术语SOFR”的意思是，
（a）就SOFR贷款进行的任何计算，相当于该利息期当日（该日，即“定期期限SOFR确定日”）的适用利息期的期限SOFR参考利率，即该利息期首日之前的两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由期限SOFR管理人公布；但前提是，如果截至任何定期期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间），适用期限的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR管理人公布，也没有发生关于期限SOFR参考利率的基准替换日期，则任期SOFR将是任期SOFR管理人在该期限SOFR确定日前不超过三（3）个美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限SOFR参考利率；和
（b）就任何一天的替代基本利率贷款进行的任何计算，在该日（该日，“基本利率期限SOFR确定日”）的期限为一个月的期限SOFR参考利率为该日期前两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由期限SOFR管理人公布；但前提是，如果截至下午5：00（纽约市时间）在任何基准利率期限SOFR确定日，适用期限的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR管理人公布，并且没有发生关于期限SOFR参考利率的基准替换日期，则任期SOFR将是任期SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率，而该期限SOFR的期限SOFR参考利率由任期SOFR管理人公布，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该基准利率期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日；
此外，如果按上述规定确定的Term SOFR（包括根据上述（a）或（b）条的但书）永远低于0.0%，则Term SOFR应被视为0.0%。
“任期SOFR管理人”是指芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（CBA）（或由行政代理人合理酌情选择的任期SOFR参考利率的继任管理人）。
“定期SOFR参考利率”是指由行政代理人（在其合理的酌处权下并以符合当时市场惯例的方式）确定的作为基于SOFR的前瞻性定期利率的年利率。
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“终止日期”指（a）“外部日期”（定义见于2025年5月26日生效的《Informatica收购协议》，在根据《Informatica收购协议》第8.1（d）节第一个但书的（i）或（ii）条使其任何延期生效后，于2025年5月26日生效）、（b）在没有借入任何贷款的情况下完成Informatica收购的日期、（c）终止日期中最早的日期，根据《Informatica收购协议》的条款，根据Informatica收购协议，借款人有义务完成Informatica收购，以及（d）根据第2.05节全额终止承诺。
“三年期信贷协议”是指借款人、作为行政代理人的摩根大通及其贷款方之间的日期为本协议日期的某些三年期信贷协议，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
“三年期信贷协议总承诺”是指“总承诺”，根据三年期信贷协议并在其中定义。
“三年期信贷协议期限便利”是指根据三年期信贷协议并在其中定义的“期限便利”。
“交易”指（a）Informatica收购事项，（b）Informatica再融资事项，（c）订立贷款文件及为贷款提供资金，及（d）前述事项所设想或与之相关的交易。
“类型”是指，就任何贷款而言，其性质为替代基准利率贷款或SOFR贷款。
“英国金融机构”是指任何BRRD承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（经不时修订）中定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。
“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。
“无准备金负债”是指所有计划下所有已归属和未归属应计福利的现值超过可分配给此类福利的所有此类计划资产的公允市场价值的金额（如有），所有这些资产均在此类计划当时最近的估值日期使用单一雇主计划终止的PBGC精算假设确定。
“未到期违约”是指如果没有时间的推移或发出通知，或两者兼而有之，将构成违约的事件。
“美国政府证券营业日”是指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
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“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案（PUB Title III。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律）），经修正。
“美国税务合规证明”在第3.05（e）（ii）（b）（3）节中定义。
“减记和转换权力”是指，（a）就任何EEA解决机构而言，此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或中止与该法律责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。
上述定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。
本协议中使用的任何未在本协议中具体定义的会计术语应具有根据协议会计原则通常赋予它们的含义。
第1.02节汇率，篮子计算。
（a）除借款人根据本协议交付的财务报表并根据本协议的契诺和违约进行计算外，或除本协议另有规定外，就贷款文件而言，任何货币（美元除外）的适用金额应为行政代理人根据确定日期的汇率如此确定的美元等值金额。
（b）为确定符合第6.09条的规定，任何未到期的违约或违约均不得被视为仅因任何留置权产生或招致时间之后发生的汇率变动而发生。
第二条
信用
第2.01节期限便利说明；承诺。仅在截止日发生的情况下，每个贷款人单独而非共同同意在截止日根据其按比例份额以单笔提款方式向借款人提供贷款，金额不超过该贷款人的承诺。已支付、偿还或预付的贷款金额不得再借。
第2.02款到期日。任何未偿还的贷款和所有其他未支付的债务（或有赔偿义务除外）应由借款人在到期日全额支付。尽管本协议在到期日终止，但在所有债务（或有赔偿义务除外）全部得到偿付和满足且借款人与贷款人之间根据本协议和其他贷款单证项下的所有融资安排均已终止之前，本协议和其他贷款单证项下的所有权利和补救办法均应存续。
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第2.03款贷款种类。这些贷款可能包括借款人根据第2.07和2.08节选择的替代基本利率贷款或SOFR贷款，或其组合。
第2.04款费用。
（a）承诺费。借款人同意向各贷款人（违约贷款人除外）账户的行政代理人支付每年0.04%的承诺费（“承诺费”）乘以各贷款人各自不时未履行的承诺的本金总额，自2025年10月18日及之后累计至但不包括（i）结束日期和（ii）终止日期中较早者发生。此种承诺费应于（x）自2025年10月18日之后发生的第一个此类日期开始的每个付款日期后的第十五天到期支付，并且在（1）截止日期和（2）终止日期和（Y）（1）截止日期和（2）终止日期中较早者之前。
（b）收费信函。借款人应按照安排费函和代理费函规定的金额和时间缴纳费用。此类费用应在支付时全额赚取，不得以任何理由予以退还。
第2.05款减少总承付款项。
（a）在截止日期前，借款人可透过不迟于任何营业日上午11时（太平洋时间）向行政代理人发出有关该等减少的通知，在贷款人中永久减少全部或部分按比例（第2.17条规定的除外）的总承付款项，最低金额为3,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍，该通知须指明任何该等减少的金额，而该通知可以发生其中指明的一个或多个事件为条件。如截止日发生，则自截止日借款时起，合计承诺自动永久减为零。如果截止日期不应发生在终止日的纽约时间晚上11：59：59或之前，则各贷款人的承诺应于终止日的纽约时间晚上11：59：59自动终止，各贷款人在终止时不再有提供贷款的义务。
（b）如果在生效日期或之后以及在根据第2.05（a）节终止全部总承诺（“承诺削减期”）之前，借款人（或仅就该术语定义的（a）或（c）条所述的减少/提前还款事件而言，借款人的任何子公司）收到与在承诺削减期间完成的减少/提前还款事件有关的任何净现金收益，则在符合紧接其后的句子的情况下，（a）借款人应迅速将此种减少/提前还款事件以及由此产生的现金收益净额（连同在每种情况下对其进行的合理详细计算以及就该术语定义（c）条所述的任何减少/提前还款事件而言，是否需要根据本节2.05（b））和（b）的最后但书减少承付款，承付款将自动永久减少（在收到此种款项之日），数额等于（x）当时的承付款总额和（y）此种现金收益净额的100%（或经借款人选择，借款人选择的金额，高于该现金净收益的100%；前提是该金额不高于前一条款（x）中规定的金额）；进一步规定，就该术语定义（c）条所述的减少/提前还款事件而言，不得减少任何承诺
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根据本条第2.05（b）款，如果此类净现金收益在收到后12个月内再投资（或承诺再投资）于借款人或其任何子公司的业务（但为免生疑问，如果未如此再投资，则应根据上述规定将此类净现金收益用于减少承诺，并应在该12个月期间结束时送达通知）。
第2.06款预付款项。
（a）可选。借款人可在事先通知行政代理人后，不时支付其所有未偿还的替代基准利率贷款，而无需支付任何罚款或溢价，最低总额为3000000美元或超过1000000美元的任何整数倍，其未偿还的替代基准利率贷款的任何部分，其形式大致为附件 C，或由行政代理人适当填写并由借款人的获授权人员签署的由行政代理人可能批准的其他表格（包括由行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），述明截至该等付款日期的上午11时（太平洋时间）或之前适用的预付款项的拟议日期和本金总额。借款人可不时支付其所有未偿还SOFR贷款，但最低总额为5000000美元或超过1000000美元的任何整数倍，但须支付第3.04节要求的任何资金赔偿金额，但无需支付罚款或溢价，经事先通知行政代理人后，可将其未偿还SOFR贷款的任何部分基本上以附件 C的形式支付，或行政代理人可能批准的其他表格（包括由行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格）适当填写，并由借款人的获授权人员在该付款日期至少三（3）个营业日前上午11时（太平洋时间）或之前，述明适用的预付款项的拟议日期和本金总额（或在第3.04条要求的任何资金赔偿金额得到支付的情况下，行政代理人可能同意的其他事先通知）。除第2.19条另有规定外，每笔此类提前偿还贷款应按照其各自的按比例份额按比例适用于此类贷款中包括的贷款人的贷款。依据本条第2.06（a）条交付的任何通知，可以其中指明的一个或多个事件发生为条件。
（b）强制性。如借款人（或仅就该术语定义的（a）或（c）条所述的减少/提前还款事件而言，借款人的任何附属公司）在截止日期或之后收到与减少/提前还款事件有关的任何净现金收益，则在符合紧接其后的一句的情况下，（a）借款人应在收到该净现金收益后立即将该减少/提前还款事件及其产生的净现金收益金额（连同，在每一种情况下，对其进行合理详细的计算，并就该术语定义（c）条所述的任何减少/提前还款事件，无论是否根据本条2.06（b））和（b）的最终但书在收到该等现金净收益之日起三个营业日内需要为此提前还款，借款人应提前偿还贷款，金额相当于（x）当时未偿还贷款的本金总额和（y）该等现金净收益的100%（或由借款人选择，借款人选择的金额，高于该等现金收益净额的100%；但该金额不高于前一条款（x）中规定的金额）；进一步规定，就该术语定义（c）条所述的减少/提前还款事件而言，如果该等现金收益净额在收到后12个月内再投资（或承诺再投资）于借款人或其任何子公司的业务，则借款人无需根据本条款进行任何提前还款（但，为免生疑问，如未如此再投资，则该等现金所得款项净额须按前述规定用于预付贷款，而就前述而言，该等现金所得款项净额须视为已于该12个月期间结束时收到）。根据本条第2.06（b）款规定的任何强制性提前偿还贷款而预付的任何款项不得再借。
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第2.07节新增贷款品种和计息期选择方法。借款人应选择贷款类型，并在每笔SOFR贷款的情况下，不时选择其适用的利息期。借款人应向行政代理人发出通知（该通知可能以截止日的发生为条件），其形式应大致为该行政代理人可能批准的其他形式（包括经该行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式），在每种情况下，不迟于将于该日期提供资金的任何替代基准利率贷款的截止日期上午11：00（太平洋时间）和将于该日期提供资金的任何SOFR贷款的截止日期前一（1）个工作日上午9：00（太平洋时间）适当完成并由借款人的授权人员签署（“借款通知”）。借款通知书应当载明：
（a）该贷款的借款日（即营业日），
（b）该等贷款的总金额，
（c）选定的贷款类型（须按照第2.03条），
（d）就每笔SOFR贷款而言，适用于该贷款的利息期，及
（e）借款人账户（或借款人经行政代理人同意指定的其他账户，不得被无理扣留或延迟）的地点和号码，该账户将用于支付贷款收益。
如果未就任何请求的SOFR贷款规定利息期限，则借款人将被视为选择了一个月期限的利息期限。
第2.08款未偿还贷款的转换和延续。替代基本利率贷款应继续作为替代基本利率贷款，除非并直至此种替代基本利率贷款根据本条2.08转换为SOFR贷款或根据第2.06条偿还。每笔SOFR贷款应继续作为SOFR贷款，直至当时适用的利息期结束，届时该SOFR贷款应自动继续作为SOFR贷款，利息期为一个月，除非（x）该SOFR贷款正在或已按照第2.06条偿还，或（y）借款人应已向行政代理人发出转换/延续通知（定义见下文），要求在该利息期结束时，该SOFR贷款转换为替代基准利率贷款或该SOFR贷款继续作为SOFR贷款，如适用，适用于相同或其他利息期。借款人可不时选择将替代基准利率贷款的全部或任何部分转换为SOFR贷款。尽管本条第2.08条中有任何相反的规定，当任何违约已经发生并正在继续（i）时，不得将任何贷款转换为或继续作为SOFR贷款（除非获得所需贷款人的同意）。借款人应就每次将替代基准利率贷款转换为SOFR贷款，向行政代理人发出基本以附件 F（“转换/延续通知”）或行政代理人可能批准的其他表格（包括由行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格）形式的通知，在每种情况下均应适当填写并由借款人的授权人员签署，SOFR贷款转换为替代基本利率贷款或SOFR贷款的延续不迟于上午11：00（太平洋时间）至少在所要求的转换或延续日期前两（2）个工作日，具体说明：
（a）该等转换或延续的所要求的日期（即营业日），
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（b）将被转换或继续作为SOFR贷款的贷款的总额和类型，以及
（c）适用于此的利息期的期限。
第2.09款利率。每笔备用基准利率贷款应按其未偿本金金额计息，自作出该贷款或将该贷款从SOFR贷款转换为备用基准利率贷款之日（包括该日）起至但不包括根据本协议第2.08条支付或转换为SOFR贷款之日止的每一天，年利率等于备用基准利率加上该日适用的保证金。作为备用基准利率贷款维持的任何贷款的该部分利率的变化将与备用基准利率的每次变化同时生效。每笔SOFR贷款应按相当于定期SOFR加上适用保证金的年利率，就其所适用的利息期的第一天起至（但不包括）该利息期的最后一天的每一天，对其未偿本金金额承担利息。每笔Daily Simple SOFR贷款应按相当于Daily Simple SOFR加上适用保证金的年利率对其未偿还本金金额承担利息，自作出该贷款之日（包括该日）起至但不包括其支付之日的每一天。
第2.10节违约后适用的费率。在第7.02条所指的违约持续期间，规定贷款人可自行选择向借款人发出通知（尽管第8.02条有任何规定要求贷款人一致同意利率变动，且在根据第7.05或7.06条发生违约或未到期违约后无须作出选择和通知，但该通知可由规定贷款人选择撤销），声明贷款逾期金额的利息应按超过以其他方式应支付的利率每年2%的利率（在根据任何债务人救济法启动任何程序之后以及之前）支付（并且，就任何其他逾期金额而言，应按利率等于替代基准利率加上适用于替代基准利率贷款的适用保证金加上每年2%的利率）自该违约发生之日起并持续到该违约得到纠正或豁免。
第2.11节付款方式。除本文另有规定外，借款人的所有本金、利息、费用及其其他义务的支付均应以美元支付。本协议项下债务的所有款项，应在到期之日下午1：00（太平洋时间）之前以即时可用资金在行政代理人办公室向行政代理人支付，不得抵销、扣除或反诉，并应由行政代理人在有权支付的出借人中按比例申请。为任何贷款人的账户交付给行政代理人的每笔款项，应由行政代理人以行政代理人在该贷款人根据第十三条规定的地址收到的同一类型资金或在该行政代理人从该贷款人收到的通知中规定的任何贷款分期付款方式迅速交付给该贷款人。行政代理人在下午1：00（太平洋时间）之后收到的所有款项应视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续累积。
第2.12节无票据协议；债务证据。
（a）每个贷款人应按照其通常做法维持一个或多个账户，以证明该贷款人不时向借款人提供的信贷展期，包括根据本协议不时应付和支付给该贷款人的本金和利息数额。
（b）行政代理人亦须备存帐目，以记录（a）根据本协议作出的每笔贷款的日期及金额、其类别及适用于本协议的利息期（如有的话），（b）借款人根据本协议向每名贷款人到期应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额，（c）生效日期及金额
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根据第12.01条交付并由其及其各方接受的每项转让和假设，（d）行政代理人根据本协议从借款人和每个贷款人的份额收到的任何款项的金额，以及（e）本协议规定的所有其他适当的借方和贷方，包括但不限于所有费用、收费、开支和利息。行政代理人保存的账户和记录与任何贷款人的账户和记录就该事项发生冲突时，行政代理人的账户和记录应控制无明显错误。
（c）依据上述（a）及（b）条维持的帐目所维持的分录，须为其中所记录的债务的存在及数额的表面证据；但如行政代理人或任何贷款人未能维持该等帐目或其中的任何错误，则不得以任何方式影响借款人按照其条款偿还其债务的义务。
（d）任何贷款人可要求由其作出或将作出的贷款以大体上以附件 D（每份，“票据”）形式存在的本票作为证据。在此情况下，借款人应准备、执行并向该贷款人交付应付该贷款人（或其注册转让人）的票据或票据。此后，每份此种票据及其利息所证明的贷款，应在任何时候（包括在依据第12.01条进行的任何转让之后）以一张或多张根据第12.01条应支付给其中所列收款人或任何受让人的票据为代表，但任何此类贷款人或受让人随后退回任何此种票据以供注销并要求再次按上文（a）和（b）条所述证明此类贷款的情况除外。
第2.13节付息日期；利息和费用基础。每笔备用基准利率贷款的应计利息应在每个付款日期支付，从截止日期后发生的第一个此类日期开始，以及在备用基准利率贷款预付的任何日期（无论是由于加速还是其他原因）和到期日支付。任何替代基准利率贷款在付款日以外的一天转换为SOFR贷款的未偿本金部分的应计利息应在转换日支付。每笔SOFR贷款的应计利息应在每个支付日以及SOFR贷款预付的任何日期（无论是由于加速还是其他原因）以及到期日支付。计息期超过三（3）个月的每笔SOFR贷款的应计利息也应在该计息期内每三个月间隔的最后一天支付。每笔Daily Simple SOFR贷款的应计利息应在每个支付日、任何预付Daily Simple SOFR贷款的日期（无论是通过加速还是其他方式）以及到期日支付。根据第2.10条应计的利息应按要求支付。关于（a）所有贷款的利息（利率基于最基本利率的替代基准利率贷款除外）、承诺费和本协议项下的其他费用，此类利息或费用应按360天一年的基础计算实际经过的天数和（b）利息基于最基本利率的替代基准利率贷款的贷款的利息，此类利息应按365/366天一年的基础计算实际经过的天数。如果在付款地下午1：00（太平洋时间）之前收到付款，则应支付贷款当日的利息，但不支付所支付金额的任何付款当日的利息。如根据本协议须向任何代理人或任何贷款人支付的任何贷款本金或利息、任何费用或任何其他款项于非营业日当日到期，则该等款项须于下一个营业日支付。如属本金支付，则该等延长时间须包括在计算与该等付款有关的利息、费用及佣金中。
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第2.14节贷款、利率、预付款和承诺减少的通知；贷款的可得性。行政代理人收到后立即将其在本协议项下收到的各合计承诺减少通知、借款通知、转换/延续通知和提前还款通知的内容通知各出借人。行政代理人在确定每笔贷款适用的利率后，将及时通知各贷款人，并对备用基准利率的每次变动及时通知。不迟于截止日下午1时（太平洋时间），各贷款人应立即向行政代理办公室提供其资金中的贷款。行政代理人将如此收取的出借人的资金，在行政代理人的上述地址提供给借款人，或在借款人在借款通知书中要求的范围内，提供给借款通知书中注明的账户。
第2.15节贷款分期付款。每个贷款人可以在该贷款人选择的任何贷款装置上登记其贷款，并可以不时改变其贷款装置。本协议的所有条款应适用于任何此类贷款安装，根据本协议发行的贷款和任何票据应被视为由每个贷款人为任何此类贷款安装的利益而持有。各贷款人可以依照第十三条的规定，以书面通知行政代理人和借款人，指定置换或者追加贷款分期付款，由其进行贷款，并为其账户支付贷款。
第2.16节一般付款；行政代理人的回拨。
（a）贷款人提供资金；行政代理人推定。除非行政代理人在提出任何SOFR贷款的拟议日期之前（或在提出任何替代基准利率贷款的情况下，在提出任何此类替代基准利率贷款之日中午12：00（太平洋时间）之前）已收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理人提供该贷款人在该贷款中的份额，否则行政代理人可假定该贷款人已根据第2.14条在该日期提供该份额，并可依据该假设，向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用贷款中的份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付相应金额的即时可用资金及其利息，自借款人获得该金额之日起的每一天（包括该日期在内），但不包括向行政代理人支付的日期，如果该贷款人将支付款项，则在（a），隔夜利率和（b）在借款人需要付款的情况下，适用于替代基准利率贷款的利率。借款人与该贷款人应向行政代理人支付同一期间或重迭期间利息的，行政代理人应当及时将借款人已支付该期间利息的金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用贷款中的份额支付给行政代理人，则如此支付的金额应构成该贷款中包含的该贷款人的贷款。借款人的任何付款均不影响借款人对未向行政代理人支付该款项的贷款人可能提出的任何索赔。
（b）借款人付款；行政代理人推定。除非行政代理人在本协议项下贷款人账户的行政代理人应支付的任何款项到期之日前已收到借款人的通知，表示借款人将不会支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付该款项，并可依据该假定，将应支付的款项分配给贷款人。
（c）各贷款人特此同意，（x）如果行政代理人通知该贷款人，该行政代理人已全权酌情决定该贷款人从该行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金（无论是作为付款、提前还款或偿还本金、利息、费用或其他；单独和集体的“付款”）被错误地传送给该贷款人（无论该贷款人是否知晓），
