查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 2 ex991.htm 2025年9月10日新闻发布

附件 99.1

 

 

Wheaton Precious金属公司宣布向Carcetti Capital提供融资承诺,用于收购Hemlo矿山

不列颠哥伦比亚省温哥华,2025年9月10日/CNW/-Wheaton Precious金属™Corp.(“Wheaton”或“公司”)欣然宣布,已承诺向Carcetti Capital Corporation(“Carcetti”)提供融资,以支持Carcetti从Barrick Mining Corporation(“Barrick”)收购Hemlo矿的提议(“收购”)。

Carcetti为此次收购提供的一揽子融资预计将包括:

最多4亿美元惠顿金流(The“Gold Stream”);
同时进行股权融资,估计收益约为4.15亿美元(“股权融资”);及
2亿美元在银行债务(“收购便利”)中。

Wheaton承诺提供Gold Stream并参与股权融资(最高可达5000万美元或股权融资的20%中的较小者),但须执行最终协议并满足惯例条件。

黄金流将是Carcetti综合融资方案的关键组成部分,预计这将为Carcetti提供完成收购和推进Hemlo进一步改进所需的资金,使该资产能够充分发挥其潜力。交割完成后,Carcetti拟更名为Hemlo Mining Corp.(“HMC”)。

Wheaton Precious Metals首席执行官Randy Smallwood表示:“Hemlo提供了一个独特的机会,可以从政治稳定的司法管辖区立即增加可增值的黄金盎司,该司法管辖区有长期的生产历史和干练的运营团队作为后盾。”“我们很自豪能够支持HMC收购一个长期以来一直被认为是加拿大采矿业基石的矿山,同时也为整个行业的战略并购势头做出贡献。”

Wheaton Precious金属公司总裁Haytham Hodaly补充道:“Hemlo流反映了我们对有纪律的资本部署和长期价值创造的承诺。”“这笔交易凸显了我们继续专注于投资具有强大地质潜力和负责任管理的资产。我们很高兴与HMC成为合作伙伴,他的领导地位以在Hemlo进一步释放价值的强大战略愿景为指导。"

“在我们推进收购Hemlo金矿的过程中,我们很感激有Wheaton Precious金属公司的支持,”即将上任的HMC总裁兼首席执行官Jason Kosec表示。“他们的支持不仅验证了机会的质量,也加强了我们释放矿山全部潜力的能力。有了Wheaton的合作伙伴关系,我们可以负责任地从运营中实现价值最大化,为我们的利益相关者创造有意义的利益,并继续打造一个强大的加拿大中间增长重点黄金生产商。"

金流关键术语
(除非另有说明,均以美元为单位)

Wheaton承诺按以下条款提供Gold Stream,但须执行最终协议并完成收购:

前期考虑:Wheaton将在满足某些惯例条件的情况下支付最高为4亿美元(“定金”)的总前期现金对价HMC。根据Wheaton对HMC的承诺条款,如果股权融资超过3亿美元(不包括Wheaton的参与),HMC可能会要求将定金减去超出部分的金额(最高不超过1亿美元),在这种情况下,流量百分比将按比例调整,Wheaton参与股权融资的承诺将被限制在3000万美元和股权融资的20%中的较小者。对存款和流百分比的任何此类调整将反映在黄金流的最终协议中。
流媒体金属:Wheaton将购买13.5%的应付黄金,直到共交付181,000盎司黄金(“第一次下拉门槛”),此时Wheaton将购买9.0%的应付黄金,直到额外交付157,330盎司黄金(“第二次下拉门槛”),此时Wheaton将购买6.0%的应付黄金,用于矿山寿命。如果交付相对于商定的时间表出现延迟,第一个下拉门槛和第二个下拉门槛中的每一个都将进行调整,从2033年开始,如果交付落后于商定的时间表10 Koz或更多,则流百分比将提高5%,直到交付赶上商定的时间表。就包括Interlake矿床的某些索赔的黄金产量而言,适用的流量百分比将减少一半。应付金采用固定应付系数99.95%计算。
生产概况1:预计可归属的金流产量在生产的前10个完整年份平均每年约为20 Koz,在矿山寿命期间平均每年超过17 Koz。预计Hemlo矿的矿山寿命为14年,在现有地下基础设施附近具有显着的棕地勘探潜力。
生产付款:惠顿将为交付的黄金盎司持续支付相当于黄金现货价格20%的款项。
增量储量和资源量[1]:Hemlo矿的加入将使Wheaton的总估计探明和概略矿产金储量增加0.25万盎司(“Moz”),测量和指示矿产金资源量增加0.08Moz,推断金资源量增加0.04Moz。
其他考虑:
Wheaton将就Hemlo矿的任何未来贵金属流、特许权使用费、预付款或类似交易获得优先购买权。
HMC将根据收购便利向Wheaton提供公司担保,以及在与贷方共享的基础上,在HMC几乎所有资产上的第一优先担保权益。
预计HMC将在所有重大方面遵守关于尾矿管理的全球行业标准、《迈向可持续采矿标准》以及Wheaton的合作伙伴/供应商行为准则,其中概述了Wheaton在环境、社会和治理(“ESG”)事务方面的期望。
该交易预计将于2025年第四季度完成。

