附件(a)(1)(c)
要约购买
所有已发行普通股
的
G1治疗公司
在
每股7.15美元,现金净额
根据日期为2024年8月20日的购买要约
由
GENESIS MERGER SUB,INC.,
的间接全资附属公司
药明康德A/S
要约和撤销权将在一分钟内到期
2024年9月17日,东部时间晚上11:59后,
除非优惠延长或提前终止。
2024年8月20日
致券商、交易商、商业银行、信托公司等被提名人:
特拉华州公司Genesis Merger Sub,Inc.(“买方”)和丹麦Aktieselskab(“母公司”)Pharmacosmos A/S的间接全资子公司Genesis Merger Sub,Inc.已受聘担任与买方要约有关的信息代理(“信息代理”),以购买特拉华州公司(“公司”)的所有已发行普通股(每股面值0.0001美元(“股份”),购买价格为每股7.15美元现金,不计利息,并须缴纳适用法律要求要求所要求的任何预扣税款,根据日期为2024年8月20日的购买要约(“购买要约”)及随函附上的相关转递函(“转递函”,连同购买要约(可能会不时修订或补充)共同构成“要约”)所载的条款及条件。请将所附材料复制件提供给登记在贵方名下或代名人名下的贵方持有股份的客户。
该公司董事会已一致建议股东根据要约将其所有股份要约给买方。
该要约不受任何融资条件的限制。要约的条件在购买要约的第15节中有所描述。
为供贵方参考,并为向贵方持有以贵方名义登记或以贵方代名人名义登记的股份的客户转交,现随函附上以下文件:
| 1. | 购买要约; |
| 2. | 转递函(连同随附的国内税务署表格W-9),供你方接受要约及投标股份时使用,并供你方客户参考; |
| 3. | 一份函件表格,可寄发予贵方客户,贵方为其账户持有登记在贵方名下或贵方代名人名下的股份,并提供空间以取得该等客户有关要约的指示;及 |
| 4. | 公司关于附表14D-9的征集/推荐声明,日期为2024年8月20日。 |
我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约将于美国东部时间2024年9月17日晚上11:59后一分钟到期,除非要约由买方延长或提前终止。先前投标的股份可随时撤回,直至要约到期,如先前未在任何时间接受付款,则在2024年10月19日之后,根据SEC(定义见购买要约)规定或根据其条款或合并协议(定义见下文)的条款提前终止。
要约是根据公司、母公司和买方于2024年8月6日签署的一份合并协议和计划(可能不时修订,称为“合并协议”)提出的,据此,除非公司、母公司和买方另有约定,除非公司、母公司和买方另有约定,否则在要约完成后在切实可行范围内尽快(但在任何情况下不迟于合并条件达成或豁免后的第一个营业日),并在条件达成或豁免合并后,买方将与公司合并(“合并”),买方的单独存在将终止,公司将继续作为存续公司和作为母公司的间接全资子公司,根据合并协议中规定的条款和条件。此次合并将受美国特拉华州《一般公司法》第251(h)条管辖,未经公司股东投票表决而生效。
公司董事会已一致:(i)确定合并协议及其所设想的交易,包括要约和合并,对公司及其股东是可取和公平的,并符合其最佳利益;(ii)采纳合并协议并批准公司执行、交付和履行合并协议以及完成由此设想的交易,包括要约和合并;(iii)决议建议公司股东接受要约并根据要约投标其股份。
对于根据要约向买方适当提交的股份,根据记账式转让程序收到该等股份的股票凭证或确认书,连同一份妥为填妥及妥为签立的转递函,包括任何所需的签字保证,或在记账式转让情况下的“代理消息”(定义见购买要约),以及转递函中要求的任何其他文件,必须由ComputerShare Trust Company,N.A.(“存托人和付款代理人”)及时收到。
除购买要约中规定的情况外,买方将不会向任何经纪人或交易商或任何其他人(购买要约中所述的存托人和付款代理人以及信息代理人除外)支付与根据要约征集股份投标有关的任何费用或佣金。然而,买方将应要求补偿经纪人、交易商、商业银行和信托公司在向其客户转发材料时所产生的惯常邮寄和处理费用。买方将支付其根据要约购买股份所适用的所有股票转让税,但须遵守转递函的说明6。
您可能对要约有任何查询,请按下述地址和电话号码联系信息代理,并向其索取所附材料的额外副本。
非常真正属于你,
乔治森有限责任公司
此处或所附文件中所载的任何内容均不得使您成为买方的代理人、信息代理人或存托人和付款代理人或他们中任何一方的任何关联公司,或授权您或任何其他人使用任何文件或代表他们中的任何一方就要约(包括合并或合并协议所设想的其他交易)作出任何声明,但所附文件和其中所载声明除外。
要约的信息代理为:
美洲大道1290号,9楼
纽约,NY 10104
股东、银行和经纪商
免费电话:866-461-6997
美国电话:781-896-3679