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EX-4.1 2 ea028662701ex4-1.htm 日期为2026年4月10日的A-1票据表格

附件 4.1

 

期票A-1

 

生效日期:2026年4月__ 1,050,000.00美元

 

对于收到的价值,内华达州公司(“借款人”)Smart Powerr Corp.承诺向犹他州有限责任公司Streeterville Capital,LLC(“贷款人”)支付1,050,000.00美元以及根据此处规定的条款在购买价格日(“到期日”)后二十四(24)个月之日根据本协议应计的任何利息、费用、收费和滞纳金,并从购买价格日起按年利率8%(8%)的单利利率支付未偿余额的利息,直至全额支付。本协议项下的所有利息计算应根据由十二(12)三十(30)天月份组成的360天年度计算,并应按照本说明的条款支付。本承兑票据A-1(本“票据”)自2026年4月__(“生效日期”)起发行并生效。本票据是根据借款人和贷款人于2026年4月__签署的某些票据购买协议(“购买协议”)发行的。本文中使用的某些大写术语在随附的附件1中定义,并通过此引用并入本文。

 

这张纸币的原始发行折扣为50,000.00美元(“OID”)。此外,借款人同意向贷款人支付15,000.00美元,以支付贷款人因购买和出售本票据而产生的法律、会计和尽职调查费用(“交易费用金额”)。OID包含在本票据的初始本金余额中,并被视为在购买价格日期已全部赚取且不可退还。该票据的购买价格应为1,000,000.00美元(“购买价格”),计算如下:原始本金余额1,050,000.00美元,减去OID。交易费用金额将在生效日期添加到未偿余额中。

 

1.付款;预付款。

 

1.1.付款。根据本协议所欠的所有款项应为美利坚合众国的合法款项,并按贷款人为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。所有付款应首先用于(a)贷款人的合理收款成本(如有),然后用于(b)费用和收费(如有),然后用于(c)应计和未付利息,然后用于(d)本金。

 

1.2.预付款。借款人可提前支付全部或任何部分未偿余额。借款人行使预付本票权利的,借款人应当以现金方式向贷款人支付相当于115%乘以借款人选择预付的未偿余额部分的款项。除非经贷款人书面同意,提前支付少于所有未偿还本金、费用和利息的款项将不会解除借款人在本协议项下的剩余义务。

 

2.监控费。如果本票据在购买价格日期(“监控费日期”)的六(6)个月周年日仍未偿还,则将向借款人收取一次性费用,以支付贷款人为监控本票据而产生的会计、法律和其他费用,等于未偿还余额除以.80减去未偿还余额(“监控费”)。监控费将自动加入监控费发放日的未清余额。仅作为举例说明,如果监测费日期的未清余额为1,000,000.00美元,那么未清余额中增加的监测费将为250,000.00美元(1,000,000.00美元/.80-1,000,000.00美元)。尽管有上述规定,借款人每次根据本协议进行现金支付时,如果在支付之日有以下任何条件属实,则将按比例免除监控费和监控费应计利息:(a)普通股第二十(20)天的美元交易量中位数低于250,000.00美元;(b)过去三十(30)个交易日中每个交易日普通股的收盘价低于1.00美元;或(c)借款人处于与纳斯达克的退市协议中。

 

 

 

3.担保。借款人在本票据下的义务由CREG Holdings(定义见购买协议)根据担保(定义见购买协议)提供担保。

 

4.赎回。

 

4.1.每月赎回。自购买价格日期的六(6)个月周年日开始,贷款人有权在任何时候以其唯一和绝对酌情权,通过向借款人提供书面通知(每份通知,“赎回通知”),赎回每个日历月的最高每月赎回金额(该金额,“赎回金额”)。上述每月最高赎回金额将与根据所有其他A票据(定义见购买协议)提交的赎回合并。为免生疑问,贷款人可在任何特定历月向借款人提交一(1)份或更多份赎回通知。借款人收到赎回通知后,应在两(2)个交易日内以现金方式向贷款人支付适用的赎回金额。

 

