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| 马什·麦克伦南 美洲大道1166号 纽约，纽约 10036-2774 212 345 5000 www.marshmclennan.com |
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新闻发布
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附件 99.1 | ||||||||||
Marsh McLennan报告2024年第三季度业绩
•GAAP收入增长6%；基础收入增长5%
•GAAP营业收入增长11%，调整后营业收入增长12%
•第三季度GAAP每股收益增长3%至1.51美元调整后每股收益增长4%至1.63美元
•九个月GAAP每股收益增长10%至6.59美元调整后每股收益增长10%至6.93美元
纽约，2024年10月17日– Marsh McLennan（NYSE：MMC），一家在风险、战略和人员方面处于全球领先地位的公司，今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
总裁兼首席执行官John Doyle表示：“对于Marsh McLennan来说，这是一个具有里程碑意义的季度，因为我们交付了强劲的业绩，并宣布收购McGriff Insurance Services。我们的业绩显示出持续的势头，基本收入增长5%，利润率扩大110个基点，调整后每股收益增长4%，或11%，不包括一年前的一次性税收优惠。我们仍有望在2024年迎来又一个伟大的一年。"
" McGriff卓越的领导力、卓越的天赋和强劲增长的记录补充了Marsh McLennan Agency的能力和文化。当我们走到一起帮助我们的客户茁壮成长时，我对我们的未来感到兴奋。”
合并结果
2024年第三季度合并营收为57亿美元，与2023年第三季度相比增长6%。按基本基准计算，收入增长5%。营业收入增长11%，至11亿美元。调整后的营业收入增长了12%，达到12亿美元，其中不包括所附补充附表中列出的值得注意的项目。归属于公司的净利润为7.47亿美元。每股收益增长3%，至1.51美元。调整后每股收益增长4%至1.63美元。上一年调整后的每股收益包括从有利的离散税收项目中获得的每股10美分的收益。
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截至2024年9月30日的9个月，合并营收为184亿美元，与去年同期相比，按公认会计原则和基础计算均增长7%。营业收入为47亿美元，较上年同期增长12%。调整后营业收入增长12%至49亿美元。归属于公司的净利润为33亿美元，合稀释后每股收益6.59美元，而2023年前九个月为6.01美元。调整后每股收益增长10%至6.93美元。
风险与保险服务
2024年第三季度风险与保险服务收入为35亿美元，增长8%，即基础基础增长6%。营业收入增长15%至7.33亿美元，调整后营业收入增长16%至7.75亿美元。截至2024年9月30日止9个月，收入117亿美元，增长9%，按基本基准计算增长8%。营业收入增长13%至36亿美元，调整后营业收入增长12%至37亿美元。
达信2024年第三季度营收为29亿美元，增长9%，按基础计算增长7%。在美国/加拿大，基础营收增长6%。国际业务产生了7%的基本收入增长，反映了拉丁美洲8%的增长、欧洲、中东和非洲7%的增长以及亚太地区5%的增长。截至2024年9月30日的九个月，达信的基本收入增长为7%。
Guy Carpenter 2024年第三季度营收为3.81亿美元，增长6%，按基础计算增长7%。截至2024年9月30日的九个月，Guy Carpenter的基本收入增长为8%。
咨询
2024年第三季度咨询收入为23亿美元，增长3%，按基础计算增长4%。营业收入增长9%至4.62亿美元，调整后营业收入增长7%至4.78亿美元。截至2024年9月30日止首九个月，收入67亿美元，增长4%，或按基本基准计算增长5%。营业收入增长7%至13亿美元，调整后营业收入增长7%至13亿美元。
美世第三季度营收15亿美元，增长2%，按基础计算增长5%。健康收入5.2亿美元，基本增长8%。财富收入6.25亿美元基础上增长4%。职业生涯收入3.07亿美元，基础增长5%。截至2024年9月30日的9个月，美世的收入为43亿美元，按基础计算增长6%。
奥纬咨询2024年第三季度营收为8.1亿美元，增长4%，按基础计算增长1%。截至2024年9月30日的9个月，奥纬咨询的收入为24亿美元，在基础基础上增长5%。
2
其他项目
该公司在2024年第三季度以3亿美元回购了140万股股票。截至2024年9月30日的九个月，该公司以9亿美元回购了430万股股票。
2024年9月29日，公司订立协议，收购美国领先的保险经纪和风险管理服务提供商McGriff Insurance Services，LLC，截至2024年6月30日的过去12个月的收入为13亿美元。根据交易条款，Marsh McLennan将支付77.5亿美元的现金对价，资金来源包括现金和债务融资收益。结合此次交易，Marsh McLennan预计将承担价值约5亿美元的递延所得税资产。该交易的目标是在年底前完成，但须遵守监管许可和其他标准成交条件。
电话会议
讨论2024年第三季度业绩的电话会议将于美国东部时间今天上午8点举行。现场音频网络广播可在marshmclennan.com上访问。网络直播的重播将在活动结束后大约两小时提供。该网络广播仅供收听。有意参加问答环节的人员可在此注册，领取拨入号码和接入电话的唯一PIN码。
关于Marsh McLennan
马什·麦克伦南 （NYSE：MMC）是风险、战略和人才领域的全球领导者，为Marsh、Guy Carpenter、Mercer和Oliver Wyman四个业务的130个国家的客户提供咨询服务。凭借230亿美元的年收入和超过8.5万名同事，Marsh McLennan通过透视的力量帮助建立了茁壮成长的信心。欲了解更多信息，请访问marshmclennan.com，或在LinkedIn和X上关注我们。
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有关前瞻性陈述的信息
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。这些陈述表达了管理层目前对未来事件或结果的看法，使用了诸如“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”等词语和类似术语，以及诸如“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”和“将”等将来或条件时态动词。
前瞻性陈述受到固有风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。可能对我们未来业绩产生重大影响的因素包括，除其他外：
•地缘政治或宏观经济状况对我们、我们的客户以及我们经营所在的国家和行业的影响，包括来自多场主要战争、整个中东冲突升级和南海紧张局势加剧、GDP增长放缓或衰退、利率下降、资本市场波动、通货膨胀和保险费率变化；
•以经纪人或投资顾问身份对我们提出的错误和遗漏、违反受托责任或其他索赔引起的诉讼或调查的影响，包括与我们的投资业务执行及时交易的能力有关的索赔；
•勒索软件、供应链和其他形式的网络攻击日益盛行，它们有可能扰乱我们的运营，或我们的第三方供应商的运营，并导致泄露机密的客户或公司信息；
•遵守法律法规的财务和运营影响，包括国内和国际制裁制度、美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》等反腐败法律以及网络安全、数据隐私和人工智能法规；
•我们吸引、留住和发展行业领军人才的能力；
•我们在每项业务中有效竞争和适应竞争压力的能力，包括来自去中介化以及技术变革、数字化颠覆和人工智能等其他类型创新的能力；
•我们管理潜在利益冲突的能力，包括我们为客户提供的服务与另一客户的利益或我们自己的利益发生冲突或被认为发生冲突的情况；
•税法、指导意见和解释变化的影响，如经济合作与发展组织国际税收框架的实施，或税务当局在当前全球税收环境中提出越来越多的挑战；
•基于保险安置活动和保险人收入流而产生的监管、合同和声誉风险；和
•我们成功整合或实现收购McGriff预期收益的能力。
上述因素并非详尽无遗。达信麦克伦南及其子公司（统称“公司”）在新的风险频繁出现的动态经营环境中经营。因此，我们提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于我们目前可获得的信息，并且仅在作出这些陈述的日期发表。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映作出之日之后发生的事件或情况的义务。