为交易融资

截至2025年6月30日,公司手头现金约为10亿美元。Wheaton认为,结合其20亿美元循环定期贷款和持续经营现金流下可用的流动性,它完全有能力为收购Gold Stream提供资金。这一财务状况支持未履行的承诺和已知的或有事项,同时提供了追求额外增值矿流权益的灵活性。

关于Carcetti/HMC和Hemlo矿

Carcetti Capital Corp.是一家在加拿大上市的投资公司,总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。交易完成后,Carcetti将更名为Hemlo Mining Corp.,并将由一支经验丰富的领导团队领导,该团队拥有悠久的历史和对Hemlo的深刻理解。Hemlo矿已生产约2500万盎司黄金,并已连续运营超过30年。它位于加拿大横贯公路上的苏必利尔湖以北,距离安大略省马拉松市以东约35公里,目前属于地下作业,长期以来一直被认为是加拿大采矿业的基石。此前隶属巴里克矿业公司,Hemlo于2020年10月从露天开采过渡到地下开采。

应占黄金矿产储量和矿产资源-Hemlo矿

类别

吨位

公吨

品位AU g/t

包含

AU Moz

   
   
可能 Interlake UG 0.3 3.94 0.04    
非Interlake UG 1.0 3.63 0.11    
露天坑 3.5 0.85 0.10    
合计 4.8 1.62 0.25    
实测 Interlake UG - - -    
非Interlake UG 0.02 2.53 0.002    
露天坑 - - -    
合计 0.02 2.53 0.002    
表示 Interlake UG - - -    
非Interlake UG 0.1 2.53 0.01    
露天坑 2.6 0.85 0.07    
合计 2.6 0.90 0.08    
测量&指示 Interlake UG - - -    
非Interlake UG 0.1 2.53 0.01    
露天坑 2.6 0.85 0.07    
合计 2.7 0.92 0.08    
推断 Interlake UG 0.1 6.18 0.01    
非Interlake UG 0.2 3.46 0.02    
露天坑 0.6 0.42 0.01    
合计 0.8 1.53 0.04    


矿产储量&矿产资源须知:

1. 所有矿产储量和矿产资源均根据2014年加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)矿产资源和矿产储量标准和国家仪器43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)进行了估算。
2. 矿产储量和矿产资源以百万公吨(“MT”)、克/公吨(“g/t”)和百万盎司(“Moz”)为单位进行了上述报告。
3. 根据NI 43-101的定义,本文件所载技术信息(包括矿产储量和矿产资源估算)的合格人员(“QP”)为:
a.
a. Neil Burns,M.Sc.,P.Geo。(企业发展副总裁);和
b. Ryan Ulansky,M.A.Sc.,P.Eng。(副总裁,工程),均为公司雇员(“公司的QP”)。
4. 上表报告的矿产资源不包括矿产储量。
5. 矿产资源,不是矿产储量,没有显示出经济可行性。
6. Hemlo矿矿产储量和矿产资源报告截至2025年8月1日。
7. Hemlo矿的矿产储量报告高于每吨110.8美元或每吨123.0美元的NSR边界,具体取决于地下采矿方法,而露天矿材料的边界价格为34.13美元的NSR。地下矿产资源按稀释基础报告,平均边界品位为每吨黄金2.38克以上。据报告,露天矿产资源的边界品位高于每吨黄金0.21克。
8. 黄金流规定,Carcetti将交付相当于应付黄金13.5%的黄金,直到总共交付了181,000盎司黄金,如果交付相对于商定的时间表出现延迟,则可进行调整,然后是9.0%,直到交付额外的157,330千盎司黄金,如果交付相对于商定的时间表出现延迟,则可进行调整,然后是矿山寿命应付黄金的矿山寿命应付黄金的6.0%。就包括Interlake矿床的某些索赔的黄金产量而言,适用的流量百分比将减少一半。