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并要求退还该等款项（或其一部分），该贷款人须迅速（但在任何情况下均不得迟于其后一个营业日（或行政代理人可全权酌情以书面指明的较后日期），向该行政代理人退还任何该等款项（或其一部分）的金额，而该等款项是在当日资金中作出的，连同自该贷款人收到该款项（或其部分）之日（包括该日）至按隔夜利率向该行政代理人偿还该款项之日止的每一天的利息（行政代理人书面放弃的范围除外），以及（y）在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人主张并在此放弃就任何要求提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿的权利，行政代理人就退回收到的任何付款提出的索赔或反索赔，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理人根据本条第2.16（c）款向任何贷款人发出的通知应是结论性的，无明显错误。
（i）各贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理人或其任何关联公司（x）收到的付款金额与行政代理人（或其任何关联公司）就该付款发出的付款通知（“付款通知”）或（y）中所指明的金额不同或日期不同，而该付款通知并未在付款通知之前或随附，则在每一此种情况下，其应在收到通知后就该付款作出错误。每名贷款人同意，在每宗该等个案中，或如其另有知悉某笔付款（或其部分）可能已错误寄出，该贷款人应将该等情况迅速通知行政代理人，并应行政代理人的要求，迅速但在任何情况下不得迟于其后一个营业日（或行政代理人可自行酌情以书面指明的较后日期），向行政代理人退回任何该等付款（或其部分）的金额，而该等款项是在当日提出该等要求的资金，连同自该贷款人收到该等付款（或其部分）之日起（包括该日）至按隔夜利率向该行政代理人偿还该等款项之日止的每一天的利息（行政代理人书面放弃的范围除外）。
（ii）借款人在此同意，（x）如因任何理由未能向已收到该等付款（或其部分）的任何贷款人追回错误付款（或其部分），则行政代理人须代位行使该贷款人就该款额所拥有的所有权利，及（y）错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人所欠的任何义务，但在每种情况下，在该错误付款的范围内，且仅就该错误付款的数额而言，由行政代理人从借款人处收到的用于预付、偿还、解除或以其他方式履行此类义务的资金组成。
（iii）每一方根据本条2.16（c）承担的义务，在行政代理人辞职或更换后，或在贷款人转让权利或义务或更换后，在终止承诺或在偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务后，仍有效。
（d）放款人的义务若干。根据本协议，贷款人根据第9.06（c）节提供贷款和付款的义务是若干项，而不是共同的。任何贷款人未能在本条例所规定的任何日期作出任何贷款或根据第9.06（c）条作出任何付款，并不解除任何其他贷款人在该日期作出的相应义务，而任何贷款人不得对任何其他贷款人未能作出其贷款或根据第9.06（c）条作出其付款负责。
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第2.17节更换贷款人。如任何贷款人根据第3.01或3.02条要求赔偿，或如任何贷款人根据第3.03条向借款人发出通知，或如借款人须根据第3.05条为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外款项，或如任何贷款人是违约贷款人，或如任何贷款人未能就需要该贷款人同意的任何事项同意经所需贷款人批准的修订或放弃，则借款人可独自承担费用和努力，在通知该贷款人和行政代理人后，要求该贷款人无追索权地（根据并受制于第12.01条所载的限制和所要求的同意）将其在本协议和相关贷款文件下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人（如果贷款人接受此类转让，该受让人可能是另一贷款人）；但前提是：
（a）借款人须已向行政代理人支付第12.01（b）（iv）条所指明的转让费；
（b）该贷款人须已从受让人（以该等未偿还本金及应计利息及费用为限）或借款人（如属所有其他款项）收到相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用及根据本协议及根据其他贷款文件须向其支付的所有其他款项（包括根据第3.04条支付的任何款项）的付款；
（c）就根据第3.01条提出的赔偿申索或依据第3.05条规定须作出的付款而产生的任何该等转让而言，该等转让将导致其后该等赔偿或付款的减少；
（d）该等转让与适用法律并无冲突；及
（e）如任何该等转让是由于未能同意由规定贷款人批准的修订或放弃而导致，则该受让人须已同意有关的修订或放弃。
如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让或转授。
第2.18节贷款人分担付款。除本文另有规定外，如任何贷款人通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其所作任何贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的该等贷款总额的一定比例的付款及其应计利息高于其根据本协议有权获得的按比例份额，则收到该较大比例的贷款人应（a）将该事实通知行政代理人，及（b）购买（以面值现金）参与其他贷款人的贷款，或作出应属公平的其他调整，以使所有该等付款的利益由贷款人按照其各自贷款的本金和应计利息总额及欠他们的其他款项按比例分享；但条件是：
（a）如购买任何该等参与，并收回产生该等参与的全部或任何部分付款，则该等参与须予撤销，并将购买价格恢复至该等收回的范围内，不计利息；及
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（b）本条第2.18条的条文不得解释为适用于（x）借款人依据及按照本协议的明示条款作出的任何付款（包括适用因违约贷款人的存在而产生的资金）或（y）贷款人取得的任何付款，作为向任何受让人或参与人转让或出售参与其任何贷款的代价，但借款人或任何附属公司除外（本条第2.18条的条文适用）。
借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可就此类参与充分行使对借款人的抵销和反求偿权，如同该贷款人是借款人在此类参与金额上的直接债权人一样。
第2.19节违约贷款人。
（a）调整。尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
（b）豁免和修正。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应受到第8.02节和所需贷款人定义中规定的限制。
（c）重新分配付款。行政代理人根据本协议或其他贷款文件（不论自愿或强制性、到期时、根据第8.01条或其他规定，包括该违约贷款人根据第11.01条向行政代理人提供的任何金额）为该违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项的支付，应适用于行政代理人可能确定的以下时间或时间：第一，支付该违约贷款人根据本协议欠行政代理人的任何款项；第二，根据借款人的要求（只要不存在违约或未到期违约），为该违约贷款人未能按本协议要求为其所涉部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理人确定；第三，支付任何贷款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而针对该违约贷款人获得的任何有管辖权的法院的任何判决而欠该贷款人的任何款项；第四，只要不存在违约或未到期的违约，支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的有管辖权的法院的任何判决而欠该借款人的任何款项；第五，支付给该违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示；前提是，如果（x）此类支付是支付该违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金，（y）该等贷款是在第4.02条所列条件得到满足或放弃时作出的，该等付款须先用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款，然后再用于支付该违约贷款人的任何贷款，直至所有贷款由贷款人按照其按比例份额持有为止。根据本条第2.19款申请（或持有）支付违约贷款人所欠款项的已支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他款项，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议。
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（d）某些费用。违约贷款人无权根据第2.04（a）节在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取任何承诺费。
（e）违约贷款人补救办法。如借款人和行政代理人自行酌情书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理人将如此通知双方，据此，自该通知指明的生效日期起，并在符合该通知所列任何条件的情况下，该贷款人将在适用范围内，购买其他贷款人的该部分未偿还贷款或采取行政代理人认为必要的其他行动，以促使贷款人按照其按比例份额按比例持有贷款，据此，该贷款人将不再是违约贷款人；但在该贷款人是违约贷款人期间，不会对由借款人或代表借款人应计费用或支付的款项进行追溯调整；并进一步规定，除受影响各方另有明确约定的范围外，本协议项下由违约放款人变更为放款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该放款人一直是违约放款人而产生的任何债权的放弃或解除。
第三条
产量保护；税收
第3.01节产量保护。如在本协议日期当日或之后发生任何法律变更：
（a）对任何贷款人的资产、存放于或为其账户的存款、或由其提供或参与的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定（SOFR利率反映的任何准备金规定除外）；
（b）就任何贷款人的贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务，或其存款、储备金、其他负债或应占资本，向任何贷款人征收任何种类的税项（第3.05条所涵盖的弥偿税项或其他税项、不包括税项定义（a）（ii）至（d）条所述的税项除外）；或
（c）向任何贷款人施加影响本协议或该贷款人作出的SOFR贷款的任何其他条件、成本或开支；
而上述任何一种情况的结果，应是增加该贷款人作出、继续、转换为或维持任何SOFR贷款（或在税务方面的法律变更的情况下，增加任何贷款）或维持其作出任何该等贷款的义务的成本，或减少该贷款人根据本协议收到或应收的任何款项的数额（不论是本金、利息或任何其他数额），然后，应该贷款人的请求，该借款人应向该贷款人支付将补偿该贷款人的额外数额，为这类额外费用的发生或减少所蒙受的损失。尽管有上述规定，任何贷款人均无权根据本条3.01要求赔偿，除非该贷款人一般是根据与本条3.01有类似规定的此类借款人签订的协议，就其类似受影响的承诺、贷款和/或参与，向与其处境相似且具有类似信誉的其他借款人要求赔偿。
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第3.02节资本充足规定的变更；偿付凭证；请求延迟。
（a）资本充足的变化。如任何贷款人确定，在本协议日期后影响该贷款人的任何法律变更或该贷款人或该贷款人的控股公司的任何贷款安装（如有）有关资本或流动性要求的任何贷款安装，已经或将会产生因本协议而降低该贷款人资本或该贷款人的控股公司的资本（如有）的回报率的影响，该等贷款人的承诺或该等贷款人作出的贷款低于该等贷款人或该等贷款人的控股公司本可实现的水平，除非法律发生此类变化（考虑到该等贷款人的政策和该等贷款人的控股公司关于资本充足率的政策），然后借款人将不时向该贷款人支付额外的金额或金额，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减少。尽管如此，任何贷款人都无权根据本条3.02要求赔偿，除非该贷款人一般是根据与本条3.02类似规定的与其类似受影响的承诺、贷款和/或参与的协议，就其类似受影响的承诺、贷款和/或参与，向与其处境相似且具有类似信誉的其他借款人要求赔偿。
（b）报销证明。贷款人的证明书，载列为补偿本条例第3.01条或本条例第3.02条（a）款所指明的该贷款人或其控股公司（视属何情况而定）所需的款额，并交付予借款人，在没有明显错误的情况下，即为结论性的证明书。借款人应在收到任何此类凭证后十五（15）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。
（c）请求延误。任何贷款人未能或迟延根据本条第3.02条或第3.01条的前述规定要求赔偿，不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利，但不得要求借款人根据本条第3.02条或第3.01条的前述规定，就在该贷款人通知借款人导致此类增加的费用或减少的法律变更以及该贷款人打算就此要求赔偿之日之前超过九个月发生的任何增加的费用或遭受的减少向该贷款人作出赔偿（但如果导致此类增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期限应予延长，以包括其追溯效力期限）。
（d）额外准备金要求。借款人应向每个贷款人支付，只要该贷款人须遵守任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何准备金率要求或类似要求，该等额外成本（以每年百分比表示，必要时向上四舍五入至小数点后五位）等于该贷款人分配给该承诺或贷款的实际成本（由该贷款人善意确定，该确定应是决定性的），应在就该贷款支付利息的每个日期到期应付，但借款人应已收到该贷款人关于该额外费用的至少三十（30）天的提前通知（连同一份副本给行政代理人）。该贷款人应向借款人交付一份证明，其中合理详细地列出该贷款人发生的此类实际费用的计算，并应证明其一般是根据具有类似于本条第3.02（d）条规定的协议向适用贷款人的类似信誉的类似情况的客户收取此类费用，如果贷款人未能在相关利息支付日期前三十（30）天发出通知，则此类额外费用应在收到该通知后三十（30）天到期并支付。
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第3.03节违法。如果任何贷款人确定任何法律规定行政代理人或任何贷款人或其适用的贷款装置制造、维持或资助SOFR贷款或根据SOFR利率确定或收取利率或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场购买或出售美元或吸收美元存款的权限施加了重大限制，则在该贷款人通过行政代理人向借款人发出通知后，该贷款人提供或继续提供SOFR贷款或将替代基准利率贷款转换为SOFR贷款的任何义务应暂停，直到该贷款人通知行政代理人和借款人导致这种确定的情况已不复存在。借款人收到此种通知后，应应该贷款人的要求（连同一份副本交给行政代理人），立即预付该贷款人的所有SOFR贷款或将该贷款人的所有SOFR贷款转换为替代基准利率贷款，如果该贷款人可以合法地继续保持该SOFR贷款至该日，则应在该利息期的最后一天预付，如果该贷款人不能合法地继续保持该SOFR贷款，则应立即预付。一旦发生任何此类提前还款或转换，借款人还应支付如此提前还款或转换的金额的应计利息。
第3.04节损失赔偿。根据任何贷款人的要求，借款人应及时赔偿该贷款人，并使该贷款人免受其因以下原因而招致的任何损失、成本或费用：
（a）任何贷款（替代基准利率贷款除外）的任何延续、转换、付款或提前还款，须在该贷款的利息期最后一天以外的一天，或在至少三（3）个营业日之前向行政代理人发出通知（不论是否自愿、强制、自动、因加速或其他原因，但不包括依据第3.03条规定的任何提前还款或提前还款或提前还款）；
（b）借款人未能（由于该贷款人未能作出贷款以外的理由）在借款人通知的日期或按其通知的金额预付、借入、续作或转换任何贷款（替代基准利率贷款除外）；或
（c）因借款人依据第2.17条提出的要求而在该利息期最后一天以外的某一天转让SOFR贷款；
包括因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金或为终止获得此类资金的存款而应支付的费用或因履行任何外汇合同而产生的任何外汇损失和损失或费用。借款人还应支付该贷款人因前述事项而收取的任何惯常行政费用。
为计算借款人根据本条第3.04款应向贷款人支付的金额，每一贷款人应被视为已通过在有担保隔夜美元融资市场上的匹配存款或其他借款为其按此种贷款的定期SOFR参考利率提供的每笔SOFR贷款提供资金，其数额相当，且期限相当，无论此种SOFR贷款是否事实上如此提供资金。
第3.05款税收。
（a）免税付款；代扣代缴义务；因应纳税而付款。
（i）借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件所承担的任何义务所支付的任何和所有款项，均应在适用法律允许的范围内免于和清除任何税款，且不得减免或预扣任何税款。但是，如果适用法律要求借款人或行政代理人代扣代缴或扣除任何此类税款，则应根据借款人或行政代理人（视情况而定）根据根据下文（e）款提供的资料和文件，按照所确定的法律代扣代缴或扣除此类税款。
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（ii）如适用法律要求借款人或行政代理人从任何贷款文件项下的任何付款中预扣或扣除任何税款，则（a）借款人或行政代理人（如适用）有权根据其或适用的税务机关依据下文（e）款所收到的资料和文件（为免生疑问，在适用的税务机关收到任何此类资料和文件的情况下，仅在借款人或行政代理人已获得此类资料和文件的副本或以其他方式实际了解此类资料和文件并在每种情况下有权依赖这些资料和文件的情况下），（b）借款人或行政代理人（如适用）应根据适用的法律及时向相关政府当局支付扣留或扣除的全部金额，及（c）如扣缴或扣除是因获弥偿税项或其他税项而作出的，则须视需要增加借款人须缴付的款项，以便在任何规定的扣缴或作出所有规定的扣除（包括适用于根据本条第3.05条须缴付的额外款项的扣除）后，行政代理人或任何贷款人收到的款额，相等于如没有作出该等扣缴或扣除，其本应收到的款额。
（b）支付其他税款。在不限制上述（a）款规定的情况下，借款人应根据适用的法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。
（c）赔偿。
（i）在不限制上述（a）或（b）款的规定的情况下，借款人须向行政代理人及每名贷款人作出弥偿，并须在书面要求后三十（30）天内就该等事宜作出付款，以支付在向行政代理人或该等贷款人（如适用）支付的款项中扣留或扣除的任何弥偿税款或其他税款（包括就根据本条3.05项下的应付款项征收或主张征收或可归因于该等应缴税款或由该行政代理人或该等贷款人（如适用）支付的任何弥偿税款或其他税款，以及任何罚款，利息和由此产生的或与之相关的合理费用，无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类赔偿税款或其他税款。贷款人交付给借款人的任何此类付款或赔偿责任的金额证明（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表自己或代表贷款人交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下，应为结论性证明。
（ii）在不限制上述（a）或（b）款条文的情况下，每名贷款人须并确实在此向（x）名借款人及行政代理人作出赔偿，并须在要求后三十（30）天内就有关款项作出支付，以抵偿任何及所有税项及任何及任何及所有相关损失、索偿、法律责任、罚款、利息及开支（包括任何政府当局因（1）失败而招致或针对借款人或行政代理人提出的任何大律师或行政代理人的费用、收费及付款）
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由这样的贷款人交付，或由于不准确、不充分或不足，该贷款人根据第（e）或（2）款规定须交付予借款人或行政代理人的任何文件，该贷款人未能遵守第12.01（d）条有关维持参与者名册及（y）行政代理人应对该贷款人应占的任何获弥偿税款或其他税款的规定（但仅限于借款人尚未就该等获弥偿税款或其他税款向行政代理人作出弥偿，且不限制借款人这样做的义务）或排除该贷款人应占的税款，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收此类税款。行政代理人或者借款人交付给任何出借人的有关该等付款或者负债金额的证明，应当是无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件在任何时候抵销并适用根据本条款（ii）项应付行政代理人的任何金额。第（ii）款中的协议应在行政代理人辞职和/或更换、贷款人的任何权利转让或更换、合计承诺的终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后继续有效。
（d）付款证据。经借款人或行政代理人（视属何情况而定）要求，在借款人或行政代理人按本条第3.05条的规定向某一政府机关缴纳税款后，借款人应将该政府机关出具的证明该项缴纳的收据的原件或经核证的副本（视属何情况而定）交付给该政府机关，法律规定须报告该等付款的任何申报表的副本或借款人或行政代理人（视属何情况而定）合理满意的该等付款的其他证据。
（e）贷款人的地位；税务文件。
（i）各贷款人应在适用法律规定的时间或借款人或行政代理人合理要求时，向借款人、行政代理人或适用的税务机关交付适用法律或任何法域的税务机关规定的适当填写和执行的文件，以及其他合理要求的信息（a），以确保任何法域就借款人将向该贷款人支付的任何款项施加的任何适用豁免或降低扣除或预扣的比率，及（b）将容许借款人或行政代理人（视属何情况而定）决定（1）根据本协议或根据任何其他贷款文件作出的付款是否须缴税，（2）如适用，规定的扣缴或扣除比率，及（3）该贷款人有权就借款人根据本协议向该贷款人作出的所有付款或以其他方式确立该贷款人在适用法域的扣缴税目的地位而获得任何可用的豁免或减少适用税款。
（二）在不限制前述一般性的情况下，
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（a）任何贷款人（或，如该贷款人因美国联邦所得税目的而被视为与其拥有人分开的实体，为美国联邦所得税目的被视为其所有者的人）即为《守则》第7701（a）（30）条所指的“美国人”，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（及其后应借款人或行政代理人的要求不时）向借款人和行政代理人交付已签立的国内税务局W-9表格原件或适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件或资料，以使借款人或行政代理人（视情况而定），确定该等贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求；
（b）每一外国贷款人（或，如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为独立于其拥有人的实体，根据《守则》或任何适用条约有权就根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的人），应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（并在此后不时应借款人或行政代理人的请求，但前提是此类外国贷款人（或者，如果出于美国联邦所得税目的，此类外国贷款人被视为与其所有者分开的实体，则出于美国联邦所得税目的，被视为其所有者的人）在法律上有权这样做），以下任一情况适用：