有关公司的更多信息，包括有关可能对我们的经营业绩和财务状况产生重大影响的因素的信息，包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中，包括我们最近提交的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分。
4
威达信公司
合并损益表
（单位：百万，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 5,697 | $ | 5,382 | $ | 18,391 | $ | 17,182 | ||||||||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 3,442 | 3,287 | 10,366 | 9,831 | ||||||||||||||||||||||
| 其他经营费用 | 1,147 | 1,099 | 3,350 | 3,172 | ||||||||||||||||||||||
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营业费用
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4,589 | 4,386 | 13,716 | 13,003 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,108 | 996 | 4,675 | 4,179 | ||||||||||||||||||||||
| 其他净福利贷项 | 68 | 62 | 201 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 12 | 16 | 61 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (154) | (145) | (469) | (427) | ||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 1,035 | 930 | 4,471 | 3,978 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 283 | 192 | 1,155 | 941 | ||||||||||||||||||||||
| 扣除非控股权益前的净收益 | 752 | 738 | 3,316 | 3,037 | ||||||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | 5 | 8 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于公司净利润 | $ | 747 | $ | 730 | $ | 3,272 | $ | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 归属于公司的每股净收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | $ | 1.52 | $ | 1.48 | $ | 6.65 | $ | 6.07 | ||||||||||||||||||
| -稀释 | $ | 1.51 | $ | 1.47 | $ | 6.59 | $ | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 平均流通股数： | ||||||||||||||||||||||||||
| -基本 | 492 | 494 | 492 | 494 | ||||||||||||||||||||||
| -稀释 | 496 | 499 | 496 | 499 | ||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的流通股 | 491 | 493 | 491 | 493 | ||||||||||||||||||||||
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威达信公司
补充信息-收入分析
截至9月30日止三个月
（百万）（未经审计）
该公司为130个国家的客户提供咨询服务。因此，外汇汇率变动可能会影响收入的期间比较。同样，某些其他项目，如收购和处置，包括业务之间的转让，可能会影响收入的期间比较。非GAAP基础收入通过隔离这些影响来衡量一个时期到下一个时期的收入变化。
| 收入变化的组成部分* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 9月30日， |
%变化 GAAP收入* |
货币影响 | 收购/ 处置/其他影响* * |
非公认会计原则 基础收入 |
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| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险和保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽 | $ | 2,934 | $ | 2,700 | 9 | % | — | 2 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 盖伊·卡彭特 | 381 | 359 | 6 | % | — | — | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 3,315 | 3,059 | 8 | % | — | 2 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信托利息收入 | 138 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总风险和保险服务 | 3,453 | 3,190 | 8 | % | — | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世 | 1,452 | 1,425 | 2 | % | — | (3) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奥纬咨询集团 | 810 | 781 | 4 | % | — | 3 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询总数 | 2,262 | 2,206 | 3 | % | — | (1) | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业淘汰 | (18) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 5,697 | $ | 5,382 | 6 | % | — | 1 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
收入详情
下表提供了上述某些组成部分的更详细的收入信息：
| 收入变化的组成部分* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 9月30日， |
%变化 GAAP收入* |
货币影响 | 收购/ 处置/其他影响* * |
非公认会计原则 基础收入 |