4.2.有限赎回。自购买价格日期的六(6)个月周年日开始,如在其后的任何时间发生有限赎回事件,贷款人有权在适用的有限赎回窗口(“有限赎回”)内的任何时间提交金额不超过最高有限赎回金额的赎回通知。最高有限赎回金额将与根据任何其他未偿还票据(定义见购买协议)进行的有限赎回合并计算。借款人必须在适用赎回通知送达之日起两(2)个交易日内以现金方式向贷款人支付适用的有限赎回金额。为免生疑问,有限赎回不计入每月最高赎回金额。

 

5.触发事件;违约;补救措施。

 

5.1.触发事件。以下是本说明项下的触发事件(每一项,“触发事件”):(a)借款人未能在本说明项下到期应付时支付任何本金、利息、费用、收费或任何其他金额;(b)应就借款人或其资产的重要部分指定接管人、受托人或其他类似官员,且该任命应在二十(20)天内保持无争议或不得在六十(60)天内被解雇或解除;(c)借款人破产或一般未能支付或书面承认其无力支付到期债务,(d)借款人为债权人的利益进行一般转让;(e)借款人根据任何破产、无力偿债或类似法律(国内或国外)提出救济申请;(f)对借款人启动或提起非自愿破产程序;(g)借款人未遵守或履行购买协议第4节中规定的任何契诺;(h)发生未经贷款人事先书面同意的基本交易,但前提是,(i)借款人违约或以其他方式未能遵守或履行本协议或任何其他交易文件(定义见购买协议)所载的任何契诺、义务、条件或协议,但本协议第5.1节和第4节具体规定的除外;(j)借款人或代表借款人在本协议、任何交易文件中向贷款人作出或提供的任何陈述、保证或其他陈述,或与本票据的发行有关的其他内容在制作或提供时在任何重大方面均属虚假、不正确、不完整或具有误导性;(k)借款人在未提前二十(20)个交易日向贷款人发出书面通知的情况下对其普通股进行反向分割,但为保持符合纳斯达克或其他主要市场的最低买入价要求而对普通股进行反向分割的情况除外;(l)对借款人或借款人的任何子公司或其任何财产或其他资产作出或提起任何金钱判决、令状或类似程序的金额超过250,000.00美元,除非贷款人另有同意,否则应在二十(20)个日历日内保持未腾空、未保税或未逗留状态;(m)借款人从纳斯达克上市资格部收到关于其普通股的除牌确定通知;(n)针对借款人提交了非管理层支持的初步代理;以及(o)借款人违反任何其他协议中包含的任何契诺或其他条款或条件。

 

2

 

 

5.2.触发事件补救措施。在任何触发事件发生后的任何时间,贷款人可以选择通过应用触发效应(受以下规定的限制)来增加未偿余额。

 

5.3.默认。在触发事件发生后的任何时间,贷款人可自行选择向借款人发送书面通知,要求借款人在贷款人传送该书面通知之日起五(5)个交易日内纠正该触发事件。如果借款人未能在规定的五(5)个交易日治愈期内对触发事件进行补救,则触发事件将自动成为本协议项下的违约事件(“违约事件”)。

 

5.4.默认补救办法。在任何违约事件发生后的任何时间和不时,贷款人可通过向借款人发出书面通知的方式加速本票据,未偿余额将立即到期并按强制性违约金额以现金支付。尽管有上述规定,一旦发生第5.1(b)-5.1(f)条所述的任何触发事件,违约事件将被视为已经发生,截至该触发事件发生之日的未偿余额应立即自动到期并按强制性违约金额以现金支付,而无需贷款人要求触发事件成为违约事件的任何书面通知。在任何违约事件发生后的任何时间,经贷款人向借款人发出书面通知,自适用的违约事件发生之日起,未偿余额应按年利率等于百分之十八(18%)或适用法律允许的最高利率(“违约利息”)中的较低者计息。关于本文所述的加速,贷方无需提供且借款人特此放弃任何提示、要求、抗议或其他任何种类的通知,而贷方可立即且不超过任何宽限期,强制执行其在本协议项下的任何和所有权利和补救措施以及其根据适用法律可获得的所有其他补救措施。此种加速可由贷款人在根据本协议付款之前的任何时间撤销和废止,而贷款人作为票据持有人应享有所有权利,直至贷款人根据本条第5.4条收到全额付款(如有的话)。此种撤销或废止不得影响其后的任何触发事件或违约事件或损害由此产生的任何权利。本文的任何规定均不得限制贷款人在法律上或公平上寻求其可利用的任何其他补救办法的权利。