（1）就外国贷款人（或如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为独立于其拥有人的实体，则为美国联邦所得税目的而被视为其拥有人的人）声称有资格获得美国作为缔约方的所得税条约（x）就任何贷款文件项下的利息支付的利益而言，已签立的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的正本确立豁免或减少，美国联邦预扣税根据此类税收协定的“利息”条款和（y）就任何贷款文件项下的任何其他适用付款、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的已执行原件确定根据此类税收协定的“商业利润”或“其他收入”条款豁免或减少美国联邦预扣税，
（二）已签立的国内税务署W-8ECI表格原件，
（3）就外国贷款人（或，如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为与其拥有人分开的实体，则就美国联邦所得税目的而被视为其拥有人的人）声称根据《守则》第881（c）条享有投资组合权益豁免的利益，（x）一份大意为该外国贷款人（或该其他人）不是（a）内的“银行”
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《守则》第881（c）（3）（a）条的含义，（b）《守则》第881（c）（3）（b）条含义内的借款人的“10%股东”，或（c）《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的“受控外国公司”（“美国税务合规证书”）和（y）已签收的美国国内税务局表格W-8BEN或W-8BEN-E（如适用）的原件，
（4）在外国贷款人不是受益所有人的范围内，已签立的美国国税局W-8IMY表格和所有必要的证明文件的原件，包括IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E、基本上以附件 G-2或附件 G-3、IRS表格W-9为形式的美国税务合规证书和/或每个受益所有人的其他证明文件（如适用）；但如果贷款人是合伙企业，且该贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免，此类贷款人可以代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件 G-4形式存在的美国税务合规证明，或
（5）适用法律规定的任何其他形式的已签立正本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定所需的预扣或扣除。
（c）每个贷款人应向行政代理人和借款人交付行政代理人或借款人合理要求的文件，该文件足以使行政代理人和借款人遵守其在FATCA项下的义务，并确定向该贷款人支付的款项是否需根据FATCA缴纳预扣税。仅就本（c）款而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
（iii）各贷款人应迅速（a）将任何情况的变化通知借款人和行政代理人，这些变化将改变或使任何声称的豁免或减免无效，以及（b）在该贷款人的合理判断中并在合理必要的情况下采取对其不构成重大不利的步骤（包括重新指定其贷款装置），以避免任何司法管辖区的适用法律的任何要求，即借款人或行政代理人从应付给该贷款人的款项中预扣或扣除税款。
（四）各贷款人同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，则应更新该表格或证明或迅速书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。
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（f）某些退款的处理。除适用法律要求外，行政代理人在任何时候均不得有代表贷款人进行备案或以其他方式追究的义务，或有义务向任何贷款人支付为该贷款人账户支付的资金中代扣代缴或扣除的任何退税。行政代理人或任何贷款人如凭其善意行使的唯一酌情决定权，确定其已收到由借款人赔偿的任何税款或其他税款的退款，或借款人已依据本条第3.05条支付额外款项的任何税款或其他税款，则该行政代理人或任何贷款人应向借款人支付与该退款相等的款额（但仅限于已支付的赔偿款项或已支付的额外款项，由借款人根据本条第3.05条就产生此种退款的税款或其他税款），扣除行政代理人或此种贷款人所招致的所有自付费用，且不计利息（有关政府当局就此种退款所支付的任何利息除外），但条件是借款人应行政代理人或此种贷款人（视情况而定）的请求，同意偿还已支付给借款人的金额（加上任何罚款，利息（以自向借款人支付此类退款之日起计）或相关政府当局征收的其他费用为限），如果行政代理人或此类贷款人被要求向此类政府当局偿还此类退款，则支付给该行政代理人或此类贷款人。本款不得解释为要求行政代理人或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税收有关的任何其他信息）。
第3.06节缓解义务。如果任何贷款人根据第3.01条或第3.02条要求赔偿，或要求借款人根据第3.05条为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或如果任何贷款人根据第3.03条发出通知，则该贷款人应通过合理努力指定不同的贷款分期付款，以资助或预订其在本协议下的贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或关联机构，如果该贷款人判断，此类指定或转让（i）将在未来消除或减少根据第3.01、3.02或3.05节（视情况而定）应付的金额，或消除根据适用的第3.03节发出通知的必要性，以及（ii）在每种情况下，不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。
第3.07节无法确定费率。更换基准。
（a）影响基准可用性的情况。除下文第（c）款另有规定外，如（a）行政代理人确定无法按照本协议条款确定定期SOFR，或（b）所需贷款人确定定期SOFR没有充分和公平地反映此类贷款人发放或维持此类SOFR贷款的成本，并将此种确定的书面通知交付给行政代理人，则行政代理人将迅速如此通知借款人和每个贷款人。经行政代理人向借款人发出通知，贷款人作出SOFR贷款的任何义务，以及借款人将任何贷款转换为SOFR贷款或将任何贷款继续作为SOFR贷款的任何权利，均应暂停（以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期为限），直至行政代理人（就（b）款而言，应要求的贷款人的指示）撤销该通知。收到此种通知后，（x）借款人可撤销任何关于SOFR贷款的借款、转换为或延续的未决请求（以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期为限），以及（y）任何未偿还的受影响SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为替代基本利率贷款。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.04节要求的任何额外金额。
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（b）基准更替设定。
（i）基准更替。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果基准转换事件及其相关的基准替换日期发生在任何基准的任何设定之前，则（x）如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义（a）条确定的，则该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件项下就该基准设置和随后的基准设置的所有目的替换该基准，而无需对任何其他方进行任何修改，或采取进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件和（y）如果基准更换是根据该基准更换日期的“基准更换”定义（b）条确定的，则该基准更换将在下午5：00或之后向贷款人提供该基准更换通知之日后的第五（5）个工作日（纽约市时间）为本协议项下和任何贷款文件项下有关任何基准设置的所有目的更换该基准，而无需对该基准更换通知作出任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件，只要行政代理人在此之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准更换的反对书面通知。如果基准替换为Daily Simple SOFR，则所有利息支付将按月支付。
（二）基准更换符合变化。就基准更换的使用、管理、采用或实施而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
（三）通知；决定和裁定的标准。行政代理人将迅速通知借款人和贷款人：（a）发生基准转换事件，（b）实施任何基准替换，（c）与使用、管理、采用或实施基准替换有关的任何一致变化的有效性，以及（d）根据下文第3.07（b）（iv）节取消或恢复基准的任何期限。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条3.07（b）作出的任何裁定、决定或选择，包括有关期限、费率或调整的任何裁定，或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何裁定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性和具有约束力的，可由其或其自行酌情作出，且无需征得本协议或任何其他贷款文件任何其他方的同意，但，根据本条第3.07（b）款的明确要求，在每一种情况下。
（iv）无法获得Benchmark的期限。尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关的情况），（a）如果当时的基准是一个定期利率，并且（1）该基准的任何期限未显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布行政代理人在其合理酌情权下选择的该利率，或（2）该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布
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宣布此类基准的任何期限不具有或将不具有代表性的信息，则行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”，以删除此类不可用或不具有代表性的期限，以及（b）如果根据上述（1）项中的（a）项被删除的期限随后显示在基准（包括基准替换）的屏幕或信息服务上，或（2）不具有或不再具有基准（包括基准替换）的代表性的公告，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”，以恢复该先前取消的期限。
（v）基准不可用期限。在借款人收到关于任何特定基准的基准不可用期开始的通知后，（i）借款人可撤销在任何基准不可用期内提出、转换为或继续提供、转换为或继续提供SOFR贷款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为提出或转换为替代基准利率贷款的请求，以及（ii）任何未偿还的受影响SOFR贷款（如适用），将被视为已转换为替代基准利率贷款，或应在适用的利息期结束时按本条款第（ii）款的每种情况预付。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.04节要求的任何额外金额。在任何基准不可用期间或在当时现行基准的任何期限不是可用期限的任何时间，基于当时现行基准的替代基准利率的组成部分或此类基准的此类期限（如适用）将不会用于任何替代基准利率的确定。
（vi）免责声明。以美元计价的贷款利率可能源自可能被终止的利率基准，或者正在或将来可能成为监管改革的主题。一旦发生基准过渡事件，第2.14（b）节规定了确定替代利率的机制。行政代理人不保证或接受任何责任，也不应对以下方面承担任何责任：（a）延续、管理、提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，与其任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）有关，包括但不限于任何此类替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）的组成或特征，是否将类似于，或产生相同的价值或经济等价，被取代的现有利率或与任何现有利率在其终止或不可用之前具有相同的数量或流动性，或（b）任何一致变化的效果、实施或构成。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可能以对借款人不利的方式从事影响计算本协议中使用的任何利率或任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）或对其进行任何相关调整的交易。行政代理人可在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率或其任何组成部分定义或其定义中提及的利率，在每种情况下均依据本协议的条款，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害赔偿、费用、损失或开支（无论是在侵权、合同或其他方面，还是在法律上或股权上），对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。
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第3.08节生存。借款人在第三条项下的所有义务，在合计承诺终止、本协议项下所有其他义务的偿还和行政代理人离职后仍然有效。
第4条
先决条件
第4.01款效力。生效日的发生，仅以满足（或放弃）以下先决条件为前提：
（a）行政代理人（或其律师）应已收到：
（i）借款人的成立为法团的证明书的副本，连同其所有修订，以及借款人的良好信誉证明书，每一份均由其成立为法团的司法管辖区的适当政府人员核证；
（ii）经借款人秘书或助理秘书核证的借款人附例及其董事会决议的副本，以及授权执行贷款文件的任何其他机构的决议或行动的副本，以及依据第4.01（a）（i）条提供的证明其成立为法团的证明书并无更改的证明；
（iii）由借款人的秘书或助理秘书签立的在职证明，该证明须按姓名及职衔识别，并载有获授权签署借款人为一方的贷款文件及根据本协议要求贷款的借款人的任何其他高级人员或雇员的签名，而代理人及贷款人有权依赖该证明，直至借款人获告知任何书面更改
（iv）由借款人的获授权人员签署的日期为生效日期的高级人员证明书，证明（x）在生效日期，没有发生违约或未到期违约，且仍在继续，（y）第5条所载的陈述和保证在所有重大方面均属真实和正确（除非该等陈述和保证以“重要性”或“重大不利影响”或类似术语作为限定条件，在此情况下，该等陈述和保证在所有方面均属真实和正确），除非任何该等陈述或保证声明仅与较早日期有关，在这种情况下，该等陈述或保证在所有重大方面均应是真实和正确的（除非该等陈述和保证符合“重要性”或“重大不利影响”或类似条款的限定条件，在这种情况下，此类陈述和保证应在所有方面都是真实和正确的）在该较早日期和（z），但在借款人SEC报告或借款人在生效日期之前提交的任何随后的10-Q表格季度报告中披露的除外（在每种情况下不包括任何风险因素部分和与前瞻性或安全港声明有关的任何部分中所述的任何披露），自2025年1月31日以来，没有出现其定义（a）条所述类型的重大不利影响；
（v）行政代理人合理接受的Wachtell，Lipton Rosen & Katz的有利书面意见（致行政代理人和贷款人并注明生效日期）；
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（vi）在生效日期当日或之前依据费用函件须支付的所有费用，须已支付或须与生效日期大致同步支付，在每宗个案中，须按照费用函件的条款及安排人的所有其他应计费用及开支，在生效日期当日或之前根据本协议条款应付且至少在生效日期前三（3）个营业日已出示发票的行政代理人和贷款人（包括行政代理人的律师（包括任何当地律师）的费用和开支）应已支付或应与生效日期基本同步支付；
（vii）由（i）每名贷款人、（ii）行政代理人及（iii）借款人或（i）代表该当事人签署的本协议对应方或（ii）行政代理人合理满意的惯常书面证据（可包括电传或电子传送本协议已签署的签字页）表明该当事人已签署本协议对应方；及
（b）在生效日期前至少三（3）天，借款人应已向行政代理人提供银行监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括但不限于《美国爱国者法案》）要求的有关借款人的文件和其他信息，但前提是安排人或贷款人在生效日期前至少十（10）个工作日以书面形式合理要求提供此类信息。
生效日的发生，以生效日行政代理人向借款人的书面通知予以确认，并为发生的确凿证据。在不限制第8.02条规定的一般性的情况下，为确定是否符合本条4.01规定的条件，已签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定须由贷款人同意或批准或可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理人应在拟议的生效日期之前收到该贷款人的通知，指明其对此的反对。
第4.02节截止日期。每名贷款人在截止日期作出贷款的义务，只须受制于生效日期的发生，并须符合以下附加先决条件：
（a）在未经安排人事先书面同意（不得被无理拒绝、延迟或附加条件）的情况下（不得被无理拒绝、延迟或附加条件），Informatica收购事项应已经或基本上应与截止日期的贷款融资同时完成，而该等收购事项并无使借款人对该等收购协议作出的任何修订、修改、补充或放弃或借款人根据该等协议作出的同意对贷款人或其各自身份的安排人产生重大不利影响，议定（x）任何代价减少少于或等于代价的10%，（y）任何代价减少超过代价的10%，并伴随着总承诺或三年期信贷协议总承诺的美元对美元减少（包括按借款人指示的该等融资之间的非按比例基准）超过该10%的减少，以及（z）代价的任何增加，在每种情况下，均不对贷款人及安排人构成重大不利。
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（b）安排人应已收到（a）截至截止日期前至少六十（60）天的最近完成的三（3）个财政年度的经审计的借款人及其附属公司的综合财务报表，以及（b）截至截止日期前至少四十（40）天的任何随后的中期财政期间（任何财政年度的第四季度除外）的未经审计的借款人及其附属公司的综合财务报表。安排人特此确认已收到上述（a）和（b）条中提及的在生效日期或之前结束的财政年度和中期财政期间的财务报表。借款人以表格10-K提交任何所需的已审计财务报表或以表格10-Q提交所需的未经审计财务报表，在每种情况下都将满足本条第4.02（b）款（视情况而定）（a）和（b）项的要求。
（c）行政代理人应已根据第2.07条收到借款通知；但此种请求或借款通知不得包括任何陈述或保证（指明信贷协议陈述除外）或关于不存在（或存在）任何违约或违约事件的陈述（指明违约除外）。
（d）（i）截至截止日期，指定信贷协议陈述及指定合并协议陈述（在其定义所载的范围内）在所有重大方面均属真实及正确；但任何符合“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述及保证，在该日期的所有方面均属真实及正确（在使其中的任何限定生效后），且（ii）不应已发生并正在继续任何指明的违约。
（e）公司的重大不利影响（定义见自2025年5月26日起生效的Informatica收购协议）不得在2025年5月26日或之后单独或合计发生，且截至紧接Informatica收购事项完成前仍在持续。
（f）在截止日期当日或之前依据费用函件须支付的所有费用，须已支付或须与贷款的资金大致同时支付，在每宗个案中，均须按照费用函件的条款及安排人的所有其他应计费用及开支，行政代理人和贷款人（包括行政代理人的律师（包括任何当地律师）的费用和开支）在截止日期或之前应付，且在截止日期前至少三（3）个工作日已出示发票的，应已支付或应与贷款的资金基本同步支付。
（g）再融资应已发生（或应与截止日期基本同时发生）。
第4.03款若干经费规定。在自生效日期起至（x）终止日期的纽约市时间晚上11：59：59（以较早者为准）及（y）在结束日期为贷款提供资金（“某些资金期限”）的期间内，尽管（i）在生效日期作出的任何陈述（不包括在结束日期作出的特定信贷协议陈述，但在构成发生此种情况的先决条件的范围内）是不正确的，（ii）借款人未能遵守肯定性契诺、否定性契诺和财务契诺，（iii）本协议或其他方面的任何相反条文，或（iv）生效日期发生的任何条件其后可能被确定为未获满足，则行政代理人或任何贷款人均无权（1）取消其任何承诺，（2）撤销、终止或取消本协议或行使任何权利或补救，或根据本协议、相关票据、相关费用信函或其他方式提出或强制执行任何索赔
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可能在这样做会阻止、限制或延迟发放其贷款的范围内，（3）拒绝在截止日期参与发放其贷款；前提是第4.02条的先决条件已得到满足或放弃，或（4）就其贷款行使任何抵销权或反申索权，只要这样做会阻止、限制或延迟发放其贷款。尽管本条例另有相反规定，（a）在第4.02条所列的任何先决条件于截止日期未获满足或放弃的情况下，贷款人及行政代理人的权利及补救办法不受限制（但如该等条件已于截止日期当日或之前获满足或放弃，则不包括第4.01条所列的先决条件）及（b）紧接特定基金期限届满后的所有权利，行政代理人和出借人的补救措施和应享权利应予提供，尽管由于上述原因在该时间之前没有这些权利。
第五条
代表和授权书
借款人在生效日期（与第5.05条有关的除外）和截止日期（在使交易生效后）（据了解，生效日期和截止日期的条件仅为第4.01和4.02条分别规定的条件）向每个贷款人和代理人作出如下陈述和保证：
第5.01节存在与地位。借款人（a）是一家公司、合伙企业、有限责任公司或其他适当成立或组织的实体（视情况而定），有效存在，并且（在此种概念适用于该实体的范围内）根据其成立或组织的司法管辖区的法律具有良好的信誉，并且（b）拥有在其业务开展所在的每个司法管辖区开展业务的所有必要权力，但不具备这种权力不会合理地预期会产生重大不利影响的情况除外。
第5.02节授权和有效性。借款人有权、有权、有合法权利执行、交付借款单证并履行其项下义务。借款人执行和交付贷款单证及其项下义务的履行已获得适当程序的正式授权，贷款单证构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但可能受到破产、破产或一般与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律以及一般权益原则限制的情况除外，无论在权益程序中还是在法律上考虑。
第5.03节无冲突；政府同意。
（a）借款人签署和交付贷款文件，或完成其中所设想的交易，或遵守其中的规定，均不会违反（i）对借款人具有约束力的任何法律、规则、条例、命令、令状、判决、强制令、法令或裁决，（ii）借款人的附例、章程或公司注册证书、合伙协议、合伙证书、经营协议或其他管理协议、章程或组织证书或其他类似的组建、组织或管理文件、文书和协议（视情况而定），或（iii）任何契约的规定，借款人作为一方当事人或受其约束的文书或协议，或其或其财产受其约束的文书或协议，但第（i）和（iii）条的情况除外，如果不能合理地预期这种违反将产生重大不利影响。
（b）借款人在签署和交付贷款文件、贷款文件项下的借款、借款人支付和履行其义务或贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性方面，无须取得任何命令、同意、裁决、批准、许可、授权或确认，或向任何政府或公共机构或当局或其任何细分机构提交、记录或登记，或由其豁免，或就其采取的其他行动。
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第5.04节财务报表。借款人SEC报告中包含的借款人2025年1月31日经审计的合并财务报表以及借款人季度报告表格10-Q中包含的借款人2025年4月30日未经审计的合并财务报表，截至向SEC提交的日期，（a）是根据公认会计原则编制的（除非其中另有明确说明）和（b）在所有重大方面公允地反映了借款人及其子公司在该日期的综合财务状况和运营以及其在该日终了期间的运营和现金流量的综合结果（在未经审计的季度报告的情况下，取决于没有脚注和正常的年终审计调整）。