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| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | $ | 747 | $ | 692 | 8 | % | 1 | % | — | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 342 | 311 | 10 | % | — | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 134 | 134 | (1) | % | (10) | % | 2 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际合计 | 1,223 | 1,137 | 7 | % | (1) | % | 1 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国/加拿大 | 1,711 | 1,563 | 10 | % | — | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总沼泽 | $ | 2,934 | $ | 2,700 | 9 | % | — | 2 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 美世： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财富 | $ | 625 | $ | 635 | (2) | % | 1 | % | (6) | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 健康 | 520 | 496 | 5 | % | (1) | % | (2) | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事业 | 307 | 294 | 4 | % | (1) | % | 1 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美世总计 | $ | 1,452 | $ | 1,425 | 2 | % | — | (3) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
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*四舍五入为全部百分比。由于四舍五入，收入的组成部分可能不会相加。
* *收购、处置和其他包括为可比性目的在计算非GAAP基础收入时排除的本年度和上年度项目的影响。本新闻稿中包含的非GAAP收入与GAAP收入表的对账中提供了有关这些项目的详细信息。
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威达信公司
补充信息-收入分析
截至9月30日止九个月
（百万）（未经审计）
该公司为130个国家的客户提供咨询服务。因此，外汇汇率变动可能会影响收入的期间比较。同样，某些其他项目，如收购和处置，包括业务之间的转让，可能会影响收入的期间比较。非GAAP基础收入通过隔离这些影响来衡量一个时期到下一个时期的收入变化。
| 收入变化的组成部分* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 9月30日， |
%变化 GAAP收入* |
货币影响 | 收购/ 处置/其他影响* * |
非公认会计原则 基础收入 |
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| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险和保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽 | $ | 9,202 | $ | 8,482 | 8 | % | (1) | % | 2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 盖伊·卡彭特 | 2,161 | 2,006 | 8 | % | — | — | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 11,363 | 10,488 | 8 | % | (1) | % | 2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信托利息收入 | 385 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总风险和保险服务 | 11,748 | 10,818 | 9 | % | (1) | % | 1 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世（a） | 4,256 | 4,143 | 3 | % | (1) | % | (2) | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 奥纬咨询集团 | 2,436 | 2,266 | 8 | % | — | 2 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询总数 | 6,692 | 6,409 | 4 | % | — | (1) | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业淘汰 | (49) | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 18,391 | $ | 17,182 | 7 | % | — | 1 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
收入详情
下表提供了上述某些组成部分的更详细的收入信息：
| 收入变化的组成部分* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 9月30日， |
%变化 GAAP收入* |
货币影响 | 收购/ 处置/其他影响* * |
非公认会计原则 基础收入 |
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| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | $ | 2,684 | $ | 2,482 | 8 | % | — | — | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 1,069 | 980 | 9 | % | (3) | % | 6 | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 396 | 386 | 3 | % | (8) | % | 3 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际合计 | 4,149 | 3,848 | 8 | % | (1) | % | 2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国/加拿大 | 5,053 | 4,634 | 9 | % | — | 2 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总沼泽 | $ | 9,202 | $ | 8,482 | 8 | % | (1) | % | 2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 美世： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财富（a） | $ | 1,909 | $ | 1,853 | 3 | % | — | (1) | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 健康（a） | 1,605 | 1,559 | 3 | % | (1) | % | (5) | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事业 | 742 | 731 | 2 | % | (2) | % | 1 | % | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美世总计 | $ | 4,256 | $ | 4,143 | 3 | % | (1) | % | (2) | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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(a)2024年的收购、处置和其他包括出售英国养老金管理和美国健康和福利管理业务的净收益2100万美元，其中包括财富方面的6600万美元收益，被健康方面的4500万美元损失所抵消。
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*四舍五入为全部百分比。由于四舍五入，收入的组成部分可能不会相加。
* *收购、处置和其他包括为可比性目的在计算非GAAP基础收入时排除的本年度和上年度项目的影响。本新闻稿中包含的非GAAP收入与GAAP收入表的对账中提供了有关这些项目的详细信息。