Wheaton Precious金属公司企业发展副总裁Neil Burns,P.Geo.和工程副总裁Ryan Ulansky,P.eng.属于National Instrument 43-101下定义的“合格人员”,并审查并批准了本新闻稿中披露的技术信息(具体而言,Burns先生审查了矿产资源估算,Ulansky先生审查了矿产储量估算)。

关于Wheaton Precious金属
惠顿是全球首屈一指的贵金属流媒体公司,拥有最高质量的长寿命、低成本资产组合。其商业模式为投资者提供了商品价格杠杆和勘探上行空间,但风险状况远低于传统矿业公司。惠顿的现金运营利润率在采矿业中名列前茅,这使其能够支付具有竞争力的股息,并通过增值收购继续增长。因此,惠顿的表现一直优于黄金和白银,以及其他矿业投资。惠顿致力于强有力的ESG实践,并回馈惠顿及其矿业合作伙伴经营所在的社区。惠顿通过流媒体为所有利益相关者创造可持续价值。

  ________________________________
1)请参阅本新闻稿中的归属矿产储量和矿产资源表,以全面披露与赫姆洛矿相关的储量和资源,包括随附的脚注。



关于前瞻性陈述的警示性说明
 

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”和适用的加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”,涉及惠顿的业务、运营和财务业绩,在某些情况下,还涉及惠顿的PMPA交易对手的业务、采矿业务和业绩。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述,包括但不限于以下方面的陈述:

大宗商品未来价格;
从公司目前拥有的矿物流权益和矿产特许权使用费权益(“采矿业务”)对未来产量的估计(包括对产量、磨机吞吐量、品位、回收率和勘探潜力的估计);
矿产储量和矿产资源的估算(包括储量折算率的估算和此种估算的实现);
Wheaton的PMPA交易对手在采矿业务的建设、扩建或改进项目的开始、时间安排和成就;
根据PMPA向交易对手支付预付现金对价、根据PMPA履行各方义务以及公司就PMPA下适用的采矿业务收到贵金属和钴生产或其他付款;
Wheaton的PMPA交易对手遵守PMPA条款的能力(包括由于Wheaton的PMPA交易对手的业务、采矿业务和业绩)以及这些对Wheaton的潜在影响;
公司根据PMPA进行的未来付款,包括任何加速付款;
未来生产的成本;
已生产但尚未交付的盎司的估计;
根据市场上股权计划未来出售普通股、所得款项净额金额及所得款项净额用途;
普通股继续在伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市;
关于未来股息的任何报表;
为未偿承诺提供资金的能力以及继续获得增值PMPA的能力;
预计Wheaton的产量和现金流状况将增加;
Wheaton生产组合的预计变化;
Wheaton的PMPA交易对手遵守与公司协议项下任何其他义务条款的能力;
出售贵金属和钴生产的能力;
对公司业务结构的信心;
公司对应付税款的评估,包括根据格林威治标准时间应付的税款,以及CRA和解的影响,以及公司支付税款的能力;
2016年之后的纳税年度可能的CRA国内审计和国际审计;
公司对任何税务重新评估的影响的评估;
公司打算以与CRA结算一致的方式提交未来纳税申报表;
公司的气候变化和环境承诺;和
评估各种法律和税务事项的影响和解决方案,包括但不限于审计。

通常,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“预期”或“不预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“打算”、“预期”或“不预期”,或“相信”、“潜在”,或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”等词语和短语或陈述的变体。前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致Wheaton的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异,包括但不限于:

与大宗商品价格波动相关的风险(包括Wheaton以可接受的价格或根本无法出售其贵金属或钴产品的能力);
与采矿作业相关的风险(包括在此类作业中开采的初级或其他商品的价格波动、采矿作业所在司法管辖区的监管、政治和其他风险、采矿的实际结果、与采矿作业的勘探、开发、运营、扩展和改进相关的风险、采矿作业的环境和经济风险,以及随着采矿作业计划的不断完善而发生的项目参数变化);
对采矿业务缺乏控制,不得不依赖Wheaton从采矿业务的所有者和经营者那里收到的公开披露和其他信息的准确性,作为其与自身业务相关的分析、预测和评估的基础;
与矿产储量和矿产资源估算准确性不确定相关的风险;
与根据公司PMPA条款履行各方义务相关的风险,包括公司拥有PMPA的公司在这些公司的经营业绩、财务状况、现金流或业务发生重大不利影响时履行其在这些PMPA下义务的能力、任何加速付款、估计吞吐量和勘探潜力;
与采矿业务的产量估计有关的风险,包括某些采矿业务开始生产的预期时间;
Wheaton对税务法律法规或会计政策和规则的解释、遵守或适用,被发现不正确或对公司业务运营的税务影响与目前设想的存在重大差异,或公司在到期时支付此类税款的能力;
CRA对公司报税成功的任何质疑或重新评估,以及对公司先前和未来报税的潜在负面影响;
评估CRA和解影响的风险(包括公司的事实是否会发生重大变化或法律或判例是否会发生变化);
与财政部2023年6月6日发布的咨询文件可能导致的根据《所得税法》(加拿大)对加拿大转让定价规则的任何潜在修订相关的风险;
与Wheaton对适用于公司子公司自2023年12月31日或之后开始的财政年度的收入的加拿大GMTA和卢森堡颁布的立法等格林威治标准时间的解释、遵守或应用有关的风险;
交易对手信用和流动性风险;
矿山经营者和交易对手集中风险;
负债与担保风险;
对冲风险;
流媒体行业竞争风险;
与基础资产担保有关的风险;
与第三方PMPA相关的风险;
与特许权使用费收入相关的风险;
惠顿收购战略相关风险;
与PMPA下的第三方权利相关的风险;
与未来融资和证券发行相关的风险;
与未知缺陷和减值有关的风险;
与政府法规相关的风险;
惠顿国际业务及采矿业务相关风险;
与采矿业务的勘探、开发、运营、扩展和改进有关的风险;
与环境法规相关的风险;
Wheaton和采矿业务获得和维持必要的许可证、许可证、批准和裁决的能力;
Wheaton和采矿业务遵守适用法律、法规和许可要求的能力;
缺乏合适的供应、基础设施和员工来支持采矿作业;
与投保不足的采矿作业相关的风险;
无法替代和扩大矿产储量,包括某些采矿作业开始生产的预期时间(包括增加产量、估计品位和回收率);
与采矿作业的矿产属性有关的所有权和土着权利的不确定性;
Wheaton和采矿业务获得充足融资的能力;
采矿作业完成许可、建设、开发、扩建的能力;
与全球金融状况相关的挑战;
与环境、社会和治理事项相关的风险;
与贵金属或钴以外的采矿作业生产的金属的商品价格波动相关的风险;
与针对Wheaton或采矿业务的索赔和法律诉讼相关的风险;
惠顿普通股市场价格相关风险;
Wheaton和采矿业务留住关键管理员工或采购技术熟练和有经验人员服务的能力;
利率相关风险;
与股息的申报、时间和支付有关的风险;
与获取有关采矿作业的机密信息相关的风险;
伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所普通股多次上市的相关风险;
与普通股可能暂停交易相关的风险;
惠顿公司持有其他公司长期投资相关的股权价格风险;
维权股东相关风险;
与声誉损害有关的风险;
行业分析师表达观点相关风险;
与气候变化影响和向低碳经济转型相关的风险;
与在Wheaton和采矿作业中实现气候变化和环境承诺的能力相关的风险;
与保障信息系统安全保障相关的风险,包括网络安全风险;
与生成人工智能相关的风险;
与遵守反腐败和反贿赂法律相关的风险;
与公司治理和公开披露合规相关的风险;
疫情或大流行对Wheaton或采矿作业造成重大影响的风险;
与财务报告内部控制充分性相关的风险;以及
SEDAR +上提供的Wheaton年度信息表中题为“业务描述-风险因素”一节中讨论的其他风险,网址为www.sedarplus.ca以及Wheaton就EDGAR向美国证券交易委员会备案的截至2024年12月31日止年度的40-F表格(“披露”)。

前瞻性陈述基于管理层目前认为合理的假设,包括(但不限于):