第5.05节材料不利影响。截至交割日，除借款人SEC报告或在生效日期之前提交的借款人随后的10-Q表格季度报告中披露的情况外（在每种情况下，不包括任何风险因素部分和任何与前瞻性或安全港声明有关的部分中所述的任何披露），自2025年1月31日以来，借款人及其子公司的财务状况、经营业绩、业务或财产整体上没有受到任何重大不利影响。
第5.06节诉讼。截至生效日期和截止日期（如适用），没有任何诉讼、诉讼、诉讼、索赔或争议待决，或据其任何高级管理人员所知，在借款人SEC报告中未披露的任何政府当局或仲裁员面前以书面形式威胁借款人或其任何子公司（a）合理预期会产生重大不利影响或（b）试图防止，禁止或延迟作出任何贷款，或以其他方式质疑任何贷款文件的有效性，并就其作出不利决定的合理可能性提出质疑。
第5.07节披露。除财务预测和其他一般经济或行业性质的前瞻性信息和信息（如本第5.07节所用，“信息”）之外的所有书面信息（借款人对Slack及其子公司所知），由借款人或其代表在生效日期或之前向代理或贷款人提供的与本协议的谈判、联合和加入有关的所有书面信息，如果作为一个整体，包含对重要事实的任何不真实的陈述或遗漏陈述作出其中所载陈述所必需的重要事实，当作为一个整体时，如果作为一个整体并结合作出此类陈述的情况（使当时或之前提供的任何补充生效），则不会产生重大误导。
第5.08条条例U.借款人并非主要从事或作为其重要活动之一从事为购买或持有保证金股票（在条例U或条例X的含义内）的目的（无论是即时、附带或最终）提供信贷的业务。
第5.09节《投资公司法》。借款人不是“投资公司”，也不是“投资公司”“控制”的公司，也不是需要注册为“投资公司”的公司，每一种定义都在经修订的1940年《投资公司法》中。
第5.10节OFAC，FCPA。借款人或其任何子公司，以及据借款人所知，其任何董事或高级管理人员，均不是（a）被列入OFAC特别指定国民名单、HMT金融制裁对象综合名单和投资禁令名单，或美国联邦政府（包括但不限于OFAC）、欧盟或英国财政部强制执行的任何类似名单或任何制裁的对象或目标的个人或实体，或（b）位于、组织或居住在指定的司法管辖区。借款人不得违反第6.10条或《美国爱国者法案》使用贷款收益的任何部分。
第5.11节影响了金融机构。借款人不是受影响的金融机构。
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第六条
盟约
自生效之日起，只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，或本协议项下的任何贷款或其他义务（未提出索赔的任何或有赔偿义务除外）仍未得到支付或未得到满足：
第6.01节财务报告。借款人将向行政代理人提供行政代理人向出借人发放：
（a）在其每个财政年度结束后的第90天（从生效日期后结束的借款人的第一个财政年度开始）或之前，尽快提供截至该期间结束时的合并资产负债表、根据公认会计原则为其本身及其子公司在合并基础上编制的相关经营报表、综合收益/亏损、股东权益和现金流量，以及经具有公认地位的独立注册会计师核证的审计报告，对审计范围或借款人及其合并子公司的持续经营状况发表无保留意见。
（b）在其每个财政年度的前三个季度期间（从生效日期后结束的借款人的第一个此类财政季度开始）结束后的第45天或之前，为其本身及其子公司尽快提供一份合并（或由借款人选择，并在其在10-Q表格季度报告中向SEC提交（或将提交）的范围内，简明合并）截至每个此类期间结束时的未经审计资产负债表和合并未经审计的经营报表，但无论如何，该会计年度开始至该季度末期间的综合收益（亏损）和现金流量，均由其首席财务官、首席会计官或财务主管证明。
（c）连同第6.01（a）和（b）节要求的财务报表，一份由其首席财务官、首席会计官或司库签署的大致为附件 A形式的合规证明，说明不存在违约或未到期违约，或如果存在任何违约或未到期违约，说明其性质和状态。
（d）借款人及其作为行政代理人的子公司的业务、状况或经营、财务或其他方面以及财产方面的其他资料，包括应任何贷款人的请求，可不时合理要求提供。
根据第6.01（a）、（b）或（d）条要求交付的文件可以电子方式交付，如如此交付，则应被视为在借款人寄出该等文件之日（i）已交付，或在借款人的互联网网站investor.salesforce.com或借款人可不时通知行政代理人且贷款人可访问的其他网站上提供链接；或（ii）由行政代理人代表借款人在SyndTrak或其他相关网站（如有）上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理人都可以访问这些网站（无论是商业、第三方网站或是否由行政代理人赞助），或通过EDGAR以电子方式提交，并可在互联网www.sec.gov上查阅。行政代理人没有要求交付或保存上述文件副本的义务，无论如何也没有责任监督借款人遵守任何此类交付请求。
借款人在此确认，（a）行政代理人和/或安排人将通过在SyndTrak或其他类似电子系统（“平台”）上张贴借款人材料，向贷款人提供材料和/或由借款人或代表借款人在本协议下提供的信息（统称“借款人材料”），以及（b）某些贷款人（各自为“公共贷款人”）可能有人员不希望收到与借款人或其关联公司有关的重大非公开信息，或相应的证券
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上述任何一种情况，以及可能从事与这些人的证券有关的投资和其他市场相关活动的人。借款人特此同意，（w）所有拟向公开放贷人提供的借款人材料，均应明确、显眼地标明“PUBLIC”，这至少意味着在其第一页的显眼位置出现“PUBLIC”字样；（x）通过标明借款人材料“PUBLIC，借款人应被视为已授权行政代理人、安排人和贷款人为美国联邦和州证券法的目的将此类借款人材料视为不包含与借款人或其证券有关的任何重大非公开信息（但前提是，在此类借款人材料构成信息的范围内，按第9.10条规定处理）；（y）允许所有标记为“公开”的借款人材料通过平台指定的“公开侧信息”部分提供；（z）行政代理人和安排人有权将任何未标记为“公开”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公开侧信息”的部分上发布。
第6.02款收益用途。借款人将使用贷款所得款项（i）为Informatica收购事项的部分代价提供资金，（ii）完成Informatica再融资及（iii）支付与交易相关的费用、成本及开支。借款人应按照所有适用的法律和监管要求使用贷款收益，任何此类使用不得导致违反任何此类要求，包括但不限于U条例和X条例、1933年《证券法》和1934年《证券交易法》及其下颁布的条例。
第6.03节违约通知。借款人的任何获授权人员获悉任何违约或未到期违约的情况后，将立即向贷款人发出书面通知。
第6.04节维持存在和权威。除第6.08条另有许可外，借款人将并将促使其每个子公司采取一切必要措施，以保持正式成立或组织、有效存在，并（在此概念适用于该实体的范围内）作为公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体在其成立或组织的司法管辖区（视情况而定）具有良好的信誉，并保持在其业务开展所在的每个司法管辖区开展业务的一切必要权限，除非在每种情况下（借款人的有效存在除外），如果不这样做，则不会合理地预期会产生重大不利影响。
第6.05节遵守法律。借款人将并将促使其每个主要子公司在所有重大方面遵守所有适用的法律、规则、条例和命令（此类遵守包括但不限于遵守ERISA和环境法，并在此之前支付拖欠对其或其财产征收的所有税款、评估和政府费用，但善意质疑的范围除外），除非此类不遵守不会产生重大不利影响。
第6.06节检查；簿记建档。在符合适用法律及借款人或任何附属公司在日常业务过程中订立的第三方保密协议的规定下，借款人将并将促使各附属公司允许行政代理人在违约或未到期违约持续期间，由其代表和代理人检查借款人及各附属公司的任何财产、账簿和财务记录，检查并复印借款人及各附属公司的账簿和其他财务记录，并讨论事务，在行政代理人指定的合理时间和间隔内，但在任何情况下，均应在向借款人发出合理事先通知的情况下，将借款人和各附属公司的财务和账户与其各自的高级职员联系起来。借款人应保存和维护，并促使其每个子公司在所有重大方面保存和维护适当的记录和账簿，其中应按照公认会计原则对与其各自的业务和活动有关的所有交易和交易进行分录。
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第6.07节OFAC，FCPA。借款人将保持有效并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、雇员和代理人遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序。
第6.08节合并。
（a）借款人不会与任何其他人合并或合并，除非（i）由该合并所组成的人或借款人被合并的人应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人，并应根据签立并交付给行政代理人的文书明确承担，且在形式和实质上令行政代理人合理满意，借款人对债务的到期和准时支付的义务以及将被履行的借款人履行本协议的每一项契诺的义务；以及（ii）在紧接该交易生效后，不应发生违约或未到期的违约，并且仍在继续。
（b）在借款人与任何其他人合并或由借款人合并为任何其他人时，由该合并所组成或借款人被合并为其中的继承人，应继承、取代并可行使借款人根据本协议所享有的一切权利和权力，其效力与该继承人在本协议中被指定为借款人的效力相同。
（c）为免生疑问，（i）本条6.08仅适用于借款人并非存续人的合并或合并，及（ii）Informatica收购事项须获本条6.08准许。
第6.09节留置权。借款人将不会、也不会允许任何主要附属公司在其任何财产上或在其任何财产上设置或承受任何留置权，在每种情况下为所借款项的任何债务提供担保或提供偿付，但以下情况除外：
（a）（i）借款人或任何主要附属公司就借款人或任何主要附属公司出售、转让、转让或以其他方式处置资产提供的预防性留置权，借款人或该主要附属公司根据公认会计原则确定交易构成“出售”；（ii）与应收账款、租赁或贷款应收款或其他应收款（包括任何相关权利或债权）的货币化、证券化、保理或其他融资有关的留置权；但（x）此类留置权不设押应收账款以外的任何财产或资产，租赁或贷款应收款或其他应收款（包括任何相关合同、权利或债权）受此类货币化、证券化、保理或其他融资、财产担保或与此类应收账款、租赁、贷款或其他应收款相关的其他应收款（包括就此类融资而设立的任何特殊目的实体的股权和资产以及收到与此类应收款有关的收款或收益的任何账户），以及前述的任何收款或收益以及（y）由此类留置权担保的借款的任何债务对借款人或任何其他子公司（相关特殊目的实体除外）无追索权（但有一项理解是，“出卖人”、“发起人”或“服务人”与此类融资相关的惯常义务及其担保不构成对此类债务的追索权）。
（b）在为所借款项担保债务的生效日期存在的留置权。
（c）有利于出租人的惯常和惯常存款以及在正常经营过程中的类似存款。
（d）借款人或任何主要附属公司所取得的任何人的财产上存在的留置权（可能包括借款人或其任何附属公司先前租赁的财产以及该财产上的租赁权益，但租赁在购置之前或购置时终止），但在考虑进行此种购置时（以及在同一财产上或在同一财产上的置换、延期或续期）产生的任何此类留置权或担保权益除外。
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（e）在该人与借款人或任何附属公司合并或合并时、在该人首次成为附属公司时或在向借款人或任何附属公司出售、租赁或以其他方式处置该人的全部或基本全部财产或资产时对该人的财产的留置权，但该留置权不是在预期合并、合并、出售、租赁或其他处置时发生的。
（f）有利于借款人或其任何子公司的留置权。
（g）对固定资产或资本资产（包括不动产）的留置权（包括依据融资租赁），以确保支付购置、建造、开发或改进此类资产的全部或任何部分成本，或为为任何此类目的提供资金而发生的借款担保债务，但（i）债权人关于延长任何此类留置权所担保的信贷的承诺应在不迟于此类资产的购置、建造、开发或改进完成后12个月内获得，（ii）以该留置权作担保的借款债务不超过该等资产的购置、建造、开发或改进的成本（但相等于任何相关融资成本的金额（包括但不限于如此作担保的借款债务的应计利息、溢价和费用（如有））除外），及（iii）该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产，但该留置权所涵盖的该等固定资产或资本资产及其收益和产品的加入和改进除外。
（h）对现金和证券（以及存款和证券账户及相关权利）的留置权，以确保（i）在正常业务过程中为借款人或其任何子公司的账户签发的信用证和银行承兑汇票的偿付义务，或（ii）在借款人及其子公司的现金管理活动的正常过程中产生的短期透支和贷款（在此种负债可被视为构成所借款项的债务的范围内）。
（i）为借款款项担保债务的留置权，在借款款项发生此种债务后立即生效，总额不超过合并资产的10%。
（j）（a）至（i）及（k）条（含）所提述的任何留置权（或由留置权担保的借款债）的全部或部分的任何延期、续期或替换（或连续的延期、续期或替换），但该等延期、续期或替换留置权应限于担保该留置权延期、续期或替换的同一财产的全部或部分（加上对该财产的改进和加入），（ii）在该时间以该留置权作担保的借入款项的债务不会增加（但相等于任何相关融资成本的金额（包括但不限于借入款项再融资的债务的应计利息和溢价（如有））除外）。
（k）为替代（a）至（j）条（含）所允许的任何留置权而设定的留置权，但前提是，（i）基于借款人的高级管理人员的善意认定，由该替代或替代留置权担保的财产在性质上与正在被替换的另有许可的留置权担保的财产基本相似，以及（ii）当时由该留置权担保的借入款项的债务不增加（但不限于相等于任何相关融资成本的金额（包括但不限于应计利息和溢价，如有），关于借入资金再融资的负债情况））。
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如果子公司在其任何财产上或在其任何财产上产生留置权，以在其不是主要子公司时为所借款项的任何债务提供担保或提供偿付，则该留置权的产生和存在不应在该子公司随后成为主要子公司时受到本第6.09条任何条款的禁止或限制，也不应减少该子公司随后成为主要子公司时的可用性，除非该留置权是在考虑该子公司成为主要子公司时产生的。
第6.10节OFAC，FCPA。借款人或其任何子公司均不会直接或据借款人所知间接使用任何贷款的收益（a）促进违反任何反腐败法律向任何人发出要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，（b）资助任何个人或实体的任何活动或与其开展的业务，或在任何指定的司法管辖区内，但在提供资金时，是本条款（b）违反适用制裁或（c）以任何其他方式导致违反适用于本协议任何一方的制裁的每种情况下的制裁对象或对象。
第七条
违约
发生下列任何一项或多项事件，即构成违约：
第7.01节违反陈述或保证。借款人根据本协议向贷款人或行政代理人作出的任何陈述或保证，或就本协议交付的任何证书或信息，在作出或被视为作出时，在任何重要方面均属虚假。
第7.02款到期未付款。在该等利息、费用或其他义务到期后五（5）个营业日内不支付（a）任何贷款到期的本金，或（b）任何贷款、任何承诺费或任何贷款文件项下的其他付款义务（为免生疑问，任何本金付款除外）的利息。
第7.03节违反盟约。借款人违反（a）第6.03、6.08或6.09条的任何条款或规定或（b）本协议的任何其他条款或规定，但在借款人知道发生后三十（30）天内未得到补救。
第7.04节交叉违约。
（a）借款人或任何主要附属公司在借款人或该主要附属公司的任何重大债务到期应付时（不论是按预定到期日、规定的提前还款、加速偿还、要求偿还或其他方式），该等未能偿付应在有关该重大债务的协议或文书中指明的任何适用宽限期（如有）后继续，除非已就任何该等付款作出令所需贷款人满意的形式和实质内容的充分规定。
（b）任何重大债务，在每种情况下，均须在所述到期之前，因借款人或主要附属公司（视属何情况而定）违反与所借款项的该等债务有关的协议或文书，而在适用的宽限期（如有的话）后，宣布到期应付，或被要求预付（按预定要求的预付款项除外）、赎回、购买或解除，而该等未履行须继续，在与该等重大债务有关的协议或文书中指明，除非已就该等重大债务的支付作出令规定贷款人满意的形式和实质规定。
（c）借款人或其任何主要附属公司须书面承认其无力一般偿付到期债务。
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第7.05节自愿破产；委任接管人；等。借款人或其任何主要附属公司应（a）根据现行或以后生效的联邦破产法就其订立的救济令，（b）为债权人的利益作出转让，（c）为其或其财产的任何重要部分申请、寻求、同意或默许指定接管人、托管人、受托人、审查员、清算人或类似官员，（d）根据现行或以后生效的联邦破产法提起任何寻求救济令的程序，或寻求裁定其破产或资不抵债，或根据与债务人破产、无力偿债或重组或救济有关的任何法律寻求解散、清盘、清算、重组、安排、调整或组成其或其债务，或未提交答复或其他书状否认对其提出的任何此类程序的重大指控，（e）采取任何公司或合伙行动授权或实施本条第7.05条所述的任何前述行动，或（f）未善意地对第7.06条所述的任何任命或程序提出异议。
第7.06节非自愿破产；委任接管人；等。未经借款人或其任何主要附属公司的申请、批准或同意，须为借款人或其任何主要附属公司或其财产的任何主要部分指定接管人、受托人、托管人、审查人、清盘人或类似官员，或须对借款人或其任何主要附属公司提起第7.05（d）条所述的法律程序，且该等委任继续未获解除，或该等法律程序继续未被驳回或未中止，在每种情况下，为期连续六十（60）天。
第7.07节判决。借款人或其任何主要附属公司应在六十（60）天内未能支付、担保或以其他方式解除一项或多项判决或命令，以支付总额超过1,000，000,000美元（或其等值的美元以外货币）的款项（独立第三方保险承保范围除外），在任何此类情况下，该判决在上诉或以其他方式受到适当善意抗辩时/未被中止。
第7.08节无资金准备的负债。（i）合理预期所有计划的无资金负债总额将对借款人及其子公司整体的财务状况、经营业绩、业务或财产造成重大不利影响；（ii）合理预期所有外国养老金计划下提供应计福利的无资金负债的现值总额将对财务状况、经营业绩造成重大不利影响，借款人及其子公司作为一个整体的业务或财产；或（iii）任何可报告事件应与任何计划有关，而合理预期该可报告事件将对借款人及其子公司作为一个整体的财务状况、经营业绩、业务或财产造成重大不利影响。
第7.09节控制权变更。控制权变更应已发生。
第7.10节其他ERISA负债。借款人、任何附属公司或受控集团的任何其他成员应已获多雇主计划发起人通知，其已承担退出责任或有义务向多雇主计划提供供款，其金额与借款人、任何附属公司或受控集团的任何其他成员要求作为退出责任向多雇主计划支付的所有其他金额合计（在该通知之日确定）时，将合理地预期会对财务状况、经营业绩产生重大不利影响，借款人及其子公司作为一个整体的业务或财产。
第7.11节借款单证无效。任何贷款文件的任何重要条文，在其执行和交付后的任何时间，以及出于本协议或本协议项下明确许可以外的任何理由或全部清偿所有义务（在本协议终止后仍然有效的或有赔偿义务除外），不再具有完全效力和效力；或借款人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或借款人否认其在任何贷款文件项下承担任何或进一步的责任或义务，或意图撤销，除根据本协议或根据本协议明确允许的情况外，以任何理由终止或撤销任何贷款文件。
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第8条
加速、豁免、修正和补救措施
第8.01节加速等。除第4.03节另有规定外，如发生第7.05或7.06节所述的任何违约，本协议项下的承诺应自动终止，或如已发生截止日期，则借款人的义务应立即到期应付，在每种情况下，无需行政代理人或任何贷款人作出任何选择或采取任何行动。除第4.03条另有规定外，如发生任何其他违约，规定贷款人（或经规定贷款人同意的行政代理人）可终止或暂停（全部或部分）本协议项下的承诺，或如已发生截止日期，则宣布借款人的义务到期应付（全部或部分），据此，该等义务应立即到期应付，无须出示、要求、抗议或任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些义务。一旦债务发生加速，行政代理人将立即向借款人提供此类加速通知。
如果在借款人的债务加速到期或因任何违约（第7.05或7.06节所述的任何违约除外）而终止本协议项下的承诺后三十（30）天内，以及在获得或输入任何关于支付到期债务的判决或判令之前，被要求的贷款人（自行决定）应如此指示，行政代理人应通过向借款人发出通知，撤销并取消该加速和/或终止。
第8.02节修正。在符合本条第8款和第3.07款规定的情况下，被要求贷款人（或经被要求贷款人书面同意的行政代理人）和借款人可以（在通知行政代理人的情况下，如果该行政代理人不是在被要求贷款人书面同意的情况下行事）订立补充协议，以增加或修改贷款文件的任何条款，或以任何方式改变贷款人或借款人在本协议项下或在本协议项下的权利，或放弃在本协议项下或在本协议项下的任何违约行为；但前提是，任何此类补充协议不得：
（a）延长任何贷款人的任何贷款的最后期限，或免除应付给任何贷款人的全部或任何部分本金，或降低利率或延长应付给任何贷款人的利息或费用的预定支付时间（根据本条例第2.10条豁免适用违约利率除外），而无需得到受此影响的每个贷款人的同意。
（b）降低规定贷款人定义中规定的百分比或本协议中规定为适用百分比的任何其他贷款人百分比，以就特定事项采取行动或修订第2.18条或“按比例份额”的定义，而无需征得受此影响的所有贷款人的同意。
（c）延长终止日期，因为它适用于任何贷款人，或以其他方式延长期限或增加任何贷款人在本协议下的承诺金额，而无需得到受此影响的每个贷款人的同意。
（d）允许借款人转让其在本协议下的权利或义务，但第6.08节规定的情况除外，而无需征得所有贷款人的同意。
（e）修订本条第8.02条，而无须所有贷款人同意。
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尽管有上述规定，（x）未经任何代理人的书面同意，本协议有关任何代理人的任何条款的任何修改均不得生效；（y）任何修改、放弃或同意，除非以书面形式并经行政代理人除上述要求的出借人之外签署，否则不得影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务，以及（z）本协议或任何其他贷款文件的任何条款可由借款人与行政代理人订立的书面协议加以修改，以消除任何歧义，遗漏、缺陷或不一致（包括但不限于对借款人或任何附属公司签立的与本协议有关的任何文件的修订、补充或放弃，如果此类修订、补充或放弃是为了使此类相关文件与本协议和其他贷款文件一致而交付的）。
尽管本协议另有相反规定，任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意（具体理解并同意，根据其条款需要所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下进行），但（a）未经该贷款人同意不得增加该贷款人的承诺及（b）任何放弃，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，如果其条款对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更不利，则应要求该违约贷款人的同意。
第8.03节权利的维护。贷款人或代理人在行使贷款文件项下的任何权利方面的任何延迟或遗漏，均不得损害该权利或解释为放弃任何违约或默许其中的任何违约，而即使存在违约或未到期违约或借款人无法满足该贷款的先决条件而作出贷款，亦不构成任何放弃或默许。任何单一或部分行使任何该等权利不应排除其他或进一步行使该等权利或行使任何其他权利，而任何放弃、修订或以其他方式更改贷款文件的条款、条件或规定均不有效，除非由行政代理人以书面签署或经其同意后根据第8.02条所要求的必要数量的贷款人，然后仅限于具体规定的书面范围。贷款文件所载或依法提供的所有补救办法应是累积性的，在全部债务付清之前，应向代理人和贷款人提供所有补救办法。
第九条
一般规定
第9.01节申述的存续。根据本协议和在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的其他文件或与本协议或其相关的其他文件中作出的所有陈述和保证，均应在本协议及其执行和交付后继续有效。无论行政代理人或任何贷款人或代表他们进行任何调查，即使行政代理人或任何贷款人在任何贷款发生时可能已获通知或知悉任何违约，该行政代理人和每个贷款人已经或将依赖该等陈述和保证，并且只要任何贷款或本协议项下的任何其他义务（未提出索赔的任何或有赔偿义务除外）仍未得到支付或未得到满足，则该等陈述和保证应继续完全有效。