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7
威达信公司
非公认会计原则措施的调节
截至9月30日止三个月
（百万）（未经审计）
| 概述 | ||
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公司y根据美国普遍接受的会计原则（在本新闻稿中称为根据“GAAP”或“报告的”结果）报告其财务业绩。该公司还根据1934年《证券交易法》，在条例G和第10（e）项条例S-K的含义内提及并提出了某些额外的非公认会计原则财务措施。这些措施是：非GAAP收入， 调整后营业收入（亏损）,调整后营业利润率、调整后收入、税后净额和调整后每股收益（EPS）.竞争对手在下表中，any已将这些非公认会计原则财务指标与根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的对账包括在内。
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| 该公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有用的补充信息，使投资者能够更好地比较公司不同时期的业绩。管理层还在内部使用这些措施来评估其业务的经营业绩，并决定如何分配资源。然而，投资者不应将这些非公认会计原则措施与公司根据公认会计原则报告的财务信息分开考虑，或作为其替代。该公司的非GAAP衡量标准包括反映管理层如何看待其业务的调整，可能与其他公司提出的类似标题的非GAAP衡量标准不同。 | ||
| 调整后营业收入（亏损）和调整后营业利润率 | ||
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调整后营业收入（亏损）是通过从公司GAAP营业收入（亏损）中剔除某些值得注意的项目的影响计算得出的。下表列出了这些notewOrthy items and reconcile调整后营业收入（亏损）至截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月和九个月的合并和可报告分部基础上的GAAP营业收入（亏损）。以下表格还提供了调整后的营业利润率。截至2024年9月30日及2023年9月30日止三个月及九个月，调整后营业利润率是通过除以总和计算得出的调整后营业收入并按合并或分部调整后收入确定无形资产摊销。公司调整后收入用于确定调整后营业利润率计算方法是从公司的GAAP收入中剔除某些值得注意的项目的影响。
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| 风险与保险服务 | 咨询 | 企业/ 消除 |
合计 | |||||||||||||||||||||||
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截至2024年9月30日止三个月
|
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| 营业收入（亏损） | $ | 733 | $ | 462 | $ | (87) | $ | 1,108 | ||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 21.2 | % | 20.4 | % | 不适用 | 19.5 | % | |||||||||||||||||||
| 加（减）计值得注意项目的影响： | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组（a） | 22 | 14 | 18 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 或有对价公允价值变动 | 5 | 1 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
购置相关成本（b）
|
15 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | 42 | 16 | 20 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 775 | $ | 478 | $ | (67) | $ | 1,186 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用总额 | $ | 77 | $ | 13 | $ | — | $ | 90 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 24.7 | % | 21.7 | % | 不适用 | 22.4 | % | |||||||||||||||||||
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截至2023年9月30日止三个月
|
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| 营业收入（亏损） | $ | 640 | $ | 424 | $ | (68) | $ | 996 | ||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 20.0 | % | 19.2 | % | 不适用 | 18.5 | % | |||||||||||||||||||
| 加（减）计值得注意项目的影响： | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组（a） | 26 | 17 | 9 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 或有对价公允价值变动 | 4 | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
购置相关成本（b）
|
— | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | 31 | 23 | 9 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 671 | $ | 447 | $ | (59) | $ | 1,059 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用总额 | $ | 74 | $ | 11 | $ | — | $ | 85 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 23.4 | % | 20.8 | % | 不适用 | 21.3 | % | |||||||||||||||||||
|
(a)成本主要包括专注于劳动力行动的活动的遣散费和租赁退出费用、技术和职能资源的合理化以及房地产的削减。
(b)主要反映一次性收购相关的保留成本。
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8
威达信公司
非公认会计原则措施的调节
截至9月30日止九个月
（百万）（未经审计）
| 风险与保险服务 | 咨询 | 企业/ 消除 |
合计 | |||||||||||||||||||||||
|
截至2024年9月30日止九个月
|
||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 3,595 | $ | 1,304 | $ | (224) | $ | 4,675 | ||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 30.6 | % | 19.5 | % | 不适用 | 25.4 | % | |||||||||||||||||||
| 加（减）计值得注意项目的影响： | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组（a） | 73 | 30 | 37 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 或有对价变动 | 17 | 4 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||
|
购置和处置相关费用（b）
|
