第三次修正
第四次修订和重述信贷协议
截至2026年6月8日的第四次修订和重述信贷协议的第三次修订(此“修订”)由密歇根州公司NOVANTA CORPORATION(“牵头借款人”)、在英格兰和威尔士注册成立的私人有限公司NOVANTA UK INVESTMENTS HOLDING LIMITED(“英国借款人”)、根据德国法律成立和存续的有限责任公司(Gesellschaft mit beschr ä nkter Haftung)(“德国借款人”)、NOVANTA INC.(一家根据加拿大新布朗斯威克省法律存续和存续的公司)(“控股英国借款人和德国借款人,统称为“借款人”,各自为“借款人”)、本协议签字页“担保人”标题下所列控股公司各子公司(各自为“担保人”,统称为“担保人”)、本协议各贷款方(“同意贷款人”),以及作为行政代理人的美国银行(Bank of AMERICA,N.A.)(以该身份为“行政代理人”)。
然而,借款人、担保人、贷款人及行政代理人是日期为2025年6月27日的若干第四次经修订及重述信贷协议(经进一步修订、重述、延长、补充或以其他方式于本协议日期前作出书面修订,称为「现有信贷协议」)的订约方;
然而,借款人、同意贷款人(其共同构成规定贷款人)、担保人及行政代理人希望修订本协议所载现有信贷协议的若干条款,所有条款及条件均载于下文(经本修订修订的现有信贷协议,“经修订的信贷协议”);及
现据此,考虑到前述情况和本协议所载的相互约定,并为其他良好的、有价值的对价,兹确认其收到和充分性,本协议签字方同意如下:
1.
定义.除本修正案另有定义外,经修订的信贷协议中定义的术语按其中定义在此使用。
2.
修订信贷协议.在满足《中国证券报》所载先决条件的前提下第4款下文,以下签署方特此同意,自本协议之日起生效,现有信贷协议应修改如下:
(a)
现有信贷协议第1.01节应予修订,以适当的字母顺序增加以下定义:
“特定收购”指截至2026年6月8日,特拉华州有限责任公司Runway Midco,LLC、特拉华州有限责任公司Runway Buyer,LLC、特拉华州有限责任公司Novanta Medical之间根据该若干股权购买协议拟进行的收购
Technologies Corp.,一家特拉华州公司,经修订的主要借款人和控股公司,不时重述、补充或以其他方式修改。”
(b)
现有信贷协议第1.01节所载的“适用利率”定义,应通过修订和重述该定义第(ii)款所列表格修订如下:
|
|
|
|
适用费率 |
定价水平 |
合并杠杆率 |
定期SOFR贷款、替代货币贷款和信用证 |
基本利率 |
1 |
<1.5:1.0 |
1.00% |
0.00% |
2 |
≥ 1.5:1.0但< 2.0:1.0 |
1.25% |
0.25% |
3 |
≥ 2.0:1.0但< 2.5:1.0 |
1.50% |
0.50% |
4 |
≥ 2.5:1.0但≤ 3.75:1.0 |
1.75% |
0.75% |
5 |
>3.75:1.0 |
2.00% |
1.00% |
(c)
现有信贷协议第1.01节中规定的“合并资金负债”定义,应通过修订和重述该定义的(d)条修订如下:
“(d)与物业或服务的递延购买价格有关的所有义务(正常经营过程中应付的贸易账款和收益或其他类似形式的或有购买价格除外;但为免生疑问,任何非或有卖方债务应包括在合并已融资债务的计算中);但与递延购买价格有关的任何债务和与指定收购有关的任何非或有卖方债务仅应包括在合并已融资债务的计算中,前提是该等债务未在到期应付后十(10)个工作日内支付,”
(d)
现有信贷协议第7.10(b)节应修改和重述全文如下:
“(b)综合杠杆率。允许在指定收购后的连续四(4)个季度内,在任何计量期结束时的合并杠杆比率高于(i)4.00:1.00,或(ii)4.50:1.00,由借款人选择;但本第(ii)款的行使不得超过两(2)次。”
(e)
现有信贷协议第7.10(c)节应作如下修订和重述:
“(c)综合固定费用覆盖率。允许截至任何计量期结束时的合并固定费用覆盖率低于(x)
对于截至指定收购完成后连续四(4)个财政季度中每一季度的最后一天的计量期间,1.00:1:00,其后为(y),1.25:1.00。”
4.
先决条件.本修正案自满足以下先决条件之日起生效:
(a)
主借款人应当已向行政代理人交付各贷款方执行的本修正案的对应物;
(b)
同意出借人(构成规定出借人)和行政代理人在每种情况下均应通过执行本修正案表明其同意和同意;
(c)
各贷款方作出的陈述和保证第6款截至本公告发布之日,本公告内容真实、无误;
(e)
主借款人应当已向行政代理人交付证明,证明截至本协议之日,(c)、(d)项条件已满足;及
(f)
于本协议日期须支付的所有费用及开支(如属开支,则以本协议日期前至少三(3)个营业日开票为限(牵头借款人另有合理约定的除外))应已支付。
6.