第9.02节政府规章。尽管本协议中包含任何与此相反的内容，但任何贷款人均无义务违反任何适用的法规或条例规定的任何限制或禁止向借款人提供信贷。
第9.03节标题。贷款文件中的章节标题仅供参考，不适用于对贷款文件任何条款的解释。
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第9.04节全部协议。贷款文件连同费用函件，体现了借款人、代理人、贷款方之间的全部协议和谅解，并取代了借款人、代理人和贷款方（如适用）之间有关其标的的所有先前协议和谅解。
第9.05节若干义务；本协议的利益。出借人在本协议项下各自承担的义务是若干项，而不是共同的，任何出借人不得成为任何其他人的合伙人或代理人（授权代理人作为代理人行事的范围除外）。任何贷款人未能履行其在本协议项下的任何义务，不应解除任何其他贷款人在本协议项下的任何义务。本协议中任何明示或暗示的内容，均不得解释为在第12.01（d）节规定的范围内授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、参与者外，以及在特此明确设想的范围内，授予每一行政代理人和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何合法或衡平法权利、补救或索赔；但前提是本协议各方明确同意每一安排人应享有第9.06节规定的利益，9.09和10.07在其中具体规定的范围内，并有权代表自己并以自己的名义执行这些规定，其程度与其作为本协议的一方的程度相同。
第9.06节费用；赔偿。
（a）成本和费用。借款人应按要求不时偿还（i）行政代理人、安排人及其各自关联机构（如为律师的费用、付款和其他收费，仅限于一名律师向行政代理人、安排人和贷款人（合并计算）支付的合理和有文件证明的费用、付款和其他收费，如有合理必要，则应偿还任何相关司法管辖区的一名当地律师的费用、付款和其他收费，并且仅在实际或潜在利益冲突的情况下，与本协议规定的信贷便利的银团、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理或对本协议或其条款的任何修改、修改或放弃以及（ii）行政代理人和贷款人发生的所有合理和有文件证明的自付费用（在律师的费用、付款和收费的情况下，仅限于一名律师向这些当事人收取的合理和有文件证明的费用、付款和其他费用，与强制执行或保护他们与本协议和其他贷款文件有关的权利（a），包括他们根据本条第9.06款享有的权利，或与根据本协议提供的贷款有关的（b），包括在任何锻炼期间发生的所有这些合理和有文件证明的自付费用有关的，合并计算（并在合理必要的情况下，由任何相关法域的一名当地律师，仅在实际或潜在利益冲突的情况下，由一名额外的律师（如合理必要，由任何相关法域的一名额外的当地律师），就此类贷款进行重组或谈判。
（b）借款人的赔偿。借款人应向行政代理人（及其任何次级代理人）、每名安排人、每名贷款人及其各自的关联公司、控制人、继任者和受让人及其各自的高级职员、董事、雇员、代理人和顾问（每名此类人被称为“受偿人”）作出赔偿，并使每名受偿人免受（并将在每名受偿人遭受相同损失时予以补偿）、任何和所有损失、索赔、损害、责任和开支（在律师的费用、支出和收费的情况下，仅限于一名大律师向所有受偿人支付的合理且有文件证明的费用、支出和其他费用，合并计算（如有合理需要，由任何相关法域的一名当地律师计算，仅在实际或潜在利益冲突的情况下，由另一名律师计算（如有合理需要，
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任何相关司法管辖区的一名额外当地法律顾问）为所有受影响的受偿人，合计））可能由任何受偿人招致或判给任何受偿人，在每种情况下均因（i）定期融资而产生或与之相关，（ii）本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书的执行或交付，本协议各方各自在本协议项下或其下的义务的履行，在本协议项下或由此设想的交易的完成，或仅在行政代理人（及其任何次级代理人）及其关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理（包括与第3.05节所述的任何事项有关），（iii）任何贷款或收益的使用或拟议使用，（iv）在借款人或其任何子公司目前或以前拥有、租赁或经营的任何财产上、在、向或从任何财产上实际或据称存在或释放危险材料，或以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或（v）与上述任何事项有关的任何实际或预期索赔、诉讼、调查或程序，不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，不论是否由第三方或借款人提起，也不论任何受偿人是否为其当事人；但就任何受偿人而言，该等赔偿不得提供，只要该等损失、索赔、损害赔偿、责任或相关费用由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定为由（x）该受偿人或其标的关联方的恶意、重大过失或故意不当行为导致，（y）该受偿人或其任何标的关联方严重违反该受偿人根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的义务，或（z）仅在两个或多个受偿人之间发生的纠纷，而非因借款人或其子公司根据本协议的任何作为或不作为而产生（以其身份或因履行其作为代理人、安排人或根据任何贷款文件承担的类似角色而向受偿人提出的索赔除外）。本条第9.06（b）款不适用于代表任何非税务申索所引起的损失、申索、损害等的税项以外的税项。如属本条第9.06（b）款的赔偿所适用的调查、诉讼或程序，则不论该等调查、诉讼或程序是否由借款人、其权益持有人或债权人、Informatica、其附属公司或任何其他第三方或受偿人提起，不论受偿人是否为该等调查、诉讼或程序的其他当事方，亦不论该等受偿人是否为该等调查、诉讼或程序的完成，该等赔偿均属有效。
（c）贷款人偿还。凡借款人因任何理由未能以不可抗拒的方式支付根据本条第9.06条（a）款所规定的任何款额，或借款人因任何理由未能以不可抗拒的方式支付或促使须支付根据本条第9.06条（b）款所规定的任何款额，在每宗个案中，须支付予行政代理人（或其任何分代理人）、任何安排人或上述任何一项的任何关联方，每名贷款人各自同意向行政代理人（或任何该等分代理人）、该等安排人或该等关联方（视属何情况而定）支付，该等贷款人在该等未付款项中的按比例分摊（在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定），条件是未偿还的费用或已赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用（视情况而定）是由行政代理人（或任何该等分代理人）、该安排人以其身份或针对上述任何一名代表该行政代理人（或任何该等分代理人）或该安排人的任何关联方就该等身份发生或主张的。贷款人根据本款（c）项承担的义务受第2.16（d）条的规定所规限。
（d）放弃连带损害赔偿；责任限制。在适用法律允许的最大范围内，本协议各方同意，就本协议、任何其他贷款文件或任何协议引起的、与之相关的或由于本协议、任何其他贷款文件或任何协议或
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特此设想的文书、特此设想的交易或由此设想的交易、任何贷款或其收益的使用（经商定，本第9.06条规定的借款人的赔偿和分担义务应适用于可能因与受偿人无关联的第三方的索赔而对任何受偿人作出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿）。任何行政代理人（或其任何次级代理人）、安排人、贷款人或其各自的任何关联公司、控制人、继任者和受让人或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人和顾问（每一此类人被称为“被释放方”）均不对因非预期接收方使用该被释放方通过电信分发给该非预期接收方的任何信息或其他材料而引起的任何损害承担责任，与本协议或其他贷款文件有关的电子或其他信息传输系统，或与本协议或本协议或本协议或本协议或本协议所设想的交易有关的交易有关的电子或其他信息传输系统，但不包括因该被释放方或其标的关联方的重大过失、恶意或故意不当行为或重大违反该被释放方或其标的关联方在本协议项下或任何其他贷款文件项下的义务而导致的直接或实际损害，在每种情况下，由有管辖权的法院的最终且不可上诉的判决确定。
（e）付款。根据本条第9.06条应付的所有款项，须不迟于提出书面要求后十（10）个营业日内支付。
（f）生存。本条第9.06款中的约定，在行政代理人离职、更换任何出借人、终止合计承诺以及偿还、清偿或解除所有其他义务后仍有效。
第9.07节会计。除此处有相反规定外，应根据协议会计原则解释此处使用的所有会计术语，并根据协议会计原则作出所有会计决定。
第9.08节规定的可分割性。任何贷款文件中被认为在任何法域无效、不可执行或无效的任何条款，就该法域而言，应是无效、不可执行或无效的，但不影响该法域的其余条款或该条款在任何其他法域的操作、可执行性或有效性，为此，所有贷款文件的条款均被宣布为可分割的。在不限制本条第9.08款前述规定的情况下，如果本协议中有关违约贷款人的任何条款的可执行性受到行政代理人善意确定的债务人救济法的限制，则该等条款应被视为仅在不受此限制的范围内有效。
第9.09节放款人的非责任。借款人与出借人、代理人之间的关系，应当完全是借款人与出借人之间的关系。任何代理人、安排人或任何贷款人均不得对借款人承担任何信托责任。任何代理、安排人或任何贷款人均不对借款人承担任何责任，以审查或告知借款人与借款人业务或运营的任何阶段有关的任何事项。
第9.10节保密。每一行政代理人、彼此的代理人和贷款人同意将他们收到的所有信息仅用于提供本协议标的服务的目的，并为维护信息的保密性，但可能向（a）其关联公司及其关联公司各自的合伙人、董事、高级职员、雇员、受托人、顾问和代理人披露的信息除外（据了解，将向接受此类披露的人告知此类信息的保密性质，并指示对此类信息保密），（b）在任何监管当局（包括任何自律当局）要求的范围内，在此情况下，该行政代理人、其他代理人或贷款人（如适用）同意在合理可行且不受适用法律、规则、条例或命令禁止的范围内，通知借款人
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（c）在适用的法律、规则或条例或任何传票或命令或类似法律程序要求的范围内（在这种情况下，适用的行政代理人、其他代理人或贷款人同意在适用的法律、规则、条例或命令不加禁止的范围内，迅速将披露情况通知借款人），（d）在履行本条款所述服务和完成本条款所设想的交易方面，对任何可能的贷款人或参与者，但须受该等可能的贷款人或参与者同意（为借款人的利益）对借款人不低于本条第9.10款规定的保密安排，（e）对任何掉期或衍生交易的潜在对应方，但须遵守有利于借款人的保密协议，但对借款人的好处不低于本款，（f）与行使本协议项下的任何补救办法或与本协议有关的任何诉讼、行动或程序或强制执行本协议项下的权利有关，（g）经借款人事先书面同意，（h）就取得CUSIP号码而言，（i）在第12.02条规定的范围内，（j）在该等信息（x）已公开或变得公开可用的范围内，但因违反本条第9.10条或（y）而变得可供该行政代理人、其他代理人或贷款人（如适用）从借款人（或借款人代表）以外的来源（如该人不知情，受限于对您或您的任何子公司和（k）对本协议任何其他方的保密或信托义务。尽管有上述规定，任何政府机构或对任何贷款人有管辖权的审查员或监管机构均不得要求行政代理人提供任何贷款人的通知。
此外，在保密的基础上，行政代理人和每个贷款人可以向市场数据收集者、与贷款行业类似的服务提供者披露本协议的存在和条款（包括但不限于总承诺、定期贷款融资作为定期贷款信贷融资的性质、本协议中收益条款的使用以及在特定时间未偿还的本金金额），以及本协议各方的身份（包括所有权和参与者），与本协议及其他贷款文件的行政管理有关的行政代理人及贷款人的服务供应商。
为免生疑问，本条第9.10条的任何规定均不得禁止任何人自愿向任何政府、监管或自律组织（任何此类实体，“监管机构”）披露或提供本保密规定范围内的任何信息，但本条第9.10条规定的任何此类禁止披露应为适用于该人的法律或法规所禁止。
就本条第9.10款而言，“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自的任何业务或与此处设想的交易有关的Informatica收购的所有信息。
行政代理人和贷款人各自承认，（a）信息可能包括有关借款人或子公司（视情况而定）的重大非公开信息，（b）其已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及（c）其将根据适用法律（包括美国联邦和州证券法）处理此类重大非公开信息。
第9.11节不依赖。每个贷方在此声明，它不依赖或寻求任何保证金股票（如U条例中所定义）作为本文提供的信贷的延期或维持的抵押品。
第9.12节披露。借款人和各贷款人在此确认并同意，行政代理人、安排人和/或其各自的关联机构以及某些其他贷款人和/或其各自的关联机构可能不时持有对借款人及其关联机构的投资、向其提供其他贷款或与其存在其他关系。
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第9.13节利率限制。尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，根据贷款文件已支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率（“最高利率”）。行政代理人或者任何贷款人收取的利息超过最高利率的，超过的利息应当计入贷款本金，或者超过未付本金的，退还给借款人。在确定行政代理人或贷款人所约定、收取或收取的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，（a）将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，（b）排除自愿预付款及其影响，以及（c）在本协议项下义务的整个预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。
第10条
行政代理人
第10.01款委任及授权。各贷款人在此不可撤销地指定JPMorgan代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人行事，并授权行政代理人代表其采取行动并行使本协议或其条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的行动和权力。第10条的规定（下文第10.06条规定的除外）完全是为了行政代理人和出借人的利益，借款人不得作为任何此类规定的第三方受益人享有权利（下文第10.06条规定的除外）。经了解并一致认为，此处或任何其他贷款文件（或任何其他类似术语）中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不是要寓意根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，旨在创建或仅反映缔约方之间的行政关系。
第10.02节作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理人的人，以贷款人身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，可以行使与其不是行政代理人相同的权利和权力，而“贷款人”或“贷款人”一词，除非另有明确说明或文意另有所指，应包括以个人身份担任本协议项下行政代理人的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司的存款、出借款项、拥有其证券、担任财务顾问或以任何其他顾问身分，并一般从事任何银行、信托、财务、顾问、承销或其他业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人一样，并无任何责任向贷款人交代或就此向贷款人提供通知或同意。
第10.03款行政代理人依赖。行政代理人有权依赖其认为真实、并经适当人员签字、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证明、同意书、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发），而不因依赖而承担任何责任。行政代理人也可以依赖以口头或电话方式向其作出并被其认为是由适当的人作出的任何陈述，并且不因依赖该陈述而承担任何责任。行政代理人在确定贷款的作出符合本协议项下的任何条件时，即根据其条款必须达成令贷款人满意的条件，可推定该条件令该贷款人满意，除非该行政代理人在作出该贷款前已收到该贷款人的相反通知。行政代理人可以咨询法律顾问（可以是借款人的法律顾问）、独立会计师和其选聘的其他专家，对其根据任何此类法律顾问、会计师或专家的建议善意采取或不采取的任何行动不承担责任。
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第10.04节开脱罪责的规定。行政代理人或安排人（如适用）除在此和其他贷款文件中明确规定的义务或义务外，不承担任何义务或义务。在不限制前述概括性的情况下，行政代理人或安排人（如适用）及其关联方：
（a）不得受任何受托责任或其他默示责任的规限，不论违约是否已发生并正在继续；
（b）没有任何责任采取任何酌情权行动或行使任何酌情权，但特此明确设想的酌情权和权力或要求行政代理人按规定贷款人（或本文或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数目或百分比）以书面指示行使的其他贷款文件所规定的酌情权和权力除外，但不得要求行政代理人采取其认为或其大律师认为的任何行动，可以使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的责任，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能影响违反任何债务人救济法而没收、变更或终止违约贷款人财产的任何行动；和
（c）除本条及其他贷款文件明文规定的情况外，不得有任何责任披露以任何身份向担任行政代理人的人、安排人或其任何关联方传达或获得的与借款人或其任何关联人有关的任何信息，且对未能披露该信息不承担任何责任。
行政代理人或其任何关联方均不对行政代理人（i）经要求的贷款人同意或请求（或必要的其他贷款人数量或百分比，或行政代理人善意认为必要的其他贷款人数量或百分比）采取或未采取的任何行动承担责任，在第8条规定的情况下）或（ii）在没有（a）其及其标的关联方的重大过失或故意不当行为由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定和（b）行政代理人及其标的关联方重大违反行政代理人根据有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定的贷款文件条款承担的义务的情况下。行政代理人应被视为不知道任何违约，除非且直至借款人或贷款人以书面形式向行政代理人发出说明该违约的通知。
行政代理人或其任何关联方均无责任或有义务查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议有关的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约，（iv）本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或（v）满足第4条或本文其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外。
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第10.05节职责下放。行政代理人可以由或通过行政代理人指定的任何一个或多个次级代理人履行其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的任何和所有职责并行使其权利和权力。行政代理人及任何该等分代理人可由或通过其各自的关联方履行其任何及所有职责并行使其权利和权力。本第十条的开脱条款适用于任何此类次级代理机构以及行政代理机构和任何此类次级代理机构的关联方，并适用于其各自与本协议规定的信贷便利银团有关的活动以及作为行政代理机构的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该等次级代理人时存在重大过失或故意不当行为（或违反其在贷款文件项下的重大义务）。
第10.06节行政代理人辞职。
（a）行政代理人可以随时向贷款人和借款人发出辞职通知。在收到任何此种辞职通知后，所需贷款人有权，但前提是，只要没有发生违约并且仍在继续，借款人的同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟），指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的关联公司。如无该等继任人获规定贷款人如此委任，并须在退任行政代理人发出辞职通知后三十（30）天内（或规定贷款人议定的较早日期）（该日期，或如较早，则为委任继任人的日期，即「辞职生效日期」）接受该等委任，则该退任行政代理人可（但无须承担义务）代表贷款人委任符合上述资格的继任行政代理人，但以，只要没有发生违约并且仍在继续，借款人的同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟）。不论是否委任继任人，该辞呈须于辞呈生效日期根据该通知生效。
（b）如担任行政代理人的人根据其定义（d）条为违约贷款人，则规定贷款人可在适用法律许可的范围内，藉书面通知借款人及该人解除该人的行政代理人职务，并在符合（只要没有发生违约并仍在继续）借款人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）的情况下，指定一名继承人。如任何该等继任人不得已获规定放款人如此委任，并须在三十天内（或规定放款人同意的较早日期）（“免职生效日期”）接受该等委任，则该等免职仍须于免职生效日期根据该通知生效。
（c）自辞职生效日期或免职生效日期（如适用）起生效（i）退任或免职的行政代理人须解除其在本协议项下及其他贷款文件项下的职责及义务；及（ii）除当时欠退任或免职的行政代理人的任何弥偿款或其他款项外，所有由行政代理人提供、向或通过该行政代理人提供的付款、通讯及决定，均须由每名贷款人直接作出或向每名贷款人作出，直至该等时间（如有的话），作为所需的贷款人，按本条第10.06条的上述规定指定继任行政代理人。继任人根据本协议获委任为行政代理人后，该继任人应继承并被授予退任（或退任或被免职）行政代理人的所有权利、权力、特权和义务（第3.08条规定的除外，以及截至退任生效日期或适用的免职生效日期欠退任或被免职行政代理人的任何赔偿款项或其他款项的权利除外），且退任或免职的行政代理人解除其在本协议项下或其他借款文件项下的一切职责和义务
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（如尚未按本条第10.06条的上述规定解除）。借款人向继任行政代理人支付的费用，除借款人与继任行政代理人另有约定外，与向其前任支付的费用相同。退任、免职的行政代理人根据本协议和其他借款文件办理退任、免职后，为该退任、免职的行政代理人的利益，本条第十款、第9.06款的规定继续有效，其子代理人及其各自的关联方就他们中的任何人所采取或未采取的任何行动（i）在退休或被免职的行政代理人担任行政代理人期间，以及（ii）在该辞职或被免职后，只要他们中的任何人继续根据本协议或其他贷款文件以任何代理身份行事，包括就将代理机构转让给任何继任行政代理人所采取的任何行动。