27 | 31 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 业务处置（c） | — | (21) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | 117 | 44 | 39 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 3,712 | $ | 1,348 | $ | (185) | $ | 4,875 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用总额 | $ | 233 | $ | 36 | $ | — | $ | 269 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 33.6 | % | 20.7 | % | 不适用 | 28.0 | % | |||||||||||||||||||
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截至2023年9月30日止九个月
|
||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 3,192 | $ | 1,223 | $ | (236) | $ | 4,179 | ||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 29.5 | % | 19.1 | % | 不适用 | 24.3 | % | |||||||||||||||||||
| 加（减）计值得注意项目的影响： | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组（a） | 89 | 33 | 48 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| 或有对价变动 | 20 | 1 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 购置相关成本（b） | — | 32 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 业务处置（c） | — | 17 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||
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JLT遗留法律指控（d）
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— | (51) | — | (51) | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | 110 | 33 | 48 | 191 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | $ | 3,302 | $ | 1,256 | $ | (188) | $ | 4,370 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用总额 | $ | 221 | $ | 36 | $ | — | $ | 257 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 32.6 | % | 20.1 | % | 不适用 | 26.9 | % | |||||||||||||||||||
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(a)成本主要包括专注于劳动力行动的活动的遣散费和租赁退出费用、技术和职能资源的合理化以及房地产的削减。
(b)主要反映处置美世英国养老金管理和美国健康和福利管理业务的退出成本以及一次性收购相关的保留成本。2023年的金额包括与西太平洋银行养老金基金交易相关的整合成本。
（c）出售美世英国养老金管理局和美国健康和福利管理业务的净收益。2023年，该金额反映了在加拿大出售一家小型个人财务咨询业务的亏损。这些金额包含在合并损益表的收入中，不包括在计算调整后营业利润率时使用的非公认会计原则收入和调整后收入中。
（d）与向个人提供的关于英国固定福利养老金转移的建议适当性相关的遗留JLT E & O事项的保险和赔偿追偿。
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9
威达信公司
非公认会计原则措施的调节
截至9月30日止三个月及九个月
（单位：百万，每股数据除外）
（未经审计）
调整后收入，税后净额计算为公司持续经营业务的GAAP收入，经调整以反映前几表中营业收入调整的税后影响以及下面列出的附加项目。调整后每股收益计算方法是将公司的调整后收入，税后净额，按相关期间的平均已发行股份数-摊薄计算。以下表格对账调整后收入，税后净额与GAAP持续经营收入和调整后EPS与GAAP每股收益截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月。
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三个月结束 2024年9月30日 |
三个月结束 2023年9月30日 |
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| 金额 | 调整后每股收益 | 金额 | 调整后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除非控制性权益前的净收入，如报告 | $ | 752 | $ | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：非控股权益，税后净额 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | $ | 747 | $ | 1.51 | $ | 730 | $ | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | $ | 78 | $ | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资调整 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整的所得税影响（a） | (15) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0.12 | 52 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后收入，税后净额 | $ | 810 | $ | 1.63 | $ | 782 | $ | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 2024年9月30日 |
九个月结束 2023年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 调整后每股收益 | 金额 | 调整后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除非控制性权益前的净收入，如报告 | $ | 3,316 | $ | 3,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：非控股权益，税后净额 | 44 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | $ | 3,272 | $ | 6.59 | $ | 3,000 | $ | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入调整 | $ | 200 | $ | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资调整 | (2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金结算调整 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整的所得税影响（a） | (30) | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0.34 | 148 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后收入，税后净额 | $ | 3,442 | $ | 6.93 | $ | 3,148 | $ | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||