 

6.无条件义务;不得抵销。借款人承认,本票据是借款人无条件、有效、具有约束力和可强制执行的义务,不受任何种类的抵销、扣除或反索赔的约束。借款人特此放弃其现在拥有或以后可能拥有的针对贷款人、其继承人和受让人的任何抵销权利,并同意根据本说明的条款进行本说明要求的付款。

 

7.豁免。本说明的任何条文的任何放弃,除非是以给予放弃的一方签署的书面形式,否则不具有效力。放弃任何规定或同意任何被禁止的行动,均不构成放弃任何其他规定或同意任何其他被禁止的行动,不论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意,或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意,但以书面具体规定的范围除外。

 

8.律师意见。如果与本说明有关的任何事项需要律师的意见,贷款人有权要求其律师提供任何此类意见。

 

9.管辖法律;地点。本说明应根据犹他州的国内法解释和执行,有关本说明的构造、有效性、解释和执行的所有问题均应受犹他州国内法管辖,而不会导致适用犹他州以外的任何司法管辖区的法律的任何法律选择或法律冲突条款或规则(无论是犹他州或任何其他司法管辖区)。采购协议中规定的确定任何争议的适当地点的条款通过此引用并入本文。

 

3

 

 

10.争议仲裁。通过签发或接受本说明,每一方同意受作为购买协议的证据所载的仲裁条款(定义见采购协议)的约束。

 

11.取消。偿还全部未清余额后,本票视为全额支付,自动视为注销,不得补发。

 

12.修正。本说明的任何变更或修改均需事先征得双方的书面同意。

 

13.作业。未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让本票据。只要此种转让符合适用的联邦和州证券法,贷款人可向其任何关联公司提供、出售、转让或转让本票据,而无需征得借款人的同意。

 

14.通知。每当需要根据本说明发出通知时,除非本说明另有规定,该通知应根据采购协议中标题为“通知”的分节发出。

 

15.违约金。贷款人和借款人同意,如果借款人未能遵守本说明的任何条款或规定,由于当事人无法预测未来利率、未来股价、未来交易量和其他相关因素,贷款人的损害赔偿将是不确定的,并且很难(如果不是不可能的话)准确估计。据此,贷款人和借款人同意,根据本说明评估的任何费用、余额调整、违约利息或其他费用不是罚款,而是当事人打算成为并应被视为违约赔偿金。出借人不得就本协议规定以外的违约金提出索赔。

 

16.可分割性。如本票据的任何部分被解释为违反任何法律,则应对该部分进行修改,以在法律允许的最大范围内实现借款人和贷款人的目标,并且本票据的余额应保持完全有效。

 

【页面剩余部分故意留空;签名页如下】

 

4

 

 

作为证明,借款人已安排自生效之日起正式签立本票据。

 

  借款人:
     
  Smart Powerr Corp.
     
  签名:        
    库国华,行政总裁

 

承认、接受和同意:  
     
出借人:  
     
Streeterville Capital,LLC  
     
签名:                
  约翰·法夫,总统  

 

【本票A-1之签署页】

 

 

 

附件1

定义

 

就本说明而言,以下术语具有以下含义:

 

A1。“普通股”是指借款人普通股的股份,每股面值0.00 1美元。

 