第10.07节不依赖行政代理人、安排人和其他出借人。各出借人承认，行政代理人或任何安排人均未向其作出任何陈述或保证，且行政代理人或任何安排人此后采取的任何行为，包括对借款人或其任何关联人的事务的任何同意和接受的任何转让或审查，均不应被视为构成行政代理人或安排人就任何事项向任何出借人作出的任何陈述或保证，包括该行政代理人或安排人是否披露了其（或其关联方）掌握的重大信息。各贷款人向行政代理人和安排人声明，其已独立且不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，对借款人及其子公司的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况和信誉以及与本协议所设想的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查，并自行决定订立本协议并根据本协议向借款人提供信贷。各贷款人亦承认，其将独立及不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其不时认为适当的文件及资料，在根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动时，继续自行作出信用分析、评估和决定，并作出其认为必要的调查，以告知自己有关业务，借款人的前景、经营、财产、财务等情况和资信情况。各贷款人声明并保证：（i）贷款文件载列商业贷款融资的条款；（ii）其在正常过程中从事制造、获取或持有商业贷款，并作为贷款人订立本协议，目的是制造、获取或持有商业贷款并提供本协议所列可能适用于该贷款人的其他便利，而不是为了购买、获取或持有任何其他类型的金融工具，且各贷款人同意不违反上述规定主张索赔。每个贷款人声明并保证，其在作出、获取和/或持有商业贷款以及提供本文所述其他便利（可能适用于该贷款人）的决定方面是复杂的，并且其或在作出作出作出、获取和/或持有此类商业贷款或提供此类其他便利的决定时行使酌处权的人在作出、获取或持有此类商业贷款或提供此类其他便利方面具有经验。
第10.08款无其他职责等。尽管有任何与本协议相反的情况，本协议封面所列的任何安排人或其他代理人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任，但其身份（如适用）作为本协议项下的行政代理人或贷款人除外。
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第10.09节行政代理人可以提出索赔证明。在任何债务人救济法下的任何程序或与借款人有关的任何其他司法程序未决的情况下，行政代理人（无论任何贷款的本金随后是否应按本协议明示或通过声明或其他方式到期应付，也无论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权通过干预该程序或其他方式获得授权和授权（但不承担义务）：
（a）就贷款及所有其他欠付及未付债务的本金及利息的全部款额提出申索及证明申索，并提交可能需要或可取的其他文件，以便取得贷款人及行政代理人的申索（包括就贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款提出的申索，以及根据第2.08条应付贷款人及行政代理人的所有其他款项，3.03和9.06）在该司法程序中允许；和
（b）就任何该等债权收取及收取任何应付或可交付的款项或其他财产，并将该等款项或财产分派；
及任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现由各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，并在该行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项的情况下，向该行政代理人支付该行政代理人及其代理人和大律师的合理补偿、开支、付款和垫款的任何应付款项，以及根据第2.09、3.03和9.06条应付该行政代理人的任何其他款项。
本协议所载的任何规定不得视为授权行政代理人授权或同意或接受或代表任何贷款人采纳任何重组、安排、调整或组成计划，影响任何贷款人的义务或权利，以授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人的债权进行表决。
第10.10节ERISA的某些事项。（a）每名贷款人（x）代表及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人及安排人及其各自的附属公司的利益，而不是为免生疑问而向或为借款人的利益，以下至少一项是真实的，并将是真实的：
（i）就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议而言，该贷款人未使用一个或多个福利计划的“计划资产”（在ERISA第3（42）条或其他含义内），
（ii）一项或多项PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人进入、参与，贷款、承诺及本协议的管理及履行，
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（iii）（a）该等贷款人为由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产管理人代表该贷款人作出订立、参与、管理及履行贷款、承诺及本协议的投资决定，（c）该等贷款的进入、参与、管理及履行，该等承诺及本协议符合该等贷款人所深知的第I部（b）至（g）款的规定，PTE 84-14第I部（a）款的规定，就该等贷款人进入、参与、管理及履行贷款、承诺及本协议，或
（iv）行政代理人全权酌情与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
（b）此外，除非紧接的前（a）条第（1）款（i）项就贷款人而言是真实的，或（2）贷款人已根据紧接的前（a）条第（四）款提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步（x）表示及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至（y）契诺之日止，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人、安排人及其各自的关联公司的利益，而为免生疑问，亦不为借款人或为借款人的利益，行政代理人、任何安排人或其各自的任何关联人均不是该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议（包括与行政代理人根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与本协议或其相关的任何文件有关）所涉及的该贷款人的资产的受托人。
第10.11节贷款人确认。贷款人承认，借款人及其关联公司与摩根大通 Bank，N.A.及其关联公司之间可能存在持续不断的信息流动（包括可能对借款人负有保密义务的信息）。在不限制上述规定的情况下，借款人或其关联机构可能会提供信息，包括向以不同身份行事的摩根大通 Bank，N.A.和/或其关联机构提供先前提供的信息的更新，包括作为贷款人、牵头银行、安排人或潜在证券投资者，独立于该实体作为本协议项下行政代理人的角色。贷款人承认，摩根大通 Bank，N.A.及其关联公司均无义务向其提供上述任何信息。尽管在此或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但除行政代理人在此明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供与贷款、贷款人、借款人的业务、前景、经营、财产、财务和其他条件或信誉有关的任何信用或其他信息，这些信息是传达给或由其获得的，或由行政代理人或其任何附属机构以任何身份管有，包括行政代理人在行政代理人与借款人、其任何附属机构或任何其他人之间的通信过程中取得的任何资料。尽管有上述规定，行政代理人可以（但不得要求）与一个或多个贷款人，或此类贷款人的任何正式或非正式委员会或特设小组共享任何此类信息，包括在借款人的指示下共享。
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第11条
SETOFF
第11.01节抵销。除但不限于贷款人根据适用法律享有的任何权利外，如发生任何违约，任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司在任何时间持有或欠下的任何和所有存款（包括所有账户余额，无论是临时的还是最终的，以及无论是否已收取或可用）以及任何其他债务均可抵销并用于支付借款人当时欠该贷款人的债务，但以该债务届时到期为限；但，如任何违约贷款人须行使任何该等抵销权，（x）如此抵销的所有款项须立即付予行政代理人，以根据第2.19条的规定进一步申请，并在该等付款前，由该违约贷款人与其其他资金分开，并视为为行政代理人及贷款人的利益而以信托方式持有，（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份报表，合理详细地说明其行使抵销权所欠该违约贷款人的义务。
第12条
协议利益；转让；参与
第12.01节继任人和受让人。（a）继任人和一般指派人。本协议和其他贷款文件的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利，但未经行政代理人和每个贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下或在本协议项下的任何权利或义务，且除（i）根据本条第12.01款（b）款的规定转让给受让人外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，（ii）按照本条第12.01款（d）款的条文以参与的方式或（iii）以受本条第12.01款（f）款限制的担保权益的质押或转让的方式（而任何其他任何一方试图进行的转让或转让均属无效）。本协议中的任何明示或暗示的内容，均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、在本第12.01条（d）款规定的范围内的参与者，以及在特此明确设想的范围内，每一行政代理人和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
（a）贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议和其他贷款文件下的全部或部分权利和义务（包括其承诺的全部或部分以及当时欠其的贷款）转让给一名或多名受让人；但任何此类转让须遵守以下条件：
（i）最低数额。
（a）如转让转让贷款人的承诺的全部剩余金额及当时欠其的贷款，或如转让予贷款人、贷款人的附属公司或认可基金，则无须转让最低金额；及
（b）在本条第12.01条（b）（i）（a）款未述及的任何情况下，承付款项的总额，或（如该承付款项当时并不有效）受每项该等转让规限的转让贷款人的贷款的未偿还本金余额，于有关该等转让的转让及假设交付予
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行政代理人，或者，如果在转让和假设中指定了“交易日期”，则截至交易日期，不得低于25,000，000美元，除非每个行政代理人，并且，只要没有发生第7.02、7.05或7.06条规定的违约并且仍在继续，借款人另有同意（每个此类同意不得被无理拒绝或延迟）；但是，前提是，对受让人集团成员的并行转让以及受让人集团成员对单一合格受让人（或对合格受让人及其受让人集团成员）的并行转让将被视为单一转让，以确定是否已达到此种最低数额。
（二）比例数额。每一部分转让应作为本协议项下所有转让贷款人与所转让贷款或所转让承诺相关的权利和义务的相应部分的转让。
（三）所需同意。除本条第12.01款（b）（i）（b）款所规定的范围外，任何转让无须取得同意，此外：
（a）（x）在截止日期（包括在内）之前，须取得借款人的事先书面同意（此种同意须由借款人全权酌情提供）；及（y）在截止日期之后，须取得借款人的事先书面同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟），在每种情况下，除非该转让是向贷款人或贷款人的附属公司作出的，或已发生并正在继续根据第7.02条、第7.05条或第7.06条作出的违约；及
（b）如该项转让是针对并非贷款人、贷款人的附属公司或就贷款人而言的认可基金的人，则须取得行政代理人的事先书面同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）。
（四）转让和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理人交付一项转让和假设，以及金额为3500美元的处理和记录费；但条件是，行政代理人可自行决定在任何转让的情况下选择免除此类处理和记录费。受让人不是出借人的，应当向行政代理人交付行政调查问卷。
（五）不转让给借款人。不得向借款人或其任何关联公司或子公司进行此类转让。
（vi）不转让给自然人。不得将此种转让给自然人或为一名或多名自然人的主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托。
（vii）不向违约贷款人转让。不得向违约贷款人作出此种转让。
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（viii）某些额外付款。就任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务转让而言，任何此种转让均不具有效力，除非和直至除本协议规定的其他条件外，转让各方应在酌情分配时向行政代理人支付总额足够的额外款项（可能是彻底付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动，包括资助，适用的受让人和转让人在此不可撤销地同意向违约贷款人各自提供的先前请求但未由其提供资金的贷款的按比例份额），以（x）支付并全额偿付该违约贷款人随后欠行政代理人或本协议项下任何贷款人的所有付款责任（以及由此产生的利息），以及（y）获得（并酌情提供资金）其在所有贷款中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让应根据适用法律生效而不符合本款的规定，则就本协议的所有目的而言，该权益的受让人应被视为违约贷款人，直至此种遵守发生。
在行政代理人依据本条第12.01款（c）项接受和记录的情况下，自每项转让和承担规定的生效日期及之后，根据该协议的受让人应为本协议的一方，并在该转让和承担所转让的利益范围内，享有贷款人在本协议项下的权利和义务，根据该协议的转让贷款人应在该转让和承担所转让的利益范围内，解除其在本协议项下的义务（并且，在转让和假设涵盖转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的情况下，该贷款人应不再是本协议的一方），但应继续有权享受第3.01、3.03、3.04、3.05和9.06条关于此类转让生效日期之前发生的事实和情况的好处。经请求，借款人应（自费）签立并向受让出借人交付票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该出借人根据本条第12.01款（d）项出售参与该等权利和义务。
（b）登记。行政代理人作为借款人的非受托代理人仅为此目的行事，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每个贷款人作出的承诺和所欠贷款的本金金额（以及规定的利息）（“登记册”）。登记册内的记项应是结论性的，不存在明显错误，借款人、行政代理人和贷款人可根据本协议的所有目的，将根据本协议在登记册内记录其姓名的每个人视为贷款人，尽管有相反的通知。此外，行政代理人应在登记册上保存有关指定或撤销指定任何贷款人为违约贷款人的信息。登记册须在任何合理时间及经合理事先通知后不时供借款人及任何贷款人查阅。
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（c）参与。任何贷款人可随时在未经借款人或行政代理人同意或通知的情况下，向任何人（自然人除外，或为一名或多名自然人、违约贷款人或借款人或其任何关联公司或子公司拥有和经营的控股公司、投资工具或信托，或为其主要利益而拥有和经营的）出售参与权（每一项，“参与者”）在本协议项下的全部或部分此类贷款人的权利和/或义务（包括其全部或部分承诺和/或贷款）；但前提是（i）此类贷款人在本协议项下的义务保持不变，（ii）此类贷款人仍应对履行此类义务的其他各方承担全部责任，以及（iii）借款人、行政代理人和贷款人应继续就此类贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与此类贷款人打交道。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意第8.02节但书中描述的影响该参与者的任何修改、放弃或其他修改。除本条第12.01款（e）项另有规定外，借款人同意，每名参与者有权享有第3.01、3.03、3.04或3.05条的利益，其程度犹如其是贷款人并已根据本条第12.01款（b）项以转让方式取得其权益一样。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享有第11.01条的利益，如同其是贷款人一样，但前提是该参与者同意受第2.18条的约束，就好像其是贷款人一样。
出售参与的每一贷款人应作为借款人的非信托代理人，仅为此目的维持一份登记册，在该登记册上输入每一参与者的名称和地址以及每一参与者在贷款文件或贷款文件下其他义务中的权益的本金金额（和规定的利息）（“参与者登记册”）；但任何贷款人均无义务披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的权益有关的任何信息，贷款或其在任何贷款文件下的其他义务）向任何人提供，但为证明此类承诺、贷款或其他义务为美国财政部条例第5f.103-1（c）节规定的登记形式而有必要进行此类披露的情况除外。参与者登记册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者登记册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，尽管有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。
（d）对参与者权利的限制。根据第3.01、3.03、3.04或3.05条，参与者无权获得比适用的贷款人就出售给该参与者的参与本应有权获得的更多的付款，除非出售给该参与者的参与是在借款人事先书面同意的情况下进行的。参与者不得享有第3.05条的利益，除非该参与者同意遵守第3.05条，如同其是贷款人一样（有一项理解，即根据第3.05（e）条所要求的文件应交付给出售参与的贷款人）。
（e）某些质押。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下（包括其票据项下的任何部分）的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括向对该贷款人具有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行当局作出的任何质押或转让担保债务；但任何此类质押或转让均不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务或以任何该等质权人或受让人替代作为本协议一方的该等贷款人。
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第12.02节信息传播。借款人授权每个出借人向任何参与者和任何潜在参与者披露该出借人掌握的关于借款人及其子公司信誉的任何和所有信息，包括但不限于借款人根据第6.01节交付的任何报告或其他信息中包含的任何信息；前提是每个参与者和潜在参与者同意受本协议第9.10节或至少与第9.10节一样具有限制性的其他条款的约束，包括作出其中规定的确认（在每种情况下都是为了借款人的利益）。
第12.03节税务处理。如果任何贷款文件中的任何权益被转让给根据美国或其任何州以外的任何司法管辖区的法律组织的任何参与者，转让出借人应促使该参与者在此类转让生效的同时遵守第3.05（e）节的规定。
第十三条
通知
第13.01节通知；效力；电子通信。
（a）一般通知。除明确准许以电话发出的通知和其他通信（以及下文（b）款规定的除外）外，本协议规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式，并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达，以挂证或挂号邮件方式邮寄或以电传复印机方式发送如下，本协议明确准许以电话发出的所有通知和其他通信均应按适用的电话号码发出，具体如下：
（i）如向借款人发出附表13.01所列的地址、电传复印机号码、电子邮件地址或电话号码，或如向行政代理人发出，则向该行政代理人不时通知借款人及贷款人的地址、电传复印机号码、电子邮件地址或电话号码发出；及
（ii）如向任何其他贷款人，则向其行政调查问卷所指明的地址、电传复印机号码、电子邮件地址或电话号码（包括（酌情包括）仅交付予贷款人在其行政调查问卷上指定的人的通知，当时为交付可能载有与借款人有关的重大非公开资料的通知而生效）。
以专人送达或隔夜快递服务方式发出的通知和其他通信，或以挂号信、挂号信方式发出的，收到时视为已发出；以电传复印机方式发出的通知和其他通信，收到时视为已发出（但未在收件人正常营业时间内发出的，视为在收件人下一个营业日营业时已发出的除外）。在下文（b）款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信，应按上述（b）款的规定具有效力。
（b）电子通信。根据本协议向贷款人发出的通知和其他通信，可以依照行政代理人批准的程序或经行政代理人另有决定的程序，以电子通信方式（包括电子邮件和互联网或内联网网站）送达或提供，但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知，如果该贷款人已通知该行政代理人其无法通过电子通信方式接收该条下的通知。行政代理人或借款人可根据其批准的程序或其另行确定的程序，酌情同意接受根据本协议以电子通信方式向其发出的通知和其他通信，但此种确定或批准可限于特定的通知或通信。
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除行政代理人另有规定外，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信，在发件人收到预定收件人的确认后即视为收到（如通过“请求回执”功能，如可用，则视为收到回执电子邮件或其他书面确认），但如未在收件人的正常营业时间内发出该通知或其他通信，则该通知或通信应视为在收件人的下一个营业日营业时发出，（ii）张贴于互联网或内联网网站的通知或通讯，在预期收件人按通知的前述第（i）条所述的其电子邮件地址当作收到该通知或通讯并指明该通知或通讯的网站地址时，即视为已收到。
（c）平台。该平台按“原样”和“可用”提供。代理当事人（定义如下）不对借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性进行保证，对借款人材料中的错误或遗漏明示免责。任何代理方不得就借款方材料或平台作出任何形式的明示、暗示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方（统称“代理当事人”）均不得就借款人或行政代理人通过互联网传送借款人材料所引起的损失、索赔、损害赔偿、责任或任何种类的费用（无论是侵权、合同或其他方面）对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、责任或费用经有管辖权的法院终审裁定为重大过失或故意不当行为所致，或该代理方违反其在任何贷款文件下的重大义务；但条件是，在任何情况下，任何代理方均不得就间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害（而不是直接或实际损害）对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何责任。
（d）地址变更等。借款人和行政代理人各自可以书面通知其他当事人的方式变更本协议项下通知及其他通信的地址、电传复印机或电话号码。其他出借人可以书面通知借款人和行政代理人的方式变更其地址、电传复印机或本协议项下通知及其他通信的电话号码。此外，每个贷款人同意不时通知行政代理人，以确保行政代理人有记录在案的（i）通知和其他通信可能发送到的有效地址、联系人姓名、电话号码、电传复印号码和电子邮件地址，以及（ii）此类贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意根据此类公共贷款人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券法，促使至少一名代表此类公共贷款人的个人在任何时候都选择了平台内容申报屏幕上的“私方信息”或类似名称，以使此类公共贷款人或其代表，为美国联邦或州证券法的目的，提及未通过平台的“公共侧信息”部分提供且可能包含与借款人或其证券有关的重大非公开信息的借款人材料。