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(a)对有所得税影响的项目，采用基于每个项目的税收管辖范围的有效税率计算税收影响。
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威达信公司
补充资料
截至9月30日止三个月及九个月
（百万）（未经审计）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 合并 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | $ | 3,442 | $ | 3,287 | $ | 10,366 | $ | 9,831 | ||||||||||||||||||
| 其他经营费用 | 1,147 | 1,099 | 3,350 | 3,172 | ||||||||||||||||||||||
| 费用总额 | $ | 4,589 | $ | 4,386 | $ | 13,716 | $ | 13,003 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | $ | 90 | $ | 95 | $ | 276 | $ | 270 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用 | 90 | 85 | 269 | 257 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 180 | $ | 180 | $ | 545 | $ | 527 | ||||||||||||||||||
| 风险和保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利（a） | $ | 2,095 | $ | 1,938 | $ | 6,321 | $ | 5,834 | ||||||||||||||||||
| 其他经营费用（a） | 625 | 612 | 1,832 | 1,792 | ||||||||||||||||||||||
| 费用总额 | $ | 2,720 | $ | 2,550 | $ | 8,153 | $ | 7,626 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | $ | 48 | $ | 49 | $ | 140 | $ | 135 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用 | 77 | 74 | 233 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 125 | $ | 123 | $ | 373 | $ | 356 | ||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利（a） | $ | 1,309 | $ | 1,316 | $ | 3,937 | $ | 3,887 | ||||||||||||||||||
| 其他经营费用（a） | 491 | 466 | 1,451 | 1,299 | ||||||||||||||||||||||
| 费用总额 | $ | 1,800 | $ | 1,782 | $ | 5,388 | $ | 5,186 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | $ | 25 | $ | 30 | $ | 88 | $ | 78 | ||||||||||||||||||
| 已确定的无形摊销费用 | 13 | 11 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 38 | $ | 41 | $ | 124 | $ | 114 | ||||||||||||||||||
(a)为便于比较，公司对每个报告分部的薪酬和福利以及其他运营费用之间的某些前期金额进行了重新分类。重新分类对合并或报告分部总费用没有影响。
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合并资产负债表
（百万）
| （未经审计） 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,798 | $ | 3,358 | ||||||||||
| 以受托人身份持有的现金和现金等价物 | 11,923 | 10,794 | ||||||||||||
| 应收账款净额 | 7,422 | 6,418 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 1,143 | 1,178 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 22,286 | 21,748 | ||||||||||||
| 商誉和无形资产 | 20,955 | 19,861 | ||||||||||||
| 固定资产，净额 | 884 | 882 | ||||||||||||
| 养老金相关资产 | 2,384 | 2,051 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 1,487 | 1,541 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 242 | 357 | ||||||||||||
| 其他资产 | 1,626 | 1,590 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 49,864 | $ | 48,030 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 短期债务 | $ | 518 | $ | 1,619 | ||||||||||
| 应付账款和应计负债 | 3,099 | 3,403 | ||||||||||||
| 应计薪酬和员工福利 | 2,785 | 3,346 | ||||||||||||
| 流动租赁负债 | 313 | 312 | ||||||||||||
| 应计所得税 | 565 | 321 | ||||||||||||
| 应付股息 | 401 | — | ||||||||||||
| 受托责任 | 11,923 | 10,794 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 19,604 | 19,795 | ||||||||||||
| 长期负债 | 12,330 | 11,844 | ||||||||||||
| 养老金、退休后和离职后福利 | 704 | 779 | ||||||||||||
| 长期租赁负债 | 1,618 | 1,661 | ||||||||||||
| 错误及遗漏的负债 | 330 | 314 | ||||||||||||
| 其他负债 | 1,396 | 1,267 | ||||||||||||
| 总股本 | 13,882 | 12,370 | ||||||||||||
| 负债总额和权益 | $ | 49,864 | $ | 48,030 | ||||||||||
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合并现金流量表
（百万）（未经审计）
| 九个月结束 9月30日， |
||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营现金流： | ||||||||||||||
| 扣除非控股权益前的净收益 | $ | 3,316 | $ | 3,037 | ||||||||||
| 调整净收入与运营提供的现金对账： | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 545 | 527 | ||||||||||||
| 非现金租赁费用 | 206 | 215 | ||||||||||||
| 股份补偿费用 | 283 | 273 | ||||||||||||
| 投资、资产处置和其他净收益 | (87) | (7) | ||||||||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||||||||