A2。“基本交易”是指(a)(i)借款人或其任何附属公司应在一项或多项关联交易中直接或间接与任何其他人或实体合并或合并(无论借款人或其任何附属公司是否为存续公司),(ii)借款人或其任何附属公司应在一项或多项关联交易中直接或间接向任何其他人或实体出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置其各自的全部或基本全部财产或资产,如果此类财产或资产的价值超过借款人及其子公司合并基础上的总资产的15%,(iii)借款人或其任何子公司应在一项或多项关联交易中直接或间接允许任何其他个人或实体提出购买、投标或交换要约,该要约被借款人已发行的有表决权股份的50%以上的持有人接受(不包括借款人的任何股份,(四)借款人或其任何子公司应直接或间接在一项或多项关联交易中,完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划)与任何其他人或实体,凡该其他人或实体据此取得借款人已发行的有表决权股份的50%以上(不包括作出该股份或购股协议或其他业务合并的其他人或实体的当事人所持有的借款人有表决权股份的任何股份,或与作出该股份或购股协议或其他业务合并的其他人或实体的当事人有关联或有关联),(v)借款人或其任何附属公司应在一项或多项相关交易中直接或间接进行重组,对普通股或优先股进行资本重组或重新分类,但授权普通股或优先股数量增加除外,(vi)借款人将任何重要资产转让给与借款人共同拥有或控制的任何子公司、关联公司、个人或实体,(vii)借款人向其股东支付或进行任何货币或非货币股息或分配;或(b)任何“个人”或“团体”(因为这些术语用于1934年法案(定义见购买协议)和据此颁布的规则和条例的第13(d)和14(d)条的目的)是或将直接或间接成为借款人已发行和未偿还的有表决权股票所代表的总普通投票权的50%的“实益拥有人”(定义见1934年法案第13d-3条)。为免生疑问,借款人或其任何附属公司订立预期进行基本交易的最终协议将被视为基本交易,除非该协议载有在交易完成时全额偿还本票据的成交条件。

 

A3。“有限赎回事件”是指在任何特定交易日,普通股的交易价格至少高于该交易日的纳斯达克最低价格的百分之十(10%)。

 

A4。“有限赎回窗口”是指自有限赎回事件发生之日起,至有限赎回事件发生之日起五(5)个交易日之日止的期间。为免生疑问,可同时开设多于一(1)个有限赎回窗口。

 

A5。“重大触发事件”是指根据第5.1(a)-5.1(h)条发生的任何触发事件。

 

A6。“强制违约金额”是指应用触发效应后的未偿余额。

 

 

 

A7。“最大有限赎回金额”是指发生有限赎回事件的交易日累计美元交易量的百分之五(5%);以有限赎回事件发生前一交易日东部时间下午4:01开始,至发生有限赎回事件的交易日东部时间下午4:00结束的所有交易所的累计美元交易量计量。

 

A8。“每月最高赎回金额”是指200,000.00美元。

 

A9。“次要触发事件”是指任何不属于重大触发事件的触发事件。

 

A10。“纳斯达克最低价格”是指根据纳斯达克规则5635(d)定义的最低价格。

 

A11。“其他协议”统称为(a)借款人(或关联公司)与贷款人(或关联公司)之间、之间或之间的所有现有和未来的协议和文书,以及(b)任何融资协议或重大协议。

 

A12。“未结余额”是指截至任何确定日期,购买价格(视情况而定)根据本说明的条款减少或增加,以支付、抵消或其他方式,加上OID、交易费用金额、应计但未支付的利息(包括违约利息)、由贷款人、转让、盖章、发行产生的收款和执行费用(包括合理的律师费)以及根据本说明产生的类似税费。

 

A13。“购买价格日期”是指贷款人将购买价格交付给借款人的日期。

 

A14。“交易日”是指借款人的主要交易市场(或普通股的其他主要市场)开放交易的任何一天。

 

A15。“触发效应”是指将截至适用的触发事件发生之日的未偿余额乘以(a)任何重大触发事件的每次发生的百分之十五(15%),或(b)任何次要触发事件的每次发生的百分之五(5%),然后将由此产生的产品添加到截至适用的触发事件发生之日的未偿余额中,上述金额的总和随后成为截至适用的触发事件发生之日本说明项下的未偿余额;但触发效应只能在本协议项下就重大触发事件适用三(3)次,在本协议项下就次要触发事件适用三(3)次。尽管有上述规定,触发效应的应用将以总量的25%(25%)为上限。