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（e）行政代理人和贷款人的依赖。行政代理人和贷款人有权依赖任何据称由借款人或代表借款人发出的通知并根据这些通知行事，只要这些通知表面上看起来是真实的，即使（i）该等通知并非以本文所指明的方式发出、不完整或没有在本文所指明的任何其他形式通知之前或之后，或（ii）如收件人所理解的，其条款与任何确认通知有所不同。借款人应赔偿行政代理人、各贷款人及其各自的关联方因该人依赖据称由借款人或代表借款人发出的每一份通知而产生的一切损失、成本、费用和责任。与行政代理人的一切电话沟通，可以由行政代理人进行记录，本合同各方在此同意进行记录。
第十四条
对应物；集成；有效性；电子执行
第14.01款对应人员；效力。本协议可以在对应方（也可以由不同的对应方在不同的对应方）中执行，每一方应构成原件，但所有这些合并在一起应构成单一合同。除第四条另有规定外，本协议自行政代理人签署之日起生效，且行政代理人已收到本协议的对应方，这些对应方合在一起并附有本协议各方当事人的签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。以电传或电子邮件方式交付本协议签字页的已执行对应方，应具有交付本协议手工执行对应方的效力。
第14.02节电子执行。“交付”、“执行”、“执行”、“签署”、“签署”等字样与将就本协议签署的任何单证以及在此设想的交易（包括但不限于转让和假设、修改或其他修改、转换/延续通知、借款通知、放弃和同意）（每一项，“通信”）中的类似进口字样，应视为包括电子签字、在行政代理人批准的电子平台上电子匹配转让条款和合同订立，或以电子形式保存记录，每一项均应具有与手工签署的签字相同的法律效力、有效性或可执行性，在任何适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律规定的范围内，以实物交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）。为免生疑问，本条第14.02款下的授权可包括但不限于借款人、行政代理人和每一贷款人使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的手工签署的纸质通信，或转换为另一格式的电子签署的通信，以进行传输、交付和/或保留。借款人、行政代理人和每一出借人可以选择以影像电子记录（“电子副本”）的形式创建任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。尽管有任何与此相反的规定，除非行政代理人根据其批准的程序明确同意，否则行政代理人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签字；但在不限制前述规定的情况下，（a）在行政代理人已同意接受此类电子签字的范围内，行政代理人和每一贷款人有权依赖据称由借款人或代表借款人提供的任何此类电子签字，而无需进一步
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验证和（b）应行政代理人或任何贷款人的合理要求，任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有15 USC § 7006赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。
第十五条
法律的选择；对管辖权的同意；对陪审团审判的放弃
第15.01节法律的选择。当事人在其项下的贷款单证和义务（包括但不限于因其所涉事项而产生的在合同法或侵权法中听起来合理的任何索赔以及与判决后利益有关的任何裁定）应由纽约州法律管辖，并按照纽约州法律建造和执行，而不涉及其法律原则的冲突理解并同意，关于（x）Informatica及其子公司在Informatica收购协议中作出或代表其作出的任何陈述和保证的准确性的任何确定，以及借款人（或其任何子公司或关联机构）是否因其不准确而有权终止其（或其）在Informatica项下的义务（y）确定Informatica收购是否按照Informatica收购协议的条款进行了消耗，以及（z）公司材料不利影响定义的解释（如Informatica收购协议中的定义（如于2025年5月26日生效），以及是否存在公司材料不利影响（如在Informatica收购协议中的定义（如不影响将导致适用任何其他国家的法律（如Informatica收购协议中所定义（于2025年5月26日生效））的法律原则冲突。
第15.02节管辖权的同意。每一位借款人、代理人和出借人在此不可撤销地在任何诉讼或程序中提交设在曼哈顿郊区的任何美利坚合众国联邦法院的管辖权，或者，如果该法院不具有标的管辖权，则提交设在曼哈顿郊区的任何州法院的管辖权（无论是在合同中，因任何贷款单证而产生或与之有关的侵权行为或其他侵权行为（无论是在法律上还是在权益上），并在此不可撤销地同意，与该诉讼或程序有关的所有索赔应在任何该等法院审理和裁定，并且不可撤销地放弃它现在或以后可能对在该法院提出的任何该诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议，或该法院是一家非此处的任何内容均不应限制该权利
73
的代理人或任何出借人在任何其他司法管辖区的法院对借款人提起诉讼。由借款人以任何产生于、与任何贷款文件有关或与任何贷款文件有关的任何方式直接或间接提出的任何司法程序（无论是合同、侵权或其他方式，以及在法律上或权益上），应仅在位于曼哈顿郊区的美国任何联邦法院的法院提出，如果该法院没有受
每一位借款人、代理人和出借人在此进一步同意，在任何此类法院的任何此类程序中的所有程序（无论是在合同、侵权或其他情况下，无论是在法律上还是在公平上）的服务，可以通过登记或证明的邮件、所要求的回执，在其根据第13.01条提供的地址向适用人提供，并同意此种服务就足够了本文中的任何内容均不应限制代理商或出借人以法律允许的任何其他方式服务流程的权利。
第15.03节放弃陪审团审判。此处的每一方在此不可撤销地放弃，在适用法律允许的最大限度内，在直接或间接产生于或与本协议或任何其他贷款文件或此处或此处设想的交易有关的任何法律程序中，其可能拥有的由陪审团审判的任何权利（无论是基于合同、侵权或任何其他理论）。此处的每一方（a）证明没有任何其他人的代表、代理人或代理人明示或以其他方式代表该其他人在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其和此处的其他方已被诱导订立本协议和其他贷款文件，其中包括
第15.04节美国爱国者法案通知和受益所有权条例。受《美国爱国者法案》约束的每个贷款人和行政代理人（为自己而不是代表任何贷款人）特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》的要求和31 C.F.R. § 1010.230（“受益所有权条例”）的要求，要求其获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的姓名和地址以及允许该贷款人或行政代理人（如适用）的其他信息，根据美国《爱国者法案》和《受益所有权条例》确定借款人。借款人应在行政代理人或任何贷款人提出请求后立即提供行政代理人或此类贷款人要求的所有文件和其他信息，以遵守其在适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括《美国爱国者法案》）下的持续义务。
第15.05节没有咨询或受托责任。就本协议所设想的每项交易的所有方面（包括与本协议的任何修改、放弃或其他修改或任何其他贷款文件有关的）而言，借款人承认并同意，并承认其关联机构的理解：（i）（a）行政代理人、安排人和
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贷款人是借款人与其关联机构之间的公平商业交易，一方面，行政代理人、安排人和贷款人，另一方面，（b）借款人在其认为适当的范围内咨询了其自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及（c）借款人能够评估、理解和接受特此和其他贷款文件所设想的交易的条款、风险和条件；（ii）（a）行政代理人、安排人和贷款人各自现在和一直仅作为委托人行事，并且，除非有关各方以书面明确约定，否则过去没有、现在没有、将来也不会担任借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人，以及（b）行政代理人、安排人或任何贷款人均不对借款人或其任何关联公司就本协议所设想的交易承担任何义务，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及（iii）行政代理人、安排人，贷款人及其各自的附属公司可能从事范围广泛的交易，涉及的利益与借款人及其附属公司的利益不同，而行政代理人、安排人或任何贷款人均无义务向借款人或其任何附属公司披露任何此类利益。在法律允许的最大范围内，借款人在此同意并承诺，其将不会就与本协议所设想的任何交易的任何方面有关的任何违约或涉嫌违反代理或信托义务的行为向行政代理人、安排人和贷款人提出其可能拥有的任何索赔。
第15.06节判决货币。如为取得任何法院的判决，需要将根据本协议或任何其他贷款文件到期的一笔款项以一种货币兑换成另一种货币，则所使用的汇率应为行政代理人按照正常银行程序可在作出最终判决的前一个营业日以该其他货币购买第一种货币的汇率。借款人就其根据本协议或根据其他贷款文件应向行政代理人或任何贷款人支付的任何该等款项所承担的义务，即使根据本协议的适用条款以一种货币（“判决货币”）作出任何判决，但该等款项根据本协议的适用条款以该货币（“协议货币”）计值的货币（“协议货币”）除外，其义务仅在行政代理人或该贷款人（视情况而定）收到判决货币中判定应如此支付的任何款项后的营业日解除，行政代理人或该等贷款人（视属何情况而定）可按正常银行程序以判决货币购买协议货币。如果如此购买的协议货币的金额低于协议货币中最初应支付给行政代理人或借款人的任何贷款人的金额，则借款人同意，作为一项单独的义务，尽管有任何该等判决，就该等损失向行政代理人或该贷款人（视情况而定）作出赔偿。如如此购买的协议货币的金额高于原应以该货币支付给行政代理人或任何贷款人的金额，则行政代理人或该贷款人（视情况而定）同意将超出部分的金额退还借款人（或根据适用法律可能有权获得该金额的任何其他人）。
第15.07节受影响的金融机构的保释金和同意书。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方均承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何责任，在此种责任是无担保的情况下，可能受适用的解决机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：
（a）适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权，而该等负债可由任何受影响金融机构的贷款人向其支付；
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（b）任何保释诉讼对任何该等法律责任的影响，包括（如适用）：
（i）全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
（ii）将该等法律责任的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予的过桥机构的股份或其他所有权文书，而该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等法律责任所享有的任何权利；或
（iii）就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
[签名页关注]
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作为证明，本协议双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
| SALESFORCE，INC。 |
| /s/Joachim Wettermark |
| 姓名：Joachim Wettermark |
| 职务：执行副总裁兼财务主管 |
77
| 行政长官： | 摩根大通银行，N.A.， | |||||
| 作为行政代理人和贷款人 | ||||||
| 签名： | /s/Abhishek Joshi | |||||
| 姓名： | 阿布舍克·乔希 | |||||
| 职位： | 副总裁 | |||||
78
| 美国银行，N.A.， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/詹姆斯·哈克 | |
| 姓名： | 詹姆斯·哈克 | |
| 职位： | 董事 | |
79
| 巴克莱银行PLC， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/Adam E. Schroeder | |
| 姓名： | Adam E. Schroeder | |
| 职位： | 副总裁 | |
80
| 中信银行，N.A.， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/丹尼尔·博塞利 | |
| 姓名： | 丹尼尔·博塞利 | |
| 职位： | 副总裁 | |
81
| BANCO SANTANDER，S.A.纽约分行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/安德烈斯·巴博萨 | |
| 姓名： | 安德烈斯·巴尔博萨 | |
| 职位： | 董事总经理 | |
| 签名： | /s/扎拉·卡迈勒 | |
| 姓名： | 扎拉·卡迈勒 | |
| 职位： | 执行董事 | |
82
| 加拿大皇家银行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/尼古拉斯·海斯利普 | |
| 姓名： | 尼古拉斯·海斯利普 | |
| 职位： | 获授权签字人 | |
83
| 富国银行，全国协会， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/Tracy L. Moosbrugger | |
| 姓名： | Tracy L. Moosbrugger | |
| 职位： | 董事总经理 | |
84
| 法国巴黎银行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/Nicolas Doche | |
| 姓名： | 尼古拉斯·多奇 | |
| 职位： | 副总裁 | |
| 签名： | /s/瓦伦丁·德特里 | |
| 姓名： | 瓦伦丁·德特里 | |
| 职位： | 副总裁 | |
85
| 摩根斯坦利银行，N.A.， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/凯蒂·博达克 | |
| 姓名： | 凯蒂·博达克 | |
| 职位： | 获授权签字人 | |
86
| 多伦多多明银行， 纽约分行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/迈克·特卡赫 | |
| 姓名： | 迈克·特卡奇 | |
| 职位： | 获授权签字人 | |
87
| Truist银行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/Jim C. Wright | |
| 姓名： | 吉姆·C·赖特 | |
| 职位： | 董事 | |
88
| 美国银行全国协会， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/马特·S·斯卡林 | |
| 姓名： | 马特·S·斯卡林 | |
| 职位： | 高级副总裁 | |
89
| MUFG银行股份有限公司， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/埃里克·恩伯格 | |
| 姓名： | 埃里克·恩伯格 | |
| 职位： | 董事 | |
90
| PNC银行，美国国家协会， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/梅佐野健太郎 | |
| 姓名： | 梅佐野健太郎 | |
| 职位： | 助理副总裁 | |
91
| 德意志银行纽约分行， 作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/明K储 | |
| 姓名： | 明k楚 | |
| 职位： | 董事 | |
| 电子邮件： | Ming.K.Chu@db.com | |
| 电话号码：+1-212-250-5451 | ||
| 签名： | /s/马里奥·卢金 | |
| 姓名： | 马里奥·卢金 | |
| 职位： | 副总裁 | |
| 电子邮件： | Mario.Lukin@db.com | |
| 电话号码：+1-212-250-7283 | ||
92
定价时间表
至364天信贷协议
适用保证金
| 定价 Level I（标普 /穆迪） |
定价 II级 （标普/ 穆迪） |
定价 III级 （标普/ 穆迪） |
定价 第四级 （标普/ 穆迪） |
|||||||||||||
| 公债评级 |
≥ | AA-/AA3 | A +/A1 | A/A2 | ≤ | A-/A3 | ||||||||||
| SOFR贷款 |
0.50 | % | 0.60 | % | 0.70 | % | 0.85 | % | ||||||||
| 备用基准利率贷款 |
0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | ||||||||
就上述图表而言，（a）如果标普和穆迪中只有一家应具有有效的公共债务评级，则适用的保证金应参考现有的公共债务评级确定；（b）如果标普和穆迪均不具有有效的公共债务评级，则适用的保证金应按照定价第四级设定，直至标普或穆迪已具有有效的公共债务评级；（c）如果TERM0和穆迪建立的公共债务评级应属于不同级别，适用的保证金应基于此类公共债务评级中的较高者，但如果此类公共债务评级中的较低者比此类公共债务评级中的较高者低一个以上级别，则适用的保证金应基于紧接低于此类公共债务评级中较高者的水平；（d）如果由标普或穆迪建立的任何公共债务评级将发生变化，该等变更自作出该等变更的评级机构首次公开宣布该等变更之日起生效；及（e）如标普或穆迪更改公共债务评级所依据的基础，则每次提及由标普或穆迪（视情况而定）公布的公共债务评级，均应提及由标普或穆迪（视情况而定）当时的同等评级。
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承诺时间表
承诺及按比例配股
| 贷款人 |
承诺 | 按比例分摊 总承诺 |
||||||
| 摩根大通银行，N.A。 |
$ | 600,000,000.00 | 15.000000000 | % | ||||
| 美国银行，N.A。 |
$ | 480,000,000.00 | 12.000000000 | % | ||||
| 巴克莱银行 PLC |
$ | 390,000,000.00 | 9.750000000 | % | ||||
| 花旗银行，N.A。 |
$ | 390,000,000.00 | 9.750000000 | % | ||||
| Banco Santander, S.A.，纽约分行 |
$ | 275,000,000.00 | 6.875000000 | % | ||||
| 德意志银行股份公司纽约分行 |
$ | 275,000,000.00 | 6.875000000 | % | ||||
| Royal Bank Of Canada |
$ | 275,000,000.00 | 6.875000000 | % | ||||
| 富国银行银行，N.A。 |
$ | 275,000,000.00 | 6.875000000 | % | ||||
| 法国巴黎银行 |
$ | 172,000,000.00 | 4.300000000 | % | ||||
| 摩根士丹利银行，N.A。 |
$ | 172,000,000.00 | 4.300000000 | % | ||||
| 多伦多道明银行，纽约分行 |
$ | 172,000,000.00 | 4.300000000 | % | ||||
| Truist银行 |
$ | 172,000,000.00 | 4.300000000 | % | ||||
| U.S. Bank，N.A。 |
$ | 172,000,000.00 | 4.300000000 | % | ||||
| MUFG银行股份有限公司。 |
$ | 90,000,000.00 | 2.250000000 | % | ||||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 90,000,000.00 | 2.250000000 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合计 |
$ | 4,000,000,000.00 | 100.000000000 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
附表13.01
通知的某些地址
借款人地址：
关注：司库
赛富时公司
415 Mission St，3楼
加利福尼亚州旧金山94105
电话：（415）901-7000
treasury@salesforce.com
展品A
[形式]
合规证明
| 至： | 贷款方 |
信贷协议如下
本合规证书乃根据特拉华州一家公司（“借款人”）、不时作为贷款方的机构以及作为行政代理人的摩根大通，N.A.之间日期为2025年6月20日的某些364天信贷协议（经不时修订、修改、续签或延长，“信贷协议”）而提供。除本文另有定义外，本合规证书中使用的大写术语具有信用协议中赋予的含义。
在此签署的人（以他或她作为借款人的官员的身份而不是以他或她的个人身份）证明：
1.本人是借款人经适当推选的[ 首席财务官 ] [ 首席财务官 ] [财务主管]；
2.本人已审查信贷协议的条款，并已作出或已促使在本人监督下作出详细审查[所附财务报表] [以电子格式提供并根据信贷协议第6.01节交付的财务报表]所涵盖的会计期间内借款人及其子公司的交易和条件；
3.第2款所述的检查没有披露，我也不知道，截至本合规证书[. ] [之日，是否存在构成违约或未成熟违约的任何条件或事件，但下述情况除外：
[下文通过详细列出条件或事件的性质、其存在的期间以及借款人就每一此类条件或事件已采取、正在采取或提议采取的行动，来描述第3款的任何例外情况。]
A-1
上述证明，连同本合规证书中提及的支持本证明的财务报表，均在________、____日这一天作出并交付。
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 标题：[ 首席财务官 ] [ 首席财务官 ] [财务总监] |
A-2
展品b
[形式]
分配和假设
本转让和假设（本“转让和假设”）的日期为下述生效日期，由[ the ] [ each ]及其之间订立1下文项目1中确定的转让人（[ the ] [ each，an ]“转让人”）和下文项目2中确定的[ the ] [ each ]受让人（[ the ] [ each，an ]“受让人”）。【经了解同意，[转让人] [受让人]的权利义务2以下是几个而不是联合。]3此处使用但未定义的大写术语应具有下文确定的信贷协议（经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改，“信贷协议”）中赋予它们的含义，收到[ the ] [ each ]受让人特此确认收到的信贷协议副本。特此同意附件1中规定的标准条款和条件，并以引用方式并入本文，并作为本转让和假设的一部分，如同本文全文所述。