| 应计薪酬和员工福利 | (582) | (458) | ||||||||||||
| 税项准备金，扣除付款和退款 | 233 | 242 | ||||||||||||
| 应收账款净额 | (821) | (670) | ||||||||||||
| 资产负债的其他变动 | (256) | (201) | ||||||||||||
| 对养老金和其他福利计划的缴款超过当年信贷 | (262) | (246) | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | (229) | (237) | ||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | 2,346 | 2,475 | ||||||||||||
| 融资现金流： | ||||||||||||||
| 购买库存股 | (900) | (900) | ||||||||||||
| 发行债务所得款项 | 988 | 2,170 | ||||||||||||
| 偿还债务 | (1,613) | (12) | ||||||||||||
| 支付过桥贷款承诺费 | (23) | — | ||||||||||||
| 库存股净发行普通股 | 44 | 20 | ||||||||||||
| 非控股权益及递延/或有代价的净分派 | (122) | (342) | ||||||||||||
| 支付的股息 | (1,110) | (944) | ||||||||||||
| 受托责任的变化 | 916 | 1,223 | ||||||||||||
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 | (1,820) | 1,215 | ||||||||||||
| 投资现金流： | ||||||||||||||
| 资本支出 | (240) | (296) | ||||||||||||
| 购买长期投资和其他 | (17) | (28) | ||||||||||||
| 出售长期投资 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 处置 | 106 | (18) | ||||||||||||
| 收购，扣除现金和以受托身份持有的现金收购 | (1,042) | (619) | ||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (1,176) | (943) | ||||||||||||
| 汇率变动对以受托身份持有的现金、现金等价物、现金及现金等价物的影响 | 219 | (120) | ||||||||||||
| 以受托身份持有的现金、现金等价物、现金及现金等价物（减少）/增加 | (431) | 2,627 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物以及期初以受托身份持有的现金及现金等价物 | 14,152 | 12,102 | ||||||||||||
| 期末以受托身份持有的现金、现金等价物及现金及现金等价物 | $ | 13,721 | $ | 14,729 | ||||||||||
| 以受托身份持有的现金、现金等价物以及现金和现金等价物与合并资产负债表的对账 | ||||||||||||||
|
9月30日余额，
|
2024 | 2023 | ||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,798 | $ | 2,901 | ||||||||||
| 以受托人身份持有的现金和现金等价物 | 11,923 | 11,828 | ||||||||||||
| 以受托人身份持有的现金、现金等价物以及现金和现金等价物总额 | $ | 13,721 | $ | 14,729 | ||||||||||
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非公认会计原则措施的调节
截至9月30日止三个月
（百万）（未经审计）
非GAAP收入将外汇汇率变动和某些交易相关项目的影响与当期GAAP收入隔离开来。The非GAAP收入计量以固定货币为基础，不包括外币波动的影响。该公司通过将当期外币GAAP收入换算成美元，根据当期和相应前期汇率的差异，将期间内外汇汇率变动的影响隔离开来。同样，某些其他项目，如收购和处置，包括业务之间的转移，可能会影响收入的期间比较，并且出于可比性目的，始终被排除在本期和上期GAAP收入之外。百分比变化，简称非GAAP基础收入，计算方法是将期间与期间的变化除以非GAAP收入由前一时期非GAAP收入。
下表提供了GAAP收入与非GAAP收入的对账：
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | GAAP收入 | 货币影响 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | GAAP收入 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险和保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽 | $ | 2,934 | $ | 11 | $ | (68) | $ | 2,877 | $ | 2,700 | $ | (1) | $ | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖伊·卡彭特 | 381 | 1 | — | 382 | 359 | — | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 3,315 | 12 | (68) | 3,259 | 3,059 | (1) | 3,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信托利息收入 | 138 | — | (1) | 137 | 131 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总风险和保险服务 | 3,453 | 12 | (69) | 3,396 | 3,190 | (1) | 3,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世 | 1,452 | 5 | (23) | 1,434 | 1,425 | (67) | 1,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥纬咨询集团 | 810 | (2) | (21) | 787 | 781 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询总数 | 2,262 | 3 | (44) | 2,221 | 2,206 | (67) | 2,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业淘汰 | (18) | — | — | (18) | (14) | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 5,697 | $ | 15 | $ | (113) | $ | 5,599 | $ | 5,382 | $ | (68) | $ | 5,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入详情
下表提供了上述某些组成部分的更详细的收入信息：