认为商品市场价格不会发生重大不利变化;
采矿业务将继续运营,采矿项目将根据公开声明完成并实现其规定的产量估计;
采矿作业的矿产储量和矿产资源估算(含储量折算率)准确;
惠顿公司从采矿作业的所有者和经营者处获得的公开披露信息和其他信息准确、完整;
认为来自采矿业务的产量估计是准确的;
各方将根据PMPA履行其义务;
Wheaton将继续能够为未完成的承诺提供资金或获得资金;
Wheaton将能够采购和获得增值PMPA;
PMPA的条款和条件足以收回欠公司的债务;
Wheaton已充分考虑到PMPA中任何第三方利益的价值和影响;
关于解决法律和税务问题的预期将实现(包括涉及公司的CRA审计);
表示Wheaton已适当考虑将加拿大税法应用于其结构和运营,Wheaton将能够在到期时缴纳税款;
Wheaton已按照加拿大税法提交纳税申报表并缴纳了适用税款;
Wheaton对CRA和解的应用是准确的(包括公司评估公司的事实没有发生重大变化或法律或判例发生变化);
认为Wheaton对实施15%全球最低税率对公司及其子公司的税收风险和影响的评估是准确的;
普通股的交易不会因在伦敦证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所多次上市而受到流动性、结算和清算系统差异的不利影响;
公司普通股不停牌;
任何带有减值指标的PMPA的可收回金额的估计;
Wheaton和采矿业务均不会因疫情或大流行而受到重大影响;和
披露中列出的其他假设和因素。

无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,即使前瞻性陈述中描述的事件或结果已实现或基本实现,也无法保证它们将对惠顿产生预期的后果或影响。读者不应过分依赖前瞻性陈述,并被告诫实际结果可能会有所不同。本文中包含的前瞻性陈述旨在为读者提供信息,以帮助他们了解惠顿的预期财务和运营业绩,可能不适用于其他目的。任何前瞻性陈述仅在作出之日发表,反映了惠顿管理层基于当前信息的当前信念,除非根据适用的证券法,否则不会更新。尽管Wheaton试图确定可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果、活动水平、业绩或成就与预期、估计或预期不符。

关于储量和资源的警示性语言

有关矿产储量和矿产资源以及有关Wheaton的更多信息,读者请参阅Wheaton于2025年3月31日提交的截至2024年12月31日止年度的年度信息表格以及Wheaton自2025年1月1日以来提交的其他持续披露文件,可在SEDAR +上查阅,网址为www.sedarplus.ca。Wheaton的矿产储量和矿产资源受其中规定的资格和说明的约束。矿产资源,不是矿产储量,没有显示出经济可行性。

美国投资者关于测量、指示和推断资源估计的注意事项:此处包含的信息是根据加拿大现行证券法的要求编制的,这些要求与美国证券法的要求有所不同。该公司根据加拿大报告要求报告有关矿产属性、矿化以及矿产储量和矿产资源估计的信息,这些要求受加拿大国家文书43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)和加拿大矿业、冶金和石油学会(“CIM”)-CIM矿产资源和矿产储量定义标准,由CIM理事会通过,经修订(“CIM标准”)。这些定义与美国证券交易委员会(“SEC”)根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)采用的适用于美国公司的定义不同。因此,如果公司根据SEC采用的标准编制储量或资源估算,则无法保证公司可能根据NI 43-101报告为“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的任何矿产储量或矿产资源将是相同的。因此,此处包含的描述Wheaton矿藏的信息可能无法与美国公司根据美国联邦证券法及其规则和条例的报告和披露要求公开的类似信息进行比较。敦促美国投资者仔细考虑Wheaton表格40-F中的披露,该表格的副本可从Wheaton或从https://www.sec.gov/edgar.shtml获得。

查看原文内容:https://www.prnewswire.com/news-releases/wheaton-precious-metals-announces-financing-commitment-to-carcetti-capital-for-hemlo-mine-acquisition-302553280.html

消息来源Wheaton Precious Metals Corp.

 

查看原文:http://www.newswire.ca/en/releases/archive/september2025/10/c0646.html

% CIK:0001323404

欲了解更多信息:欲了解更多信息,请联系:Wheaton Precious金属:Emma Murray,投资者关系副总裁,电话:1-844-288-9878,邮箱:info@wheatonpm.com

CO:Wheaton Precious Metals Corp.

CNW 20:16e 10-SEP-25