申述及保证.本协议的每一贷款方向本协议的贷款方声明并保证,(x)本修订已由该贷款方正式签署和交付,且本修订构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但受债务人救济法或一般股权委托人限制的除外,以及(y)该贷款方的陈述和保证载于第五条信贷协议或任何其他贷款文件,或任何时间根据本协议或与本协议或与本协议有关而提供的任何文件所载的,在本协议日期的所有重大方面均属真实及正确,但任何符合“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证在本协议日期的所有方面均属真实及正确;提供了(a)在该等申述及保证特指较早日期的范围内,在该情况下,该等申述及保证自该较早日期起即属真实及正确,(b)载于第5.05(a)条)和(b)的信贷协议应被视为是指根据第6.01(a)条)和(b)信贷协议,分别及(c)信贷协议或任何其他贷款文件中每项提述“本协议”,或“信贷协议”或类似内容,须包括提述本修订及信贷协议或经特此修订的其他贷款文件(如适用)。
7.
对贷款文件的影响.现有信贷协议(经特此修订)和其他贷款文件应并将根据其条款保持完全有效,并在此得到所有方面的批准和确认。除本协议另有明文规定外,本修正案的执行、交付和履行,不得作为对现有信贷协议或任何其他贷款文件项下行政代理人或任何贷款人的任何权利、权力或补救措施的放弃或修正,如本协议日期之前有效。
8.
不更新;整个协议.本修订仅为主要借款人和其他贷款方在贷款文件项下义务的条款和规定的修订提供证据,并非更替或解除。牵头借款人、其他贷款方、行政代理人和贷款人之间不存在关于本协议或其标的的其他明示或暗示的谅解。
9.
法律的选择.本修正案应受纽约州法律管辖并按其解释。
10.
电子签字;对口单位.本修订及与本修订有关的任何文件、修订、批准、同意、资料、通知、证明、要求、声明、披露或授权(每项“通讯”),包括要求采用书面形式的通信,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名执行。每一贷款方同意,任何通信上的任何电子签名或与之相关联的任何电子签名应在与手工原始签名相同的程度上对每一贷款方有效和具有约束力,并且通过电子签名订立的任何通信将构成每一贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对此强制执行,其程度与交付手工执行的原始签名相同。任何通信都可以在必要或方便的尽可能多的对应方中执行,包括纸质和电子对应方,但所有这些对应方都是同一个通信。为免生疑问,本款下的授权可包括但不限于由行政代理人和每一出借人使用或接受已转换为电子格式(如扫描成PDF格式)的手工签署的纸质通信,或转换为其他格式的电子签署的通信,以进行传输、交付和/或保留。行政代理人和各出借人可以选择以影像电子记录形式创建任何通信的一个或多个副本(“电子复印”),视为在该人正常经营过程中设定,并销毁纸质单证原件。所有以电子记录形式进行的通信,包括电子副本,在所有目的下均应视为正本,并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管本文有任何相反的规定,除非行政代理人根据其批准的程序明确同意,否则行政代理人没有义务接受任何形式或任何格式的电子签字;此外,在不限制前述规定的情况下,(a)在行政代理人已同意接受这种电子签字的范围内,行政代理人和每一贷款人有权依赖任何声称由任何贷款方或代表任何贷款方提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实;(b)应行政代理人或任何贷款人的请求,任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应具有15 USC § 7006分别赋予它们的含义,视其可能
不时修正。为免生疑问,经行政代理人请求,本协议各贷款方、各贷款方同意在本修正案生效后的合理时间内,向行政代理人交付各函件的人工签字原件。
11.
建设.本次修订为贷款文件。本修订、信贷协议及其他贷款文件应统称解释,如任何该等文件的任何条款、规定或条件与任何其他该等文件的任何条款、规定或条件不一致或矛盾,则本修订的条款、规定和条件应取代并控制现有信贷协议或该等其他贷款文件(如适用)的条款、规定和条件。在本修订生效时及之后,现有信贷协议或该等其他贷款文件中每项提述“本协议”、“本协议下”、“本协议下”、“本协议下”或提述现有信贷协议或该等其他贷款文件(如适用)的类似重要性的词语,以及其他贷款文件中每项提述“信贷协议”、“本协议下”、“其中”、“其中”或提述现有信贷协议或该等其他贷款文件(如适用)的类似重要性的词语,均指并为提述经修订及特此修订的信贷协议或该等其他贷款文件(如适用)。
【页面剩余部分故意留空】
作为证明,本协议各方已促使本修正案自上述首次写入之日起执行。
借款人:
诺凡达公司
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
标题:副总裁兼首席财务官
诺万达英国投资控股有限公司
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
职称:董事
Novanta Europe GmbH
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
职称:董事总经理
Novanta Inc.
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
标题:首席财务官
保证人:
诺万达科技英国有限公司
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
职称:董事
NDS外科影像有限责任公司
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
头衔:总统
MOTION SOLUTIONS Parent CORP。
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
头衔:总统
诺凡达医疗技术公司。
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
头衔:总统
美国诺万达医疗公司
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
头衔:总统
ATI工业自动化公司。
作者:/s/Robert Buckley
姓名:Robert Buckley
头衔:总统
Bank of America,N.A.,as a consenting lender
作者:/s/Karen Yap
姓名:Karen Yap
职称:高级副总裁
JPMorgan CHASE BANK,N.A.作为同意贷款人
作者:/s/Jorge Diaz Granados
姓名:Jorge Diaz格拉纳多斯
职称:获授权人员
PNC银行全国协会,作为同意贷款人
作者:/s/Terence J. O'Malley
姓名:特伦斯·J·奥马利
头衔:高级副总裁