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | GAAP收入 | 货币影响 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | GAAP收入 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | $ | 747 | $ | (5) | $ | (1) | $ | 741 | $ | 692 | $ | (1) | $ | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 342 | — | (15) | 327 | 311 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 134 | 14 | (2) | 146 | 134 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际合计 | 1,223 | 9 | (18) | 1,214 | 1,137 | (1) | 1,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国/加拿大 | 1,711 | 2 | (50) | 1,663 | 1,563 | — | 1,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总沼泽 | $ | 2,934 | $ | 11 | $ | (68) | $ | 2,877 | $ | 2,700 | $ | (1) | $ | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财富 | $ | 625 | $ | (4) | $ | (9) | $ | 612 | $ | 635 | $ | (46) | $ | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康 | 520 | 5 | (11) | 514 | 496 | (21) | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业 | 307 | 4 | (3) | 308 | 294 | — | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世总计 | $ | 1,452 | $ | 5 | $ | (23) | $ | 1,434 | $ | 1,425 | $ | (67) | $ | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：上表金额四舍五入为整数。
|
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威达信公司
非公认会计原则措施的调节
截至9月30日止九个月
（百万）（未经审计）
下表提供了GAAP收入与非GAAP收入的对账：
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月， | GAAP收入 | 货币影响 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | GAAP收入 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险和保险服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽 | $ | 9,202 | $ | 50 | $ | (171) | $ | 9,081 | $ | 8,482 | $ | (2) | $ | 8,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖伊·卡彭特 | 2,161 | 5 | (3) | 2,163 | 2,006 | (12) | 1,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 11,363 | 55 | (174) | 11,244 | 10,488 | (14) | 10,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信托利息收入 | 385 | 1 | (2) | 384 | 330 | — | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总风险和保险服务 | 11,748 | 56 | (176) | 11,628 | 10,818 | (14) | 10,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世（a） | 4,256 | 30 | (77) | 4,209 | 4,143 | (159) | 3,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥纬咨询集团 | 2,436 | (3) | (50) | 2,383 | 2,266 | (1) | 2,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询总数 | 6,692 | 27 | (127) | 6,592 | 6,409 | (160) | 6,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业淘汰 | (49) | — | — | (49) | (45) | — | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 18,391 | $ | 83 | $ | (303) | $ | 18,171 | $ | 17,182 | $ | (174) | $ | 17,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入详情
下表提供了上述某些组成部分的更详细的收入信息：
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月， | GAAP收入 | 货币影响 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | GAAP收入 | 收购/ 处置/ 其他影响 |
非公认会计原则收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | $ | 2,684 | $ | (10) | $ | (3) | $ | 2,671 | $ | 2,482 | $ | (2) | $ | 2,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 1,069 | 25 | (54) | 1,040 | 980 | — | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 396 | 31 | (10) | 417 | 386 | — | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际合计 | 4,149 | 46 | (67) | 4,128 | 3,848 | (2) | 3,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国/加拿大 | 5,053 | 4 | (104) | 4,953 | 4,634 | — | 4,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总沼泽 | $ | 9,202 | $ | 50 | $ | (171) | $ | 9,081 | $ | 8,482 | $ | (2) | $ | 8,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财富（a） | $ | 1,909 | $ | 2 | $ | (83) | $ | 1,828 | $ | 1,853 | $ | (94) | $ | 1,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康（a） | 1,605 | 14 | 11 | 1,630 | 1,559 | (65) | 1,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业 | 742 | 14 | (5) | 751 | 731 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美世总计 | $ | 4,256 | $ | 30 | $ | (77) | $ | 4,209 | $ | 4,143 | $ | (159) | $ | 3,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a)2024年的收购、处置和其他包括出售英国养老金管理和美国健康和福利管理业务的净收益2100万美元，其中包括财富方面的6600万美元收益，被健康方面的4500万美元损失所抵消。
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：上表金额四舍五入为整数。
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