对于商定的对价，[ the ] [ each ]转让人在此不可撤销地出售并转让给[受让人] [各自的受让人]，而[ the ] [ each ]受让人在此不可撤销地向[转让人] [各自的转让人]购买并承担，但须遵守标准条款和条件以及信贷协议，截至下文（i）所设想的行政代理人插入的生效日期，根据信贷协议和依据协议交付的任何其他文件或票据，金额为[ s ]并等于下文确定的相应便利下所有未偿权利和义务的百分比利息[ s ]，以及（ii）在适用法律允许转让的范围内，所有债权、诉讼，[转让人（以其贷款人身份）] [各自的转让人（以其各自的贷款人身份）]针对根据信贷协议、依据该协议交付的任何其他文件或票据或由其管辖的或以任何方式基于或与上述任何一项有关的贷款交易产生或与之相关的任何人（无论已知或未知）的诉因和任何其他权利，包括但不限于合同索赔、侵权索赔、渎职索赔，与根据上述第（i）条出售和转让的权利和义务相关的法定债权和所有其他法律上或股权上的债权（[ the ] [ any ]转让人根据上述第（i）和（ii）条出售和转让给[ the ] [ any ]受让人的权利和义务在此统称为[ the ] [ an ]“转让权益”）。每项此类出售和转让均对[该] [任何]转让人无追索权，且除本转让和假设中明确规定的情况外，[该] [任何]转让人不作任何陈述或保证。
| 1 | 对于本表格中与转让人有关的此处和其他地方的括号内语言，如果转让来自单个转让人，请选择第一个括号内语言。如果任务来自多个转让人，请选择第二个括号内的语言。 |
| 2 | 酌情选择。 |
| 3 | 如果存在多个转让人或多个受让人，则包括括号内的语言。 |
B-1
| 1. | 转让人[ s ]: | |||||
| 2. | 受让人[ s ]: | _________________________ [对每一受让人，注明[关联] [核定资金]的[识别出借人]] |
||||
| 3. | 借款人: | 赛富时公司（“借款人”) | ||||
| 4. | 行政代理人: | 摩根大通银行，N.A.作为信贷协议项下的行政代理人 | ||||
| 5. | 信贷协议: | 364日借款人、本协议不时订约方作为贷款人的机构及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2025年6月20日的信贷协议 | ||||
| 6. | 分派权益: | |||||
| 转让人[ s ]4 |
受让人[ s ]5 | 聚合 金额 承诺/ 贷款 为转让人6 |
金额 承诺/ 贷款 分派 |
百分比 分派 承诺/ 贷款7 |
||||||||||||
| $ | $ | __________ | % | |||||||||||||
| $ | $ | __________ | % | |||||||||||||
| $ | $ | __________ | % | |||||||||||||
[7.交易日期：________________】8
生效日期：，20__【须由行政代理人插入，且须为在其注册纪录册内记录转移的有效日期】
| 4 | 酌情列出每个转让人。 |
| 5 | 酌情列出每一受让人。 |
| 6 | 本栏和本栏中的金额紧接权由交易对手调整，以考虑到交易日期至生效日期之间的任何付款或预付款。 |
| 7 | 列出，至至少小数点后九（9）位，作为所有贷款人在其下的承诺贷款的百分比。 |
| 8 | 如果转让人和受让人打算在交易日期确定最低转让金额，则完成。 |
B-2
特此同意本转让和假设中规定的条款：
| 转让人 | ||
| [转让人姓名] | ||
| 签名： | ||
| 职位： | ||
| 受让人 | ||
| [受让人姓名] | ||
| 签名： | ||
| 职位： | ||
| [同意并]9接受： | ||
| 摩根大通银行，N.A.， 作为行政代理人 |
||
| 签名： | ||
| 职位： | ||
| 【同意：】10 | ||
| SALESFORCE，INC.，作为借款人 | ||
| 签名： | ||
| 职位： | ||
| 9 | 只有在信贷协议条款要求行政代理人同意的情况下才能添加。 |
| 10 | 仅在信贷协议条款要求借款人同意的情况下添加。 |
B-3
分配和假设附件1
标准条款和条件
分配和假设
1.申述及保证。
1.1.转让人。[ the ] [ each ]转让人（a）声明并保证（i）其是[ the ] [ the relevant ]所转让权益的合法和实益拥有人，（ii）[ the ] [ such ]所转让权益不受任何留置权、产权负担或其他不利债权的影响，并且（iii）其拥有执行和交付本转让和承担以及完成本协议所设想的交易的充分权力和授权，并已采取一切必要行动；（b）不对（i）在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述承担任何责任，（ii）执行、合法性、有效性，贷款文件或其下任何抵押品的可执行性、真实性、充分性或价值，（iii）借款人、其任何附属公司或关联公司或就任何贷款文件承担义务的任何其他人的财务状况，或（iv）借款人、其任何附属公司或关联公司或任何其他人履行或遵守其各自在任何贷款文件下的任何义务。
1.2.受让人。[ the ] [ each ]受让人（a）声明并保证：（i）其拥有执行和交付本转让和假设以及完成本协议所设想的交易并成为信贷协议项下的贷款人的全部权力和权力，并已采取一切必要行动，（ii）其符合信贷协议第12.01（b）（v）、（vi）和（vii）条规定的成为受让人的所有要求（但须遵守信贷协议第12.01（b）（iii）条可能要求的此类同意（如有），（iii）自生效日期及之后，它应作为该协议项下的贷款人受信贷协议条款的约束，并且在[ the ] [相关]转让权益的范围内，应承担贷款人在该协议项下的义务，（iv）它在收购[ the ] [ such ]转让权益所代表类型的资产的决定方面是老练的，并且它或在做出收购[ the ] [ such ]转让权益的决定时行使酌处权的人在收购此类资产方面具有经验，（v）它已收到信贷协议的副本，并已收到或已有机会收到其认为适当的根据第6.01（a）和（b）节交付的最近一期财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以作出其自己的信用分析和决定，以进行此项转让和假设并购买[ the ] [ such ]转让权益，（vi）其已独立且不依赖行政代理人或任何其他贷款人，并基于其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本转让和假设并购买[ the ] [ such ]转让的权益，以及（vii）如果它是外国贷款人，则随附的是它根据信贷协议的条款要求交付的、由[ the ] [ such ]受让人妥为填写和签署的任何文件；（b）同意（i）它将独立且不依赖行政代理人、[ the ] [ any ]转让人或任何其他贷款人，并基于它当时认为适当的文件和信息，继续自行作出根据贷款文件采取或不采取行动的信贷决定，及（ii）其将根据其条款履行根据贷款文件条款须由其作为贷款人履行的所有义务。
B-4
2.付款。自生效日期及之后，行政代理人须就[ the ] [各自]转让的利息（包括本金、利息、费用及其他金额的支付）向[ the ] [ the relevant ]转让人支付截至生效日期已累积但不包括在内的金额，并就自生效日期及之后已累积的金额向[ the ] [ the relevant ]受让人支付全部款项。
3.总则。本转让和承担对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。本转让和假设可在任意数量的对应方中执行，这些对应方共同构成一份文书。以电传方式交付本转让和承担的签字页的已执行对应方，应具有交付本转让和承担的手工执行对应方的效力。本转让和假设应受纽约州法律管辖并按其解释。
B-5
展品c
[形式]
预付通知
摩根大通银行，N.A。
麦迪逊大道383号
纽约，NY 10179
女士们先生们：
兹提及特拉华州公司（“借款人”）、不时作为贷款方的机构以及作为行政代理人的摩根大通银行（N.A.）之间于2025年6月20日签订的364天信贷协议（经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，“信贷协议”）。此处使用但未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
本提前还款通知是根据信贷协议第2.06节交付给你们的。借款人特此提前还贷通知如下：
（a）预付款项的拟议日期为______________；
（b）建议预付款项总额为__________；及
（c）将被预付的贷款[ is ] [ are ] a [ n ] [备用基准利率贷款] [ SOFR贷款[ s ] with [ an ] interest period [ s ] ends [ ______ ] ]。
| SALESFORCE，INC。 |
||
| 签名： |
||
| 姓名： |
||
| 职位： |
||
C-1
展品d
[形式]
期票
[ ], 20[ ]
对于收到的价值，特拉华州公司（“借款人”）赛富时公司承诺，根据信贷协议（定义见下文）第2.01节的规定，以根据信贷协议条款作为行政代理人在NA.A.的地址或贷款安装处立即可用的资金，支付贷款人根据信贷协议（定义见下文）第2.01节不时向借款人提供的贷款的未支付本金总额，金额为________________（“贷款人”），连同未支付本金总额的利息，按信贷协议中规定的利率和日期计算。借款人应于到期日全额支付贷款本金及应计未付利息。
贷款人应并在此获授权在本协议所附的时间表上记录，或按照惯例以其他方式记录每笔贷款的日期和金额以及本协议项下每笔本金支付的日期和金额。
本票据是借款人、作为贷款人的不时订约方（包括贷款人）以及作为行政代理人的摩根大通，N.A.之间根据日期为2025年6月20日的364天信贷协议（该协议可能会被修订、重述、补充或以其他方式修改并不时生效，在此称为“信贷协议”）发行的票据之一，并有权获得该协议的利益，兹就本票据的条款和条件声明作出信贷协议所指，包括本票据可能被预付或加速到期的条款和条件。此处使用且未另行定义的大写术语与信贷协议中赋予它们的含义一起使用。
借款人特此放弃出示、要求、抗议和任何形式的通知。无不行使、无延迟行使，本协议持有人在本协议项下的任何权利均应作为对该等权利的放弃而运作。
本说明应受纽约州法律管辖、解释和执行，而不考虑需要适用另一法域法律的法律冲突原则。
| SALESFORCE，INC。 | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
D-1
贷款和付款时间表
应注意的原则
日期______________________
| 日期 |
校长 |
成熟度 |
校长 |
未付款 |
D-2
展览e
[形式]
借款通知
[日期]
摩根大通银行，N.A。
麦迪逊大道383号
纽约，NY 10179
女士们先生们：
我们指的是特拉华州公司赛富时公司、不时作为贷款方的机构以及作为行政代理人的摩根大通银行（N.A.）之间日期为2025年6月20日的364天信贷协议（经不时修订、修改、续签或延长，“信贷协议”）。
此处使用且未另行定义的大写术语应具有信用协议中赋予的含义。
兹根据信贷协议第2.07节通知贵方，根据并以截止日期发生为条件，我们根据信贷协议请求贷款如下：
（a）建议贷款的要求借款日期为__________，20__1;
（b）建议贷款总额为__________；
（c）贷款类型为[替代基准利率贷款] [ [ SOFR贷款] [；
[（d）建议贷款的利息期为__________；]2[和]
（e）贷款所得款项将拨付至[所在地及帐号]。
| 1 | 一定是个工作日。 |
| 2 | 仅当拟议贷款由SOFR贷款组成时，才列入（d）条。要求的利息期必须符合“利息期”一词的定义。 |
E-1
上述关于所请求贷款的指示应以截止日期的发生为准并以此为条件。如截止日期不是，或预计不会在[ ]日完成，借款人可撤回、撤销、修改、延迟或以其他方式修改本借款通知。
| 非常真正属于你， | ||
| SALESFORCE，INC。 | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
E-2
展品f
[形式]
转换/继续通知
[日期]
摩根大通银行，N.A。
麦迪逊大道383号
纽约，NY 10179
女士们先生们：
我们指的是特拉华州公司赛富时公司、不时作为贷款人的机构以及作为行政代理人的摩根大通银行（N.A.）之间日期为2025年6月20日的364天信贷协议（经不时修订、修改、续签或延长，“信贷协议”）。
此处使用且未另行定义的大写术语应具有信用协议中赋予的含义。
兹不可撤销地根据信贷协议第2.08节向贵国发出通知，我们选择[将[部分] [全部]金额为______美元的替代基准利率贷款转换为SOFR贷款] [将[部分] [全部]金额为______美元的SOFR贷款转换为替代基准利率贷款] [继续[部分] [全部]金额为______美元的SOFR贷款，其利息期截止于所请求的拟议延续日期]，具体如下：
（a）建议[转换] [延续]的请求营业日为_________，20__；1
（b）拟[转换] [续]的贷款包括总额为__________美元的[ n ] [替代基准利率贷款] [ SOFR贷款]；和
（c）将[转换为] [继续作为] [ n ] [替代基准利率贷款] [ SOFR贷款]的此类贷款的金额为$ _________，适用的利息期期限为_________.2
| 1 | 本通知必须不迟于所要求的转换或延续日期前至少两（2）个工作日的上午11：00（太平洋时间）送达行政代理人。 |
| 2 | 要求的利息期必须符合“利息期”一词的定义。 |
F-1
| 非常真正属于你， | ||
| 赛富时公司，作为借款人 | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
F-2
展览G-1
展览G-1
[形式]
美国税务合规证书
（对于不是美国联邦所得税目的合伙企业的外国贷款人）
兹提述赛富时公司、不时作为贷款人的机构以及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2025年6月20日的364天授信协议（经不时修订、补充或以其他方式修改，“授信协议”）。
根据信贷协议第3.05条的规定，以下签署人特此证明（i）其为提供本证明的贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一记录和实益拥有人，（ii）其并非《守则》第881（c）（3）（a）条所指的银行，（iii）其并非《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人百分之十的股东，及（iv）其并非《守则》第881（c）（3）（c）条所描述的与借款人有关的受控外国公司。
下列签署人已向行政代理人和借款人提供一份在美国国内税务局表格W-8BEN或W-8BEN-E（或适用的后续表格）上妥为填妥和签立的非美国人身份证明。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度内，或在该等付款之前的两个日历年度中的任一日历年度内妥为填写且目前有效的证明。
就贷款人为美国联邦所得税目的的被忽略实体而言，上述每一项证明和陈述均针对为美国联邦所得税目的被视为该贷款人的被视为所有者的人提供。
除非在此另有定义，在信贷协议中定义并在此使用的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
| [出借人名称] |
||||
| 由 |
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| 姓名 |
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| 标题 |
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| 日期 |
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美国税务合规证明表格
展览G-2
展览G-2
[形式]
美国税务合规证书
（适用于不属于美国联邦所得税目的伙伴关系的外国参与者）
兹提述赛富时公司、不时作为贷款人的机构以及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2025年6月20日的364天授信协议（经不时修订、补充或以其他方式修改，“授信协议”）。
根据信贷协议第3.05条的规定，以下签署人特此证明（i）它是其提供本证书所涉及的参与的唯一记录和实益拥有人，（ii）它不是《守则》第881（c）（3）（a）条所指的银行，（iii）它不是《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的百分之十股东，以及（iv）它不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与的贷款人提供一份正式填写并执行的美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格（或适用的后续表格）上的非美国人身份证明。签署人签署本证明书，即同意（1）如本证明书上提供的资料有变动，签署人须迅速以书面通知该贷款人，及（2）签署人须在任何时候向该贷款人提供一份在每笔付款将予签署人的日历年度内，或在该等付款前的两个日历年度内的任何一年内，妥为填写及现时有效的证明书。
如果参与者是出于美国联邦所得税目的的被忽略实体，则就出于美国联邦所得税目的被视为该参与者的被视为所有者的人提供上述每一项证明和陈述。
除非在此另有定义，在信贷协议中定义并在此使用的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
| 【与会者姓名】 |
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| 由 |
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| 姓名 |
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| 标题 |
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| 日期 |
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美国税务合规证明表格
展览G-3
展览G-3
[形式]
美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国参与者）
兹提述赛富时公司、不时作为贷款人的机构以及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2025年6月20日的364天授信协议（经不时修订、补充或以其他方式修改，“授信协议”）。
根据信贷协议第3.05条的规定，以下签署人特此证明（i）其为其提供本证明的参与的唯一记录所有人，（ii）其直接或间接合伙人/成员为此类参与的唯一受益所有人，（iii）就此类参与而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的百分之十股东，及（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
签署人已向其参与的贷款人提供了一份经过适当竞争并执行的美国国税局W-8IMY表格，附有其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）一份妥为填妥和执行的美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格（或适用的后续表格）或（ii）一份妥为填妥和执行的美国国税局W-8IMY表格，并附有每一位要求投资组合利息豁免的该合伙人/成员的受益所有人提供的妥为填妥和执行的美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格（或适用的后续表格），以及美国国税局W-8IMY表格要求提供的任何其他信息。通过签署本证书，以下签署人同意：（1）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即通知该贷款人；（2）以下签署人应在任何时候向该贷款人提供在向以下签署人支付每笔款项的日历年度或在该等付款之前的两个日历年度中的任一日历年度妥为填写且目前有效的证书。
除非在此另有定义，在信贷协议中定义并在此使用的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
| 【与会者姓名】 |
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| 由 |
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| 姓名 |
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| 标题 |
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| 日期 |
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美国税务合规证明表格
展览G-4
展览G-4
[形式]
美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国贷款人）
兹提述赛富时公司、不时作为贷款人的机构以及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2025年6月20日的364天授信协议（经不时修订、补充或以其他方式修改，“授信协议”）。
根据信贷协议第3.05条的规定，以下签署人特此证明（i）其为其提供本证明的贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一记录所有人，（ii）其直接或间接合伙人/成员为该等贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一受益所有人，（iii）就根据本信贷协议或任何其他贷款文件提供的信贷展期而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的百分之十的股东，且（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
下列签署人已向行政代理人和借款人提供一份妥为填妥和签立的美国国税局表格W-8IMY，并附有其每一位申请投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）妥为填妥和签立的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E（或适用的后续表格）或（ii）妥为填妥和签立的美国国税局表格W-8IMY，并附有该合伙人/成员的每一位受益所有人提供的妥为填妥和签立的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E（或适用的后续表格）即要求投资组合利息豁免，以及美国国税局W-8IMY表格要求提供的任何其他信息。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度内，或在该等付款之前的两个日历年度中的任一日历年度内妥为填写且目前有效的证明。
除非在此另有定义，在信贷协议中定义并在此使用的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
美国税务合规证明表格
| [出借人名称] |
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| 由 |
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| 姓名 |
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| 标题 |
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| 日期 |
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美国税务合规证明表格